Mercado de piensos orgánicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (cereales y granos, semillas oleaginosas, forrajes, harina de pescado, otros), por forma (pellets, migas, purés, otros), por canal de distribución (directo, indirecto), por región, por competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de alimentos orgánicos se valoró en USD 7.3 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,41% hasta 2028. El mercado está impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios orgánicos, el crecimiento de la ganadería orgánica y la adaptación de las prácticas agrícolas orgánicas por parte de los agricultores debido a las crecientes preocupaciones de salud entre los consumidores.

Los consumidores buscan cada vez más productos sostenibles y están dispuestos a pagar una prima por ellos. Esto está impulsando la demanda de piensos orgánicos, ya que es una forma más sostenible de producir ganado. Los agricultores venden cada vez más piensos orgánicos directamente a los consumidores. Esto está ayudando a aumentar el acceso a los piensos orgánicos y también está ayudando a impulsar la demanda de productos orgánicos. Las empresas están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y la eficiencia de los piensos orgánicos. Esto está ayudando a que los piensos orgánicos sean más asequibles y más competitivos que los piensos convencionales. Se espera que el mercado mundial de piensos orgánicos siga creciendo en los próximos años, impulsado por los factores mencionados anteriormente. Se espera que el mercado sea particularmente fuerte en América del Norte y Europa, donde hay una gran demanda de productos alimenticios orgánicos.

Principales impulsores del mercado

Creciente concienciación y demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores

La concienciación y la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores, incluidos los piensos orgánicos, han experimentado un repunte significativo en los últimos años. Este aumento se debe a una mayor concienciación de los beneficios para la salud y el medio ambiente asociados a las prácticas agrícolas orgánicas. Los consumidores son cada vez más conscientes de los posibles efectos nocivos de los métodos agrícolas convencionales, como el uso de pesticidas sintéticos, organismos genéticamente modificados (OGM) y hormonas de crecimiento en los piensos para animales. El movimiento orgánico hace hincapié en las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente que evitan los insumos sintéticos. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, buscan productos alimenticios derivados de fuentes orgánicas, ampliando sus preferencias a la carne, los productos lácteos y otros productos obtenidos de animales criados con piensos orgánicos. Los consumidores están expresando su preocupación por los posibles riesgos para la salud asociados al consumo de productos alimenticios que contienen residuos de productos químicos sintéticos y aditivos. Al elegir alimentos orgánicos para el ganado, los consumidores creen que están contribuyendo a una cadena de suministro de alimentos más saludable y reduciendo su exposición a sustancias potencialmente dañinas.

Más allá de la salud personal, los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de las prácticas agrícolas convencionales. Los métodos de agricultura orgánica priorizan la salud del suelo, la biodiversidad y la conservación del agua. La elección de alimentos orgánicos se alinea con los deseos de los consumidores de apoyar una agricultura ambientalmente sostenible y reducir la huella ecológica general de la producción de alimentos. La creciente conciencia y demanda de productos orgánicos, incluidos los alimentos orgánicos, han catalizado la expansión del mercado orgánico. Los fabricantes de alimentos y los agricultores están respondiendo a este cambio en las preferencias de los consumidores aumentando su producción de opciones de alimentos orgánicos. Esta tendencia no solo es evidente en las economías desarrolladas, sino que también está ganando terreno en los mercados emergentes a medida que los consumidores de todo el mundo buscan opciones de alimentos más saludables y sostenibles.

Apoyo regulatorio y programas de certificación

El segundo factor principal que impulsa el crecimiento del mercado de alimentos orgánicos es el sólido apoyo regulatorio y el establecimiento de programas de certificación para productos orgánicos. Los gobiernos y las organizaciones internacionales han reconocido la importancia de promover la agricultura orgánica por su impacto positivo en la salud pública, el medio ambiente y la sostenibilidad general. Muchos países han implementado regulaciones estrictas para regular la producción y el etiquetado de productos orgánicos, incluidos los alimentos orgánicos. Estas regulaciones establecen estándares específicos para el uso de pesticidas, fertilizantes y otros insumos en la agricultura orgánica. El cumplimiento de estas normas garantiza que los alimentos orgánicos se produzcan utilizando prácticas respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, sin el uso de productos químicos sintéticos u organismos genéticamente modificados. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo activamente en el desarrollo y la aplicación de regulaciones para crear un entorno propicio para el sector de la agricultura orgánica. Estas regulaciones no solo protegen a los consumidores al garantizar la autenticidad de los productos orgánicos, sino que también brindan un marco claro para que los agricultores y los fabricantes de alimentos se adhieran a los principios de la agricultura orgánica. Se están realizando esfuerzos para armonizar las normas orgánicas a nivel internacional, facilitando el comercio y promoviendo un enfoque global coherente para la agricultura orgánica. Iniciativas como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) trabajan para crear un marco unificado para la producción y certificación orgánica. Esta armonización global es esencial para la expansión del mercado de alimentos orgánicos, permitiendo el comercio transfronterizo y mejorando la confianza de los consumidores en los productos orgánicos. En conclusión, el fuerte apoyo regulatorio y el establecimiento de programas de certificación crean un entorno propicio para que el mercado de alimentos orgánicos prospere. Estas iniciativas no solo garantizan la autenticidad de los productos orgánicos, sino que también contribuyen al crecimiento general y la sostenibilidad del sector de la agricultura orgánica.

