Mercado del tequila: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (blanco, joven, mixto dorado, reposado, añejo, extra añejo), por rango de precio (tequila premium, tequila económico, tequila premium y superpremium, tequila ultrapremium), por canal de distribución (on-trade, off-trade), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial del tequila se valoró en 11.35 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,8% hasta 2029. El tequila, la famosa bebida espirituosa destilada de la planta Agave Tequilana, exhibe un espectro de concentraciones de alcohol, sabores y matices, cada uno matizado por su duración de maduración. La industria del tequila cuenta con una amplia gama de ofertas, cada una adaptada a distintos gustos y usos de los consumidores. Cuando se disfruta de manera responsable, el tequila puede conferir ventajas para la salud, como ayuda digestiva y mejora de la salud intestinal. El aumento de la presencia del tequila en el mercado está impulsado por varios factoresla floreciente escena de los cócteles, la preferencia por las selecciones artesanales y la llegada de perfiles de sabor innovadores. Cabe destacar que el impacto de la pandemia de COVID-19 en las ventas en establecimientos físicos se vio mitigado por un aumento en el comercio de alcohol en línea. La creciente tendencia de disfrutar de cócteles y la conveniencia de las bebidas de tequila premezcladas en latas contribuyen significativamente a la vitalidad del mercado global. Además, los cambios en el estilo de vida y la creciente afluencia están estimulando el interés en las variedades de tequila de alta gama y meticulosamente elaboradas. Los líderes de la industria están respondiendo lanzando tequila infundido con componentes naturales y ampliando su gama de productos, lo que estimula aún más el crecimiento del mercado. Este panorama dinámico del mercado subraya el papel cambiante del tequila en la cultura contemporánea y su potencial de expansión continua.

Impulsores del mercado

Aumento de la demanda de bebidas espirituosas premium y superpremium

Uno de los impulsores más importantes del mercado mundial del tequila es la creciente preferencia de los consumidores por las bebidas espirituosas premium y superpremium. Esta tendencia es particularmente evidente en los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, donde los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar una prima por productos artesanales de alta calidad. Las estadísticas muestran que el 72,3% de todas las exportaciones de tequila provienen de los Estados Unidos. En los últimos ocho años, las importaciones de tequila en los EE. UU. aumentaron en más del 25%, este es el punto de acceso más reciente del tequila. Las marcas de tequila premium, como Patrón, han capitalizado esta tendencia al ofrecer productos meticulosamente elaborados que satisfacen los gustos más exigentes de los consumidores adinerados. La tendencia de la premiumización también ha llevado a un aumento de las inversiones en procesos de añejamiento, innovaciones en envases y lanzamientos de ediciones limitadas, lo que mejora aún más el atractivo del tequila de alta gama.

Expansión de la cultura del cóctel

La cultura mundial del cóctel ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del consumo de tequila. La versatilidad del tequila como bebida base para una amplia gama de cócteles, incluidos los clásicos Margarita, Paloma y Tequila Sunrise, lo ha convertido en un favorito entre los mixólogos y los consumidores por igual. La creciente popularidad de los bares de cócteles, junto con la creciente tendencia de la coctelería en casa, ha impulsado la demanda de tequila. El tequila está en alza, según los datos más recientes de CGA by NIQ. El licor a base de agave ahora representa el 34,1% de las ventas de bases para cócteles en valor, un aumento significativo del 1,8% con respecto a 2022. Además, el perfil de sabor único del tequila, que va de dulce y suave a picante y robusto, permite creaciones de cócteles creativas y diversas, lo que consolida aún más su lugar en el mercado mundial del tequila.

Mayor conocimiento y aprecio global por la cultura mexicana

La proliferación global de la cocina y la cultura mexicanas ha contribuido significativamente a la creciente popularidad del tequila. A medida que los restaurantes y las tradiciones culinarias mexicanas ganan reconocimiento internacional, también lo hace la demanda de auténticas bebidas mexicanas. La asociación cultural del tequila con la herencia, las festividades y las tradiciones mexicanas lo ha convertido en una parte integral de la experiencia gastronómica y social en muchas partes del mundo. Además, la promoción del tequila a través de eventos culturales, festivales y medios de comunicación ha mejorado su visibilidad y atractivo entre los consumidores globales.

