Mercado de préstamos basados en activos: por tipo (financiamiento de inventario, financiamiento de cuentas por cobrar, financiamiento de equipos), por tasa de interés (tasa fija, tasa flotante), por usuario final (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) y pronóstico, 2024-2032

Mercado de préstamos basados en activospor tipo (financiamiento de inventario, financiamiento de cuentas por cobrar, financiamiento de equipos), por Tasa de interés (tasa fija, tasa flotante), por usuario final (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado de préstamos basados en activos

El mercado de préstamos basados en activos se valoró en 661,7 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de más del 10 % entre 2024 y 2024. 2032.

Para conocer las tendencias clave del mercado

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El mercado de préstamos basados en activos (ABL) está creciendo debido a la expansión y recuperación económica. En ocasiones, las empresas experimentan una mayor demanda de sus bienes y servicios durante los períodos de recuperación económica, lo que aumenta los ingresos y requiere más capital de trabajo para respaldar esta expansión. Las empresas necesitan financiación para invertir en inventario, equipos y otros activos mientras buscan aprovechar nuevas oportunidades. Es posible que las fuentes de financiación convencionales no sean tan fáciles de conseguir o no sean tan rápidas de conseguir, especialmente para las empresas que han experimentado reveses financieros durante las recesiones. ABL presenta un sustituto convincente al permitir a las empresas utilizar sus activos actuales (como inventario, equipo y cuentas por cobrar) para obtener el capital requerido. ABL es una herramienta vital para las empresas debido a su adaptabilidad y accesibilidad.
 

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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Otro factor importante que impulsa el mercado de ABL' La expansión de la economía es la diversificación de las fuentes de financiación. A medida que cambia el entorno financiero, las empresas buscan cada vez más opciones de financiación alternativas para reducir su dependencia de los préstamos bancarios tradicionales. Para mantener las operaciones y el crecimiento, esta estrategia ayuda a las empresas a reducir los riesgos, mejorar la estabilidad financiera y obtener financiamiento de una variedad de fuentes. En esta situación, ABL se destaca como una buena opción ya que proporciona una solución flexible y práctica. fuente de financiación confiable que se basa en el valor de los activos de una empresa. Las empresas pueden obtener capital incluso en situaciones en las que las condiciones crediticias estándar son estrictas o cuando necesitan cerrar temporalmente las brechas de flujo de efectivo implementando ABL en su plan financiero. Además de ofrecer estabilidad financiera, esta diversidad otorga resiliencia a las empresas, pero también las posiciona para navegar mejor las incertidumbres económicas.

Por ejemplo, en abril de 2024, aumentaron los compromisos de capital de trabajo en el mercado ABL (préstamos basados en activos). , según informó Secured Finance Network en su Encuesta anual sobre la industria de préstamos basados en activos, que encuestó a prestamistas bancarios y no bancarios. Si bien SFNet informó que se realizaron menos acuerdos con nuevos clientes en 2022 que en 2023, los acuerdos que se realizaron fueron de mayor valor.

Las preocupaciones sobre la valoración de activos plantean serios riesgos para el mercado de préstamos basados en activos. El preciso y preciso. La evaluación confiable de los activos colaterales, incluyendo maquinaria, bienes raíces, inventario y cuentas por cobrar, constituye la base de ABL. Sin embargo, puede haber muchas dificultades en este procedimiento de valoración. Las condiciones del mercado, los cambios en la demanda, la obsolescencia de la tecnología y otros factores económicos pueden hacer que los valores de los activos fluctúen, haciendo que el verdadero valor de la garantía no esté claro. Los prestamistas pueden otorgar demasiado o muy poco crédito debido a tasaciones obsoletas o inexactas, lo que podría poner en peligro la calidad de vida de los prestatarios. estabilidad financiera. Si el prestatario incumple, la sobrevaluación podría resultar en una cobertura de garantía inadecuada, lo que podría costarle dinero al prestamista. Por otro lado, la infravaloración puede limitar la capacidad del prestatario para obtener capital, lo que afectaría negativamente a las operaciones corporativas.

Tendencias del mercado de préstamos basados en activos

La creciente integración de La tecnología es una de las principales tendencias en el negocio de ABL. La forma en que los prestamistas evalúan, rastrean y manejan los activos de garantía está siendo transformada por completo por los avances de las fintech. Las valoraciones de activos son cada vez más precisas y eficientes con el uso de análisis avanzados, aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (IA). Al permitir el monitoreo de activos en tiempo real, estas tecnologías reducen los riesgos asociados con los cambios en los precios de los activos y brindan a los prestamistas acceso a la información más reciente. También se está investigando el potencial de la tecnología blockchain para proporcionar registros transparentes e inmutables de propiedad de activos e historiales de transacciones. Esto podría acelerar el proceso de verificación y fortalecer la relación de confianza entre prestamistas y prestatarios.

