Mercado de televisores en India, por tamaño de pantalla (39'' y menos, 40''-49'', 50''-59'', más de 59''), por tipo de pantalla (LED, OLED, otros), por canal de distribución (tiendas multimarca, supermercados e hipermercados, en línea, tiendas exclusivas, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de televisores de la India se valoró en USD 12.18 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 13,5% hasta 2030. Los televisores, comúnmente conocidos como TV, son dispositivos electrónicos que muestran imágenes y sonido en movimiento al recibir señales de transmisión a través de un sintonizador y proyectarlas en una pantalla. Inicialmente voluminosos y basados en CRT, los televisores han evolucionado significativamente con la adopción de la tecnología LCD, volviéndose más delgados y livianos. El mercado de televisores es extenso, y los televisores son un elemento esencial del hogar. Ha pasado de estar dominado por CRT a pantallas LCD, y tecnologías más nuevas como OLED están ganando protagonismo. Según el informe trimestral Smart Home Devices Tracker de International Data Corporation (IDC), en la India se enviaron 4,5 millones de televisores en el primer semestre de 2023, lo que supone un aumento del 8% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por los frecuentes eventos de ventas de las plataformas de comercio electrónico, los amplios lanzamientos de nuevos productos y actualizaciones de modelos por parte de los fabricantes, y la liquidación de inventarios antiguos a través de varios canales antes de la temporada festiva. El canal en línea fue testigo de una expansión significativa, capturando un aumento interanual del 25% en el primer semestre de 2023, logrando una participación de mercado del 39% impulsada por los festivales de ventas en línea. Aunque las pantallas de 32 y 43 pulgadas siguen siendo populares, con una participación de mercado del 71% en conjunto, los tamaños de pantalla más grandes están ganando terreno. La participación de las pantallas de 55 pulgadas aumentó del 9% al 12% hace un año en la primera mitad de 2023, lo que contribuyó a un crecimiento interanual del 35% en el segmento de precio de USD$400+.

A pesar de las cifras de ventas estables, el mercado continúa innovando, particularmente con los avances en las funcionalidades de los televisores inteligentes y la integración perfecta con los servicios de streaming. Según algunos estudios, se proyecta que el sector de los medios y el entretenimiento, incluida la televisión, alcance un tamaño de mercado de USD100 mil millones para 2030. En India, la industria de los medios y el entretenimiento ha superado los USD27,56 mil millones, de los cuales la televisión representa el 30%. A pesar de que la televisión mantiene su estatus como el mayor contribuyente históricamente, se anticipa que los medios digitales la superarán en un futuro cercano. Si bien el tiempo total de visualización de televisión ha experimentado un modesto aumento del 2%, ha habido una ligera disminución del 1% en el consumo de televisión de las audiencias adineradas. Esta disminución se ha visto compensada por un aumento del 4% en el consumo de televisión entre el público de bajos ingresos.

Principales impulsores del mercado

Aumento de los ingresos disponibles y urbanización

El crecimiento económico de la India ha llevado a un aumento sustancial de los ingresos disponibles entre su población. A medida que más hogares pasan a los tramos de ingresos medios y altos, hay una mayor propensión a gastar en productos electrónicos de consumo, incluidos los televisores. La urbanización, con más gente viviendo en ciudades y pueblos, también juega un papel crucial. Las áreas urbanas suelen tener mayores tasas de penetración de la televisión debido a una mejor infraestructura, un mayor consumo de medios y una mayor exposición a las nuevas tecnologías.

El aumento de los ingresos disponibles y la urbanización han impulsado la demanda de tamaños de pantalla más grandes, pantallas de mayor resolución y funciones avanzadas en los televisores. Los consumidores ahora están más inclinados a comprar televisores inteligentes que ofrecen conectividad a Internet, servicios de transmisión y funciones interactivas. Se espera que esta tendencia continúe a medida que avanza la urbanización y aumentan las aspiraciones de los consumidores de una mejor experiencia de visualización.

