Mercado de pesticidas piretroides: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (cipermetrina, deltametrina, ciflutrina, fenvalerato, tetrametrina, otros), por aplicación (protección de plantas, insecticida doméstico), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de pesticidas piretroides se valoró en USD 3.58 mil millones en 2023 y verá un crecimiento constante en el período de pronóstico a una CAGR del 4,92% hasta 2029. Los pesticidas piretroides son una clase de insecticidas químicos sintéticos derivados de piretrinas naturales, que son compuestos insecticidas extraídos de las flores de crisantemo. Los piretroides se utilizan ampliamente para controlar un amplio espectro de plagas de insectos en la agricultura, la salud pública, la medicina veterinaria y los entornos residenciales debido a su eficacia, baja toxicidad para los mamíferos y persistencia ambiental relativamente corta.

Las actividades agrícolas se están expandiendo a nivel mundial para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento y preferencias dietéticas cambiantes. Los pesticidas piretroides desempeñan un papel crucial en la protección de los cultivos contra una amplia gama de plagas, incluidos insectos, ácaros y otros organismos nocivos, lo que favorece la productividad y la sostenibilidad agrícolas. Los avances tecnológicos en la agricultura, incluidas las formulaciones mejoradas, los métodos de aplicación y las técnicas de agricultura de precisión, han mejorado la eficacia y la eficiencia de los pesticidas piretroides. Las innovaciones como las formulaciones de liberación controlada y los sistemas de administración dirigida ayudan a optimizar el uso de pesticidas y, al mismo tiempo, a minimizar el impacto ambiental. Las plagas y enfermedades plantean desafíos importantes para la productividad agrícola y la salud de los cultivos. Los pesticidas piretroides ofrecen soluciones eficaces para controlar un amplio espectro de plagas, incluidos insectos, malezas y patógenos, mitigando así las pérdidas de rendimiento y preservando la calidad de los cultivos.

Principales impulsores del mercado

Avances en la tecnología agrícola

La agricultura de precisión utiliza tecnología como GPS, sensores, drones e imágenes satelitales para optimizar la gestión a nivel de campo sobre la variabilidad de los cultivos, las características del suelo y las condiciones ambientales. Los agricultores pueden aplicar con precisión insumos como agua, fertilizantes y pesticidas, lo que aumenta la eficiencia, reduce los costos y minimiza el impacto ambiental. La biotecnología ha permitido el desarrollo de cultivos modificados genéticamente (GM) con características deseables como resistencia a plagas, enfermedades y herbicidas, así como un contenido nutricional mejorado y tolerancia a estreses ambientales como la sequía y la salinidad. Los cultivos GM ofrecen mayores rendimientos, menor uso de pesticidas y mayor resiliencia de los cultivos, lo que contribuye a la seguridad alimentaria mundial. Las tecnologías de mecanización y automatización, incluidos tractores, cosechadoras, sembradoras y sistemas de riego, han mecanizado las tareas agrícolas que requieren mucha mano de obra, lo que aumenta la productividad y reduce la dependencia del trabajo manual. Los sistemas automatizados permiten una siembra, cosecha y riego precisos, optimizando la utilización de los recursos y mejorando la eficiencia de la granja.

Las plataformas de software de análisis de datos y gestión agrícola recopilan, analizan y visualizan grandes volúmenes de datos agrícolas, incluidos patrones climáticos, niveles de humedad del suelo, rendimiento de los cultivos y uso de insumos. Los agricultores pueden tomar decisiones basadas en datos para optimizar las operaciones agrícolas, monitorear el rendimiento de los cultivos y mitigar los riesgos, mejorando la productividad y la rentabilidad generales. Los sistemas de agricultura vertical y CEA utilizan entornos interiores, como invernaderos e instalaciones hidropónicas/acuapónicas, para cultivar cultivos en condiciones controladas. Estas tecnologías permiten la producción durante todo el año, la utilización eficiente de los recursos y la protección contra las condiciones climáticas adversas y las plagas, lo que ofrece oportunidades para la agricultura urbana y la producción localizada de alimentos.

