Mercado de aires acondicionados en India, por tipo de producto (splits, ventanas, VRF, enfriadores, otros), por usuario final (residencial, comercial, industrial), por canal de distribución (tiendas multimarca, supermercados e hipermercados, en línea, tiendas exclusivas, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de acondicionadores de aire de la India se valoró en USD 5.41 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 6,9% hasta 2030. Debido a la creciente fortaleza del sector doméstico, la expansión de nuevos desarrollos de viviendas y el crecimiento de las pymes, los acondicionadores de aire residenciales están dominando el mercado de AC en todos los segmentos. Además, se espera que el aumento de los proyectos de construcción tanto en las ciudades metropolitanas como en las de segundo nivel impulse la demanda de aires acondicionados en los próximos años.

En cuanto a la segmentación del mercado por tipo residencial, los aires acondicionados split consiguieron la mayor cuota del mercado de aires acondicionados de habitación en términos de ingresos y volumen en 2021. Esto fue impulsado por el cambio de las preferencias de los consumidores hacia productos energéticamente eficientes y su creciente adopción en los sectores residencial y de las pymes.

El crecimiento previsto del mercado puede atribuirse a la sólida expansión del sector residencial, que representa el principal usuario final de los aires acondicionados. La mejora del nivel de vida de los consumidores indios ha aumentado significativamente la demanda de aires acondicionados en entornos residenciales. Además, el sector comercial, otro usuario final clave, ha experimentado un crecimiento sustancial durante la última década.

En las últimas cinco décadas, la India ha experimentado más de 700 olas de calor, y los expertos sugieren que el calor extremo y persistente de este verano se encuentra entre los más severos. Según el Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW), el 97% de los hogares indios tienen electricidad y el 93% dependen de ventiladores para su comodidad. Sin embargo, en 2024 se ha producido un aumento sin precedentes en el mercado de aire acondicionado de la India. Se espera que las ventas de aparatos de aire acondicionado aumenten un 60% entre marzo y julio, en comparación con el crecimiento típico del 25-30% en años anteriores, según las estimaciones del Sr. Thiagarajan. Hace aproximadamente una década, las ventas máximas se producían en la última semana de mayo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) predice que para 2050, la propiedad de aparatos de aire acondicionado domésticos en la India se multiplicará por nueve, superando el crecimiento de la propiedad de todos los demás electrodomésticos, como televisores, frigoríficos y lavadoras. Se prevé que este crecimiento en el uso de aire acondicionado lleve a que la demanda total de electricidad de la India para los acondicionadores de aire domésticos supere el consumo total de electricidad actual de África, lo que subraya las tendencias cambiantes en los patrones de consumo de energía.

Principales impulsores del mercado

Auge del sector doméstico y urbanización

Uno de los principales impulsores del mercado indio de aire acondicionado es la creciente fortaleza del sector doméstico junto con la rápida urbanización. A medida que más indios se mudan a áreas urbanas en busca de mejores oportunidades de empleo y mejores estilos de vida, la demanda de infraestructura residencial, incluido el aire acondicionado, ha aumentado. La urbanización no solo conduce a una mayor demanda de vivienda, sino que también da como resultado un aumento de los ingresos disponibles entre los hogares urbanos. Esta mejora económica permite que más familias puedan permitirse unidades de aire acondicionado, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Las áreas urbanas, especialmente las ciudades metropolitanas y las ciudades de nivel 2 que experimentan un desarrollo significativo, presencian un aumento sustancial en las instalaciones de aire acondicionado tanto en nuevas construcciones como en casas existentes en proceso de renovación para adaptarse a los estándares de vida modernos.

Además, la urbanización está acompañada de cambios en el estilo de vida que priorizan la comodidad y la conveniencia. En el contexto del clima de la India, donde los veranos pueden ser duros con altas temperaturas y humedad, el aire acondicionado se vuelve casi esencial para garantizar la comodidad y la productividad en interiores. Este cambio cultural hacia la adopción del aire acondicionado como una necesidad en lugar de un lujo refuerza aún más la demanda del mercado. Además, el creciente número de familias nucleares y hogares con doble ingreso en las áreas urbanas contribuye a la mayor demanda de acondicionadores de aire residenciales. Cuando ambos miembros de la pareja trabajan, existe una mayor inclinación a invertir en electrodomésticos que mejoren la comodidad y la calidad de vida del hogar. En resumen, el creciente sector doméstico y la urbanización en la India sirven como impulsores importantes para el mercado de aire acondicionado al aumentar la demanda de viviendas, impulsar los ingresos disponibles y fomentar un cambio cultural hacia el aire acondicionado como parte esencial de la vida moderna.