Avances tecnológicos e innovación de productos

Los avances tecnológicos han sido fundamentales para dar forma al mercado de la televisión en la India. La transición de los CRT (tubos de rayos catódicos) tradicionales a las modernas pantallas LCD (pantalla de cristal líquido) y LED (diodos emisores de luz) ha mejorado significativamente la calidad de la imagen, ha reducido el consumo de energía y ha permitido diseños más delgados. La introducción de las tecnologías OLED (diodos orgánicos emisores de luz) y QLED (LED de puntos cuánticos) ha mejorado aún más las experiencias de visualización con negros más profundos, colores más brillantes y mejores relaciones de contraste.

La innovación de productos también ha impulsado el crecimiento del mercado. Los fabricantes introducen continuamente nuevas funciones como HDR (alto rango dinámico), mayores frecuencias de actualización y sistemas de sonido mejorados para satisfacer las demandas de los consumidores de experiencias de entretenimiento en el hogar inmersivas. Los televisores inteligentes, equipados con Wi-Fi integrado, tiendas de aplicaciones, control por voz y compatibilidad con servicios de transmisión como Netflix y Amazon Prime Video, se han vuelto cada vez más populares entre los consumidores expertos en tecnología.

Aumento de la demanda de contenido y entretenimiento

La demanda de contenido diverso y de alta calidad ha sido un impulsor importante del mercado de la televisión en la India. Con la proliferación de plataformas de transmisión digital, servicios OTT (over-the-top) y proveedores de televisión por satélite, los consumidores tienen acceso a una amplia gama de opciones de entretenimiento. Esto incluye películas, programas de televisión, eventos deportivos, documentales y programas educativos.

La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta tendencia, ya que las personas pasaron más tiempo en casa, lo que provocó un mayor consumo de contenido digital en televisores. Este cambio en los hábitos de visualización ha subrayado la importancia de tener un televisor de calidad con capacidades audiovisuales mejoradas. A medida que los proveedores de contenido continúan invirtiendo en la producción de contenido original y exclusivo, existe una demanda correspondiente de televisores que puedan ofrecer una experiencia cinematográfica e inmersiva en el hogar.

Iniciativas gubernamentales y políticas regulatorias

Las iniciativas gubernamentales y las políticas regulatorias también influyen en el mercado de la televisión en la India. Programas como Digital India y Make in India promueven la fabricación nacional, impulsando así la producción de televisores dentro del país. Esto ha llevado a una mayor disponibilidad de televisores asequibles para los consumidores en diferentes segmentos de ingresos.

Los marcos regulatorios, como la implementación del Impuesto sobre bienes y servicios (GST), impactan los precios y la dinámica del mercado. Las reducciones de los aranceles de importación sobre los componentes clave utilizados en la fabricación de televisores han fomentado el ensamblaje y la producción locales, lo que ha contribuido a reducir los precios y a mejorar la disponibilidad de modelos tecnológicamente avanzados.

Principales desafíos del mercado

Sensibilidad al precio y asequibilidad

La sensibilidad al precio es un desafío importante en el mercado de televisores de la India, en particular en un país donde una gran parte de la población pertenece a grupos de ingresos medios y bajos. Si bien la demanda de televisores con funciones avanzadas, como capacidades inteligentes y pantallas de alta definición, está aumentando, la asequibilidad sigue siendo un factor crítico. Muchos consumidores se ven limitados por limitaciones presupuestarias, que restringen su capacidad para comprar modelos de gama alta con las últimas tecnologías.

Los fabricantes y minoristas se ven continuamente presionados para ofrecer precios competitivos y, al mismo tiempo, equilibrar los costos asociados con la importación de componentes, las actualizaciones tecnológicas y los gastos de distribución. Este desafío se ve exacerbado por las fluctuaciones en los tipos de cambio, los aranceles de importación y las políticas regulatorias que afectan los precios minoristas finales de los televisores.

Diversas preferencias de los consumidores y variaciones regionales

India es un país diverso con diversas preferencias de los consumidores y diferencias regionales. Las preferencias por tamaños de pantalla, características y marcas pueden variar significativamente en diferentes estados y ciudades. Si bien las áreas urbanas generalmente muestran una mayor demanda de tamaños de pantalla más grandes y televisores inteligentes, los mercados rurales pueden priorizar la asequibilidad y la funcionalidad básica.

