Mercado de servicios de raspado inteligente: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo de tubería (líquido, gas), por tecnología (fuga de flujo magnético, ultrasónico, calibrador), por aplicación (detección de pérdida de metal/corrosión, medición de geometría y detección de curvaturas, detección de grietas y fugas), por región y por co

Descripción general del mercado

El mercado global de servicios de raspado inteligente tiene un valor de USD 674,89 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,03 % hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la inversión en infraestructura de petróleo y gas

Uno de los principales impulsores que impulsan el crecimiento del mercado mundial de raspadores de tuberías es el aumento sustancial de las inversiones en infraestructura de petróleo y gas. A medida que la demanda de energía continúa aumentando a nivel mundial, ha habido un aumento correspondiente en las inversiones en la exploración, producción y transporte de petróleo y gas. Además, la expansión y construcción en curso de nuevos oleoductos, particularmente en regiones como Asia Pacífico y Medio Oriente y África, con importantes reservas de petróleo y gas, contribuyen a la sólida demanda de tecnologías de raspado de tuberías. Los gobiernos y las empresas energéticas están invirtiendo en infraestructura de tuberías para mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro de petróleo y gas, lo que, a su vez, está impulsando el crecimiento del mercado mundial de raspadores de tuberías.

Aumento de la inversión en infraestructura de petróleo y gas

Los avances tecnológicos en los sistemas de raspado de tuberías son un impulsor importante para el mercado mundial de raspadores de tuberías. La industria del raspado de tuberías ha sido testigo de una innovación continua, con fabricantes que desarrollan soluciones avanzadas de raspado para abordar los desafíos cambiantes en el mantenimiento e inspección de tuberías. Además, las tecnologías de raspado inteligente, en particular, han experimentado avances notables, con la integración de sensores sofisticados, análisis de datos y capacidades de comunicación. Por lo tanto, con los crecientes avances tecnológicos, es probable que el mercado mundial de raspadores de tuberías crezca en los próximos años.

Énfasis creciente en la seguridad e integridad de las tuberías

Los gobiernos, los organismos reguladores y las partes interesadas de la industria priorizan las medidas para mejorar la seguridad de los oleoductos y gasoductos. Los raspadores de tuberías desempeñan un papel vital al ayudar al mantenimiento preventivo, las inspecciones y la detección temprana de posibles problemas. El enfoque proactivo para garantizar la integridad de las tuberías se alinea con las estrictas regulaciones de seguridad, lo que impulsa la demanda de sistemas y tecnologías de raspado avanzados para mantener la confiabilidad y la seguridad de las redes de tuberías globales.

Industria del petróleo y el gas en crecimiento

Los servicios de raspado de tuberías de EE. UU. representaron la mayor participación de mercado en 2023, y se proyecta que la tendencia de crecimiento continúe durante el período de pronóstico, debido al envejecimiento de la red de oleoductos y gasoductos en el país. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con una red de 2.225.032 km de longitud en todo el país, lo que la convierte en la red de distribución de petróleo y gas más larga del mundo. La mayoría de estos oleoductos se construyeron antes de 1960. Se prevé que la infraestructura envejecida del país impulse la demanda regional en 2025.

En la industria del petróleo y el gas, los programas de inspección y mantenimiento de oleoductos desempeñan un papel vital, ya que la negligencia o el fallo pueden provocar la acumulación de residuos, lo que da lugar a pérdidas de ingresos para el operador. Los servicios de limpieza de oleoductos ayudan a mantener la integridad del activo, lo que hace que los servicios de limpieza de oleoductos ganen impulso en el sistema de operación y mantenimiento.

Se espera que los avances en las tecnologías de limpieza de oleoductos, junto con un enfoque creciente en las actividades de I+D, mejoren los servicios de mantenimiento de petróleo y gas. Por ejemplo, la tecnología de limpieza de oleoductos inteligente proporciona limpiadores inteligentes para rectificar grietas y detecciones de fugas, pérdidas de metal/corrosión, entre otras operaciones, mejorando así el mercado.

Las asociaciones estratégicas entre los proveedores de servicios acelerarían la adopción de nuevas tecnologías en el mercado de servicios de limpieza de oleoductos. Por ejemplo, en mayo de 2018, Shell Midstream Partners, LP LLC celebró un acuerdo de compraventa con Amberjack Pipeline Company LLC. El acuerdo se valoró en 1.220 millones de dólares y, según los términos del acuerdo, Shell adquirió participaciones de propiedad del 75 % en Amberjack Series A y del 50 % en Amberjack Series.

