Mercado de bombas de calor residenciales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (fuente de aire, fuente de agua, fuente geotérmica (terrestre)), por capacidad (hasta 10 kW, 10 a 20 kW), por región, competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de bombas de calor residenciales se ha valorado en USD 48,26 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,0% hasta 2028. Se anticipa que las políticas gubernamentales favorables para soluciones de eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según el Departamento de Energía de EE. UU., se puede reclamar un crédito fiscal del 30% por comprar una propiedad en los EE. UU. que tenga bombas de calor residenciales calificadas instaladas en conexión con una unidad de vivienda existente o nueva. El plan de incentivos Conto Termico de Italia ofrece subvenciones que cubren el 30-35% de los costos de instalación de sistemas de calefacción renovables en edificios. Australia también ofrece subvenciones nacionales a los municipios para la instalación de bombas de calor. Además, la industria de las bombas de calor se ve afectada significativamente por la disponibilidad de materias primas, como metales como hierro y acero, adhesivos, caucho, productos químicos y plásticos. Por lo tanto, las fluctuaciones en los precios de las materias primas tienen un impacto directo en los costos de fabricación, lo que puede limitar el crecimiento del mercado hasta cierto punto.

La temperatura del suelo en la mayoría de las áreas de los EE. UU. es más cálida que el aire durante los inviernos y más fría en los veranos. Las bombas de calor residenciales de fuente terrestre utilizan la temperatura constante del suelo para enfriar y calentar edificios. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), las bombas de calor residenciales son los sistemas más rentables, ambientalmente limpios y energéticamente eficientes para enfriar y calentar edificios, incluidas casas, oficinas, escuelas y hospitales, debido a lo cual se espera que la demanda de bombas de calor residenciales aumente en los EE. UU. durante el período de pronóstico.

El gobierno de EE. UU. ha proporcionado créditos fiscales personales e incentivos directos en la instalación de productos, que fomentan la instalación de bombas de calor. Mejorar la eficiencia energética en varias industrias es uno de los principales objetivos de los gobiernos de todo el mundo. Se prevé que la creciente necesidad de fuentes de energía renovables, junto con el amplio apoyo gubernamental en forma de subsidios, incentivos y otros beneficios monetarios, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que la tecnología de fuente de aire domine el mercado en los EE. UU. durante el período de pronóstico debido a la creciente conciencia sobre los efectos adversos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se espera que el aumento de la población junto con la creciente necesidad de aire acondicionado ecológico en el sector de la vivienda impulse la demanda de tecnología de fuente de aire en los EE. UU.

Impulsores clave del mercado

Según la Agencia Internacional de Energía, las bombas de calor residenciales continúan cubriendo solo una pequeña parte de la demanda de calor doméstico, mientras que las soluciones basadas en combustibles fósiles representaron aproximadamente la mitad de las ventas globales de equipos de calefacción en 2022, y la mayoría de las bombas de calor residenciales se instalaron en edificios nuevos. Sin embargo, es probable que varios factores, incluido el desarrollo regulatorio, los requisitos de construcción mejorados que favorecen las bombas de calor residenciales en edificios nuevos y la creciente demanda de aire acondicionado, impulsen la adopción de tecnologías de bombas de calor en los próximos años.

La industria mundial de las bombas de calor es extremadamente competitiva y depende de los desarrollos tecnológicos y las mejoras de los productos. Los actores del mercado se esfuerzan por desarrollar aplicaciones para obtener una ventaja competitiva. Además, los fabricantes locales de Asia Pacífico representan una amenaza considerable para los grandes actores, en términos de calidad del producto y precio ofrecido a los clientes, debido a la disponibilidad de una fuerza laboral altamente calificada a bajo costo y bajo costo de la materia prima.

La industria mundial de bombas de calor está creciendo

Las bombas de calor residenciales están ubicadas estratégicamente para beneficiarse del impulso hacia la sostenibilidad ambiental. Además, la estrategia de la Unión Europea de integración sectorial sugiere que el 65% de todos los edificios comerciales se calentarán con electricidad en 2030. Los datos indican que se espera que las ventas de bombas de calor solo crezcan a medida que los edificios dependan de ellas para calefacción y refrigeración.

