Mercado de hard seltzer de América del Norte por contenido de alcohol (igual al 5 %, menos del 5 %, más del 5 %), por canal de distribución (fuera de las instalaciones, en las instalaciones), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2019-2029F

El mercado de Hard Seltzer de América del Norte se valoró en USD 4581,34 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 23,76 % hasta 2029. El mercado de Hard Seltzer de América del Norte ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, emergiendo como una fuerza dominante en la industria de las bebidas alcohólicas. El Hard Seltzer, una alternativa baja en calorías y azúcar a las bebidas alcohólicas tradicionales, ha ganado una inmensa popularidad entre los consumidores que buscan una opción más ligera y refrescante. Este mercado abarca los Estados Unidos, Canadá y México, siendo Estados Unidos el principal impulsor del crecimiento.

Los factores clave que contribuyen al éxito del mercado de Hard Seltzer de América del Norte incluyen las preferencias cambiantes de los consumidores, los hábitos de consumo conscientes de la salud y el deseo de variedad en las opciones alcohólicas. Los principales actores como White Claw, Truly y Bud Light Seltzer han dominado el mercado, pero también ha surgido una serie de productores artesanales más pequeños que promueven sabores e ingredientes únicos.

El mercado ha sido testigo de una afluencia de innovación en términos de perfiles de sabor, empaquetado y estrategias de marketing, que atraen a una base de consumidores diversa. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más la demanda de hard seltzers, y muchas personas optan por el consumo en casa.

Impulsores clave del mercado

Tendencias de salud y bienestar

Uno de los principales impulsores del mercado de Hard Seltzer de América del Norte es el creciente enfoque en la salud y el bienestar. Los consumidores se están volviendo más conscientes de la salud, y esto ha llevado a un cambio en sus elecciones de bebidas. Los hard seltzers se consideran una alternativa más saludable a las bebidas alcohólicas tradicionales como la cerveza y los cócteles. Por lo general, contienen menos calorías, menos azúcar y, a menudo, no contienen gluten. Este atractivo para los consumidores conscientes de la salud ha impulsado el crecimiento del mercado.

Los consumidores, en particular los millennials y la generación Z, buscan bebidas alcohólicas que se alineen con sus estilos de vida activos y orientados a la salud. Los hard seltzers se perciben como una opción libre de culpa, ya que ofrecen el disfrute de una bebida alcohólica sin el contenido excesivo de calorías o azúcar. El deseo de un estilo de vida equilibrado y el énfasis en la moderación en el consumo de alcohol han impulsado la adopción de hard seltzers, convirtiéndolos en una opción preferida para muchos.

Innovación de sabores

La innovación de sabores es otro impulsor significativo en el mercado de hard seltzers de América del Norte. Las marcas de hard seltzers están constantemente introduciendo perfiles de sabores nuevos y emocionantes, que satisfacen los diversos gustos de los consumidores. Esta variedad es un factor crítico en el éxito del mercado, ya que permite a los consumidores experimentar con diferentes sabores y encontrar opciones que se adapten a sus preferencias.

La disponibilidad de sabores únicos y atractivos, como mango, cereza negra, sandía y varias combinaciones de frutas, ha contribuido a la creciente popularidad de los hard seltzers. Estos sabores mejoran la experiencia general de beber y han ampliado la base de consumidores. La innovación de sabores también crea una sensación de novedad, atrayendo tanto a consumidores nuevos como existentes y aumentando la lealtad a la marca.

Conveniencia y portabilidad

Los hard seltzers ofrecen una conveniencia y portabilidad incomparables, lo que se ha convertido en una fuerza impulsora en su expansión en el mercado. La naturaleza lista para beber de estas bebidas, generalmente envasadas en latas, las hace ideales para el consumo en movimiento, ya sea en un picnic, la playa, un concierto o una reunión social. Este factor de conveniencia resuena con un estilo de vida acelerado y horarios ocupados, lo que hace que los hard seltzers sean una opción atractiva para los consumidores que buscan opciones alcohólicas sin complicaciones.

Las latas livianas y fáciles de transportar son respetuosas con el medio ambiente y eliminan la necesidad de botellas de vidrio o mezcladores. Esto hace que los hard seltzers sean una opción popular para actividades y eventos al aire libre. Además, el envase de una sola porción reduce el riesgo de consumo excesivo y desperdicio, en línea con los hábitos de consumo responsable. La combinación de conveniencia y portabilidad ha contribuido al rápido crecimiento del mercado, ya que los consumidores aprecian la adaptabilidad de los hard seltzers a varios entornos sociales.

