Tamaño del mercado de remesas digitales: por tipo (remesas entrantes, remesas salientes), por modo de pago (transferencia bancaria, operadores de transferencia de dinero, plataformas en línea, otros), por usuario final (personal, empresarial) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado de remesas digitalespor tipo (remesas entrantes, remesas salientes), por modo de pago (bancos transferencia bancaria, operadores de transferencia de dinero, plataformas en línea, otros), por usuario final (personal, empresarial) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado de remesas digitales

El tamaño del mercado de remesas digitales se valoró en 19.800 millones de dólares en 2023 y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 18 % entre 2024 y 2032. La creciente interconexión de las economías y el crecimiento del comercio internacional están impulsando la demanda de soluciones de pago transfronterizo, incluidas las remesas. Los servicios de remesas digitales atienden no solo a remesas individuales sino también a transacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a persona (B2P), facilitando el comercio global y la integración económica.

Para conocer las tendencias clave del mercado

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Por ejemplo, EE. UU. envió una cantidad sustancial de remesas por un total de 81 600 millones de dólares en 2022. Esta cifra subraya la importancia de las remesas como salvavidas financiero para muchas familias y comunidades en todo el mundo, especialmente en países como México, India, China y Filipinas.
 

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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La adopción generalizada de teléfonos inteligentes y El aumento de la conectividad a Internet en todo el mundo ha facilitado el crecimiento de los servicios de remesas digitales. Las aplicaciones móviles y las plataformas en línea permiten a los usuarios enviar y recibir dinero fácilmente desde sus dispositivos, incluso en áreas remotas donde puede faltar la infraestructura bancaria tradicional. Según WhatstheBigData.com, en 2024, habrá 6.840 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Este acceso generalizado a los teléfonos inteligentes proporciona un terreno fértil para los pagos digitales. La creciente base de usuarios de teléfonos inteligentes presenta importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de remesas digitales. A medida que la penetración de los teléfonos inteligentes continúa aumentando, también lo hace la base de usuarios potenciales de servicios financieros digitales, incluidas las remesas.

El mercado de remesas digitales enfrenta desafíos debido a su complejo entorno regulatorio y requisitos de cumplimiento. Las regulaciones financieras varían de un país a otro, lo que hace imperativo que los proveedores de servicios de remesas naveguen por diversos marcos legales. El cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) es particularmente desafiante y requiere muchos recursos. Estas regulaciones tienen como objetivo prevenir actividades financieras ilícitas verificando las identidades de los clientes y monitoreando las transacciones. La implementación de procedimientos sólidos de verificación de identidad, sistemas de monitoreo de transacciones y mecanismos de presentación de informes puede resultar costoso y llevar mucho tiempo. Los cambios en las políticas regulatorias o las nuevas regulaciones pueden complicar aún más los esfuerzos de cumplimiento y aumentar los costos operativos.

Tendencias del mercado de remesas digitales

Colaboración y asociaciones entre proveedores de remesas, empresas de tecnología financiera, bancos y otras partes interesadas se están volviendo cada vez más comunes en la industria de remesas digitales. Estas asociaciones permiten el acceso a nuevos mercados, amplían la oferta de servicios y aprovechan fortalezas y capacidades complementarias. Al unir fuerzas, las empresas pueden crear soluciones innovadoras, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar el crecimiento en el competitivo panorama de las remesas. Por ejemplo, en junio de 2024, India Post Payments Bank (IPPB) se asoció con Ria Money Transfer para brindar servicios de transferencia de dinero internacional convenientes y accesibles en toda la India, particularmente en las zonas rurales. Esta asociación permitió a los clientes de IPPB acceder al servicio de transferencia de dinero entrante internacional de Ria en más de 25.000 oficinas postales en todo el país.

Los marcos regulatorios que rigen los servicios de remesas digitales están evolucionando para abordar los riesgos emergentes y promover innovaciones. Los gobiernos y los organismos reguladores están implementando medidas para mejorar la protección del consumidor, combatir el lavado de dinero y el lavado de dinero. financiación del terrorismo y promover la inclusión financiera. Se están estableciendo entornos de pruebas regulatorios, requisitos de licencia y estándares de cumplimiento para fomentar un entorno propicio para la innovación en las remesas digitales y al mismo tiempo salvaguardar la integridad del sistema financiero.

