Mercado de productos lácteos de Arabia Saudita por tipo (leche potable, queso, yogur, ghee y mantequilla, otros), por canal de venta (supermercados/hipermercados, tiendas departamentales, en línea, otros), por región, por competencia, pronóstico y oportunidades 2018-2028F

El mercado de productos lácteos de Arabia Saudita está valorado en USD 6219,39 millones en El sector lácteo de Arabia Saudita abarca una amplia gama de productos, como leche, yogur, queso y otros derivados lácteos. Entre los principales actores de la industria se encuentran Almarai, la mayor empresa láctea integrada de la región, y otras importantes marcas locales e internacionales. El apoyo y la inversión del gobierno han sido fundamentales para impulsar la industria láctea local. Iniciativas como el Programa Rey Salman para el Desarrollo Agrícola y la privatización de las granjas lecheras han facilitado la expansión y el avance tecnológico en el sector. Además, las granjas lecheras modernas y las instalaciones de procesamiento, equipadas con tecnología de vanguardia, han contribuido a aumentar la productividad y la calidad del producto.

Principales impulsores del mercado

Iniciativas de autosuficiencia lideradas por el gobierno

Uno de los principales impulsores del cambio en la industria láctea de Arabia Saudita es el compromiso del gobierno de lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos, incluidos los productos lácteos. El país ha dependido tradicionalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades de productos lácteos, pero esta dependencia de fuentes extranjeras se convirtió en una preocupación para la seguridad alimentaria. Para abordar este problema, el gobierno saudí lanzó varias iniciativas destinadas a impulsar la producción lechera nacional.

El "Programa Rey Salman para el Desarrollo Agrícola" es una iniciativa clave que proporciona financiación y apoyo a los agricultores y agronegocios locales. Incluye subsidios, préstamos a bajo interés y asistencia técnica para alentar la inversión en prácticas agrícolas modernas y producción lechera. A través de este programa, el gobierno pretende aumentar la autosuficiencia del país en productos lácteos y reducir su dependencia de las importaciones.

Además, el gobierno ha tomado medidas para privatizar las granjas lecheras y fomentar la inversión en el sector. Esto ha atraído a inversores nacionales e internacionales, lo que ha dado como resultado el establecimiento de granjas lecheras modernas equipadas con tecnologías avanzadas y una infraestructura mejorada.

Aumento de la demanda interna

El rápido crecimiento de la población en Arabia Saudita ha impulsado un aumento de la demanda interna de productos lácteos. A medida que la población continúa expandiéndose, también lo hace la necesidad de productos lácteos, como leche, yogur y queso. Además, los cambios en las preferencias dietéticas y una mayor conciencia de los beneficios nutricionales del consumo de productos lácteos han contribuido al aumento de la demanda de estos productos.

Para satisfacer esta creciente demanda, la industria láctea saudí ha tenido que expandir y modernizar sus capacidades de producción. Las empresas lecheras locales han invertido en nuevas instalaciones de procesamiento y tecnología para garantizar un suministro estable de productos lácteos de alta calidad a la creciente base de consumidores.

Avances tecnológicos y modernización

Los avances tecnológicos han desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento y la modernización de la industria lechera de Arabia Saudita. Las empresas lecheras locales han adoptado equipos y prácticas de última generación para mejorar la eficiencia de la producción lechera, desde la cría hasta el procesamiento y el envasado.

Las granjas lecheras modernas en Arabia Saudita están equipadas con sistemas de ordeño automatizados, instalaciones avanzadas de refrigeración y almacenamiento y técnicas mejoradas de gestión del rebaño. Estas tecnologías no solo aumentan la productividad, sino que también garantizan la salud y el bienestar de los animales lecheros. En el sector de procesamiento, existe un enfoque en mantener estrictos estándares de control de calidad, lo cual es esencial para producir productos lácteos que cumplan con las expectativas de los consumidores locales e internacionales.

La incorporación de tecnología también ha permitido a los productores lecheros diversificar su oferta de productos. Además de los productos lácteos tradicionales, cada vez se presta más atención a la producción de productos con valor añadido, como yogures saborizados, leches fortificadas y alternativas sin lactosa. Estos productos innovadores responden a las preferencias cambiantes de los consumidores y ofrecen oportunidades de crecimiento en la industria.

Oportunidades de exportación y diversificación económica

La industria láctea de Arabia Saudita ha reconocido el potencial de crecimiento de las exportaciones, y esta constatación se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la industria. El enfoque del gobierno en la diversificación económica, como se describe en su plan Visión 2030, incluye un fuerte énfasis en la expansión de los sectores no petroleros. La producción láctea se considera un sector prometedor tanto para el consumo interno como para la exportación.