Además, la creciente demanda de dispositivos energéticamente eficientes ha impulsado el despliegue de tecnología, como las bombas de calor, para proporcionar a los usuarios finales un potencial significativo para contribuir a las energías renovables y los objetivos climáticos en varias regiones del mundo.

Además, se espera que la creciente necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y buscar una alternativa energéticamente eficiente a los hornos y acondicionadores de aire impulse la demanda de bombas de calor residenciales durante el período de pronóstico. Como las bombas de calor residenciales transfieren calor en lugar de generar calor, pueden ofrecer un acondicionamiento de espacios equivalente a tan solo una cuarta parte de los costos operativos de los aparatos de calefacción o refrigeración convencionales.

Calentar algunas áreas de la instalación puede ahorrar dinero en costos de material para la unidad de manejo de aire (UTA). Sin embargo, estos factores pueden afectar los costos generales de instalación si se instalan bombas de calor residenciales como el sistema principal de calefacción y refrigeración. Si bien es realista esperar un crecimiento lento o incluso una disminución en las ventas de bombas de calor debido a la pandemia de COVID-19, se espera que las políticas gubernamentales y la demanda de los consumidores impulsen las ventas de bombas de calor.

Regulaciones implementadas en diferentes regiones destinadas a promover edificios de energía casi cero

Las regulaciones implementadas en diferentes regiones destinadas a promover edificios de energía casi cero están dirigiendo a los edificios residenciales a mejorar el rendimiento energético a través de fuentes de energía eficientes, como las bombas de calor. Las bombas de calor residenciales se utilizan a menudo como fuentes de calor en casas unifamiliares y adosadas. Las bombas de calor residenciales también se utilizan cada vez más en edificios de apartamentos.

Además, las Normas de eficiencia energética de edificios de 2022 (Código de energía) adoptadas por la Comisión de Energía de California (CEC), que entran en vigencia el 1 de enero de 2023, lanzaron algunos nuevos requisitos para los edificios en California, Estados Unidos. Según el Código de Energía de 2022, las nuevas viviendas unifamiliares deben tener bombas de calor residenciales eléctricas para agua y aire. Las bombas de calor residenciales eléctricas para calefacción de espacios también son necesarias en todas las nuevas residencias multifamiliares.

Los proveedores también se están centrando en la descarbonización residencial para reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, en los últimos años, Daikin anunció un plan de cuatro pasos para transformar la calefacción y refrigeración residencial. Según la empresa, el parque inmobiliario europeo es responsable de aproximadamente el 36 % de todas las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Por lo tanto, se están implementando bombas de calor residenciales en nuevas construcciones residenciales, lo que impulsa la necesidad de bombas de calor residenciales en la región.

La construcción residencial ha experimentado un impulso considerable en muchos mercados a pesar del impacto de COVID-19, que también apoya el crecimiento del mercado. Por ejemplo, se esperaba que el sector de la construcción alemán generara ventas de 151 000 millones de euros en 2022, un 5,5 % más que en 2021, según cifras de las dos principales asociaciones de construcción del país, ZDB y HDB. Se anticipó que la proyección de crecimiento estaría liderada por el sólido desempeño del sector de la construcción residencial del país, que se ha mantenido resistente durante la pandemia.

Además, en abril de 2022, Daikin anunció su apoyo a REPowerEU, que se ha fijado el objetivo de impulsar la implantación de bombas de calor residenciales de 10 millones de unidades en 2027 a 30 millones de unidades en 2030. Esto está asociado además con la descarbonización residencial, ya que el movimiento puede ayudar a la Unión Europea a alcanzar los objetivos de descarbonización del sector residencial para 2050.

Principales desafíos del mercado

Altos costes iniciales

El coste inicial de la compra e instalación de sistemas de bombas de calor puede ser mayor en comparación con los sistemas tradicionales de calefacción y refrigeración, lo que puede disuadir a algunos clientes potenciales. A pesar de los esfuerzos por promover tecnologías energéticamente eficientes, es posible que aún haya una falta de conciencia entre los consumidores sobre los beneficios de las bombas de calor residenciales y cómo funcionan.

