Mercado de productos de higiene en India por tipo de producto (productos de higiene femenina, productos de higiene masculina), por canal de distribución (supermercados e hipermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, en línea), por región, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de productos de higiene de la India se valoró en USD

Además, las reformas de políticas del gobierno indio, como la concesión del 100 % de IED (inversión extranjera directa) en el comercio minorista de una sola marca y del 51 % en el comercio minorista de múltiples marcas, están brindando una oportunidad lucrativa para los fabricantes y el mercado ahora está presenciando la entrada de gigantes internacionales de bienes de consumo masivo. Además, la próspera industria del comercio electrónico y el lanzamiento de nuevas gamas de productos de higiene, especialmente formulados para hombres y mujeres, son otros factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de productos de higiene. Además, con la rápida urbanización, el crecimiento de la población de clase media y el aumento del ingreso disponible per cápita del país, se espera que el mercado experimente una CAGR sólida hasta el año fiscal 2030.

La Encuesta Nacional de Salud Familiar de la India 2019-21 recopiló datos sobre las técnicas de protección de la menstruación utilizadas por mujeres de 15 a 24 años. En la India, el 78% emplea métodos higiénicos de protección, como toallas sanitarias, compresas, tampones y copas menstruales de producción local. Las toallas sanitarias son el enfoque más común, y el 64% de las mujeres de 15 a 24 años las utilizan. No obstante, el 50% de las mujeres jóvenes en la India usan tela durante su ciclo menstrual, lo cual es insalubre y puede ser perjudicial.

El mercado de productos higiénicos de la India ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por la creciente conciencia de la salud y la higiene, el aumento de los ingresos disponibles y la influencia de las tendencias de salud globales. El mercado abarca una amplia gama de productos, incluidas toallas sanitarias, pañales, productos de higiene personal y agentes de limpieza. La tendencia a la urbanización, junto con un mejor acceso a la educación, ha desempeñado un papel fundamental en el cambio de las preferencias de los consumidores hacia los productos higiénicos. Además, las iniciativas gubernamentales como el Swachh Bharat Abhiyan han aumentado aún más la importancia de la higiene entre la población india.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la conciencia sobre la salud y la higiene

La creciente conciencia sobre la salud y la higiene entre la población india es un impulsor principal del mercado de productos higiénicos. Esta conciencia está impulsada por varios factores, incluidas las iniciativas gubernamentales, las campañas educativas y la influencia de las redes sociales.

Aumento de la renta disponible y urbanización

El rápido crecimiento económico en la India ha llevado a un aumento de la renta disponible, especialmente entre la clase media. Este aumento del poder adquisitivo, junto con la urbanización, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de productos higiénicos.

Avances tecnológicos e innovación de productos

Los avances tecnológicos y la innovación continua de productos son impulsores críticos del mercado de productos higiénicos de la India. Las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir productos nuevos y mejorados que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores.

Principales desafíos del mercado

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de productos de higiene de la India es el alto costo de muchos productos de higiene. Este problema es particularmente pronunciado en las áreas rurales y entre los grupos de bajos ingresos, donde la asequibilidad sigue siendo una barrera crítica para la adopción.

Estigmas y tabúes culturales

Según el censo de 2011, la India tiene 253 millones de adolescentes, de los cuales las niñas representan el 47% del total. Las adolescentes tienen una alta frecuencia de anemia, conciencia inadecuada de la salud sexual, desnutrición y problemas de salud mental.

Principales tendencias del mercado

Innovación y diversificación de productos

Los fabricantes se están centrando cada vez más en la innovación y diversificación de productos para satisfacer las variadas necesidades de los consumidores. Existe una creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles, lo que lleva a la introducción de compresas biodegradables, pañales de algodón orgánico y artículos de cuidado personal ecológicos. Además, las empresas están desarrollando productos con características avanzadas, como efectos antibacterianos duraderos, beneficios hidratantes y fragancias agradables, para atraer a una base de clientes más amplia.

Expansión del comercio electrónico y las plataformas digitales

La proliferación del comercio electrónico y las plataformas digitales ha transformado el comportamiento de compra de los consumidores en la India. La comodidad de las compras en línea, junto con la disponibilidad de una amplia gama de productos y precios competitivos, ha impulsado un crecimiento significativo en las ventas en línea de productos higiénicos. Los principales actores del comercio electrónico y las plataformas dedicadas a la salud y el bienestar se están convirtiendo cada vez más en la opción preferida para comprar productos higiénicos. Se espera que esta tendencia continúe, con empresas invirtiendo en sólidos canales de distribución en línea y estrategias de marketing digital para llegar a una audiencia más amplia.