Navegar por estas diversas preferencias requiere estrategias de marketing personalizadas, ofertas de productos localizadas y canales de distribución que satisfagan los requisitos regionales específicos. Esta complejidad añade desafíos operativos para los fabricantes y minoristas que buscan penetrar y expandir su participación de mercado en diversos segmentos demográficos y geográficos.

Competencia intensa y saturación del mercado

El mercado de televisores en la India es altamente competitivo, caracterizado por la presencia de marcas nacionales e internacionales que ofrecen una amplia gama de productos en varios rangos de precios. Los actores establecidos como Samsung, LG, Sony y Panasonic compiten con marcas emergentes y fabricantes locales que compiten por dominar el mercado.

La intensa competencia contribuye a las guerras de precios, reduciendo los márgenes de ganancia para los fabricantes y limitando las oportunidades para que los nuevos participantes ganen terreno. La saturación del mercado en áreas urbanas, donde las tasas de penetración de la televisión son relativamente altas, intensifica aún más la competencia a medida que las marcas se esfuerzan por diferenciarse a través de la innovación, la calidad del producto y el servicio posventa.

Tecnológico

La obsolescencia tecnológica plantea un desafío tanto para los consumidores como para los fabricantes en el mercado de televisores. El rápido ritmo de los avances tecnológicos, como la transición de las pantallas LCD a las OLED o la integración de funciones inteligentes impulsadas por la IA, puede hacer que los modelos más antiguos queden obsoletos en un corto período de tiempo.

Los consumidores a menudo se enfrentan al dilema de elegir entre invertir en nuevas tecnologías que prometen experiencias de visualización mejoradas o quedarse con los modelos existentes que pueden quedar obsoletos. Los fabricantes, por otro lado, deben innovar y actualizar continuamente sus ofertas de productos para seguir siendo competitivos y satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores.

Problemas de infraestructura y conectividad

Los desafíos de infraestructura y conectividad en ciertas partes de la India, particularmente en áreas rurales y remotas, presentan obstáculos para la adopción de tecnologías de televisión avanzadas. El acceso limitado a electricidad confiable, conectividad a Internet y servicios de transmisión digital puede obstaculizar la adopción de televisores inteligentes y contenido de alta definición.

Abordar estas brechas de infraestructura requiere inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, redes de transmisión digital e iniciativas para mejorar la confiabilidad del suministro de electricidad en regiones desatendidas. Mejorar la conectividad y la accesibilidad a los servicios digitales es esencial para ampliar el alcance de los fabricantes de televisores y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de entretenimiento modernas en todo el país.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia tamaños de pantalla más grandes y resoluciones más altas

Una de las tendencias destacadas en el mercado de televisores de la India es la creciente preferencia por tamaños de pantalla más grandes y resoluciones más altas. A medida que aumentan los ingresos disponibles y los consumidores buscan experiencias de visualización mejoradas, existe una creciente demanda de televisores con pantallas más grandes, como de 55 pulgadas o más. Las pantallas más grandes brindan una experiencia de visualización más inmersiva, lo que las hace ideales para ver contenido de alta definición, eventos deportivos y películas.

Al mismo tiempo, hay un cambio hacia pantallas de mayor resolución, en particular 4K Ultra HD e incluso resoluciones 8K. Estas tecnologías ofrecen imágenes más nítidas, colores vibrantes y mejor claridad, atendiendo las exigentes preferencias de los consumidores indios que priorizan la calidad visual en sus configuraciones de entretenimiento en el hogar.

Adopción de televisores inteligentes y funciones conectadas

Los televisores inteligentes han ganado una tracción significativa en el mercado indio, impulsados por la creciente disponibilidad de conectividad a Internet de alta velocidad y la creciente popularidad de los servicios de transmisión digital. Los televisores inteligentes ofrecen capacidades de Wi-Fi integradas, minoristas de aplicaciones y compatibilidad con plataformas de transmisión populares como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ Hotstar.

Los consumidores buscan cada vez más televisores que no solo brinden contenido de transmisión tradicional, sino que también ofrezcan una variedad de funciones interactivas, opciones de control por voz y acceso a una amplia gama de contenido a pedido. Esta tendencia está cambiando los hábitos de visualización, ya que los hogares adoptan la comodidad de transmitir sus programas, películas y deportes en vivo favoritos directamente en sus pantallas de TV.