Prácticas ganaderas sostenibles y preocupaciones sobre el bienestar animal

El tercer factor principal que influye en el mercado de alimentos orgánicos es el creciente énfasis en las prácticas ganaderas sostenibles y las mayores preocupaciones sobre el bienestar animal. Tanto los consumidores como los productores están reconociendo la interconexión de las prácticas agrícolas, el bienestar animal y la calidad de los productos alimenticios finales. Los principios de la agricultura orgánica priorizan la sostenibilidad, haciendo hincapié en la importancia de mantener la salud del suelo, preservar la biodiversidad y minimizar el impacto ambiental. Como parte de este enfoque holístico, las prácticas ganaderas sostenibles son parte integral de los sistemas orgánicos. Los alimentos orgánicos desempeñan un papel central en el apoyo de estas prácticas al garantizar que el alimento que se le da al ganado esté libre de químicos sintéticos e ingredientes modificados genéticamente.

Los métodos de ganadería sostenible, a menudo asociados con la producción orgánica, incluyen el pastoreo rotativo, los sistemas basados en pasturas y la evitación del confinamiento intensivo. Estas prácticas no solo contribuyen a que los animales sean más saludables y tratados de manera más ética, sino que también promueven un ecosistema equilibrado dentro de la granja. Con una creciente conciencia de los problemas de bienestar animal, los consumidores buscan activamente productos derivados de animales criados en condiciones humanas y éticas. El mercado de alimentos orgánicos responde a esta demanda ofreciendo alimentos que se alinean con las prácticas de ganadería orgánica, priorizando el bienestar de los animales. Por ejemplo, los alimentos orgánicos prohíben el uso de hormonas de crecimiento y antibióticos, lo que promueve el crecimiento natural y la salud de los animales. Los consumidores están dispuestos a pagar una prima por productos que reflejen estándares éticos más altos en la cría de animales. Como resultado, los agricultores y los fabricantes de piensos que adoptan prácticas orgánicas no sólo contribuyen a la agricultura sostenible, sino que también aprovechan un segmento del mercado que valora el trato humano a los animales.

El mayor enfoque en las prácticas ganaderas sostenibles y las mayores preocupaciones sobre el bienestar animal actúan como impulsores importantes para el mercado de piensos orgánicos. Al abordar estos aspectos, la industria de piensos orgánicos no sólo cumple con las expectativas de los consumidores, sino que también contribuye al desarrollo de sistemas alimentarios más éticos y sostenibles.

Principales desafíos del mercado

Disponibilidad limitada y oferta fluctuante de ingredientes de piensos orgánicos

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de piensos orgánicos es la disponibilidad limitada y la oferta fluctuante de ingredientes de piensos orgánicos. A diferencia de los ingredientes de piensos convencionales, que a menudo se producen en masa con la ayuda de insumos sintéticos, los piensos orgánicos dependen de cultivos orgánicos, forrajes y otros componentes que cumplen con estrictos estándares orgánicos. La disponibilidad restringida de ingredientes de piensos orgánicos es, en parte, una consecuencia de la superficie limitada dedicada a la agricultura orgánica. La agricultura orgánica requiere la adhesión a prácticas específicas, incluida la evitación de pesticidas y fertilizantes sintéticos. El período de transición para que las tierras agrícolas convencionales obtengan la certificación orgánica contribuye aún más a la escasez de ingredientes orgánicos para piensos. Durante esta transición, la tierra debe cumplir con los estándares orgánicos, pero los cultivos cosechados no se certifican inmediatamente como orgánicos.