La creciente necesidad de opciones financieras con flexibilidad es otra tendencia digna de mención. En el panorama empresarial contemporáneo altamente competitivo y dinámico, las empresas requieren soluciones de financiación que puedan cambiar según sus demandas. ABL está en buena posición para satisfacer esta necesidad proporcionando acuerdos de financiación especializados que se basan en los activos de propiedad del prestatario. Debido a esta flexibilidad, las empresas pueden adquirir efectivo de manera rápida y efectiva utilizando su garantía para respaldar una variedad de necesidades financieras, desde operaciones en curso hasta esfuerzos de expansión estratégica. Además, ha habido un cambio perceptible en el uso de préstamos ABL desde fondos de emergencia hacia propósitos que incluyen proyectos de expansión, adquisiciones y optimización del capital de trabajo a medida que las empresas se vuelven más conscientes de sus ventajas. La creciente inclinación hacia opciones financieras adaptables es la expansión y diversificación del mercado de ABL.

El mercado de ABL también está siendo moldeado por el creciente enfoque en la sostenibilidad y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Los prestamistas están incorporando evaluaciones de sostenibilidad en sus decisiones crediticias y están prestando más atención a las características ESG de sus prestatarios. El deseo de reducir los riesgos a largo plazo relacionados con prácticas comerciales insostenibles, así como la creciente conciencia sobre la responsabilidad medioambiental y social y las normas que la rigen, son las fuerzas impulsoras de esta tendencia. Hoy en día, los prestamistas basados en activos evalúan la sostenibilidad de la garantía en sí, considerando aspectos como— cómo los procesos de fabricación afectan al medio ambiente o cómo el uso de los activos afecta a la sociedad. Al presionar a las empresas a implementar operaciones más sostenibles para ser elegibles para ABL, esta tendencia hacia prácticas crediticias alineadas con ESG está fomentando un entorno financiero más responsable y con visión de futuro.

Análisis del mercado de préstamos basados en activos

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Según los tipos de préstamo, el mercado se divide en financiamiento de inventario, financiamiento de cuentas por cobrar y equipo. financiación, entre otros. Se espera que el segmento de financiación de cuentas por cobrar registre una CAGR del 11% durante el período de pronóstico.

• En la industria ABL, el segmento de financiación de cuentas por cobrar tiene la CAGR más grande por varias razones. En primer lugar, las cuentas por cobrar son un activo valioso y algo líquido para muchas empresas, lo que las convierte en una garantía deseable para los prestamistas.
• Las empresas pueden acceder inmediatamente al capital de trabajo sin tener que esperar a que los clientes paguen, aprovechando la importante cantidad de dinero que frecuentemente tienen inmovilizada en cuentas por cobrar. Esta rapidez es muy útil para mantener el flujo de caja y ayudar con las operaciones comerciales en curso o los planes de expansión. Además, la financiación de cuentas por cobrar es una opción adaptable y flexible. opción escalable que puede expandirse en consonancia con las ventas de una empresa, lo que la convierte en una opción perfecta para empresas que se están expandiendo rápidamente.
• Además, las empresas buscan soluciones más estables y estables. soluciones de financiación predecibles en un clima económico inestable. Debido a su fuerte correlación con las ventas reales y los flujos de ingresos, el financiamiento por cobrar ofrece un grado de certeza y seguridad. estabilidad que es muy apreciada tanto por prestamistas como por prestatarios, lo que provocó su explosivo aumento en el mercado ABL.

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Según el usuario final, el mercado se divide en grandes empresas y empresas. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) dominó el mercado global con unos ingresos de más de 900 millones de dólares en 2023.

• La industria ABL está dominada por el segmento de PYME debido a sus necesidades de financiación. y obstáculos. Debido a su tamaño, a menudo más pequeño, a la falta de garantías importantes y a sus extensos antecedentes crediticios, las PYME suelen tener problemas para obtener préstamos bancarios estándar. Con ABL, estas empresas pueden aprovechar sus activos (como inventario, equipos y cuentas por cobrar) para obtener préstamos, lo que les brinda una opción de financiamiento fácilmente accesible y adaptable.
• Pymes, que pueden tener grandes activos pero no los suficientes. El efectivo para financiar operaciones y expansión se beneficiará especialmente de esto. Además, las PYME requieren soluciones de financiación rápidas y flexibles, ya que suelen ser más ágiles y pasar por fases de crecimiento más rápidas.
• La estructura de ABL, que vincula la capacidad de endeudamiento con el valor de los activos, encaja bastante bien con las necesidades de las PYME. demandas financieras erráticas y cambiantes. El dominio de este sector del mercado se ve reforzado aún más por el hecho de que a las pymes les resulta más sencillo y rápido recibir fondos a través de ABL debido a los avances en tecnología financiera que agilizan los procesos de evaluación de activos y préstamos. Debido a esto, ABL se ha convertido en una herramienta financiera crucial para las PYME, ayudándolas a gestionar con éxito la incertidumbre económica, mantener el flujo de caja y aprovechar las perspectivas de desarrollo.

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Asia Pacífico dominó el mercado mundial de préstamos basados en activos en 2023, representando una participación de más del 35%. El mercado de ABL está dominado por la zona de Asia Pacífico. Esto se debe al rápido crecimiento económico, el entorno empresarial dinámico y la infraestructura financiera en desarrollo de la región. Algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo se encuentran en esta región, en particular las de China y la India, donde las pymes están creciendo a un ritmo sin precedentes. Debido a los cortos historiales crediticios y las estrictas condiciones crediticias, las PYME a veces enfrentan dificultades para obtener financiación bancaria tradicional. ABL ofrece un sustituto eficaz en tales casos al recaudar los fondos necesarios mediante el uso de activos de la empresa, como inventarios y cuentas por cobrar.

También se han logrado avances significativos en tecnología financiera y servicios financieros digitales en la región de Asia Pacífico. Estos desarrollos han reducido el proceso de evaluación y monitoreo de activos, aumentando la efectividad y accesibilidad de ABL. Los gobiernos de la zona también se están volviendo más profinancieros e innovadores, implementando leyes y políticas que promueven el ABL y otras opciones de financiación alternativas. Este respaldo gubernamental y el creciente reconocimiento del ABL por parte de diferentes empresas han ayudado a que se utilice ampliamente.

La demanda de ABL se ve impulsada aún más por el hecho de que muchas de las amplias y diversas industrias de la región Las empresas de base tienen activos tangibles considerables que pueden utilizarse como garantía. El área de Asia Pacífico es ahora una fuerza líder en el mercado mundial de ABL debido a la confluencia de estos elementos, que incluyen una rápida expansión económica, regímenes regulatorios benévolos, avances tecnológicos y la necesidad de opciones financieras flexibles.

Estados Unidos tiene una gran participación de mercado en el sector ABL debido a su entorno corporativo altamente innovador, regulaciones sólidas y sistema financiero desarrollado. Como hay tantas PYME en EE. UU., existe una fuerte demanda de soluciones de financiación flexibles, incluido ABL. Estas empresas frecuentemente necesitan un acceso rápido a financiamiento para controlar el flujo de caja, aprovechar las posibilidades de expansión y capear las fluctuaciones económicas. ABL es más atractivo debido a sus sólidos fundamentos legales y comerciales. marco financiero en los EE. UU., que garantiza una evaluación precisa de los activos y la preservación de los derechos de los prestamistas. Además, la disponibilidad de soluciones fintech de vanguardia y un mercado de préstamos competitivo hacen de ABL una empresa sensata y rentable. elección de financiación eficaz para empresas de diversos sectores.

Por ejemplo, en marzo de 2023, el sector bancario enfrentó lo que actualmente se considera la mayor crisis bancaria de los últimos diez años. Comenzó con la quiebra de tres bancos estadounidenses. Un año después, el sector bancario todavía se está recuperando y los bancos están evaluando nuevas estrategias comerciales, poniendo mayor énfasis en las conexiones con los clientes y explorando nuevas vías en el ámbito ABL.

La industria industrial establecida de Japón La base y la necesidad de que las empresas encuentren otras opciones de financiación frente a un clima económico difícil respaldan el mercado ABL del país. Dado que los bancos tradicionales suelen tener criterios crediticios estrictos, las empresas japonesas (especialmente las PYME) consideran la financiación basada en activos como una opción viable. El énfasis del país en la eficiencia y las innovaciones tecnológicas ha llevado al desarrollo de sofisticados sistemas de valoración y gestión de activos, que han ayudado a la expansión del mercado ABL. Además, las empresas japonesas están optimizando su estrategia financiera debido al envejecimiento de la población del país y al lento crecimiento económico, lo que está aumentando la demanda de soluciones flexibles y flexibles. opciones de financiación confiables como ABL.

La economía dinámica y orientada a las exportaciones de Corea del Sur, que incluye muchas pymes y conglomerados importantes, necesita soluciones financieras efectivas para gestionar sus extensas cadenas de suministro, impulsando al país. 39;sector ABL. La infraestructura tecnológica de vanguardia del país facilita la adopción de tecnologías fintech, simplificando y mejorando la accesibilidad al proceso ABL. El panorama legislativo en Corea del Sur ha cambiado para dar cabida también a métodos de financiación alternativos, reconociendo el valor del fácil acceso al efectivo para empresas estables y en expansión. Debido a esto, las empresas en Corea del Sur dependen más de ABL para manejar su flujo de caja, proporcionar capital de trabajo y ayudar con los planes de expansión.

