Mercado de desalinización de agua de mar: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por ósmosis inversa, flash multietapa, destilación multiefecto, nanofiltración, otros), por aplicación (municipal, industrial, otros), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de desalinización de agua de mar se valoró en USD 1.07 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,69% hasta 2028.

El mercado de desalinización de agua de mar se refiere a la industria involucrada en la conversión de agua de mar en agua dulce potable a través de varios procesos tecnológicos. Este mercado aborda la creciente demanda mundial de agua dulce, particularmente en regiones que enfrentan desafíos de escasez de agua debido a factores como el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio climático. Los métodos de desalinización que se emplean típicamente incluyen ósmosis inversa, destilación térmica y electrodiálisis, entre otros. Estas tecnologías eliminan la sal y las impurezas del agua de mar, haciéndola apta para beber, la agricultura, los procesos industriales y el uso municipal. El mercado de la desalinización de agua de mar es crucial para garantizar una fuente estable y fiable de agua dulce, especialmente en regiones áridas y semiáridas donde las fuentes convencionales de agua dulce son insuficientes. Abarca la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de desalinización, así como el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental y abordar los desafíos financieros asociados con los proyectos de desalinización.

Principales impulsores del mercado

Incremento de las preocupaciones por la escasez de agua

La escasez de agua es un desafío global que se intensifica debido a diversos factores como el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio climático. Esta escasez es particularmente pronunciada en las regiones áridas y semiáridas donde las fuentes tradicionales de agua dulce son inadecuadas para satisfacer la creciente demanda. A medida que las preocupaciones sobre la escasez de agua continúan aumentando, el mercado de la desalinización de agua de mar experimenta un crecimiento significativo. La desalinización, el proceso de convertir el agua de mar en agua dulce, proporciona una solución confiable para abordar la escasez de agua. Ofrece una fuente constante e independiente de agua dulce de alta calidad adecuada para beber, la agricultura y el uso industrial. En las regiones donde las fuentes convencionales de agua dulce son insuficientes para satisfacer las necesidades de las crecientes poblaciones e industrias, la desalinización se convierte en un factor indispensable para garantizar un suministro de agua sostenible.

Expansión de la urbanización y la industrialización

El rápido ritmo de la urbanización y el desarrollo industrial en todo el mundo ejerce una enorme presión sobre los recursos hídricos locales. Las zonas urbanas requieren grandes cantidades de agua dulce para el consumo doméstico, el saneamiento y diversos servicios municipales. Al mismo tiempo, las industrias dependen en gran medida del agua para los procesos, la refrigeración y otras funciones esenciales. En las regiones con acceso limitado al agua dulce, la desalinización de agua de mar surge como un factor vital. Ofrece una fuente de agua fiable e independiente para satisfacer las demandas de los centros urbanos y los complejos industriales. A medida que la urbanización y la industrialización continúan avanzando, el mercado de desalinización de agua de mar desempeña un papel fundamental en el suministro de estos sectores críticos con el agua dulce que necesitan.

Avances tecnológicos en los procesos de desalinización

Los avances tecnológicos en los procesos de desalinización han transformado el mercado de desalinización de agua de mar. Las innovaciones en membranas de ósmosis inversa, dispositivos de recuperación de energía y métodos de pretratamiento han mejorado significativamente la eficiencia y la rentabilidad de la desalinización. Estas innovaciones han hecho que la desalinización sea más eficiente energéticamente y ambientalmente sostenible. La ósmosis inversa, en particular, se ha convertido en una técnica de desalinización dominante debido a su eficiencia en la eliminación de sales e impurezas del agua de mar. Los dispositivos de recuperación de energía, como los intercambiadores de presión, han minimizado el consumo de energía en el proceso de desalinización. A medida que la tecnología continúa evolucionando, reduce los costos operativos, lo que hace que la desalinización sea económicamente viable en varias regiones, incluso aquellas con altos costos de energía.

