Mercado de aires acondicionados de la ASEAN por tipo de producto (splits, ventanas, sistemas de conductos, sistemas VRF, sistemas de enfriadores, otros), por uso final (comercial/industrial, residencial), por país, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de aires acondicionados de la ASEAN se valoró en USD 5.58 mil millones en 2023 y se prevé que crezca USD 8.46 mil millones para 2029 con una CAGR del 7.24% durante el período de pronóstico. El mercado de aires acondicionados de la ASEAN está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por factores como la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el clima constantemente cálido y húmedo de la región. Países como Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas están experimentando una demanda significativa, particularmente en los segmentos residencial y comercial. El mercado se inclina cada vez más hacia modelos energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles, impulsados tanto por la conciencia del consumidor como por las regulaciones gubernamentales.

Las tecnologías inteligentes, incluidos los acondicionadores de aire habilitados para IoT, están ganando terreno a medida que los consumidores buscan comodidad y control sobre sus entornos interiores. Además, la demanda de tecnología inverter está aumentando debido a sus beneficios de ahorro de energía. La creciente clase media de la región y los proyectos de infraestructura en expansión están impulsando aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, desafíos como los precios fluctuantes de las materias primas y la necesidad de una mejor infraestructura energética en algunas áreas podrían afectar la dinámica del mercado.

Impulsores clave del mercado

Rápida urbanización y desarrollo de infraestructura

La urbanización es uno de los impulsores más importantes del mercado de acondicionadores de aire de la ASEAN. El sudeste asiático ha experimentado una rápida urbanización, con un número creciente de personas que se mudan de las áreas rurales a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida. Este cambio ha llevado a una mayor demanda de viviendas y espacios comerciales, lo que, a su vez, impulsa la necesidad de sistemas de aire acondicionado. Por ejemplo, según TCL Electronics, un fabricante chino de productos electrónicos de consumo, se espera que las altas temperaturas impulsen un aumento de las compras de nuevos aparatos de aire acondicionado y un rápido mantenimiento de las unidades existentes. Como resultado, se prevé que el mercado tailandés crezca un 30% este año.

Países como Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas están siendo testigos de un aumento de la población urbana, lo que lleva a la expansión de la infraestructura residencial y comercial. La construcción de edificios de gran altura, centros comerciales, oficinas y otros establecimientos comerciales está impulsando la demanda de sistemas de aire acondicionado que puedan mantener climas interiores confortables en estas áreas urbanas densamente pobladas.

Aumento de los ingresos disponibles y cambios en los estilos de vida

El crecimiento económico experimentado por muchos países de la ASEAN ha llevado a un aumento de los ingresos disponibles, que es otro factor crítico del mercado de los acondicionadores de aire. A medida que aumentan los ingresos de las personas, tienen más poder adquisitivo para invertir en electrodomésticos que mejoran la comodidad, como los acondicionadores de aire. El crecimiento de la clase media en los países de la ASEAN es particularmente notable, ya que este grupo demográfico cada vez puede permitirse más comodidades modernas, incluidos los sistemas de aire acondicionado. El cambio en el estilo de vida asociado con los ingresos más altos también juega un papel importante. A medida que las personas ganan más, tienden a priorizar la comodidad y la conveniencia, lo que ha llevado a un aumento en la adopción de acondicionadores de aire tanto en entornos residenciales como comerciales. En el sector residencial, el cambio de las formas tradicionales de refrigeración, como los ventiladores, al aire acondicionado es cada vez más frecuente a medida que los hogares buscan mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, según TCL Electronics, las ventas de acondicionadores de aire alcanzaron aproximadamente 47 millones de unidades en 2023. En el sector comercial, el aumento de los ingresos disponibles también ha llevado a un aumento del gasto en ocio y entretenimiento, lo que resultó en la proliferación de centros comerciales, restaurantes, hoteles y otros establecimientos orientados al servicio con aire acondicionado. Según la División de Economía, Turismo y Deportes, Tailandia recibió a más de 9,3 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre de 2024, un aumento interanual del 44%. El gobierno prevé entre 35 y 40 millones de turistas extranjeros en 2024. La industria hotelera, en particular, es un consumidor importante de sistemas de aire acondicionado, impulsado por la demanda de comodidad en hoteles y complejos turísticos frecuentados por turistas locales e internacionales. Para

