Segmentación del mercado de bebidas no alcohólicas en India, por tipo de producto (bebidas carbonatadas, bebidas no carbonatadas), por tipo de envase (botellas, latas, otros [tetra packs, etc.]), por tamaño de envase (menos de 250 ml, 250 ml a 1 litro y más de 1 litro), por canal de venta (tiendas departamentales, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, en línea, otros), por región,

Descripción general del mercado

El mercado de bebidas no alcohólicas de la India se valoró en USD 14,95 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 7,36 % hasta 2030. El mercado de bebidas no alcohólicas en la India es un sector vibrante y de rápido crecimiento impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. Este mercado abarca una amplia gama de productos que incluyen refrescos, jugos, bebidas energéticas, agua embotellada y bebidas funcionales.

Las empresas de refrescos han adaptado sus estrategias para satisfacer los gustos locales al tiempo que promueven alternativas más saludables a las bebidas azucaradas tradicionales. Los jugos, tanto a base de frutas como de mezclas de verduras, también han ganado popularidad debido a la creciente conciencia de la salud entre los consumidores.

Las bebidas energéticas están experimentando un aumento en la demanda entre los grupos demográficos más jóvenes y los profesionales urbanos que buscan impulsos de energía instantáneos. El mercado del agua embotellada sigue expandiéndose rápidamente, impulsado por las preocupaciones sobre la calidad y la conveniencia del agua.

Las tendencias de salud y bienestar están influyendo en la innovación de productos, con un énfasis creciente en los ingredientes naturales, las opciones bajas en calorías y los beneficios funcionales como vitaminas, minerales y extractos de hierbas añadidos. Las marcas locales y regionales compiten cada vez más con los gigantes globales al ofrecer productos de nicho y aprovechar los ingredientes tradicionales.

Impulsores clave del mercado

Cambios en las preferencias de los consumidores y conciencia de la salud

Uno de los principales impulsores del mercado indio de bebidas no alcohólicas es el cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables. La creciente conciencia de la salud, impulsada por la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y las crecientes preocupaciones sobre la obesidad y la diabetes, ha estimulado la demanda de bebidas percibidas como alternativas más saludables.

Los consumidores optan cada vez más por bebidas que ofrecen beneficios funcionales como ingredientes naturales, vitaminas, minerales y antioxidantes. Esta tendencia ha impulsado la demanda de jugos de frutas, mezclas de vegetales, tés de hierbas y variantes bajas en calorías o sin azúcar de refrescos. Por ejemplo, en 2023, la penetración de bebidas frías como refrescos, refrescos, mezclas en polvo y jugos envasados en los hogares aumentó significativamente, creciendo del 38% en 2019 al 47% en mayo. Según una encuesta reportada por TOI, la penetración en el hogar indica el porcentaje de hogares encuestados que compraron y consumieron estos productos. Además, el consumo promedio anual de refrescos en los hogares aumentó a poco más de 7 litros, frente a los 6,5 litros en 2019. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Urbanización rápida y estilos de vida cambiantes

La rápida urbanización de la India ha influido significativamente en los patrones de consumo de bebidas. Las áreas urbanas se caracterizan por mayores ingresos disponibles, estilos de vida ajetreados y una mayor exposición a las tendencias globales. Estos factores contribuyen a una mayor demanda de bebidas orientadas a la comodidad, como agua embotellada, tés y cafés listos para beber (RTD) y bebidas energéticas.

Los consumidores urbanos también son más propensos a experimentar con nuevos sabores y productos premium, lo que impulsa la innovación en el mercado. El factor de comodidad de las bebidas para llevar atrae a los profesionales, estudiantes y viajeros urbanos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Crecimiento económico y aumento de los ingresos disponibles

El crecimiento económico de la India y el aumento de los ingresos per cápita han ampliado la base de consumidores de clase media, lo que ha llevado a un mayor gasto discrecional en alimentos y bebidas. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores están más dispuestos a gastar en opciones de bebidas premium y más saludables.

Este crecimiento económico también ha facilitado la expansión de formatos minoristas modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. Estos establecimientos ofrecen una amplia gama de bebidas no alcohólicas, lo que proporciona a los consumidores una mayor accesibilidad y elección.

Factores demográficos y población joven

El perfil demográfico de la India, caracterizado por una gran población joven, es otro impulsor significativo del mercado de bebidas no alcohólicas. Los consumidores jóvenes, en particular los millennials y la generación Z, son más aventureros en sus elecciones de bebidas, buscando novedad, variedad y beneficios para la salud.

