Mercado de camarones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (rosado, blanco, marrón, otros), por forma (fresco, congelado), por canal de ventas (hipermercados/supermercados, en línea, tiendas de alimentos especializados, otros) por región, por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial del camarón se valoró en 69,22 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,77 % hasta 2029.

Sin embargo, la industria enfrenta desafíos como las preocupaciones ambientales relacionadas con las prácticas de cultivo de camarones, los brotes de enfermedades y las fluctuaciones en los precios del mercado. Las prácticas y certificaciones de acuicultura sostenible, como las del Aquaculture Stewardship Council (ASC) y el Marine Stewardship Council (MSC), están ganando importancia a medida que los consumidores se vuelven más conscientes del impacto ambiental y social de la producción de productos del mar.

Los avances tecnológicos, incluidas las técnicas de cría mejoradas y las variedades de camarones resistentes a las enfermedades, están contribuyendo a una mayor eficiencia en el cultivo de camarones. El mercado también está influenciado por las políticas comerciales, las fluctuaciones monetarias y las condiciones económicas globales. A medida que la industria continúa evolucionando, las partes interesadas se están centrando en la innovación y la sostenibilidad para garantizar la viabilidad a largo plazo del mercado mundial del camarón.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de los consumidores

Uno de los principales impulsores del mercado mundial del camarón es la creciente demanda de productos del mar, en particular camarones, entre los consumidores de todo el mundo. Los camarones son una opción de marisco muy popular y versátil, apreciada por su delicado sabor y su textura firme. La creciente conciencia de los beneficios para la salud asociados con el consumo de productos del mar, como el alto contenido de proteínas, los ácidos grasos omega-3 y varias vitaminas y minerales, ha llevado a una creciente demanda de camarones.

El cambio de estilos de vida y preferencias dietéticas de los consumidores, junto con un mayor énfasis en los hábitos alimentarios saludables, contribuyen al crecimiento sostenido del consumo de camarones. Además, a medida que aumentan los ingresos globales, más consumidores pueden permitirse incluir camarones en sus dietas, lo que impulsa aún más la demanda. La demanda de productos de camarón convenientes y de valor agregado, como camarones precocidos o listos para cocinar, también contribuye a la expansión del mercado, lo que refleja las preferencias cambiantes de los consumidores por opciones de alimentos convenientes y que ahorran tiempo.

Globalización de la cadena de suministro de camarones

La globalización de las cadenas de suministro de camarones es un factor importante que configura el mercado mundial del camarón. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, la producción y distribución de camarones se han internacionalizado cada vez más. Los principales países productores de camarones, como China, India, Indonesia, Tailandia, Ecuador y Vietnam, desempeñan papeles cruciales en el suministro de camarones a los mercados globales.

La internacionalización de las cadenas de suministro de camarones se ha visto facilitada por los avances en el transporte, la logística y las tecnologías de comunicación. Los servicios eficientes de envío y flete aéreo permiten el rápido transporte de camarones desde los países productores a los principales mercados de consumo. Además, el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío ayuda a mantener la calidad y la frescura de los camarones durante el tránsito. Esta globalización permite a los consumidores acceder a una amplia gama de productos de camarón durante todo el año, mitigando las variaciones estacionales en la producción y satisfaciendo la demanda de camarón independientemente de la ubicación geográfica.

Avances tecnológicos en el cultivo de camarón

Las técnicas de crianza mejoradas, la crianza selectiva para rasgos deseables y el desarrollo de variedades de camarón resistentes a enfermedades son avances tecnológicos clave que contribuyen a aumentar la productividad y reducir el riesgo en el cultivo de camarón. El uso de sistemas avanzados de monitoreo y control, sistemas de alimentación automatizados y tecnologías de gestión de la calidad del agua optimizan aún más las operaciones de cultivo de camarón.

