Mercado de insecticidas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (piretroides, organofosforados, carbamatos, hidrocarburos clorados, botánicos, otros), por aplicación (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros) por región y competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de insecticidas tiene un valor de USD 9.45 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR de 2.76% hasta 2028. El mercado mundial de insecticidas es un componente dinámico y esencial de la industria agroquímica, principalmente destinado a controlar y mitigar los efectos perjudiciales de las plagas de insectos en los cultivos agrícolas, la salud pública y los ecosistemas. Con una batalla constante contra las enfermedades transmitidas por insectos, las pérdidas de cultivos y las preocupaciones por la seguridad alimentaria, el mercado de insecticidas juega un papel fundamental en el sostenimiento de la agricultura global y el bienestar humano. Los impulsores clave del mercado mundial de insecticidas incluyen la población mundial en constante aumento, que requiere una mayor productividad agrícola, y la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por insectos como la malaria, el virus Zika y la enfermedad de Lyme, que impulsan la demanda de insecticidas efectivos en los programas de salud pública.

Además, la creciente conciencia sobre las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) que enfatizan las soluciones de control de plagas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente está influyendo en las tendencias del mercado. En términos de tipos de productos, el mercado de insecticidas ofrece una amplia gama de insecticidas químicos y biológicos. Los insecticidas químicos, como los organofosforados, los piretroides, los neonicotinoides y otros, dominan el mercado debido a su eficacia y acción rápida. Sin embargo, las preocupaciones con respecto a su impacto ambiental y los efectos sobre organismos no objetivo han llevado a un mayor escrutinio y regulaciones, fomentando el desarrollo y la adopción de insecticidas orgánicos y de base biológica. Ha habido un énfasis creciente en soluciones de insecticidas sostenibles y ecológicas, en línea con los esfuerzos globales para reducir los residuos químicos en los alimentos y proteger a los polinizadores como las abejas. Esto ha llevado a un aumento de las actividades de investigación y desarrollo, con el objetivo de crear insecticidas innovadores con un impacto ambiental mínimo.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la población y preocupaciones por la seguridad alimentaria

El crecimiento de la población y las preocupaciones por la seguridad alimentaria son impulsores importantes detrás del sólido crecimiento del mercado mundial de insecticidas. A medida que la población mundial continúa expandiéndose a un ritmo sin precedentes, se produce un aumento correspondiente en la demanda de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias de miles de millones de personas. Sin embargo, esta creciente población también ejerce una enorme presión sobre la agricultura mundial, haciéndola vulnerable a las plagas de insectos que pueden devastar los cultivos y provocar importantes pérdidas de rendimiento.

Los insecticidas desempeñan un papel fundamental para abordar estos desafíos al proporcionar un medio para proteger los cultivos de las plagas de insectos destructivas. Los agricultores dependen de estos agentes químicos y biológicos para salvaguardar sus cosechas y garantizar un suministro estable y suficiente de alimentos. Sin insecticidas eficaces, el sector agrícola enfrentaría dificultades aún mayores para satisfacer la creciente demanda de alimentos, lo que exacerbaría las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y podría provocar escasez de alimentos y picos de precios.

Además, las consecuencias de los daños causados por los insectos se extienden más allá de las pérdidas de cultivos; pueden perturbar las cadenas de suministro, aumentar los costos de producción y afectar los medios de vida de los agricultores. Por lo tanto, los insecticidas son una herramienta vital para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de la agricultura mundial frente al crecimiento demográfico y la presión que ello conlleva sobre la producción de alimentos.

Si bien el uso de insecticidas es crucial para la seguridad alimentaria, es esencial lograr un equilibrio entre su aplicación y la sostenibilidad ambiental. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el impacto ambiental de los insecticidas químicos, existe una tendencia creciente hacia soluciones de control de plagas ecológicas y sostenibles, incluidos los insecticidas biológicos y orgánicos. Este cambio refleja la necesidad de proteger no solo el rendimiento de los cultivos, sino también la salud a largo plazo de los ecosistemas y el medio ambiente.