Iniciativas y políticas gubernamentales

Las iniciativas y políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en la configuración del mercado de productos higiénicos en la India. Programas como Swachh Bharat Abhiyan (Misión India Limpia) han contribuido significativamente a aumentar la conciencia sobre la importancia de la higiene y el saneamiento. Los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura de salud pública, promover la higiene menstrual y proporcionar productos sanitarios subsidiados a las poblaciones rurales y desatendidas están impulsando la demanda de productos higiénicos. Además, las normas regulatorias y las certificaciones de calidad garantizan que los productos cumplan con los requisitos de seguridad y eficacia, lo que aumenta la confianza del consumidor.

Penetración en el mercado rural

El mercado rural en la India presenta una importante oportunidad de crecimiento para la industria de productos higiénicos. Tradicionalmente, la adopción de productos higiénicos en las áreas rurales ha sido menor en comparación con las regiones urbanas debido a factores como la falta de conciencia, problemas de asequibilidad y tabúes culturales. Sin embargo, con el aumento de los ingresos rurales, la mejora de las redes de distribución y las campañas de concienciación específicas, existe una creciente aceptación y demanda de productos higiénicos en los mercados rurales. Las empresas se están centrando en precios asequibles, tamaños de envases más pequeños y estrategias de marketing localizadas para aprovechar este potencial.

Información segmentaria

Información

El segmento de productos de higiene femenina en la India es el segmento líder y ha sido testigo de un crecimiento sustancial durante la última década, impulsado por una mayor conciencia, el aumento de los ingresos disponibles y un cambio hacia mejores prácticas de salud e higiene entre las mujeres. Este segmento incluye una gama de productos como toallas sanitarias, tampones, protectores diarios, copas menstruales y lavados íntimos, que atienden las diversas necesidades de las mujeres indias. Una mayor conciencia sobre la gestión de la higiene menstrual a través de campañas gubernamentales, ONG e iniciativas de redes sociales ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Programas como Swachh Bharat Abhiyan e iniciativas de organizaciones como UNICEF y WaterAid han desempeñado un papel crucial en la educación de las mujeres sobre la importancia de la higiene menstrual.

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En el mercado de productos de higiene de la India, la región del Norte se destaca como una región dominante, este dominio se puede atribuir a varios factores, incluidas las tendencias demográficas, la urbanización, el crecimiento económico y las influencias culturales.

Desarrollos recientes

• En 2024, Ujaas lanzó la iniciativa 'Ujaas Menstrual Health Express' para impulsar los tabúes menstruales y fomentar la conciencia a nivel nacional sobre la gestión de la salud y la higiene menstrual. La iniciativa implica la distribución gratuita de toallas sanitarias, con una parte significativa fabricada por Ujaas en colaboración con grupos de autoayuda, y recorriendo 25 estados y 106 ciudades de toda la India para llegar a diversas regiones y comunidades. El objetivo es extender el alcance a nivel nacional, garantizar una conciencia generalizada y brindar conocimientos precisos para permitir que las niñas lleven una vida saludable y digna.
• En  2024, la ropa interior menstrual Mahina, una solución para la salud menstrual en la India lanzada por Eicher Goodearth Private Limited, ofrece una alternativa cómoda, eficaz y respetuosa con el medio ambiente a los productos menstruales tradicionales. Cuenta con un refuerzo absorbente de tres capas, un diseño alargado para un sueño ininterrumpido y está diseñada para durar hasta 2 años o 100 lavados. La ropa interior menstrual Mahina está disponible en diferentes niveles de absorción para satisfacer diversas necesidades de flujo y brinda comodidad duradera sin la necesidad de cambios frecuentes o visitas al baño.

Principales actores del mercado

• Johnson & Johnson Private Limited
• Procter & Gamble Hygiene & Atención sanitaria Ltd.
• Unicharm India Private Limited
• Glenmark Pharmaceuticals Limited
• Redcliffe Hygiene Private Limited
•  Kimberly-Clark Hygiene Products Pvt. Ltd 
•  Hindustan Uniliver Limited
• Truefitt and Hill India
• Visage Lines Personal Care Pvt Ltd, Inc.
• Emami Limited