Mercado de consumo de ropa infantil en India, por género (masculino, femenino), por categoría (uniformes, camisetas, ropa interior, ropa étnica, vestidos, vaqueros, otros), por temporada (ropa de verano, ropa de invierno, ropa para todas las estaciones), por sector (sector organizado, sector no organizado), por canal de venta (supermercado/hipermercado, tiendas exclusivas, tiendas multimarca, en l

Descripción general del mercado

El mercado de consumo de ropa infantil en la India se valoró en 21 720 millones de dólares en 2024 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,15 % hasta 2030. El mercado de ropa infantil de la India está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por una combinación de tendencias demográficas, aumento de los ingresos disponibles y una mayor conciencia de la moda entre los niños y sus padres.

La urbanización y la proliferación de familias nucleares han llevado a un mayor gasto por niño en ropa, impulsado por el deseo de prendas de marca y de moda. El cambio del comercio minorista desorganizado al organizado, incluido el auge de las plataformas de compras en línea, ha ampliado el alcance y la accesibilidad del mercado. Además, la influencia de las redes sociales y el patrocinio de celebridades ha aumentado el conocimiento de la marca y la aspiración del consumidor a ropa infantil de moda y de primera calidad.

Principales impulsores del mercado

Dividendo demográfico y urbanización

El perfil demográfico de la India es uno de los factores más importantes que impulsan el mercado de consumo de ropa infantil. Con más de 350 millones de niños menores de 15 años, la India tiene una de las poblaciones infantiles más grandes del mundo. Esta base demográfica joven crea un vasto y continuamente renovado grupo de consumidores de ropa infantil.

La urbanización es otro componente crítico. A medida que más familias se mudan a áreas urbanas, aumenta su exposición a diversos estilos de vida y tendencias de moda. Las familias urbanas tienden a tener mayores ingresos disponibles y son más propensas a gastar en ropa de marca y de moda para sus hijos. Esta tendencia es particularmente evidente en las ciudades metropolitanas y las ciudades de nivel 1 y 2, donde la preferencia por la venta minorista organizada y la ropa de marca es fuerte. Como resultado, la urbanización no solo expande el tamaño del mercado, sino que también cambia la preferencia del consumidor hacia opciones de ropa infantil de mayor calidad y más diversas.

Aumento de los ingresos disponibles y cambios en los patrones de gasto

El crecimiento económico de la India ha llevado a un aumento significativo de los ingresos disponibles en varios segmentos de la sociedad. A medida que aumenta el ingreso per cápita, las familias tienen más flexibilidad financiera para asignar una mayor parte de su presupuesto a bienes no esenciales, incluida la ropa para niños. Este cambio es particularmente pronunciado en los hogares de clase media y acomodados, donde los padres están cada vez más dispuestos a gastar en ropa de primera calidad y de diseño para sus hijos. Por ejemplo, según la Encuesta de Gastos de Consumo de los Hogares (HCES) realizada por la Oficina Nacional de Encuestas por Muestreo (NSSO), el gasto en ropa de las familias indias ahora ha superado al de alimentos. Comparando los datos de 2011 con los de 2022-23, los gastos de los hogares se han más que duplicado. En las zonas rurales, el gasto mensual de los hogares ha aumentado de 17,10 dólares a 45,12 dólares, mientras que en las zonas urbanas ha aumentado de 31,45 dólares a 77,24 dólares. El informe de la HCES también destaca importantes disparidades de gasto entre los grupos de ingresos. El 5% más pobre de los hogares rurales gasta una media de 16,42 dólares al mes, mientras que el 5% más rico gasta 125,57 dólares, una diferencia de más de siete veces. De forma similar, en las zonas urbanas, la brecha de gasto entre el 5% más pobre y el más rico es diez veces mayor.

Esta prosperidad económica está estrechamente vinculada a los cambios en los patrones de gasto. Hay un cambio notable hacia un mayor gasto en productos infantiles, impulsado por el deseo de ofrecer ropa de mejor calidad y con estilo. Hoy en día, los padres no sólo priorizan la funcionalidad de la ropa infantil, sino también su atractivo estético y el valor de marca. Este cambio también está influenciado por el creciente número de familias nucleares, donde el enfoque en las necesidades y deseos individuales de cada niño se vuelve más pronunciado, lo que a menudo conduce a un mayor gasto por niño en ropa.