La agricultura orgánica a menudo depende más de los procesos naturales y, por lo tanto, es más susceptible a los desafíos relacionados con el clima. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, las inundaciones o las heladas fuera de temporada, pueden afectar el rendimiento y la calidad de los cultivos orgánicos. Esta naturaleza dependiente del clima de la agricultura orgánica puede dar lugar a cosechas inconsistentes, lo que afecta a la disponibilidad de ingredientes orgánicos para piensos y causa fluctuaciones en el suministro. Formular piensos orgánicos que satisfagan las necesidades nutricionales del ganado y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares orgánicos es una tarea compleja. La disponibilidad limitada de fuentes de proteínas orgánicas y otros nutrientes esenciales plantea un desafío para los fabricantes de piensos. A diferencia de los alimentos convencionales, que pueden incorporar suplementos sintéticos, las formulaciones de alimentos orgánicos deben basarse en fuentes naturales que cumplan con los requisitos orgánicos, lo que limita aún más las opciones que se encuentran en la formulación de alimentos.

Costo de producción de alimentos orgánicos y viabilidad económica

Un desafío importante que enfrenta el mercado de alimentos orgánicos es el elevado costo de la producción de alimentos orgánicos y las preocupaciones asociadas con respecto a la viabilidad económica de las prácticas agrícolas orgánicas. La transición a la agricultura orgánica implica la adhesión a estándares estrictos y el uso de métodos agrícolas más intensivos en mano de obra y sostenibles, lo que contribuye a mayores costos de producción para los alimentos orgánicos. Uno de los principales contribuyentes al aumento del costo de la producción de alimentos orgánicos es el proceso de certificación. Los agricultores y los fabricantes de alimentos deben cumplir con estrictos estándares orgánicos, lo que implica documentación, inspecciones y tarifas de certificación. Estos requisitos administrativos y regulatorios adicionales, si bien son esenciales para mantener la integridad de los productos orgánicos, contribuyen a mayores gastos operativos.

Las prácticas agrícolas orgánicas a menudo dependen de fertilizantes naturales y métodos de control de plagas, evitando los insumos sintéticos que se usan comúnmente en la agricultura convencional. Si bien este enfoque se alinea con la sostenibilidad ambiental, puede resultar en mayores costos de insumos para los agricultores orgánicos. Además, las granjas orgánicas pueden operar en una escala más pequeña en comparación con sus contrapartes convencionales, lo que limita el potencial de economías de escala que podrían reducir los costos de producción. El período de transición de la agricultura convencional a la orgánica presenta desafíos económicos. Durante esta fase, los agricultores se adhieren a las prácticas orgánicas, pero los cultivos cosechados no se certifican inmediatamente como orgánicos. Este período de transición puede resultar en menores rendimientos y mayores costos sin los beneficios financieros inmediatos asociados con los productos orgánicos certificados.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de técnicas de agricultura de precisión en la producción de alimentos orgánicos

La agricultura de precisión, también conocida como agricultura de precisión, es una tendencia que está ganando terreno en el mercado de alimentos orgánicos. Este enfoque implica el uso de tecnología, análisis de datos y prácticas de gestión agrícola específicas para optimizar la eficiencia, la sostenibilidad y la productividad de la producción de alimentos orgánicos. La agricultura de precisión aprovecha tecnologías como sensores, maquinaria guiada por GPS y análisis de datos para monitorear y gestionar varios aspectos de la agricultura orgánica. En el contexto de la producción de alimentos orgánicos, estas tecnologías permiten a los agricultores tomar decisiones basadas en datos con respecto a las rotaciones de cultivos, la gestión de nutrientes y el control de plagas, en consonancia con los principios orgánicos.

La agricultura de precisión permite una gestión más precisa de los recursos, incluido el uso del agua, los fertilizantes orgánicos y los métodos naturales de control de plagas. Al optimizar el uso de los recursos, los productores de alimentos orgánicos pueden reducir su huella ecológica y mejorar la sostenibilidad general del proceso de producción. En resumen, la creciente adopción de técnicas de agricultura de precisión en la producción de alimentos orgánicos refleja un compromiso con la mejora de la eficiencia, la sostenibilidad y la productividad a través de la integración de la tecnología y la toma de decisiones basada en datos.

Énfasis creciente en las cadenas de suministro locales y sostenibles

Una tendencia notable que configura el mercado de alimentos orgánicos es el énfasis creciente en las cadenas de suministro locales y sostenibles. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones alimentarias, existe una creciente demanda de alimentos orgánicos producidos y obtenidos localmente, en línea con los principios de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono asociada con el transporte. Los consumidores están expresando una preferencia por productos que respalden las economías locales y reduzcan los costos ambientales asociados con el transporte de larga distancia. Esta tendencia está influyendo en la obtención de ingredientes de alimentos orgánicos, ya que los agricultores y los fabricantes de alimentos priorizan a los proveedores locales de granos, forrajes y otros componentes de los alimentos orgánicos. El abastecimiento local no solo se alinea con los objetivos de sostenibilidad, sino que también contribuye a la resiliencia de los sistemas agrícolas regionales.