Marketing y marca efectivos

El éxito del mercado de Hard Seltzer de América del Norte también se puede atribuir a las estrategias efectivas de marketing y marca empleadas por los principales actores de la industria. Marcas como White Claw, Truly y Bud Light Seltzer han invertido mucho en la creación de identidades de marca sólidas y campañas de marketing que resuenen con su público objetivo. Estas marcas han aprovechado las redes sociales, el marketing de influencia y las asociaciones con eventos populares y festivales de música para crear una fuerte presencia de marca. Sus esfuerzos de marketing enfatizan el estilo de vida y los aspectos experienciales del consumo de hard seltzers, posicionándolos como bebidas de moda y atractivas para un grupo demográfico más joven. La asociación con un estilo de vida divertido y despreocupado ha sido un factor importante para atraer a los consumidores. Además del marketing, estas marcas también han lanzado sabores de edición limitada, lanzamientos de temporada y diseños de envases creativos para mantener el interés y la participación de los consumidores. Al mantenerse constantemente a la moda y atraer a su audiencia, las marcas de hard seltzer han captado eficazmente la atención de los consumidores, impulsando así el crecimiento del mercado.

En general, el notable crecimiento del mercado de hard seltzer de América del Norte se puede atribuir a la convergencia de las tendencias de salud y bienestar, la innovación en sabores, la conveniencia y portabilidad, y el marketing y la marca efectivos. Estos factores no solo han remodelado el panorama de las bebidas alcohólicas, sino que también han posicionado a los hard seltzer como un segmento destacado y duradero dentro de la industria. A medida que las preferencias de los consumidores continúan evolucionando, es probable que el mercado se adapte y se expanda aún más para satisfacer las demandas de una audiencia diversa y consciente de la salud.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia

Uno de los principales desafíos en el mercado de hard seltzer de América del Norte es la intensa competencia entre las marcas establecidas y los nuevos participantes. El mercado ha atraído a una multitud de actores, lo que ha dado lugar a un panorama abarrotado con numerosas opciones para los consumidores. Las principales marcas como White Claw, Truly y Bud Light Seltzer dominan el mercado, pero también hay una proliferación de productores más pequeños y artesanales.

Esta intensa competencia ejerce presión sobre los precios, el marketing y la diferenciación de productos. Las empresas necesitan innovar constantemente e invertir en campañas de marketing para mantener o aumentar la participación de mercado. Las marcas más pequeñas pueden tener dificultades para competir con los presupuestos de marketing de los gigantes de la industria. Como resultado, destacarse en un mercado abarrotado y lograr un crecimiento sostenible es un desafío importante para todos los actores de la industria del hard seltzer.

Incertidumbre regulatoria

La incertidumbre regulatoria es otro desafío en el mercado de hard seltzer de América del Norte. El panorama regulatorio para las bebidas alcohólicas varía según el estado y puede cambiar con el tiempo, lo que afecta la forma en que se producen, distribuyen y venden los hard seltzers. Por ejemplo, algunos estados tienen restricciones sobre la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de comestibles o en línea, mientras que otros lo permiten. Además, puede haber requisitos de etiquetado, consideraciones fiscales y problemas de cumplimiento que varían de una jurisdicción a otra.

El cambiante entorno regulatorio puede ser un obstáculo importante para las empresas en la industria del hard seltzer, especialmente aquellas que operan a escala nacional. Requiere un monitoreo continuo de las regulaciones cambiantes y potencialmente adaptar las estrategias comerciales para cumplir con las variaciones regionales. Navegar por el marco legal complejo y a menudo ambiguo es un desafío que la industria debe abordar para garantizar la estabilidad y el crecimiento.

Evolución de los gustos de los consumidores

Los gustos de los consumidores están en constante evolución, y esto presenta un desafío para el mercado de hard seltzer de América del Norte. Si bien los hard seltzers han experimentado una popularidad generalizada en los últimos años, no hay garantía de que esta tendencia persista indefinidamente. La industria debe seguir siendo adaptable y receptiva a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Los consumidores pueden buscar opciones de bebidas alcohólicas nuevas y diferentes, lo que provoca cambios en la demanda que se aleja de los hard seltzers. El desafío para los productores es anticipar y satisfacer estas preferencias cambiantes mediante la introducción continua de nuevos sabores, combinaciones de ingredientes o bebidas alcohólicas que se alineen con los gustos cambiantes de su público objetivo.