Aparición del comercio minorista organizado y proliferación de marcas

El cambio del comercio minorista no organizado al organizado es otro factor importante en el mercado de consumo de ropa infantil en la India. Tradicionalmente, una gran parte de la ropa infantil se compraba en mercados locales y pequeños minoristas. Sin embargo, la llegada de formatos minoristas organizados, incluidos centros comerciales y minoristas de marca, ha transformado la experiencia de compra. El comercio minorista organizado ofrece una selección más curada y consistente de productos, junto con una mejor garantía de calidad y servicio al cliente. Por ejemplo, según una encuesta de abril de 2024 realizada por LocalCircles, las preferencias de los consumidores en el sector minorista muestran una fuerte inclinación hacia las experiencias en la tienda. En concreto, el 47% de los encuestados prefiere visitar centros comerciales o tiendas minoristas donde puedan probarse la ropa antes de comprarla. Mientras tanto, el 40% de los hogares adoptan un enfoque híbrido, equilibrando sus compras de ropa entre tiendas físicas y plataformas online. Sin embargo, las compras exclusivamente online siguen siendo menos frecuentes, ya que solo el 4% de los hogares dependen únicamente del comercio electrónico para sus necesidades de ropa.

La proliferación de marcas nacionales e internacionales en el mercado indio ha intensificado la competencia y la innovación. Marcas como Lilliput, Gini & Jony y actores internacionales como Zara Kids y H&M Kids han establecido una fuerte presencia, ofreciendo una combinación de asequibilidad, calidad y estilo. Además, los padres indios prefieren cada vez más marcas especializadas en ropa infantil que se centran en la comodidad, la seguridad y las prácticas sostenibles. Este enfoque centrado en la marca se alinea con la creciente conciencia y preferencia del consumidor por productos que ofrecen valor más allá de la mera estética.

Principales desafíos del mercado

Sensibilidad al precio y disparidades económicas

Uno de los principales desafíos en el mercado de consumo de ropa infantil de la India es el alto grado de sensibilidad al precio entre los consumidores. A pesar del aumento de los ingresos disponibles y la urbanización, una parte significativa de la población india sigue siendo muy consciente del precio, especialmente en los segmentos rurales y de bajos ingresos. Los padres de estos grupos demográficos priorizan la asequibilidad sobre el valor de la marca o las tendencias de moda, lo que puede limitar la penetración en el mercado de la ropa infantil de marca y de primera calidad.

Las disparidades económicas entre las diferentes regiones y grupos de ingresos complican aún más las estrategias de mercado. Si bien las áreas urbanas y los grupos de ingresos más altos pueden mostrar una mayor propensión a gastar en ropa infantil, las áreas rurales y las familias de ingresos más bajos a menudo se apegan a opciones económicas. Esta bifurcación requiere que las marcas adopten una estrategia de precios y una gama de productos diversificada para satisfacer las distintas capacidades económicas de los consumidores en todo el país.

Estructura de mercado fragmentada y sector desorganizado

El mercado de consumo de ropa infantil en la India está muy fragmentado, y una parte importante sigue estando dominada por el sector desorganizado. Los sastres locales, los pequeños minoristas y los vendedores ambulantes forman una gran parte de la cadena de suministro de ropa infantil, especialmente en las zonas rurales y las ciudades más pequeñas. Estos actores desorganizados suelen operar a costes más bajos y ofrecen precios muy competitivos, lo que dificulta que los minoristas organizados y de marca capten una cuota de mercado significativa.

La naturaleza fragmentada del mercado también plantea desafíos en términos de control de calidad y estandarización. Los productos del sector desorganizado pueden no siempre cumplir con los estándares de calidad y seguridad, lo que puede crear un problema de percepción para el mercado en general. Los actores organizados deben invertir sustancialmente en crear conciencia y demostrar el valor de sus productos para convencer a los consumidores de que cambien de alternativas más baratas y sin marca.

Diversidad cultural y preferencias regionales

La vasta diversidad cultural de la India se traduce en preferencias de consumidores variadas en diferentes regiones, lo que hace que sea un desafío para las marcas atender a todo el mercado con una sola línea de productos o estrategia de marketing. Cada estado o región puede tener gustos distintos en cuanto a ropa, influenciados por las costumbres locales, los festivales, el clima e incluso los factores socioeconómicos.

Por ejemplo, si bien existe una creciente demanda de ropa infantil de estilo occidental en los centros urbanos, la ropa tradicional y étnica sigue siendo muy popular en muchas partes del país, especialmente durante los festivales y las bodas. Las marcas deben navegar por estas preferencias diversas y crear estrategias específicas para cada región para atraer a una amplia base de clientes. Esto a menudo implica una cadena de suministro compleja y un sistema de gestión de inventario para manejar las variaciones en la demanda en diferentes regiones.

Desafíos logísticos e ineficiencias de la cadena de suministro

La infraestructura logística y de la cadena de suministro en la India plantea desafíos significativos para el mercado de consumo de ropa infantil. La vasta geografía del país, junto con redes de transporte subdesarrolladas en ciertas áreas, puede hacer que la distribución y la gestión de inventario sean particularmente difíciles. Esto se complica aún más por la demanda de entrega oportuna y una amplia gama de disponibilidad de productos, especialmente en el espacio minorista en línea.

