Mercado de pagos B2B: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de pago (pagos nacionales, pagos transfronterizos), por tamaño de empresa (grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas), por método de pago (transferencia bancaria, tarjetas, otros), por vertical de la industria (fabricación, TI y telecomunicaciones, metales y

Descripción general del mercado

B2B global El mercado de pagos se valoró en USD 130,34 billones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,45% hasta 2028. Los pagos globales de empresa a empresa (B2B) son las transacciones financieras que ocurren entre empresas a escala global. Estos pagos son el elemento vital de la economía global, facilitando el intercambio de bienes y servicios entre empresas de todos los tamaños e industrias. Los pagos B2B abarcan una amplia gama de actividades financieras, incluidos los pagos de facturas, la financiación de la cadena de suministro, los pagos a proveedores y más.

Varias tendencias clave han estado dando forma al panorama de los pagos B2B globales en los últimos años. Una de las más notables es el cambio hacia la digitalización. Los métodos tradicionales basados en papel se están eliminando gradualmente en favor de soluciones de pago electrónico. Esta transición no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el riesgo de errores y fraude.

Otro desarrollo significativo es el surgimiento de empresas de tecnología financiera y plataformas de pago innovadoras que ofrecen soluciones de pago B2B optimizadas y rentables. Estas plataformas suelen aprovechar tecnologías como la cadena de bloques y la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la transparencia, al tiempo que aceleran los tiempos de transacción.

Los cambios regulatorios y los requisitos de cumplimiento también están influyendo en los pagos B2B globales, ya que los gobiernos y los organismos internacionales buscan combatir el lavado de dinero y garantizar prácticas comerciales justas.

En conclusión, los pagos B2B globales están experimentando una transformación impulsada por la digitalización, la innovación y la evolución de las regulaciones. Estos cambios prometen hacer que las transacciones comerciales transfronterizas sean más eficientes, seguras y accesibles para las empresas de todo el mundo.

Impulsores clave del mercado

Digitalización

Uno de los principales impulsores de la transformación de los pagos B2B globales es la adopción generalizada de la tecnología digital. Los procesos tradicionales basados en papel están siendo reemplazados cada vez más por soluciones digitales, lo que aporta mayor eficiencia, velocidad y transparencia a las transacciones transfronterizas.

Pagos electrónicosel cambio hacia los pagos electrónicos, como las transferencias bancarias, las transacciones de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y las billeteras digitales, ha reducido la dependencia de los cheques físicos y el efectivo. Los pagos electrónicos son más rápidos, más seguros y pueden iniciarse de forma remota, lo que permite a las empresas ejecutar transacciones transfronterizas sin problemas.

Facturación electrónicalos sistemas de facturación y cobro digitales han ganado terreno, lo que permite a las empresas enviar y recibir facturas electrónicamente. La facturación electrónica agiliza el proceso de facturación, reduce los errores y acelera los ciclos de pago, lo que beneficia tanto a los compradores como a los proveedores.

Tecnología blockchainla tecnología blockchain tiene el potencial de revolucionar los pagos B2B globales al proporcionar un registro seguro e inmutable para las transacciones. Los contratos inteligentes en plataformas blockchain pueden automatizar los procesos de pago, activar pagos tras el cumplimiento de condiciones predefinidas y mejorar la confianza en las transacciones transfronterizas.

Reformas regulatorias

Los cambios regulatorios y los requisitos de cumplimiento tienen un impacto significativo en los pagos B2B globales, ya que los gobiernos y los organismos internacionales buscan garantizar la transparencia, prevenir el lavado de dinero y promover prácticas comerciales justas.

Regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC)Las estrictas regulaciones AML y KYC han obligado a las empresas a implementar procesos sólidos de diligencia debida al participar en transacciones transfronterizas. Estas medidas mejoran la transparencia y reducen el riesgo de actividades financieras ilícitas.

Directiva de Servicios de Pago (PSD2)En Europa, la PSD2 ha abierto la industria de pagos a nuevos actores y ha aumentado la competencia al requerir que los bancos otorguen a los proveedores externos acceso a los datos de las cuentas de los clientes y a los servicios de iniciación de pagos. Este marco regulatorio ha llevado al desarrollo de soluciones de pago innovadoras y a una mejor experiencia del cliente.

Estándares globales de impuestos y presentación de informesse han implementado iniciativas como el Estándar común de presentación de informes (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) para combatir la evasión fiscal y mejorar la transparencia fiscal a nivel mundial. Estas regulaciones afectan los pagos transfronterizos al exigir la presentación de información financiera a las autoridades fiscales.

