Mercado de repelentes de mosquitos en India, por tipo de producto (bobinas, vaporizadores, esterillas, aerosoles, cremas, otros), por canal de venta (supermercado/hipermercado, tiendas de conveniencia, en línea, farmacias/droguerías, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de repelentes de mosquitos de la India se valoró en USD 530,21 millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 6,78 % hasta 2030. El mercado de repelentes de mosquitos de la India está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, la malaria y el chikungunya, y la creciente conciencia de la salud pública. El mercado abarca varios tipos de productos, incluidos espirales, aerosoles, vaporizadores, cremas y lociones, que atienden diversas preferencias de los consumidores y escenarios de uso.

La urbanización y la expansión de los ingresos de la clase media han impulsado significativamente la demanda, ya que más hogares buscan soluciones efectivas para el control de mosquitos. Además, la mayor conciencia ambiental y de salud entre los consumidores está impulsando un cambio hacia repelentes naturales y de origen vegetal, que contienen ingredientes como citronela, eucalipto y neem. Estas alternativas ecológicas están ganando terreno debido a las preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios de los repelentes químicos.

Entre los actores clave en el mercado se encuentran Godrej Consumer Products Ltd, Reckitt Benckiser, SC Johnson & Son y Dabur India Ltd, todos los cuales están innovando continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Las innovaciones incluyen dispositivos repelentes portátiles y de larga duración, parches portátiles y soluciones inteligentes para repeler mosquitos.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la malaria, el chikungunya y el virus del Zika, plantean importantes riesgos para la salud en la India. Estas enfermedades prevalecen en todo el país, con distintos grados de gravedad según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas. Como resultado, existe una mayor conciencia entre los consumidores sobre la importancia de las medidas de control de mosquitos. Esta conciencia impulsa la demanda de repelentes de mosquitos como medida preventiva contra el contagio de estas enfermedades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la India representa una parte sustancial de los casos mundiales de malaria, lo que la convierte en un mercado de alta prioridad para los productos repelentes de mosquitos. En 2022, la India notificó el 66% de los casos de malaria en la Región del Sudeste Asiático de la OMS, según el Informe Mundial sobre la Malaria de 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Casi el 46% de todos los casos en la región se atribuyeron al Plasmodium vivax, un parásito protozoario que causa malaria recurrente y prevalece en amplias áreas geográficas. La necesidad de una protección eficaz contra los mosquitos es particularmente aguda durante la temporada de los monzones, cuando la reproducción de mosquitos alcanza su punto máximo debido al agua estancada.

Creciente conciencia sobre la salud y el medio ambiente

Existe una tendencia creciente hacia la concienciación sobre la salud y el medio ambiente entre los consumidores indios, lo que influye en sus decisiones de compra. Los repelentes de mosquitos tradicionales a base de productos químicos suelen contener ingredientes como DEET (N, N-dietil-meta-toluamida) y permetrina, que algunos consumidores perciben como perjudiciales para la salud y el medio ambiente. En respuesta a estas preocupaciones, existe una creciente demanda de repelentes de mosquitos naturales y de origen vegetal. Los productos que contienen ingredientes como citronela, eucalipto, neem y limoncillo están ganando popularidad debido a su seguridad percibida y su respeto por el medio ambiente. Los fabricantes están aprovechando esta tendencia al lanzar fórmulas innovadoras que son eficaces contra los mosquitos y, al mismo tiempo, respetuosas con la salud humana y el medio ambiente.

Urbanización y cambios en los estilos de vida

La rápida urbanización de la India ha dado lugar a mayores densidades de población en las zonas urbanas, lo que ha creado entornos propicios para la reproducción de mosquitos. Los habitantes de las zonas urbanas, que suelen vivir muy cerca unos de otros, son más vulnerables a las enfermedades transmitidas por mosquitos. Como resultado, existe una creciente demanda de repelentes de mosquitos en los centros urbanos, donde el riesgo de transmisión de enfermedades es mayor. Además, los cambios en los estilos de vida y el aumento de los ingresos disponibles en las zonas urbanas han llevado a un mayor gasto en productos de salud y bienestar, incluidos los repelentes de mosquitos. Los consumidores están dispuestos a invertir en soluciones repelentes de mosquitos innovadoras y de primera calidad que ofrezcan comodidad y protección duradera.

