Mercado de desinfectantes para manos en India, por tipo de producto (gel, líquido, espuma), por tipo (a base de alcohol, sin alcohol), por usuario final (asistencia sanitaria, residencial, HoReCa, otros), por canal de distribución (farmacias/droguerías, supermercados/hipermercados, tiendas departamentales, en línea, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de desinfectantes para manos de la India se valoró en USD 150,63 millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 5,1% hasta 2030. El mercado de desinfectantes para manos en la India ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por la creciente conciencia de la higiene, particularmente durante la pandemia de COVID-19. La urbanización, los estilos de vida cambiantes y un sector de la salud en crecimiento también han contribuido a esta expansión. La preferencia de los consumidores por las soluciones de higiene portátiles y el aumento de los ingresos disponibles han impulsado aún más la demanda. El mercado presenta una variedad de productos que satisfacen diferentes necesidades, incluidos desinfectantes a base de alcohol y alternativas a base de hierbas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la higiene de manos en lugares públicos y entornos de atención médica también han desempeñado un papel en la configuración del panorama del mercado, que continúa evolucionando con las preferencias cambiantes de los consumidores y las prioridades de salud. En medio de una escasez de desinfectantes para manos, el Centro Internacional de Investigación Avanzada de Metalurgia de Polvos y Nuevos Materiales (ARCI) de Hyderabad, un centro de I+D autónomo del Departamento de Ciencia y Tecnología (DST), ha fabricado desinfectante para manos siguiendo las normas de la OMS. El desinfectante se distribuyó al personal de policía de Hyderabad, a los estudiantes y al personal de la institución. Un equipo formado por científicos, estudiantes y personal se ofreció como voluntario para producir aproximadamente 40 litros de desinfectante.

Según los datos del Departamento de Alimentos y Distribución Pública (DFPD), la capacidad de la India para producir desinfectante para manos aumentó de apenas 1 millón de litros al año a 3 millones de litros al día, con la ayuda de los gobiernos central y estatal. Además, se anima a los ingenios azucareros y a los fabricantes de etanol a producir más desinfectantes, a la altura del desafío planteado por el brote de Covid-19. Además, se concedió permiso para producir desinfectantes para manos a más de 900 destilerías y empresas independientes. El país ha autorizado la exportación de desinfectantes para manos debido a la abundancia de desinfectantes en el mercado, lo que también ha beneficiado al país económicamente. Por lo tanto, la demanda de desinfectantes para manos está aumentando junto con la creciente conciencia sobre la higiene en la India durante los próximos años.

Principales impulsores del mercado

Pandemia de COVID-19 y conciencia de la higiene

El brote de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 tuvo un profundo impacto en el mercado de desinfectantes para manos en la India. La rápida propagación del virus destacó el papel fundamental de la higiene de las manos en la prevención de infecciones. Los gobiernos, las organizaciones de salud y las campañas de los medios de comunicación enfatizaron la importancia de la desinfección frecuente de las manos como una medida simple pero efectiva para frenar la transmisión del virus. Durante la pandemia, los desinfectantes para manos se convirtieron en un elemento básico en los hogares, los lugares de trabajo y los espacios públicos. El aumento de la demanda fue impulsado por una mayor conciencia entre los consumidores, que priorizaron las prácticas de higiene para protegerse a sí mismos y a los demás del COVID-19. Esta demanda sin precedentes dio lugar a un aumento significativo de la producción y la disponibilidad de desinfectantes para manos en toda la India, y los fabricantes aumentaron la capacidad de producción para satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores. Después de la pandemia, aunque las compras de pánico iniciales disminuyeron, el hábito de usar desinfectantes para manos se ha arraigado en las rutinas diarias. Las personas siguen priorizando la higiene de las manos, lo que impulsa una demanda sostenida de desinfectantes más allá de la fase aguda de la pandemia. A medida que las empresas reabrieron y se reanudaron las actividades públicas, la necesidad de desinfectantes para manos persistió, lo que contribuyó al crecimiento continuo del mercado.