Cambio climático y variabilidad de los recursos hídricos

El cambio climático ha alterado las fuentes tradicionales de agua dulce, lo que ha provocado una mayor variabilidad en la disponibilidad de agua. Los cambios en los patrones de precipitación, las sequías prolongadas y las condiciones climáticas alteradas han hecho que los suministros de agua dulce sean menos confiables. En este contexto, la desalinización de agua de mar ha surgido como una opción atractiva y resiliente para contrarrestar los impactos del cambio climático. La desalinización proporciona un suministro constante y resistente a la sequía de agua dulce, lo que reduce la dependencia de fuentes de agua dulce cada vez más impredecibles. Esta adaptabilidad a los patrones climáticos cambiantes y la escasez de agua inducida por el clima ha posicionado a la desalinización como un factor vital para garantizar la seguridad hídrica en regiones vulnerables a los impactos del cambio climático.

Inversiones y políticas gubernamentales

Los gobiernos de todo el mundo han reconocido la importancia de la desalinización para abordar la escasez de agua y garantizar la seguridad hídrica para sus poblaciones. En respuesta, han invertido en infraestructura de desalinización e implementado políticas de apoyo e incentivos para estimular el crecimiento del mercado de desalinización de agua de mar. El apoyo financiero, los subsidios y los marcos regulatorios han alentado el desarrollo de proyectos de desalinización. Los gobiernos también están promoviendo asociaciones público-privadas para acelerar la construcción y operación de instalaciones de desalinización. Estas inversiones y medidas de política son impulsores esenciales que permiten que el mercado de desalinización de agua de mar se expanda y florezca.

Creciente preocupación ambiental y prácticas sostenibles

La creciente conciencia ambiental y el imperativo de prácticas de gestión sostenible del agua han catalizado la adopción de tecnologías de desalinización y procesos operativos ecológicos. El mercado de desalinización de agua de mar está siendo impulsado por la demanda de soluciones ambientalmente responsables. Esto incluye el uso de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, para reducir la huella de carbono de las operaciones de desalinización. Además, se están realizando esfuerzos para minimizar la descarga de salmuera e implementar sistemas de recuperación de energía para optimizar la eficiencia energética. Las prácticas de desalinización sustentable se alinean con los esfuerzos globales para reducir el impacto ambiental de las soluciones de suministro de agua, lo que hace que la desalinización sea una opción atractiva para abordar la escasez de agua y minimizar el daño a los ecosistemas y la vida marina.

En conclusión, el mercado de desalinización de agua de mar está impulsado por las crecientes preocupaciones por la escasez de agua, la expansión de la urbanización y la industrialización, los avances tecnológicos, la variabilidad de los recursos hídricos inducida por el cambio climático, las inversiones y políticas gubernamentales y las crecientes preocupaciones ambientales. Estos impulsores contribuyen colectivamente al crecimiento y la sostenibilidad de la industria de desalinización de agua de mar, asegurando una fuente confiable de agua dulce en regiones que enfrentan desafíos hídricos.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Marco regulatorio para estándares de calidad y seguridad del agua

Una de las políticas gubernamentales clave en el mercado de desalinización de agua de mar es el establecimiento de un marco regulatorio integral para garantizar la calidad y seguridad del agua desalinizada. Los gobiernos establecen estándares estrictos para la calidad del agua, incluidos límites en la concentración de sales, minerales y contaminantes en el agua desalinizada. Estas regulaciones están diseñadas para garantizar que el agua desalinizada cumpla o supere los estándares para agua potable, uso agrícola y aplicaciones industriales. Para hacer cumplir estos estándares, los gobiernos realizan monitoreo y pruebas regulares de las instalaciones de desalinización para garantizar el cumplimiento. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones, cierres o multas, lo que anima a los operadores a mantener procesos de desalinización de alta calidad y salvaguardar la salud pública.