Estrategias de marketing innovadoras y patrocinios de celebridades

Las estrategias de marketing y el patrocinio de celebridades también han desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento del mercado del tequila. Celebridades de alto perfil como George Clooney (Casamigos), Kendall Jenner (818 Tequila) y Dwayne "The Rock" Johnson (Teremana Tequila) han lanzado sus marcas de tequila, aprovechando sus marcas personales y seguidores masivos para promover el tequila. Estas marcas respaldadas por celebridades no solo han atraído la atención de los medios, sino que también han resonado entre los consumidores más jóvenes que se ven influenciados por las redes sociales y la cultura de las celebridades. Además, las campañas de marketing innovadoras que resaltan la autenticidad, la artesanía y la herencia del tequila lo han posicionado con éxito como un producto premium y aspiracional.

Expansión de las redes de distribución

La expansión de las redes de distribución ha facilitado el alcance global del tequila. Los principales productores de tequila han establecido alianzas estratégicas con distribuidores y minoristas internacionales para garantizar la amplia disponibilidad de sus productos. El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico también ha facilitado que los consumidores compren tequila en línea, lo que impulsa aún más las ventas. Además, el establecimiento de bares y restaurantes centrados en el tequila en mercados clave ha brindado a los consumidores más oportunidades de experimentar y disfrutar el tequila en diversos entornos.

Prácticas de producción éticas y sustentables

El aumento de la conciencia de los consumidores sobre la sustentabilidad y las prácticas de producción éticas también ha impactado en el mercado del tequila. Los productores están adoptando métodos de cultivo sustentables, prácticas de comercio justo y procesos de producción respetuosos con el medio ambiente para atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente. El uso de agave orgánico, la reducción de la huella de carbono y la implementación de iniciativas de reciclaje son algunas de las medidas que están tomando los productores de tequila para mejorar sus credenciales de sustentabilidad. Este compromiso con la sustentabilidad no solo atrae a los consumidores con conciencia ecológica, sino que también mejora la reputación general y el atractivo de las marcas de tequila.

Principales desafíos del mercado

Cadena de suministro y restricciones de producción

La producción de tequila depende en gran medida de la disponibilidad de agave azul, que tarda entre 8 y 10 años en madurar. Este largo período de cultivo hace que el suministro de agave azul sea muy sensible a las condiciones ambientales, las enfermedades agrícolas y las fluctuaciones en las prácticas agrícolas. Un desafío importante en los últimos años ha sido la naturaleza cíclica de la producción de agave, lo que lleva a períodos de excedentes y escasez. En épocas de escasez, el precio del agave se dispara, lo que aumenta los costos de producción para los productores de tequila y puede generar restricciones en el suministro. Además, la industria del tequila se concentra en regiones específicas de México, lo que la hace vulnerable a perturbaciones regionales como fenómenos meteorológicos extremos o problemas sociopolíticos. Cualquier perturbación significativa en estas áreas puede tener un efecto dominó en el suministro global de tequila.

Desafíos regulatorios y legales

La producción y el etiquetado del tequila están estrictamente regulados por el gobierno mexicano y los acuerdos comerciales internacionales. El tequila debe producirse en regiones específicas de México y cumplir con estándares estrictos para ser etiquetado como tal. Estas regulaciones, si bien son esenciales para mantener la calidad y la autenticidad, también presentan barreras para la entrada y la expansión del mercado. Por ejemplo, la designación de Denominación de Origen (DO) para el tequila restringe la producción a ciertas regiones y exige el cumplimiento de métodos de producción específicos. Esto puede limitar la escalabilidad de la producción y complicar los esfuerzos para satisfacer la creciente demanda mundial. Además, las políticas y aranceles comerciales internacionales pueden afectar la exportación y el precio del tequila en los mercados extranjeros, creando obstáculos adicionales para los productores.

