Mercado de aires acondicionados de América del Norte por tipo de producto (splits, VRF, enfriadores, ventanas, otros (portátiles, de piso, etc.)), por uso final (residencial, comercial/industrial), por región, por competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de aires acondicionados de América del Norte se valoró en USD 25,78 mil millones en 2023 y se prevé que crezca USD 36,26 mil millones para 2029 con una CAGR del 5,91% durante el período de pronóstico.

Los estrictos estándares y regulaciones de eficiencia energética en América del Norte han impulsado tanto a los consumidores como a los fabricantes a priorizar los sistemas de aire acondicionado energéticamente eficientes. Programas como la certificación Energy Star han impulsado la adopción de tecnologías ecológicas y de ahorro de energía. La sustitución de sistemas de refrigeración obsoletos y menos eficientes por modelos modernos y energéticamente eficientes ha sido un impulsor importante del mercado. Los consumidores optan cada vez más por sistemas que ofrecen un rendimiento superior y minimizan el consumo de energía.

El mercado de aires acondicionados de América del Norte está impulsado significativamente por el aumento en la construcción de edificios residenciales. La expansión y el desarrollo continuos de nuevas propiedades residenciales aumentan la demanda de sistemas de aire acondicionado como componentes esenciales de los hogares modernos. Por ejemplo,

Impulsores clave del mercado

Variabilidad climática y condiciones climáticas extremas

Un impulsor importante del mercado de aires acondicionados de América del Norte es la variabilidad climática de la región y la creciente prevalencia de condiciones climáticas extremas. América del Norte abarca un amplio espectro de climas, que van desde el frío ártico en las áreas del norte hasta el calor intenso de las regiones del sur. Esta diversidad climática ha impulsado una demanda significativa de sistemas de aire acondicionado que ofrecen capacidades tanto de calefacción como de refrigeración.

En los últimos años, el cambio climático ha provocado olas de calor más frecuentes y severas en América del Norte. Estos períodos prolongados de calor extremo han obligado a los consumidores a invertir en sistemas de aire acondicionado no solo por comodidad sino también por seguridad. Además, las regiones que experimentan olas de frío severas han visto una creciente demanda de soluciones de calefacción, lo que hace que los sistemas de bomba de calor capaces de proporcionar tanto refrigeración como calefacción sean especialmente populares. Por ejemplo, según las últimas perspectivas de la Administración de Información Energética de EE. UU., se anticipa que los cambios proyectados en los grados-día de refrigeración (CDD) impulsarán un aumento del 71% en la demanda de refrigeración de los hogares para 2050. De manera similar, se espera que la demanda de refrigeración para edificios comerciales aumente un 30% durante el mismo período.

A medida que los eventos climáticos extremos se vuelven más comunes, existe un énfasis creciente en los sistemas de aire acondicionado confiables y de bajo consumo energético que garantizan el control del clima durante todo el año. Esta tendencia ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas, incluidos compresores impulsados por inversores, termostatos inteligentes y sistemas HVAC de bajo consumo energético, que no solo mejoran la comodidad, sino que también contribuyen a reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental

La eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental son impulsores cada vez más críticos del mercado de acondicionadores de aire de América del Norte. Con la creciente preocupación por el cambio climático y el impacto ambiental del consumo de energía, tanto los consumidores como los organismos reguladores están poniendo un mayor énfasis en las soluciones de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha sido fundamental en la promoción de la eficiencia energética a través de iniciativas como el programa ENERGY STAR, que certifica productos, incluidos los acondicionadores de aire, que cumplen con estrictos estándares de rendimiento energético. En respuesta, un número cada vez mayor de consumidores norteamericanos están optando por sistemas de aire acondicionado con certificación ENERGY STAR para reducir sus costos de energía y reducir su huella de carbono.

Los incentivos y descuentos gubernamentales para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado energéticamente eficientes estimulan aún más la adopción de soluciones de refrigeración respetuosas con el medio ambiente entre los consumidores y las empresas. Estos incentivos, junto con el objetivo de reducir los gastos operativos a largo plazo, están impulsando el cambio hacia unidades de aire acondicionado de alta eficiencia que consumen menos electricidad y producen menos emisiones de gases de efecto invernadero.