Evaluaciones de impacto ambiental y mitigación

Para mitigar el impacto ambiental de la desalinización, los gobiernos suelen exigir evaluaciones de impacto ambiental (EIA) antes de la construcción y operación de plantas de desalinización. Las EIA evalúan las posibles consecuencias ecológicas y ambientales, como los efectos de la descarga de salmuera en los ecosistemas marinos y la ingesta de organismos marinos durante el proceso de desalinización. Las políticas gubernamentales exigen la implementación de medidas de mitigación para minimizar el daño ambiental. Esto puede incluir el uso de tecnologías para reducir la concentración de salmuera, filtros de admisión para proteger la vida marina y la selección de ubicaciones de las plantas para minimizar la alteración ecológica. El cumplimiento de estas políticas garantiza que los proyectos de desalinización se lleven a cabo de manera ambientalmente responsable.

Subvenciones y apoyo financiero

Muchos gobiernos ofrecen incentivos financieros para promover el crecimiento del mercado de desalinización de agua de mar. Estos subsidios y mecanismos de apoyo financiero pueden adoptar diversas formas, como subvenciones, incentivos fiscales, préstamos a bajo interés y subsidios para tecnologías de desalinización energéticamente eficientes. Estas políticas tienen como objetivo reducir la carga financiera de los desarrolladores de proyectos de desalinización, haciendo que las inversiones en infraestructura de desalinización sean más atractivas. Al ofrecer apoyo financiero, los gobiernos alientan la expansión de la capacidad de desalinización para abordar la escasez de agua y mejorar la seguridad hídrica.

Financiación de la investigación y el desarrollo

Los gobiernos reconocen la importancia de la investigación y el desarrollo (I+D) para avanzar en las tecnologías de desalinización y reducir los requisitos de energía y costos de los procesos de desalinización. Como resultado, a menudo asignan fondos para apoyar iniciativas de I+D en el campo de la desalinización. Estas políticas alientan la innovación en tecnología de membranas, sistemas de recuperación de energía y nuevos métodos de desalinización. Al invertir en I+D, los gobiernos buscan impulsar avances tecnológicos que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de la desalinización, beneficiando en última instancia tanto a la industria como al medio ambiente.

Gestión y asignación de recursos hídricos

Los gobiernos desempeñan un papel crucial en la gestión y asignación de los recursos hídricos, incluida el agua desalinizada. Las políticas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos determinan cómo se distribuye el agua desalinizada entre los diferentes sectores, como el residencial, el industrial y el agrícola. Estas políticas tienen como objetivo garantizar un acceso equitativo al agua desalinizada y, al mismo tiempo, abordar las demandas en competencia. Las políticas eficaces de gestión de los recursos hídricos ayudan a optimizar el uso del agua desalinizada y contribuyen a la seguridad hídrica general en regiones con problemas de escasez de agua.

Asociaciones público-privadas (APP)

Para facilitar el desarrollo y la operación de proyectos de desalinización, los gobiernos a menudo fomentan las asociaciones público-privadas (APP). Estas asociaciones implican la colaboración entre entidades gubernamentales y empresas del sector privado para financiar, construir y operar instalaciones de desalinización. Las políticas gubernamentales que apoyan las asociaciones público-privadas pueden incluir condiciones contractuales favorables, acuerdos de reparto de ingresos y mecanismos de reparto de riesgos. Las asociaciones público-privadas aprovechan las fortalezas de los sectores público y privado, lo que permite una ejecución eficiente de los proyectos y la utilización óptima de los recursos para ampliar la capacidad de desalinización. En resumen, las políticas gubernamentales en el mercado de desalinización de agua de mar abarcan normas regulatorias para la calidad y seguridad del agua, evaluaciones de impacto ambiental, subsidios y apoyo financiero, financiamiento para investigación y desarrollo, gestión y asignación de recursos hídricos y la promoción de asociaciones público-privadas. Estas políticas configuran colectivamente el panorama regulatorio y las condiciones del mercado para los proyectos de desalinización, asegurando que se lleven a cabo de manera responsable, sostenible y en el mejor interés del bienestar público y la seguridad hídrica. La desalinización suele depender de métodos que consumen mucha energía, en particular la ósmosis inversa y la destilación térmica, para separar la sal y las impurezas del agua de mar. Esta elevada demanda de energía tiene varias consecuencias adversas

Impacto ambientalla naturaleza intensiva en energía de la desalinización da como resultado una importante huella de carbono, que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía de las instalaciones de desalinización a menudo depende de combustibles fósiles, lo que exacerba aún más los problemas ambientales, incluida la contaminación del aire y el cambio climático. Además, la extracción y el uso de combustibles fósiles para la desalinización pueden afectar a los ecosistemas y las comunidades locales.