Competencia de otras bebidas espirituosas

El mercado mundial de bebidas espirituosas es altamente competitivo, y el tequila enfrenta una dura competencia de otras bebidas alcohólicas como el whisky, el vodka, el ron y la ginebra. Si bien el tequila ha logrado hacerse un hueco en los segmentos premium y superpremium, otras bebidas espirituosas continúan dominando la participación de mercado en varias regiones. Las preferencias de los consumidores por las bebidas espirituosas pueden verse influenciadas por las tendencias, las campañas de marketing y los factores culturales. Por ejemplo, el auge del whisky artesanal y el resurgimiento de la ginebra han planteado competencia al tequila, particularmente en mercados donde estas bebidas espirituosas son las favoritas tradicionalmente. Las marcas de tequila deben innovar y diferenciar continuamente sus productos para mantener y hacer crecer su participación de mercado en medio de esta competencia.

Percepciones culturales y educación del consumidor

Aunque el tequila ha ganado popularidad internacional, aún enfrenta percepciones culturales y conceptos erróneos en algunos mercados. En ciertas regiones, el tequila se asocia principalmente con los tragos y la cultura de las fiestas, lo que puede limitar su atractivo entre los consumidores que prefieren experiencias de bebida más sofisticadas. Educar a los consumidores sobre la amplia gama de tipos de tequila (como el blanco, el reposado y el añejo), la artesanía involucrada en su producción y los matices de su perfil de sabor es crucial para expandir su mercado. Los esfuerzos para reposicionar el tequila como una bebida espirituosa versátil y de primera calidad adecuada para beber a sorbos y hacer cócteles pueden ayudar a ampliar su atractivo.

Preocupaciones ambientales y de sustentabilidad

Al igual que con muchos productos agrícolas, la industria del tequila enfrenta un escrutinio cada vez mayor con respecto a su impacto ambiental. El cultivo intensivo de agave azul y los procesos de producción involucrados pueden tener huellas ecológicas significativas. Cuestiones como la deforestación, la degradación del suelo y el uso del agua son motivo de preocupación, en particular a medida que aumenta la demanda mundial de tequila. Los productores de tequila están adoptando cada vez más prácticas y certificaciones sustentables para abordar estas preocupaciones. Sin embargo, equilibrar las iniciativas de sustentabilidad con las presiones económicas de mantener la rentabilidad sigue siendo un desafío. Los productores deben invertir en prácticas sostenibles sin aumentar significativamente los costos ni comprometer la calidad del producto.

El mercado mundial del tequila está preparado para un crecimiento continuo, impulsado por el creciente interés de los consumidores en las bebidas espirituosas premium y la globalización de las tendencias culinarias y de bebidas. Sin embargo, el mercado debe superar varios desafíos para mantener su trayectoria ascendente. Abordar las limitaciones de la cadena de suministro, los obstáculos regulatorios, las presiones competitivas, las percepciones culturales y las preocupaciones ambientales será crucial para los productores de tequila que buscan capitalizar la creciente demanda global. Al enfocarse en la calidad, la autenticidad y las prácticas sostenibles, y al educar a los consumidores sobre la riqueza y diversidad del tequila, la industria puede superar estos desafíos y asegurar una posición sólida en el mercado mundial de bebidas espirituosas. El futuro del tequila radica en su capacidad para equilibrar la tradición con la innovación, atendiendo las preferencias cambiantes de los consumidores y preservando al mismo tiempo la herencia que lo hace único.

Tendencias clave del mercado

Tequila premium y super premium

Una de las tendencias más significativas en el mercado del tequila es el cambio hacia productos premium y super premium. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar precios más altos por marcas premium que ofrecen una calidad superior, sabores únicos y métodos de producción artesanal. Esta tendencia está impulsada por una creciente apreciación de la artesanía y la herencia de la producción de tequila. Las marcas de tequila premium y superpremium han ganado una participación de mercado sustancial y continúan impulsando el crecimiento en la industria.

