Mercado de agroquímicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (fertilizantes, productos químicos para la protección de cultivos, reguladores del crecimiento de las plantas, otros), por aplicación (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros), por región y competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de agroquímicos tiene El mercado mundial de agroquímicos está valorado en 221.180 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 3,24 % hasta 2028. El mercado mundial de agroquímicos es un componente dinámico y crítico de la industria agrícola, que abarca una amplia gama de productos químicos diseñados para mejorar el rendimiento de los cultivos y proteger contra plagas, enfermedades y malezas. Según mi última actualización de conocimientos en septiembre de 2021, este mercado estaba experimentando transformaciones significativas impulsadas por varios factores, incluido el crecimiento de la población, los cambios en las preferencias dietéticas y la necesidad de maximizar la productividad agrícola al tiempo que se minimiza el impacto ambiental.

Uno de los impulsores clave del mercado mundial de agroquímicos es la población mundial en constante aumento, que exige un suministro de alimentos constante y eficiente. Para satisfacer esta creciente demanda, los agricultores dependen de los agroquímicos para aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria. Además, la adopción de prácticas agrícolas modernas, como la agricultura de precisión y los cultivos modificados genéticamente, ha impulsado aún más la demanda de agroquímicos para optimizar la producción. Sin embargo, el mercado se ha enfrentado a desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental y las preocupaciones de salud pública. Los pesticidas, herbicidas y fertilizantes pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente, incluida la degradación del suelo, la contaminación del agua y el daño a organismos no objetivo. En consecuencia, ha habido un énfasis creciente en el desarrollo de soluciones agroquímicas sostenibles y ecológicas, incluidos biopesticidas y fertilizantes orgánicos. Además, las regulaciones estrictas y la creciente conciencia del consumidor han empujado a las empresas agroquímicas a invertir en investigación y desarrollo para crear productos más seguros y efectivos. La industria ha sido testigo de un cambio hacia el manejo integrado de plagas (MIP) y las técnicas de aplicación de precisión para reducir el uso de productos químicos manteniendo la calidad de los cultivos. Con una población mundial que supera los 7.800 millones de personas y proyecciones que estiman que llegará a los 9.700 millones en 2050, la presión sobre la agricultura para satisfacer esta creciente demanda nunca ha sido mayor. Para alimentar a esta población en expansión, los agricultores deben maximizar la producción de cultivos en tierras cultivables limitadas. Los productos agroquímicos, que comprenden fertilizantes, pesticidas y herbicidas, se han convertido en herramientas indispensables para lograr este objetivo. Los fertilizantes proporcionan nutrientes esenciales a los cultivos, mejorando su crecimiento y rendimiento. Los pesticidas y herbicidas protegen los cultivos de plagas, enfermedades y malezas, reduciendo las pérdidas de rendimiento y asegurando un suministro estable de alimentos. Estos productos agroquímicos han revolucionado la agricultura al permitir a los agricultores lograr mayores rendimientos por hectárea, cerrando efectivamente la brecha entre la demanda y la oferta de alimentos. La industria alimentaria mundial está intrínsecamente vinculada al mercado de productos agroquímicos, ya que depende de un suministro constante y abundante de productos agrícolas crudos. Ya se trate de cereales, frutas, verduras o piensos para el ganado, la capacidad del sector agrícola para satisfacer las necesidades alimentarias del mundo depende del uso eficaz de los productos agroquímicos. A medida que los mercados emergentes siguen urbanizándose y las preferencias alimentarias evolucionan, aumenta la demanda de alimentos procesados y cultivos de alto valor, como frutas y verduras. Este cambio intensifica aún más la presión sobre la agricultura para producir más con recursos limitados.

Además, la conexión entre el aumento de la población mundial, la demanda de alimentos y el mercado de productos agroquímicos se extiende a la necesidad de sostenibilidad. A medida que crece la población mundial, se vuelve cada vez más vital producir alimentos de una manera que minimice el impacto ambiental. Las prácticas agrícolas sostenibles, a menudo facilitadas por el uso responsable de productos agroquímicos, tienen como objetivo lograr un equilibrio entre la satisfacción de la demanda de alimentos y la preservación del ecosistema.

Adopción de prácticas agrícolas modernas

La adopción de prácticas agrícolas modernas es un catalizador importante que impulsa el crecimiento del mercado mundial de productos agroquímicos. En una era en la que la agricultura se enfrenta al enorme desafío de alimentar a una población mundial en rápido crecimiento, las técnicas y tecnologías agrícolas modernas se han convertido en herramientas indispensables para optimizar la producción de cultivos y garantizar la seguridad alimentaria.