Expansión de las sociedades de vivienda y desarrollo inmobiliario

La construcción de nuevas sociedades de vivienda y la expansión general del sector inmobiliario desempeñan un papel crucial en el impulso de la demanda de acondicionadores de aire en la India. La creciente población de clase media del país y las iniciativas del gobierno como Vivienda para Todos y la Misión Ciudades Inteligentes han impulsado un rápido aumento de los proyectos de construcción residencial en áreas urbanas y semiurbanas. Los nuevos desarrollos de viviendas no solo atienden a la creciente población, sino que también integran comodidades modernas como el aire acondicionado para atraer a los compradores que buscan comodidad y conveniencia. Los desarrolladores a menudo incluyen disposiciones para aires acondicionados split o sistemas de aire acondicionado central en sus proyectos, lo que impulsa directamente la demanda de estos productos.

Además, la expansión del sector inmobiliario se extiende más allá de las propiedades residenciales para incluir edificios comerciales e institucionales como oficinas, centros comerciales, hospitales e instituciones educativas. Cada uno de estos segmentos requiere soluciones de refrigeración eficientes para mantener los niveles de comodidad en el interior, mejorar la productividad y atraer inquilinos o clientes. La proliferación de complejos comerciales y puntos de venta minorista en áreas urbanas contribuye aún más a la demanda de sistemas de aire acondicionado. A medida que estos espacios se expanden y se actualizan para cumplir con los estándares internacionales, hay un aumento simultáneo en la instalación de unidades de aire acondicionado de calidad comercial. La expansión de las sociedades de vivienda y el desarrollo inmobiliario actúa como un catalizador para el mercado de aire acondicionado al crear una línea continua de demanda en los sectores residencial, comercial e institucional. Este crecimiento no solo estimula las ventas de unidades de aire acondicionado, sino que también impulsa avances tecnológicos en eficiencia energética y soluciones de refrigeración inteligentes para satisfacer las necesidades cambiantes de las construcciones modernas.

Auge de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y crecimiento del sector comercial

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del sector comercial en general en la India impacta significativamente en la demanda de acondicionadores de aire. Las PYME forman la columna vertebral de la economía india, contribuyendo significativamente a la generación de empleo y la producción industrial en varios sectores, como la fabricación, los servicios y el comercio minorista. Las PYME generalmente operan en espacios de oficina, almacenes e instalaciones de producción que requieren entornos interiores controlados para una productividad óptima y la comodidad de los empleados. A medida que estas empresas se expanden y modernizan su infraestructura, se produce un aumento correspondiente en la instalación de sistemas de aire acondicionado para mantener condiciones de trabajo adecuadas durante todo el año.

Además, el sector comercial, que abarca oficinas corporativas, parques de TI, centros comerciales, hoteles e instalaciones de atención médica, también impulsa una demanda sustancial de soluciones de aire acondicionado. Las empresas de estos sectores priorizan la creación de entornos cómodos y atractivos para empleados, clientes e invitados, lo que se traduce directamente en una mayor demanda de sistemas HVAC. La adopción del aire acondicionado en espacios comerciales no solo se debe a la comodidad, sino también a la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Los sistemas de aire acondicionado modernos ofrecen soluciones de eficiencia energética que ayudan a las empresas a reducir sus costos operativos y cumplir con las regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones de carbono.

La industria hotelera, incluidos hoteles y restaurantes, depende en gran medida del aire acondicionado para brindar una experiencia agradable a los huéspedes, asegurando su comodidad durante su estadía o visita. Del mismo modo, las instalaciones de atención médica requieren un control preciso de la temperatura y la humedad para mantener las condiciones estériles y la comodidad del paciente, lo que hace que los sistemas de aire acondicionado sean indispensables en estos entornos. Además, la proliferación de cadenas minoristas y centros comerciales en áreas urbanas y semiurbanas alimenta aún más la demanda de unidades de aire acondicionado. Los minoristas priorizan la creación de un entorno de compras propicio que fomente la afluencia de público y mejore la experiencia de compra en general, por lo que necesitan soluciones de refrigeración eficientes.

