Mercado de muebles por contrato: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (sillas y taburetes, mesas y escritorios, muebles de almacenamiento, sofás y sillones, otros), por usuario final (estudiantes, maestros, funcionarios gubernamentales, gerentes de corporaciones, dueños de empresas, trabajadores, otros), por canal de distribución

Descripción general del mercado

El mercado global de muebles para contratos se valoró en USD 142.4 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4.88% hasta 2029. La principal fuerza impulsora detrás del mercado es la creciente demanda mundial de muebles comerciales. Varias empresas, incluidos parques corporativos, hoteles de lujo, restaurantes, centros de salud e instituciones, optan cada vez más por muebles para contratos, lo que impulsa el crecimiento de la industria. Además, hay un repunte notable en los gastos en diseño de interiores, lo que genera entornos estéticamente agradables y bien organizados. Los muebles para contratos están diseñados específicamente para soportar un uso frecuente en entornos bulliciosos y condiciones duras, lo que impulsa aún más la expansión de la industria. Además, se espera que la proliferación del sector del comercio electrónico y la promoción de productos a través de las redes sociales y otras plataformas en línea aceleren el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

A lo largo del período proyectado, la creciente necesidad de muebles ergonómicos en los espacios comerciales está preparada para impulsar la expansión de la industria. El diseño del lugar de trabajo afecta significativamente la productividad de los empleados, y la ergonomía juega un papel vital en la optimización del uso del espacio comercial, asegurando la comodidad de los empleados y armonizando los espacios de trabajo con su entorno. La industria está siendo testigo de un crecimiento impulsado por diversos factores, como la creciente demanda de muebles inteligentes y modulares en varias industrias de usuarios finales, como oficinas, instituciones, centros de salud y establecimientos de hostelería.

El mercado de muebles inteligentes, que ofrece funciones multifuncionales como carga de teléfonos inteligentes, navegación por Internet y actualizaciones de noticias, está experimentando una rápida expansión y se considera el futuro del mobiliario. Sin embargo, el crecimiento de la industria enfrenta desafíos debido al aumento de los costos de las materias primas como resortes, textiles, componentes de madera y artículos de embalaje. En respuesta, los usuarios finales optan cada vez más por alternativas respetuosas con el medio ambiente, como muebles reutilizados o de segunda mano, a medida que aumentan los costos de los muebles por contrato. Además, las actualizaciones tardías de mobiliario por parte de los clientes en oficinas, restaurantes, hospitales y otros establecimientos plantean obstáculos a la expansión del mercado.

Principales impulsores del mercado

Evolución del lugar de trabajo y espacios de oficina flexibles

El concepto tradicional de un lugar de trabajo ha experimentado un cambio de paradigma, con las empresas adoptando entornos de oficina flexibles y dinámicos. El auge del trabajo remoto y el reconocimiento de la importancia del bienestar de los empleados han impulsado a las organizaciones a rediseñar sus espacios. El mobiliario contractual, diseñado para la adaptabilidad y la comodidad, es un elemento crucial para crear entornos de trabajo versátiles que satisfagan diversas necesidades. A medida que las empresas buscan optimizar la utilización del espacio y fomentar la colaboración, las soluciones de mobiliario modulares y multifuncionales han ganado protagonismo. La demanda de sillas ergonómicas, escritorios ajustables y arreglos de asientos colaborativos ha aumentado, impulsada por un enfoque en la creación de entornos que mejoren la productividad y la satisfacción de los empleados.

Avances tecnológicos en el diseño de muebles

La integración de la tecnología en el diseño de muebles ha surgido como un impulsor clave en el mercado del mobiliario contractual. Desde escritorios inteligentes con estaciones de carga integradas hasta muebles equipados con sensores IoT para análisis de utilización del espacio, los avances tecnológicos están transformando la forma en que interactuamos con los muebles de oficina. Esta convergencia de tecnología y muebles no solo mejora la funcionalidad, sino que también se alinea con la creciente tendencia de los lugares de trabajo inteligentes. Las soluciones de muebles con tecnología avanzada no solo satisfacen las necesidades contemporáneas de las empresas, sino que también contribuyen a la eficiencia energética y la sostenibilidad. A medida que la Internet de las cosas (IoT) continúa permeando varias industrias, el mercado de muebles de contrato está aprovechando la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras y conectadas que mejoran la experiencia del usuario y contribuyen a un espacio de trabajo más inteligente y eficiente.

Sostenibilidad y preocupaciones ambientales

El énfasis global en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental ha impactado significativamente en el mercado de muebles de contrato. Con una creciente conciencia de la huella ecológica, las empresas buscan cada vez más soluciones de muebles ecológicas y de origen responsable. Los fabricantes están respondiendo incorporando materiales sostenibles, como componentes reciclados o reutilizados, y adoptando procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Certificaciones como Forest Stewardship Council (FSC) y Cradle to Cradle (C2C) se han convertido en referentes de prácticas ecológicas en la industria del mueble. Los consumidores ahora están más inclinados a elegir muebles para espacios de trabajo que se alineen con sus valores ambientales, lo que impulsa a los fabricantes a invertir en prácticas sostenibles como ventaja competitiva.

Auge de los espacios de coworking y oficinas compartidas

El auge de la economía colaborativa y la creciente popularidad de los espacios de coworking han impulsado la demanda de muebles para espacios de trabajo adaptados a las necesidades de los entornos de trabajo flexibles. Los espacios de coworking requieren soluciones de mobiliario que no solo sean funcionales, sino también estéticamente agradables y propicias para la colaboración. Esta tendencia ha impulsado a los fabricantes a diseñar muebles que satisfagan las demandas únicas de los espacios de oficina compartidos, como estaciones de trabajo modulares y disposiciones de asientos comunitarios. Los proveedores de mobiliario para espacios de trabajo colaborativo se están asociando con operadores de espacios de trabajo colaborativo para ofrecer soluciones personalizadas que optimicen el espacio, fomenten la comunidad y mejoren la experiencia general de los ocupantes. Esta colaboración entre los fabricantes de muebles y los espacios de trabajo colaborativo refleja una relación simbiótica que impulsa la innovación en el diseño y la funcionalidad.

Globalización y expansión corporativa

El ritmo incesante de la globalización ha llevado a un aumento de las expansiones corporativas y al establecimiento de oficinas globales. A medida que las empresas operan en diversas regiones, se ha intensificado la necesidad de soluciones de mobiliario estandarizadas y adaptables. El mobiliario para espacios de trabajo colaborativo, diseñado para cumplir con los estándares internacionales y adaptarse a diversas culturas laborales, se convierte en un componente fundamental para respaldar las operaciones comerciales globales. Las corporaciones multinacionales están invirtiendo en mobiliario para espacios de trabajo colaborativos que no solo refleje una imagen de marca consistente, sino que también aborde los requisitos ergonómicos y funcionales de los empleados en diferentes ubicaciones geográficas. Esta demanda impulsada por la globalización está impulsando al mercado de muebles para contratos a ofrecer soluciones versátiles que se puedan integrar sin problemas en diversos entornos laborales.

Salud y bienestar en el lugar de trabajo

La creciente conciencia del impacto del entorno de trabajo en la salud y el bienestar de los empleados ha provocado un aumento en la demanda de soluciones de mobiliario que tengan en cuenta la salud. Las sillas ergonómicas, los escritorios para trabajar sentado o de pie y los muebles diseñados para promover una buena postura están ganando terreno a medida que las organizaciones priorizan la salud física de su fuerza laboral. La pandemia de COVID-19 ha amplificado aún más el enfoque en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, con una mayor demanda de soluciones de mobiliario que respalden las medidas de distanciamiento social y los protocolos de higiene. Los fabricantes de muebles para el hogar están innovando para crear diseños que prioricen tanto el bienestar físico como el mental, lo que refleja un enfoque holístico de la salud en el lugar de trabajo.

Principales desafíos del mercado

Incertidumbre económica y volatilidad del mercado

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de muebles para el hogar es la incertidumbre económica generalizada y la volatilidad del mercado. La industria está inherentemente ligada al panorama económico más amplio, y las fluctuaciones en las condiciones económicas pueden tener un profundo impacto en la demanda. Las recesiones económicas pueden conducir a una reducción del gasto corporativo, proyectos retrasados y una renuencia general entre las empresas a invertir en muebles nuevos.

Los recientes desafíos económicos globales, incluidas las secuelas de la pandemia de COVID-19, han subrayado la vulnerabilidad del mercado de muebles para el hogar a factores económicos externos. En tiempos de incertidumbre, las empresas pueden posponer las ampliaciones o renovaciones de las oficinas, lo que lleva a una menor demanda de muebles para contratos. Los fabricantes deben afrontar estas incertidumbres adoptando estrategias comerciales ágiles, diversificando su oferta de productos y garantizando la flexibilidad operativa para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de materiales

La industria del mobiliario para contratos está intrincadamente entrelazada con las cadenas de suministro globales, lo que la hace susceptible a interrupciones en varias etapas, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve vívidamente la vulnerabilidad de estas intrincadas cadenas de suministro, que se manifiesta en cierres de fábricas, problemas de transporte y escasez de materiales críticos.

Los fabricantes se enfrentan al desafío de gestionar y mitigar los riesgos de la cadena de suministro de manera eficaz. La diversificación de proveedores, la implementación de planes de contingencia sólidos y la integración de tecnología para obtener visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro son estrategias cruciales. Además, un cambio hacia el abastecimiento y la producción locales puede mejorar la resiliencia frente a las disrupciones globales, aunque con su propio conjunto de desafíos.