Avances tecnológicos e innovaciones de productos

El mercado de repelentes de mosquitos en la India se caracteriza por continuos avances tecnológicos e innovaciones de productos. Los fabricantes están aprovechando la investigación y el desarrollo para introducir nuevas fórmulas y mecanismos de administración que mejoren la eficacia y la experiencia del usuario. Por ejemplo, se ha producido un cambio hacia los vaporizadores eléctricos y las esterillas repelentes de mosquitos que proporcionan una protección sostenida contra los mosquitos en interiores. Estos productos son los preferidos por su comodidad y eficacia en comparación con los métodos tradicionales, como las espirales y los aerosoles. Existe una tendencia creciente hacia los repelentes de mosquitos portátiles, como pulseras y parches, que ofrecen protección en movimiento sin necesidad de volver a aplicarlos. Los dispositivos repelentes de mosquitos inteligentes equipados con sensores y temporizadores también están ganando terreno, atrayendo a los consumidores expertos en tecnología que buscan soluciones innovadoras.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia y sensibilidad al precio

El mercado de repelentes de mosquitos de la India es altamente competitivo, caracterizado por numerosos actores nacionales e internacionales que ofrecen una amplia gama de productos en varios rangos de precios. La intensa competencia a menudo conduce a guerras de precios, lo que reduce los márgenes de ganancia y pone en riesgo la sostenibilidad de las operaciones comerciales.

La sensibilidad al precio entre los consumidores indios complica aún más el panorama del mercado. Muchos consumidores, particularmente en los segmentos rurales y urbanos sensibles al precio, priorizan la asequibilidad sobre la lealtad a la marca o las características del producto. Esto requiere estrategias de precios estratégicas y procesos de fabricación rentables para mantener la competitividad sin comprometer la calidad del producto.

Además, la presencia de productos falsificados y de baja calidad en el mercado exacerba la competencia de precios y socava la confianza del consumidor. Los fabricantes deben invertir en redes de distribución sólidas, medidas de protección de marca e iniciativas de educación del consumidor para combatir los productos falsificados y mantener la credibilidad del mercado.

Variaciones estacionales de la demanda

La demanda de repelentes de mosquitos en la India presenta variaciones estacionales significativas, influenciadas principalmente por factores climáticos como las temporadas de monzones y las fluctuaciones en la actividad de los mosquitos. Durante los meses pico de monzón, hay un aumento en la demanda de repelentes ya que los consumidores buscan protección contra el aumento de la reproducción de mosquitos y la transmisión de enfermedades.

Por el contrario, la demanda puede disminuir durante las estaciones más secas cuando la actividad de los mosquitos disminuye, lo que plantea desafíos para los fabricantes en la gestión del inventario, la planificación de la producción y la previsión de ingresos. Las fluctuaciones de la demanda estacional pueden tensar las cadenas de suministro y la eficiencia operativa, lo que requiere estrategias comerciales ágiles para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, la imprevisibilidad de los patrones de monzón y los impactos del cambio climático plantean desafíos a largo plazo para la estabilidad del mercado. Los fabricantes deben adoptar cronogramas de producción flexibles, sistemas de gestión de inventario y estrategias promocionales para optimizar las ventas durante los períodos de demanda máxima y mitigar los riesgos durante las temporadas de baja demanda.

Cumplimiento normativo y normas de seguridad

La industria de repelentes de mosquitos en la India está sujeta a estrictos requisitos regulatorios y normas de seguridad impuestas por las autoridades gubernamentales. El cumplimiento normativo abarca el registro de productos, las normas de etiquetado, los ingredientes activos permitidos, las pruebas de eficacia y las evaluaciones de seguridad ambiental.