Aumento de la adopción de tecnologías de eficiencia energética

La eficiencia energética se está convirtiendo en una prioridad para los consumidores, las empresas y los gobiernos de toda la región de la ASEAN. Con el aumento de los costes de la electricidad y una mayor conciencia de los problemas medioambientales, existe una fuerte demanda de aparatos de aire acondicionado que consuman menos energía manteniendo un rendimiento óptimo. Esta tendencia es especialmente pronunciada en las zonas urbanas, donde el consumo de energía es mayor debido a la densidad de población y al uso generalizado de electrodomésticos.

Uno de los avances más significativos en esta área es la adopción de la tecnología inverter en los aparatos de aire acondicionado. Los acondicionadores de aire inverter son más eficientes energéticamente que los modelos tradicionales porque regulan la velocidad del motor del compresor, ajustándolo a la demanda de refrigeración en lugar de encenderlo y apagarlo repetidamente. Esto produce una refrigeración más uniforme, un menor consumo de energía y facturas de electricidad más bajas para los consumidores. La tecnología inverter se está convirtiendo rápidamente en el estándar en el mercado de acondicionadores de aire de la ASEAN, y los fabricantes se centran cada vez más en ofrecer modelos equipados con esta característica.

Otro aspecto de esta tendencia es el énfasis en los productos que cumplen o superan los estándares locales de eficiencia energética. Los gobiernos de la región de la ASEAN están implementando regulaciones más estrictas para promover el uso de electrodomésticos energéticamente eficientes, incluidos los acondicionadores de aire. Estas regulaciones a menudo implican esquemas de etiquetado que brindan a los consumidores información sobre la eficiencia energética de los diferentes modelos, ayudándolos a tomar decisiones de compra informadas. Como resultado, los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para producir acondicionadores de aire que cumplan con estos estándares y al mismo tiempo ofrezcan un rendimiento mejorado.

Principales desafíos del mercado

Precios fluctuantes de las materias primas

Uno de los desafíos más urgentes para el mercado de aires acondicionados de la ASEAN es la volatilidad de los precios de las materias primas. Los aires acondicionados dependen en gran medida de materiales como el cobre, el aluminio, el acero y diversos plásticos, todos los cuales están sujetos a fluctuaciones de precios debido a la dinámica del mercado global. El costo de estos materiales puede verse afectado por varios factores, incluidas las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales y las interrupciones de la cadena de suministro.

Por ejemplo, cualquier fluctuación significativa en los precios del cobre puede afectar directamente el costo de fabricación de los aires acondicionados, ya que el cobre es un componente crítico en la producción de compresores e intercambiadores de calor. Cuando los costos de las materias primas aumentan, los fabricantes pueden verse obligados a aumentar los precios de sus productos, lo que puede conducir a una reducción de la demanda, particularmente en mercados sensibles a los precios como los de los países de la ASEAN.

Los fabricantes de la región a menudo enfrentan dificultades para trasladar estos mayores costos a los consumidores debido a la intensa competencia y la presencia de alternativas de bajo costo. Esta situación puede erosionar los márgenes de beneficio y crear tensión financiera en las empresas, especialmente en los actores más pequeños del mercado. Además, la dependencia de materias primas importadas hace que el mercado de aires acondicionados de la ASEAN sea vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro global, lo que agrava aún más el desafío de mantener los costos de producción estables.

Infraestructura energética inadecuada

Otro desafío importante en el mercado de aires acondicionados de la ASEAN es la insuficiencia de la infraestructura energética en varios países de la región. A medida que crece la demanda de sistemas de aire acondicionado, también lo hace la presión sobre las redes eléctricas nacionales. En algunos países de la ASEAN, en particular aquellos con una infraestructura menos desarrollada, el suministro de energía existente puede tener dificultades para satisfacer la creciente demanda, lo que genera problemas como cortes de energía frecuentes y fluctuaciones de voltaje.