Las prácticas de acuicultura sustentable, incluido el uso de sistemas de acuicultura de recirculación (RAS) y acuicultura multitrófica integrada (IMTA), están ganando prominencia. Estas prácticas tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental del cultivo de camarón al reducir el uso de agua, prevenir la propagación de enfermedades y minimizar la descarga de efluentes. La adopción de normas de certificación, como las proporcionadas por el Aquaculture Stewardship Council (ASC) y otras etiquetas ecológicas, refleja el compromiso de la industria con la producción de camarón respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable.

Liberalización comercial y cambios de políticas

Los cambios en las políticas comerciales y las condiciones económicas mundiales influyen significativamente en el mercado mundial del camarón. El camarón es un producto muy comercializado y las políticas relacionadas con los aranceles, las regulaciones de importación/exportación y los acuerdos comerciales tienen un impacto directo en el flujo de camarón a través de las fronteras. Las iniciativas de liberalización comercial, como los acuerdos regionales de libre comercio y la reducción de las barreras comerciales, pueden estimular el comercio internacional del camarón.

La industria también es susceptible a las tensiones comerciales, los factores geopolíticos y las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Los casos de brotes de enfermedades en las principales regiones productoras de camarón pueden dar lugar a prohibiciones o restricciones temporales a las importaciones, lo que altera la cadena de suministro mundial. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar la competitividad de los países exportadores de camarón, influyendo en su participación de mercado y la dinámica de precios.

La concienciación de los consumidores y la defensa de las prácticas de abastecimiento sostenibles y responsables han llevado a la implementación de regulaciones y certificaciones más estrictas. El cumplimiento de estas normas se convierte en un factor impulsor del acceso al mercado, influyendo en el comportamiento tanto de los productores como de los consumidores.

En conclusión, el mercado mundial del camarón está impulsado por una compleja interacción de factores que van desde las preferencias de los consumidores y las innovaciones tecnológicas hasta las políticas comerciales y las iniciativas de sostenibilidad. Comprender estos factores es esencial para que las partes interesadas en la industria del camarón puedan afrontar los desafíos, aprovechar las oportunidades y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del mercado.

Principales desafíos del mercado

Brotes de enfermedades y salud de la acuicultura

Uno de los desafíos más importantes en la industria del camarón es la prevalencia de enfermedades que afectan a las poblaciones de camarón. Los patógenos virales, como el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV), el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV) y el virus del síndrome de Taura (TSV), pueden provocar mortalidades masivas en las granjas camaroneras. Estos brotes no solo resultan en pérdidas económicas significativas para los criadores de camarones, sino que también representan una amenaza para la sostenibilidad de la acuicultura.

El manejo de enfermedades en el cultivo de camarones a menudo implica el uso de antibióticos y otros productos químicos, lo que genera inquietudes sobre la resistencia a los antimicrobianos y el impacto ambiental. Además, la propagación de enfermedades puede provocar restricciones comerciales, lo que afecta el movimiento global de productos de camarón. Los esfuerzos para desarrollar variedades de camarones resistentes a las enfermedades e implementar prácticas de acuicultura sostenibles están en curso, pero el desafío del manejo de enfermedades sigue siendo una preocupación crítica para la industria.

Impacto ambiental y sostenibilidad

El cultivo de camarones ha enfrentado críticas por su impacto ambiental, particularmente con respecto a la deforestación de manglares, la contaminación del agua y la destrucción del hábitat. Las prácticas tradicionales de cultivo de camarón a menudo implican la tala de bosques de manglares para crear estanques, lo que lleva a la pérdida de ecosistemas valiosos que sirven como zonas de reproducción para varias especies marinas y actúan como amortiguadores naturales contra la erosión costera.

Los esfuerzos para abordar estas preocupaciones incluyen la promoción de prácticas de cultivo de camarón sostenibles, como el uso de la acuicultura multitrófica integrada (IMTA) y técnicas mejoradas de gestión del agua. Los programas de certificación, como los que ofrece el Aquaculture Stewardship Council (ASC), tienen como objetivo fomentar la producción de camarón responsable con el medio ambiente. A pesar de estas iniciativas, equilibrar la creciente demanda de camarón con prácticas de producción sostenibles sigue siendo un desafío persistente.