Gestionar una cadena de suministro compleja que pueda servir de manera eficiente tanto a los mercados urbanos como rurales requiere una inversión sustancial y soluciones logísticas sofisticadas. Por ejemplo, las plataformas de comercio electrónico enfrentan el desafío de garantizar la entrega de última milla en áreas remotas y rurales donde la infraestructura puede ser deficiente. Además, mantener un equilibrio entre los niveles de existencias y la demanda en diferentes regiones puede agotar los recursos y afectar la rentabilidad.

Tendencias clave del mercado

Auge de los influencers digitales y el marketing en redes sociales

Una tendencia destacada en el mercado de consumo de ropa infantil en India es la creciente influencia de las plataformas digitales y las redes sociales en el comportamiento del consumidor. Hoy en día, es más probable que los padres descubran nuevas tendencias, marcas y estilos para sus hijos a través de plataformas como Instagram, Facebook y YouTube. Los influencers de las redes sociales, incluidos los influencers infantiles y los blogueros sobre paternidad, desempeñan un papel crucial en la configuración de las preferencias de moda y en la toma de decisiones de compra.

Estos influencers colaboran con las marcas para mostrar la ropa infantil de formas atractivas y aspiracionales, llegando a una amplia audiencia de padres que buscan inspiración para el guardarropa de sus hijos. Las marcas que aprovechan las redes sociales de manera eficaz pueden crear una fuerte conciencia de marca, interactuar directamente con su público objetivo y crear campañas de marketing viral que resuenen entre los padres millennials.

Creciente demanda de moda sostenible y ética

Existe una creciente conciencia entre los consumidores indios, incluidos los padres, sobre la sostenibilidad y las prácticas éticas en la moda. Esta tendencia también está influyendo en el mercado de ropa infantil, con una creciente demanda de telas ecológicas, ropa orgánica y productos que se adhieran a prácticas laborales justas.

Los padres son cada vez más conscientes sobre el impacto ambiental de sus decisiones de compra y buscan activamente marcas que ofrezcan alternativas sostenibles. Este cambio hacia la sostenibilidad presenta oportunidades para que las marcas se diferencien en el mercado adoptando cadenas de suministro transparentes, promoviendo iniciativas de reciclaje y supraciclaje y utilizando materiales naturales o reciclados en sus líneas de ropa.

Fusión de estilos tradicionales y occidentales

En la India, existe una hermosa fusión de ropa étnica tradicional con estilos occidentales contemporáneos en la moda infantil. Esta tendencia refleja el deseo de los padres de preservar el patrimonio cultural y adoptar las tendencias de moda globales. Las marcas están combinando de manera innovadora telas, motivos y artesanías tradicionales con siluetas y diseños modernos para crear opciones de ropa únicas y de moda para niños.

Durante las temporadas festivas y las ocasiones especiales, como bodas y ceremonias religiosas, aumenta la demanda de ropa tradicional para niños, como lehengas, sherwanis y conjuntos kurta. Al mismo tiempo, existe una demanda durante todo el año de ropa occidental, como jeans, camisetas, vestidos y ropa deportiva para uso diario. Las marcas que atienden esta tendencia de fusión de manera efectiva pueden atraer a una base de clientes diversa y capturar participación de mercado en diferentes segmentos del mercado de consumo de ropa para niños.

Énfasis en la comodidad y la funcionalidad

La comodidad y la funcionalidad siguen siendo consideraciones primordiales para los padres al elegir la ropa para niños. Esta tendencia está impulsando la demanda de prendas que no solo sean elegantes, sino también prácticas para las actividades y el juego cotidianos. Los padres que priorizan la comodidad y la libertad de movimiento de sus hijos prefieren las telas que ofrecen transpirabilidad, elasticidad y fácil mantenimiento. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de ropa cómoda y funcional, ya que las familias pasan más tiempo en casa y priorizan la salud y la higiene. La ropa de estar por casa, los pijamas y la ropa deportiva diseñada para la comodidad y la versatilidad han aumentado su popularidad, lo que refleja un cambio hacia opciones prácticas pero elegantes en la ropa para niños.

Información por segmentos

Información por categorías

En el mercado de consumo de ropa infantil de la India, las camisetas y las camisas han surgido como el segmento de más rápido crecimiento debido a varios factores. Estas prendas ofrecen versatilidad, comodidad y estilo, y se adaptan tanto a ocasiones informales como semiformales. Los padres prefieren cada vez más las camisetas y camisas para sus hijos por su facilidad de uso, la posibilidad de mezclarlas y combinarlas con diferentes prendas y su idoneidad para diversas condiciones climáticas en toda la India.