Costos operativosla energía representa una parte sustancial de los costos operativos de las plantas de desalinización. Los altos costos de la energía pueden hacer que el agua desalinizada sea más cara en comparación con otras fuentes de agua, lo que afecta la asequibilidad para los consumidores, las industrias y los municipios.

Estrategias de mitigaciónpara abordar el desafío del alto consumo de energía y su impacto ambiental, el mercado de desalinización de agua de mar está explorando varias estrategias de mitigación

Mejoras de la eficiencia energéticalos esfuerzos de investigación y desarrollo en curso apuntan a mejorar la eficiencia energética de los procesos de desalinización. Las innovaciones en tecnología de membranas, sistemas de recuperación de energía e integración de energía renovable están reduciendo los requisitos energéticos de las plantas de desalinización.

Integración de energía renovablela transición a fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, para las operaciones de desalinización puede reducir significativamente la huella ambiental de la industria. Muchas instalaciones de desalinización están explorando sistemas híbridos que combinan combustibles fósiles con energías renovables para reducir las emisiones.

Gestión de salmuerala gestión eficiente de la descarga de salmuera, un subproducto de la desalinización, puede minimizar los impactos ambientales. Se están explorando métodos de dilución y dispersión, así como la utilización de salmuera para otros fines industriales, para reducir el daño a los ecosistemas marinos.

Investigación sobre nuevas técnicas de desalinizaciónLos investigadores están investigando métodos de desalinización alternativos que requieren menos energía, como la ósmosis directa y la ósmosis retardada por presión. Estas tecnologías tienen el potencial de revolucionar la industria al reducir su intensidad energética.

Altos costos de capital y financiamiento

El mercado de desalinización de agua de mar enfrenta desafíos significativos relacionados con los altos costos de capital asociados con la construcción y operación de plantas de desalinización. Estos costos abarcan el desarrollo de infraestructura, la adquisición de equipos y tecnología avanzados y la obtención de derechos de agua, todo lo cual requiere inversiones financieras sustanciales.

Alta inversión inicialla construcción de instalaciones de desalinización, especialmente plantas a gran escala, exige una inversión de capital inicial sustancial. Los costos incluyen la selección y preparación del sitio, la construcción de estructuras de toma y descarga, la instalación de equipos de desalinización especializados y la implementación de sistemas de distribución de agua.

Costos operativos y de mantenimientoademás del gasto de capital inicial, las plantas de desalinización implican costos operativos y de mantenimiento continuos. Estos gastos abarcan la adquisición de energía, la mano de obra, el mantenimiento de los equipos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, lo que convierte a la desalinización en una industria intensiva en capital.

Desafíos financierosobtener financiamiento para proyectos de desalinización puede ser un desafío. Los prestamistas tradicionales pueden ser cautelosos debido a la percepción de un mayor riesgo, largos períodos de recuperación e incertidumbres asociadas con la demanda y los precios del agua.

Estrategias de mitigaciónPara abordar el desafío de los altos costos de capital y financiamiento, el mercado de desalinización de agua de mar emplea varias estrategias

Asociaciones público-privadas (APP)Los acuerdos de colaboración entre entidades públicas e inversores u operadores privados pueden ayudar a distribuir la carga financiera y el riesgo. Las PPP a menudo implican que las empresas privadas aporten capital y experiencia, mientras que los gobiernos brindan apoyo y marco regulatorio.

Modelos de financiamiento innovadoreslos proyectos de desalinización pueden explorar modelos de financiamiento innovadores, como los contratos de construcción-operación-transferencia (BOT), que permiten a las entidades privadas diseñar, construir y operar instalaciones con la eventual transferencia de propiedad al sector público.

Subvenciones e incentivos gubernamentaleslos gobiernos pueden proporcionar incentivos financieros, subsidios o subvenciones para compensar algunos de los costos de capital, lo que hace que los proyectos de desalinización sean más viables financieramente.

Contratos a largo plazoestablecer contratos de suministro de agua a largo plazo con municipios, industrias y servicios públicos puede proporcionar un flujo de ingresos predecible que atraiga a inversores y prestamistas.

Estandarización de la tecnologíala estandarización de la tecnología y los procesos de desalinización puede reducir los costos de capital a través de economías de escala y procesos de adquisición optimizados.

En conclusión, el mercado de desalinización de agua de mar enfrenta desafíos relacionados con el alto consumo de energía y el impacto ambiental, así como los costos de capital sustanciales y obstáculos financieros asociados con los proyectos de desalinización. Estos desafíos requieren esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia energética, reducir los impactos ambientales, explorar modelos de financiación innovadores y aprovechar los avances tecnológicos para hacer que la desalinización sea más sostenible económica y ambientalmente.

Información segmentaria

Información sobre ósmosis inversa

El segmento de ósmosis inversa tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que se mantenga en el período de pronóstico. La ósmosis inversa es conocida por su eficiencia energética relativamente alta en comparación con otras tecnologías de desalinización como Multi-Stage Flash (MSF) y Multi-Effect Destilation (MED). Los sistemas de ósmosis inversa requieren temperaturas y aportes de energía más bajos para separar la sal del agua de mar. Esta eficiencia energética es particularmente atractiva en regiones con altos costos de energía. La tecnología de ósmosis inversa se ha vuelto cada vez más rentable debido a los avances en los materiales de las membranas y los diseños de los sistemas. Estas mejoras han reducido el costo general de la producción de agua desalinizada, haciéndola más asequible para los municipios, las industrias y la agricultura. Los sistemas de desalinización por ósmosis inversa son modulares y se pueden ampliar o reducir fácilmente para satisfacer la demanda de agua específica de una región. Esta flexibilidad permite la implementación de sistemas de desalinización descentralizados o distribuidos adaptados a las necesidades locales. La ósmosis inversa produce salmuera menos concentrada en comparación con los métodos de desalinización térmica como MSF y MED. La menor descarga de salmuera minimiza el impacto ambiental en los ecosistemas marinos, lo que hace que la ósmosis inversa sea una opción más respetuosa con el medio ambiente. Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo han llevado a mejoras en los materiales de las membranas de ósmosis inversa, aumentando su durabilidad y eficiencia. Estos avances han consolidado aún más el dominio de la ósmosis inversa en el mercado de la desalinización. Las membranas de ósmosis inversa eliminan eficazmente una amplia gama de contaminantes, incluidas sales, minerales y la mayoría de los microorganismos, lo que da como resultado agua dulce de alta calidad que cumple o supera los estándares de agua potable. La tecnología de ósmosis inversa se puede aplicar en varias ubicaciones geográficas, desde áreas costeras con acceso a agua de mar hasta regiones del interior con fuentes de agua salobre. Esta versatilidad hace que la ósmosis inversa sea adecuada para abordar los desafíos de escasez de agua en diversos entornos.