Principales desafíos del mercado

Accesibilidad y sensibilidad al precio

La asequibilidad sigue siendo un desafío crítico en el mercado de aire acondicionado de la India, en particular en una base de consumidores sensibles al precio. Si bien la población de clase media está en expansión y los ingresos disponibles están aumentando, un segmento considerable del mercado aún considera que los aires acondicionados son relativamente caros. Los altos costos iniciales de compra e instalación de unidades de aire acondicionado pueden disuadir a los compradores potenciales, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos y las ciudades más pequeñas donde la asequibilidad es una preocupación principal. Además, los costos operativos, incluido el consumo de electricidad, el mantenimiento y los gastos de servicio, contribuyen al costo general de propiedad. En un país donde los precios de la energía pueden fluctuar, los consumidores son cautelosos acerca de los gastos continuos asociados con el funcionamiento de las unidades de aire acondicionado, lo que afecta sus decisiones de compra.

Abordar la asequibilidad implica no solo ofrecer precios competitivos, sino también brindar opciones de financiamiento e incentivos para hacer que los aires acondicionados sean más accesibles para un segmento más amplio de la población. Iniciativas como los subsidios gubernamentales para electrodomésticos de bajo consumo o las asociaciones con instituciones financieras para proporcionar préstamos asequibles pueden ayudar a mitigar el desafío de la asequibilidad.

Eficiencia energética e impacto ambiental

La eficiencia energética es una preocupación crítica en el mercado de aire acondicionado debido a su impacto directo en el consumo de electricidad y la sostenibilidad ambiental. India, como muchos otros países, enfrenta el doble desafío de satisfacer la creciente demanda de refrigeración al mismo tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mitiga el cambio climático. Las unidades de aire acondicionado tradicionales, especialmente los modelos más antiguos, tienden a ser menos eficientes energéticamente, lo que genera un mayor consumo de electricidad y costos operativos. Esto no solo sobrecarga la red eléctrica sino que también contribuye a las emisiones de carbono, lo que exacerba las preocupaciones ambientales.

Los marcos regulatorios como el sistema de clasificación por estrellas de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE) tienen como objetivo promover los electrodomésticos de bajo consumo energético incentivando a los fabricantes a producir y a los consumidores a comprar aires acondicionados de mayor calificación. Sin embargo, la adopción generalizada de tecnologías de eficiencia energética sigue siendo un desafío, particularmente frente a las presiones de precios competitivos y las preferencias de los consumidores por costos iniciales más bajos en lugar de ahorros a largo plazo. Para superar este desafío, las partes interesadas en el mercado de aire acondicionado, incluidos fabricantes, formuladores de políticas y consumidores, deben colaborar para aumentar la conciencia sobre los beneficios de los electrodomésticos energéticamente eficientes, incentivar su adopción a través de subsidios e incentivos fiscales e impulsar la innovación en tecnologías de refrigeración que minimicen el impacto ambiental.

Restricciones de infraestructura y confiabilidad del suministro eléctrico

La confiabilidad y la adecuación del suministro eléctrico plantean desafíos significativos para el mercado de aire acondicionado en la India. A pesar de las mejoras en la infraestructura de generación y distribución de energía, algunas partes del país aún experimentan cortes de energía frecuentes, fluctuaciones de voltaje y capacidad de red inadecuada durante los períodos de demanda máxima. El suministro de energía inconsistente no solo interrumpe el funcionamiento de las unidades de aire acondicionado, sino que también aumenta los costos de mantenimiento y reduce su vida útil. Además, la necesidad de soluciones de respaldo, como generadores o inversores, aumenta el costo total de propiedad para los consumidores, lo que afecta aún más la asequibilidad.

Abordar las limitaciones de infraestructura requiere una inversión continua en la modernización y expansión de la red eléctrica, la integración de fuentes de energía renovables para satisfacer la demanda de refrigeración de manera sostenible y la implementación de estrategias de gestión del lado de la demanda para optimizar el uso de energía durante los períodos pico. Además, los avances en tecnologías de almacenamiento de energía y soluciones de redes inteligentes pueden mejorar la confiabilidad y la estabilidad de la red, lo que permite un funcionamiento más eficiente y confiable de los sistemas de aire acondicionado incluso en áreas propensas a interrupciones del suministro eléctrico.