Esta insuficiencia plantea un desafío tanto para los consumidores como para los fabricantes. Para los consumidores, un suministro de energía poco confiable puede afectar el rendimiento de los sistemas de aire acondicionado, lo que genera insatisfacción y una reducción del uso. Para los fabricantes, la necesidad de diseñar sistemas que puedan funcionar de manera eficiente en condiciones subóptimas agrega complejidad y costo al proceso de producción.

La naturaleza intensiva en energía del aire acondicionado plantea un desafío más amplio relacionado con la sostenibilidad. El mayor uso de acondicionadores de aire contribuye a un mayor consumo de electricidad, que, en muchos países de la ASEAN, todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Esto no solo exacerba los problemas ambientales, sino que también aumenta el costo general de la electricidad, lo que supone una carga adicional para los consumidores y limita el potencial de crecimiento del mercado.

Tendencias clave del mercado

Auge de los acondicionadores de aire inteligentes y conectados

La digitalización de los electrodomésticos de uso diario es otra tendencia importante en el mercado de acondicionadores de aire de la ASEAN. El auge de los acondicionadores de aire inteligentes y conectados refleja la creciente demanda de los consumidores de comodidad, control y gestión de la energía. Estos sistemas avanzados de aire acondicionado se pueden integrar en ecosistemas domésticos inteligentes, lo que permite a los usuarios controlarlos y supervisarlos de forma remota a través de teléfonos inteligentes, tabletas o asistentes activados por voz. Según Statista, la producción de aires acondicionados en Malasia aumentó interanualmente en 2023, con aproximadamente 3,34 millones de unidades producidas, frente a los 3,16 millones de 2022. Se espera que este aumento de la producción impulse aún más la demanda del mercado de aires acondicionados inteligentes en el país.

Los aires acondicionados inteligentes ofrecen varios beneficios que atraen a los consumidores expertos en tecnología. Se pueden programar para ajustar la configuración en función de la ocupación o la hora del día, optimizando el uso de la energía y garantizando la comodidad. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar su aire acondicionado para que empiece a enfriar su casa poco antes de su llegada, o para reducir el consumo de energía cuando el espacio está desocupado. Además, los aires acondicionados inteligentes suelen contar con sensores que monitorean la calidad del aire, la humedad y la temperatura, brindando retroalimentación en tiempo real para ayudar a mantener un ambiente interior confortable.

La integración de Internet de las cosas (IoT) en los sistemas de aire acondicionado también está ganando impulso. Los aires acondicionados habilitados para IoT pueden recopilar y analizar datos sobre patrones de uso, consumo de energía y necesidades de mantenimiento, brindando información valiosa tanto a los usuarios como a los fabricantes. Este enfoque basado en datos permite un mantenimiento predictivo, reduciendo la probabilidad de averías y extendiendo la vida útil de las unidades. A medida que la tecnología IoT se vuelve más frecuente, se espera que aumente la adopción de aires acondicionados inteligentes, particularmente en áreas urbanas donde la adopción de tecnología es mayor.

Creciente demanda de refrigerantes ecológicos

La sostenibilidad ambiental se está convirtiendo en una preocupación crítica en el mercado de aires acondicionados de la ASEAN, lo que impulsa el cambio hacia refrigerantes ecológicos. Los refrigerantes tradicionales como los hidrofluorocarbonos (HFC) se han utilizado ampliamente en los aires acondicionados por su eficiencia de enfriamiento, pero también son potentes gases de efecto invernadero que contribuyen significativamente al calentamiento global. En respuesta a acuerdos internacionales como la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, los países de la ASEAN están avanzando hacia la eliminación gradual de los HFC y la adopción de refrigerantes con un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo.

Los refrigerantes como las hidrofluoroolefinas (HFO) y las alternativas naturales como el propano (R290) están ganando popularidad, ya que ofrecen un rendimiento de refrigeración similar con un impacto ambiental mucho menor. La adopción de estos refrigerantes ecológicos está siendo impulsada tanto por los requisitos regulatorios como por la demanda de los consumidores de productos más ecológicos. Los fabricantes se están centrando cada vez más en el desarrollo de acondicionadores de aire que utilicen estos refrigerantes de bajo GWP, que no solo ayudan a reducir la huella de carbono sino que también se alinean con el creciente énfasis mundial en la sostenibilidad.