Al mejorar la calidad y la seguridad de los productos lácteos, Arabia Saudita puede acceder a los mercados regionales e internacionales. Los países vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son destinos naturales de exportación, y las empresas lácteas saudíes han estado explorando oportunidades para establecer una presencia regional. Estas exportaciones contribuyen a la diversificación económica y la generación de ingresos, en consonancia con los objetivos más amplios del gobierno. Para facilitar las exportaciones, las empresas lácteas saudíes están trabajando para cumplir con los estándares internacionales de calidad y seguridad, como el HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y la certificación ISO. Estas certificaciones mejoran la competitividad de la industria en los mercados globales y brindan un valioso argumento de venta para las oportunidades de exportación. En conclusión, la industria láctea de Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa, con varios impulsores que la impulsan hacia la autosuficiencia, la modernización y la orientación a la exportación. Las iniciativas lideradas por el gobierno, la creciente demanda interna, los avances tecnológicos y las oportunidades de exportación desempeñan un papel crucial en la configuración del panorama actual de la industria y las perspectivas futuras. A medida que la industria continúa evolucionando y adaptándose a estos factores, presenta oportunidades prometedoras para los inversores, tanto dentro como fuera del país, y contribuye a los objetivos más amplios del país de diversificación económica y seguridad alimentaria.

Principales desafíos del mercado

Escasez de agua y suministro de piensos

El clima árido de Arabia Saudita y los recursos hídricos limitados plantean un desafío significativo para la industria láctea. El agua es un recurso fundamental tanto para el cultivo de piensos para animales como para la hidratación del ganado lechero. El cultivo de cultivos que requieren un uso intensivo del agua, como la alfalfa, que se utiliza para la alimentación del ganado, ha ejercido una enorme presión sobre los recursos hídricos. A medida que el país se esfuerza por alcanzar la autosuficiencia en la producción lechera, la necesidad de prácticas sostenibles de gestión del agua y fuentes alternativas de piensos se vuelve cada vez más urgente.

Para abordar este desafío, el gobierno saudí ha iniciado esfuerzos para reducir el uso del agua en la agricultura y promover técnicas de riego más eficientes. Además, existe un énfasis creciente en la investigación y adopción de cultivos resistentes a la sequía y alimentos alternativos para animales que requieran menos agua.

Estándares de calidad y seguridad

El cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y seguridad es crucial para el crecimiento y el potencial de exportación de la industria láctea saudí. Si bien ha habido avances significativos en tecnología y prácticas, mantener una calidad y seguridad constantes puede ser un desafío. Asegurar que los productos lácteos cumplan con estrictos estándares de calidad es esencial para el consumo interno y la exportación a los mercados internacionales.

La industria debe abordar cuestiones relacionadas con el control de calidad, la seguridad alimentaria y la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Esto incluye abordar las preocupaciones sobre el uso de hormonas y antibióticos en la producción lechera y mantener altos estándares en el procesamiento y envasado de productos lácteos. El cumplimiento de estándares globales como HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) y la certificación ISO puede ser exigente, pero es necesario para mejorar la competitividad y la reputación de la industria en los mercados internacionales.

Competencia de mercado y precios

El mercado lácteo saudí es altamente competitivo, con marcas tanto locales como internacionales compitiendo por la atención del consumidor. Las empresas locales como Almarai, la mayor empresa láctea integrada de la región, han establecido posiciones sólidas en el mercado, pero se enfrentan a la competencia de gigantes internacionales y actores locales más pequeños. Esta intensa competencia afecta los precios y la participación en el mercado.

El desafío radica en equilibrar la necesidad de mantener precios asequibles para los consumidores con la necesidad de garantizar operaciones rentables para las empresas lácteas. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, como los piensos y la energía, pueden afectar los costos de producción, lo que dificulta ofrecer precios competitivos al mismo tiempo que se mantienen los estándares de calidad.

La tendencia de Arabia Saudita hacia la diversificación económica y la privatización ha llevado a una afluencia de inversiones en el sector lácteo, que puede conducir a una sobresaturación del mercado si no se gestiona con cuidado. Encontrar las estrategias de precios y el posicionamiento de mercado adecuados en este panorama competitivo es un desafío continuo.

Cambio climático y sostenibilidad

El cambio climático plantea un desafío a largo plazo para la industria láctea saudí. El aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos y los patrones climáticos cambiantes pueden afectar a la producción lechera. El estrés térmico en el ganado lechero puede reducir la producción de leche y comprometer la salud animal, lo que requiere recursos adicionales para la mitigación del cambio climático.

La sostenibilidad se está convirtiendo en una preocupación cada vez más importante. La huella de carbono, el consumo de agua y las prácticas de gestión de residuos de la industria láctea deben alinearse con los objetivos de sostenibilidad globales. Arabia Saudita, como muchos otros países, está bajo presión para reducir su impacto ambiental y contribuir a un futuro más verde.

