Mercado de lencería en India, por tipo de producto (sujetadores, bragas y braguitas, ropa de estar por casa, fajas, otros), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas multimarca, tiendas exclusivas, online, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de lencería de la India se valoró en USD 5.06 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 11,2% hasta 2030. La lencería originalmente se refería a la ropa interior femenina, pero en Francia abarca todo tipo de prendas interiores. Si bien tradicionalmente se asocia con la mejora de la feminidad y el atractivo, hoy en día la lencería también prioriza la comodidad y la modestia. Inicialmente confeccionada con materiales como el algodón o el lino, la lencería moderna incluye artículos contemporáneos como sujetadores y bragas. Se puede clasificar en prendas interiores prácticas como camisones y camisolas, y piezas más ornamentadas como corsés, conjuntos de sujetadores y camisones. La lencería se ha convertido en una parte cada vez más integral del guardarropa de las mujeres, particularmente impulsada por la urbanización en la India, que está expandiendo el mercado significativamente y se espera que continúe haciéndolo. En la India, se prevé que el mercado de la lencería crezca debido a las inversiones de las empresas en investigación y desarrollo, así como a los esfuerzos de marketing estratégico destinados a mejorar el crecimiento del producto. Las empresas utilizan el patrocinio de celebridades para atraer clientes, impulsar las ventas y maximizar la rentabilidad.

Según la Encuesta de Gastos de Consumo de los Hogares de 2024, los ciudadanos indios destinaron una mayor parte de sus gastos a la moda en comparación con la alimentación. Los expertos vincularon este cambio a varios factores, en particular la creciente influencia de las redes sociales, especialmente en las áreas rurales. La mayor exposición a las tendencias en línea y la cultura de los influencers ha provocado un mayor interés de los consumidores en productos como la ropa y el calzado. Este auge del marketing digital, combinado con el aumento de los ingresos disponibles, ha impulsado una creciente demanda de prendas de vestir con estilo.

Principales impulsores del mercado

Cambios demográficos y urbanización

La rápida urbanización de la India y los cambios demográficos, incluidos el aumento de los ingresos disponibles y una clase media en ascenso, afectan significativamente al mercado de la lencería. La urbanización trae consigo cambios en el estilo de vida y las preferencias de moda, impulsando la demanda de productos de lencería modernos y elegantes. A medida que más mujeres se incorporan a la fuerza laboral y se vuelven económicamente independientes, existe una creciente inclinación hacia la compra de artículos de lencería de marca de mayor calidad que ofrezcan comodidad y estilo. Este cambio demográfico está impulsando la expansión del mercado, con la lencería convirtiéndose en una parte esencial de la vestimenta diaria en lugar de solo ropa interior funcional.

Aumento de la conciencia y la conciencia de la moda

La conciencia sobre el cuidado personal y las tendencias de la moda está aumentando entre los consumidores indios, particularmente en las áreas urbanas. Esta mayor conciencia está impulsando la demanda de lencería que no solo brinde comodidad, sino que también complemente el estilo personal y mejore la confianza en uno mismo. Influenciados por los medios de comunicación, la penetración de Internet y la exposición a las tendencias de moda globales a través de las plataformas de redes sociales, los consumidores están más informados y son más exigentes en sus elecciones de lencería. Esta tendencia alienta a las marcas a innovar y ofrecer una amplia gama de estilos, colores y diseños para satisfacer diversas preferencias, expandiendo así el tamaño del mercado y la oferta de productos.

Cambio hacia la premiumización y el conocimiento de la marca

Hay un cambio notable hacia productos de lencería premium y de marca en la India. Cada vez más, los consumidores están dispuestos a invertir en lencería de mayor calidad que ofrezca un mejor ajuste, durabilidad y estética. Esta preferencia por los productos de marca está impulsada por las percepciones de mejor calidad, confiabilidad y un servicio al cliente superior. Las marcas están capitalizando esta tendencia al invertir en innovación de productos, incluido el uso de materiales y tecnologías avanzadas para mejorar la comodidad y la funcionalidad. Además, las campañas de marketing estratégico, que incluyen el patrocinio de celebridades y colaboraciones con influencers de la moda, están impulsando la visibilidad de la marca y la confianza del consumidor, estimulando así el crecimiento del mercado.