Desafíos clave del mercado

Aumento de los costos de las materias primas

El aumento del costo de las materias primas es un desafío crítico en el mercado de aires acondicionados de América del Norte. Los sistemas de aire acondicionado dependen de una variedad de materiales esenciales, incluidos metales como el cobre, el aluminio y el acero, así como refrigerantes y componentes electrónicos. En los últimos años, los precios de estos materiales se han vuelto cada vez más volátiles, influenciados por las interrupciones de la cadena de suministro global, los conflictos comerciales y las presiones inflacionarias.

Este aumento en los costos de los materiales afecta directamente a la fabricación, lo que aumenta los gastos de producción de los sistemas de aire acondicionado. Los fabricantes se enfrentan ahora a decisiones difícilespueden absorber estos costes adicionales, lo que puede reducir los márgenes de beneficio y limitar las inversiones en investigación y desarrollo, o trasladar los costes a los consumidores a través de precios más altos. Ambas estrategias plantean riesgosabsorber los costes puede obstaculizar el crecimiento y la innovación, mientras que aumentar los precios podría frenar la demanda, especialmente entre los clientes sensibles a los precios.

Presiones regulatorias

Las presiones regulatorias son otro reto importante para el mercado de los aires acondicionados de América del Norte. A medida que aumentan las preocupaciones por el cambio climático y la presión por la sostenibilidad medioambiental, los gobiernos federales y estatales están promulgando normas cada vez más estrictas destinadas a reducir el impacto medioambiental de los sistemas de aire acondicionado.

Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha aplicado normas para eliminar gradualmente los refrigerantes de alto potencial de calentamiento global (GWP), como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC), en favor de alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Si bien estas regulaciones son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, requieren que los fabricantes rediseñen sus productos para adaptarse a los nuevos refrigerantes, un proceso que es costoso y técnicamente desafiante.

Más allá de las regulaciones sobre refrigerantes, los estándares de eficiencia energética son cada vez más exigentes. Programas como ENERGY STAR, junto con regulaciones específicas de cada estado, obligan a los fabricantes a producir sistemas de aire acondicionado que cumplan con los parámetros de eficiencia más altos. Si bien estos estándares fomentan la innovación y ayudan a reducir el consumo de energía, también agregan complejidad y costo al desarrollo de productos. Las empresas más pequeñas, en particular, pueden tener dificultades con la carga financiera de invertir en nuevas tecnologías y materiales para cumplir con estos estándares en evolución.

Tendencias clave del mercado

Mayor enfoque en la calidad del aire interior

La importancia de la calidad del aire interior (IAQ) está influyendo cada vez más en el mercado de acondicionadores de aire de América del Norte. Los consumidores están poniendo mayor énfasis en los sistemas de aire acondicionado que no sólo proporcionan refrigeración, sino que también mejoran la calidad del aire interior a través de tecnologías avanzadas de filtrado y monitorización.

Los sistemas de aire acondicionado modernos están ahora equipados con sensores de calidad del aire integrados y sofisticadas capacidades de filtrado. Estas características permiten el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire interior, detectando y abordando la presencia de contaminantes, alérgenos y otros contaminantes transportados por el aire. Al incorporar filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), filtros de carbón activado y tecnologías de luz UV-C, estos sistemas pueden eliminar eficazmente el polvo, el polen, las esporas de moho y los compuestos orgánicos volátiles (COV) del aire, mejorando así la limpieza general del aire.

La mayor conciencia de la calidad del aire interior está impulsada por las crecientes preocupaciones de salud relacionadas con la contaminación interior. La mala calidad del aire interior se ha relacionado con varios problemas de salud, incluidos problemas respiratorios, alergias y exacerbación del asma. Como resultado, los consumidores buscan cada vez más sistemas de aire acondicionado que no solo regulen la temperatura, sino que también contribuyan a un entorno de vida más saludable al garantizar un aire más limpio y fresco.

Tecnología inteligente y conectividad

La integración de la tecnología inteligente y las funciones de conectividad es un factor clave que está transformando el mercado de aires acondicionados de América del Norte. A medida que los consumidores priorizan cada vez más la comodidad, el control y la eficiencia energética, la demanda de soluciones de HVAC conectadas ha aumentado.