Innovaciones de sabor

En respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores, los productores de tequila están experimentando con varios sabores y procesos de añejamiento para crear productos distintivos. Los tequilas saborizados, como los infusionados con frutas, especias y hierbas, están ganando popularidad. Además, los tequilas añejos, incluidos el reposado (añejado de 2 a 12 meses) y el añejo (añejado de 1 a 3 años), son cada vez más buscados debido a sus perfiles de sabor complejos y suavidad en comparación con el tequila blanco sin añejar.

Sustentabilidad y producción ética

Los consumidores están cada vez más preocupados por la sustentabilidad y las prácticas de producción éticas. Las marcas de tequila están respondiendo adoptando prácticas ecológicas, como el cultivo sostenible de agave, la reducción del uso de agua y la implementación de programas de reciclaje. Algunos productores también se están centrando en prácticas de comercio justo, asegurando que los agricultores de agave reciban una compensación justa. Las marcas se destacan por su compromiso con la sostenibilidad y la producción ética.

El auge de los cócteles a base de tequila

El tequila ya no es solo una bebida espirituosa que se consume sola o en tragos; se ha convertido en un ingrediente clave en una amplia gama de cócteles. Los cócteles clásicos como la margarita y el tequila sunrise siguen siendo populares, mientras que los mixólogos de todo el mundo están creando nuevos cócteles a base de tequila. La versatilidad del tequila en los cócteles ha ampliado su atractivo a un público más amplio, incluidos aquellos que normalmente no beben bebidas espirituosas solas.

Marketing digital y comercio electrónico

El auge del marketing digital y el comercio electrónico ha transformado la forma en que se comercializa y vende el tequila. Las marcas aprovechan cada vez más las plataformas de redes sociales, las asociaciones con personas influyentes y la publicidad en línea para llegar a los consumidores. Las plataformas de comercio electrónico también se han convertido en un canal de ventas fundamental, que permite a los consumidores comprar una amplia variedad de productos de tequila en línea. Esta tendencia se aceleró con la pandemia de COVID-19, que provocó un aumento en las ventas de alcohol en línea mientras los consumidores se quedaban en casa.

Tequila artesanal y producción en lotes pequeños

Al igual que las tendencias observadas en los mercados de cerveza artesanal y licores artesanales, existe un creciente interés en el tequila artesanal y la producción en lotes pequeños. Los consumidores buscan productos únicos y de alta calidad con una identidad y una historia distintivas. Los productores de lotes pequeños a menudo enfatizan los métodos tradicionales y los ingredientes locales, ofreciendo una experiencia de tequila más auténtica. Este segmento, aunque más pequeño en comparación con las grandes marcas comerciales, está creciendo rápidamente y atrayendo a un público fiel.

El mercado mundial del tequila se caracteriza por un crecimiento dinámico, impulsado por la premiumización, la innovación en sabores y la expansión del interés de los consumidores en todo el mundo. A medida que los consumidores continúan buscando productos de alta calidad, únicos y sostenibles, la industria del tequila está bien posicionada para capitalizar estas tendencias. Con la innovación constante, el marketing estratégico y la expansión a nuevos mercados, el futuro del mercado mundial del tequila parece prometedor.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

En el diverso y vibrante mundo de las bebidas espirituosas, el tequila blanco se destaca como la categoría predominante dentro del mercado mundial del tequila. Esta variante clara y sin añejar del tequila, también conocida como tequila plateado, ha ganado un número significativo de seguidores debido a su sabor puro y robusto a agave, que es el resultado de ser embotellada inmediatamente después de la destilación. Su versatilidad y capacidad de mezcla lo convierten en un favorito entre los bartenders y los entusiastas por igual, lo que contribuye a su posición de liderazgo en el mercado. La producción de tequila blanco implica un proceso meticuloso que comienza con la cosecha de plantas de agave azul, principalmente en la región que rodea la ciudad de Tequila, México. Además, el consumidor consciente de la salud se siente atraído por el tequila blanco debido a su menor contenido calórico en comparación con otras bebidas espirituosas, lo que se alinea con la tendencia más amplia hacia opciones de estilo de vida más saludables. El mercado mundial del tequila ha experimentado un aumento de la demanda, y el tequila blanco está a la cabeza de esta expansión. Su atractivo cruza fronteras culturales e internacionales, lo que lo convierte en un producto básico en bares y hogares de todo el mundo. La popularidad de la bebida se ve reforzada aún más por su asociación con la cultura y el patrimonio mexicanos, que añade un elemento de autenticidad y tradición a su consumo.