Navegar por las complejidades regulatorias puede llevar mucho tiempo y ser costoso para los fabricantes, en particular para las empresas más pequeñas y los nuevos participantes en el mercado. El cumplimiento de los marcos regulatorios en evolución requiere un seguimiento continuo de las actualizaciones legislativas, inversión en investigación y desarrollo y colaboración con las agencias regulatorias para garantizar la seguridad del producto y el acceso al mercado.

Además, las preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud asociados con los repelentes de base química, como el DEET y la permetrina, resaltan la importancia de la adhesión a las normas de seguridad y la comunicación transparente con los consumidores. Los fabricantes se centran cada vez más en el desarrollo de fórmulas repelentes naturales y ecológicas para abordar las preferencias de los consumidores por alternativas más seguras.

Educación y concienciación del consumidor

A pesar de los esfuerzos por crear conciencia sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y las medidas preventivas, la educación del consumidor sigue siendo un desafío importante en el mercado de repelentes de mosquitos de la India. Muchos consumidores, especialmente en áreas rurales y semiurbanas, no son conscientes de los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos ni de la importancia de utilizar repelentes eficaces. Los conceptos erróneos y las creencias culturales en torno a los repelentes de mosquitos y su eficacia percibida complican aún más los esfuerzos de educación del consumidor. Por ejemplo, algunos consumidores pueden confiar en los métodos tradicionales o remedios caseros en lugar de los repelentes que se encuentran comercialmente, lo que afecta a la penetración en el mercado y a las tasas de adopción. Las campañas de educación del consumidor eficaces son esenciales para fomentar el cambio de comportamiento, promover los beneficios del producto y disipar los mitos sobre los repelentes de mosquitos. Los fabricantes pueden colaborar con los profesionales sanitarios, los líderes comunitarios y las agencias gubernamentales para difundir información precisa, realizar programas de divulgación y capacitar a los consumidores para que tomen decisiones informadas.

Tendencias clave del mercado

Auge de las fórmulas naturales y ecológicas

En la India, los consumidores prefieren cada vez más las fórmulas naturales y ecológicas de repelentes de mosquitos. Las preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud asociados con los repelentes a base de sustancias químicas han estimulado la demanda de productos que contienen ingredientes naturales como citronela, eucalipto, neem y limoncillo. Estos ingredientes se perciben como alternativas más seguras que ofrecen una protección eficaz contra los mosquitos sin efectos secundarios nocivos. Los fabricantes están aprovechando esta tendencia al lanzar líneas de productos que enfatizan la sostenibilidad, la biodegradabilidad y el impacto ambiental mínimo. Las fórmulas libres de DEET (N, N-dietil-meta-toluamida) y otras sustancias químicas sintéticas atraen a los consumidores preocupados por la salud que buscan opciones más seguras para ellos y sus familias. Además, los avances en los procesos de extracción natural y la investigación botánica están permitiendo a los fabricantes desarrollar fórmulas innovadoras que combinan la eficacia con el respeto al medio ambiente. Los productos que están certificados como orgánicos o que cumplen con estrictos estándares ambientales están ganando terreno entre los consumidores conscientes del medio ambiente, impulsando el crecimiento del mercado en el segmento de repelentes naturales.

Innovaciones tecnológicas en dispositivos repelentes

Los avances tecnológicos están revolucionando el mercado de repelentes de mosquitos de la India con dispositivos innovadores y sistemas de administración que mejoran la comodidad, la eficacia y la experiencia del usuario. Los vaporizadores eléctricos, por ejemplo, han ganado popularidad por su capacidad de liberar vapores repelentes de mosquitos de forma continua, lo que proporciona una protección duradera en interiores.