Innovación en tecnología financiera

Las empresas de tecnología financiera han desempeñado un papel fundamental en la remodelación del panorama global de pagos B2B. Sus soluciones innovadoras han aportado agilidad y rentabilidad a las transacciones transfronterizas.

Plataformas de pagolas empresas de tecnología financiera han desarrollado plataformas de pago fáciles de usar que simplifican los pagos B2B transfronterizos. Estas plataformas suelen ofrecer tipos de cambio competitivos y comisiones por transacción más bajas en comparación con los canales bancarios tradicionales.

Préstamos entre pares (P2P)algunas empresas de tecnología financiera facilitan los préstamos entre pares para empresas que necesitan capital de trabajo. Estas plataformas de préstamos conectan a las empresas con los inversores, lo que proporciona una opción de financiación alternativa que puede ser más rápida y flexible que los préstamos tradicionales.

Soluciones de pago móvillas aplicaciones de pago móvil han ganado popularidad, lo que permite a las empresas realizar y recibir pagos sobre la marcha. Estas aplicaciones ofrecen comodidad y, a menudo, admiten varias monedas, lo que las hace ideales para las transacciones B2B internacionales.

Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automáticolas empresas de tecnología financiera aprovechan la IA y el aprendizaje automático para mejorar la detección de fraudes y la evaluación de riesgos en los pagos B2B. Estas tecnologías analizan grandes conjuntos de datos para identificar anomalías y proteger a las empresas del fraude financiero.

Globalización

La creciente globalización de las empresas ha ampliado el alcance y la complejidad de los pagos B2B globales. A medida que las empresas operan en varios países y se relacionan con diversos socios, ha crecido la demanda de soluciones de pago transfronterizos eficientes.

Diversificación de divisaslas empresas globales manejan múltiples divisas, lo que genera desafíos en materia de cambio de divisas. Los proveedores de pagos y las empresas de tecnología financiera ofrecen soluciones que mitigan el riesgo cambiario y brindan tipos de cambio competitivos, lo que facilita a las empresas la gestión de transacciones internacionales.

Financiación de la cadena de suministrolas cadenas de suministro globales involucran a numerosos proveedores e intermediarios. Las soluciones de financiación de la cadena de suministro, incluida la factorización de facturas y el descuento dinámico, ayudan a optimizar el capital de trabajo y garantizar pagos sin problemas en toda la cadena de suministro.

Mercados y comercio electrónicoel auge de los mercados en línea y las plataformas de comercio electrónico ha intensificado las transacciones B2B transfronterizas. Estas plataformas a menudo integran pasarelas de pago y ofrecen opciones de pago seguras para compradores y vendedores a través de las fronteras.

Financiación del comercio globallas soluciones de financiación del comercio, como las cartas de crédito y el seguro de crédito a la exportación, facilitan el comercio internacional al brindar garantías financieras a exportadores e importadores. Estos instrumentos reducen el riesgo y permiten a las empresas ampliar su alcance global.

Principales desafíos del mercado

Conversión de divisas y volatilidad del tipo de cambio

Uno de los principales desafíos en los pagos B2B globales es lidiar con múltiples divisas y la volatilidad inherente de los tipos de cambio. Cuando las empresas operan a nivel internacional, a menudo se encuentran con situaciones en las que los pagos deben realizarse o recibirse en monedas extranjeras. La conversión de divisas puede resultar en costos adicionales debido a los tipos de cambio desfavorables y las tarifas cobradas por las instituciones financieras. Además, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar el valor de los pagos entre el momento en que se inician y cuando se reciben, lo que potencialmente afecta la rentabilidad de las transacciones.

Abordar este desafío requiere que las empresas gestionen cuidadosamente su riesgo cambiario. Esto implica monitorear los tipos de cambio, usar estrategias de cobertura y elegir proveedores de pagos o soluciones fintech que ofrezcan tipos de cambio competitivos y estructuras de tarifas transparentes. Además, las empresas deben tener una comprensión clara del impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en sus flujos de efectivo y desempeño financiero.

Cumplimiento normativo y complejidad transfronteriza

Los pagos B2B transfronterizos están sujetos a una compleja red de regulaciones internacionales, nacionales y regionales. Estas regulaciones están diseñadas para combatir el lavado de dinero, prevenir el fraude, garantizar el cumplimiento tributario y promover prácticas comerciales justas. Si bien cumplen propósitos importantes, navegar por el panorama regulatorio puede ser un desafío para las empresas que participan en transacciones globales.

