Mercado de refrigeración comercial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por aplicación (servicio de alimentos, producción de alimentos y bebidas, venta minorista de alimentos y bebidas), por usuario final (supermercados/hipermercados, hoteles y restaurantes, panaderías), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de refrigeración comercial se valoró en 43.19 mil millones de USD en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,93% hasta 2029. El mercado mundial de refrigeración comercial es un sector vital dentro de la industria de refrigeración más amplia que proporciona soluciones de enfriamiento y congelación para aplicaciones comerciales e industriales. Abarca una amplia gama de productos, incluidas vitrinas, refrigeradores y congeladores, refrigeración de bebidas y máquinas de hielo, que atienden a diversos usuarios finales, como el comercio minorista de alimentos, el servicio de comidas, la atención médica, la hospitalidad y los sectores industriales.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de productos alimenticios frescos y congelados

Uno de los principales impulsores del mercado mundial de refrigeración comercial es la creciente demanda de productos alimenticios frescos y congelados. A medida que aumenta la urbanización y los niveles de ingresos en todo el mundo, las preferencias de los consumidores están cambiando hacia alimentos convenientes, listos para comer y congelados. Los supermercados, minoristas de comestibles y minoristas de conveniencia están expandiendo sus ofertas de productos para satisfacer estas cambiantes demandas de los consumidores. Esto, a su vez, alimenta la necesidad de soluciones de refrigeración comercial eficientes y confiables para almacenar y exhibir productos perecederos.

Además, la cadena de suministro global se ha vuelto cada vez más interconectada, con la capacidad de obtener productos frescos y congelados de diferentes partes del mundo. Para mantener la calidad y la seguridad de estos productos durante el transporte y el almacenamiento, las empresas de los sectores de venta minorista de alimentos y servicios de alimentación dependen de sistemas de refrigeración avanzados.

La demanda de productos alimenticios frescos y congelados no se limita a las regiones desarrolladas, sino que también se está expandiendo en las economías emergentes. Este creciente mercado de productos perecederos impulsa la adopción de soluciones de refrigeración comercial a escala global.

Regulaciones y normas de seguridad alimentaria estrictas

Otro factor importante del mercado de refrigeración comercial son las estrictas regulaciones y normas de seguridad alimentaria impuestas por los gobiernos y las organizaciones internacionales. La seguridad alimentaria es una prioridad máxima para las empresas en toda la cadena de suministro de alimentos, desde los productores hasta los minoristas. En respuesta al creciente enfoque en la seguridad alimentaria, los organismos reguladores han implementado reglas y pautas que exigen el almacenamiento y la manipulación seguros de los productos alimenticios.

Los sistemas de refrigeración desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad de los artículos perecederos al controlar la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Para cumplir con las normas y regulaciones de seguridad alimentaria, las empresas deben invertir en equipos de refrigeración comercial modernos que proporcionen un control de temperatura preciso y constante. De lo contrario, se pueden producir daños, desperdicios e incluso responsabilidades legales.

Además, las regulaciones ambientales han impulsado la adopción de sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes ecológicos. La eliminación gradual de los refrigerantes que agotan la capa de ozono y tienen un alto potencial de calentamiento global (GWP) en favor de alternativas respetuosas con el medio ambiente se ha convertido en un motor de innovación en el mercado de refrigeración comercial. Los fabricantes están desarrollando sistemas que no solo cumplen con estas regulaciones, sino que también ofrecen soluciones energéticamente eficientes para reducir los costos operativos y el impacto ambiental.

Eficiencia energética y preocupaciones ambientales

La eficiencia energética y las preocupaciones ambientales son impulsores fundamentales en el mercado global de refrigeración comercial. El consumo de energía es un costo operativo significativo para las empresas que dependen de la refrigeración, y existe un énfasis creciente en la reducción del uso de energía para mejorar la sostenibilidad y reducir los gastos operativos.

Los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes están diseñados para consumir menos electricidad mientras mantienen la temperatura requerida y preservan la calidad de los alimentos. Estos sistemas pueden incluir características como iluminación LED, materiales de aislamiento avanzados, compresores de velocidad variable y controles digitales para optimizar el consumo de energía. La adopción de soluciones energéticamente eficientes se fomenta mediante incentivos gubernamentales y descuentos de servicios públicos, que promueven aún más su uso.