Además, el crecimiento del hard seltzer podría conducir potencialmente a una fatiga de sabor o sobresaturación en el mercado. Si los consumidores se ven abrumados por demasiadas opciones, podría afectar la lealtad a la marca y el crecimiento general del mercado. Lograr el equilibrio adecuado entre ofrecer una variedad de sabores y evitar la fatiga del consumidor es una tarea desafiante para los fabricantes de hard seltzer.

Estacionalidad y dependencia del clima

La estacionalidad y la dependencia del clima del mercado de hard seltzer de América del Norte plantean un desafío importante. La popularidad de los hard seltzers a menudo está vinculada a actividades de clima cálido y eventos al aire libre, como barbacoas, picnics y fiestas de verano. Como resultado, el mercado experimenta fluctuaciones en la demanda en función de los cambios estacionales y las condiciones climáticas. Durante los meses de verano, cuando las temperaturas suben y aumentan las actividades al aire libre, la demanda de hard seltzers suele aumentar. Sin embargo, en los meses más fríos o en las regiones con un clima menos favorable, el consumo puede disminuir. Esta estacionalidad plantea desafíos para los fabricantes, ya que deben gestionar el inventario, los cronogramas de producción y los esfuerzos de marketing para alinearse con estas fluctuaciones en la demanda. Para mitigar el impacto de la estacionalidad, algunas marcas han lanzado sabores de temporada o de edición limitada para mantener el interés durante las temporadas bajas. Otras están explorando formas de posicionar los hard seltzers como bebidas para todo el año, pero sigue siendo un desafío liberarse de la fuerte asociación con el consumo en climas cálidos. En conclusión, si bien el mercado de Hard Seltzer de América del Norte ha experimentado un crecimiento impresionante, enfrenta varios desafíos. Estos incluyen una intensa competencia, incertidumbre regulatoria, gustos cambiantes de los consumidores y dependencia de la estacionalidad/clima. Para tener éxito y prosperar en este panorama competitivo, las empresas de la industria del hard seltzer deben ser adaptables, innovadoras y estar preparadas para navegar por las complejidades del mercado de bebidas alcohólicas en América del Norte. Afrontar estos desafíos de frente será crucial para la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo en esta industria dinámica.

Tendencias clave del mercado

Innovación y diversificación de sabores

Una tendencia clave en el mercado de hard seltzer de América del Norte es el enfoque continuo en la innovación y diversificación de sabores. Si bien el mercado comenzó con sabores básicos de frutas como limón, lima y bayas, desde entonces se ha expandido para incluir una amplia gama de sabores únicos y exóticos. Los consumidores buscan cada vez más experiencias de sabor novedosas, y los fabricantes de hard seltzer están respondiendo introduciendo una variedad de opciones de sabores.

El mango, la piña, la sandía y la maracuyá son solo algunos ejemplos de los sabores tropicales y exóticos que han ganado popularidad. Algunas marcas también están incorporando infusiones de hierbas y botánicas, ofreciendo a los consumidores sabores como lavanda, romero y pepino. Esta tendencia está impulsada por el deseo de destacarse en un mercado abarrotado y atraer a una base de consumidores más amplia.

Además, las colaboraciones con marcas populares de alimentos y bebidas, así como el patrocinio de celebridades, son cada vez más comunes. Estas asociaciones dan como resultado sabores de edición limitada que generan entusiasmo y curiosidad entre los consumidores. Es probable que la diversificación de sabores continúe impulsando el interés de los consumidores y mantenga el impulso del mercado.

Variantes con bajo contenido de alcohol y sin alcohol

En respuesta a la creciente demanda de opciones de bebidas más saludables y con menor contenido de alcohol, muchos fabricantes de seltzer duro están introduciendo variantes con bajo contenido de alcohol y sin alcohol. Estas ofertas atienden a los consumidores que buscan el sabor refrescante del seltzer duro sin los efectos del alcohol.

Los seltzer duros con bajo contenido de alcohol suelen contener menos alcohol por volumen (ABV), a menudo alrededor del 3% o menos, lo que los convierte en una opción más adecuada para quienes desean disfrutar de una bebida informal sin emborracharse demasiado. Las variantes sin alcohol, por otro lado, no contienen alcohol, lo que resulta atractivo para las personas que prefieren opciones sin alcohol por diversas razones, como la salud, conductores designados o restricciones religiosas.