Enfermedades emergentes y preocupaciones de salud pública

Las enfermedades emergentes y las crecientes preocupaciones de salud pública son factores importantes que contribuyen al crecimiento del mercado mundial de insecticidas. La prevalencia de enfermedades transmitidas por insectos, como la malaria, el virus del Zika, el dengue y la enfermedad de Lyme, sigue representando una amenaza sustancial para las poblaciones humanas en todo el mundo. Estas enfermedades, a menudo transmitidas por vectores como mosquitos y garrapatas, son responsables de una morbilidad y mortalidad significativas. Los insecticidas desempeñan un papel fundamental en las iniciativas de salud pública para controlar los vectores de enfermedades y prevenir la propagación de estas enfermedades debilitantes. En las regiones donde estas enfermedades son endémicas, los gobiernos y las organizaciones de salud dependen en gran medida de los insecticidas para el control de vectores. Los mosquiteros, los mosquiteros tratados con insecticidas y la pulverización residual de interiores son estrategias comunes empleadas para reducir la transmisión de enfermedades como la malaria. Estas intervenciones han sido muy eficaces para frenar la transmisión de enfermedades y salvar innumerables vidas. Además, la aparición de enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes subraya la importancia de los insecticidas para responder a las crisis de salud pública. En tiempos de brotes como el Zika o el virus del Nilo Occidental, se utilizan insecticidas para controlar las poblaciones de mosquitos portadores de enfermedades y detener la propagación de la infección para prevenir epidemias. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de relieve la necesidad de insecticidas en la salud pública. Si bien no está directamente relacionada con las enfermedades transmitidas por insectos, la pandemia ha enfatizado la importancia de la desinfección y el control de vectores efectivos para minimizar la propagación del virus. Los insecticidas se utilizan para la desinfección en diversos entornos, incluidos el transporte público, los centros de salud y los hogares.

Manejo Integrado de Plagas (MIP)

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un enfoque agrícola y de control de plagas sostenible que ha sido fundamental para impulsar el mercado mundial de insecticidas. El MIP representa una estrategia holística que combina varias técnicas de manejo de plagas, incluido el control biológico, la rotación de cultivos y el uso juicioso de insecticidas, para minimizar el impacto de las plagas en los cultivos y, al mismo tiempo, reducir la dependencia general de los insecticidas químicos.

En lugar de aplicaciones generalizadas de productos químicos, el MIP promueve la aplicación precisa y estratégica de insecticidas cuando y donde más se necesitan. Esto no sólo minimiza el impacto ambiental de los insecticidas químicos, sino que también reduce los costos de producción para los agricultores, lo que hace que el MIP sea un enfoque económicamente viable.

Además, el MIP enfatiza el uso de métodos de control biológico, como insectos beneficiosos, nematodos y agentes microbianos, para controlar las poblaciones de plagas. Estas soluciones de base biológica son ecológicas y compatibles con las prácticas agrícolas sostenibles. A medida que aumenta la conciencia de las preocupaciones ambientales, existe una creciente demanda de insecticidas que se alinean con los principios del MIP, lo que lleva al desarrollo y la adopción de insecticidas ecológicos y orgánicos en el mercado.

El MIP también está impulsando la investigación y la innovación en la industria de los insecticidas. Para cumplir con los requisitos de los programas de manejo integrado de plagas, los fabricantes de insecticidas están desarrollando productos que no sólo son efectivos contra las plagas, sino que también tienen un impacto ambiental reducido y plantean menos riesgos para los organismos no objetivo. Esto ha llevado a la introducción de nuevos ingredientes activos y formulaciones que atienden las necesidades cambiantes de la agricultura moderna.

Además, IPM fomenta la colaboración entre agricultores, investigadores y servicios de extensión para compartir conocimientos y mejores prácticas. Este enfoque colaborativo mejora la difusión de información sobre estrategias efectivas de manejo de plagas y promueve el uso responsable de insecticidas.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones y regulaciones ambientales

El mercado mundial de insecticidas enfrenta desafíos significativos, con preocupaciones ambientales y regulaciones estrictas a la vanguardia. Si bien los insecticidas son esenciales para proteger los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria, su uso ha sido objeto de escrutinio debido a su impacto ambiental. Este escrutinio ha llevado a una serie de regulaciones y preocupaciones que están obstaculizando el crecimiento y la sostenibilidad del mercado mundial de insecticidas.