Principales desafíos del mercado

Accesibilidad y desafío logístico

La accesibilidad sigue siendo un desafío apremiante para el mercado global de raspadores de tuberías. Las tuberías a menudo atraviesan terrenos remotos, desafiantes o geográficamente diversos, lo que dificulta el despliegue y la recuperación de raspadores para inspección y mantenimiento. Los desafíos logísticos de acceder a estas tuberías afectan la eficiencia y la eficacia de las operaciones de raspado. Superar los desafíos de accesibilidad implica desarrollar tecnologías y metodologías de raspado especializadas que puedan adaptarse a diferentes terrenos y garantizar operaciones sin inconvenientes tanto en entornos terrestres como marinos.

Cumplimiento normativo y ambiental

Las preocupaciones ambientales y el estricto cumplimiento normativo plantean un desafío importante para el mercado global de raspadores de tuberías. La industria enfrenta una presión cada vez mayor para alinearse con los estándares ambientales, minimizar el impacto ecológico de las operaciones y cumplir con las regulaciones cambiantes que rigen las emisiones, la eliminación de desechos y la seguridad de las tuberías. El uso de ciertos métodos de raspado, especialmente aquellos que involucran agentes de limpieza o productos químicos, puede generar preocupaciones ambientales. Cumplir con los requisitos regulatorios y al mismo tiempo garantizar operaciones de raspado eficientes requiere inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y el cumplimiento de estándares de cumplimiento en evolución. Lograr un equilibrio entre prácticas de raspado efectivas y sostenibilidad ambiental es un desafío complejo, que probablemente obstaculizará el crecimiento del mercado global de raspadores de tuberías en el próximo período.

Aumento de la demanda de energía

La creciente demanda mundial de energía, impulsada por el crecimiento de la población y la industrialización, ha llevado a un aumento en la construcción de tuberías para el transporte de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos. Esta creciente demanda crea oportunidades para el mercado de raspadores de tuberías, ya que el mantenimiento y la inspección regulares se vuelven imperativos para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de estas tuberías.

La implementación de tecnologías avanzadas de raspado implica costos iniciales significativos. Muchas empresas, especialmente las más pequeñas, pueden encontrar desafiantes estas inversiones iniciales. Equilibrar la rentabilidad de las operaciones de raspado con la necesidad de tecnologías avanzadas sigue siendo un desafío clave en el mercado.

Preocupaciones ambientales

El impacto ambiental de las operaciones de raspado, en particular la eliminación de fluidos de raspado y materiales de desecho, genera inquietudes. A medida que las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas, las empresas del mercado de raspadores de tuberías deben desarrollar prácticas sostenibles y ecológicas para abordar estos desafíos.

Énfasis en la sostenibilidad ambiental

Las colaboraciones entre fabricantes de raspadores de tuberías, proveedores de tecnología y empresas de energía son cada vez más comunes. Estas colaboraciones permiten compartir experiencia, recursos y tecnologías, fomentando la innovación y creando un ecosistema industrial más cohesionado e integrado.

Tendencias clave del mercado

Evolución de las tecnologías de raspado inteligente

El mercado global de raspadores de tuberías está presenciando una tendencia transformadora con la evolución de las tecnologías de raspado inteligente. Los raspadores inteligentes, también conocidos como raspadores inteligentes, están equipados con sensores avanzados y capacidades de análisis de datos, lo que permite el monitoreo y la evaluación en tiempo real de las condiciones de las tuberías. Esta tendencia está impulsada por una creciente necesidad de datos de inspección precisos y completos para garantizar la integridad de la infraestructura de las tuberías. La integración de tecnologías como pruebas ultrasónicas, fugas de flujo magnético y transductores acústicos electromagnéticos en raspadores inteligentes permite a los operadores detectar y analizar problemas, incluida la corrosión, las grietas y las deformaciones con una precisión sin precedentes. A medida que las industrias priorizan las estrategias de mantenimiento proactivo, la demanda de tecnologías de raspado inteligente está en aumento, lo que lleva a un cambio significativo con respecto a los métodos de raspado tradicionales. El raspado inteligente no solo reduce el riesgo de tiempo de inactividad no planificado, sino que también ayuda al mantenimiento predictivo, aumenta la precisión de las inspecciones y mejora la eficiencia general de las operaciones de las tuberías. Por lo tanto, se espera que la evolución de las tecnologías de raspado inteligente continúe, con una investigación y desarrollo en curso centrados en mejorar las capacidades de las tecnologías de raspado inteligente para evaluaciones de tuberías aún más sofisticadas, lo que, a su vez, puede aumentar el crecimiento del mercado global de raspadores de tuberías.

