Mercado de joyería: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (collar, anillo, aretes, pulsera, otros), por tipo de material (plata, oro, platino, diamante, otros), por canal de distribución (en línea y fuera de línea), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de la joyería se valoró en 248.1 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,1% hasta 2029. El mercado mundial de la joyería representa una industria dinámica y diversa caracterizada por una amplia gama de productos, diseños y preferencias de los consumidores. Abarcando varios segmentos como el oro, los diamantes, el platino, las piedras preciosas y la joyería de moda, este mercado encapsula tendencias tanto tradicionales como contemporáneas. Las preferencias de moda cambiantes, los gustos cambiantes de los consumidores y las influencias culturales cambiantes impactan en los diseños y estilos de joyería. Las preferencias por el minimalismo, la sostenibilidad y la personalización han surgido como tendencias notables. Las plataformas de comercio electrónico y la venta minorista de joyas en línea han ganado protagonismo, ofreciendo a los consumidores una selección más amplia, comodidad y experiencias de compra personalizadas. Existe una creciente demanda de los consumidores de joyas sostenibles y de origen responsable, lo que impulsa a los fabricantes y minoristas a adoptar prácticas éticas en la minería y el abastecimiento de materiales.

Según las proyecciones del Consejo Mundial del Oro, la producción de oro extraído creció en 2023. Este aumento se atribuye principalmente a la expansión de los proyectos en curso en América del Norte. La probabilidad de alcanzar una producción minera récord se ve reforzada aún más por la trayectoria ascendente de los precios del oro. En particular, en 2022, aproximadamente el 31% de la producción mundial de oro fue aportada por tres naciones, China, Rusia y Australia, cada una de las cuales produjo más de 300 toneladas del metal precioso. Los países de América del Norte, incluidos Canadá, Estados Unidos y México, representaron colectivamente el 16% de la producción mundial. El estado de Nevada por sí solo representó el 72% de la producción estadounidense, y cuenta con el complejo minero de oro más grande del mundo, que comprende seis minas bajo propiedad de Nevada Gold Mines. Por el contrario, la producción de oro de Sudáfrica en 2022 ascendió a 110 toneladas, lo que supone una marcada disminución del 74% respecto de su producción de 2000, de 430 toneladas. Esta prolongada caída se atribuye al cierre de minas, la maduración de activos y las disputas industriales, como destaca el Consejo Mundial del Oro.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento económico e ingresos disponibles

La prosperidad económica y el aumento de los niveles de ingresos disponibles desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado mundial de la joyería. A medida que las economías crecen, en particular en los mercados emergentes como China, la India y partes del sudeste asiático, los consumidores experimentan un mayor poder adquisitivo. Esto conduce a una mayor inclinación hacia los bienes de lujo y no esenciales, incluidas las joyas. El aumento de los ingresos disponibles permite a los consumidores destinar una mayor parte de su gasto a artículos de lujo, lo que contribuye al crecimiento del mercado de la joyería.

Según los datos del Consejo Mundial del Oro de 2023, el consumo de joyas de oro de China aumentó a 148 toneladas en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento interanual del 17% y eleva el total del año a 630 toneladas, un 10% más en comparación con el año anterior. A pesar de ello, el rendimiento del cuarto trimestre, que se alinea estrechamente con el promedio trimestral de cinco años de China, podría percibirse como decepcionante debido a los importantes efectos de base derivados de un débil cuarto trimestre de 2022. Mientras tanto, la demanda del cuarto trimestre en la India experimentó una disminución interanual del 9%, atribuida a la base relativamente alta establecida en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia a la baja contribuyó a una disminución general de la demanda para 2023, que cayó un 6% interanual a 562 toneladas. Sin embargo, considerando la tendencia local del precio del oro, que registró numerosos máximos históricos durante todo el año, la caída anual del 6% aún podría considerarse resistente.

Importancia cultural y tradición

La importancia cultural de las joyas en diferentes regiones y sociedades sigue siendo un fuerte impulsor del mercado global. Las joyas a menudo tienen un inmenso valor cultural, social y emocional, y están profundamente entrelazadas con tradiciones, ceremonias y celebraciones. En muchas culturas, las joyas son simbólicas y representan riqueza, estatus, creencias religiosas, amor e hitos. La demanda de tipos específicos de joyas, como conjuntos nupciales, adornos religiosos o joyas ceremoniales, se mantiene constante debido a estas tradiciones culturales, lo que lleva a una demanda sostenida del mercado.