El cumplimiento de los requisitos de Antilavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC) puede ser particularmente oneroso, e implica una amplia diligencia debida y documentación. El incumplimiento de las obligaciones regulatorias puede resultar en sanciones, daño a la reputación y demoras en el procesamiento de pagos.

Para abordar los desafíos regulatorios, las empresas deben invertir en procesos de cumplimiento sólidos, realizar una debida diligencia exhaustiva con sus socios y mantenerse informadas sobre la evolución de las regulaciones. La colaboración con instituciones financieras con experiencia en transacciones internacionales también puede ayudar a agilizar los esfuerzos de cumplimiento.

Seguridad de pagos y prevención del fraude

La digitalización de los pagos B2B ha traído consigo un mayor riesgo de ciberataques, fraude y violaciones de datos. Las empresas son vulnerables a diversas formas de fraude en los pagos, incluido el fraude de facturas, los ataques de phishing y el acceso no autorizado a los sistemas de pago. Las transacciones fraudulentas pueden resultar en pérdidas financieras, relaciones dañadas con proveedores y socios y daño a la reputación.

Mitigar estos riesgos requiere un enfoque multifacético para la seguridad de los pagos. Las empresas deben implementar medidas de ciberseguridad sólidas, como cifrado, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas, para proteger sus sistemas de pago. Además, deben educar a sus empleados sobre los esquemas de fraude más comunes y promover una cultura de vigilancia.

El uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático puede mejorar las capacidades de detección de fraudes al identificar patrones inusuales o anomalías en las transacciones de pago. La colaboración con proveedores de pagos y empresas de tecnología financiera que priorizan la seguridad también puede fortalecer las defensas de una empresa contra el fraude.

Complejidad de los pagos y liquidaciones transfronterizos

Los pagos B2B transfronterizos involucran una variedad de intermediarios, incluidos bancos, procesadores de pagos y cámaras de compensación. La participación de múltiples partes puede introducir complejidad, demoras y costos adicionales en el proceso de pago. Además, los diferentes sistemas y estándares de pago en varios países pueden complicar la liquidación de transacciones transfronterizas.

Otro desafío es la falta de interoperabilidad entre diferentes redes y plataformas de pago. La transferencia de fondos de un país a otro puede requerir el uso de infraestructuras de pago dispares, cada una con sus propios protocolos y tiempos de procesamiento. Para abordar la complejidad de los pagos y liquidaciones transfronterizos, las empresas deberían considerar la adopción de soluciones de pago innovadoras que ofrezcan capacidades transfronterizas optimizadas. Por ejemplo, la tecnología blockchain tiene el potencial de crear un ecosistema de pagos más eficiente y transparente al eliminar intermediarios y proporcionar un registro único y compartido para las transacciones. Además, explorar estándares de pago internacionales y buscar asociaciones con instituciones financieras que tengan presencia global puede ayudar a simplificar los procesos de pago transfronterizos. En conclusión, si bien los pagos B2B globales ofrecen oportunidades significativas para que las empresas amplíen su alcance y accedan a nuevos mercados, también presentan desafíos notables. La conversión de divisas y la volatilidad del tipo de cambio, el cumplimiento normativo y la complejidad transfronteriza, la seguridad de los pagos y la prevención del fraude, y las complejidades de los pagos y liquidaciones transfronterizos requieren una atención cuidadosa y estrategias proactivas. Las empresas que aborden estos desafíos de manera eficaz estarán mejor posicionadas para aprovechar los beneficios de los pagos B2B globales y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos y las interrupciones.

Tendencias clave del mercado

Digitalización y automatización

Quizás la tendencia más significativa en los pagos B2B globales es la digitalización y automatización generalizadas de las transacciones financieras. Esta tendencia ha ganado impulso a medida que las empresas buscan formas más eficientes, seguras y convenientes de gestionar sus procesos de pago. Los aspectos clave de esta tendencia incluyen

Pagos electrónicoslos cheques en papel tradicionales y las transacciones en efectivo están dando paso a los métodos de pago electrónicos. Las transferencias bancarias, los pagos de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y las billeteras digitales se están volviendo cada vez más populares para los pagos B2B debido a su velocidad, conveniencia y menor riesgo de errores.

Facturación electrónicalas soluciones de facturación digital están reemplazando a las facturas en papel. La facturación electrónica agiliza el proceso de facturación, reduce la entrada manual de datos y acelera los ciclos de pago. También mejora la transparencia al proporcionar un rastro digital de facturas y pagos.

Integración de APIlas interfaces de programación de aplicaciones (API) están facilitando una integración perfecta entre las plataformas de pago y otros sistemas comerciales. Esto permite el intercambio de datos en tiempo real y la automatización de los procesos de pago, como la activación de pagos al completar hitos o eventos específicos.

Contratos inteligentesla tecnología blockchain se está aprovechando para crear contratos inteligentes que automatizan y autoejecutan condiciones contractuales predefinidas. Esta innovación puede reducir significativamente la necesidad de intermediarios en las transacciones B2B, mejorando la eficiencia y la transparencia.

A medida que la digitalización continúa avanzando, las empresas pueden esperar procesos de pago B2B aún más optimizados y automatizados, lo que genera ahorros de costos y una mejor gestión del flujo de efectivo.

Disrupción de Fintech

El sector fintech (tecnología financiera) está alterando el panorama de los pagos B2B al ofrecer soluciones innovadoras y fáciles de usar que desafían a las instituciones bancarias y financieras tradicionales. Las empresas de tecnología financiera están a la vanguardia de varias tendencias en los pagos B2B globales

Plataformas de pagolas empresas de tecnología financiera están creando plataformas de pago que simplifican los pagos B2B transfronterizos. Estas plataformas suelen ofrecer tipos de cambio competitivos, tarifas de transacción más bajas y tiempos de procesamiento más rápidos en comparación con los canales bancarios tradicionales.

Préstamos entre pares (P2P)algunas empresas de tecnología financiera ofrecen plataformas de préstamos entre pares adaptadas a las empresas. Estas plataformas conectan a las empresas que necesitan capital con inversores individuales o institucionales, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales.

Pagos móvileslas aplicaciones de pago móvil están ganando popularidad en las transacciones B2B, ofreciendo opciones de pago cómodas y seguras. Estas aplicaciones suelen admitir múltiples monedas, lo que las hace adecuadas para transacciones internacionales.

Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automáticolas empresas de tecnología financiera aprovechan la IA y el aprendizaje automático para mejorar la detección de fraudes, la evaluación de riesgos y la personalización de las soluciones de pago. Estas tecnologías analizan grandes conjuntos de datos para identificar anomalías y proteger a las empresas del fraude financiero.

Las empresas de tecnología financiera son ágiles y responden a las demandas del mercado, introduciendo continuamente nuevas funciones y servicios que mejoran la eficiencia y la conveniencia de los pagos B2B globales.

Expansión transfronteriza

La tendencia de las empresas a expandir sus operaciones a través de las fronteras ha llevado a una mayor demanda de soluciones de pago B2B transfronterizos eficientes. A medida que las empresas buscan aprovechar nuevos mercados y cadenas de suministro globales, se enfrentan a desafíos relacionados con la conversión de divisas, el cumplimiento normativo y los diferentes sistemas de pago. Los aspectos clave de esta tendencia incluyen

Diversificación de divisaslas empresas están tratando con múltiples divisas, lo que requiere estrategias eficaces de gestión del riesgo cambiario. Los proveedores de pagos y las empresas de tecnología financiera ofrecen herramientas y servicios para mitigar el riesgo cambiario y proporcionar tipos de cambio competitivos.

Financiación de la cadena de suministrolas cadenas de suministro globales involucran a numerosos proveedores e intermediarios. Las soluciones de financiación de la cadena de suministro, como la factorización de facturas y el descuento dinámico, ayudan a optimizar el capital de trabajo y garantizar pagos sin problemas a lo largo de la cadena de suministro.

Mercados y comercio electrónicolos mercados en línea y las plataformas de comercio electrónico están impulsando las transacciones B2B transfronterizas. Estas plataformas a menudo integran pasarelas de pago y ofrecen opciones de pago seguras para compradores y vendedores de todo el mundo.

Financiación del comercio globallos instrumentos de financiación del comercio, como las cartas de crédito y el seguro de crédito a la exportación, facilitan el comercio internacional al proporcionar garantías financieras a exportadores e importadores. Estos instrumentos reducen el riesgo y permiten a las empresas ampliar su alcance global.

Integración de blockchain y criptomonedas

La tecnología blockchain y las criptomonedas están incursionando en los pagos B2B globales, prometiendo una mayor transparencia, seguridad y eficiencia. Los desarrollos clave en esta tendencia incluyen

Transacciones transfronterizasblockchain permite transacciones transfronterizas entre pares sin la necesidad de intermediarios como los bancos. Esto puede reducir significativamente los costos de transacción y los tiempos de procesamiento.