Fuentes de energía intermitentesel rendimiento de las bombas de calor residenciales de fuente de aire puede verse afectado por factores externos como temperaturas extremas, que pueden limitar su eficiencia en ciertos climas.

Desafíos de infraestructuraen algunas regiones, la falta de infraestructura para distribuir calor desde sistemas de bombas de calor centralizados puede representar un desafío para la adopción generalizada.

Problemas de compatibilidadla integración de bombas de calor residenciales en sistemas de calefacción y refrigeración existentes o la modernización de edificios antiguos a veces puede ser un desafío y puede requerir inversiones adicionales.

Preocupaciones sobre los refrigerantes

La elección de refrigerantes en las bombas de calor residenciales es crucial, y existe un esfuerzo continuo para eliminar gradualmente el uso de ciertos refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP) debido a preocupaciones ambientales.

Es esencial tener en cuenta que las condiciones y los desafíos del mercado pueden haber evolucionado desde mi última actualización, por lo que recomiendo consultar Fuentes más recientes para obtener la información más reciente sobre el mercado global de bombas de calor residenciales.

Tendencias clave del mercado

Mayor apoyo político e incentivos para bombas de calor residenciales

El mayor apoyo político e incentivos para bombas de calor residenciales a la luz de los altos precios del gas natural y los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero fueron los impulsores clave detrás de la fuerte aceptación. En Europa, las bombas de calor residenciales disfrutaron de un año récord, con un crecimiento de las ventas de casi el 40%. En particular, las ventas de modelos aire-agua, que son compatibles con los radiadores típicos y los sistemas de calefacción por suelo radiante, aumentaron casi un 50% en Europa. En los Estados Unidos, las compras de bombas de calor superaron a las de hornos de gas. Sin embargo, en China, el mercado de bombas de calor más grande del mundo, las ventas se mantuvieron estables en medio de una desaceleración general de la economía. En todo el mundo, las bombas de calor, cuando se utilizan como dispositivo de calefacción principal, cubren alrededor del 10% de las necesidades de calefacción de los edificios en la actualidad. Esto corresponde a más de 100 millones de hogares, lo que significa que uno de cada diez hogares que requieren una calefacción sustancial reciben hoy en día el servicio de bombas de calor residenciales. Sin embargo, muchos más hogares utilizan bombas de calor residenciales solo una parte del invierno o como fuente complementaria de calefacción en regiones donde se utilizan principalmente para enfriar edificios.

Para alinearse con todos los compromisos nacionales existentes en materia de energía y clima en todo el mundo, las bombas de calor residenciales tendrán que cubrir casi el 20% de las necesidades globales de calefacción en los edificios para 2030. El mundo está casi en camino de alcanzar este hito si las nuevas instalaciones continúan creciendo a un ritmo similar a nivel mundial como lo hicieron en los últimos dos años. Sin embargo, las ventas deben expandirse en más del 15% por año durante esta década si el mundo quiere lograr emisiones netas cero para 2050.

Información por segmentos

Información sobre capacidad

El segmento de bombas de calor con una capacidad de hasta 10-20 kW representó una participación de mercado del 21,3% en 2023. El crecimiento se atribuye a que el tipo de capacidad es adecuado para una amplia gama de usos, como en hoteles, piscinas, fábricas, restaurantes y escuelas. La mayoría de las bombas de calor de esta capacidad brindan un funcionamiento silencioso, son respetuosas con el medio ambiente, ofrecen una alta eficiencia y tienen una amplia gama de opciones hidráulicas y protocolos de comunicación. ThermoWise, una bomba de calor con una capacidad de 10-20 kW, lanzó su nuevo producto DKRS-200SN4-M2. Este producto en particular es capaz de mantener su temperatura a unos altos 65 grados Celsius y se utiliza ampliamente en escuelas, prisiones y hoteles, entre otros lugares donde se requiere una mayor demanda de agua caliente.