El cambio hacia refrigerantes ecológicos también está influyendo en el diseño y desarrollo de sistemas de aire acondicionado. Los fabricantes están invirtiendo en nuevas tecnologías y procesos para garantizar que sus productos sean eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Esto incluye el rediseño de componentes para adaptarse a las propiedades únicas de los refrigerantes alternativos y garantizar que los sistemas cumplan con los estrictos estándares de seguridad y rendimiento.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de producto

Los acondicionadores de aire de ventana dominan el mercado de acondicionadores de aire de la ASEAN debido a su asequibilidad, facilidad de instalación y adecuación para el clima cálido y húmedo de la región. Estas unidades son particularmente populares en áreas urbanas densamente pobladas donde las limitaciones de espacio las convierten en una opción ideal para edificios residenciales y pequeños espacios comerciales. Su diseño compacto y su sencillo proceso de instalación atraen a los consumidores que buscan soluciones de refrigeración rentables sin la necesidad de realizar modificaciones extensas en sus espacios habitables.

Los acondicionadores de aire de ventana son conocidos por su eficiencia energética, lo que los hace atractivos en un mercado cada vez más centrado en reducir el consumo de energía y las facturas de electricidad. Como resultado, a pesar del creciente interés en otros tipos de sistemas de aire acondicionado, las unidades de ventana siguen teniendo una participación significativa en el mercado, en particular entre los hogares de ingresos medios y las pequeñas empresas en toda la región de la ASEAN.

Perspectivas regionales

Indonesia dominó el mercado de acondicionadores de aire de la ASEAN, impulsada por su gran población, rápida urbanización y creciente clase media. Como el país más poblado de la región, Indonesia tiene una amplia y creciente base de consumidores, en particular en centros urbanos como Yakarta, Surabaya y Bandung, donde la demanda de aire acondicionado está aumentando debido al clima cálido y húmedo.

El crecimiento económico del país ha llevado a un aumento de los ingresos disponibles, lo que permite que más hogares puedan permitirse unidades de aire acondicionado, especialmente en el sector residencial. La expansión de la infraestructura comercial e industrial alimenta aún más la demanda de sistemas de aire acondicionado en edificios de oficinas, centros comerciales y fábricas.

El fuerte enfoque de Indonesia en el desarrollo de la infraestructura, combinado con las iniciativas gubernamentales que promueven los electrodomésticos de bajo consumo energético, también contribuye al crecimiento del mercado de acondicionadores de aire. Como resultado, Indonesia es un actor clave en el mercado de la ASEAN, que marca tendencias e impulsa la demanda en toda la región.

Desarrollos recientes

• En 2024, Panasonic presenta cuatro nuevas series de aires acondicionados inverterla serie X-Deluxe Inverter, la serie Smart Inverter, la serie Standard Inverter y la serie Eco Inverter. Diseñados para abordar los crecientes costos de la energía y la creciente demanda de entornos de vida cómodos y saludables, estos últimos modelos ejemplifican el compromiso de Panasonic con la innovación y la confiabilidad en soluciones de aire acondicionado.

• En 2023, PT. LG Electronics Indonesia (LG) presentó dos nuevos productos de aire acondicionado, el LG Multi V i y el LG MultiV5 Pro II, en Yakarta. Estas soluciones avanzadas están diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de edificios medianos y altos, incluidas oficinas, escuelas, centros comerciales, apartamentos y hoteles.

• En 2023, Nagakawa Corporation lanzó oficialmente una gama de acondicionadores de aire comerciales con una capacidad de hasta 144 HP (1,376,000 BTU/h), consolidando su posición de liderazgo en el sector de refrigeración eléctrica en el mercado vietnamita.

Principales actores del mercado

• LG Corporación
• Panasonic Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Sharp Corporation
• Daikin Industries, Ltd.
• Johnson Controls International plc
• Carrier Global Corporation
• Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai
• Mitsubishi Electric Corporación
• Haier Group Corporation