Auge de las tecnologías OLED y QLED

Las tecnologías OLED (diodo orgánico emisor de luz) y QLED (LED de punto cuántico) representan un avance significativo en las pantallas de televisión, ofreciendo una calidad de imagen superior y experiencias de visualización mejoradas. Los televisores OLED, conocidos por sus negros profundos, colores intensos y amplios ángulos de visión, han ganado la atención entre los consumidores que buscan experiencias de visualización premium.

De manera similar, los televisores QLED utilizan puntos cuánticos para mejorar los niveles de brillo, la precisión del color y la claridad general de la imagen. Estas tecnologías se están integrando cada vez más en los modelos de televisión de alta gama ofrecidos por las marcas líderes, atendiendo las demandas de los consumidores de un rendimiento visual superior y tecnologías de visualización avanzadas.

Expansión de contenido y servicios de transmisión

La expansión de contenido digital y servicios de transmisión ha transformado el panorama de la televisión en la India. Las plataformas OTT (over-the-top) como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar y otras han experimentado un rápido crecimiento y ofrecen una amplia gama de contenidos, como series originales, películas, documentales y deportes en directo.

Esta tendencia ha impulsado la demanda de televisores inteligentes capaces de acceder y transmitir contenido sin problemas desde múltiples plataformas. Los fabricantes y proveedores de contenido están forjando asociaciones y acuerdos de licencia para ofrecer contenido exclusivo a los usuarios de televisores inteligentes, lo que mejora el atractivo de estos dispositivos entre los consumidores expertos en tecnología.

Énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad

La eficiencia energética y la sostenibilidad han surgido como consideraciones importantes en el mercado de la televisión india. Con una mayor conciencia sobre el impacto ambiental y el consumo de energía, los consumidores están priorizando los modelos energéticamente eficientes que cumplen con los estándares internacionales, como las clasificaciones Energy Star.

Los fabricantes están respondiendo desarrollando televisores con funciones avanzadas de ahorro de energía, sistemas de retroiluminación LED y materiales ecológicos. Esta tendencia no solo atrae a los consumidores conscientes del medio ambiente, sino que también se alinea con las iniciativas regulatorias destinadas a reducir la huella de carbono y promover prácticas de fabricación sostenibles.

Información por segmentos

Información sobre el tamaño de pantalla

En el mercado de televisores de la India, el segmento de tamaño de pantalla de 50'' a 59'' ha surgido como la opción dominante entre los consumidores. Este segmento atrae a una amplia gama de hogares que buscan un equilibrio entre el tamaño de la pantalla, la comodidad de visualización y la asequibilidad. Los consumidores optan cada vez más por tamaños de pantalla más grandes dentro de este rango para disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva para películas, deportes y juegos. La categoría de 50'' a 59'' logra un equilibrio entre brindar una sensación cinematográfica y, al mismo tiempo, ser práctica para la mayoría de los tamaños de salas de estar en hogares urbanos y suburbanos en toda la India.

Los fabricantes han respondido ofreciendo una amplia gama de modelos en este segmento, que incorporan tecnologías avanzadas como resolución 4K Ultra HD, HDR (alto rango dinámico) y capacidades de televisión inteligente. Estas características mejoran la experiencia de visualización al ofrecer colores vibrantes, detalles nítidos y acceso sin problemas a contenido y aplicaciones de transmisión. Además, las estrategias de precios competitivos y las ofertas promocionales de las principales marcas y minoristas han contribuido a la popularidad del segmento de 50'' a 59'', lo que lo convierte en una opción preferida para los consumidores que buscan actualizar sus configuraciones de entretenimiento en el hogar sin comprometer la calidad o el presupuesto.

Información sobre el canal de distribución

Los supermercados e hipermercados han surgido como el segmento de distribución dominante en el mercado de televisores de la India. Estos formatos minoristas ofrecen ventajas significativas, como una amplia selección de productos, precios competitivos y experiencias de compra convenientes, que atraen a una gran cantidad de consumidores que buscan comprar televisores. Uno de los factores clave que impulsa el crecimiento de los supermercados e hipermercados es su capacidad para exhibir una amplia gama de marcas y modelos de televisores bajo un mismo techo. Esto permite a los consumidores comparar características, tamaños de pantalla, precios y reseñas de clientes antes de tomar una decisión de compra. La disponibilidad de personal capacitado y pantallas interactivas mejora aún más la experiencia de compra, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas en función de sus preferencias y requisitos específicos.