La gran base manufacturera de China, su rápido crecimiento económico y Pymes' La profusión son las principales razones de su supremacía en el mercado de ABL. Los préstamos bancarios tradicionales son difíciles de obtener para las empresas chinas debido a los estrictos requisitos de garantía. Al permitir que las empresas utilicen sus inventarios, cuentas por cobrar y otros activos como palanca para asegurar la financiación, ABL ofrece un sustituto convincente. La expansión de la industria ABL se ha visto favorecida aún más por el estímulo del gobierno chino a la innovación financiera y el establecimiento de un sólido ecosistema fintech. Además, las enormes operaciones industriales y comerciales de China crean una fuerte necesidad de opciones de financiación flexibles, asegurando su primer puesto en el mercado mundial de ABL.

Cuota de mercado de préstamos basados en activos

Wells Fargo y Bank of America tenían una participación significativa de más del 10% en el mercado de ABL. La amplia red y el alcance de mercado de Wells Fargo les permiten controlar una parte sustancial de la industria ABL. Wells Fargo tiene acceso a una amplia gama de negocios en diferentes industrias y ubicaciones geográficas, ya que tiene una de las redes de sucursales más grandes del país. El banco es una opción deseable para las empresas que buscan préstamos basados en activos debido a su amplio alcance y su sólida situación financiera, que le permiten ofrecer tasas y términos competitivos. Para abordar aún más los requisitos de las empresas, Wells Fargo cuenta con un equipo especializado en ABL y ofrece soluciones personalizadas y orientación experta. Teniendo en cuenta las inversiones del banco en tecnología de punta y servicios digitales confiables, sus ofertas de ABL son más efectivas y accesibles, lo que permite a los clientes administrar sus préstamos.

La importante posición de mercado que tiene Bank of America en el sector ABL puede atribuirse a su amplia gama de ofertas financieras, su amplio alcance mundial y su marca de buena reputación. Bank of America atrae a clientes que desean soluciones integradas que manejen diversas demandas financieras al ofrecer una amplia gama de productos financieros, incluido ABL. El banco tiene una ventaja competitiva en el mercado ABL debido a sus operaciones transfronterizas y actividades mundiales, que le permiten prestar servicios a empresas y negocios multinacionales con operaciones globales. La concentración de Bank of America en empresas del mercado intermedio y grandes corporaciones garantiza que atienden mercados importantes que requieren una capacidad ABL significativa. Además, las empresas que buscan un socio crediticio confiable se sienten atraídas por el banco por su sólida marca y su sólida reputación de estabilidad y confiabilidad. Las inversiones constantes en innovación digital y avances tecnológicos mejoran la experiencia del cliente.

Empresas del mercado de préstamos basados en activos

Los principales actores que operan en la industria ABL son

• Wells Fargo
• Bank of America
• JP Morgan Chase & Co.
• Citizens Bank
• PNC Bank
• KeyBank
• Capital One Bank

Activo -based Lending Industry News

• En marzo de 2024, muchas de las diversas y amplias empresas de base industrial de Asia Pacífico tenían grandes cantidades de activos tangibles que pueden utilizarse como garantía. región, lo que a su vez impulsó la demanda de ABL. Debido a la combinación de estos factores, que incluyen la demanda de opciones de financiamiento flexibles, mejoras tecnológicas, marcos regulatorios de apoyo y una rápida expansión económica, la región de Asia Pacífico es actualmente una fuerza dominante en la industria global de ABL.
• En octubre de 2023, el socio internacional de software fintech para crédito garantizado, Solifi, anunció las últimas mejoras de productos para ABL. Se introdujeron varias características nuevas en la actualización con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, la automatización y los informes para aumentar la eficiencia. La plataforma SaaS Open Finance de la empresa permite implementar nuevos servicios que mejoran rápidamente la comunicación entre prestatarios y prestamistas. Estas nuevas características proporcionan innovaciones a la financiación de cuentas por cobrar y ABL de la empresa, beneficiando a prestamistas y clientes sin interrumpir su operaciones comerciales, reduciendo así la dependencia de informes humanos.

El informe de investigación de mercado de préstamos basados en activos incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y estadísticas. previsiones en términos de ingresos (miles de millones de dólares) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos

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Mercado, por tipo

• Financiamiento de inventario
• Financiamiento de cuentas por cobrar
• Financiamiento de equipos
• Otros

Mercado, por tasa de interés

• Tasa fija
• Tasa flotante

Mercado, por usuario final

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico < ul>
• China
• India
• Japón
• Corea del Sur
• ANZ
• Resto de Asia Pacífico