Por ejemplo, en octubre, la Confederación de Comerciantes de toda la India (CAIT), una importante asociación de comerciantes, proyectó que aproximadamente 3,5 millones de bodas tuvieron lugar en la India del 23 de noviembre al 15 de diciembre. El oro tiene un significado cultural significativo en la India, profundamente entrelazado con prácticas religiosas, costumbres y eventos de celebración. La joyería nupcial, que representa entre el 50 y el 55 % del mercado del oro, ocupa una posición destacada, y las bodas y los festivales son las principales ocasiones para la adquisición de oro. A pesar de la ausencia de documentación oficial, las estimaciones sugieren que la India acoge una media anual de entre 11 y 13 millones de bodas.

Tendencias de moda e innovación en el diseño

El mercado de la joyería está muy influenciado por las tendencias de moda y las innovaciones en el diseño en constante evolución. Los diseñadores y fabricantes de joyas introducen continuamente nuevas colecciones, estilos y diseños para alinearse con las cambiantes preferencias y sensibilidades de los consumidores. Esta innovación constante impulsa el interés de los consumidores y alimenta la demanda de piezas de moda y tendencia. Además, las colaboraciones entre diseñadores de joyas y marcas de moda, así como el patrocinio de celebridades e influencers, impactan significativamente las elecciones de los consumidores e impulsan las ventas en el mercado global.

Cambio hacia el comercio minorista en línea y el comercio electrónico

La creciente prominencia del comercio electrónico y el comercio minorista en línea ha revolucionado el mercado de la joyería. Los consumidores prefieren cada vez más la comodidad de comprar joyas en línea, lo que lleva a la rápida expansión de las plataformas en línea dedicadas a la venta de joyas. La facilidad de navegación, la amplia selección de productos, los precios competitivos y las transacciones seguras contribuyen al aumento de las ventas de joyas en línea a nivel mundial. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia a medida que los confinamientos y las medidas de distanciamiento social impulsaron a los consumidores a cambiar a la compra de joyas en línea, lo que llevó a un repunte significativo en los canales de venta en línea.

Aumento de la joyería ética y sostenible

Otro impulsor emergente en el mercado de la joyería es la creciente demanda de joyas de origen ético y sostenible. Los consumidores son cada vez más conscientes de las cuestiones ambientales y éticas relacionadas con la industria de la joyería, como el abastecimiento responsable de materiales, las prácticas de comercio justo y las condiciones laborales éticas. Como resultado, existe una creciente preferencia por las joyas hechas de metales reciclados, piedras preciosas extraídas éticamente y marcas con cadenas de suministro transparentes y sostenibles. Esta demanda de joyas éticas y sostenibles influye en las decisiones de compra y da forma a las tendencias del mercado.

Desafíos clave del mercado

Cambios en las preferencias de los consumidores

Las preferencias de los consumidores desempeñan un papel fundamental en la conformación del mercado de la joyería. Un desafío radica en los gustos y preferencias en constante cambio de los consumidores. A medida que la demografía cambia y las generaciones más jóvenes se convierten en el mercado principal, sus preferencias difieren significativamente de los patrones de consumo tradicionales.

Preferencias de los millennials y la generación Zlos consumidores más jóvenes a menudo buscan joyas únicas, personalizadas y de origen ético. Priorizan la individualidad y las experiencias por sobre los símbolos convencionales de riqueza, impactando la demanda de artículos de joyería tradicionales.

Sustentabilidad y preocupaciones éticasExiste una creciente demanda de joyería de origen sustentable y producción ética. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental y las implicaciones éticas de las prácticas mineras, lo que lleva a una preferencia por materiales de origen responsable y procesos de fabricación ecológicos.

Preferencia por materiales no tradicionalesEl auge de los materiales no tradicionales, como diamantes cultivados en laboratorio, piedras preciosas sintéticas y metales reciclados, desafía el dominio de las piedras preciosas naturales y los metales tradicionales, remodelando el panorama del mercado.

Volatilidad económica y del mercado

La industria de la joyería es susceptible a las fluctuaciones económicas y la volatilidad del mercado, presentando desafíos significativos para fabricantes, minoristas y consumidores por igual.

Impacto de los ciclos económicosDurante las recesiones económicas, el gasto discrecional del consumidor en artículos de lujo como la joyería tiende a disminuir. La volatilidad del mercado, las monedas fluctuantes y los cambios en el poder adquisitivo de los consumidores afectan las ventas y la rentabilidad dentro de la industria.

Presiones de precios y costoslos precios fluctuantes de los metales preciosos y las piedras preciosas afectan el costo de producción de joyas. Además, el aumento de los costos laborales y los gastos asociados con el cumplimiento de los estándares éticos y de sostenibilidad afectan aún más las estrategias de precios.