Estos seltzers duros sin alcohol o con bajo contenido de alcohol suelen comercializarse como alternativas más saludables, con menos calorías y sin resacas relacionadas con el alcohol. Esta tendencia se alinea con el movimiento más amplio hacia la moderación y el consumo responsable de alcohol y refleja la evolución de las preferencias de los consumidores por una cartera de bebidas equilibrada y diversa.

Premiumización y seltzers duros artesanales

Otra tendencia en el mercado de seltzers duros de América del Norte es el surgimiento de ofertas premium y artesanales. A medida que el mercado madura, los consumidores se vuelven más exigentes y buscan opciones de mayor calidad y más auténticas. Esto ha llevado al auge de las marcas de hard seltzer premium y artesanales que se centran en el uso de ingredientes superiores, combinaciones de sabores innovadoras y métodos de producción en lotes pequeños.

Los productores de hard seltzer artesanales a menudo enfatizan el uso de jugos de frutas reales, extractos botánicos y sabores naturales, lo que da como resultado un sabor más auténtico y artesanal. Estas marcas están posicionadas para atraer a los consumidores que están dispuestos a pagar una prima por una experiencia de sabor superior y una sensación de exclusividad.

Además, la premiumización es evidente en el empaquetado y la marca de estos productos. Muchos hard seltzers artesanales se presentan en botellas o latas únicas y llamativas, con etiquetas que reflejan un sentido de artesanía y atención al detalle. A medida que los consumidores ven cada vez más los hard seltzers como una opción de bebida sofisticada, es probable que las ofertas premium y artesanales ganen más tracción en el mercado.

Iniciativas sustentables y ecológicas

La sustentabilidad y el respeto al medio ambiente se están convirtiendo en tendencias destacadas en el mercado de hard seltzer de América del Norte. Los consumidores son más conscientes del medio ambiente y buscan productos que se ajusten a sus valores. En respuesta, las marcas de hard seltzer están haciendo esfuerzos para reducir su impacto ambiental y promover la sostenibilidad.

Un aspecto de esta tendencia implica el uso de materiales de embalaje ecológicos, como latas reciclables y embalajes que minimizan los residuos plásticos. Las marcas también están dando prioridad a la obtención sostenible de ingredientes y reduciendo su huella de carbono en el proceso de producción y distribución. Algunos fabricantes incluso se están comprometiendo con la neutralidad de carbono y las certificaciones ambientales para atraer a los consumidores con conciencia ecológica.

Además, la transparencia en el etiquetado y la promoción de prácticas sostenibles y éticas en toda la cadena de suministro se están convirtiendo en estrategias de marketing comunes. Las marcas que pueden demostrar un compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable probablemente resuenen entre los consumidores que priorizan la responsabilidad ambiental en sus decisiones de compra.

En conclusión, el mercado de Hard Seltzer de América del Norte se caracteriza por varias tendencias significativas, incluida la innovación y diversificación de sabores, la introducción de variantes con bajo contenido de alcohol o sin alcohol, la premiumización y las ofertas artesanales, y un enfoque en la sostenibilidad y las prácticas ecológicas. A medida que el mercado continúa evolucionando, se espera que estas tendencias desempeñen un papel crucial en la configuración del futuro de la industria y en la atención a las preferencias y valores cambiantes de los consumidores. Los fabricantes de hard seltzer que puedan adaptarse y alinearse con estas tendencias probablemente prosperarán en este mercado dinámico y competitivo.

Información segmentaria

Información sobre el contenido de ABV

La subcategoría de hard seltzers con un contenido de alcohol por volumen (ABV) de menos del 5 % está experimentando un crecimiento notable en el mercado de hard seltzer de América del Norte. Estas opciones de menor ABV atienden a un segmento específico de consumidores que buscan bebidas alcohólicas más ligeras y fáciles de beber.

Con un ABV que normalmente varía entre el 3 % y el 4,5 %, estos hard seltzers se posicionan como una opción atractiva para quienes buscan disfrutar de una bebida alcohólica refrescante y suave sin la potencia de los licores tradicionales o los seltzers con mayor ABV. A menudo se los considera ideales para ocasiones de consumo ocasional o prolongado, y atraen a personas que priorizan la moderación, un subidón gradual y una experiencia alcohólica más ligera.