Precios de mercado fluctuantes

El mercado mundial del camarón es susceptible a las fluctuaciones de los precios del mercado influenciadas por factores como la dinámica de la oferta y la demanda, los tipos de cambio de divisas y los eventos geopolíticos. Los precios del camarón pueden ser volátiles, lo que afecta la rentabilidad de los productores de camarón y la asequibilidad del camarón para los consumidores. La sobreproducción en ciertas regiones, las interrupciones del suministro relacionadas con enfermedades o los cambios en las preferencias de los consumidores pueden provocar fluctuaciones significativas de los precios.

Los productores de camarones a menudo enfrentan desafíos para gestionar estas incertidumbres de precios, y los agricultores de menor escala pueden ser particularmente vulnerables a la volatilidad del mercado. La diversificación de productos, el procesamiento de valor agregado y la planificación estratégica del mercado son algunas de las estrategias empleadas para mitigar el impacto de los precios fluctuantes. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre satisfacer las demandas del mercado y mantener ingresos estables para los productores sigue siendo un desafío constante.

Complejidad regulatoria y estándares de certificación

El mercado mundial del camarón está sujeto a una red compleja de regulaciones y estándares de certificación que varían según los países y las regiones. Cumplir con estos estándares, como los relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, puede ser una tarea abrumadora para los productores de camarones. El cumplimiento de las regulaciones a menudo implica costos adicionales para implementar y mantener medidas de control de calidad.

Los estándares de certificación, como los establecidos por ASC y otras etiquetas ecológicas, están diseñados para promover el cultivo responsable y sostenible del camarón. Sin embargo, la diversidad de normas y los procesos de certificación asociados pueden crear confusión y aumentar la carga administrativa para los productores. Lograr la armonización de las normas y garantizar que sean prácticas y accesibles para todos los actores de la industria es un desafío constante.

Cambio climático y riesgos relacionados con el clima

El cambio climático plantea una amenaza para la industria mundial del camarón a través del aumento de las temperaturas del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y los cambios en los patrones de precipitación. La cría de camarones es muy sensible a las condiciones ambientales, y las alteraciones de la temperatura y los patrones climáticos pueden afectar las tasas de crecimiento del camarón, la prevalencia de enfermedades y la producción general.

Los riesgos relacionados con el clima incluyen la posibilidad de un aumento de los brotes de enfermedades, cambios en la distribución de las zonas de cría de camarones y la vulnerabilidad de la infraestructura a fenómenos meteorológicos extremos como ciclones y huracanes. Las estrategias de adaptación, incluido el desarrollo de variedades de camarones resistentes al clima y mejores prácticas de gestión de las granjas, son cruciales para abordar estos desafíos. Sin embargo, la naturaleza impredecible del cambio climático introduce un elemento de incertidumbre que requiere vigilancia y adaptación constantes dentro de la industria.

En conclusión, el mercado mundial del camarón enfrenta un conjunto diverso de desafíos que van desde problemas de salud en la acuicultura hasta la sostenibilidad ambiental y la dinámica del mercado. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos colaborativos de las partes interesadas en toda la cadena de suministro, incluidos los gobiernos, las asociaciones industriales y los consumidores. Lograr un equilibrio entre satisfacer la creciente demanda de camarón y garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria requiere innovación constante, prácticas de gestión responsables y un compromiso con la sostenibilidad.

Tendencias clave del mercado

Auge de las prácticas sostenibles y responsables

Una tendencia notable en el mercado mundial del camarón es el énfasis creciente en la sostenibilidad y las prácticas de acuicultura responsables. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental, la destrucción del hábitat y el uso de productos químicos en el cultivo tradicional de camarón han impulsado un cambio hacia enfoques más ecológicos. Las prácticas de cultivo sostenible de camarones se centran en minimizar la huella ecológica de la industria, abordar la responsabilidad social y garantizar la viabilidad a largo plazo de la producción de camarones.