Los dispositivos repelentes de mosquitos portátiles, como pulseras, parches y clips, están ganando popularidad entre los consumidores que buscan protección portátil y discreta contra los mosquitos. Estos dispositivos a menudo utilizan ingredientes naturales o fórmulas repelentes innovadoras integradas en accesorios portátiles, lo que ofrece comodidad en movimiento sin la necesidad de volver a aplicarlos con frecuencia.

También están surgiendo en el mercado dispositivos repelentes de mosquitos inteligentes equipados con sensores, temporizadores y funciones programables. Estos dispositivos pueden monitorear la actividad de los mosquitos, ajustar la liberación de repelente en función de las condiciones ambientales y proporcionar información de datos en tiempo real a los usuarios a través de aplicaciones móviles. Las tecnologías inteligentes atraen a los consumidores expertos en tecnología que buscan soluciones avanzadas que se integren perfectamente en los estilos de vida modernos.

Expansión de los canales minoristas en línea

La proliferación de plataformas de comercio electrónico ha ampliado significativamente el alcance y la accesibilidad de los productos repelentes de mosquitos en toda la India. Los canales minoristas en línea ofrecen a los consumidores una amplia selección de marcas, fórmulas y precios de repelentes, lo que permite una fácil comparación de compras y servicios convenientes de entrega a domicilio. El rápido crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha aumentado enormemente la disponibilidad y accesibilidad de los productos repelentes de mosquitos en toda la India. Los canales minoristas en línea brindan a los consumidores una amplia gama de marcas, fórmulas y precios de repelentes, lo que facilita la comparación de compras y los servicios convenientes de entrega a domicilio. Según el informe, se espera que la base de compradores minoristas electrónicos activos anuales de la India crezca a entre 230 y 250 millones de personas para 2023, con más de 100 millones de nuevos compradores uniéndose solo en los últimos tres años. Se espera que estos factores sigan impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años.

Las plataformas de comercio electrónico han democratizado el acceso a los repelentes de mosquitos, en particular en áreas semiurbanas y rurales donde la infraestructura física minorista puede ser limitada. Los fabricantes y minoristas están aprovechando las estrategias de marketing digital, las campañas promocionales y las reseñas de los clientes para mejorar la visibilidad, atraer nuevos clientes y fomentar la lealtad a la marca.

Además, la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio hacia las compras en línea de productos domésticos esenciales, incluidos los repelentes de mosquitos. Los consumidores prefieren cada vez más la comodidad, la seguridad y la experiencia de compra sin contacto que ofrecen las plataformas de comercio electrónico, lo que contribuye al rápido crecimiento de las ventas en línea en el mercado de repelentes de mosquitos.

Demanda de protección duradera y para exteriores

Existe una creciente demanda de repelentes de mosquitos que brinden protección duradera y sean adecuados para actividades al aire libre como acampar, hacer senderismo y practicar deportes. Los consumidores, en particular los entusiastas de las actividades al aire libre y los viajeros, buscan productos repelentes que ofrezcan una eficacia prolongada contra los mosquitos, incluidas las especies que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue.

Los fabricantes están respondiendo a esta tendencia desarrollando formulaciones avanzadas y métodos de aplicación diseñados para soportar las condiciones exteriores y la exposición prolongada a los mosquitos. Los aerosoles de larga duración, las lociones repelentes de mosquitos con eficacia prolongada y las fórmulas de alta concentración están ganando popularidad entre las personas y familias activas.

Además, existe un mercado creciente de repelentes de mosquitos específicamente formulados para niños y bebés. Los padres priorizan la seguridad, las fórmulas suaves y la protección eficaz para sus hijos, lo que impulsa la demanda de productos repelentes aptos para niños que cumplan con estrictos estándares de seguridad y requisitos de pruebas dermatológicas.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de producto