Perspectivas regionales

La industria del tequila ha experimentado un auge significativo, y América del Norte ha emergido como un segmento de mercado líder. El dominio de esta región se atribuye a una confluencia de factores, entre ellos la afinidad cultural, el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores y la proliferación de marcas de tequila de primera calidad que han cautivado al mercado. En Estados Unidos y Canadá, el tequila ha trascendido su imagen tradicional como bebida de fiesta y ahora se aprecia por su artesanía y variedad, al igual que el buen vino o el whisky. Las estrategias de marketing han desempeñado un papel fundamental en este cambio, y las empresas han invertido mucho en la marca y el posicionamiento del tequila como una opción de bebida sofisticada. El auge de las destilerías de tequila artesanal y de los productores de lotes pequeños también ha contribuido al crecimiento del mercado, ofreciendo a los consumidores una muestra de bebidas espirituosas auténticas y de alta calidad. Además, la versatilidad del tequila, que se puede disfrutar solo, en trago o en cócteles, ha ampliado su atractivo entre un grupo demográfico diverso. La integración del tequila en la cultura popular, a través de la música, el cine y el patrocinio de celebridades, ha consolidado aún más su estatus dentro del mercado norteamericano. Los festivales y los eventos de degustación de tequila se han vuelto comunes, celebrando la herencia y los sabores matizados de esta bebida a base de agave. Además, los acuerdos de libre comercio han facilitado operaciones de importación y exportación más fluidas, han reforzado la cadena de suministro y han hecho que el tequila sea más accesible para los consumidores norteamericanos. Según un informe del Distilled Spirits Council, una de las asociaciones comerciales de la industria, el tequila ha inundado recientemente el mercado estadounidense, hasta el punto de que actualmente es la categoría de bebida alcohólica con la tasa de crecimiento más rápida. Estados Unidos es el principal mercado de México, y el Consejo Regulador del Tequila de México proyectó 420 millones de litros de exportaciones en 2023. Es un testimonio de las cambiantes preferencias de los consumidores, el marketing eficaz y la calidad intrínseca del producto que ha llevado a su amplia aceptación e integración en el tejido social de la región. A medida que el mercado continúa evolucionando, se espera que América del Norte mantenga su posición a la vanguardia de la industria mundial del tequila.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Diageo ha introducido el icónico tequila DonJulio en la India, con un lanzamiento repleto de estrellas al que asistieron celebridades. El tequila, conocido por su rica historia y calidad excepcional, ofrece una gama de variantes que incluyen Blanco, Reposado, Añejo y el lujoso 1942. Este lanzamiento tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de licores de lujo en la India.
• En 2024, Teremana Tequila, fundada por Dwayne "TheRock" Johnson, se expandirá a cinco nuevos mercados internacionales, incluidos el Reino Unido, Australia, Alemania, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia. La marca de tequila ha logrado un éxito significativo en los EE. UU., convirtiéndose en la marca de licores premium que más rápido vendió 1 millón de cajas de 9 litros en un período de 12 meses. Teremana enfatiza la calidad, la artesanía y el espíritu de Mana en su proceso de producción.

Principales actores del mercado

• Pernod Ricard SA
• Diageo plc
• Bacardi Limited
• Suntory Holdings Limited
• Bardstown Bourbon Company
• Davide Campari-Milano NV
• Sazerac Company Inc.
• Brown-Forman Corporation
• Whisky Green River 
• Constellation Brands, Inc.

En este informe, el mercado mundial del tequila se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

•  Mercado del tequila, Por tipo de producto

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Mercado del tequila, por región

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