Los programas de certificación como los que ofrece el Consejo de Administración de Acuicultura (ASC) desempeñan un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad. Los consumidores son cada vez más conscientes del origen de sus productos del mar y buscan activamente productos con etiquetas ecológicas que den fe de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables. Como resultado, existe una tendencia creciente entre los productores de camarones a adoptar prácticas como la acuicultura multitrófica integrada (IMTA), que combina el cultivo de camarones con otras especies para mejorar la sostenibilidad general y reducir el impacto ambiental.

Innovación tecnológica en el cultivo de camarones

El mercado mundial del camarón está presenciando un aumento de las innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad en el cultivo de camarones. Los avances en genética, cría selectiva y biotecnología están contribuyendo al desarrollo de variedades de camarones resistentes a las enfermedades. Estas innovaciones ayudan a mitigar el impacto de los brotes de enfermedades, un desafío de larga data en la industria.

Las tecnologías de acuicultura de precisión, incluidos los sistemas de monitoreo basados en sensores, la alimentación automatizada y el análisis de datos, están ganando terreno. Estas tecnologías permiten a los productores de camarones optimizar la utilización de los alimentos, monitorear la calidad del agua y mejorar la gestión general de la granja. La integración de tecnologías digitales no solo mejora los resultados de producción, sino que también permite una asignación de recursos más precisa, lo que reduce el impacto ambiental y los costos operativos.

Más

Aumento de la demanda de productos de valor agregado y conveniencia

Las preferencias de los consumidores en el mercado mundial del camarón están evolucionando, con un aumento notable en la demanda de productos de valor agregado y conveniencia. Los productos tradicionales de camarón entero o camarón crudo se enfrentan a la competencia de una variedad de opciones procesadas y listas para cocinar. Entre ellos se encuentran los camarones precocidos, las brochetas de camarones, los camarones marinados y otros formatos innovadores y fáciles de preparar.

Esta tendencia está impulsada por los cambios en los estilos de vida, donde los consumidores, en particular en las zonas urbanas, buscan soluciones de comidas convenientes y que les permitan ahorrar tiempo. Los productos de camarones con valor agregado no solo satisfacen estas preferencias, sino que también brindan oportunidades para que los productores diferencien sus ofertas y obtengan mayores márgenes en el mercado.

Además, la expansión de las plataformas de comercio electrónico y el crecimiento de las compras de comestibles en línea contribuyen a la demanda de conveniencia en el mercado del camarón. Los consumidores están explorando y comprando cada vez más una variedad de productos de camarón en línea, lo que alienta a los productores a diversificar sus carteras de productos para satisfacer estos patrones de consumo cambiantes.

Comercio global de camarón e integración del mercado

El mercado mundial del camarón está experimentando una mayor integración e interconexión, y la expansión del comercio internacional desempeña un papel fundamental. Los principales países productores de camarón, incluidos, entre otros, China, India, Vietnam, Tailandia y Ecuador, son actores clave en el mercado global. Las iniciativas de liberalización comercial, los acuerdos comerciales regionales y la mejora de la infraestructura de transporte han facilitado el movimiento de productos de camarón a través de las fronteras.

La integración del mercado permite a los consumidores acceder a una amplia gama de productos de camarón durante todo el año, lo que ayuda a equilibrar las variaciones estacionales en la producción. También crea oportunidades para la diversificación del mercado, ya que los productores exploran nuevos mercados de exportación para reducir la dependencia de regiones específicas. Sin embargo, esta integración también expone a la industria a la dinámica del mercado global, incluidas las fluctuaciones monetarias, las tensiones comerciales y los cambios regulatorios.

El surgimiento de bloques comerciales regionales y la negociación de acuerdos comerciales que abordan las barreras arancelarias y las medidas no arancelarias contribuyen aún más a la globalización del mercado del camarón. Los productores y comerciantes se están adaptando a estas tendencias construyendo cadenas de suministro resilientes y manteniéndose informados sobre las condiciones del mercado internacional.

En conclusión, el mercado global del camarón se caracteriza por tendencias que reflejan un creciente compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica, las preferencias cambiantes de los consumidores y una mayor integración del mercado. A medida que la industria evoluciona, las partes interesadas deben navegar estas tendencias estratégicamente para garantizar el éxito y la resiliencia a largo plazo del mercado global del camarón.

