Mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita por tipo de producto (splits, VRF, enfriadores, ventanas y otros (portátiles, de piso, etc.)), por uso final (residencial, comercial/industrial), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita se valoró en

Los esfuerzos del gobierno para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad también están remodelando el panorama del mercado. En consonancia con el plan Visión 2030, el gobierno saudí está promoviendo activamente la adopción de sistemas de aire acondicionado energéticamente eficientes a través de medidas regulatorias e incentivos. Este énfasis estratégico en la reducción del consumo de energía y la minimización del impacto ambiental está impulsando la innovación dentro de la industria.

Principales impulsores del mercado

Condiciones climáticas y calor extremo

El clima de Arabia Saudita se caracteriza por veranos intensos, con temperaturas que superan con frecuencia los 45 °C (113 °F) en ciertas áreas. Este calor extremo hace necesario el uso generalizado de sistemas de aire acondicionado, lo que los convierte en una parte indispensable de la vida diaria. Las prolongadas y sofocantes temporadas de verano han impulsado constantemente la demanda de soluciones de refrigeración, posicionándolas como un factor clave del crecimiento en el mercado de los acondicionadores de aire. Por ejemplo, hallazgos recientes revelan que el cambio climático intensificó significativamente la ola de calor durante la peregrinación del Hajj de este año en Arabia Saudita, lo que contribuyó a la muerte de 1.300 personas. Según un análisis de atribución meteorológica de ClimaMeter, las temperaturas del 16 al 18 de junio se dispararon a 47 grados Celsius (117 grados Fahrenheit) a lo largo de la ruta de peregrinación, y superaron los 51,8 grados Celsius en la Gran Mezquita de La Meca. El estudio estima que sin el impacto del cambio climático inducido por el hombre, las temperaturas habrían sido alrededor de 2,5 grados Celsius (4,5 grados Fahrenheit) más bajas. Este análisis pone de relieve los crecientes riesgos asociados al calor extremo y la urgente necesidad de adoptar medidas para combatir el cambio climático.

Para combatir estas duras condiciones, los sectores residencial, comercial e industrial dependen en gran medida del aire acondicionado para mantener ambientes interiores confortables. Esta dependencia abarca múltiples industrias, entre ellas la hostelería, la atención sanitaria, la educación y la fabricación. La necesidad constante de un control climático eficaz ha estimulado la demanda de sistemas de aire acondicionado avanzados y energéticamente eficientes en Arabia Saudita.

En respuesta, los fabricantes han lanzado tecnologías especializadas, como sistemas impulsados por inversores y modelos de alta eficiencia, diseñados para ofrecer una refrigeración eficaz y minimizar el consumo de energía. Esto ha dado lugar a un cambio notable hacia soluciones de aire acondicionado más energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Rápida urbanización y desarrollo de infraestructuras

Arabia Saudita está experimentando una rápida urbanización y un importante desarrollo de infraestructuras, con importantes inversiones gubernamentales en nuevas ciudades, redes de transporte y megaproyectos como NEOM y el Proyecto del Mar Rojo. Este crecimiento urbano ha estimulado la construcción de edificios residenciales, comerciales e industriales, todos los cuales requieren soluciones de refrigeración eficientes.

A medida que los centros urbanos se expanden, la demanda de aire acondicionado en edificios residenciales, espacios de oficinas, centros comerciales y hoteles se ha intensificado. Además, el desarrollo de nuevos aeropuertos, hospitales e instalaciones de fabricación ha impulsado aún más la demanda de sistemas de aire acondicionado especializados adaptados a los requisitos únicos de estos sectores.

El énfasis del gobierno en el desarrollo sostenible y la eficiencia energética ha acelerado la adopción de estándares de construcción ecológica, que a menudo requieren el uso de sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) energéticamente eficientes. Esta tendencia ha ampliado el mercado de los aires acondicionados ecológicos, incluidos los que utilizan refrigerantes que no dañan la capa de ozono y tecnologías avanzadas de bombas de calor.