Los avances en biotecnología han llevado al desarrollo de productos biológicos y biopesticidas derivados de fuentes naturales, incluidos microorganismos, extractos de plantas y feromonas. Estas alternativas ecológicas a los pesticidas químicos convencionales ofrecen un control eficaz de plagas y enfermedades al tiempo que minimizan los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La tecnología blockchain facilita cadenas de suministro transparentes y rastreables al registrar transacciones e intercambios de datos en un libro de contabilidad seguro y descentralizado. En la agricultura, la blockchain permite una visibilidad de extremo a extremo de la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos, lo que mejora la seguridad alimentaria, la garantía de calidad y el cumplimiento normativo. La agricultura inteligente integra dispositivos IoT, sensores y soluciones de conectividad para monitorear y administrar las operaciones agrícolas en tiempo real. Los sistemas habilitados para IoT permiten el monitoreo remoto de las condiciones de los cultivos, la programación del riego, el rendimiento del equipo y los parámetros ambientales, optimizando el uso de los recursos y mejorando las capacidades de toma de decisiones. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado global de pesticidas piretroides.

Expansión de las actividades agrícolas

A medida que las actividades agrícolas se expanden para satisfacer la creciente demanda de alimentos, piensos, fibras y cultivos de biocombustibles, se cultivan más tierras. Con áreas de cultivo más grandes, existe una mayor necesidad de medidas efectivas de control de plagas para proteger los cultivos de las plagas de insectos, que pueden causar pérdidas significativas de rendimiento si no se controlan. La expansión agrícola a menudo implica el cultivo de una amplia gama de cultivos, incluidos cultivos básicos como cereales, semillas oleaginosas y legumbres, así como cultivos comerciales como frutas, verduras y cultivos de plantación. Los distintos cultivos atraen distintas plagas, por lo que es necesario el uso de pesticidas piretroides con una actividad de amplio espectro para controlar una variedad de plagas de insectos en múltiples tipos de cultivos.

Con el aumento de la presión demográfica y el cambio de las preferencias alimentarias, existe una tendencia hacia la intensificación de la producción agrícola para lograr mayores rendimientos por unidad de superficie. Las prácticas agrícolas intensivas a menudo crean condiciones favorables para las infestaciones de plagas, lo que requiere estrategias proactivas de gestión de plagas, incluido el uso de pesticidas piretroides, para mantener la productividad y la rentabilidad de los cultivos. La expansión agrícola también puede implicar la conversión de tierras marginales, como bosques, pastizales y humedales, en tierras cultivables para el cultivo de cultivos. Estas áreas recién cultivadas pueden ser más propensas a brotes de plagas debido a la alteración de los equilibrios ecológicos, lo que hace que las medidas de control de plagas sean esenciales para el éxito de la producción agrícola. La globalización del comercio y la agricultura ha facilitado el intercambio de productos agrícolas, insumos y tecnologías a través de las fronteras. A medida que los sistemas agrícolas se vuelven más interconectados, la propagación de plagas y enfermedades se convierte en un riesgo mayor, lo que hace necesario el uso de pesticidas piretroides para prevenir y controlar las incursiones de plagas y salvaguardar el rendimiento de los cultivos.

El cambio climático puede alterar los patrones de temperatura y precipitación, creando nuevos desafíos para el manejo de plagas en la agricultura. Los cambios en las condiciones climáticas pueden favorecer la proliferación de ciertas plagas de insectos al tiempo que afectan negativamente a los enemigos naturales y los agentes de control biológico. Los pesticidas piretroides proporcionan una herramienta flexible y confiable para mitigar el impacto de las presiones de plagas inducidas por el clima en la producción de cultivos. El entorno regulatorio que rige el uso de pesticidas también puede influir en la demanda de pesticidas piretroides en la expansión de las actividades agrícolas. Las agencias reguladoras establecen pautas y restricciones para garantizar el uso seguro y responsable de pesticidas, lo que puede afectar la disponibilidad, accesibilidad y patrones de uso de productos piretroides en diferentes regiones y mercados. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de pesticidas piretroides.