Crecimiento y accesibilidad del comercio electrónico

La rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico ha democratizado el acceso a la lencería en toda la India, particularmente en ciudades más pequeñas y áreas rurales donde la infraestructura minorista física puede ser limitada. El comercio electrónico ofrece comodidad, privacidad y una amplia variedad de productos de lencería a precios competitivos. Esta accesibilidad ha ampliado la base de consumidores y ha contribuido a la expansión general del mercado. Además, las plataformas en línea facilitan la comparación de compras, las reseñas de los clientes y las recomendaciones personalizadas, lo que influye aún más en las decisiones de compra e impulsa el crecimiento del mercado. La pandemia aceleró la penetración digital en varios sectores entre 12 y 24 meses, lo que impulsó significativamente la adopción del comercio electrónico. Se prevé que para 2025, el número de compradores en línea alcance entre 350 y 400 millones, gastando colectivamente aproximadamente $ 150 mil millones. Dentro de esta proyección, se espera que el segmento de moda y ropa represente la mayor parte del gasto minorista en línea, que comprende el 25% del gasto minorista en línea total estimado de $ 140 mil millones a $ 160 mil millones para 2025

Desafíos clave del mercado

Sensibilidades culturales y tabúes

Uno de los principales desafíos en el mercado de lencería de la India se deriva de las sensibilidades culturales y los tabúes que rodean las conversaciones y la compra de ropa íntima. En muchas partes de la India, la lencería todavía se considera un asunto delicado y privado, lo que genera dudas o incomodidad entre los consumidores cuando se trata de comprar estos productos abiertamente. Esta barrera cultural puede obstaculizar la expansión del mercado, especialmente en regiones conservadoras donde las normas sociales dictan modestia y privacidad. Las normas culturales y los tabúes que rodean la compra de lencería en la India presentan un desafío significativo. Muchos consumidores, especialmente en regiones conservadoras, perciben la lencería como un asunto privado y pueden sentirse incómodos al discutir o comprar estos productos abiertamente. Esta sensibilidad cultural limita la apertura y accesibilidad del mercado, afectando el comportamiento del consumidor y los patrones de compra. Las marcas deben navegar estas sensibilidades con delicadeza, lo que a menudo requiere estrategias de marketing personalizadas y enfoques localizados para generar confianza y aceptación entre los diversos segmentos de consumidores.

Sensibilidad al precio y asequibilidad

La sensibilidad al precio sigue siendo un desafío crítico en el mercado de lencería de la India, particularmente entre los segmentos de ingresos medios y bajos conscientes del precio. Muchos consumidores priorizan la asequibilidad sobre la lealtad a la marca o las características del producto, lo que conduce a un entorno de precios competitivos. Las marcas deben abordar este desafío ofreciendo propuestas de buena relación calidad-precio, manteniendo la calidad y cumpliendo con las expectativas de los consumidores en cuanto a comodidad y durabilidad. La sensibilidad al precio es un desafío crítico en el mercado de lencería de la India, particularmente entre los segmentos de ingresos medios y bajos. Los consumidores a menudo priorizan la asequibilidad sobre la lealtad a la marca o las características del producto, lo que hace que las estrategias de precios sean cruciales para la penetración en el mercado y la competitividad. Las marcas deben encontrar el equilibrio entre ofrecer opciones asequibles y mantener la calidad y satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a comodidad, ajuste y durabilidad. La presencia de un vasto sector desorganizado intensifica aún más la competencia de precios, desafiando a las marcas establecidas a diferenciarse en función de la propuesta de valor en lugar de solo el precio.

Desafíos de infraestructura y distribución

La vasta extensión geográfica de la India y su población diversa presentan desafíos logísticos y de distribución para las marcas de lencería. Las limitaciones de infraestructura, particularmente en las áreas rurales, plantean barreras para la entrega oportuna y la accesibilidad de los productos. La presencia física minorista en ciudades de nivel 2 y nivel 3 a menudo es inadecuada, lo que complica aún más los esfuerzos de penetración en el mercado. El comercio electrónico ha abordado parcialmente estos desafíos, pero aún enfrenta obstáculos como problemas de entrega de última milla y preferencias de pago en línea. La vastedad geográfica de la India y su población diversa plantean importantes desafíos de infraestructura y distribución para las marcas de lencería. La infraestructura física minorista inadecuada, especialmente en ciudades de nivel 2 y nivel 3, limita el acceso del consumidor a la lencería de marca. Si bien el comercio electrónico ha ampliado su alcance, los problemas logísticos como la entrega de última milla y las preferencias de pago siguen siendo obstáculos. Mejorar las redes de distribución y aumentar las capacidades logísticas son esenciales para las marcas que buscan captar participación de mercado tanto en áreas urbanas como rurales.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia la comodidad y la funcionalidad

Una tendencia destacada en el mercado de lencería de la India es el creciente énfasis en la comodidad y la funcionalidad. Los consumidores priorizan la lencería que ofrece comodidad durante todo el día, un ajuste perfecto y soporte sin comprometer el estilo. Esta tendencia está impulsada por los cambios en los estilos de vida, donde las mujeres son cada vez más activas y buscan prendas interiores que puedan pasar sin problemas del día a la noche. Las marcas están respondiendo incorporando tejidos transpirables, diseños innovadores y características ergonómicas en sus líneas de lencería. Este cambio hacia la lencería orientada a la comodidad refleja una tendencia más amplia hacia el bienestar y el cuidado personal, donde los consumidores valoran los productos que mejoran su comodidad y confianza diarias.