Urbanización y cambios en los estilos de vida

La rápida urbanización de la India ha sido otro factor fundamental del mercado de desinfectantes para manos. Los centros urbanos han sido testigos de cambios demográficos significativos, caracterizados por una clase media en crecimiento, mayores ingresos disponibles y cambios en los patrones de estilo de vida. Los habitantes urbanos suelen llevar vidas aceleradas con interacciones frecuentes en espacios públicos abarrotados, como centros comerciales, oficinas, transporte público y áreas recreativas. El factor de conveniencia de los desinfectantes de manos los ha hecho indispensables para las poblaciones urbanas que buscan soluciones de higiene portátiles. A diferencia del agua y el jabón tradicionales, que no siempre se encuentran fácilmente o no son prácticos en entornos urbanos, los desinfectantes de manos ofrecen una alternativa rápida y eficaz para mantener la higiene en movimiento. Esta conveniencia ha impulsado su adopción entre profesionales, estudiantes, personas que viajan diariamente al trabajo y familias que residen en áreas urbanas. Además, la urbanización ha aumentado la conciencia de la salud entre los consumidores, que priorizan cada vez más las medidas de atención médica preventiva. La percepción de los desinfectantes de manos como una herramienta preventiva contra las infecciones se alinea con esta tendencia, lo que refuerza aún más su demanda en los mercados urbanos. Los fabricantes y comercializadores han sacado provecho de esta tendencia al introducir una variedad de desinfectantes que satisfacen diferentes preferencias, incluidas opciones a base de alcohol, a base de hierbas y con fragancias mejoradas.

Crecimiento del sector sanitario

La expansión del sector sanitario de la India ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de desinfectantes para manos. Los centros sanitarios, como hospitales, clínicas, residencias de ancianos y centros de diagnóstico, son los principales usuarios de desinfectantes para manos debido a los estrictos protocolos de higiene destinados al control de infecciones y la seguridad del paciente. Los profesionales sanitarios, incluidos médicos, enfermeras y personal de apoyo, confían en los desinfectantes para manos para la desinfección frecuente de las manos a lo largo de sus rutinas diarias. El creciente número de centros de atención sanitaria, junto con los estrictos requisitos reglamentarios para las normas de higiene, ha creado una demanda constante de desinfectantes para manos en el segmento institucional.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia y sensibilidad al precio

El mercado de desinfectantes para manos en la India es altamente competitivo, caracterizado por numerosas marcas locales e internacionales que ofrecen una amplia gama de productos. Esta intensa competencia a menudo genera sensibilidad al precio entre los consumidores. Muchos consumidores perciben los desinfectantes para manos como productos básicos, lo que lleva a centrarse en el precio en lugar de la lealtad a la marca o las características específicas del producto. Como resultado, los fabricantes se enfrentan a la presión de mantener estrategias de precios competitivas al tiempo que equilibran la calidad y la rentabilidad.

Interrupciones de la cadena de suministro y disponibilidad de materias primas

La pandemia de COVID-19 expuso vulnerabilidades en las cadenas de suministro globales y nacionales, lo que interrumpió la disponibilidad de materias primas esenciales para la producción de desinfectantes para manos. Los ingredientes clave como el alcohol (etanol o alcohol isopropílico), el glicerol y varios aditivos son cruciales para formular desinfectantes efectivos. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, la escasez de suministros y los desafíos logísticos en el abastecimiento y la distribución pueden afectar los cronogramas de producción y la disponibilidad de productos en el mercado. Los fabricantes deben gestionar estas incertidumbres para garantizar un suministro constante y satisfacer la demanda fluctuante.

Cumplimiento normativo y estándares de calidad

Los desinfectantes para manos se clasifican como medicamentos de venta libre (OTC) o productos cosméticos en la India, sujetos a la supervisión regulatoria de autoridades como la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos (CDSCO) y la Oficina de Estándares de la India (BIS). El cumplimiento de los requisitos regulatorios, incluido el etiquetado del producto, los estándares de formulación y las pruebas de eficacia de seguridad, es esencial, pero puede ser complejo y llevar mucho tiempo. Los fabricantes deben navegar por estos marcos regulatorios para garantizar que sus productos cumplan con los estándares legales y mantengan la confianza del consumidor en términos de seguridad y eficacia.

Desinformación y educación del consumidor

A pesar de una mayor conciencia sobre la higiene de manos, la desinformación sobre los desinfectantes de manos persiste entre los consumidores. Los conceptos erróneos sobre su eficacia, uso apropiado y posibles efectos secundarios pueden influir en las decisiones de compra y los patrones de uso. Educar a los consumidores sobre las técnicas de aplicación adecuadas, las concentraciones de alcohol recomendadas y el papel complementario del lavado de manos frente al uso de desinfectante sigue siendo un desafío. Las campañas efectivas de educación del consumidor son cruciales para disipar mitos, promover prácticas de uso correctas y reforzar el papel de los desinfectantes de manos en el mantenimiento de la higiene.