Por ejemplo, en febrero de 2024, los eurodiputados adoptaron nuevas reglas para garantizar que los fondos transferidos lleguen inmediatamente a las cuentas bancarias de clientes minoristas y empresas de toda la Unión Europea. Esta medida tenía como objetivo mejorar la eficiencia y accesibilidad de los sistemas de pago dentro de la Unión Europea.

Análisis del mercado de remesas digitales

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Según el tipo, el mercado se segmenta en remesas entrantes y remesas salientes. El segmento de remesas entrantes representó la mayor participación de mercado con más del 55% en 2023.

• Las remesas entrantes, o fondos transferidos desde el extranjero, son enviadas por personas que trabajan o residen en el extranjero para mantener a sus familias y seres queridos. los de vuelta en casa. Captan una participación de mercado significativa debido a los patrones migratorios y la dinámica económica a medida que los trabajadores buscan oportunidades de empleo en economías más fuertes para ganar salarios más altos y mejorar sus niveles de vida, lo que resulta en un flujo constante de remesas de regreso a sus países de origen.
• En los países en desarrollo, las remesas entrantes son cruciales para apoyar el consumo de los hogares, aliviar la pobreza y promover la estabilidad financiera. Los receptores de remesas utilizan los fondos para gastos esenciales como alimentos, vivienda, educación, atención sanitaria e inversiones a pequeña escala. Las remesas sostienen los medios de vida y fomentan la resiliencia económica, especialmente en regiones con acceso limitado al empleo formal y a programas de bienestar social.

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Según el usuario final, el mercado de remesas digitales se divide en personal y empresarial. En 2023, el segmento empresarial fue el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual de más del 20%. Se espera que el valor de mercado del segmento empresarial alcance más de 35 mil millones de dólares para 2032 considerando la importante tasa de crecimiento.

• La creciente globalización de las empresas y la expansión del comercio transfronterizo han impulsado la demanda de Soluciones de pago eficientes y rentables. Las empresas realizan transacciones internacionales para diversos fines, incluidos pagos a proveedores, procesamiento de nóminas, liquidación de facturas e inversiones transfronterizas.
• Las plataformas de remesas digitales ofrecen a las empresas un medio conveniente y seguro para transferir fondos a través de fronteras, eliminando la necesidad para intermediarios bancarios tradicionales, reduciendo así los costos de transacción y los tiempos de procesamiento.

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Norte El mercado de remesas digitales de Estados Unidos tuvo la mayor participación, más del 30% en 2023. América del Norte, particularmente Estados Unidos, es una fuente importante de remesas salientes debido a su gran población de inmigrantes y su sólida economía. Migrantes de países de todo el mundo, incluidos México, India, China y Filipinas, envían cantidades significativas de dinero a sus familias y seres queridos en sus países de origen.

Los fuertes vínculos económicos entre América del Norte y países clave los países receptores de remesas impulsan importantes flujos de remesas salientes, lo que contribuye al dominio de la región en el mercado.

China es un actor importante en el mercado mundial de remesas digitales debido a su gran población y su rápido crecimiento económico. y aumentar la conectividad internacional. Los flujos de remesas salientes del país están creciendo a medida que los expatriados chinos y los trabajadores migrantes envían dinero a sus familias. Los esfuerzos del gobierno chino para promover los pagos digitales y la inclusión financiera, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, han impulsado el crecimiento del mercado. Las empresas de tecnología financiera y los proveedores de servicios de pago chinos ofrecen soluciones innovadoras de remesas digitales, incluidas plataformas de pagos móviles como Alipay y WeChat Pay, para satisfacer las necesidades individuales y empresariales.

El mercado de remesas digitales de Alemania se caracteriza por eficiencia, confiabilidad y cumplimiento normativo. Como importante centro de migración internacional y comercio transfronterizo, el apoyo del gobierno de Alemania a la innovación digital y la tecnología financiera ha fomentado el crecimiento de los servicios de remesas digitales. Las reformas regulatorias, como la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), han fomentado la competencia y las innovaciones en la industria de pagos.

Los consumidores y empresas alemanes utilizan cada vez más soluciones de pago digitales para transacciones transfronterizas, utilizando aplicaciones móviles, plataformas en línea y billeteras digitales para transferencias de dinero seguras y convenientes. A medida que la digitalización se acelera en Alemania, se espera que el mercado experimente un crecimiento y una expansión sostenidos.