Iniciativas y regulaciones gubernamentales

El gobierno de Arabia Saudita ha lanzado varias iniciativas y regulaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, lo que influye significativamente en el mercado de los aires acondicionados. Por ejemplo, en 2024, Arabia Saudita lanzó una nueva norma para los aires acondicionados bajo SASO 26632021. Esta actualización reemplaza la norma anterior de 2018 y se centra en mejorar la eficiencia energética mediante la introducción de la clasificación del índice de eficiencia energética estacional (SEER). Las nuevas regulaciones exigen que los aires acondicionados lleven etiquetas energéticas actualizadas a partir de abril de 2022, y todos los productos deberán cumplir con ellas antes de julio de 2022. Esta medida se alinea con el compromiso de Arabia Saudita con la conservación y la sostenibilidad de la energía.

Una iniciativa clave es el Programa Saudí de Eficiencia Energética (SEEP), que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética en varios sectores, incluidos los edificios y los sistemas de refrigeración. SEEP ha implementado estándares obligatorios de eficiencia energética y requisitos de etiquetado para productos de aire acondicionado, obligando a los fabricantes a cumplir criterios específicos de rendimiento energético.

El gobierno promueve la adopción de sistemas de refrigeración de distrito en nuevos desarrollos para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. La refrigeración de distrito, que implica plantas de refrigeración centralizadas que suministran agua fría a varios edificios, ofrece una alternativa más eficiente y sostenible a las unidades de aire acondicionado independientes tradicionales.

Principales desafíos del mercado

Factores económicos y sensibilidad a los precios

El entorno económico de Arabia Saudita afecta significativamente al mercado de los aires acondicionados. A pesar de la considerable riqueza del país derivada de sus reservas de petróleo, las fluctuaciones económicas influyen en el comportamiento y los patrones de compra de los consumidores. En los últimos años, la economía saudí ha experimentado volatilidad debido a la fluctuación de los precios del petróleo y las condiciones económicas mundiales en general.

Estos cambios económicos han aumentado la sensibilidad a los precios entre los consumidores, impulsando la demanda de soluciones de aire acondicionado rentables. Para los fabricantes, esto presenta el desafío de ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, al mismo tiempo que incorporan tecnologías avanzadas y características de eficiencia energética. La introducción del impuesto al valor agregado (IVA) en Arabia Saudita ha complicado aún más las estrategias de precios, aumentando el costo general de los acondicionadores de aire.

Para abordar estos desafíos, los fabricantes deben desarrollar estrategias que atiendan a diversos segmentos de consumidores. Esto implica ofrecer una gama de productos en diferentes rangos de precios, al mismo tiempo que destacan los ahorros de costos a largo plazo asociados con los modelos de eficiencia energética para justificar su mayor inversión inicial.

Competencia de mercado y avances tecnológicos

El mercado de acondicionadores de aire en Arabia Saudita es altamente competitivo, y tanto los fabricantes locales como los internacionales luchan por obtener participación de mercado. Esta intensa competencia impulsa la innovación, lo que presenta oportunidades y desafíos para los actores del mercado.

Los avances tecnológicos en aire acondicionado, como una mayor eficiencia energética, funciones inteligentes y un rendimiento de refrigeración superior, ofrecen importantes beneficios. Sin embargo, también generan presión sobre los fabricantes para que se mantengan al día con las últimas tendencias. Mantener una ventaja competitiva en innovación requiere una inversión sustancial en investigación y desarrollo, lo que puede ser especialmente difícil para los actores del mercado más pequeños.

Las preferencias de los consumidores están cambiando cada vez más hacia soluciones de aire acondicionado ecológicas e inteligentes. Los fabricantes deben adaptarse integrando refrigerantes sostenibles y capacidades de IoT en sus productos. Este cambio no solo complica el desarrollo de productos, sino que también requiere cambios en las estrategias de marketing y distribución para alinearse con las cambiantes demandas de los consumidores.

Tendencias clave del mercado

Eficiencia energética y sostenibilidad

Una tendencia clave que está dando forma al mercado de aire acondicionado de Arabia Saudita es el enfoque cada vez mayor en la eficiencia energética y la sostenibilidad. Con el calor extremo de la región y la creciente demanda de soluciones de refrigeración, existe una mayor conciencia del impacto ambiental de los sistemas de aire acondicionado de alto consumo energético.