Aumento de las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP)

Si bien el MIP enfatiza el uso de métodos de control no químicos siempre que sea posible, los pesticidas químicos como los piretroides suelen ser un componente integral de un programa de MIP. Los pesticidas piretroides brindan una herramienta valiosa para controlar las plagas de insectos que no se pueden controlar de manera efectiva a través de otros medios, particularmente en situaciones donde las poblaciones de plagas son altas o se exceden los umbrales económicos. Los pesticidas piretroides ofrecen un control selectivo y específico de las plagas de insectos, minimizando los impactos en los organismos beneficiosos y las especies no objetivo. Cuando se usan con prudencia y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, los piretroides pueden controlar eficazmente plagas específicas al mismo tiempo que preservan los enemigos naturales y el equilibrio del ecosistema dentro de los agroecosistemas. En los sistemas de manejo integrado de plagas (MIP), los pesticidas piretroides pueden utilizarse como parte de una estrategia integrada para suprimir los brotes de plagas y evitar daños económicos a los cultivos. Los piretroides son conocidos por su rápida eliminación y actividad residual contra un amplio espectro de plagas de insectos, lo que los convierte en herramientas valiosas para controlar las poblaciones de plagas y proteger los rendimientos de los cultivos durante las etapas críticas de crecimiento. La resistencia a los piretroides es un desafío importante en el manejo de plagas, pero los enfoques integrados pueden ayudar a retrasar el desarrollo de la resistencia y prolongar la eficacia de los pesticidas piretroides. Al rotar los piretroides con otras clases de productos químicos, alternar los modos de acción e incorporar métodos de control no químicos, los programas de MIP pueden reducir la presión de selección sobre las poblaciones de plagas y mitigar el riesgo de desarrollo de resistencia.

Las prácticas de MIP se alinean con los requisitos reglamentarios y los objetivos de sostenibilidad al promover el uso juicioso de pesticidas y minimizar los impactos ambientales. Los pesticidas piretroides están sujetos al escrutinio reglamentario y deben cumplir con los estándares de seguridad y eficacia para garantizar su compatibilidad con los principios de MIP y la gestión ambiental. El manejo integrado de plagas tiene como objetivo reducir los riesgos de los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente mediante la adopción de medidas preventivas, el seguimiento de las poblaciones de plagas y el empleo de estrategias de control específicas. Los plaguicidas piretroides, cuando se aplican correctamente y de acuerdo con los principios de manejo integrado de plagas, pueden ayudar a mitigar los riesgos relacionados con las plagas al tiempo que salvaguardan la salud pública y la calidad ambiental. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de plaguicidas piretroides.

Principales desafíos del mercado

Resistencia a los plaguicidas

El uso continuo e indiscriminado de plaguicidas piretroides puede ejercer una presión selectiva sobre las poblaciones de plagas, favoreciendo la supervivencia y reproducción de individuos con rasgos de resistencia inherentes. El uso indebido, como la aplicación de plaguicidas en dosis o frecuencias incorrectas, puede acelerar el desarrollo de resistencia y reducir la eficacia de los esfuerzos de control de plagas. La dependencia de una sola clase de plaguicidas, como los piretroides, sin rotación o alternancia con otras clases químicas, aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia. Las plagas que sobreviven a la exposición a los piretroides pueden transmitir rasgos de resistencia a las generaciones futuras, lo que lleva a una disminución gradual de la eficacia de los plaguicidas con el tiempo. Algunas plagas pueden desarrollar resistencia cruzada a múltiples clases químicas de pesticidas, incluidos los piretroides, debido a mecanismos compartidos de resistencia o mutaciones genéticas que confieren resistencia de amplio espectro. La resistencia cruzada puede limitar la eficacia de las opciones de control alternativas y plantear desafíos para las estrategias de manejo integrado de plagas. El monitoreo y la vigilancia insuficientes de las poblaciones de plagas para detectar signos de resistencia pueden retrasar la detección y la respuesta a los brotes de resistencia. La detección temprana permite ajustes oportunos en las prácticas de manejo de plagas, incluida la incorporación de métodos de control no químicos y la rotación de pesticidas alternativos para mitigar los riesgos de resistencia.

Aparición de alternativas de base biológica

La creciente conciencia y preocupación de los consumidores sobre los posibles impactos en la salud y el medio ambiente de los pesticidas químicos han llevado a una creciente demanda de soluciones de control de plagas más seguras y sostenibles. Las alternativas de base biológica a menudo se comercializan como productos "verdes" o "ecológicos", lo que atrae a los consumidores que buscan alternativas a los pesticidas químicos tradicionales. Los organismos reguladores de todo el mundo están implementando regulaciones y estándares de seguridad más estrictos para el registro y uso de pesticidas. Los plaguicidas de origen biológico pueden estar sujetos a requisitos regulatorios menos estrictos en comparación con los plaguicidas químicos sintéticos, lo que los convierte en opciones más atractivas para los fabricantes de plaguicidas que buscan cumplir con las regulaciones y acceder al mercado. Se considera que los plaguicidas de origen biológico tienen un menor impacto ambiental y un menor riesgo para los organismos no objetivo en comparación con los plaguicidas químicos sintéticos. Pueden ofrecer beneficios como biodegradabilidad, acumulación mínima de residuos en el suelo y el agua y compatibilidad con prácticas de manejo integrado de plagas (MIP), en consonancia con los objetivos de agricultura sostenible y conservación de la biodiversidad. Los avances en biotecnología y tecnologías de formulación han permitido el desarrollo de plaguicidas de origen biológico con mayor eficacia, estabilidad y vida útil. Los biopesticidas pueden formularse como extractos botánicos, inóculos microbianos, feromonas o compuestos bioquímicos, ofreciendo diversos modos de acción y opciones de control de plagas específicas para cada objetivo.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia pesticidas de origen biológico y respetuosos con el medio ambiente

La creciente conciencia de los residuos de pesticidas en los alimentos, el agua y el medio ambiente ha llevado a una mayor demanda de los consumidores de soluciones de control de plagas más seguras y sostenibles. Los pesticidas de origen biológico derivados de fuentes naturales a menudo se perciben como alternativas más seguras a los pesticidas químicos sintéticos como los piretroides, lo que atrae a los consumidores que buscan productos más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Las agencias reguladoras de todo el mundo están implementando regulaciones y estándares de seguridad más estrictos para el registro y uso de pesticidas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Los pesticidas de origen biológico pueden estar sujetos a requisitos regulatorios menos estrictos en comparación con los pesticidas químicos sintéticos, lo que los convierte en opciones más atractivas para los fabricantes de pesticidas que buscan el cumplimiento normativo y la aprobación del mercado. La resistencia a los pesticidas, la contaminación ambiental y los efectos adversos sobre organismos no objetivo son preocupaciones crecientes asociadas con el uso de pesticidas químicos sintéticos. Los pesticidas de origen biológico ofrecen modos de acción alternativos y opciones de control de plagas específicas para el objetivo, lo que reduce el riesgo de desarrollo de resistencia y minimiza el impacto ambiental en insectos beneficiosos, polinizadores y ecosistemas. Los avances en biotecnología, ecología microbiana y tecnologías de formulación han ampliado la gama de pesticidas de origen biológico que se encuentran en el manejo de plagas. Los biopesticidas pueden formularse como extractos botánicos, inóculos microbianos, feromonas o compuestos bioquímicos, ofreciendo diversos modos de acción y opciones de control de plagas sostenibles que se integran perfectamente con las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP).