Además, los supermercados e hipermercados a menudo realizan campañas promocionales, descuentos y ofertas combinadas en televisores, lo que atrae a los consumidores sensibles al precio que buscan una buena relación calidad-precio. Estos formatos minoristas también se benefician de sus ubicaciones estratégicas en áreas urbanas y semiurbanas, lo que atiende a una amplia demografía de consumidores que prefieren la comodidad de comprar productos electrónicos en un solo lugar. A medida que las preferencias de los consumidores evolucionan y la demanda de televisores sigue creciendo, los supermercados e hipermercados están preparados para desempeñar un papel fundamental en la configuración del panorama de distribución del mercado de televisores de la India, ofreciendo tanto accesibilidad como precios competitivos para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores en todo el país.

Perspectivas regionales

En el mercado de televisores de la India, la región del Norte ha surgido como el segmento dominante y de más rápido crecimiento. Comprende estados como Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab y otros, la región del Norte muestra un sólido crecimiento en las ventas de televisores impulsado por varios factores.

Una de las principales razones del predominio de la región del Norte es su alta densidad de población y tasa de urbanización. Las ciudades metropolitanas como Delhi y NCR (Región de la Capital Nacional) tienen una gran concentración de consumidores adinerados con ingresos disponibles, que muestran una fuerte inclinación hacia la compra de productos electrónicos de consumo, incluidos los televisores. La presencia de una floreciente clase media también contribuye significativamente a la demanda de televisores en las áreas urbanas y semiurbanas de toda la región. Además, la región Norte se beneficia de una amplia infraestructura minorista, que incluye modernas cadenas minoristas, minoristas de productos electrónicos e hipermercados, que atienden las diversas preferencias de los consumidores. Estos puntos de venta minoristas ofrecen una amplia gama de marcas, tamaños y características de televisores, junto con precios competitivos y ofertas promocionales, que atraen a los consumidores que buscan valor y calidad.

Además, la región Norte experimenta una gran demanda de televisores inteligentes y tecnologías avanzadas debido al aumento de la alfabetización digital y la conectividad. Los consumidores de los centros urbanos están interesados en acceder a servicios de transmisión, contenido en línea y funciones interactivas que ofrecen los televisores inteligentes, lo que impulsa aún más el crecimiento de este segmento en el mercado del norte de la India. En general, el dominio de la región Norte en el mercado de televisores de la India se ve subrayado por su dinamismo económico, las preferencias de los consumidores por experiencias de entretenimiento en el hogar de primera calidad y una sólida infraestructura minorista, lo que la convierte en un motor de crecimiento fundamental en la industria de la televisión nacional.

Acontecimientos recientes

• En 2024, LG, una empresa de tecnología de Corea del Sur, anticipa un crecimiento del 25-30% este año en respuesta a la tendencia de premiumización en el mercado de televisores de la India. Los consumidores de la India están cada vez más interesados en tecnologías avanzadas y tamaños de pantalla más grandes. Para capitalizar esta demanda y consolidar su posición de liderazgo en el mercado indio, LG ha presentado una nueva línea de televisores inteligentes con tecnología de inteligencia artificial. Esta próxima generación de televisores con IA incluye 55 modelos recién lanzados, que ofrecen tamaños que van desde las 43 pulgadas hasta las 97 pulgadas.
• En 2024, Samsung presentó una nueva generación de televisores con IA con el lanzamiento de sus televisores ultra premium Neo QLED 4K, Neo QLED8K y OLED en el evento 'Unbox & Discover' en Bengaluru. La línea de televisores 2024 mejora el entretenimiento en el hogar al integrar potentes soluciones impulsadas por IA. Samsung está aprovechando la inteligencia artificial (IA) para mejorar los estilos de vida de los consumidores en varias categorías de productos. Al integrar la IA en el entretenimiento en el hogar, nuestro objetivo es brindar experiencias de visualización excepcionales para nuestros clientes.

Actores clave del mercado

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limitada
• Intex Technologies (India) Limited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd