Mercado de alimentos para mascotas en India, por tipo de mascota (perro, gato, pescado, otros), por tipo de alimento (seco, húmedo, otros (golosinas, copos y pellets, liofilizado, etc.)), por ingredientes (de origen vegetal, de origen animal), por canal de venta (tienda especializada para mascotas, supermercado/hipermercado, en línea, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 20

Descripción general del mercado

El mercado de alimentos para mascotas de la India se valoró en USD 843,89 millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR del 15,37 % hasta 2030. El mercado de alimentos para mascotas de la India ha experimentado un crecimiento sustancial durante la última década, impulsado por el aumento de la propiedad de mascotas, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. A medida que más familias adoptan mascotas, especialmente en las zonas urbanas, ha aumentado la demanda de productos alimenticios para mascotas de alta calidad. Los dueños de mascotas son cada vez más conscientes de las necesidades nutricionales de sus animales y están dispuestos a invertir en productos alimenticios para mascotas premium y especializados.

Según el informe State of Pet Homelessness actualizado en mayo de 2024, se encuentran aproximadamente 69,3 millones de gatos y perros callejeros en toda la India. La investigación indica que hay 8 millones de gatos callejeros y 52,5 millones de perros callejeros. Si bien estas cifras son significativas, representan una disminución de más de 10 millones de animales sin hogar en comparación con 2021. Esta disminución en las poblaciones de animales callejeros puede reflejar los esfuerzos en varias regiones para abordar la falta de hogar de las mascotas a través de iniciativas como programas de esterilización y castración, campañas de adopción y una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG) han sido fundamentales en la implementación de estas medidas, con el objetivo de reducir la población de animales callejeros, mitigar los riesgos para la salud pública y mejorar los estándares de bienestar animal en todo el país.

El mercado también está viendo una tendencia hacia los alimentos naturales y orgánicos para mascotas, impulsada por la creciente conciencia de la salud entre los dueños de mascotas. Este cambio está creando oportunidades para nuevos participantes y marcas de nicho que se centran en soluciones de alimentos para mascotas holísticas y orgánicas.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la tenencia de mascotas

El aumento de la tenencia de mascotas en la India es un impulsor fundamental para el mercado de alimentos para mascotas. Cada vez más, las mascotas se están incorporando como miembros integrales de la familia, particularmente en las áreas urbanas, impulsadas por estilos de vida cambiantes, mayores ingresos disponibles y un creciente reconocimiento de los beneficios emocionales y la compañía que ofrecen las mascotas.

Esta tendencia ha llevado a un aumento significativo en la demanda de productos alimenticios para mascotas. Si bien los perros y los gatos siguen siendo las mascotas más populares, también hay un aumento notable en la propiedad de aves, peces y pequeños mamíferos, lo que amplía la diversidad que se encuentra en las ofertas de alimentos para mascotas. Según Dogster, el 63% de los dueños de mascotas en la India tienen perros, el 42% tiene gatos y el 11% posee al menos cuatro mascotas, lo que subraya el sólido potencial de crecimiento del mercado.

Urbanización y cambios en el estilo de vida

La urbanización está transformando el panorama demográfico de la India, ya que cada vez más personas se mudan a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Esta migración urbana está acompañada de cambios en el estilo de vida, incluida la adopción de mascotas como compañeros en entornos de vida más pequeños y, a menudo, más aislados. Los habitantes de las ciudades, que no disponen del espacio ni del tiempo necesarios para realizar rutinas extensas de cuidado de mascotas, prefieren cada vez más la comodidad de los alimentos para mascotas preparados comercialmente en lugar de las dietas caseras tradicionales. Este cambio es particularmente evidente entre la población más joven y los profesionales que trabajan y que consideran a las mascotas como miembros de la familia y están dispuestos a gastar más en su bienestar, incluyendo alimentos para mascotas especializados y de alta calidad.

Aumento de los ingresos disponibles

El crecimiento económico de la India ha dado lugar a un aumento significativo de los ingresos disponibles, especialmente entre las clases media y media alta. Esta prosperidad económica permite a los propietarios de mascotas gastar más en productos de primera calidad, incluida la comida para mascotas. Los ingresos más altos también se correlacionan con una mayor conciencia de la salud y la nutrición de las mascotas, lo que impulsa a los propietarios a optar por productos alimenticios para mascotas de alta calidad y nutricionalmente equilibrados. La disposición a invertir en dietas premium, orgánicas y especializadas para mascotas está creciendo, lo que refleja las tendencias observadas en los mercados más desarrollados. Esta tendencia se ve reforzada por la proliferación de información a través de los medios digitales, lo que hace que los dueños de mascotas estén más informados sobre los beneficios de una nutrición adecuada para sus mascotas.