Información segmentaria

Información de tipo

Se proyecta que el segmento de ciflutrina experimente un rápido crecimiento en el mercado global de pesticidas piretroides durante el período de pronóstico. La ciflutrina es un insecticida piretroide sintético conocido por su amplio espectro de actividad contra una amplia gama de plagas de insectos, incluidos mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas, escarabajos y polillas. Su eficacia contra diversas plagas lo convierte en una herramienta versátil para el control de plagas en varios entornos agrícolas, residenciales y comerciales. La ciflutrina exhibe una alta eficacia en el control de plagas de insectos a bajas tasas de aplicación, lo que la convierte en una opción rentable para el manejo de plagas. Su capacidad para inmovilizar y matar rápidamente las plagas objetivo contribuye a su popularidad entre los agricultores, los profesionales del control de plagas y los propietarios de viviendas que buscan soluciones efectivas para el control de insectos. La ciflutrina tiene una actividad residual de larga duración, lo que significa que permanece activa en las superficies tratadas durante un período prolongado después de la aplicación. Esta característica es particularmente beneficiosa en entornos exteriores e interiores donde se requiere una protección continua contra insectos rastreros y voladores. La ciflutrina se encuentra en varias formulaciones, incluidos concentrados emulsionables, polvos humectables, gránulos y aerosoles, lo que ofrece flexibilidad en los métodos de aplicación y adecuación para diferentes escenarios de control de plagas. Su versatilidad en las opciones de formulación mejora su atractivo para los usuarios finales en diversas industrias y aplicaciones.

Perspectivas de la aplicación

Se proyecta que el segmento de Protección de plantas experimente un rápido crecimiento en el mercado global de pesticidas piretroides durante el período de pronóstico. Con el crecimiento de la población mundial y la creciente demanda de alimentos, existe una mayor necesidad de soluciones efectivas de protección de cultivos para salvaguardar los rendimientos agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria. Los pesticidas piretroides se utilizan ampliamente en la protección de las plantas para controlar un amplio espectro de plagas de insectos que pueden dañar los cultivos y reducir los rendimientos. Las actividades agrícolas se están expandiendo a nivel mundial, impulsadas por factores como el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio de preferencias dietéticas. A medida que la producción agrícola se intensifica para satisfacer la creciente demanda, la prevalencia de plagas y enfermedades también aumenta, lo que requiere el uso de pesticidas piretroides para un manejo eficaz de plagas y protección de las plantas. Los pesticidas piretroides ofrecen un amplio espectro de actividad contra varias plagas de insectos que afectan a los cultivos, incluidas orugas, pulgones, escarabajos y chicharritas, entre otros. Su eficacia contra una amplia gama de plagas los convierte en herramientas valiosas para la protección de las plantas en diversos sistemas agrícolas y tipos de cultivos.

Información regional

América del Norte surgió como la región dominante en el mercado mundial de pesticidas piretroides en 2023.

Desarrollos recientes

• En noviembre de 2023, FMC presentó Ethos Elite LFR, un novedoso producto de protección de cultivos que combina un insecticida piretroide probado, bifentrina, con dos cepas biológicas exclusivas, la cepa RTI301 de Bacillus velezensis y la cepa RTI477 de Bacillus subtilis. Esta solución de premezcla ofrece un control de amplio espectro contra enfermedades de temporada temprana y plagas transmitidas por el suelo, respaldado por los hallazgos de la investigación y la experiencia establecida de FMC.

Mercado clave Jugadores

• FMCCorp.
• Syngenta Crop Protection AG
• BASF SE
• Bayer AG
• The Dow Chemical Company
• Gharda Chemicals Ltd.
• Meghmani Organics Ltd
• Atul Ltd
• Tagros Chemicals India Pvt. Ltd.
• UPL Limited

Alcance del informe

En este informe, el mercado global de pesticidas piretroides se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de pesticidas piretroides, Por tipo

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• Mercado de pesticidas piretroides, Por Solicitud

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• Mercado de pesticidas piretroides, por región

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