Auge de la inclusividad y la diversidad

Otra tendencia significativa es la creciente demanda de inclusividad y diversidad de tallas en las ofertas de lencería. Los consumidores indios se están volviendo más explícitos sobre la necesidad de lencería que se adapte a diversas formas y tamaños corporales. Las marcas están ampliando sus rangos de tallas para incluir tallas grandes y ofrecer una variedad de estilos que se adaptan a diferentes tipos de cuerpo. Esta tendencia está impulsada por la creciente conciencia sobre la positividad corporal y la importancia de la inclusión en la moda. Al adoptar la diversidad, las marcas no solo amplían su base de clientes, sino que también fomentan un sentido de inclusión y empoderamiento entre los consumidores.

Aparición de prácticas sostenibles y éticas

La sostenibilidad está ganando terreno como una tendencia clave en el mercado de lencería indio. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus compras y buscan marcas de lencería que prioricen las prácticas sostenibles y éticas. Esto incluye el uso de materiales ecológicos como algodón orgánico, bambú y telas recicladas, así como la adopción de procesos de fabricación éticos que garanticen prácticas laborales justas y reduzcan la huella de carbono. Las marcas que integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio están resonando entre los consumidores conscientes del medio ambiente y se están posicionando como líderes en moda ética.

Comercio electrónico y transformación digital

El crecimiento del comercio electrónico es una tendencia transformadora en el mercado indio de lencería, que ofrece a los consumidores un acceso cómodo a una amplia gama de productos y marcas. Las plataformas de comercio electrónico han democratizado la compra de lencería, especialmente en ciudades más pequeñas y áreas rurales donde la presencia minorista física puede ser limitada. Los consumidores aprecian la privacidad, la comodidad y la amplia variedad que ofrecen las compras en línea, lo que ha acelerado el crecimiento del mercado. Las marcas están invirtiendo en estrategias de marketing digital, experiencias de compra personalizadas e integración omnicanal para mejorar la participación y la lealtad del cliente en el competitivo panorama del comercio electrónico.

Diseños de vanguardia y personalización

Los consumidores indios están adoptando cada vez más la lencería como una declaración de moda, lo que lleva a un aumento en la demanda de diseños elegantes y de tendencia. Las marcas están presentando colecciones que combinan funcionalidad con atractivo estético, presentando intrincados encajes, colores atrevidos y siluetas innovadoras. La personalización también se está convirtiendo en una tendencia clave, con marcas que ofrecen opciones de personalización como conjuntos combinables, tirantes ajustables y ajustes personalizados. Esta tendencia refleja las preferencias de moda en evolución y el deseo de lencería que no solo se ajuste bien, sino que también complemente el estilo y la personalidad individuales.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de producto

En el mercado de lencería indio, los sujetadores constituyen el segmento dominante debido a varios factores clave. Los sujetadores son prendas interiores esenciales que satisfacen las necesidades funcionales y estéticas de las mujeres de todos los grupos de edad. Proporcionan soporte, comodidad y forma, lo que los convierte en una necesidad diaria para la mayoría de las mujeres. La diversidad dentro del segmento de sujetadores permite una amplia gama de productos para satisfacer varias preferencias y tipos de cuerpo. Esto incluye sujetadores de uso diario, sujetadores deportivos, sujetadores push-up, sujetadores sin tirantes y más, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas y preferencias de moda.

La creciente conciencia de la moda entre los consumidores indios ha llevado a una creciente demanda de sujetadores que no solo brinden comodidad, sino que también reflejen el estilo y las tendencias personales. Las marcas innovan continuamente con nuevos diseños, materiales y tecnologías para ofrecer sujetadores que sean funcionales y modernos. Por último, la influencia de los medios, incluidas las plataformas digitales y las recomendaciones de celebridades, desempeña un papel importante en la promoción de los sujetadores como artículos de moda esenciales. Esta visibilidad y recomendación contribuyen al crecimiento general y al dominio del segmento de sujetadores dentro del mercado de lencería indio.