Uno de los pilares de la agricultura moderna es la agricultura de precisión, que aprovecha los datos, la tecnología y la maquinaria avanzada para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los cultivos. Los agricultores utilizan cada vez más herramientas como imágenes satelitales, drones, equipos guiados por GPS y sensores de suelo para afinar sus prácticas agrícolas. Estas tecnologías permiten una aplicación precisa y eficiente de los agroquímicos, lo que garantiza que los fertilizantes, pesticidas y herbicidas se utilicen de forma juiciosa y en las cantidades adecuadas. Como resultado, los agricultores modernos pueden maximizar los rendimientos y minimizar los residuos, lo que convierte a los agroquímicos en un componente fundamental de sus estrategias.

Los cultivos genéticamente modificados (GM), diseñados para resistir plagas, enfermedades o tolerar herbicidas específicos, representan otra faceta de la agricultura moderna. Estos cultivos requieren agroquímicos específicos para complementar sus rasgos genéticos, lo que aumenta aún más la demanda de productos agroquímicos. Por ejemplo, los cultivos tolerantes a los herbicidas permiten a los agricultores utilizar herbicidas específicos que atacan a las malas hierbas sin dañar los cultivos, lo que ofrece una solución de control de las malas hierbas precisa y eficaz.

Además, las prácticas agrícolas modernas están estrechamente vinculadas al concepto de sostenibilidad. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la agricultura, muchos agricultores están adoptando enfoques más ecológicos. Los fabricantes de productos agroquímicos están respondiendo desarrollando productos sostenibles que se alinean con estas prácticas. Los biopesticidas, los fertilizantes orgánicos y las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) están ganando terreno como alternativas a los agroquímicos tradicionales, atendiendo la demanda de una agricultura responsable con el medio ambiente.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos y la innovación han surgido como poderosos impulsores del crecimiento del mercado global de agroquímicos. En la búsqueda de abordar la creciente demanda de alimentos, piensos y fibras, el sector agrícola está experimentando una profunda transformación, y la tecnología está a la vanguardia de esta revolución.

Una de las contribuciones más significativas de la tecnología al mercado de los agroquímicos es el desarrollo de productos más eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Las empresas agroquímicas están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para crear soluciones innovadoras que mejoren la protección y el rendimiento de los cultivos sin causar daños indebidos al medio ambiente. La nanotecnología, por ejemplo, ha llevado a la creación de nanopesticidas que ofrecen una mejor focalización y un menor impacto ambiental, ya que pueden administrar ingredientes activos con mayor precisión a las plagas o enfermedades previstas.

Las herramientas digitales y la inteligencia artificial (IA) también desempeñan un papel fundamental en la configuración del panorama de los agroquímicos. La agricultura de precisión, impulsada por estas tecnologías, permite a los agricultores tomar decisiones basadas en datos con respecto a la aplicación de agroquímicos. Las imágenes satelitales, los drones, los sensores de suelo y la maquinaria guiada por GPS proporcionan a los agricultores información en tiempo real sobre sus campos, lo que permite una aplicación optimizada de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce los desechos y minimiza la huella ambiental de la agricultura.

Además, la biotecnología y la ingeniería genética han revolucionado la cría y protección de cultivos. Los cultivos genéticamente modificados (GM) diseñados para resistir plagas, enfermedades o herbicidas se han convertido en parte integral de la agricultura moderna. Estos cultivos a menudo requieren agroquímicos específicos para complementar sus rasgos genéticos, lo que estimula aún más la demanda en el mercado. La innovación en genética de cultivos, junto con la innovación agroquímica, forma una poderosa sinergia que mejora la productividad agrícola.

Además, el desarrollo de sistemas de manejo integrado de plagas (MIP) es un testimonio del impacto del avance tecnológico en el mercado de agroquímicos. El MIP combina varios métodos de control de plagas, incluido el uso de agentes biológicos, insectos beneficiosos y la aplicación juiciosa de agroquímicos. Reduce la dependencia de pesticidas químicos al tiempo que promueve prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones ambientales

Las preocupaciones ambientales son un desafío apremiante que ha estado obstaculizando el mercado global de agroquímicos. Si bien los agroquímicos desempeñan un papel fundamental en el impulso de la productividad agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria, su uso generalizado ha hecho sonar las alarmas sobre su impacto en el medio ambiente.