Información regional

China es uno de los mercados más importantes para las bombas de calor, debido a las políticas del gobierno para apoyar una infraestructura más eficiente energéticamente en el país, aumentando así el crecimiento del mercado. La vasta área geográfica de China está dividida oficialmente en cinco zonas climáticas principales con diferentes requisitos de diseño térmico. Las soluciones de calefacción para estas regiones se pueden hacer a medida para satisfacer las enormes oportunidades del mercado.

En Japón, las bombas de calor residenciales son productos bien conocidos en entornos privados y comerciales. Varios tipos de industrias también las han adoptado. Este desarrollo comenzó hace varias décadas y ha sido impulsado aún más por las medidas de conservación de energía. La Agencia de Recursos Naturales y Energía formuló estas normas, que estipulan una conservación de energía de 50,3 millones de m3 equivalentes de petróleo crudo entre 2013 y 2030. Es probable que estos casos impulsen la demanda de bombas de calor residenciales en el país. Las aplicaciones de bombas de calor residenciales en hoteles, centros comerciales, teatros, etc., están ganando terreno gradualmente en la India. Además, en el país se encuentra una enorme cantidad de energía solar. Según el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables, la capacidad instalada de energía solar alcanzó alrededor de 61,97 GW al 30 de noviembre de 2022. El país ocupó el cuarto lugar en implementación de energía solar fotovoltaica en todo el mundo el año anterior. La combinación del sistema de colectores solares térmicos y bombas de calor residenciales puede ser una opción atractiva para aumentar el uso de energía renovable en todo el mundo para la calefacción y la preparación de agua caliente sanitaria. En Corea del Sur, las iniciativas gubernamentales relacionadas con las soluciones de eficiencia energética están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Corea sobre el Hyundai Kona Electric y el Kia Niro EV concluyó que la bomba de calor reducía significativamente el consumo de batería en condiciones de frío. En Australia, el Green Building Council of Australia (GBCA) lanzó la certificación Green Star en 2003. Además, el Gobierno australiano se centra en una reducción del 26-28% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005 para 2030. Estos casos demuestran una importante oportunidad de crecimiento del mercado durante el período previsto. Los países considerados en el resto de Asia-Pacífico incluyen Indonesia, Singapur y Tailandia. Indonesia es una de las principales potencias de energía geotérmica del mundo y se ha fijado la ambición de hacer crecer aún más el sector a medida que el país adopta fuentes de energía renovables. Por ejemplo, durante la 8.ª Convención y Exposición Internacional de Geotermia de Indonesia (IIGCE) 2022, el gobierno indonesio anunció que, a través del Plan General para el Suministro de Electricidad, había establecido un objetivo de desarrollo geotérmico de 3,3 GW de capacidad instalada para 2030. Es probable que estas iniciativas creen una perspectiva positiva para el mercado estudiado.

Acontecimientos recientes

• Noviembre de 2022TRANE anunció que reduciría el impacto de carbono de sus soluciones de HVAC duraderas comprando acero con bajo contenido de carbono del principal proveedor Nucor Corporation Econiq, con una asignación adicional de US Steel verdeX. El acero se utilizará en los procesos de fabricación de EE. UU. para construir bombas de calor residenciales y aires acondicionados de alta eficiencia de Trane para hogares y sistemas de gestión térmica para edificios comerciales, como escuelas y centros de datos.
• Noviembre de 2022Mitsubishi lanzó una bomba de calor de fuente de aire en cascada que puede producir entre 7,8 kW y 640 kW de calor. La bomba de calor puede generar agua caliente a una temperatura de hasta 70 °C sin calentadores de refuerzo. Mitsubishi Electric lanzó la bomba de calor de fuente de aire para aplicaciones comerciales, incluidas escuelas y hospitales.

Actores clave del mercado

• Bombas Alpex
• Grupo Aqua
• Bright Limited
• CRIPumps Private Limited
• Crompton
• LORENTZ
• Dankoff
• Duke Plasto Technique Private Limitado
• EcoSoach
• Ecozen Solutions