En respuesta, tanto los consumidores como los organismos reguladores en Arabia Saudita están presionando para la adopción de sistemas de aire acondicionado más eficientes energéticamente. Los fabricantes están satisfaciendo esta demanda mediante el desarrollo y la promoción de productos con calificaciones de eficiencia energética más altas, a menudo certificadas por la Organización Saudita de Normas, Metrología y Calidad (SASO). Estos sistemas están diseñados para reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de refrigeración óptimo, lo que reduce los costos de electricidad y minimiza la huella de carbono.

Además, existe un cambio significativo hacia el uso de refrigerantes ecológicos, como el R-32 y el R-410A, que tienen un potencial de calentamiento global (GWP) menor en comparación con los refrigerantes más antiguos como el R-22. Esta transición se alinea con los esfuerzos de mitigación del cambio climático global y se refleja en la creciente popularidad de los sistemas de aire acondicionado impulsados por inversores que ofrecen un control preciso de la temperatura y una mayor eficiencia energética.

Aire acondicionado inteligente y conectado

Otra tendencia transformadora en el mercado de aire acondicionado de Arabia Saudita es el auge de los sistemas HVAC inteligentes y conectados. A medida que el Reino adopta los avances tecnológicos, los consumidores optan cada vez más por soluciones de aire acondicionado inteligentes que brinden conveniencia, comodidad y ahorro de energía.

Los aires acondicionados inteligentes, que se pueden controlar de forma remota a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes, permiten a los usuarios ajustar las temperaturas y monitorear el consumo de energía desde cualquier lugar. Muchos de estos sistemas se integran perfectamente con los ecosistemas de hogares inteligentes, lo que permite la automatización y la coordinación con otros dispositivos conectados, como termostatos, iluminación y sistemas de seguridad.

La demanda de aires acondicionados activados por voz y alimentados por IA también está creciendo. Estos sistemas aprovechan el procesamiento del lenguaje natural y los algoritmos de aprendizaje automático para comprender y responder a los comandos del usuario, lo que mejora tanto la usabilidad como la eficiencia. Esta tendencia es particularmente atractiva para los consumidores expertos en tecnología en Arabia Saudita que buscan soluciones integradas de vanguardia para sus hogares.

Crecimiento en aplicaciones comerciales e industriales

La creciente adopción de sistemas de aire acondicionado en entornos comerciales e industriales es otra tendencia significativa en el mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita. La rápida expansión de los sectores minorista, hotelero y de atención médica ha generado una demanda sustancial de soluciones de refrigeración que garanticen la comodidad y el control del clima en espacios grandes.

Más allá de los tradicionales aires acondicionados split y de ventana, existe una creciente preferencia por los sistemas HVAC centralizados en aplicaciones comerciales e industriales. Estos sistemas ofrecen control centralizado, capacidades de zonificación y una eficiencia energética mejorada, lo que los hace ideales para cumplir con los rigurosos requisitos de los grandes establecimientos.

Además, la expansión del sector industrial, en particular en la fabricación y la logística, ha impulsado la demanda de soluciones de aire acondicionado especializadas, como los acondicionadores de aire de precisión y los sistemas de control climático. Estos sistemas son vitales para mantener condiciones ambientales estables en centros de datos, laboratorios y almacenes, donde el control preciso de la temperatura y la humedad es fundamental.

Información segmentaria

Información sobre el uso final

En el mercado de acondicionadores de aire de Arabia Saudita, el segmento residencial es la fuerza líder, impulsado por la necesidad crítica de soluciones de refrigeración en hogares privados. Las temperaturas extremas del verano, que a menudo superan los 40 grados Celsius, han hecho que el aire acondicionado sea indispensable para los residentes de todo el Reino. A medida que aumentan las temperaturas, la demanda de sistemas de aire acondicionado residenciales ha aumentado significativamente, impulsada por la necesidad de mantener ambientes interiores cómodos y mejorar la calidad de vida.

El dominio del segmento residencial se ve reforzado aún más por la rápida urbanización y el crecimiento de la población. La expansión de las ciudades y el desarrollo de nuevos complejos residenciales requieren soluciones de refrigeración eficaces para estos nuevos proyectos de vivienda. Además, la migración de personas de las zonas rurales a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales ha amplificado la demanda de aire acondicionado residencial. En consecuencia, el sector residencial sigue siendo un motor fundamental del crecimiento en el mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita.