Perspectivas segmentarias

Perspectivas del canal de ventas

Las ventas en línea han surgido como un segmento de rápido crecimiento en el mercado global del camarón, lo que refleja los comportamientos cambiantes de los consumidores y la influencia en expansión del comercio electrónico. La comodidad y la accesibilidad que ofrecen las plataformas en línea han impulsado la demanda de productos de camarón, lo que permite a los consumidores explorar una amplia gama de opciones y tomar decisiones de compra informadas. El auge de las compras de comestibles y los mercados de mariscos en línea ha proporcionado una plataforma para que los productores lleguen a una audiencia más amplia, trascendiendo las fronteras geográficas. Esta tendencia está impulsada por la urbanización, los estilos de vida ajetreados y el deseo de experiencias de compra sin complicaciones. A medida que el panorama digital continúa evolucionando, las ventas en línea están preparadas para desempeñar un papel cada vez más importante en la configuración del futuro del mercado mundial del camarón.

Form Insights

El segmento del camarón congelado está experimentando un crecimiento notable en el mercado mundial del camarón a medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia productos del mar convenientes y de valor agregado. El camarón congelado, que incluye opciones precocidas, marinadas y listas para cocinar, satisface la demanda de soluciones de comidas rápidas y fáciles en los estilos de vida acelerados de la actualidad. Esta tendencia está impulsada por un énfasis cada vez mayor en la conveniencia, particularmente en las áreas urbanas, donde los consumidores buscan opciones culinarias innovadoras y que ahorren tiempo. Los productos de camarón congelado no solo ofrecen diversos sabores y estilos de cocción, sino que también extienden la vida útil de los mariscos, lo que reduce el desperdicio de alimentos. Los productores están respondiendo a esta tendencia al expandir sus carteras de productos para satisfacer los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores, lo que convierte al camarón congelado en un segmento significativo y en crecimiento dentro del mercado mundial del camarón.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico se destaca como la región dominante en el mercado mundial del camarón, desempeñando un papel fundamental tanto en la producción como en el consumo. Países como China, India, Tailandia, Indonesia y Vietnam son los principales contribuyentes a la prominencia de la región. Las sólidas prácticas de acuicultura, las condiciones climáticas favorables y las extensas áreas costeras han posicionado a Asia Pacífico como un centro principal para el cultivo de camarones. La región no solo sirve como un proveedor importante para los mercados internacionales, sino que también exhibe una sólida demanda interna impulsada por una cultura culinaria centrada en los mariscos. Además, los avances tecnológicos en curso en el cultivo de camarones, junto con una industria de procesamiento bien establecida, solidifican aún más la posición de Asia Pacífico como un impulsor clave en el mercado mundial del camarón. Se espera que la influencia de la región continúe, lo que refleja su papel fundamental para satisfacer la creciente demanda mundial de camarones.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, Guolian Aquatic Products, con sede en China, recibió USD 560 millones en apoyo financiero del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita para expandir el comercio de productos del mar. La colaboración ayudará a Guolian Aquatic Products a aumentar su presencia en el negocio de productos del mar y, al mismo tiempo, beneficiará a la industria china del camarón blanco al mejorar la reputación mundial de los productos del camarón chino.
• En diciembre de 2023, el minorista francés Auchan, el fabricante de alimentos danés BioMar, el criador de camarones ecuatoriano Edpacif y la ONG global Earthworm Foundation se asociaron para lanzar el producto de camarón ecológico.

Principales actores del mercado

• Thai Union Group PCL
• ClearwaterSeafoods
• Avanti FeedsLimited
• High Liner Foods
• Surapon FoodsPublic Company Limited
• MazzettaCompany, LLC
• Aqua Star
• Nordic SeafoodA/S
• The WaterbaseLimited
• Wild OceanDirect

Alcance del informe

En este informe, el mercado mundial del camarón se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

•    Mercado del camarón, Por tipo

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•    Mercado del camarón, Por forma

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•    Mercado del camarón, Por canal de venta

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•    Mercado del camarón, por región

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