Sostenibilidad ambiental y prácticas de raspado ecológico

Una tendencia significativa que configura el mercado global de raspadores de tuberías es la adopción de prácticas de raspado ecológico y un enfoque creciente en la sostenibilidad ambiental. Con las crecientes preocupaciones sobre el impacto ecológico de las actividades industriales, las industrias están en busca de soluciones de raspado que se alineen con prácticas responsables con el medio ambiente. El raspado ecológico implica el uso de materiales y procesos ecológicos, minimizando la generación de desechos y reduciendo la huella de carbono de las operaciones de raspado. Esto está impulsado tanto por presiones regulatorias como por un compromiso con la responsabilidad social corporativa. Las empresas están explorando materiales de raspado biodegradables y optimizando los procesos de limpieza para garantizar un impacto ambiental mínimo. La adopción de prácticas de raspado ecológico refleja un reconocimiento más amplio de la industria de la importancia de las prácticas comerciales sostenibles. A medida que las regulaciones ambientales continúan endureciéndose, se espera que el mercado mundial de raspadores de tuberías sea testigo de una creciente demanda de soluciones de raspado ecológicas.

Integración de robótica y automatización para una mayor eficiencia

Con una mayor incorporación de robótica y automatización a los procesos de raspado, el mercado mundial de raspadores de tuberías está experimentando una transición de paradigma. Los sistemas de raspado robóticos se están volviendo más populares debido a su capacidad de atravesar de forma autónoma redes de tuberías intrincadas, eliminando la necesidad de mano de obra y aumentando la eficiencia operativa. Esta tendencia es especialmente importante para las empresas en las que las tuberías atraviesan terrenos peligrosos o difíciles. Los beneficios de los sistemas de raspado automatizados incluyen una mayor precisión, una menor necesidad de participación humana y la capacidad de maniobrar a través de configuraciones de tuberías complejas. Estas tecnologías mejoran la productividad y la seguridad generales al completar con precisión tareas como la limpieza, la inspección y el mantenimiento. En el mercado global de raspadores de tuberías, se prevé que la integración de robots y automatización se convierta en un estándar a medida que se desarrolle la tecnología, especialmente para redes de tuberías complejas y de gran escala.

Crecimiento en la exploración y producción de gas de esquisto

El aumento de la exploración y producción de gas de esquisto, especialmente en regiones como América del Norte, está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado global de raspadores de tuberías. La extracción de gas de esquisto implica una extensa red de tuberías, y la necesidad de una limpieza, inspección y mantenimiento efectivos de estas tuberías está impulsando la demanda de soluciones de raspado de tuberías. A medida que el gas de esquisto continúa desempeñando un papel fundamental en los mercados energéticos globales, se espera que el mercado de raspadores de tuberías experimente un crecimiento sostenido en los próximos años.

Aumento de las colaboraciones y asociaciones para la innovación

Las colaboraciones y asociaciones entre los actores de la industria se están convirtiendo en una tendencia destacada en el mercado global de raspadores de tuberías. Por ejemplo, en julio de 2022, TD Williamson y SCF Partners anunciaron conjuntamente una asociación de inversión destinada a aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Además, en septiembre de 2021, DACON lanzó una herramienta de inspección ultrasónica de tuberías de 3 pulgadas. Esta innovadora herramienta de inspección ha sido diseñada específicamente teniendo en cuenta la terminología de la industria. Estas colaboraciones tienen como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas de raspado, explorar nuevas aplicaciones y abordar los desafíos emergentes en la industria. Las empresas conjuntas y las asociaciones también facilitan el intercambio de conocimientos y promueven la expansión de prácticas estandarizadas, lo que contribuye al avance y crecimiento general del mercado global de raspadores de tuberías

Información segmentaria

Información sobre el tipo de fluido de las tuberías

En 2023, el segmento de gas representó la mayor participación del 74,39 % en el mercado global de raspadores de tuberías. La transición en curso hacia recursos de gas no convencionales, junto con la evolución de la dinámica del comercio interregional, presenta nuevas oportunidades para los desarrolladores de tuberías y los proveedores de servicios, incluidos los que realizan raspados de tuberías.

El gas natural se transporta principalmente desde las regiones de producción a las regiones de consumo a través de una extensa red. Además, es probable que los avances en la tecnología de limpieza inteligente, como el uso de transductores acústicos electromagnéticos para localizar grietas en las líneas de gas, mejoren la adopción por parte del mercado de servicios de limpieza de tuberías durante el período de pronóstico.

Según los datos de 2020, por ejemplo, la red de oleoductos de Estados Unidos mide 91.067 km (56.587 millas) y la red de gasoductos se extiende 333.366 km (207.145 millas). Además, la red de oleoductos de Rusia tiene 38.419 km (23.872 millas), mientras que la red de gasoductos mide 92.831 km (57.683 millas). Por lo tanto, el segmento de gas domina el mercado con la mayor participación de mercado. Por lo tanto, se recomienda a las empresas que brindan servicios de Pipeline Pig que se centren en el segmento de gas para captar una mayor participación de mercado en el mercado global de Pipeline Pig.