La llegada de la Internet de las cosas (IoT) ha revolucionado aún más el mercado al facilitar el desarrollo de ecosistemas de HVAC conectados. Estos sistemas permiten que los aires acondicionados interactúen con otros dispositivos inteligentes en el hogar, como iluminación, persianas y sistemas de seguridad, mejorando la eficiencia energética a través de un funcionamiento coordinado y minimizando el desperdicio de energía.

Información segmentaria

Tipo de producto

El segmento de los acondicionadores de aire de ventana sigue siendo la fuerza dominante en el mercado de acondicionadores de aire de América del Norte. Esta prominencia se debe en gran medida a su relación costo-beneficio, facilidad de instalación e idoneidad para diversas aplicaciones residenciales. Las unidades de ventana son populares entre los propietarios e inquilinos por su asequibilidad y la capacidad de proporcionar refrigeración dirigida a habitaciones individuales. Ofrecen una solución práctica para espacios donde el aire acondicionado central no es factible o es demasiado costoso. Además, los avances en la tecnología de los acondicionadores de aire de ventana, como la mejora de la eficiencia energética y el funcionamiento más silencioso, han reforzado aún más su atractivo. A pesar de la creciente competencia de otras soluciones de refrigeración, como los sistemas split y las unidades portátiles, los aires acondicionados de ventana siguen teniendo una cuota de mercado significativa, impulsados por su accesibilidad y comodidad para el uso a corto y largo plazo.

Información regional

Estados Unidos es la región dominante en el mercado de aires acondicionados de América del Norte, lo que refleja su importante cuota de mercado e influencia dentro del sector. Este dominio se puede atribuir a varios factores clave. Estados Unidos experimenta una amplia gama de condiciones climáticas, desde veranos calurosos en los estados del sur hasta temperaturas variables en las regiones del norte, lo que impulsa una sólida demanda de soluciones de refrigeración eficaces. La prevalencia de edificios residenciales, comerciales e industriales en todo el país respalda aún más la alta demanda de sistemas de aire acondicionado.

Estados Unidos se beneficia de una infraestructura bien establecida y un entorno de mercado altamente competitivo, que fomenta la innovación y la disponibilidad de una amplia gama de productos de aire acondicionado. El sólido marco regulatorio del país y los programas de incentivos, como las certificaciones ENERGY STAR, también promueven la adopción de sistemas energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

La importante inversión en investigación y desarrollo por parte de los principales fabricantes estadounidenses ha dado lugar a avances tecnológicos, incluidos los sistemas de climatización inteligentes y la tecnología de inversores, que mejoran el rendimiento y la eficiencia. Este liderazgo tecnológico, combinado con un fuerte enfoque en la mejora de la calidad del aire interior y la eficiencia energética, refuerza la posición de Estados Unidos como la región líder en el mercado de aires acondicionados de América del Norte.

Acontecimientos recientes

• En 2023, LG Electronics USA presentó su cartera ampliada de HVAC en la AHR Expo 2023 en Atlanta. Entre los aspectos más destacados se incluyen la tecnología avanzada de flujo de refrigerante variable (VRF), las nuevas bombas de calor energéticamente eficientes, las soluciones mejoradas para la calidad del aire interior y los sistemas flexibles de automatización de edificios, que se exhibirán en el stand C6509.

• En 2024, Carrier lanzó la nueva gama de enfriadores AquaForce 30XF diseñados para centros de datos. Esta línea avanzada ofrece una eficiencia energética mejorada, un impacto ambiental reducido y un rendimiento superior. El AquaForce 30XF está diseñado para satisfacer las demandas de enfriamiento de los centros de datos modernos, lo que garantiza un funcionamiento confiable y eficiente.

• En 2024, Samsung Electronics anunció una empresa conjunta estratégica con Lennox International Inc., un actor bien establecido en la industria de HVACR. Esta asociación tiene como objetivo comercializar y distribuir sistemas HVAC sin ductos en los Estados Unidos y Canadá. Aprovechando sus sólidas carteras de productos y sus extensas redes de clientes, la asociación tiene como objetivo introducir soluciones innovadoras en el creciente mercado de los sistemas sin ductos.

Principales actores del mercado

• Daikin US Corporation
• Mitsubishi Electric US, Inc.
• Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning North America LLC
• Carrier Global Corporation
• Whirlpool Corporation
• Haier US Appliance Solutions, Inc.
• LG Electronics USA Inc
• Panasonic Corporation of North America 
• Robert Bosch LLC. 
• Samsung Electronics America, Inc.