El grupo demográfico de los jóvenes también está más conectado digitalmente y se ve influenciado por las tendencias globales a través de las redes sociales y las plataformas en línea. La preferencia de este grupo demográfico por las bebidas funcionales y de moda ha impulsado la introducción de nuevos sabores, innovaciones en los envases y estrategias de marketing adaptadas a sus preferencias.

Principales desafíos del mercado

Complejidad regulatoria y problemas de cumplimiento

Uno de los desafíos importantes en el mercado indio de bebidas no alcohólicas es navegar por el complejo entorno regulatorio. Las regulaciones que rigen la seguridad alimentaria, los requisitos de etiquetado y los estándares de publicidad pueden variar entre estados y están sujetas a actualizaciones frecuentes. Esto crea desafíos de cumplimiento para los fabricantes, especialmente los actores más pequeños y regionales, que pueden luchar con los costos y la carga administrativa de cumplir con los estándares regulatorios.

Además, las regulaciones cambiantes relacionadas con el contenido de azúcar, el etiquetado nutricional y la sostenibilidad ambiental (como el uso de plástico en los envases) requieren una adaptación continua por parte de las empresas de bebidas. Cumplir con estos requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, mantener la innovación y la rentabilidad de los productos plantea un desafío significativo para la industria.

Cuestiones de sensibilidad al precio y asequibilidad

La sensibilidad al precio entre los consumidores indios sigue siendo un desafío crítico para el mercado de bebidas no alcohólicas. Si bien los consumidores urbanos pueden estar dispuestos a pagar precios superiores por bebidas más saludables o de moda, el precio sigue siendo una barrera para muchos consumidores rurales y de clase media.

El costo de las materias primas, la producción, el empaquetado y la distribución también pueden afectar las estrategias de precios. Las fluctuaciones en los costos de los insumos, como el azúcar, los concentrados de frutas y los materiales de empaquetado, pueden reducir los márgenes de ganancia, especialmente para las empresas que ofrecen productos a precios económicos.

Competir con alternativas más económicas, como las bebidas caseras o las bebidas tradicionales elaboradas localmente, complica aún más las estrategias de precios y los esfuerzos de penetración en el mercado. Equilibrar la asequibilidad con la calidad del producto y los beneficios para la salud sigue siendo un desafío constante para los fabricantes de bebidas que se dirigen a diversos segmentos de consumidores en toda la India.

Desafíos de distribución e infraestructura

La vasta diversidad geográfica y las limitaciones de infraestructura de la India presentan desafíos de distribución significativos para las empresas de bebidas no alcohólicas. Si bien las áreas urbanas se benefician de redes de distribución bien establecidas a través de supermercados, hipermercados y minoristas de conveniencia, las regiones rurales y remotas a menudo enfrentan obstáculos logísticos.

La infraestructura limitada de la cadena de frío y las ineficiencias del transporte pueden comprometer la calidad y la vida útil de las bebidas perecederas, como los jugos de frutas y las bebidas lácteas. Para garantizar una disponibilidad y una calidad constantes en todos los mercados se requiere una inversión sustancial en redes de distribución, tecnología de refrigeración y soluciones de entrega de última milla.

Además, el panorama minorista fragmentado, con una presencia significativa de minoristas familiares tradicionales (tiendas kirana), agrega complejidad a las estrategias de distribución. Desarrollar modelos de distribución rentables y escalables que lleguen tanto a los consumidores urbanos como rurales sigue siendo un desafío formidable para las empresas de bebidas que operan en la India.

Preferencias de los consumidores y factores culturales

Comprender las diversas preferencias de los consumidores y los matices culturales en las distintas regiones de la India presenta un desafío para los fabricantes de bebidas. Las preferencias por sabores, ingredientes, formatos de empaque e incluso hábitos de consumo pueden variar ampliamente entre estados y grupos demográficos.

Si bien los consumidores urbanos pueden preferir bebidas modernas y funcionales, los consumidores rurales a menudo prefieren bebidas tradicionales o alternativas caseras. Adaptar las carteras de productos y las estrategias de marketing para satisfacer estas diversas preferencias y, al mismo tiempo, mantener la coherencia y el atractivo de la marca puede ser un desafío.

Los factores culturales, como los hábitos alimentarios, las consideraciones religiosas (por ejemplo, durante los períodos de ayuno) y los festivales regionales, también influyen en los patrones de consumo de bebidas. Para navegar con éxito en estas dinámicas culturales se requieren estudios de mercado localizados, personalización de productos y campañas de marketing dirigidas a gustos y tradiciones regionales específicos.