Una de las principales preocupaciones ambientales asociadas con los agroquímicos es la contaminación del agua. La escorrentía de los campos tratados con pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos puede llevar estas sustancias a los cuerpos de agua cercanos, incluidos ríos, lagos y depósitos de agua subterránea. Esta contaminación plantea un riesgo significativo para los ecosistemas acuáticos, dañando la vida acuática y afectando la calidad del agua que se encuentra en el consumo humano. Los residuos químicos en los cuerpos de agua pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas, lo que puede provocar daños ambientales a largo plazo. Además, los agroquímicos pueden tener un impacto perjudicial en organismos no objetivo. La salud del suelo es otra preocupación ambiental crucial. El uso excesivo y persistente de fertilizantes químicos puede provocar la degradación del suelo, desequilibrios de nutrientes y reducción de la fertilidad del suelo. La erosión y compactación del suelo también se ven exacerbadas por ciertas prácticas agrícolas asociadas con el uso de agroquímicos. Un suelo saludable es esencial para mantener la productividad de los cultivos y preservar la viabilidad a largo plazo de las tierras agrícolas. La naturaleza duradera de algunos residuos agroquímicos agrava las preocupaciones ambientales. Los contaminantes orgánicos persistentes (COP), que incluyen algunos pesticidas más antiguos, pueden persistir en el medio ambiente durante períodos prolongados, lo que lleva a la bioacumulación en la cadena alimentaria. Esto no sólo afecta a la vida silvestre, sino que también puede tener consecuencias indirectas en la salud humana cuando se consumen productos alimenticios contaminados.

Resistencia a los pesticidas

La resistencia a los pesticidas ha surgido como un desafío formidable en el mercado global de agroquímicos, planteando obstáculos significativos para la agricultura sostenible. Los pesticidas, alguna vez aclamados como herramientas esenciales para controlar las plagas y asegurar el rendimiento de los cultivos, están perdiendo su eficacia debido a la incesante evolución de la resistencia entre las poblaciones de plagas.

El fenómeno de la resistencia a los pesticidas ocurre cuando las plagas, como insectos, hongos o malezas, desarrollan adaptaciones genéticas que las hacen menos susceptibles o completamente inmunes a los efectos de los pesticidas químicos. Esta resistencia a menudo surge de la exposición repetida a los mismos pesticidas a lo largo del tiempo. Como resultado, las plagas que sobreviven a las aplicaciones de pesticidas transmiten sus rasgos resistentes a su descendencia, lo que lleva a una creciente población de individuos resistentes a los pesticidas.

La resistencia a los pesticidas socava la eficacia de estas soluciones químicas, volviéndolas cada vez más impotentes para controlar las plagas agrícolas. Los agricultores se ven obligados a utilizar mayores cantidades de pesticidas o a cambiar a productos químicos más potentes y, a menudo, más perjudiciales para el medio ambiente, lo que puede exacerbar los problemas ambientales y de salud asociados con el uso de agroquímicos.

Una de las principales razones de la resistencia a los pesticidas es la excesiva dependencia de un número limitado de pesticidas químicos. En muchos casos, un solo pesticida o clase de pesticidas se convierte en la herramienta principal para el control de plagas, lo que crea una fuerte presión selectiva sobre las poblaciones de plagas. Como resultado, las plagas con rasgos de resistencia innata tienen una ventaja de supervivencia y pueden proliferar, disminuyendo la eficacia general del método de control químico.

La resistencia a los pesticidas también plantea desafíos económicos para los agricultores. A medida que las plagas se vuelven cada vez más resistentes a los tratamientos químicos, los agricultores experimentan una reducción de la producción y la calidad de los cultivos, lo que conduce a pérdidas financieras. La necesidad de invertir en pesticidas adicionales o en medidas alternativas de control de plagas aumenta los costos de producción y reduce la rentabilidad.

Tendencias clave del mercado

Soluciones biológicas y biopesticidas

Las soluciones biológicas y biopesticidas han surgido como potentes impulsores del crecimiento en el mercado global de agroquímicos. A medida que la industria agrícola se enfrenta a una presión cada vez mayor para adoptar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, estas soluciones innovadoras han ganado una tracción significativa. Los biopesticidas, derivados de microorganismos naturales, plantas u otras fuentes biológicas, ofrecen una alternativa más segura y ecológica a los pesticidas químicos tradicionales. Se dirigen a plagas específicas con precisión, dejando ilesos a los organismos no objetivo y minimizando los daños colaterales al medio ambiente. Esta precisión y el menor impacto ambiental se alinean con la creciente demanda de los consumidores de una agricultura sostenible, lo que impulsa la adopción de biopesticidas.

Las soluciones biológicas son particularmente atractivas para los agricultores que buscan minimizar los residuos químicos que quedan en sus cultivos, mejorando así la seguridad alimentaria y cumpliendo con los estrictos estándares regulatorios. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de los residuos de pesticidas en sus alimentos, la demanda de biopesticidas está lista para crecer aún más.

Además, la tendencia hacia las prácticas agrícolas orgánicas ha impulsado la adopción de soluciones biológicas y biopesticidas. La agricultura orgánica prohíbe el uso de productos químicos sintéticos, lo que convierte a los biopesticidas en una herramienta valiosa para el manejo de plagas en estos sistemas. Los biopesticidas están certificados para su uso en la agricultura orgánica y brindan un medio eficaz para proteger los cultivos orgánicos de plagas y enfermedades.