Interrupciones de la cadena de suministrolos eventos globales, las tensiones geopolíticas, los desastres naturales o las pandemias pueden interrumpir la cadena de suministro de joyería, lo que afecta el abastecimiento, la fabricación, la distribución y las operaciones minoristas, lo que genera escasez y demoras en el suministro.

Interrupción digital y cambio en el panorama minorista

La aparición del comercio electrónico y las tecnologías digitales ha alterado significativamente el panorama minorista tradicional de la joyería, presentando desafíos y oportunidades para los actores de la industria.

Cambio al comercio minorista en líneala creciente prominencia de los canales de venta en línea y los modelos directos al consumidor desafían a los minoristas tradicionales de ladrillo y mortero. Las marcas y los minoristas de joyería se enfrentan al desafío de adaptarse a un enfoque digital, mejorar las experiencias de los clientes en línea y generar lealtad a la marca en el espacio virtual.

Falsificación y problemas de confianzael mercado en línea plantea desafíos relacionados con los productos falsificados y la confianza del consumidor. Mantener la autenticidad y la credibilidad de los productos, especialmente los artículos de alto valor como las joyas, se vuelve crucial en un entorno donde la confianza es fundamental.

Compromiso personalizado con el clienteel cambio a las plataformas digitales exige experiencias de cliente personalizadas e inmersivas. Los minoristas de joyería deben aprovechar la tecnología para ofrecer pruebas virtuales, opciones de personalización y contenido interactivo para involucrar a los clientes de manera efectiva.

Tendencias clave del mercado

Sostenibilidad y abastecimiento ético

La sostenibilidad ha surgido como una tendencia fundamental dentro de la industria de la joyería, impulsada por la creciente conciencia y las preocupaciones de los consumidores sobre el abastecimiento ético, el impacto ambiental y la responsabilidad social. Los clientes buscan cada vez más joyas fabricadas con materiales de origen responsable, incluidos metales reciclados, piedras preciosas extraídas éticamente y diamantes cultivados en laboratorio.

El cambio hacia prácticas sostenibles abarca toda la cadena de suministro de joyas, desde la minería y la producción hasta la venta minorista. Las marcas de joyería están adoptando la transparencia al revelar el origen de sus materiales, garantizar prácticas laborales justas y reducir su huella ecológica. Esta tendencia también ha impulsado el auge de las certificaciones e iniciativas que garantizan el abastecimiento ético y la sostenibilidad, atendiendo a los consumidores conscientes que buscan opciones de joyería ecológicas y socialmente responsables.

Auge de la personalización y la personalización

Los consumidores de hoy buscan joyas únicas y personalizadas que reflejen su individualidad e historia. Esto ha provocado un aumento de la demanda de piezas de joyería personalizables. Las marcas y los diseñadores están aprovechando la tecnología, como la impresión 3D y el diseño asistido por computadora (CAD), para ofrecer opciones personalizables donde los clientes pueden personalizar diseños, elegir piedras preciosas, grabar mensajes o crear piezas a medida que resuenen con sus preferencias y sentimientos.

Además, la tendencia de la autoexpresión a través de la joyería se ha expandido más allá de los diseños tradicionales. Los estilos minimalistas y contemporáneos y las joyas personalizadas con valor sentimental, como piedras de nacimiento, iniciales o símbolos significativos, están ganando popularidad. Este cambio hacia la personalización atiende a los consumidores que buscan piezas únicas y exclusivas que tengan un significado personal.

Transformación digital y expansión del comercio electrónico

La industria de la joyería está experimentando una importante transformación digital, acelerada por el cambio global hacia las compras en línea. Las marcas y los minoristas de joyería se están centrando cada vez más en mejorar su presencia digital y aprovechar las plataformas de comercio electrónico para llegar a un público más amplio. Las restricciones inducidas por la pandemia aceleraron aún más la adopción de las compras de joyas en línea, lo que impulsó a las marcas a invertir en sitios web fáciles de usar, experiencias de prueba virtuales y herramientas de realidad aumentada (RA) para mejorar la experiencia de compra en línea.

Además, las plataformas de redes sociales se han convertido en canales de marketing influyentes para las marcas de joyería, lo que les permite exhibir sus colecciones, interactuar con los clientes e impulsar las ventas a través de publicidad dirigida y colaboraciones con personas influyentes. Las marcas están adoptando estrategias omnicanal, integrando a la perfección su presencia en línea y fuera de línea para brindar una experiencia de compra cohesiva a los consumidores expertos en tecnología.