El mercado de remesas digitales de Japón se caracteriza por la eficiencia, la seguridad y la confianza, impulsadas por el país. El envejecimiento de la población, la disminución de las tasas de natalidad y la escasez de mano de obra. Esto ha llevado a una dependencia cada vez mayor de los trabajadores extranjeros en sectores como la atención sanitaria, la construcción y la hostelería. Los remitentes de remesas japoneses valoran la confiabilidad, la velocidad y la transparencia en las transacciones transfronterizas. Los consumidores utilizan cada vez más aplicaciones de pago móvil y plataformas de billetera digital para transferencias internacionales de dinero. Las empresas de tecnología financiera y las instituciones financieras japonesas están desarrollando soluciones innovadoras de remesas digitales, asociándose con proveedores internacionales e invirtiendo en infraestructura tecnológica.

El mercado de remesas digitales de Corea del Sur es un sector dinámico impulsado por un sector experto en tecnología. población, infraestructura digital avanzada y apoyo gubernamental a la innovación fintech. El mercado está impulsado principalmente por expatriados y trabajadores migrantes que envían dinero a sus familias. Los consumidores surcoreanos son los primeros en adoptar tecnologías de pago móvil y utilizan aplicaciones y billeteras digitales para las transacciones diarias. Los proveedores de remesas ofrecen una variedad de servicios que incluyen aplicaciones móviles, plataformas en línea y soluciones basadas en blockchain.

Los esfuerzos del gobierno para promover la inclusión financiera y apoyar el emprendimiento fintech han contribuido al crecimiento del mercado. Las reformas regulatorias, como el Regulatory Sandbox de la Comisión de Servicios Financieros, han facilitado el desarrollo de soluciones innovadoras de remesas digitales. A medida que países como China, Alemania, Japón y Corea del Sur sigan adoptando la digitalización y la conectividad transfronteriza, se espera que el mercado experimente un crecimiento y una evolución sostenidos.

Cuota de mercado de remesas digitales

Western Union Holdings, Inc. y PayPal Holdings, Inc. tienen una participación significativa de más del 20% en el mercado. La industria de las remesas digitales es ferozmente disputada por los principales actores, incluidos Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd y Ria Financial Services Ltd. Estas empresas compiten en función de factores como la reputación de la marca, el alcance global, la oferta de servicios y los precios. e innovación tecnológica.

Western Union y PayPal son líderes del mercado de remesas digitales y ofrecen servicios que incluyen transferencias en línea, pagos móviles y retiro en ventanilla. Western Union tiene una amplia red de agentes que abarca más de 200 países, mientras que PayPal utiliza su plataforma digital para brindar soluciones de pago transfronterizas seguras y convenientes. Con la adquisición de Xoom Corporation, PayPal amplió sus capacidades de remesas internacionales, ofreciendo a los usuarios una integración perfecta con sus cuentas existentes y tipos de cambio competitivos y tarifas bajas. Ambas empresas continúan innovando y adaptándose a las cambiantes preferencias de los consumidores y a los avances tecnológicos, dando forma al panorama competitivo del mercado.

Empresas del mercado de remesas digitales

Los principales actores que operan en la industria de las remesas digitales son

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Noticias de la industria de remesas digitales

< li>En marzo de 2024, TerraPay, una red global de pagos transfronterizos, anunció una asociación estratégica con Alfardan Exchange. Esta colaboración tenía como objetivo aprovechar la avanzada infraestructura de pagos digitales de TerraPay y la presencia establecida de Alfardan Exchange en la industria, marcando un momento crucial en la evolución de las soluciones de remesas transfronterizas.
• En febrero En 2024, Seven Bank Ltd. se asoció con Digital Wallet Corporation, un proveedor de Smiles Mobile Remittance, para colaborar en servicios de remesas internacionales. La asociación tenía como objetivo apoyar a los residentes extranjeros en Japón a través del sector de remesas. La filial de Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., opera Sendy, un servicio de remesas en el extranjero, y ha transferido todas sus acciones emitidas a Digital Wallet.

La remesa digital El informe de investigación de mercado incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y estimaciones. pronóstico en términos de ingresos (miles de millones de dólares y volumen de transacciones miles de millones de dólares) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos

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Mercado, por tipo

• Remesas entrantes
• Remesas salientes

Mercado, por modo de pago

• Transferencia bancaria
• Operadores de transferencia de dinero
• Plataformas online
• Otros

Mercado, por usuario final

• Personal
• Empresa
  • PYME
  • Grandes empresas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Resto de América Latina
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA