Mercado de carne congelada: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (carne de res, cerdo, pollo, otros), por usuario final (servicio de alimentos, consumidores minoristas), por canal de distribución (tiendas de conveniencia, supermercados/hipermercados, en línea, otros), por región, por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de carne congelada se valoró en USD 81,2 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 3,6% hasta 2029. Se espera que el mercado experimente un crecimiento acelerado en los próximos años debido a factores como una creciente población activa, el aumento del ingreso per cápita en las naciones en desarrollo y la mayor demanda de productos alimenticios congelados. Este crecimiento está impulsado por cambios en las preferencias dietéticas, cambios en el estilo de vida y la creciente popularidad de los alimentos preparados. Los avances tecnológicos que mejoran la vida útil de los productos congelados y los esfuerzos por ofrecer productos de alta calidad, especialmente en la categoría de carne, están impulsando aún más la expansión del mercado.

La disponibilidad estacional de ciertos productos cárnicos ha llevado a los productores a introducir una variedad de opciones de alimentos congelados para satisfacer la demanda de los consumidores y mitigar las limitaciones estacionales. A nivel mundial, los cambios en los estilos de vida y el aumento de la demanda de comidas preparadas son los principales impulsores del crecimiento de la industria, en particular entre los jóvenes profesionales que valoran la comodidad y la digestibilidad de los productos congelados. Se espera que la introducción de nuevas variedades de productos abra oportunidades prometedoras para el mercado global. El crecimiento económico, en particular en el sector minero, ha generado mayores oportunidades de empleo y mayores ingresos de los consumidores, lo que ha contribuido a la expansión del mercado. Además, se espera que la dependencia de los establecimientos de comida y los restaurantes de los productos cárnicos congelados para satisfacer la demanda, impulsada por el auge del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos en línea, impulse aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.

Los avances en la tecnología de congelación, impulsados por la creciente demanda de comidas preparadas, están transformando el panorama del mercado tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. El aumento de los niveles de vida y la evolución de las preferencias de los consumidores están impulsando la demanda de productos cárnicos congelados. En las economías emergentes, el crecimiento de la industria de la carne congelada está particularmente influenciado por el creciente número de mujeres trabajadoras y el cambio hacia la urbanización y las familias nucleares en las naciones industrializadas. En general, la industria de la carne congelada presenta numerosas oportunidades para el sector minorista y está preparada para crecer en el futuro previsible.

Principales impulsores del mercado

Cambios en los estilos de vida y los patrones dietéticos de los consumidores

Uno de los principales impulsores del mercado mundial de la carne congelada es el cambio en los estilos de vida y las preferencias dietéticas de los consumidores en todo el mundo. A medida que la urbanización se acelera y las personas llevan vidas más ocupadas, existe una creciente demanda de opciones de alimentos convenientes y que ahorren tiempo. Los productos cárnicos congelados brindan una solución conveniente, que permite a los consumidores acceder a una variedad de opciones de carne sin la necesidad de viajes frecuentes al supermercado o a la carnicería.

Además, los cambios en los patrones dietéticos, incluido el énfasis en las dietas ricas en proteínas y la incorporación de carne en varias cocinas, han contribuido al aumento del consumo de productos cárnicos congelados. La carne congelada no solo ofrece comodidad, sino que también satisface la necesidad de una fuente rápida y sencilla de proteínas de alta calidad.

Además, la globalización de las preferencias culinarias ha llevado a una mayor demanda de diversas opciones de carne, y la carne congelada permite a los consumidores explorar una amplia gama de opciones de diferentes regiones del mundo. Esta cultura alimentaria en evolución impulsa aún más el crecimiento del mercado mundial de carne congelada.

Avances tecnológicos en la logística de la cadena de frío

Los avances tecnológicos en la logística de la cadena de frío representan un factor crucial detrás de la expansión del mercado mundial de carne congelada. El mantenimiento de condiciones de temperatura óptimas a lo largo de la cadena de suministro es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de los productos cárnicos congelados. Con innovaciones en tecnologías de refrigeración, transporte y almacenamiento, la industria ha podido superar los desafíos logísticos asociados con los productos congelados.

El desarrollo de sofisticadas instalaciones de almacenamiento en frío con mecanismos avanzados de control de temperatura ha extendido la vida útil de los productos cárnicos congelados. Esto, a su vez, ha permitido a los fabricantes llegar a mercados distantes y atender a los consumidores con un alcance geográfico más amplio. La mejora de la infraestructura de transporte, incluidos los camiones y contenedores refrigerados, garantiza que los productos cárnicos congelados se puedan transportar de manera eficiente sin comprometer su integridad.

Además, la integración de sistemas de seguimiento y monitoreo en tiempo real dentro de la red logística de la cadena de frío mejora la visibilidad y permite tomar medidas correctivas rápidas en caso de desviaciones de las condiciones de almacenamiento recomendadas. Estos avances tecnológicos contribuyen significativamente a la confiabilidad de la cadena de suministro de carne congelada, fomentando la confianza entre los consumidores y las partes interesadas por igual.

Conciencia creciente sobre la seguridad y calidad de los alimentos

La creciente conciencia sobre la seguridad y calidad de los alimentos entre los consumidores se ha convertido en un factor importante que influye en el mercado mundial de la carne congelada. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes del origen y el procesamiento de sus alimentos, la industria de la carne congelada ha respondido implementando estrictas medidas de control de calidad.

Los productos cárnicos congelados se someten a procesos de prueba e inspección exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad alimentaria. El proceso de congelación en sí mismo actúa como un método de conservación, inhibiendo el crecimiento de microorganismos y reduciendo el riesgo de contaminación. Este aspecto inherente de seguridad ha desempeñado un papel fundamental en la formación de las percepciones de los consumidores y fomentando la confianza en los productos cárnicos congelados.

Además, las tecnologías de envasado utilizadas en la industria de la carne congelada contribuyen a mantener la calidad y la seguridad de los productos. El envasado sellado al vacío y los materiales avanzados protegen contra las quemaduras por congelación y la contaminación, preservando el sabor, la textura y el contenido nutricional de la carne.

Globalización del comercio e integración de la cadena de suministro

La globalización del comercio y la integración de las cadenas de suministro a escala mundial han afectado significativamente al crecimiento del mercado de la carne congelada. Los fabricantes y proveedores ahora tienen acceso a un mercado más amplio y los consumidores pueden disfrutar de una amplia gama de productos cárnicos congelados de diferentes regiones.

Los acuerdos comerciales internacionales, la reducción de las barreras comerciales y la simplificación de los procesos aduaneros han facilitado el movimiento eficiente de productos cárnicos congelados a través de las fronteras. Esto ha permitido a los fabricantes explorar nuevos mercados y aprovechar la demanda de variedades específicas de carne en diferentes regiones. Además, la integración de las cadenas de suministro ha mejorado la eficiencia general de la industria, desde la producción hasta la distribución, lo que se traduce en ahorros de costos que pueden trasladarse a los consumidores.

Principales desafíos del mercado

Desafíos logísticos en la cadena de frío

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial de carne congelada radica en la intrincada logística de la cadena de frío. Mantener una temperatura constante y óptima a lo largo de la cadena de suministro es crucial para preservar la calidad y la seguridad de los productos cárnicos congelados. Sin embargo, varios desafíos logísticos complican este proceso.

El transporte, por ejemplo, plantea un desafío importante, especialmente cuando se trata de envíos internacionales. Los retrasos, las fluctuaciones de temperatura durante el tránsito y las limitaciones de infraestructura pueden comprometer la integridad de los productos cárnicos congelados. El riesgo de variaciones de temperatura aumenta a medida que los productos pasan por varios modos de transporte, desde camiones hasta barcos y aviones.

Además, la fase de entrega de última milla presenta desafíos únicos, ya que garantizar la cadena de frío continua se vuelve más complejo al navegar por entornos urbanos con patrones de tráfico y cronogramas de entrega impredecibles. Abordar estos desafíos logísticos requiere inversiones sustanciales en tecnologías de refrigeración avanzadas, infraestructura de transporte mejorada y sistemas de monitoreo en tiempo real para rastrear y responder a las fluctuaciones de temperatura con prontitud.

Preocupaciones de calidad y seguridad

Las preocupaciones de calidad y seguridad plantean un desafío significativo para el mercado mundial de carne congelada. Los consumidores, cada vez más conscientes del origen y procesamiento de sus alimentos, exigen productos seguros y de alta calidad. Sin embargo, mantener la calidad y la seguridad a lo largo de la cadena de suministro de carne congelada es un desafío multifacético.

En primer lugar, el proceso de congelación en sí, si bien preserva la carne, puede provocar problemas como quemaduras por congelación si no se realiza correctamente. Esto afecta la textura y el sabor de la carne, disminuyendo su calidad general. Además, mantener una calidad constante en los diferentes lotes y cumplir con las normas de seguridad internacionales requiere estrictas medidas de control de calidad en cada etapa de la producción y la distribución.

El envasado también desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad de los productos cárnicos congelados. Un envasado deficiente puede provocar quemaduras por congelación, contaminación o deterioro de la calidad. Los fabricantes deben invertir en tecnologías de envasado avanzadas, incluidos paquetes sellados al vacío y materiales a prueba de manipulaciones, para mitigar estos riesgos.

Además, la naturaleza global del mercado de la carne congelada presenta desafíos relacionados con las diferentes normas regulatorias en los distintos países. El cumplimiento de un conjunto diverso de regulaciones y normas agrega complejidad a los procesos de producción y distribución. Establecer un conjunto armonizado de estándares globales o navegar por las complejidades de múltiples marcos regulatorios se vuelve imperativo para abordar estos desafíos.

Preocupaciones ambientales y de sostenibilidad

El mercado mundial de carne congelada enfrenta un escrutinio cada vez mayor con respecto a su impacto ambiental y prácticas de sostenibilidad. La producción y distribución de carne congelada implica un consumo significativo de energía, especialmente en las etapas de congelación y transporte. Además, las preocupaciones sobre los residuos de envases y la huella de carbono asociada con la logística de la cadena de frío contribuyen a los desafíos de sostenibilidad de la industria.

La naturaleza intensiva en energía de los procesos de congelación requiere soluciones innovadoras para reducir la huella ambiental. Las empresas están explorando métodos de congelación alternativos, como tecnologías de congelación más eficientes energéticamente y el uso de fuentes de energía renovables, para abordar estas preocupaciones. Además, los avances en los materiales de envasado y la promoción de iniciativas de reciclaje pueden ayudar a mitigar el impacto ambiental de los envases.

Las prácticas de abastecimiento sostenible también plantean un desafío, ya que la demanda mundial de carne congelada ejerce presión sobre los sistemas de cría de ganado. La implementación de prácticas éticas y sostenibles en la producción de carne, incluida la cría responsable de animales y la reducción de la deforestación asociada a la ganadería, se vuelve crucial para que la industria aborde las crecientes preocupaciones sobre la degradación ambiental.

Tendencias clave del mercado

Auge de las alternativas de origen vegetal en la carne congelada

Una de las tendencias destacadas en el mercado mundial de la carne congelada es la creciente popularidad de las alternativas de origen vegetal. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y el medio ambiente, ha habido un cambio significativo hacia las dietas basadas en plantas. Esta tendencia no se limita a los productos frescos; se extiende al sector de la carne congelada, donde los sustitutos innovadores de origen vegetal están ganando terreno.

El auge de las alternativas de origen vegetal a la carne congelada está impulsado por varios factores, incluidas las preocupaciones sobre la sostenibilidad, el bienestar animal y la salud. Los fabricantes están respondiendo a esta tendencia desarrollando e introduciendo una amplia gama de productos cárnicos congelados de origen vegetal que replican el sabor, la textura y el perfil nutricional de la carne tradicional. Estos productos suelen satisfacer preferencias dietéticas específicas, como estilos de vida veganos, vegetarianos o flexitarianos.