Las preocupaciones ambientales, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, han llevado a un abandono de los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP). Los hidrofluorocarbonos (HFC) y otros refrigerantes sintéticos se están eliminando gradualmente a favor de opciones más respetuosas con el medio ambiente como las hidrofluoroolefinas (HFO) y refrigerantes naturales como el dióxido de carbono (CO2) y el amoníaco (NH3). Esta transición está impulsada por acuerdos internacionales como la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que tiene como objetivo limitar el uso de refrigerantes de alto GWP.

A medida que las empresas buscan reducir su huella de carbono y cumplir con las regulaciones que limitan el uso de refrigerantes de alto GWP, el mercado de refrigeración comercial está presenciando un aumento en la demanda de sistemas que utilizan refrigerantes alternativos de bajo GWP. Los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear soluciones innovadoras que satisfagan estas preocupaciones ambientales y, al mismo tiempo, brinden el rendimiento y la confiabilidad esperados de los equipos de refrigeración comercial.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones ambientales y transiciones de refrigerantes

Uno de los desafíos más apremiantes en el sector de la refrigeración comercial es la transición a refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Los refrigerantes tradicionales, como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC), han sido identificados como contribuyentes al calentamiento global y al agotamiento de la capa de ozono. Esta preocupación ha dado lugar a acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali, que exigen la eliminación gradual de los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP). Como resultado, las empresas del sector de refrigeración comercial se enfrentan al desafío de encontrar refrigerantes alternativos de bajo GWP que cumplan con los requisitos reglamentarios. Esta transición requiere una inversión significativa en investigación y desarrollo para crear nuevas opciones de refrigerantes y adaptar los equipos existentes para utilizar estas alternativas. Además, el costo de estos nuevos refrigerantes puede ser más alto, lo que podría afectar el costo general de las soluciones de refrigeración. Las empresas también deben considerar la compatibilidad de los nuevos refrigerantes con sus equipos existentes y la necesidad de capacitar al personal para manipular y realizar el mantenimiento de estos nuevos refrigerantes de manera segura.

Eficiencia energética y costos operativos

La eficiencia energética es una preocupación crítica para las empresas que utilizan sistemas de refrigeración comercial. Los sistemas de refrigeración se encuentran entre los equipos que más energía consumen en las instalaciones comerciales, y su consumo de energía puede afectar significativamente los costos operativos. El desafío consiste en optimizar el equilibrio entre mantener las temperaturas deseadas para los productos perecederos y reducir el consumo de energía.

Si bien los sistemas de refrigeración modernos están diseñados para ser más eficientes energéticamente, los equipos más antiguos pueden no cumplir con los estándares actuales de eficiencia energética. Las empresas que desean actualizar sus sistemas para mejorar la eficiencia se enfrentan al desafío de justificar los costos iniciales frente a los posibles ahorros a largo plazo. Reequipar equipos antiguos con componentes energéticamente eficientes o invertir en sistemas completamente nuevos puede ser costoso y puede llevar algún tiempo recuperar la inversión a través de facturas de energía reducidas.

Además, lograr una eficiencia energética óptima también requiere un mantenimiento, una supervisión y una capacitación del personal adecuados. Las empresas deben asegurarse de que sus sistemas de refrigeración estén bien mantenidos y operados para minimizar el desperdicio de energía.

Avances tecnológicos y obsolescencia rápida

Si bien los avances tecnológicos pueden ser un impulsor del mercado de refrigeración comercial, también presentan un desafío. El rápido ritmo de innovación significa que los equipos de refrigeración pueden volverse obsoletos rápidamente. Las empresas que invierten en sistemas de última generación pueden encontrar que sus equipos quedan obsoletos en unos pocos años, lo que potencialmente lleva a la necesidad de actualizaciones o reemplazos costosos.

Además, la integración de tecnologías avanzadas, como IoT (Internet de las cosas) y sistemas de refrigeración inteligentes, plantea el desafío de la ciberseguridad y la privacidad de los datos. A medida que los equipos de refrigeración se vuelven más conectados y dependientes de la tecnología digital, se convierten en un objetivo potencial para los ciberataques. Garantizar la seguridad e integridad de los datos y sistemas en un entorno de refrigeración conectado es un desafío crítico que requiere una inversión constante en medidas de ciberseguridad y capacitación para el personal.