Información segmentaria

Información de tipo

Las ventas de anillos tienen una participación sustancial dentro del expansivo mercado mundial de la joyería. Los anillos han mantenido su posición como una de las piezas de joyería más codiciadas y simbólicas en varias culturas, representando el amor, el compromiso, el estatus y la expresión personal.

Los anillos, especialmente los anillos de compromiso y de boda, tienen un profundo significado emocional. Simbolizan el amor, el compromiso y el vínculo eterno entre la pareja. Más allá de las relaciones románticas, los anillos también se usan para marcar eventos importantes de la vida, como graduaciones, aniversarios y logros, lo que los convierte en posesiones profundamente sentimentales y valiosas.

Los anillos sirven como una declaración de moda y una expresión de estilo personal. La gran diversidad en diseños de anillos, que van desde solitarios clásicos hasta diseños intrincados, engastes de piedras preciosas y opciones personalizables, atiende a un amplio espectro de gustos, lo que permite a las personas mostrar su singularidad y personalidad a través de su elección de anillos.

Uno de los aspectos únicos de los anillos es su versatilidad. Son adecuados tanto para el uso diario como para ocasiones especiales, lo que los convierte en un accesorio atemporal. Con la capacidad de complementar diferentes atuendos y estilos, los anillos atraen a una amplia base de consumidores, incluidos hombres y mujeres de diferentes edades y demografías.

La industria de la joyería presenta continuamente diseños y tendencias innovadores en anillos para cautivar a los consumidores. Los avances en la tecnología de diseño, la artesanía creativa y la incorporación de materiales y piedras preciosas únicos impulsan la evolución de los estilos de anillos, atrayendo a compradores que buscan piezas modernas y distintivas.

Los anillos mantienen constantemente una alta demanda dentro del mercado mundial de la joyería. Se destacan en varios canales minoristas, incluidos minoristas de joyería especializados, boutiques, plataformas en línea y marcas de lujo, lo que garantiza la accesibilidad y disponibilidad para los consumidores de todo el mundo.

Los anillos tienen un significado cultural diverso en diferentes regiones y sociedades. Desde las costumbres tradicionales de las bodas hasta los rituales religiosos y las tradiciones heredadas, los anillos juegan un papel central en varias ceremonias, lo que refleja el rico patrimonio cultural asociado con estas piezas de joyería.

Canal de distribución

El mercado de la joyería ha experimentado una notable transformación con la integración de plataformas en línea, lo que impacta significativamente el comportamiento del consumidor y la dinámica del mercado. El comercio minorista en línea ha surgido como una fuerza formidable dentro del mercado mundial de la joyería, influyendo en la forma en que los consumidores compran y perciben las joyas.

La proliferación de plataformas de comercio electrónico ha revolucionado la industria de la joyería, permitiendo a los consumidores de todo el mundo buscar, comparar y comprar joyas desde la comodidad de sus hogares. Los minoristas en línea ofrecen una amplia gama de joyas, desde diseños tradicionales hasta contemporáneos, que atienden a diversos gustos y preferencias.

Las plataformas en línea ofrecen una comodidad incomparable, permitiendo a los consumidores buscar en amplios catálogos, acceder a información detallada de los productos y realizar compras en cualquier momento. El factor de conveniencia, junto con los servicios de entrega a domicilio, atrae a los consumidores que buscan experiencias de compra sin complicaciones.

El espacio en línea facilita un mercado global, lo que permite a los minoristas de joyería llegar a un público más amplio más allá de las fronteras geográficas. Los consumidores tienen acceso a una amplia selección de joyas de varias regiones y culturas, lo que amplía sus opciones y promueve la diversidad cultural en los diseños de joyas.

Muchos joyeros en línea ofrecen opciones de personalización, lo que permite a los clientes personalizar sus joyas seleccionando metales, piedras preciosas o diseños. Esta experiencia de compra personalizada resuena entre los consumidores que buscan piezas únicas y personalizadas.

Las plataformas en línea proporcionan descripciones detalladas de los productos, detalles de certificación y reseñas de clientes, lo que mejora la transparencia en el proceso de compra. Los consumidores tienen acceso a información completa, lo que ayuda a tomar decisiones informadas al comprar joyas en línea.

Las estrategias de marketing digital, incluidas las campañas en las redes sociales, las colaboraciones con personas influyentes y las experiencias inmersivas en línea, desempeñan un papel fundamental en la participación de los consumidores. Las marcas de joyería aprovechan estas estrategias para mostrar sus colecciones e interactuar con los clientes en varias plataformas digitales.