Además de atraer a consumidores éticos y conscientes de la salud, las alternativas de carne congelada de origen vegetal también están ganando popularidad entre quienes buscan experiencias culinarias novedosas y emocionantes. La tendencia no se limita a una región geográfica específica, lo que indica un cambio global en las actitudes de los consumidores hacia dietas más sostenibles y centradas en las plantas.

Enfoque en la salud y el bienestar

La creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar es una tendencia significativa que configura el mercado mundial de la carne congelada. A medida que los estilos de vida se vuelven más agitados, los consumidores buscan opciones de alimentos convenientes pero nutritivas. Los fabricantes de carne congelada están respondiendo introduciendo ofertas de productos más saludables y transparentes.

Los consumidores conscientes de la salud buscan productos cárnicos congelados con menor sodio, menor contenido de grasa y mínimos aditivos o conservantes. Además, la demanda de productos de etiqueta limpia, que tienen listas de ingredientes transparentes y fácilmente comprensibles, está en aumento. Los fabricantes están reformulando sus productos para cumplir con estas expectativas y capitalizar la tendencia hacia una alimentación más saludable.

Además, la incorporación de ingredientes funcionales, como ácidos grasos omega-3 o antioxidantes, en productos cárnicos congelados está ganando terreno. Estos ingredientes se promocionan por sus posibles beneficios para la salud, en línea con el deseo de los consumidores de alimentos que no solo satisfagan sus preferencias de sabor, sino que también contribuyan positivamente a su bienestar.

Premiumización y diversificación de la oferta de productos

El mercado mundial de la carne congelada está siendo testigo de una tendencia hacia la premiumización y la diversificación de la oferta de productos. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar una prima por productos cárnicos congelados de alta calidad, únicos y gourmet. Esta tendencia está impulsada por el deseo de disfrutar de experiencias culinarias en casa, ya que los consumidores buscan cortes de primera calidad, sabores exóticos y métodos de preparación innovadores. Los fabricantes están respondiendo ampliando sus carteras de productos para incluir una amplia gama de opciones de carne congelada de primera calidad. Esto incluye cortes de carne gourmet, productos marinados y condimentados, y artículos que presentan sabores regionales o globales únicos. La tendencia hacia la premiumización no se limita a tipos de carne específicos; se extiende a las categorías de aves, ternera, cerdo y otras carnes congeladas. La diversificación también incluye la introducción de productos cárnicos congelados listos para cocinar y listos para comer. Los consumidores, especialmente en las zonas urbanas, buscan soluciones de comidas convenientes sin comprometer el sabor ni la calidad. Los fabricantes están innovando con productos pre-sazonados y pre-marinados, permitiendo a los consumidores disfrutar de comidas de calidad de restaurante en casa con el mínimo esfuerzo.

Comercio electrónico y transformación digital

La transformación digital del panorama minorista, junto con el auge del comercio electrónico, es una tendencia significativa que influye en el mercado mundial de carne congelada. Las plataformas en línea se han vuelto cada vez más populares para comprar una amplia gama de productos alimenticios, incluida la carne congelada. La conveniencia, la accesibilidad y la capacidad de explorar una gama más amplia de productos impulsan a los consumidores a elegir canales en línea para sus compras de carne congelada.

Las plataformas de comercio electrónico permiten a los consumidores acceder a una variedad de opciones de carne congelada, comparar precios y leer reseñas, lo que contribuye a un proceso de toma de decisiones informado. Además, la conveniencia de la entrega a domicilio mejora aún más el atractivo de las compras en línea de productos cárnicos congelados.