El énfasis en las cadenas de suministro locales y sostenibles está dando lugar a cadenas de suministro más cortas para los alimentos orgánicos. Las cadenas de suministro más cortas ofrecen una mayor transparencia, lo que permite a los consumidores rastrear los orígenes de los componentes del alimento. Esta transparencia es valorada por los consumidores que buscan tomar decisiones informadas sobre los aspectos ambientales y éticos de los productos que compran. La tendencia hacia cadenas de suministro locales y sostenibles está contribuyendo al apoyo de la agricultura regional. Al obtener ingredientes orgánicos para piensos a nivel local, los agricultores y los fabricantes de piensos pueden fortalecer los vínculos con los agricultores locales, promover la biodiversidad y contribuir al bienestar económico de sus comunidades. Esta tendencia se alinea con movimientos más amplios que abogan por la localización de los sistemas alimentarios para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las cadenas de suministro globales.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, el mercado de piensos orgánicos se segmenta en cereales y granos, semillas oleaginosas, forrajes, harina de pescado y otros. Se espera que el segmento de cereales y granos represente la mayor parte del mercado, debido a la alta demanda de cereales y granos orgánicos para la alimentación animal. Se espera que el segmento de cereales y granos represente un ingreso significativo en el mercado mundial de piensos orgánicos. Los cereales constituyen una fuente esencial de energía y nutrientes para los animales. El trigo es uno de los cereales con mayor contenido de proteínas que se encuentran en la alimentación animal. Una mayor proporción de granos y cereales, como la cebada, el maíz, la avena, el centeno y el sorgo, se cultivan orgánicamente en América del Norte y Europa y se consumen en el sector de la alimentación animal. Según un artículo publicado por Nutrition Reviews, a nivel mundial, hasta el 40% de todos los granos de cereales producidos anualmente se utilizan como alimento animal.

Información regional

El mercado de alimentos orgánicos está segmentado en función de la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Se espera que América del Norte represente la mayor parte del mercado, debido a la alta demanda de productos alimenticios orgánicos en la región. En el mercado, se anticipa que América del Norte tendrá una porción considerable. Los alimentos para animales son producidos y exportados por Estados Unidos a escala mundial. El consumo de alimentos orgánicos está aumentando rápidamente en Estados Unidos y Canadá, particularmente en las categorías de lácteos, aves de corral y carne. Las ventas minoristas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos representaron aproximadamente el 4% de todas las ventas de alimentos orgánicos en 2020, y las ventas de carne, pescado y aves de corral orgánicos alcanzaron casi los USD 2.04 mil millones, según un informe del USDA. La producción de ganado orgánico se está viendo afectada positivamente por la creciente demanda de productos alimenticios orgánicos, en particular de los sectores de la carne y los lácteos. Por lo tanto, durante el transcurso del año de pronóstico, habrá un aumento constante en la demanda de productos alimenticios orgánicos.

Desarrollos recientes

En 2021con la introducción de KemTRACE® Chromium-OR, Kemin Industries, un productor de ingredientes para acuicultura, alimentos para animales, humanos y mascotas, entre otros usos, aumentó el alcance de su línea de productos Chromium. Este producto es un ingrediente alimenticio orgánico hecho de propionato de cromo que se utiliza en las dietas de cerdos, ganado vacuno, pollos de engorde y caballos. Para cerdos, ganado, pollos de engorde y caballos, el producto mejoró el mantenimiento, la reproducción, el crecimiento y la inmunidad.

En 2020, MileFour, una empresa de comercio electrónico, lanzó un alimento orgánico para pollos basado en suscripción. La empresa tenía como objetivo el creciente mercado de pollos de traspatio y el lanzamiento hizo que los compradores adquirieran alimentos de una manera mucho más conveniente.

Actores clave del mercado

• CargillInc.
• Perdue Farms Inc.
• Country Heritage Feeds
• Aller Aqua Group
• Feedex Companies
• Modesto Milling
• The Organic Feed Company
• Green Mountain Alimentos
• Purina Animal Nutrition LLC
• Kreamer Feed Inc

Alcance del informe

En este informe, el mercado mundial de alimentos orgánicos se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de alimentos orgánicos, Por tipo

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• Mercado de alimentos orgánicos, Por Formulario

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• Mercado de piensos orgánicos, Por canal de distribución

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• Mercado de piensos orgánicos, por región

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