Información sobre el canal de distribución

En el mercado de lencería indio, los minoristas multimarca surgen como el canal de distribución dominante por varias razones convincentes. Estos minoristas ofrecen una amplia gama de marcas de lencería bajo un mismo techo, lo que brinda a los consumidores una amplia selección para elegir según sus preferencias, estilos y presupuestos. Esta conveniencia y variedad hacen que los minoristas multimarca sean populares entre los compradores que buscan opciones de lencería tanto básicas como premium. Además, los minoristas multimarca a menudo cuentan con personal capacitado que puede brindar servicios de ajuste personalizados y asesoramiento experto, mejorando la experiencia de compra y asegurando que los clientes encuentren el ajuste y el estilo adecuados. Este enfoque personalizado ayuda a generar confianza y lealtad entre los consumidores, fomentando las visitas y compras repetidas.

Además, los minoristas multimarca están ubicados estratégicamente en centros urbanos y centros comerciales, lo que los hace fácilmente accesibles a una gran base de clientes. Su presencia física permite a los consumidores examinar y probar físicamente los productos antes de realizar una compra, lo que es particularmente importante para la lencería, donde el ajuste y la comodidad son fundamentales. Además, estos minoristas se benefician de las economías de escala en las compras y el marketing, lo que les permite negociar precios competitivos con las marcas y trasladar los ahorros de costos a los consumidores. En general, los minoristas multimarca desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar las ventas y ampliar el alcance de las marcas de lencería en el dinámico y competitivo mercado indio.

Información regional

En el mercado de lencería de la India, la región norte se destaca como una fuerza dominante por varias razones convincentes. Los estados del norte, incluidos Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana y Rajasthan, cuentan con algunos de los centros urbanos y áreas metropolitanas más grandes del país. Estos centros urbanos no solo tienen una alta densidad de población, sino también mayores ingresos disponibles y una mayor conciencia de la moda entre los consumidores. Este perfil demográfico contribuye significativamente a la demanda de lencería, ya que los residentes urbanos tienden a priorizar el estilo, la comodidad y la calidad en sus elecciones de ropa.

La región norte sirve como un importante centro para las actividades de moda y venta minorista, albergando numerosos minoristas multimarca, boutiques exclusivas y centros comerciales que se especializan en lencería. Estos establecimientos minoristas ofrecen una amplia gama de marcas y estilos de lencería, que atienden a diversas preferencias y requisitos de los consumidores. Además, la región norte se beneficia de las amplias actividades de marketing y promoción llevadas a cabo por las marcas de lencería para capitalizar la base de consumidores centrada en las zonas urbanas. Las celebridades y las personas influyentes suelen promocionar estos productos, lo que mejora aún más su visibilidad y atractivo. En general, la combinación de urbanización, mayor poder adquisitivo de los consumidores, conciencia de la moda y una sólida infraestructura minorista hace que la región norte sea una fuerza dominante en el impulso del crecimiento y las tendencias dentro del mercado de lencería de la India.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Victoria's Secret & Co. y Amazon Fashion están mejorando su asociación al presentar una experiencia de compra integral que satisface las preferencias de los clientes. Basándose en el exitoso lanzamiento de los productos de belleza de Victoria's Secret en Amazon, la colaboración ahora se expande para incluir una gama más amplia de artículos de moda. Los clientes pueden explorar más de 4000 productos de Victoria's Secret y PINK, que incluyen artículos populares disponibles a través de la tienda oficial de Victoria's Secret AmazonFashion. Esta expansión incluye la comodidad de la entrega rápida y gratuita de Prime.
• En 2024, Wacoal lanzó su última colección, el "Sujetador tipo camiseta Everyday Elegance", que se centra en un ajuste y una comodidad excepcionales durante todo el día. Esta serie de sujetadores presenta copas moldeadas suaves con soporte con aros, diseñadas para permanecer discretas debajo de la ropa ajustada. Disponible en cuatro elegantes coloresnéctar de melocotón, beige, verde wasabi y negro. La colección satisface una variedad de gustos de moda. Los sujetadores están confeccionados con un tejido de microfilamento suave al tacto que incluye materiales reciclados, lo que resalta la dedicación de Wacoal tanto a la comodidad como a las prácticas sostenibles.

Principales actores del mercado

• Page Industries Ltd
• Triumph International (India) PrivateLimited
• Lovable Lingerie Ltd.
• Lux Industries Limited
• Modenik Lifestyle Private Limited(Enamor)
• Reliance Retail Limited (Zivame)
• Wacoal India
• Victoria's Secret & Co.
• INTIMI India Limited (Amante)
• Purple Panda Fashion Limited