Información regional

América del Norte representó la mayor participación del 37,32 % en el mercado global de Pipeline Pig en 2023. A medida que la demanda de energía producida en América del Norte sigue creciendo, la exploración y la producción seguirán avanzando hacia entornos hostiles. En particular, el reciente descubrimiento de ciertas nuevas técnicas de extracción ha abierto múltiples regiones de petróleo y gas de esquisto en áreas extremadamente remotas. En los Estados Unidos, aproximadamente el 70 % del petróleo crudo y los productos derivados del petróleo se envían a través de oleoductos. En 2018, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos fue de 10,9 mb/d, un aumento de 1,6 mb/d con respecto a 2017. Además, alcanzó 12,1 mb/d en 2019 y 12,9 mb/d en 2020. Se espera que la mayor parte del aumento de la producción se genere en Texas y Nuevo México en 2024.

La refinería canadiense Imperial Oil pronosticó una producción upstream de entre 420.000 y 442.000 barriles equivalentes de petróleo bruto por día (boepd) para 2024, lo que es más alto que su guía para 2023. La Asociación Canadiense de Contratistas de Energía espera que las empresas perforen un 8% más de pozos en 2024, aprovechando un mayor acceso a los oleoductos. En consecuencia, se recomienda a las empresas que se dedican a servicios de Pipeline Pig que se centren en la región de América del Norte debido a las oportunidades y la demanda que surgen continuamente en esta área.

A medida que la demanda de energía producida en América del Norte sigue creciendo, la exploración y la producción seguirán avanzando hacia entornos hostiles. En particular, el reciente descubrimiento de ciertas nuevas técnicas de extracción ha abierto múltiples regiones de esquisto de petróleo y gas en áreas extremadamente remotas.

En los Estados Unidos, aproximadamente el 70% del petróleo crudo y los productos derivados del petróleo se envían a través de oleoductos. En 2018, la producción de petróleo crudo de los Estados Unidos fue de 10,9 mb/d, un aumento de 1,6 mb/d con respecto a 2017. Además, se espera que alcance los 12,1 mb/d en 2019 y los 12,9 mb/d en 2020. Se espera que la mayor parte del aumento de la producción se genere en Texas y Nuevo México.

Más del 60% de la capacidad de generación de electricidad instalada en 2018 fue alimentada por gas natural. Casi el 90% (19,3 GW) de la capacidad de generación a gas natural en los Estados Unidos agregada en 2018 fueron generadores de ciclo combinado, la tecnología de generación a gas natural más eficiente. Pensilvania representó casi el 25% (4,4 GW) de todas las incorporaciones de gas natural a nivel nacional en 2018, y otros tres estados, a saber, Maryland, Virginia y Florida, representaron alrededor del 30%.

Al liberar los recursos de hidrocarburos en formaciones de esquisto de baja permeabilidad, Estados Unidos se convierte en uno de los principales productores de petróleo y gas en todo el mundo y se espera que siga siendo así durante el período de pronóstico.

En Canadá, aproximadamente el 97% del gas natural y los productos derivados del petróleo se envían a través de oleoductos. Por lo tanto, con el aumento de la red de tuberías, se espera que la demanda del mercado de servicios de limpieza de tuberías en la región crezca sustancialmente durante el período de pronóstico.

Desarrollos recientes

• En julio de 2022, TD Williamson, Inc. y SCFPartners anunciaron su asociación de inversión para capturar nuevas oportunidades de mercado y posicionar a TDW como una empresa de productos y servicios de limpieza de tuberías sólida, orientada al crecimiento y líder.
• En septiembre de 2021, DACON lanzó una herramienta de inspección de tuberías ultrasónica de 3". Esta nueva herramienta de inspección ha sido diseñada de manera común para la terminología de la industria.<

Actores clave del mercado

• ROSEN Group
• TD Williamson, Inc.
• NDT Global Services Ltd
• Dexon Technology PLC
• Enduro Pipeline Services, Inc.
• Baker Hughes Company
• Penspen Limitada
• Romstar Sdn.Bhd.
• Diamond Edge Services
• International Pipeline Products Limited

Alcance del informe

En este informe, el mercado global de servicios de raspado inteligente se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de servicios de raspado inteligente, por tipo

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• Mercado de servicios de raspado inteligente, por Tecnología

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• Mercado de servicios de raspado inteligente, por aplicación

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• Mercado de servicios de raspado inteligente, por región

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