Los esfuerzos para abordar este desafío incluyen la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, el uso de fuentes de energía renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector lácteo. Sin embargo, la transición a prácticas más sostenibles puede requerir una inversión y adaptación significativas.

En conclusión, la industria láctea de Arabia Saudita enfrenta varios desafíos importantes, desde la escasez de agua y los problemas de suministro de alimentos hasta los estándares de calidad y seguridad, la competencia y los precios del mercado, y los efectos a largo plazo del cambio climático. Abordar con éxito estos desafíos es crucial para la sostenibilidad, la competitividad y el crecimiento continuo de la industria. El apoyo del gobierno, la innovación tecnológica y la colaboración de la industria serán esenciales para superar estos obstáculos y garantizar el éxito a largo plazo del sector lácteo en Arabia Saudita.

Tendencias clave del mercado

Productos para la salud y el bienestar

Una tendencia destacada en la industria láctea de Arabia Saudita es la creciente demanda de productos lácteos que se perciben como más saludables y beneficiosos para los consumidores. Esta tendencia está impulsada por una mayor conciencia del valor nutricional de los productos lácteos y el deseo de productos que aborden necesidades de salud específicas.

Los consumidores buscan productos lácteos con menos grasa, azúcar y calorías, así como aquellos con ingredientes funcionales agregados como probióticos y prebióticos para la salud digestiva. Además, las alternativas lácteas sin lactosa y de origen vegetal han ganado popularidad entre aquellas personas con restricciones dietéticas o que buscan opciones sin lácteos.

Las empresas lácteas locales han respondido a esta tendencia introduciendo una variedad de productos lácteos funcionales, bajos en grasas y azúcar, que atienden al segmento de la población consciente de la salud. El énfasis en la salud y el bienestar se alinea con las tendencias dietéticas globales y se espera que continúe dando forma a las ofertas de productos en el mercado lácteo saudí.

Prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente

La sostenibilidad es una tendencia creciente en la industria láctea mundial, y Arabia Saudita no es una excepción. El enfoque en la sostenibilidad se extiende a varios aspectos de la cadena de suministro de productos lácteos, incluidas las prácticas agrícolas, el consumo de energía, la gestión de residuos y el envasado.

Las prácticas agrícolas sostenibles tienen como objetivo reducir la huella ambiental de la producción láctea. Esto incluye mejorar la eficiencia del uso del agua y los recursos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar prácticas de manejo del ganado más respetuosas con el medio ambiente.

Las instalaciones de producción respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes también son cada vez más comunes, y las empresas lácteas de Arabia Saudita recurren cada vez más a fuentes de energía renovables, como la energía solar, para satisfacer sus necesidades energéticas.

Se están explorando soluciones de embalaje sostenibles, incluido el uso reducido de plástico y la reciclabilidad mejorada, como un medio para abordar las preocupaciones ambientales. La industria láctea saudí reconoce la importancia de la sostenibilidad y, a medida que aumenta la conciencia de los consumidores sobre los problemas ambientales, las empresas están haciendo esfuerzos para adoptar prácticas más sostenibles.

Venta minorista en línea y comercio electrónico

El auge del comercio electrónico y la venta minorista en línea ha tenido un impacto significativo en la distribución y comercialización de productos lácteos en Arabia Saudita. Con la creciente disponibilidad de Internet de alta velocidad y el uso generalizado de teléfonos inteligentes, los consumidores recurren cada vez más a plataformas en línea para comprar productos lácteos.

La venta minorista en línea ofrece la comodidad de la entrega a domicilio, lo que permite a los consumidores acceder a una amplia gama de productos lácteos con facilidad. Esta tendencia se ha acelerado con la pandemia de COVID-19, ya que las personas buscaron limitar las compras en persona y adoptaron las compras de comestibles en línea.

Las empresas lácteas en Arabia Saudita se están adaptando a esta tendencia al expandir su presencia en línea y asociarse con plataformas de comercio electrónico para llegar a una base de clientes más amplia. El comercio electrónico ofrece oportunidades para las ventas y el marketing directo al consumidor, así como una mayor participación del consumidor a través de promociones en línea, información de productos y reseñas.

Productos lácteos premium y artesanales

Existe un creciente interés en los productos lácteos premium y artesanales en Arabia Saudita. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar una prima por productos lácteos de alta calidad, de nicho y especiales que ofrecen sabores y experiencias únicos.

Los productos lácteos artesanales y de producción local, como quesos especiales, postres tradicionales y helados premium, han ganado popularidad. Estos productos suelen percibirse como más auténticos y de mayor calidad, lo que atrae a los consumidores que buscan sabores distintivos y únicos.

Esta tendencia se alinea con un movimiento global más amplio hacia el apoyo a los productores locales y de pequeña escala y la valoración de la artesanía y el legado asociados con los productos lácteos artesanales. Las empresas lácteas locales han reconocido esta tendencia y están ampliando sus carteras de productos para incluir ofertas premium y artesanales.