Una de las principales preocupaciones ambientales asociadas con los insecticidas es su potencial para contaminar el suelo y el agua. Cuando se aplican en los campos, los insecticidas químicos pueden filtrarse en el suelo y llegar a las aguas subterráneas, lo que plantea riesgos para los ecosistemas y puede dañar la vida acuática. Esta contaminación no solo afecta al medio ambiente, sino que también amenaza la disponibilidad de recursos de agua limpia. Además, el impacto de los insecticidas químicos en organismos no objetivo, en particular polinizadores como las abejas, ha generado alarma. La disminución generalizada de las poblaciones de abejas se ha relacionado con el uso de insecticidas neonicotinoides, lo que ha dado lugar a peticiones de restricciones más estrictas. La pérdida de polinizadores puede tener consecuencias devastadoras para la agricultura, ya que muchos cultivos dependen de estos insectos para la polinización. En respuesta a estas preocupaciones ambientales, los gobiernos de todo el mundo han implementado regulaciones más estrictas sobre el uso de insecticidas. Estas regulaciones a menudo incluyen restricciones sobre ciertos ingredientes activos, métodos de aplicación y zonas de amortiguación cerca de áreas sensibles como los cuerpos de agua.

Desarrollo de la resistencia

El desarrollo de la resistencia entre las plagas de insectos es un desafío persistente y significativo que obstaculiza la eficacia del mercado mundial de insecticidas. Los insectos tienen una capacidad asombrosa para adaptarse y evolucionar y, con el tiempo, pueden desarrollar resistencia a los ingredientes activos utilizados en los insecticidas químicos. Esta resistencia no sólo socava la eficacia de estos productos, sino que también plantea riesgos económicos y ambientales para la agricultura. El desarrollo de la resistencia se produce cuando una parte de la población de insectos sobrevive a la exposición a un insecticida debido a variaciones genéticas naturales que los hacen menos susceptibles. Estos individuos resistentes luego transmiten sus rasgos de resistencia a su descendencia, aumentando gradualmente la proporción de la población que ya no se ve afectada por el insecticida. Este proceso puede ocurrir con relativa rapidez, especialmente cuando los insecticidas se utilizan con frecuencia e indiscriminadamente. Las consecuencias del desarrollo de la resistencia son profundas. En primer lugar, reduce la eficacia de los insecticidas, haciéndolos menos valiosos como herramienta de control de plagas. Como resultado, los agricultores pueden experimentar una reducción de las cosechas, un aumento de los costos de producción y una mayor dependencia de métodos alternativos de manejo de plagas. Para combatir la resistencia, los agricultores pueden recurrir al uso de dosis más altas de insecticidas o al cambio a diferentes clases de productos químicos. Sin embargo, estas estrategias pueden exacerbar el problema al ejercer una presión selectiva adicional sobre las poblaciones de insectos, acelerando potencialmente el desarrollo de resistencia. Esto crea un círculo vicioso en el que se necesitan insecticidas más potentes para controlar poblaciones de plagas cada vez más resistentes.

Tendencias clave del mercado

Prácticas de manejo sostenible de plagas

Las prácticas de manejo sostenible de plagas están desempeñando un papel fundamental en el impulso del mercado mundial de insecticidas. A medida que el mundo reconoce la necesidad apremiante de soluciones de control de plagas ambientalmente responsables y económicamente viables, estas prácticas han ganado prominencia. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) se encuentra a la vanguardia de esta tendencia, enfatizando un enfoque holístico que combina varias estrategias para minimizar el impacto ambiental del control de plagas.

Los productos, derivados de fuentes naturales como insectos beneficiosos, agentes microbianos y extractos de plantas, se alinean perfectamente con los enfoques de agricultura sostenible. Ofrecen alternativas eficaces a los insecticidas químicos, al tiempo que minimizan el daño a los organismos y ecosistemas no objetivo. A medida que los consumidores buscan cada vez más productos orgánicos y sin pesticidas, el mercado de estos insecticidas ecológicos continúa expandiéndose.