El desarrollo y la comercialización de biopesticidas se han convertido en un punto focal para las empresas agroquímicas, estimulando la innovación y la inversión en este sector. A medida que la investigación continúa descubriendo nuevas cepas de microorganismos beneficiosos y métodos innovadores de control de plagas, se espera que el mercado de biopesticidas se expanda, contribuyendo al crecimiento general de la industria de agroquímicos.

Cultivos genéticamente modificados (GM)

Los cultivos genéticamente modificados (GM) han surgido como un poderoso impulsor del crecimiento en el mercado global de agroquímicos. Estos cultivos, diseñados mediante biotecnología para poseer características específicas, como resistencia a plagas, enfermedades o tolerancia a herbicidas, han revolucionado la agricultura moderna de varias maneras.

Los cultivos transgénicos reducen la necesidad de pesticidas químicos. Al incorporar genes de resistencia a plagas, los cultivos transgénicos pueden soportar ataques de insectos o patógenos específicos, lo que reduce significativamente la dependencia de pesticidas químicos para el control de plagas. Esto no solo reduce el impacto ambiental asociado con las aplicaciones de pesticidas, sino que también alivia la carga financiera de los agricultores.

Los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas han transformado de manera similar el manejo de malezas en la agricultura. Los agricultores pueden usar herbicidas específicos que atacan las malezas sin dañar los cultivos transgénicos, lo que permite un control de malezas más eficiente y selectivo. Este enfoque dirigido minimiza el uso general de herbicidas, lo que contribuye a reducir la escorrentía química y las preocupaciones ambientales asociadas.

La adopción de cultivos transgénicos también ha estimulado el desarrollo de productos agroquímicos complementarios. Las empresas agroquímicas han formulado pesticidas y herbicidas específicos diseñados para mejorar el rendimiento de los cultivos transgénicos. Estos agroquímicos están diseñados para trabajar sinérgicamente con las características genéticamente modificadas de los cultivos, maximizando su efectividad y potencial de rendimiento.

Además, los cultivos transgénicos han ampliado la gama de cultivos que se pueden cultivar en diversas regiones y en condiciones adversas. Los cultivos transgénicos tolerantes a la sequía, por ejemplo, permiten la agricultura en regiones áridas donde la escasez de agua es un desafío importante. En tales casos, las empresas agroquímicas pueden desarrollar soluciones agroquímicas especializadas para optimizar el rendimiento de estos cultivos resistentes a la sequía.

La adopción global de cultivos transgénicos continúa creciendo, con millones de hectáreas de cultivos transgénicos plantados cada año. Esta expansión impulsa la demanda de agroquímicos asociados, lo que beneficia al mercado de agroquímicos.

Información segmentaria

Información del producto

Según el producto, el fertilizante emergió como el segmento dominante en el mercado global de agroquímicos en 2022

Información de la aplicación

Según la aplicación, el segmento de cereales y granos emergió como el actor dominante en el mercado global de agroquímicos en 2022

Los cereales y los granos son típicamente cultivos de alto rendimiento, lo que los hace cruciales para satisfacer las demandas de alimentos de una población mundial en crecimiento. Los agroquímicos, incluidos fertilizantes, pesticidas y herbicidas, desempeñan un papel vital en la optimización de los rendimientos y la protección de estos cultivos contra plagas, enfermedades y

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Perspectivas regionales

Asia-Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de agroquímicos en 2022, con el mercado más grande

Desarrollos recientes

• En noviembre de 2022, ADAMA reveló el registro exitoso de su innovador herbicida, Araddo® (Clethodim + Fluroxypyr-meptyl), para distribución comercial en Paraguay. La empresa tiene la intención de ampliar su presencia en el mercado aventurándose en mercados latinoamericanos adicionales.
• En enero de 2022, Yara y Lantmännen firmaron un acuerdo comercial destinado a introducir fertilizantes ambientalmente sostenibles en el mercado. Este esfuerzo colaborativo ha dado lugar a la creación de un contrato comercial para fertilizantes ecológicos, cuya producción estará a cargo de Yara y cuya comercialización estará a cargo de Lantmännen en Suecia, a partir de 2023.

Principales actores del mercado

• Solvay SA
• Dow Inc.
• Huntsman International LLC
• Evonik Industries AG
• BASF SE
• Bayer AG
• Nufarm Limitada
• Croda International Plc
• Helena Agri-Enterprises, LLC
• FMC Corporation

En este informe, el mercado global de agroquímicos se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado global de agroquímicos, Por producto

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• Mercado global de agroquímicos, Por aplicación

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• Mercado global de agroquímicos, por región

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