Los aerosoles han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de repelentes de mosquitos de la India, impulsados por su conveniencia, facilidad de aplicación y eficacia para repeler mosquitos. Las fórmulas en aerosol ofrecen a los consumidores una protección rápida y específica contra los mosquitos, lo que las convierte en opciones populares tanto para uso en interiores como en exteriores. Una de las razones clave para el rápido crecimiento de los repelentes en aerosol es su versatilidad. Se pueden aplicar directamente sobre la piel o la ropa, lo que proporciona una protección inmediata y duradera contra las picaduras de mosquitos. Esta versatilidad atrae a los consumidores que buscan soluciones sin complicaciones que se integren perfectamente en sus rutinas diarias. Además, los avances tecnológicos en las formulaciones en aerosol han mejorado su eficacia y la experiencia del usuario. Los fabricantes están introduciendo productos en aerosol innovadores con ingredientes naturales, fragancias agradables y fórmulas amigables con la piel que atraen a los consumidores preocupados por la salud. La creciente conciencia sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y la necesidad de medidas de prevención proactivas impulsa aún más la demanda de repelentes en aerosol. Los consumidores optan cada vez más por productos en aerosol que ofrecen protección contra una amplia gama de mosquitos, incluidos los que transmiten enfermedades como el dengue y la malaria. A medida que los fabricantes continúan innovando y expandiendo sus líneas de productos repelentes en aerosol, aprovechando las preferencias de los consumidores por la conveniencia y la eficacia, el segmento de los aerosoles está preparado para mantener su trayectoria de crecimiento y desempeñar un papel importante en la configuración del futuro del mercado de repelentes de mosquitos de la India.

Perspectivas regionales

La región del norte de la India se destaca como una fuerza dominante en el mercado de repelentes de mosquitos debido a varios factores clave. Geográficamente, la región Norte abarca estados como Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana y Rajasthan, entre otros, que en conjunto tienen una base poblacional sustancial y centros urbanos con altas densidades de población. Una de las principales razones del predominio de la región Norte es su vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente durante la temporada de los monzones, cuando el agua estancada proporciona zonas de reproducción para los mosquitos. Este mayor riesgo impulsa una demanda significativa de repelentes de mosquitos tanto en hogares como en empresas.

El desarrollo económico de la región Norte, la rápida urbanización y el aumento de los ingresos disponibles contribuyen a un mayor gasto en productos de salud e higiene, incluidos los repelentes de mosquitos. Los consumidores de las áreas urbanas priorizan las soluciones efectivas de control de mosquitos para protegerse a sí mismos y a sus familias de enfermedades como el dengue, la malaria y el chikungunya, lo que impulsa la demanda del mercado. Además, la presencia de instalaciones de fabricación establecidas, redes de distribución e infraestructura minorista en ciudades como Delhi y NCR facilita el acceso a una amplia gama de productos repelentes de mosquitos para los consumidores tanto urbanos como rurales de la región Norte. Estos factores refuerzan colectivamente la posición de la región Norte como un segmento de mercado dominante dentro de la industria de repelentes de mosquitos de la India.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2023, Godrej ConsumerProducts Ltd (GCPL) presentó dos nuevas innovacionesun dispositivo repelente de mosquitos líquido rentable y un aerosol para matar mosquitos instantáneamente sin gas. Los productos se dieron a conocer en presencia de expertos de centros nacionales centrados en el control de enfermedades transmitidas por vectores, incluidos Malaria No More India y Fortis Hospital Noida.

• En octubre de 2023, Godrej ConsumerProducts anunció su acuerdo para adquirir el negocio de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de Raymond Consumer Care Limited. Este movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer la cartera y la presencia en el mercado de GCPL, aprovechando las marcas establecidas y la red de distribución de Raymond ConsumerCare en el sector de FMCG.

Actores clave del mercado

• DaburIndia Limited 
• GodrejConsumer Products Limited
• HonasaConsumer Limited
• CarenowMedical Private Limited
• SoftsensConsumer Products Private Limited< /li>
• Reckitt(India) Ltd
• SCJohnson Products Pvt Ltd
• ArtsanaIndia Private Limited (Chicco)
• HerbalStrategi Homecare Private Limitada
• HealthbestPrivate Limited