Mercado de venta minorista de viajes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (moda y accesorios, alimentos y dulces, fragancias y cosméticos, vinos y licores, otros (papelería, electrónica, relojes, etc.)), por canal de distribución (aeropuertos, cruceros, estaciones de tren, fronteras, centros urbanos y tiendas de hote

Descripción general del mercado

El mercado minorista de viajes global se valoró en USD 63,30 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,72% hasta 2029. El comercio minorista de viajes global, a menudo denominado compras libres de impuestos, es un sector importante dentro de la industria minorista internacional, que atiende a los viajeros en aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren y cruces fronterizos. Este entorno minorista único ofrece una gama de productos, que incluyen cosméticos, alcohol, moda, productos electrónicos y más, generalmente con tasas de impuestos y aranceles reducidas. El comercio minorista de viajes global es una industria dinámica y en evolución, influenciada por factores como las tendencias del turismo internacional, las condiciones económicas y las preferencias cambiantes de los consumidores.

El sector se beneficia de sus ubicaciones estratégicas en los principales centros de tránsito, capitalizando el tráfico peatonal de millones de viajeros cada año. El mercado minorista de viajes global ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por el aumento de los viajes aéreos, la aparición de una demografía de clase media y un creciente apetito por los productos de lujo y premium. Los minoristas y las marcas han reconocido el potencial de este mercado como puerta de entrada a los consumidores globales y lo utilizan como plataforma para lanzamientos y promociones de productos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 planteó desafíos sin precedentes para el sector, ya que las restricciones a los viajes afectaron significativamente las ventas. La industria respondió adaptándose a los cambios en los comportamientos de los consumidores, incluido el auge del comercio electrónico y la interacción digital. En la era pospandémica, se espera que el futuro del Global Travel Retail se recupere e innove, explorando formas de mejorar la experiencia de compra de los viajeros y capitalizando la renovada demanda de movilidad global.

Principales impulsores del mercado

Tendencias del turismo internacional

Las tendencias del turismo internacional tienen un profundo impacto en el Global Travel Retail. El sector prospera gracias a la afluencia de turistas, especialmente en los principales centros de transporte, como aeropuertos y terminales de cruceros. La cantidad de viajeros internacionales, sus orígenes y sus preferencias afectan significativamente los tipos de productos y marcas que funcionan bien en este mercado. Las economías emergentes con una creciente clase media, como China e India, se han convertido en fuentes vitales de turismo. Además, el auge de los viajes de larga distancia y la mayor conectividad entre regiones han ampliado el alcance del Global Travel Retail, creando oportunidades para que los minoristas y las marcas se dirijan a una audiencia global diversa.

Condiciones económicas

Las condiciones económicas tanto a nivel mundial como en regiones específicas desempeñan un papel fundamental en el Global Travel Retail. El sector es sensible a las fluctuaciones económicas, ya que el ingreso disponible de los viajeros afecta directamente a sus hábitos de gasto. Durante los períodos de crecimiento económico, los consumidores son más propensos a disfrutar de compras de lujo y de alta calidad, lo que puede impulsar los ingresos en el mercado libre de impuestos. Por el contrario, durante las crisis económicas o las recesiones, los viajeros pueden apretarse el cinturón y reducir el gasto discrecional. La pandemia de COVID-19 es un ejemplo reciente, donde las restricciones generalizadas a los viajes y la incertidumbre económica llevaron a una caída drástica de las ventas. Las condiciones económicas pueden ser cíclicas y el sector debe adaptarse a estas fluctuaciones para mantener el crecimiento y la rentabilidad.

Preferencias y comportamientos de los consumidores

La evolución de las preferencias y los comportamientos de los consumidores tiene un profundo impacto en el comercio minorista de viajes global. Los hábitos de compra de los viajeros están determinados por diversos factores, entre ellos, las tendencias cambiantes de la moda, las consideraciones de salud y bienestar, la conciencia medioambiental y la tecnología digital. Por ejemplo, se ha producido un cambio notable hacia productos sostenibles y de origen ético, lo que ha llevado a las marcas a introducir opciones ecológicas en sus carteras. Además, el auge del comercio electrónico y la posibilidad de reservar productos en línea antes de un viaje han alterado la experiencia tradicional de compra libre de impuestos. Los viajeros ahora esperan una experiencia de compra omnicanal fluida, que combine interacciones físicas y digitales. La industria debe adaptarse adoptando la tecnología y ofreciendo una gama diversa de productos que se alinee con estas preferencias cambiantes de los consumidores.