Información regional

Las regiones del norte y centro de Arabia Saudita dominan el mercado de aires acondicionados del país, impulsadas por una combinación de duras condiciones climáticas, rápida urbanización y un importante desarrollo de infraestructura. Estas regiones, que incluyen ciudades importantes como Riad y Qassim, experimentan algunas de las temperaturas más extremas del país, con máximas de verano que superan regularmente los 45 °C (113 °F). Este calor intenso requiere soluciones de refrigeración fiables y eficientes, lo que convierte a los aires acondicionados en un producto esencial tanto en espacios residenciales como comerciales.

La urbanización en la región central, en particular en Riad, la capital y ciudad más grande, ha acelerado la demanda de aires acondicionados. El floreciente sector inmobiliario de la región, caracterizado por extensos desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto, ha impulsado aún más la necesidad de sistemas de refrigeración avanzados. Además, los proyectos de infraestructura en curso, incluido el desarrollo de nuevas ciudades y la expansión de las áreas urbanas existentes, están impulsando el crecimiento del mercado.

La región del Norte, conocida por sus importantes actividades industriales y centros de población en crecimiento, también contribuye al dominio de estas regiones en el mercado de los acondicionadores de aire. La demanda de aire acondicionado en instalaciones industriales, establecimientos comerciales y viviendas residenciales es constantemente alta, impulsada por la necesidad de comodidad y control del clima en condiciones climáticas extremas.

Desarrollos recientes

• En 2023, Zamil Air Conditioners, un conglomerado industrial saudí, se asoció con Samsung Electronics para lanzar su primera planta de fabricación especializada en Arabia Saudita. Ubicada en Dammam, Provincia Oriental, la nueva fábrica se centrará en la producción de acondicionadores de aire para interiores y exteriores con tecnología avanzada de flujo de refrigerante variable (VRF). Esta empresa representa la entrada inaugural de Samsung en la fabricación de sistemas HVAC en el reino, facilitada a través de su colaboración con Zamil Air Conditioners.

• En 2024, Midea, un actor clave en soluciones de aire acondicionado, lanzó su última innovación, el Midea IcyBlast Split AC, en el evento Big 5 Construct Saudi en Riad. Diseñado específicamente para el mercado de Medio Oriente, la División de Aire Acondicionado Residencial Midea (Midea RAC) se compromete a brindar una mayor comodidad a los consumidores de la región y más allá con este nuevo producto.

• En 2024, Carrier planea establecer una instalación de fabricación e investigación en Arabia Saudita a través de una colaboración con Alat, un fondo de inversión pública recientemente lanzado con sede en Riad. Los socios tienen como objetivo comenzar la construcción de la planta a finales de este año, en la que se fabricará una cartera diversa de productos de HVAC, incluidos sistemas VRF, enfriadores enfriados por aire, unidades de manejo de aire (UTA) y unidades de techo, específicamente para la región MENA.

Principales actores del mercado

• LG Electronics Saudi Arabia LLC
• Basic Electronics Company Ltd.
• Zamil Air Conditioners Holding Company Ltd 
• Johnson Controls Arabia, Inc.
• Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.
• Fujitsu General (Middle East) FZE
• SKM Air Conditioning LLC
• Daikin Air Conditioning Saudi Arabia LLC
• Mitsubishi Electric Saudi Ltd.
• Blue Star Limited

Alcance del informe

En este informe, el mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita, Por tipo de producto

o Divisiones

o VRF

o Enfriadores

o Ventanas

o Otros

• Mercado de acondicionadores de aire de Arabia Saudita, Por uso final

o Residencial

o Comercial/Industrial

• Mercado de acondicionadores de aire de Arabia Saudita, por región

o Norte y Central

o Oeste

o Sur

o Este

Panorama competitivo

Perfiles de empresas

se encuentran en Personalizaciones

Información de la empresa

• Análisis detallado y elaboración de perfiles de actores adicionales del mercado (hasta cinco).

El mercado de aires acondicionados de Arabia Saudita es un informe que se publicará próximamente. Si desea una entrega temprana de este informe o desea confirmar la fecha de publicación, comuníquese con nosotros en