Perspectivas municipales

El segmento municipal tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El mundo está experimentando una rápida urbanización, con un porcentaje cada vez mayor de la población mundial que reside en ciudades. Las áreas urbanas tienen mayores demandas de agua debido a la densidad de población, lo que requiere fuentes confiables de agua dulce. Los municipios recurren a la desalinización para satisfacer las necesidades de sus poblaciones urbanas en expansión. Muchas regiones urbanas enfrentan escasez de agua debido al acceso limitado a fuentes de agua dulce. Los municipios en regiones áridas y semiáridas o aquellos ubicados lejos de cuerpos de agua dulce a menudo carecen de suficientes recursos hídricos locales. La desalinización proporciona una fuente de agua dulce constante y resistente a la sequía, abordando los problemas de escasez de agua. Los municipios priorizan la calidad y la seguridad del agua para consumo y uso residencial. El agua desalinizada, producida a través de tecnologías avanzadas como la ósmosis inversa (OI), cumple con estrictos estándares de calidad del agua, lo que la hace adecuada para el consumo directo. La fiabilidad de la desalinización para el suministro de agua potable de alta calidad es un factor de peso para los municipios. Las plantas de desalinización ofrecen a los municipios un suministro fiable y continuo de agua dulce, lo que reduce su dependencia de fuentes variables y dependientes del clima, como ríos y embalses. Esta fiabilidad garantiza que las poblaciones urbanas tengan acceso a agua limpia incluso durante sequías o interrupciones del suministro de agua. Las instalaciones de desalinización pueden servir como fuentes críticas de suministro de agua de emergencia durante desastres naturales, sequías prolongadas u otras crisis hídricas. Su capacidad para aumentar rápidamente la producción y proporcionar agua potable es inestimable para las tareas de respuesta y recuperación ante desastres. Los avances continuos en la tecnología de desalinización han mejorado significativamente la eficiencia energética y la rentabilidad del proceso. Estos avances han hecho que el agua desalinizada sea una opción más atractiva para los municipios que buscan diversificar sus fuentes de agua y garantizar la seguridad hídrica.

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Perspectivas regionales

Oriente Medio y África del Norte (MENA)La región de Oriente Medio y África del Norte (MENA) fue el principal mercado de desalinización de agua de mar en el mercado global en 2022. La región se caracteriza por un clima cálido y condiciones áridas, que dificultan la obtención de agua dulce de fuentes tradicionales. La región MENA también alberga una población en crecimiento, lo que está ejerciendo presión sobre los recursos de agua dulce.

Asia-PacíficoLa región de Asia-Pacífico fue el segundo mercado más grande para la desalinización de agua de mar en 2022. La región se caracteriza por un rápido crecimiento económico y urbanización, que impulsan la demanda de agua. La región de Asia y el Pacífico también alberga varios países que enfrentan escasez de agua, como India y China.

EuropaEuropa fue el tercer mercado más grande para la desalinización de agua de mar en 2022. La región se caracteriza por el envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de mejorar la calidad del agua. La Unión Europea también ha establecido objetivos ambiciosos para reducir el consumo de agua dulce, lo que impulsa la demanda de desalinización de agua de mar.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública (PIF), invirtió USD 10 mil millones en Aquatech, una empresa global de desalinización. La inversión forma parte del plan de PIF de invertir en proyectos de seguridad hídrica.
• En mayo de 2023, la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA) invirtió 500 millones de dólares en la israelí IDE Technologies, un proveedor líder de soluciones de desalinización y tratamiento de agua. La inversión forma parte del plan de ADIA de invertir en proyectos de seguridad hídrica en Oriente Medio.
• En abril de 2023, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó un préstamo de 216,27 millones de dólares a la israelí Mekorot, una empresa de servicios públicos de agua. El préstamo se utilizará para financiar la construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar en Israel.
• En marzo de 2023, el gobierno de los Estados Unidos anunció que proporcionaría 100 millones de dólares en financiación para el desarrollo de proyectos de desalinización de agua de mar en Oriente Medio y el norte de África. La financiación forma parte del plan de la administración Biden para abordar la crisis del agua en la región.
• En febrero de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita anunció que invertiría 20.000 millones de dólares en proyectos de desalinización de agua de mar durante los próximos cinco años. La inversión es parte del plan del ministerio para aumentar la capacidad de desalinización de agua del país.
• Estas son solo algunas de las inversiones recientes en el mercado global de desalinización de agua de mar. Se espera que el mercado continúe atrayendo inversiones, impulsado por los factores mencionados anteriormente.

Principales actores del mercado

• Suez SA
• IDE Technologies
• Doosan Heavy Industries & Construcción
• General Electric Company
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd
• Acciona
• Tata Group
• Kurita Water Industries Ltd.
• Aquatech International LLC
• Veolia Water Technologies