Principales desafíos del mercado

Complejidades regulatorias y políticas tributarias

Las complejidades regulatorias y las políticas tributarias varían ampliamente de un país a otro, lo que crea un panorama desafiante para el sector minorista de viajes global. Las tiendas libres de impuestos operan bajo exenciones y regulaciones fiscales específicas, pero estas pueden cambiar con frecuencia, lo que plantea dificultades para los minoristas y las marcas. Los gobiernos pueden revisar las asignaciones libres de impuestos, aplicar impuestos a artículos anteriormente exentos o imponer regulaciones adicionales, lo que afecta el atractivo de este canal minorista. Además, los acuerdos comerciales internacionales y las tensiones geopolíticas pueden generar cambios en el comercio transfronterizo, lo que dificulta la gestión eficaz de las cadenas de suministro y el inventario. Los minoristas deben navegar por esta compleja red de regulaciones y políticas tributarias y cumplir con las normas, lo que puede consumir muchos recursos y afectar potencialmente los márgenes de ganancia.

Cambios en el comportamiento y las expectativas de los consumidores

El comercio minorista de viajes global depende de atraer y satisfacer a una amplia gama de viajeros, y el comportamiento de los consumidores está evolucionando rápidamente. Si bien los viajeros aún buscan el atractivo de las compras libres de impuestos, sus expectativas han cambiado. El auge del comercio electrónico ha transformado los hábitos de compra, y los consumidores ahora se han acostumbrado a la comodidad de los pedidos anticipados en línea y la entrega a domicilio. Para seguir siendo relevante, el sector libre de impuestos debe mejorar la experiencia de compra en la tienda, ofreciendo interacciones únicas y personalizadas que no se puedan replicar en línea. Además, los consumidores son cada vez más conscientes de las preocupaciones éticas y de sostenibilidad, lo que impulsa una demanda de productos ecológicos y de origen responsable. Satisfacer estas expectativas cambiantes y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad del sector es un desafío formidable para el comercio minorista de viajes global.

Consecuencias de la pandemia de COVID-19 e incertidumbre constante

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al sector minorista de viajes global, con restricciones generalizadas de viajes, confinamientos y una reducción drástica en el volumen de pasajeros. Esta crisis puso de relieve la vulnerabilidad de la industria a los choques externos y demostró la importancia de diversificar los flujos de ingresos. Incluso cuando el mundo emerge de la pandemia, persisten las incertidumbres. Las variantes del virus y las restricciones cambiantes de los viajes siguen afectando a la recuperación de los viajes internacionales, lo que dificulta que los minoristas predigan la demanda y planifiquen sus operaciones de manera eficaz. El impacto duradero de la pandemia también ha cambiado la forma en que las personas viajan y compran, y las consideraciones de salud y seguridad ahora desempeñan un papel más destacado en las decisiones de los consumidores. Navegar por estas incertidumbres y garantizar la resiliencia frente a futuras crisis globales es un desafío importante para el sector.

Tendencias clave del mercado

Transformación digital e integración del comercio electrónico

La transformación digital de la industria minorista de viajes global es una tendencia importante que ha ganado impulso en los últimos años. El auge del comercio electrónico y la creciente importancia de los canales en línea han obligado a los minoristas y marcas libres de impuestos a adoptar la tecnología. Los viajeros ahora esperan una experiencia de compra fluida que combine interacciones físicas y digitales. Para cumplir con estas expectativas, los minoristas han invertido en aplicaciones móviles fáciles de usar y plataformas en línea que permiten a los pasajeros reservar productos por adelantado antes de sus viajes o explorar las ofertas en la tienda a través de interfaces digitales. Además, los análisis de datos y los sistemas de gestión de relaciones con los clientes se han vuelto cruciales para personalizar el marketing y las ofertas, lo que hace que la experiencia de compra sea más conveniente y atractiva. Esta integración del comercio electrónico y la tecnología digital ha permitido que el comercio minorista global de viajes se adapte al cambiante panorama de los consumidores.

Enfoque en la sostenibilidad y la venta minorista responsable

La sostenibilidad es una tendencia creciente en el comercio minorista global de viajes, que refleja la demanda más amplia de los consumidores de productos ecológicos y socialmente responsables. Los viajeros son cada vez más conscientes de su impacto ambiental y buscan productos que se alineen con sus valores. Las marcas y los minoristas están respondiendo ofreciendo una gama más amplia de artículos sostenibles, de origen ético y ecológicos, desde cosméticos orgánicos hasta envases biodegradables. Las tiendas libres de impuestos también están tomando medidas para reducir su propia huella ambiental mediante la implementación de prácticas de eficiencia energética, iniciativas de reciclaje y una gestión responsable de la cadena de suministro. Estos esfuerzos no solo atienden a los consumidores con conciencia ecológica, sino que también se alinean con el creciente énfasis global en la responsabilidad social corporativa. La venta minorista sostenible y responsable se está convirtiendo en un factor distintivo para las marcas y los minoristas, que los distingue en un mercado competitivo.