En conclusión, la industria láctea de Arabia Saudita está siendo testigo de varias tendencias significativas, incluida una creciente demanda de productos de salud y bienestar, un mayor enfoque en la sostenibilidad y las prácticas respetuosas con el medio ambiente, el auge del comercio minorista en línea y el comercio electrónico, y un aumento en la popularidad de los productos lácteos premium y artesanales. Estas tendencias reflejan las preferencias cambiantes de los consumidores y los desarrollos de la industria global, y presentan oportunidades para que las empresas lácteas innoven, diversifiquen sus líneas de productos y satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores en el mercado saudí. Mantenerse atento a estas tendencias y adoptarlas es esencial para el éxito continuo del sector lácteo en Arabia Saudita.

Información segmentaria

Información sobre tipos

El yogur se ha convertido en el segmento de más rápido crecimiento en la industria láctea de Arabia Saudita, impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente conciencia de la salud. El aumento de la demanda de yogur se atribuye a su reputación como un producto lácteo saludable y conveniente.

Los consumidores en Arabia Saudita optan cada vez más por el yogur debido a sus beneficios probióticos, que favorecen la salud digestiva. Además, la disponibilidad de una amplia gama de sabores de yogur, incluidas las variedades tradicionales de Oriente Medio y las opciones internacionales innovadoras, ha ampliado su atractivo.

Información sobre los canales de venta

El comercio minorista en línea está experimentando un crecimiento excepcional en la industria láctea de Arabia Saudita, lo que refleja los hábitos cambiantes de los consumidores y la mayor digitalización. Con la rápida adopción de plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles, la compra de productos lácteos en línea se ha vuelto cada vez más popular entre los consumidores saudíes.

La conveniencia, la accesibilidad y la amplia selección de productos que ofrecen las plataformas en línea han impulsado esta tendencia. Los consumidores ahora pueden buscar, comparar y comprar varios productos lácteos con solo unos pocos clics, lo que facilita una experiencia de compra perfecta.

Las empresas lácteas locales han reconocido la importancia de esta tendencia y están expandiendo activamente su presencia en línea, asociándose con plataformas de comercio electrónico y ofreciendo servicios de entrega a domicilio para llegar a un público más amplio. Esta transformación se ha acelerado aún más por la pandemia de COVID-19, que impulsó a más consumidores a adoptar las compras de comestibles en línea.

Se espera que el crecimiento del segmento en línea persista, y la tecnología continúa dando forma a la forma en que los consumidores acceden y compran productos lácteos en Arabia Saudita.

Perspectivas regionales

La región oriental de Arabia Saudita se destaca como la región dominante y fundamental en la industria láctea de Arabia Saudita. Esta prominencia se atribuye a varios factores, entre ellos, condiciones climáticas favorables, una sólida tradición agrícola y una amplia infraestructura para la producción y distribución de productos lácteos. La provincia oriental, en particular, se beneficia de un paisaje cultivable que favorece el cultivo de piensos para animales, lo que la convierte en un lugar privilegiado para la producción lechera. La proximidad de la región a los principales centros urbanos y puertos facilita una distribución eficiente y una logística de exportación. Además, la presencia de grandes empresas lácteas, como Almarai, con sede en Al Kharj, en la región de Riad, también contribuye al predominio general de la región oriental. Estas empresas han invertido mucho en la cría avanzada de productos lácteos, instalaciones de procesamiento e investigación y desarrollo, lo que ha reforzado el estatus de la región como líder de la industria láctea en Arabia Saudita.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023, Sawani abrió las tiendas Noug's en Riad, especializadas en productos lácteos de camello. La nueva tienda Noug venderá todos los productos Noug's, incluida la leche de camello fresca común y con sabor, mantequilla, queso, crema, helado y muchos más artículos a base de leche de camello.
• En julio de 2023, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita lanzó una nueva empresa para ayudar a la expansión del sector local de cría de camellos como parte del objetivo del fondo soberano de aumentar la diversidad económica en el país.

Actores clave del mercado

• Almarai Compañía
• Al Safi Danone Ltd.
• Compañía Nacional de Desarrollo Agrícola (NADEC)
• Nada Dairy
• Compañía Saudita de Productos Lácteos y Alimentos (SADAFCO)
• Danya Foods Ltd.
• Forsan Foods & Consumer Products Company ltd
• Modern Dairy Plant Company (Badr Dairy)
• Wardat Al Mashreq Food Factory
• Ornua Ingredients International

Alcance del informe

En este informe, el mercado de productos lácteos de Arabia Saudita se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de productos lácteos de Arabia Saudita, Por Tipo

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• Mercado de productos lácteos de Arabia Saudita, Por canal de venta

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• Mercado de productos lácteos de Arabia Saudita, por región

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