Tendencias clave del mercado

Conciencia de salud y bienestar

Una de las tendencias destacadas en el mercado indio de bebidas no alcohólicas es el enfoque cada vez mayor en la salud y el bienestar. Los consumidores se están volviendo más conscientes de la salud y buscan bebidas que ofrezcan beneficios nutricionales, ingredientes naturales y propiedades funcionales. Esta tendencia está impulsando la demanda de productos como jugos de frutas, mezclas de vegetales, tés de hierbas y variantes bajas en calorías o sin azúcar de los refrescos tradicionales.

Las compañías de bebidas están respondiendo reformulando sus productos para reducir el contenido de azúcar, fortificarlos con vitaminas y minerales e incorporar extractos botánicos conocidos por sus beneficios para la salud. La creciente preferencia por bebidas que apoyan el bienestar general y la hidratación está influyendo en la innovación de productos y las estrategias de marketing en el mercado.

Auge de las bebidas funcionales y premium

Otra tendencia significativa es la creciente popularidad de las bebidas funcionales y las ofertas premium. Las bebidas funcionales, que brindan beneficios específicos para la salud más allá de la nutrición básica, están ganando terreno entre los consumidores urbanos y las personas preocupadas por la salud. Los ejemplos incluyen bebidas energéticas, bebidas probióticas, bebidas deportivas y bebidas enriquecidas con antioxidantes o suplementos herbales.

La premiumización también es evidente en el mercado, con consumidores dispuestos a pagar precios más altos por bebidas percibidas como más saludables, gourmet o que ofrecen sabores e ingredientes únicos. Esta tendencia está impulsando la innovación en el envasado, la formulación y las estrategias de marca destinadas a posicionar los productos como exclusivos y de alta gama.

Crecimiento de las bebidas listas para beber (RTD) y de conveniencia

La demanda de bebidas orientadas a la conveniencia, como tés, cafés y agua envasada listos para beber (RTD), está en aumento en la India. La urbanización, los estilos de vida agitados y la creciente movilidad de los consumidores están impulsando la popularidad de las opciones para llevar que ofrecen comodidad y portabilidad. Según un informe reciente de Economic Times, más del 50% de los hogares indios consumen refrescos, una cifra que se espera que aumente a medida que se intensifiquen las temperaturas. La tendencia refleja una creciente demanda de bebidas refrescantes en medio del aumento de los niveles de calor en todo el país.

Las bebidas RTD atraen a los consumidores que buscan un refresco rápido sin comprometer el sabor o la calidad. Las empresas de bebidas están ampliando sus líneas de productos RTD, introduciendo nuevos sabores, ingredientes funcionales y formatos de envases que atienden las tendencias de consumo en movimiento.

Preocupaciones ambientales y de sustentabilidad

La sustentabilidad ha surgido como una tendencia crítica que influye en el mercado de bebidas no alcohólicas en la India. Los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente, exigen materiales de envasado ecológicos, reducen el uso de plástico y apoyan a las marcas con prácticas de sustentabilidad transparentes.

Las empresas de bebidas están respondiendo explorando soluciones de envasado alternativas, como botellas biodegradables, materiales reciclables e iniciativas para reducir la huella de carbono en los procesos de producción y distribución. Las marcas que adoptan la sustentabilidad como parte de su responsabilidad corporativa están ganando el favor de los consumidores y las partes interesadas conscientes del medio ambiente.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Las bebidas carbonatadas han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de bebidas no alcohólicas debido a varios factores clave. La popularidad de las bebidas carbonatadas, como las colas, los refrescos de limón y lima y las aguas carbonatadas saborizadas, se ha visto reforzada por su amplia disponibilidad, asequibilidad y preferencia de los consumidores por las bebidas refrescantes y gaseosas.

Un importante motor de crecimiento es la creciente urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en la India. Los consumidores urbanos, en particular los adultos jóvenes y los millennials, han adoptado las bebidas carbonatadas como una opción cómoda y agradable para socializar, comer y realizar actividades de ocio. La percepción de las bebidas carbonatadas como caprichos o acompañamientos de las comidas ha contribuido a su demanda sostenida en los centros urbanos y las ciudades emergentes de segundo nivel.

Además, las empresas de bebidas han lanzado una variedad de sabores, fórmulas e innovaciones en los envases para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores y los gustos regionales. Las campañas de marketing que enfatizan el sabor, la comodidad y el atractivo del estilo de vida también han desempeñado un papel crucial en la expansión de la base de consumidores de bebidas carbonatadas en la India. Como resultado, el segmento continúa mostrando un crecimiento sólido, impulsando la expansión general en el mercado de bebidas no alcohólicas dentro del país.

Información sobre los canales de venta

Las ventas en línea han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de bebidas no alcohólicas, impulsado por el cambio en el comportamiento del consumidor, los avances tecnológicos y la dinámica minorista en evolución. La proliferación de plataformas de comercio electrónico, junto con la creciente penetración de Internet y la adopción de teléfonos inteligentes, ha revolucionado la forma en que los consumidores compran bebidas.

Uno de los principales impulsores del crecimiento de las ventas en línea es la comodidad y la accesibilidad que ofrece a los consumidores. Las plataformas de comercio electrónico permiten a los clientes explorar una amplia gama de bebidas no alcohólicas desde la comodidad de sus hogares o mientras viajan, lo que facilita transacciones rápidas y sin complicaciones. Esta comodidad es particularmente atractiva para los consumidores urbanos con estilos de vida agitados que valoran las opciones que ahorran tiempo.

Además, las ventas en línea brindan a las empresas de bebidas oportunidades para llegar a una audiencia más amplia más allá de los canales minoristas tradicionales de ladrillo y cemento. Las marcas pueden aprovechar estrategias de marketing digital, recomendaciones personalizadas y promociones específicas para interactuar con los consumidores e impulsar las ventas. Esta interacción digital permite recibir comentarios en tiempo real, mejorar el conocimiento del cliente y permitir un desarrollo ágil de productos y estrategias de marketing.

A medida que las compras en línea siguen ganando terreno en la India, impulsadas por precios competitivos, ofertas promocionales y pasarelas de pago seguras, el segmento de ventas en línea está preparado para un mayor crecimiento en el mercado de bebidas no alcohólicas. Las empresas que aprovechan eficazmente el potencial de las plataformas de comercio electrónico y las tecnologías digitales están bien posicionadas para capitalizar esta tendencia y expandir su presencia en el mercado.

Información regional

La región sur de la India se destaca como un segmento dominante en el mercado de bebidas no alcohólicas debido a varios factores clave que contribuyen a su prominencia y crecimiento. Un aspecto significativo es el perfil demográfico diverso de la región y las preferencias culturales, que influyen en los patrones de consumo de bebidas. Los estados del sur, como Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Kerala, tienen una rica tradición culinaria que incluye una variedad de bebidas tradicionales como jugos de frutas frescas, suero de leche (lassi), agua de coco e infusiones de hierbas. Además, el clima tropical de la región sur aumenta la demanda de bebidas refrescantes e hidratantes durante todo el año. Este factor climático contribuye a la popularidad del agua embotellada, las bebidas a base de frutas y las bebidas a base de coco, que se consumen ampliamente para combatir el calor y la humedad. El desarrollo económico y la urbanización en ciudades como Bengaluru, Chennai e Hyderabad también han impulsado los ingresos disponibles y el gasto de los consumidores en bebidas no alcohólicas de marca y premium. La presencia de empresas multinacionales de bebidas y fabricantes locales que atienden los gustos regionales fortalece aún más el dominio del mercado en el sur. La sólida infraestructura minorista de la región sur, que incluye supermercados modernos, hipermercados y minoristas especializados, facilita la distribución y accesibilidad generalizadas de bebidas no alcohólicas. Como resultado, la región Sur continúa liderando en términos de participación de mercado e innovación dentro del mercado indio de bebidas no alcohólicas, mostrando resiliencia y potencial de crecimiento en la industria.

Desarrollos Recientes

• En 2023, B Natural Juices &Beverages de ITC lanzó una nueva bebida de frutas llamada Fruits 'N Bits. Esta bebida de frutas está hecha con trozos de fruta real y semillas. Está en línea con el compromiso de ITC de ofrecer productos únicos que satisfagan las necesidades del mercado indio. La bebida de frutas se elabora sin concentrados ni conservantes. Tiene una mezcla perfecta de bebida de frutas, fruta real e inclusiones de semillas. La gama estará disponible en tres variedadesfrutas mixtas, lichi (con manzana) y guayaba. Se elaborará en materiales reciclables y Botella de PET aséptica.

• En mayo de 2023, Bisleri, una empresa de agua potable envasada, amplió su cartera de productos para incluir una gama de bebidas carbonatadas en toda la India. Las nuevas ofertas bajo las submarcas Rev, Pop y Spyci Jeera incluyen sabores de cola gaseosa, naranja y jeera, con las preferencias cambiantes de los consumidores y mejorando la competitividad en el mercado.

Actores clave del mercado

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limitada
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

Alcance del informe

En este informe, el mercado de bebidas no alcohólicas de la India se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de bebidas no alcohólicas de la India, por tipo de producto

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• Mercado de bebidas no alcohólicas de la India, por embalaje Tipo

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• Mercado de bebidas no alcohólicas de la India, por tamaño de paquete

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• Mercado de bebidas no alcohólicas de la India, por canal de venta

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• Mercado de bebidas no alcohólicas de la India, por región

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