Ofertas de productos locales y auténticos

Una tendencia notable en el comercio minorista global de viajes es el énfasis en los productos locales y auténticos. Los viajeros buscan cada vez más artículos únicos y específicos de la región que reflejen la cultura y el patrimonio de su destino. Los minoristas libres de impuestos están respondiendo colaborando con artesanos y marcas locales para ofrecer una selección de productos que muestren la autenticidad del lugar. Esta tendencia es particularmente prominente en los minoristas de aeropuertos y terminales de cruceros, donde los viajeros a menudo tienen tiempo para explorar la terminal y sumergirse en la cultura local. Al seleccionar una colección de artículos auténticos, los minoristas pueden aprovechar el deseo de los viajeros de vivir experiencias distintivas y crear una sensación de lugar que va más allá de las ofertas habituales de productos libres de impuestos.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

El vino y los licores han surgido como el segmento de más rápido crecimiento dentro de la industria minorista de viajes global. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores que han convergido en los últimos años. En primer lugar, la creciente popularidad de las bebidas alcohólicas premium y de lujo ha creado una fuerte demanda entre los viajeros que buscan comprar productos únicos y de alta calidad. Los consumidores están dispuestos a explorar y disfrutar de vinos exóticos, whiskies raros y licores artesanales, que a menudo no se encuentran fácilmente en sus países de origen.

En segundo lugar, el auge de la cultura del cóctel y el interés en la coctelería ha impulsado la demanda de una amplia gama de licores, incluyendo ginebras artesanales, rones de boutique y licores especiales, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de experimentar con ingredientes de cócteles y mejorar sus habilidades de coctelería en casa.

Información sobre el canal de distribución

El segmento de tiendas en el centro de la ciudad y hoteles está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento dentro de la industria minorista de viajes global. Este crecimiento está impulsado por varios factores clave. Las ubicaciones en el centro de la ciudad, a menudo en los principales centros urbanos, atraen tanto a turistas internacionales como a consumidores locales. Como resultado, estas tiendas tienen una amplia base de clientes, lo que las hace muy atractivas para los minoristas y las marcas. Además, las tiendas de hoteles, que a menudo ofrecen productos de conveniencia y de lujo, atienden las necesidades específicas de los viajeros que buscan artículos de último momento o compras de lujo. Estas tiendas también se benefician de la audiencia cautiva de los huéspedes del hotel, que pueden estar más inclinados a explorar estas opciones de venta minorista en el lugar.

El atractivo de las tiendas del centro de la ciudad y de los hoteles se extiende más allá de las ofertas tradicionales libres de impuestos, abarcando una amplia gama de productos, desde moda y cosméticos hasta productos locales y artesanales. Esta diversificación permite a los viajeros disfrutar de una experiencia de compra más personalizada y única. Como resultado, estos segmentos están bien posicionados para un crecimiento continuo y la adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores, lo que los hace prominentes dentro de la industria minorista de viajes global.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico ha surgido como la región dominante en la industria minorista de viajes global. Varios factores contribuyen a esta presencia significativa. En primer lugar, la región de Asia Pacífico alberga algunos de los aeropuertos y centros de viajes más grandes y concurridos del mundo, que atraen un flujo masivo de pasajeros internacionales. Con países como China, Japón y Corea del Sur presenciando un aumento en el turismo emisor, la región de Asia Pacífico se ha convertido en un foco de atención para el comercio minorista de viajes. Estos viajeros suelen buscar productos únicos y de lujo, lo que contribuye a aumentar las ventas.

Además, el rápido crecimiento económico de Asia Pacífico y la expansión de la clase media han dado lugar a mayores ingresos disponibles, lo que ha fomentado el gasto de los consumidores en las tiendas libres de impuestos. El mercado diverso y dinámico de la región es receptivo a varias categorías de productos, desde cosméticos y moda hasta licores premium y productos electrónicos. Los consumidores asiáticos también han adoptado las tecnologías digitales, lo que ha mejorado la digitalización de las operaciones de venta minorista de viajes.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2023, Bacardi lanzó Patrón El Cielo en puntos de venta clave en los principales aeropuertos del subcontinente indio, incluidos Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad y Chennai en la India, así como Colombo en Sri Lanka. Este lanzamiento estratégico tiene como objetivo mejorar la presencia y la accesibilidad de la marca en los principales mercados de venta minorista de viajes.

• En mayo de 2024, Pernod Ricard presentó The Glenlivet Caskmakers, un nuevo whisky exclusivo para venta minorista de viajes. Este whisky único está disponible en tiendas libres de impuestos en Asia, América, Europa, India y Medio Oriente. Se elabora mediante un proceso innovador que implica deconstruir y reconstruir dos barricas, una de jerez español y otra de roble europeo recién carbonizado, combinando duelas alternadas.

Principales actores del mercado

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Compañía KG
• Duty Free Americas, Inc.