La rápida obsolescencia de la tecnología también genera inquietudes sobre los desechos electrónicos y la sostenibilidad. Desechar equipos de refrigeración obsoletos puede ser un desafío ambiental, ya que pueden contener materiales peligrosos que deben gestionarse y reciclarse adecuadamente. Las empresas deben afrontar estos desafíos de manera responsable considerando el impacto ambiental de sus opciones tecnológicas e implementando programas de reciclaje para equipos obsoletos.

Tendencias clave del mercado

Sostenibilidad y preocupaciones ambientales

Una de las tendencias más destacadas en el mercado mundial de refrigeración comercial es el enfoque creciente en la sostenibilidad y las preocupaciones ambientales. A medida que el mundo se vuelve más consciente del impacto ambiental de los sistemas de refrigeración, las empresas se esfuerzan por adoptar soluciones ecológicas y energéticamente eficientes.

Transición a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento globalexiste un esfuerzo concertado para eliminar gradualmente los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP), como los hidrofluorocarbonos (HFC), debido a su contribución al cambio climático. La adopción de alternativas de bajo GWP, incluidas las hidrofluoroolefinas (HFO), refrigerantes naturales como el dióxido de carbono (CO2), el amoníaco (NH3) y los hidrocarburos (HC), es cada vez más común. Estas alternativas no solo tienen un menor impacto ambiental, sino que también se alinean con acuerdos globales como la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.

Sistemas energéticamente eficientesla eficiencia energética es un aspecto crítico de la sostenibilidad en la refrigeración comercial. Las empresas buscan soluciones que reduzcan el consumo de energía y mantengan un control óptimo de la temperatura. Componentes energéticamente eficientes, como compresores de velocidad variable, aislamiento avanzado e iluminación LED, se están integrando en los sistemas de refrigeración para minimizar el uso de energía.

Tecnología de recuperación de caloralgunos sistemas de refrigeración comercial innovadores incorporan tecnología de recuperación de calor para capturar y reutilizar el calor residual. Esta energía recuperada se puede utilizar para calentar espacios, producir agua caliente u otras aplicaciones, lo que reduce aún más el consumo general de energía de un sistema.

Prácticas de construcción ecológicalas prácticas de construcción sostenible, como la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), están impulsando la adopción de sistemas de refrigeración comercial energéticamente eficientes en edificios ecológicos. Estos sistemas están diseñados para alinearse con los estándares y objetivos ambientales de los proyectos de construcción modernos.

Refrigeración inteligente y conectada

La integración de tecnologías inteligentes y conectadas está transformando el panorama de la refrigeración comercial. Estas tecnologías brindan monitoreo en tiempo real, análisis de datos y control remoto, lo que permite a las empresas administrar sus sistemas de refrigeración de manera más efectiva y eficiente.

Integración de IoTInternet de las cosas (IoT) es el núcleo de la refrigeración inteligente. Los sensores y el análisis de datos permiten a las empresas controlar la temperatura, la humedad y el estado de los equipos de forma remota. La tecnología IoT permite un mantenimiento proactivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y el desperdicio de energía.

Soluciones basadas en la nubelas plataformas y aplicaciones basadas en la nube ofrecen control y análisis centralizados para múltiples unidades de refrigeración en varias ubicaciones. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos, lo que permite a las empresas optimizar sus operaciones y reducir los costos de energía.

Sistemas de gestión de energíalos sistemas de refrigeración inteligentes están equipados con funciones de gestión de energía que ayudan a las empresas a rastrear y administrar su consumo de energía. Esta visibilidad en tiempo real del uso de energía permite un mejor control y ahorro de costos.

Mantenimiento predictivolos sistemas de refrigeración inteligentes pueden analizar patrones de datos para predecir fallas de los equipos y necesidades de mantenimiento. Este enfoque proactivo reduce el riesgo de averías costosas y minimiza las interrupciones en las operaciones comerciales.

Monitoreo y control remotoslas empresas pueden monitorear y ajustar de forma remota la configuración de temperatura, los ciclos de descongelación y otros parámetros. Esta característica es particularmente valiosa para empresas con múltiples ubicaciones o para operaciones de franquicia.

Cambios en las preferencias de los consumidores

Las preferencias de los consumidores están evolucionando y las empresas del mercado de refrigeración comercial se están adaptando para satisfacer estas demandas cambiantes. Estas preferencias incluyen un enfoque en alimentos más saludables, productos frescos y orgánicos, y un creciente interés en la sostenibilidad y la transparencia.