Para capitalizar esta tendencia, los fabricantes y minoristas de carne congelada están invirtiendo en estrategias de marketing digital, presencia en línea y plataformas de comercio electrónico fáciles de usar. Esto incluye asociaciones con minoristas en línea, el desarrollo de sitios web de comercio electrónico dedicados y el uso de plataformas de redes sociales para interactuar con los consumidores. A medida que la tecnología continúa desempeñando un papel fundamental en la configuración del comportamiento del consumidor, se espera que la transformación digital del mercado de carne congelada persista y evolucione.

Información segmentaria

Información de tipo

El mercado se divide en segmentos de productos como carne de res, pollo, cerdo y otros. Entre estos, la carne de res actualmente ocupa una posición dominante, impulsada por volúmenes significativos de consumo e importación en los países asiáticos y a nivel mundial. Los pronósticos sugieren que el segmento de la carne de res será testigo del crecimiento más rápido durante el período proyectado, seguido del cerdo y el pollo. La creciente demanda de carne de res se atribuye a su alto contenido de proteínas en comparación con otras variedades de carne. De manera similar, la mayor demanda de carne de cerdo se ve impulsada tanto por las importaciones como por las exportaciones de carne congelada entre las naciones.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico ha surgido como el mercado principal y está preparada para mantener su dominio durante el período de pronóstico, en gran medida debido a los importantes patrones de consumo de la región. En particular, países como China y Japón han sido los principales importadores de productos cárnicos congelados. Se espera que Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta entre todas las regiones. Se anticipa que factores como la proliferación de establecimientos de comida y plataformas en línea, junto con las variaciones estacionales, impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

En términos de categorías de carne, China importa predominantemente carne de cerdo, que abarca varios cortes como cortes de cerdo congelados, jamones, paletas y otros. Se proyecta que el aumento del gasto en productos cárnicos, incluidas las variedades congeladas, impulsará la demanda en el futuro previsible. Además, se espera que la creciente preferencia por opciones más saludables entre los consumidores chinos impulse aún más la demanda de productos cárnicos congelados.

Acontecimientos recientes

• En 2023, VFC, una marca de pollo frito vegano con sede en el Reino Unido, presentó su primera línea de pechugas y carne picada "chick*n" veganas sin rebozar, lo que marca un cambio con respecto a sus tradicionales ofertas de pollo frito vegano rebozado al estilo sureño. Estos nuevos productos ahora se encuentran en la sección de congelados de los supermercados Morrisons en todo el Reino Unido, lo que amplía la gama de VFC más allá de su selección inicial.
• En 2024, The Kraft Heinz Not Co. LLC, una empresa conjunta entre The Kraft Heinz Co. y TheNotCo. Inc., está presentando sus primeras opciones de carne a base de plantas, NotHotDogs y NotSausages, prometiendo a los consumidores una experiencia sabrosa y ahumada. La compañía tiene la intención de explorar categorías de productos adicionales en el próximo año y ha comenzado sus esfuerzos de expansión global.

Actores clave del mercado

• Kerry Group plc
• Marfrig Global Foods SA
• BRF SA
• Associated British Foodsplc
• Tyson Foods, Inc.
• JBS USA Food Company Holdings
• Verde Farms, LLC
• Hewitt Cattle Australia Pty Ltd
• Marx Companies LLC
• Skjodt-Barrett Foods Inc.

Alcance del informe

En este informe, el mercado mundial de carne congelada se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de carne congelada, por tipo

o Carne de res

o Cerdo

o Pollo

o Otros

• Mercado de carne congelada, por usuario final

o Servicio de alimentos

o Consumidores minoristas

• Mercado de carne congelada, por distribución Canal

o Minoristas de conveniencia

o Supermercados/Hipermercados

o En línea

o Otros

• Mercado de carne congelada, por región

o América del Norte

§ Estados Unidos

§ Canadá

§ México

o Europa

§ Francia

§ Reino Unido

§ Italia

§ Alemania

§ España

o Asia-Pacífico

§ China

§ India

§ Japón

§ Australia

§ Corea del Sur

o América del Sur

o Oriente Medio y África

§ Sudáfrica

§ Arabia Saudita

§ Emiratos Árabes Unidos

§ Turquía

§ Egipto