Inicialmente, las preocupaciones con respecto a las compras de joyas en línea incluían la autenticidad y la confiabilidad. Sin embargo, las pasarelas de pago seguras, las certificaciones, las políticas de devolución y el mejor servicio al cliente han reforzado la confianza del consumidor en las transacciones de joyería en línea.

El auge de la venta minorista de joyas en línea ha alterado los minoristas tradicionales de ladrillo y cemento. Para seguir siendo competitivos, muchos minoristas tradicionales han ampliado su presencia en línea, creando experiencias omnicanal para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.

Información regional

La región de Asia Pacífico se destaca como una fuerza importante en el mercado mundial de la joyería, desempeñando un papel fundamental en la configuración de tendencias, producción y patrones de consumo dentro de la industria.

Los países de Asia Pacífico, como India, China y Japón, tienen ricas tradiciones culturales profundamente entrelazadas con la joyería. La joyería tiene un inmenso significado cultural, a menudo representando herencia, estatus social y propósitos ceremoniales. Este apego cultural alimenta una demanda constante de varios tipos de joyas dentro de estas sociedades.

La región sirve como un centro de fabricación principal para la industria mundial de la joyería. Países como India y China son conocidos por su artesanía calificada, diseños intrincados y experiencia en la producción de joyas. Atienden no solo la demanda interna, sino que también exportan joyas a mercados de todo el mundo.

El crecimiento económico en varias naciones de Asia Pacífico ha llevado a un aumento en el ingreso disponible y una floreciente clase media. Este cambio demográfico ha impulsado el gasto de los consumidores en artículos de lujo, incluidas las joyas, lo que ha impulsado la demanda en la región.

Los consumidores de Asia Pacífico tienen una fuerte preferencia por las joyas de oro y las piedras preciosas. El oro ocupa un lugar especial en las ceremonias culturales y como reserva de riqueza, lo que contribuye significativamente al mercado general de joyas de la región.

La proliferación de plataformas de comercio electrónico y la expansión de las cadenas minoristas han facilitado un acceso más fácil a una amplia gama de opciones de joyería para los consumidores de toda la región de Asia Pacífico. Las plataformas en línea ofrecen comodidad y una amplia gama de opciones de joyería, que atienden a diversos gustos y preferencias.

Los países de Asia Pacífico, en particular India y Japón, son conocidos por marcar tendencias en joyería y fomentar la innovación en el diseño. Estos mercados influyen en la estética mundial de la joyería, introduciendo nuevos estilos, técnicas y conceptos de diseño que resuenan entre los consumidores de todo el mundo.

Las bodas y los festivales en las culturas de Asia Pacífico a menudo implican el intercambio y el obsequio de joyas, lo que impulsa importantes picos de demanda estacionales. Estas ocasiones de celebración contribuyen sustancialmente al crecimiento del mercado de joyería de la región.

Varios países de Asia Pacífico, como Tailandia y Singapur, son famosos por ser destinos de compras de lujo y atraen a turistas que buscan joyas y artículos de lujo de alta calidad. La industria del turismo desempeña un papel en el impulso de las ventas de joyas en estos países.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Tiffany & Co. anunció su nuevo proyecto de colaboración con el artista contemporáneo Daniel Arsham, presentando una pulsera y un busto T1 de edición limitada inspirados en la escultura de bronce erosionado Venus de Arles de Arsham, actualmente exhibida en The Landmark. Esta colaboración celebra los valores compartidos de innovación, artesanía impecable y creatividad audaz entre Arsham y Tiffany's. En 2024, Pandora, una marca de joyería, reveló el debut mundial de PANDORA ESSENCE, una colección innovadora caracterizada por sus diseños modernos y artísticos, inspirándose en la elegancia y pureza de las formas naturales. Compuesta por 50 piezas elaboradas meticulosamente, la colección está diseñada para el uso diario y ofrece una gama versátil de anillos, collares y una variada selección de aretes. PANDORA ESSENCE está diseñada meticulosamente con materiales de primera calidad, como baño de oro de 14 quilates, plata esterlina y perlas cultivadas, lo que garantiza tanto calidad como sofisticación en cada pieza.

Principales actores del mercado

• Tiffany and Company
• Pandora Jewelry, LLC
• Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
• LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE 
• Compagnie Financiere Richemont SA
• Graff Diamonds Limited
• SignetJewelers
• HStern (Jewellery) Limited
• MalabarGold & Diamonds
• SWAROVSKI AG