Monedas establesalgunas plataformas basadas en blockchain están utilizando monedas estables (criptomonedas con valores estables) para facilitar los pagos B2B. Estas monedas estables están vinculadas a las monedas fiduciarias tradicionales, lo que proporciona estabilidad y minimiza la volatilidad asociada con las criptomonedas como Bitcoin.

Contratos inteligenteslas capacidades de contrato inteligente de blockchain permiten la automatización de los procesos de pago. Los pagos se pueden activar automáticamente cuando se cumplen las condiciones predeterminadas, lo que reduce el riesgo de disputas y demoras en los pagos.

Transparencia y trazabilidadel libro de contabilidad transparente e inmutable de blockchain garantiza que todas las partes involucradas en una transacción B2B tengan acceso a un registro seguro y a prueba de manipulaciones del historial de la transacción.

Si bien blockchain y las criptomonedas son muy prometedoras, aún existen desafíos, incluida la incertidumbre regulatoria y los problemas de escalabilidad. Sin embargo, a medida que se aborden estos desafíos, las soluciones basadas en blockchain podrían desempeñar un papel más importante en la configuración del futuro de los pagos B2B globales.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de pago

Los pagos nacionales representan el segmento de más rápido crecimiento dentro del panorama global de pagos B2B. Este aumento está impulsado por la creciente preferencia por soluciones de pago rápidas, rentables y eficientes dentro de las fronteras de un país. Las empresas están adoptando la digitalización, aprovechando tecnologías como los sistemas de pago en tiempo real, las transferencias ACH y las billeteras móviles para agilizar las transacciones nacionales. Las ventajas de los tiempos de procesamiento reducidos, los costos de transacción más bajos y la gestión mejorada del flujo de efectivo están haciendo que los pagos nacionales sean la opción preferida por las empresas que buscan optimizar sus operaciones financieras. A medida que esta tendencia continúa, los pagos nacionales están preparados para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de las transacciones financieras B2B.

Información sobre los métodos de pago

Las transferencias bancarias han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el panorama global de pagos B2B. Esta tendencia está impulsada por la creciente preferencia por transacciones transfronterizas seguras y eficientes. Con el rápido avance de la banca digital y la tecnología financiera, las empresas dependen cada vez más de las transferencias bancarias para sus transacciones B2B. Las transferencias bancarias ofrecen ventajas como velocidad, confiabilidad y accesibilidad global, lo que las convierte en una opción preferida para las empresas que buscan simplificar los pagos internacionales. Como resultado, las transferencias bancarias están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la evolución de los pagos B2B, facilitando operaciones financieras y comerciales transfronterizas más fluidas para empresas de todo el mundo.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico ha surgido como la fuerza dominante en el panorama global de pagos B2B. Esta dinámica región cuenta con un rápido crecimiento económico, un ecosistema digital floreciente y un entorno comercial vibrante, lo que la convierte en un centro para el comercio transfronterizo. Países como China, India y Singapur han adoptado tecnologías de pago digital e innovación fintech, impulsando la adopción de soluciones de pago B2B eficientes. Con un conjunto diverso de industrias, desde la fabricación hasta la tecnología, Asia Pacífico se ha posicionado a la vanguardia de las transacciones B2B globales. A medida que esta tendencia continúa, se espera que la región desempeñe un papel central en la configuración del futuro de los pagos comerciales internacionales.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2022, American Express lanza un nuevo ecosistema de pagos digitales B2B. El nuevo Amex Business Link permite a los emisores y adquirentes externos ofrecer a sus clientes corporativos pagos más eficientes, tanto a nivel nacional como internacional.
• En junio de 2023, ForwardAI lanzó una plataforma de pagos B2B que permite pagos en tiempo real. La nueva plataforma Forwardly está destinada a ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América del Norte a recibir pagos más rápido, ahorrar dinero en costos de procesamiento y optimizar las operaciones.

Principales actores del mercado

• Payoneer Inc.
• TransferWise Ltd
• JPMorgan & Chase
• Square, Inc.
• Stripe
• Mastercard
• American Express
• Paystand Inc.
• Visa Inc.
• PayPal Holdings, Inc.

Alcance del informe

En este informe, el mercado global de pagos B2B se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de pagos B2B, Por tipo de pago

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• Mercado de pagos B2B, Por tamaño de empresa

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• Mercado de pagos B2B, Por método de pago

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• Mercado de pagos B2B, Por Vertical de la industria

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• Mercado de pagos B2B, por región

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