Tendencias de diseño y estética

Si bien las tendencias de diseño pueden ser un catalizador para el crecimiento en el mercado de muebles para contratos, al mismo tiempo plantean un desafío sustancial. La industria es muy sensible a las preferencias de diseño que cambian rápidamente, lo que requiere que los fabricantes innoven continuamente para mantenerse a la vanguardia. Sin embargo, predecir y responder con precisión a las tendencias de diseño es una tarea compleja, ya que invertir en diseños que caen rápidamente en desgracia puede resultar en un exceso de inventario y tensión financiera.

Equilibrar los diseños atemporales con las tendencias contemporáneas se convierte en una consideración crítica para los fabricantes. Esto requiere un profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores, una amplia investigación de mercado y la flexibilidad para adaptar los procesos de diseño rápidamente para satisfacer las demandas cambiantes. El desafío consiste en lograr un equilibrio armonioso que permita a los fabricantes seguir siendo relevantes sin sucumbir a la naturaleza fugaz de las modas de diseño.

Cumplimiento normativo y normas

El cumplimiento de una serie de normas normativas plantea un desafío importante para el mercado de muebles para contratos. Desde las normas de seguridad contra incendios hasta las certificaciones ambientales, los fabricantes deben navegar por un panorama complejo de normas que evolucionan para abordar las preocupaciones ambientales, la seguridad en el lugar de trabajo y las certificaciones de productos. Cumplir con normas diversas y estrictas en diferentes regiones y mercados requiere un enfoque integral y que consume muchos recursos.

Mantenerse al día con los cambios normativos, realizar pruebas exhaustivas y obtener certificaciones son componentes esenciales para navegar por este desafío. Los fabricantes deben integrar una estrategia de cumplimiento sólida en sus operaciones, garantizando que sus productos no solo cumplan con los estándares actuales, sino que también sigan siendo adaptables a los cambios regulatorios futuros.

Tendencias clave del mercado

Adopción de entornos de trabajo híbridos

El concepto del espacio de oficina tradicional ha experimentado una transformación radical, y un factor clave de este cambio es la adopción generalizada de entornos de trabajo híbridos. Impulsadas por los avances en la tecnología y una perspectiva cambiante sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las empresas están adoptando cada vez más modelos de trabajo flexibles que combinan el trabajo remoto con la colaboración en la oficina. Esta tendencia tiene implicaciones significativas para el mobiliario de contrato, ya que las empresas buscan soluciones versátiles y adaptables que se adapten tanto al trabajo individual en casa como a los esfuerzos colaborativos en la oficina.

El mobiliario de contrato diseñado para espacios de trabajo híbridos incluye piezas móviles y modulares que se adaptan sin problemas entre las oficinas en casa y los entornos de oficina tradicionales. Los escritorios versátiles, las sillas ergonómicas y las soluciones de almacenamiento flexibles se están convirtiendo en elementos básicos a medida que las organizaciones se esfuerzan por crear entornos que respalden el bienestar y la productividad de los empleados, independientemente de su ubicación física.

Enfoque en el bienestar y la ergonomía de los empleados

Una tendencia primordial en el mercado de muebles para contratos es el mayor énfasis en el bienestar de los empleados y el diseño ergonómico. A medida que las organizaciones reconocen el vínculo directo entre la comodidad y la productividad de los empleados, existe una creciente demanda de muebles que prioricen la salud y la comodidad. Las sillas ergonómicas, los escritorios para trabajar de pie o sentado y los accesorios de oficina centrados en el bienestar están ganando protagonismo a medida que las empresas invierten en la creación de espacios de trabajo que promuevan la salud física y mejoren la calidad general de la vida laboral.

Los fabricantes están integrando características ergonómicas avanzadas en sus productos, como soporte lumbar ajustable, escritorios de altura ajustable y opciones de asientos dinámicos. Esta tendencia se alinea con la comprensión más amplia de que un entorno de trabajo cómodo y de apoyo contribuye no solo a la satisfacción de los empleados, sino también a una mayor productividad y una reducción del ausentismo.

Prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente

La sostenibilidad se ha convertido en un tema central en el mercado de muebles para contratos, impulsada por una mayor conciencia ambiental y una creciente demanda de prácticas ecológicas. Los fabricantes están adoptando cada vez más el abastecimiento sostenible de materiales, reduciendo los residuos mediante iniciativas de reciclaje y empleando procesos de producción energéticamente eficientes. Certificaciones como Forest Stewardship Council (FSC) y Cradle to Cradle (C2C) se están convirtiendo en puntos de referencia para las prácticas ambientalmente responsables en la industria.