Tendencias clave del mercado

Accesibilidad y sensibilidad al precio

La asequibilidad sigue siendo un desafío crítico en el mercado indio de aire acondicionado, en particular en una base de consumidores sensibles al precio. Si bien la población de clase media está expandiéndose y los ingresos disponibles están aumentando, un segmento considerable del mercado aún considera que los aires acondicionados son relativamente caros. Los altos costos iniciales de compra e instalación de unidades de aire acondicionado pueden disuadir a los compradores potenciales, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos y ciudades más pequeñas donde la asequibilidad es una preocupación principal.

Además, los costos operativos, incluidos el consumo de electricidad, el mantenimiento y los gastos de servicio, contribuyen al costo general de propiedad. En un país donde los precios de la energía pueden fluctuar, los consumidores son cautelosos acerca de los gastos continuos asociados con el funcionamiento de las unidades de aire acondicionado, lo que afecta sus decisiones de compra.

Abordar la asequibilidad implica no solo ofrecer precios competitivos, sino también brindar opciones de financiamiento e incentivos para que los aires acondicionados sean más accesibles para un segmento más amplio de la población. Iniciativas como los subsidios gubernamentales para electrodomésticos energéticamente eficientes o las asociaciones con instituciones financieras para proporcionar préstamos asequibles pueden ayudar a mitigar el desafío de la asequibilidad.

Eficiencia energética e impacto ambiental

La eficiencia energética es una preocupación crítica en el mercado de aire acondicionado debido a su impacto directo en el consumo de electricidad y la sostenibilidad ambiental. India, como muchos otros países, enfrenta el doble desafío de satisfacer la creciente demanda de refrigeración y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Los aparatos de aire acondicionado tradicionales, especialmente los modelos más antiguos, tienden a ser menos eficientes energéticamente, lo que genera un mayor consumo de electricidad y costos operativos. Esto no solo sobrecarga la red eléctrica, sino que también contribuye a las emisiones de carbono, lo que exacerba las preocupaciones ambientales.

Los marcos regulatorios como el sistema de clasificación por estrellas de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE) tienen como objetivo promover los electrodomésticos energéticamente eficientes incentivando a los fabricantes a producir y a los consumidores a comprar aparatos de aire acondicionado de mayor calificación. Sin embargo, la adopción generalizada de tecnologías energéticamente eficientes sigue siendo un desafío, en particular frente a las presiones de precios competitivos y las preferencias de los consumidores por costos iniciales más bajos en lugar de ahorros a largo plazo. Para superar este desafío, las partes interesadas en el mercado de aire acondicionado, incluidos los fabricantes, los encargados de formular políticas y los consumidores, deben colaborar para aumentar la conciencia sobre los beneficios de los electrodomésticos energéticamente eficientes, incentivar su adopción a través de subsidios e incentivos fiscales e impulsar la innovación en tecnologías de refrigeración que minimicen el impacto ambiental.

Restricciones de infraestructura y confiabilidad del suministro eléctrico

La confiabilidad y la adecuación del suministro eléctrico plantean desafíos significativos para el mercado de aire acondicionado en la India. A pesar de las mejoras en la infraestructura de generación y distribución de energía, algunas partes del país aún experimentan cortes de energía frecuentes, fluctuaciones de voltaje y una capacidad de red inadecuada durante los períodos de demanda pico. El suministro de energía inconsistente no solo interrumpe el funcionamiento de las unidades de aire acondicionado, sino que también aumenta los costos de mantenimiento y reduce su vida útil. Además, la necesidad de soluciones de respaldo como generadores o inversores se suma al costo general de propiedad para los consumidores, lo que afecta aún más la asequibilidad.