El auge de las influencias de la moda mundial, junto con la creciente exposición a las tendencias occidentales a través de plataformas digitales y marcas internacionales, ha impulsado la demanda de camisetas y camisas de moda y tendencia entre los niños indios. Las marcas han respondido con diseños innovadores, incorporando colores vibrantes, patrones y gráficos que atraen tanto a los niños como a sus padres.

Información sobre los canales de venta

Las ventas en línea han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de consumo de ropa infantil en la India, impulsado por el cambio de comportamiento del consumidor y los avances tecnológicos. Con el aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes en todo el país, más padres recurren a plataformas en línea para comprar ropa para niños.

La comodidad y la accesibilidad que ofrece el comercio electrónico han desempeñado un papel importante en este crecimiento. Los padres aprecian la capacidad de buscar entre una amplia gama de productos desde la comodidad de sus hogares, comparar precios, leer reseñas y tomar decisiones informadas. Esta comodidad es particularmente atractiva para los padres urbanos ocupados que valoran la eficiencia del tiempo.

Además, las plataformas en línea ofrecen una selección diversa de ropa para niños de marcas nacionales e internacionales, que se adaptan a diversas preferencias y presupuestos. Esta variedad permite a los padres explorar opciones de moda y tendencia que quizás no se encuentren localmente.

La pandemia de COVID-19 aceleró aún más el cambio hacia las compras en línea, ya que las familias se adhirieron a las medidas de distanciamiento social y evitaron los minoristas físicos abarrotados. Como resultado, las ventas en línea de ropa para niños experimentaron un aumento sustancial, lo que impulsó a las marcas y minoristas a mejorar su presencia digital y optimizar sus estrategias de comercio electrónico.

De cara al futuro, se espera que la continua expansión de la infraestructura de Internet y la creciente confianza en las transacciones en línea sostengan el impulso de las ventas en línea en el mercado de ropa infantil de la India. Es probable que las marcas que inviertan en experiencias digitales fluidas, un servicio al cliente receptivo y estrategias de marketing específicas aprovechen este segmento en crecimiento de manera efectiva.

Perspectivas regionales

En el mercado de consumo de ropa infantil de la India, la región norte se destaca como una fuerza dominante debido a varios factores clave. Esta región abarca estados como Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan y otros, que en conjunto contribuyen significativamente a la demanda general de ropa infantil.

Una de las principales razones del predominio de la región norte es su mayor densidad de población en comparación con otras partes del país. Con centros urbanos densamente poblados como Delhi-NCR y ciudades importantes como Jaipur, Lucknow y Chandigarh, existe una base de consumidores sustancial que busca una variedad de opciones de ropa para niños. La urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en estas áreas han impulsado aún más la demanda de ropa infantil de marca y de moda.

Culturalmente, la región norte también pone un fuerte énfasis en las celebraciones, festivales y bodas, donde la vestimenta tradicional para niños juega un papel importante. Esta inclinación cultural impulsa una demanda constante durante todo el año de ropa étnica y ropa para ocasiones especiales para niños.

Además, la presencia de una infraestructura minorista establecida, que incluye centros comerciales, outlets de marca y complejos comerciales, mejora la accesibilidad y disponibilidad de una amplia gama de productos de ropa para niños. Este panorama minorista, combinado con una creciente preferencia por las plataformas de compras en línea, contribuye al dominio de la región norte en el competitivo mercado de consumo de ropa para niños de la India.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2023, Les Petits, una reconocida marca de moda, presentó una nueva marca de ropa para niños en la India, ampliando su oferta en el segmento de la moda infantil. Esta iniciativa tiene como objetivo atender las preferencias cambiantes de los consumidores indios por ropa infantil elegante y de alta calidad. Se espera que la nueva marca resuene entre los padres que buscan opciones de ropa moderna y cómoda para sus hijos, aprovechando la reputación de Les Petits por la artesanía y los diseños contemporáneos.

• En septiembre de 2023, la marca de ropa infantil de FirstCry, PineKids, lanzó su primer outlet de marca exclusivo (EBO) en India. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la visibilidad de la marca, ofreciendo una gama diversa de ropa infantil. El EBO de Pine Kids está listo para fortalecer su presencia en el mercado y atender directamente las preferencias cambiantes de los consumidores en el segmento de la ropa infantil.

Actores clave del mercado

• Tiny Girls Clothing Pvt. Ltd.
• Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.
• Benetton India Pvt. Ltd. 
• Page Industries Limited (Jockey Juniors)
• Artsana India Private Limited (Chicco)
• Gini & Jony Ltd.
• Future Lifestyle Fashions Ltd.
• Shoppers Stop Limited
• Lilliput Kidswear Limited
• Fabindia Limited