Preocupaciones ambientales y sostenibilidad

El uso generalizado de desinfectantes de manos genera preocupaciones sobre su impacto ambiental, en particular con respecto a los desechos de envases y residuos químicos. Los envases de plástico de un solo uso, en particular, contribuyen a la contaminación ambiental y a los problemas de gestión de residuos. Además, la eliminación de desinfectantes caducados o sin usar que contienen alcohol puede suponer riesgos ambientales si no se gestiona adecuadamente. Los fabricantes están cada vez más presionados para adoptar prácticas sostenibles, incluidas alternativas de envasado ecológicas y fórmulas que minimicen la huella ambiental, sin comprometer la eficacia del producto.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia fórmulas naturales y a base de hierbas

Existe una creciente preferencia entre los consumidores indios por los desinfectantes de manos naturales y a base de hierbas. Esta tendencia está impulsada por una mayor conciencia de la salud y la sostenibilidad ambiental. Los desinfectantes a base de hierbas a menudo contienen ingredientes como neem, tulsi (albahaca), aloe vera y aceites esenciales conocidos por sus propiedades antimicrobianas y beneficios calmantes para la piel. Estas fórmulas atraen a los consumidores que buscan alternativas más seguras y suaves a los desinfectantes a base de alcohol, especialmente para un uso frecuente. Los fabricantes están respondiendo con el lanzamiento de líneas de productos que enfatizan los ingredientes naturales, atendiendo la creciente demanda de soluciones de higiene orgánicas y ecológicas.

Innovación en sistemas de envasado y dispensación

La innovación en sistemas de envasado y dispensación es otra tendencia clave que está dando forma al mercado indio de desinfectantes para manos. Los fabricantes están introduciendo diseños de envases fáciles de usar, como botellas con bomba, botellas con pulverizador y bolsitas de bolsillo para mejorar la comodidad y la portabilidad. Estas innovaciones de envasado atienden diversas necesidades de los consumidores, incluido el uso en movimiento, el uso doméstico y los entornos institucionales como hospitales y oficinas. Además, existe un énfasis creciente en soluciones de envasado sostenibles, como materiales reciclables y contenedores rellenables, lo que refleja una mayor conciencia de los consumidores sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad.

Expansión de los canales de comercio electrónico

La adopción de canales de comercio electrónico se ha acelerado dentro del mercado de desinfectantes para manos en la India. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen comodidad, una amplia selección de productos y precios competitivos, lo que las hace populares entre los consumidores que buscan comprar productos de higiene en línea. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta tendencia, ya que los confinamientos y las medidas de distanciamiento social impulsaron un cambio hacia las compras en línea de productos esenciales, incluidos los desinfectantes para manos. Los fabricantes y minoristas han aprovechado las plataformas de comercio electrónico para llegar a un público más amplio, mejorar la visibilidad de los productos y ofrecer ofertas promocionales. La comodidad de la entrega a domicilio y las transacciones sin contacto han reforzado el atractivo de los canales de comercio electrónico para comprar desinfectantes para manos, impulsando su penetración en el mercado y el crecimiento de las ventas.

Aumento de la demanda de productos especiales y premium

Existe una tendencia perceptible hacia los desinfectantes para manos especiales y premium en el mercado indio. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar una prima por productos que ofrecen beneficios mejorados, como propiedades hidratantes, efectos más duraderos o fórmulas específicas dirigidas a los tipos de piel sensibles. Los desinfectantes para manos premium a menudo presentan concentraciones de alcohol más altas, tecnologías avanzadas para eliminar gérmenes o diseños de envases de lujo destinados a atraer a consumidores adinerados y segmentos de mercado especializados. Esta tendencia refleja un cambio desde un uso utilitario hacia una preferencia por productos que combinen eficacia con propuestas de valor añadido, atendiendo a las diversas preferencias de los consumidores y opciones de estilo de vida.

Enfoque en la salud y la higiene más allá de la COVID-19

Si bien el aumento inicial de la demanda fue impulsado por la pandemia de COVID-19, existe un enfoque sostenido en las prácticas de salud e higiene entre los consumidores indios. Los desinfectantes para manos se han convertido en un elemento básico en las rutinas diarias, más allá de las preocupaciones por la pandemia, ya que las personas priorizan las medidas de atención médica preventiva. Esta demanda duradera está respaldada por campañas de salud pública en curso que promueven la higiene de manos, los protocolos de higiene en el lugar de trabajo y los comportamientos conscientes de la higiene en los espacios públicos. Los fabricantes y comercializadores están alineando sus estrategias para enfatizar los beneficios a largo plazo de los desinfectantes para manos en el mantenimiento de la higiene personal y la prevención de la propagación de infecciones, asegurando la relevancia continua del mercado y la adopción por parte de los consumidores.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