Además, las prácticas de manejo sostenible de plagas están impulsando la innovación en la industria de los insecticidas. Los esfuerzos de investigación y desarrollo se centran en la creación de nuevos ingredientes activos y fórmulas que cumplan con los rigurosos estándares de la agricultura consciente del medio ambiente. Estas innovaciones tienen como objetivo proporcionar soluciones efectivas de control de plagas al tiempo que minimizan la huella ambiental de los insecticidas, en consonancia con el objetivo más amplio de la agricultura sostenible.

La integración de tecnologías de agricultura de precisión y soluciones agrícolas digitales es otro resultado significativo de las prácticas de manejo sostenible de plagas. Estas herramientas permiten a los agricultores aplicar insecticidas con una precisión milimétrica, lo que reduce el desperdicio y optimiza los esfuerzos de control de plagas. Los drones, los sensores y el análisis de datos permiten realizar un seguimiento y una toma de decisiones en tiempo real, lo que hace que el uso de insecticidas sea más eficiente y rentable y, al mismo tiempo, minimiza el impacto ambiental.

Insecticidas biológicos y orgánicos

Los insecticidas biológicos y orgánicos están experimentando un aumento de la demanda, lo que impulsa significativamente el mercado mundial de insecticidas. Estas alternativas ecológicas, derivadas de fuentes naturales como insectos beneficiosos, agentes microbianos y extractos botánicos, están ganando popularidad entre los agricultores y los consumidores por igual.

Los consumidores están cada vez más preocupados por los residuos de pesticidas en los alimentos y buscan activamente productos orgánicos y sin pesticidas. Como resultado, los agricultores están haciendo la transición hacia estas soluciones de control de plagas más seguras y respetuosas con el medio ambiente para satisfacer las demandas de los consumidores y garantizar la comercialización de sus productos.

Los beneficios de los insecticidas biológicos y orgánicos se extienden más allá de las preferencias de los consumidores. Estos productos son reconocidos por su compatibilidad con las prácticas agrícolas sostenibles, ya que plantean riesgos mínimos para los organismos no objetivo y el medio ambiente. También encajan bien en los programas de manejo integrado de plagas (MIP), que promueven estrategias de control de plagas holísticas y responsables. A medida que aumenta la conciencia de los beneficios ecológicos y para la salud de estas alternativas, se espera que su adopción siga impulsando el mercado mundial de insecticidas.

Además de la demanda de los consumidores y las consideraciones ambientales, el apoyo regulatorio también está contribuyendo al crecimiento de los insecticidas biológicos y orgánicos. Los gobiernos de varias regiones están implementando regulaciones más estrictas sobre los insecticidas químicos, en particular aquellos que se han asociado con daños ambientales y riesgos para la salud. Este panorama regulatorio fomenta el desarrollo y uso de opciones de control de plagas más seguras y sostenibles, impulsando aún más el mercado de insecticidas biológicos y orgánicos.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, los piretroides surgieron como el segmento dominante en el mercado global de insecticidas en 2022

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, el segmento de cereales y granos surgió como el actor dominante en el mercado global de insecticidas en 2022

Información regional

Asia-Pacífico surgió como el actor dominante en el mercado global de insecticidas en 2022, con el mercado más grande

Desarrollos recientes

• En abril de 2022, BASF SE introdujo el insecticida Exponus en el mercado indio, ofreciendo Los agricultores tienen una solución eficaz para proteger sus cultivos contra plagas como orugas y trips. Este producto está registrado para su uso en una variedad de cultivos, incluidas semillas oleaginosas, legumbres y verduras, con el beneficio adicional de mejorar la productividad de los cultivos.
• En febrero de 2021, Syngenta Crop Protection firmó una asociación estratégica con Insilico Medicine, una empresa de inteligencia artificial (IA). Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la innovación y acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de protección de cultivos diseñadas para proteger los cultivos de enfermedades y plagas de manera más efectiva.

Principales actores del mercado

• Grupo Syngenta
• AMVAC Chemical Corp.
• UPL Ltd.
• Bayer AG
• BASF SE
• FMC Corp.
• Corteva Agriscience
• Nufarm Ltd.
• Bioworks, Inc.
• Mitsui Agriscience international

En este informe, el mercado global de insecticidas se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado global de insecticidas, Por tipo

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• Mercado global de insecticidas, Por aplicación

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• Mercado global de insecticidas, por región

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