Conocimiento sobre la salud y la nutrición de las mascotas

El aumento de la conciencia sobre la salud y la nutrición de las mascotas está impulsando la demanda de alimentos para mascotas de alta calidad en la India. Los dueños de mascotas están adquiriendo más conocimientos sobre las necesidades dietéticas específicas de sus animales y buscan productos que se adapten a las diferentes etapas de la vida, las condiciones de salud y los requisitos específicos de la raza. Los veterinarios y los expertos en el cuidado de mascotas desempeñan un papel crucial en la educación de los dueños de mascotas sobre la importancia de las dietas equilibradas, lo que lleva a un cambio de las comidas caseras a los alimentos para mascotas preparados comercialmente que garantizan un valor nutricional constante. Las marcas están respondiendo a esta demanda ofreciendo una variedad de productos, incluyendo fórmulas específicas para cada edad, opciones sin cereales y dietas terapéuticas para mascotas con afecciones médicas.

Principales desafíos del mercado

Cuestiones regulatorias y de control de calidad

Uno de los principales desafíos en el mercado indio de alimentos para mascotas es la falta de marcos regulatorios estrictos y estándares de control de calidad. A diferencia de muchos países occidentales, donde las regulaciones de alimentos para mascotas están bien establecidas y se aplican rigurosamente, India carece de pautas integrales que regulen la producción, el etiquetado y la distribución de alimentos para mascotas. Esta brecha regulatoria puede llevar a inconsistencias en la calidad del producto, ya que algunos fabricantes pueden usar ingredientes de calidad inferior o dañinos.

La ausencia de regulaciones claras también dificulta que los consumidores tomen decisiones informadas. Las etiquetas pueden no siempre brindar información completa o precisa sobre el contenido nutricional o la seguridad de los productos alimenticios para mascotas. Esta situación se ve agravada por la presencia de productos falsificados o de baja calidad en el mercado, lo que puede poner en peligro la salud de las mascotas y erosionar la confianza de los consumidores.

Conocimiento y educación limitados

Otro desafío importante es el conocimiento y la educación limitados entre los dueños de mascotas con respecto a la nutrición adecuada para sus mascotas. Muchos dueños de mascotas de la India todavía dependen de comidas caseras o restos de la mesa para sus mascotas, a menudo debido a prácticas culturales o conceptos erróneos sobre los beneficios de la comida para mascotas preparada comercialmente. Si bien hay un segmento creciente de la población que conoce las necesidades dietéticas de las mascotas, una gran parte sigue sin ser consciente de los requisitos nutricionales específicos de las diferentes mascotas.

Esta falta de conocimiento puede provocar deficiencias nutricionales y problemas de salud en las mascotas, como obesidad, desnutrición y varias enfermedades relacionadas con la dieta. Además, los dueños de mascotas pueden no reconocer las ventajas de las dietas especializadas adaptadas a etapas de vida, razas o condiciones de salud específicas. Cerrar esta brecha de conocimiento es crucial para el crecimiento sostenido del mercado de alimentos para mascotas en la India.

Distribución y accesibilidad

Garantizar una amplia distribución y accesibilidad de los productos alimenticios para mascotas es otro desafío importante. La India es un país vasto y diverso con distintos niveles de desarrollo de infraestructura en sus regiones. Si bien las áreas urbanas tienen un acceso relativamente mejor a una variedad de productos alimenticios para mascotas a través de supermercados, minoristas especializados en mascotas y plataformas en línea, las áreas rurales y semiurbanas a menudo carecen de tales instalaciones.

Esta disparidad en la distribución significa que muchos dueños de mascotas en regiones menos desarrolladas tienen opciones limitadas para comprar alimentos para mascotas de calidad. Además, los desafíos logísticos como los costos de transporte, las ineficiencias de la cadena de suministro y los problemas de almacenamiento pueden complicar aún más la disponibilidad de productos alimenticios para mascotas en áreas remotas. Abordar estas barreras logísticas es esencial para garantizar que los productos alimenticios para mascotas sean accesibles para un grupo demográfico más amplio.

Precios y asequibilidad

Los precios y la asequibilidad siguen siendo preocupaciones importantes en el mercado indio de alimentos para mascotas. Los productos alimenticios para mascotas especializados y de alta calidad suelen tener un precio elevado, lo que puede ser un factor disuasorio para muchos dueños de mascotas. Si bien las clases media y media alta están cada vez más dispuestas a gastar más en el cuidado de las mascotas, una parte sustancial de la población aún considera que los productos alimenticios para mascotas de primera calidad están fuera de su alcance financiero.