Abordar las limitaciones de infraestructura requiere una inversión continua en la modernización y expansión de la red eléctrica, la integración de fuentes de energía renovables para satisfacer la demanda de refrigeración de manera sostenible y la implementación de estrategias de gestión del lado de la demanda para optimizar el uso de energía durante los períodos pico. Además, los avances en las tecnologías de almacenamiento de energía y las soluciones de redes inteligentes pueden mejorar la confiabilidad y estabilidad de la red, lo que permite un funcionamiento más eficiente y confiable de los sistemas de aire acondicionado incluso en áreas propensas a interrupciones del suministro eléctrico.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Información sobre el canal de distribución

Los supermercados e hipermercados desempeñan un papel fundamental en la distribución y venta de aire acondicionado en la India, y emergen como el segmento dominante en el mercado. Estos formatos minoristas ofrecen a los consumidores una amplia selección de aire acondicionado de varias marcas, que atienden diferentes preferencias y rangos de precios. Su amplio alcance y su conveniente experiencia de compra atraen a una gran base de clientes, incluidos consumidores urbanos y semiurbanos. Los supermercados e hipermercados aprovechan su sólida infraestructura, cadenas de suministro eficientes y ubicaciones estratégicas para satisfacer de manera efectiva la demanda de aire acondicionado en diversas regiones de la India. Proporcionan un destino de compras único donde los consumidores pueden comparar productos, beneficiarse de ofertas promocionales y tomar decisiones de compra informadas.

Además, los supermercados e hipermercados a menudo colaboran con fabricantes y distribuidores para garantizar un suministro constante de aire acondicionado, especialmente durante las temporadas altas como el verano. Su capacidad para almacenar una amplia gama de tipos de ventiladores, incluidos ventiladores de techo, ventiladores de pedestal y ventiladores de mesa, los convierte en destinos preferidos para los consumidores que buscan funcionalidades y características específicas. En general, los supermercados e hipermercados contribuyen significativamente a la accesibilidad, disponibilidad y penetración en el mercado de aire acondicionado en India, impulsando las ventas e influyendo en las preferencias de los consumidores en el panorama minorista.

Perspectivas regionales

En el mercado de aire acondicionado de la India, la región norte del país surge como un segmento dominante debido a varios factores clave. El norte de la India experimenta condiciones climáticas extremas, con veranos calurosos y clima a menudo húmedo, lo que requiere una gran demanda de aire acondicionado durante todo el año. Esta influencia climática impulsa ventas consistentes y sustanciales de ventiladores en los sectores residencial, comercial e industrial.

Además, la región norte abarca varios estados populosos y áreas metropolitanas como Delhi-NCR, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana y Rajasthan, que colectivamente constituyen una importante base de consumidores de aire acondicionado. La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructura en ciudades como Delhi, Gurgaon, Noida y Chandigarh estimulan aún más la demanda de aparatos de refrigeración, incluidos ventiladores de techo, ventiladores de pedestal y circuladores de aire.

La presencia de una sólida red minorista, que incluye supermercados, hipermercados y minoristas especializados en electrónica, garantiza una amplia disponibilidad de aire acondicionado para satisfacer las diversas preferencias y consideraciones presupuestarias de los consumidores en el norte de la India. Los fabricantes y distribuidores se centran estratégicamente en esta región para aprovechar sus ventajas demográficas y climáticas, lo que la convierte en un segmento destacado e influyente en el mercado de aires acondicionados de la India.

Desarrollos recientes

• En 2024, Haier Appliances India presentó su última línea de aires acondicionados "superresistentes" con tecnologías de refrigeración Hexa Inverter y Supersonic. Estas unidades están diseñadas para brindar una refrigeración óptima en temperaturas extremas al tiempo que priorizan la eficiencia energética, lo que garantiza una mayor comodidad, confiabilidad y rendimiento.
• En 2024, Goodman presentó una nueva línea de aires acondicionados inverter y bombas de calor. Los últimos sistemas divididos, aires acondicionados de descarga lateral y bombas de calor de Goodman están diseñados para maximizar el espacio en patios traseros, azoteas o patios, ofreciendo un rendimiento silencioso y de primera calidad. Estas unidades compactas son ideales para hogares con opciones de instalación limitadas. El nuevo Goodman SD, que cuenta con tecnología de velocidad variable impulsada por inversor, es notablemente más liviano y más pequeño que las unidades convencionales de estilo cúbicopesa hasta un 53 % menos y ocupa un 40 % menos de espacio, necesitando solo 4 pulgadas de espacio libre.

Principales actores del mercado

• Voltas Limited
• Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.
• LG Electronics India Pvt. Ltd.
• Blue Star Limited
• Johnson Controls-Hitachi AirConditioning India Limited
• Panasonic India Private Limited
• Samsung India Electronics PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt.Ltd
• Havells India Limited
• Carrier Midea India Private Limited