Información sobre los canales de distribución

El consumo de hard seltzers fuera de las instalaciones está aumentando en el mercado de hard seltzers de América del Norte. Esta tendencia se caracteriza por una creciente preferencia entre los consumidores por comprar hard seltzers para consumir fuera de los bares y restaurantes tradicionales, como en entornos minoristas, incluidos los minoristas de licores, los minoristas de conveniencia y los supermercados.

El crecimiento de las ventas fuera de las instalaciones se puede atribuir a varios factores, incluida la conveniencia y la seguridad asociadas con la compra de bebidas alcohólicas para el consumo en el hogar. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más esta tendencia, ya que los consumidores cambiaron sus hábitos de consumo para minimizar las interacciones sociales y adherirse a las medidas de confinamiento.

La tendencia fuera de las instalaciones está respaldada por la disponibilidad de una amplia gama de marcas y sabores de hard seltzer en los minoristas, lo que brinda a los consumidores la flexibilidad de explorar y comprar productos a su conveniencia. Los minoristas también se han adaptado al ofrecer servicios de pedidos y entrega en línea, mejorando aún más la experiencia fuera de las instalaciones.

Esta tendencia subraya la importancia de la accesibilidad y la conveniencia en el mercado de Hard Seltzer de América del Norte, ya que los consumidores continúan buscando formas de disfrutar de estas bebidas populares en la comodidad de sus hogares.

Perspectivas regionales

Estados Unidos ocupa sin lugar a dudas una posición dominante en el mercado de Hard Seltzer de América del Norte. Esto se debe principalmente a una combinación de factores, lo que lo convierte en el mercado más grande e influyente dentro de la región.

En primer lugar, Estados Unidos cuenta con una enorme base de consumidores con una fuerte preferencia por las bebidas alcohólicas que son refrescantes, bajas en calorías y vienen en una amplia variedad de sabores. Estas características se alinean perfectamente con las ofertas de hard seltzers, lo que impulsa su inmensa popularidad dentro del país.

En segundo lugar, Estados Unidos es el hogar de varias marcas importantes de hard seltzer como White Claw y Truly, que han desempeñado un papel fundamental en la configuración y expansión del mercado. Estas marcas han ejecutado campañas de marketing eficaces, innovaciones de sabor y una amplia distribución, lo que ha contribuido al éxito del mercado.

Por último, Estados Unidos cuenta con una industria de bebidas alcohólicas bien establecida y una extensa red de minoristas, lo que facilita a los consumidores el acceso a los hard seltzers. Es probable que este dominio del mercado continúe en el futuro previsible, ya que la tendencia de los hard seltzers mantiene su impulso.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, Molson Coors Beverage Company lanzó Topo Chico Ranch Water Hard Seltzer en los Estados Unidos. Este hard seltzer está inspirado en el popular cóctel de Texas, el agua ranchera, y contiene jugo de lima real y un sabor refrescante y fresco. Topo Chico Ranch Water HardSeltzer está disponible en cuatro saboresoriginal, pomelo, mango y piña picante.
• En mayo de 2023, Boston Beer Company lanzó un nuevo paquete variado de Truly Hard Seltzer en los Estados Unidos. El paquete variado incluye cuatro nuevos saboressandía y limonada, fresa y mango, piña y maracuyá y arándano y açai. Estos nuevos sabores se suman a la línea existente de sabores de Truly, que incluye lima original, frutos silvestres, limonada y pomelo.

Principales actores del mercado

• Mark Anthony Brands International (White Claw Hard Seltzer)
• The Boston Beer Company, Inc. (Verdaderamente)
• Anheuser-Busch Companies LLC (Bud light Seltzer, Natural light Seltzer, Bon& Viv Seltzer)
• Bodega E.& J. Gallo (High Noon Spirits Company)
• Molson Coors Beverage Company (Coors Seltzer, Vizzy Hard Seltzer, TopoChico Hard Seltzer y Proof Point Seltzer)
• Diageo North America Inc. (Smirnoff Seltzer)
• Ficks & Co.
• Nude Beverages
• Kona Brewing Co.
• Heineken USA Incorporated (AriZona SunRise Hard Seltzer)

Alcance del informe

En este informe, el mercado de Hard Seltzer de América del Norte se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de Hard Seltzer de América del Norte, Por ABV Contenido

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• Mercado de Hard Seltzer en América del Norte, Por canal de distribución

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• Mercado de Hard Seltzer en América del Norte, por región

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