El predominio del segmento líquido en el mercado de desinfectantes para manos de la India se puede atribuir a varios factores clave que se alinean con las preferencias de los consumidores y las consideraciones prácticas. Los desinfectantes líquidos para manos ofrecen comodidad y facilidad de uso, lo que los hace muy favorecidos entre los consumidores. Su forma líquida permite una aplicación rápida y eficiente, asegurando una cobertura completa de las manos con el mínimo esfuerzo. Esta facilidad de uso es particularmente valorada en entornos de ritmo rápido, como oficinas, escuelas y espacios públicos donde es necesaria la desinfección frecuente de las manos. Además, los desinfectantes líquidos para manos se encuentran en una variedad de opciones de empaque, como botellas con bomba, botellas exprimibles y contenedores de tamaño de viaje, lo que mejora su portabilidad y accesibilidad. Los consumidores aprecian la versatilidad de los desinfectantes líquidos, que se pueden llevar cómodamente en bolsos, bolsillos o guardar en vehículos para usarlos en cualquier lugar.

Información regional

En el mercado de desinfectantes para manos de la India, la región Norte ha surgido como el segmento dominante y de más rápido crecimiento, impulsado por varios factores clave. Geográficamente, la región Norte abarca estados como Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan y Uttarakhand, que en conjunto representan una base de población y una actividad económica significativas. La urbanización, la industrialización y una alta concentración de centros comerciales en ciudades como Delhi y Gurgaon han estimulado la demanda de desinfectantes para manos. El predominio de la región también se puede atribuir a su enfoque proactivo hacia la salud y la higiene, especialmente en centros urbanos densamente poblados donde hay una mayor conciencia de las enfermedades infecciosas. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta tendencia, lo que provocó una mayor adopción de desinfectantes para manos como medida preventiva contra el virus.

Además, la región Norte se beneficia de una red de distribución e infraestructura bien establecidas, lo que facilita la gestión eficiente de la cadena de suministro y la disponibilidad de productos. Los fabricantes y distribuidores se han centrado estratégicamente en expandir su presencia en el mercado del norte de la India, aprovechando las preferencias de los consumidores urbanos y la demanda del sector sanitario. Las iniciativas gubernamentales que promueven la concienciación sobre la higiene y las estrictas regulaciones sobre las normas de salud pública también han desempeñado un papel en el impulso del crecimiento del mercado en la región. Como resultado, la región del norte sigue liderando tanto en tamaño de mercado como en tasa de crecimiento dentro del mercado indio de desinfectantes para manos, lo que demuestra su papel fundamental en la configuración de las tendencias de la industria y los comportamientos de los consumidores en todo el país.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Hindustan Foods Limited (HFL) ha finalizado la adquisición de la planta de fabricación de Reckitt Benckiser Healthcare India Private Limited según los términos del Acuerdo de transferencia comercial y las modificaciones posteriores. Esta adquisición marca la entrada estratégica de HFL en el sector manufacturero y significa su expansión en varias categorías de productos farmacéuticos y no farmacéuticos. La adquisición incluye una amplia gama de productos de salud de venta libre (OTC), artículos de bienestar y cremas para el cuidado de la piel, enriqueciendo así la cartera de HFL en la industria de la atención médica al consumidor.
• En 2023, Hindustan Unilever (HUL) confirmó la finalización de su adquisición de una participación del 51% en Zywie Ventures Pvt Ltd., como se describe en los Acuerdos Definitivos. HUL tiene la intención de adquirir el 49% restante de Zywie Ventures (Oziva) en una transacción posterior, con el objetivo de obtener la propiedad total de la empresa en dos fases.

Actores clave del mercado

• Reckitt Benckiser (India) Private Limited
• ITC Limited
• Dabur India Limited
• Hindustan Unilever Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Godrej Consumer Products Ltd.
• GHV Advanced Care Private Limited (PristynCare)
• Raman & Weil Private Limited
• Colgate Palmolive (India) Limited
• Herbal Strategi Homecare Private Limited

Alcance del informe

En este informe, el mercado de desinfectantes para manos de la India se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de desinfectantes para manos de la India, por tipo de producto

o Gel

o Líquido

o Espuma

• Mercado de desinfectantes para manos de la India, por tipo

o Alcohol Basado en

o Sin base de alcohol

• Mercado de desinfectantes para manos en India, por usuario final

o Atención médica

o Residencial

o HoReCa

o Otros

• Mercado de desinfectantes para manos en India, por canal de distribución

o Farmacias/minoristas de medicamentos

o Supermercados/hipermercados

o Minoristas departamentales

o En línea

o Otros

• Mercado de desinfectantes para manos en India, por región

o Norte

o Sur

o Este

o Oeste