El desafío de la asequibilidad se ve agravado por las disparidades económicas entre las diferentes regiones y grupos de ingresos en la India. Para muchos dueños de mascotas, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos, el costo de los alimentos para mascotas preparados comercialmente puede ser prohibitivo, lo que los lleva a optar por alternativas más baratas y de menor calidad o comidas caseras. Este problema pone de relieve la necesidad de una gama de productos a diferentes niveles de precio para atender a los diversos segmentos de consumidores y, al mismo tiempo, garantizar la adecuación nutricional.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de productos naturales y orgánicos

Los propietarios de mascotas de la India prefieren cada vez más los productos alimenticios naturales y orgánicos. Esta tendencia refleja el comportamiento más amplio de los consumidores globales hacia opciones más saludables y sostenibles. Se considera que los alimentos naturales para mascotas ofrecen un mejor valor nutricional, sin aditivos, colorantes ni conservantes artificiales que puedan dañar a las mascotas. Las opciones orgánicas, elaboradas con ingredientes cultivados sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos, también están ganando popularidad entre los consumidores preocupados por la salud.

Las marcas están respondiendo a esta demanda introduciendo líneas de productos que enfatizan los ingredientes naturales, como cereales integrales, verduras y proteínas de alta calidad procedentes de granjas orgánicas. Estos productos suelen destacar sus credenciales de sostenibilidad medioambiental, lo que resulta atractivo para los propietarios de mascotas preocupados por el bienestar de sus mascotas y el planeta.

Premiumización y humanización de los alimentos para mascotas

Existe una notable tendencia hacia la premiumización y humanización de los productos alimenticios para mascotas en la India. A medida que la tenencia de mascotas se integra más en los estilos de vida urbanos, los propietarios de mascotas están cada vez más dispuestos a invertir en dietas especializadas y de mayor calidad para sus animales. Los alimentos premium para mascotas suelen presentar ingredientes gourmet, proteínas novedosas y fórmulas personalizadas adaptadas a necesidades de salud específicas o preferencias dietéticas.

La humanización de los alimentos para mascotas se refiere al concepto de tratar a las mascotas como miembros de la familia y proporcionarles dietas que reflejen las tendencias alimentarias humanas. Esto incluye alimentos para mascotas que imitan las tendencias dietéticas humanas populares, como las dietas sin cereales, sin gluten o paleo. Los fabricantes también se están centrando en mejorar la palatabilidad y el atractivo sensorial de los alimentos para mascotas, con sabores y texturas que atraigan tanto a las mascotas como a sus dueños.

Expansión de los alimentos funcionales y terapéuticos

Los alimentos funcionales y terapéuticos para mascotas están ganando terreno en el mercado indio, impulsados por la creciente conciencia de los problemas de salud de las mascotas y el deseo de abordar necesidades nutricionales específicas. Los alimentos funcionales están diseñados para proporcionar beneficios de salud adicionales más allá de la nutrición básica, como una mejor digestión, salud de las articulaciones o apoyo a la piel y el pelaje. Estos productos a menudo contienen suplementos añadidos como probióticos, ácidos grasos omega, glucosamina y antioxidantes.

Las dietas terapéuticas atienden a mascotas con afecciones médicas específicas, como alergias, obesidad, diabetes o enfermedad renal. Estas dietas se formulan bajo supervisión veterinaria para ayudar a controlar o aliviar los síntomas y mejorar los resultados generales de salud. La disponibilidad de este tipo de dietas especializadas se está expandiendo a medida que los veterinarios desempeñan un papel más destacado al recomendar opciones nutricionalmente equilibradas para mascotas con problemas de salud.

Comercio electrónico e influencia digital

No se puede exagerar el papel del comercio electrónico en la conformación del mercado de alimentos para mascotas en la India. Las plataformas en línea han democratizado el acceso a una amplia gama de productos alimenticios para mascotas, ofreciendo comodidad, precios competitivos y una amplia selección que tal vez no se encuentre en los minoristas locales físicos. Esta tendencia se ha acelerado por la pandemia de COVID-19, que impulsó un cambio hacia las compras en línea de artículos esenciales para mascotas.

Las plataformas de comercio electrónico permiten a los dueños de mascotas investigar reseñas de productos, comparar precios y tomar decisiones de compra informadas desde la comodidad de sus hogares. Los fabricantes y minoristas están aprovechando las estrategias de marketing digital, incluidas las campañas en las redes sociales y las asociaciones con personas influyentes, para interactuar directamente con los consumidores y generar lealtad a la marca. La comodidad de los servicios de suscripción para la entrega automática de alimentos para mascotas mejora aún más la retención de clientes y garantiza un suministro regular.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de mascota

En el mercado indio de alimentos para mascotas, el segmento de alimentos para perros está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por varios factores que contribuyen a su prominencia. Los perros son las mascotas más populares en la India, especialmente en las áreas urbanas donde la tenencia de mascotas está aumentando debido a los cambios en los estilos de vida y al aumento de los ingresos disponibles. A medida que más familias optan por adoptar perros, ha aumentado la demanda de productos alimenticios para perros especializados y nutricionalmente equilibrados.

Los fabricantes están respondiendo a esta creciente demanda introduciendo una amplia gama de opciones de alimentos para perros adaptadas a diferentes razas, tamaños y etapas de la vida. Esto incluye croquetas secas, comida húmeda, golosinas y suplementos que satisfacen necesidades y preferencias dietéticas específicas. La premiumización dentro del segmento de alimentos para perros también es notable, ya que los consumidores optan cada vez más por productos de mayor calidad que ofrecen beneficios para la salud, como una mejor digestión, apoyo para las articulaciones y salud del pelaje.

La influencia de las recomendaciones veterinarias y la mayor conciencia entre los dueños de perros sobre la importancia de una nutrición adecuada impulsan aún más el crecimiento en este segmento. Las plataformas en línea y los minoristas especializados en mascotas desempeñan un papel crucial en la expansión del acceso a una amplia gama de marcas y formulaciones de alimentos para perros, lo que mejora la conveniencia y la elección para los dueños de mascotas en todo el país. A medida que el segmento de alimentos para perros continúa evolucionando, se espera que las innovaciones en el desarrollo de productos y las estrategias de marketing sostengan su rápida trayectoria de crecimiento en el mercado indio.

Perspectivas regionales

En el mercado de alimentos para mascotas de la India, la región Norte se destaca como una fuerza dominante debido a varios factores clave. Geográficamente, esta región abarca importantes áreas metropolitanas como Delhi-NCR (Región de la Capital Nacional), Chandigarh y Jaipur, que tienen altas tasas de urbanización y una gran base de población con importantes ingresos disponibles. Estos centros urbanos son centros de actividad económica y diversidad cultural, lo que contribuye a una mayor concentración de propietarios de mascotas en comparación con otras regiones.

Además, la región Norte se beneficia de una infraestructura bien desarrollada que respalda la distribución y venta minorista de productos alimenticios para mascotas. Alberga una densa red de supermercados, minoristas especializados en mascotas y clínicas veterinarias que atienden las necesidades de los dueños de mascotas. Esta accesibilidad a una variedad de marcas y productos de alimentos para mascotas mejora la elección del consumidor y promueve el crecimiento del mercado.

Culturalmente, el norte de la India también tiene una larga tradición de propiedad de mascotas, y se las considera miembros integrales de muchos hogares. Esta afinidad cultural hacia las mascotas impulsa la demanda de productos alimenticios para mascotas especializados y de alta calidad que satisfagan los requisitos y preferencias nutricionales de diferentes especies y razas de mascotas.

En general, la combinación de prosperidad económica, urbanización, infraestructura sólida y factores culturales de la región norte la posiciona como un actor dominante en la conformación de la trayectoria del mercado de alimentos para mascotas en toda la India.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2024, Bowlers® de Allana, un nombre respetado en salud de mascotas, presentó Nutrimax, una nueva e innovadora línea de alimentos para perros. El debut del producto estuvo a cargo de destacados veterinarios de varias regiones de la India, lo que pone de relieve su lanzamiento autorizado en el mercado.

• En octubre de 2023, Scientific Remedies, una empresa de salud para animales de compañía, presentó la marca de alimentos para mascotas Affinity Advance en la India. Este lanzamiento marca una asociación estratégica entre Scientific Remedies y Affinity Petcare, cuyo objetivo es ofrecer productos alimenticios para mascotas de primera calidad a los dueños de mascotas de todo el país. La colaboración subraya su compromiso de ofrecer soluciones nutricionales de primer nivel para mascotas en el mercado indio.

Principales actores del mercado

• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Drools Pet Food Private Ltd
• Venky's (India) Limited
• Goa Medicos Private Limited (Farmina)
• AOV Agro Foods Pvt.Ltd
• Bharat International Pet Foods PrivateLimited
• Orange Pet Nutrition Private Limited
• Hausberg Private Limited (Canine India)

Alcance del informe

En este informe, el mercado de alimentos para mascotas de la India se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se detallan a continuación

• Mercado de alimentos para mascotas de la India, por tipo de mascota

o Perro

o Gato

o Pescado

o Otros

• Mercado de alimentos para mascotas de la India, por tipo de alimento

o Seco

o Húmedo

o Otros

• Mercado de alimentos para mascotas de la India, por ingredientes

o De origen vegetal

o De origen animal

• Mercado de alimentos para mascotas de la India, por canal de venta

o Tienda especializada en mascotas

o Supermercado/hipermercado

o En línea

o Otros

• Mercado de alimentos para mascotas de la India, por Región

o Norte

o Sur

o Este

o Oeste