El uso de materiales reciclados y suprarreciclados está en aumento, con diseños de muebles que enfatizan los principios de la economía circular. Tanto los consumidores como las empresas están dando prioridad a los muebles que no solo satisfacen sus necesidades funcionales, sino que también se alinean con su compromiso con la gestión ambiental. La sostenibilidad ya no es una consideración de nicho, sino una fuerza impulsora que influye en las decisiones de compra en el mercado de muebles para espacios públicos.

Integración de tecnologías inteligentes y conectadas

Una tendencia transformadora que está dando forma al mercado de muebles para espacios públicos es la integración de tecnologías inteligentes y conectadas. A medida que el lugar de trabajo se vuelve más conectado digitalmente, los muebles están evolucionando para satisfacer las demandas de una fuerza laboral experta en tecnología. Los escritorios inteligentes con estaciones de carga integradas, los muebles habilitados para IoT para la recopilación de datos sobre la utilización del espacio y las herramientas colaborativas conectadas se están convirtiendo en componentes integrales de los espacios de trabajo modernos.

El Internet de las cosas (IoT) está influyendo en el diseño de muebles, ofreciendo oportunidades para mejorar las experiencias de usuario y la eficiencia. Por ejemplo, los muebles inteligentes pueden ajustar la iluminación y la temperatura en función de las preferencias del usuario o proporcionar datos en tiempo real sobre la ocupación para la gestión del espacio. Esta tendencia no solo se alinea con la creciente digitalización del lugar de trabajo, sino que también contribuye a crear entornos de oficina inteligentes y receptivos.

Información segmentaria

Información de tipo

En 2023, la categoría de sillas y taburetes surgió como líder de la industria en ingresos, constituyendo la mayor parte de los ingresos totales. Esta expansión del mercado está impulsada por la creciente demanda de varios tipos de sillas, como sillas de computadora, sillas de conferencia y sillas ejecutivas en diversos segmentos de usuarios finales. Las sillas de oficina desempeñan un papel fundamental en la mejora de la productividad en el lugar de trabajo, en particular porque el estadounidense promedio pasa aproximadamente 8,53 horas diarias frente a una computadora, realizando tareas como correspondencia por correo electrónico, llamadas telefónicas y redacción de propuestas, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Durante el período de pronóstico, se anticipa que el segmento de sofás y sillones experimentará la tasa de crecimiento más rápida. La creciente demanda de sofás y sillones se debe a su popularidad en varios entornos, incluidas salas de espera, vestíbulos, hoteles, restaurantes, pubs y cafés, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Además, se espera que el crecimiento del segmento se acelere por el creciente desarrollo de espacios comerciales y las crecientes actividades de remodelación realizadas por varios usuarios finales.

Perspectivas regionales

En 2023, la región de Asia Pacífico dominó la mayor participación de mercado de los ingresos generales debido a la creciente demanda de espacios operativos y la floreciente construcción de oficinas y edificios corporativos en toda la región. Además, el aumento del número de oficinas, junto con el aumento de la población activa, ha dado lugar a una mayor necesidad de mobiliario de oficina. Además, China, como uno de los principales productores y exportadores de mobiliario comercial del mundo, está impulsando significativamente el crecimiento en el mercado regional.

Durante el período previsto, se prevé que la región de Oriente Medio y África experimente la segunda tasa de crecimiento más rápida. Este crecimiento se atribuye principalmente al floreciente sector hotelero y a la creciente demanda de espacio de oficina. Además, la creciente necesidad de muebles entre diversos usuarios finales, como restaurantes, bares y cafeterías, está impulsando aún más la expansión del mercado en la región.

Acontecimientos recientes

• En 2023, HNI Corporation anunció la finalización de su adquisición de Kimball International, Inc., una destacada empresa de mobiliario comercial especializada en soluciones para el lugar de trabajo, la salud y la hostelería. Jeff Lorenger, presidente, director general y director ejecutivo de HNI Corporation, expresó su entusiasmo por la finalización de la adquisición de Kimball International, que marca una nueva fase en la que dos empresas de renombre con culturas similares y marcas reconocidas unen sus fuerzas. 
• En 2024, Haworth y Architype han anunciado una nueva asociación estratégica para la representación y el apoyo al diseño. En virtud de esta asociación, Architype, una destacada firma de representación de fabricantes y asesoría de proyectos, representará a Haworth en el sur de California y Nevada, lo que facilitará su presencia en estas regiones.

Actores clave del mercado

• Haworth Inc.
• Muebles de madera de calidad
• Kinnarps AB
• SteelcaseInc.
• HNI Corporation
• MillerKnoll, Inc.
• Global Upholstery Co. Inc.
• KimballInternational, Inc.
• Teknion Corporación
• OFSBrands Holdings Inc.