Demanda de alimentos frescos y saludableslos consumidores buscan cada vez más opciones de alimentos frescos, orgánicos y saludables. Esta tendencia impulsa la necesidad de sistemas de refrigeración comercial que puedan mantener la frescura y la calidad de estos productos, como productos frescos, carnes orgánicas y alimentos mínimamente procesados.

Abastecimiento local y sosteniblelos movimientos "de la granja a la mesa" y "de origen local" están ganando terreno, y los consumidores priorizan los productos con cadenas de suministro transparentes y una menor huella de carbono. Los sistemas de refrigeración comercial se están adaptando para dar cabida a productos de origen local y de producción sostenible.

Productos artesanales y especializadosla creciente popularidad de los alimentos y bebidas artesanales y especializados, incluidos los quesos artesanales, las cervezas artesanales y los helados de lotes pequeños, requiere soluciones de refrigeración comercial que puedan resaltar y preservar las características únicas de estos productos.

Vitrinas flexibles y atractivaslas empresas están invirtiendo en vitrinas atractivas y versátiles para exhibir sus productos de manera eficaz. Las exhibiciones llamativas son esenciales para captar la atención del consumidor e impulsar las ventas.

Información segmentaria

Información de aplicaciones

El segmento minorista de alimentos y bebidas está experimentando un sólido crecimiento en el mercado mundial de refrigeración comercial. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores clave. En primer lugar, a medida que las preferencias de los consumidores evolucionan hacia alimentos más frescos, saludables y especiales, los minoristas están ampliando sus ofertas e invirtiendo en sistemas avanzados de refrigeración comercial para preservar la calidad y la seguridad de estos productos. En segundo lugar, la expansión de las cadenas de supermercados, los minoristas de conveniencia y los minoristas de alimentos especializados en todo el mundo está impulsando la demanda de vitrinas, refrigeradores y otras soluciones de refrigeración. En tercer lugar, las estrictas regulaciones y estándares para la seguridad alimentaria están obligando a los minoristas a adoptar tecnología de refrigeración moderna para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Por último, el creciente énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética está alentando a los minoristas a invertir en sistemas de refrigeración ecológicos y energéticamente eficientes, en línea con los objetivos ambientales y el ahorro de costos operativos. Como resultado, el segmento minorista de alimentos y bebidas está posicionado para ser un impulsor clave del crecimiento en el mercado global de refrigeración comercial.

Perspectivas regionales

América del Norte fue la región dominada en el mercado global de refrigeración comercial por varias razones convincentes. El liderazgo de mercado de la región se atribuye a su sólido crecimiento económico, infraestructura establecida y panorama industrial diverso. La presencia de una amplia gama de empresas, desde gigantes minoristas de alimentos hasta establecimientos de hotelería y atención médica, impulsa una demanda sustancial de soluciones de refrigeración comercial.

América del Norte es conocida por su estricto entorno regulatorio, que requiere el cumplimiento de rigurosas normas ambientales y de seguridad alimentaria. Como resultado, las empresas de la región priorizan los sistemas de refrigeración tecnológicamente avanzados y ecológicos, lo que estimula la innovación en la industria.

La propensión de la región a adoptar soluciones inteligentes y energéticamente eficientes fortalece aún más su dominio en el mercado. Con estos factores combinados, América del Norte continúa siendo un centro próspero para las tecnologías de refrigeración comercial, dando forma e influyendo en las tendencias globales de la industria.

Desarrollos recientes

• En abril de 2024, Rockwell, líder en refrigeración comercial, presentó su última gama de productos de refrigeración comercial y de cocina. Esta nueva línea marca un avance significativo en la refrigeración HORECA, ofreciendo características, rendimiento y valor excepcionales a los clientes.

• En septiembre de 2023, Carrier Commercial Refrigeration, en asociación con relayr, inc., presentó Refrigeration-as-a-Service para la industria minorista de alimentos. Esta solución innovadora está diseñada para mejorar la eficiencia, la confiabilidad, el rendimiento de los costos y la resiliencia comercial general para los minoristas de alimentos.

Actores clave del mercado

• Carrier Global Corporation
• Daikin Industries, Ltd.
• Emerson Electric Co.
• Johnson Controls International plc
• Lennox International Inc.
• Trane Technologies plc
• Hussmann Corporation
• Dover Corporation
• Frigoglass Services Single Member SA
• Panasonic Corporation