Mercado de gestión de residuos de construcción y demolición: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por material (suelo, arena, hormigón, ladrillos y mampostería, metal, madera), por fuente (demolición, renovación y construcción), por servicio (eliminación y recolección), por usuario final (comercial, residencial, industrial), por región, po

Descripción general del mercado

El mercado mundial de residuos de construcción y demolición se valoró en USD 67,12 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,69% hasta 2028. El mercado de residuos de construcción y demolición (C&D) se refiere al sector de la economía que se ocupa de la recolección, gestión, reciclaje y eliminación de materiales de desecho generados durante las actividades de construcción, renovación y demolición. Este mercado abarca una amplia gama de materiales, incluidos hormigón, madera, metal, asfalto, plásticos y otros escombros relacionados con la construcción. El mercado de residuos de C&D ha ganado prominencia debido a las crecientes preocupaciones ambientales y la necesidad de prácticas de gestión de residuos sostenibles. Involucra a varias partes interesadas, incluidas empresas de construcción, empresas de gestión de residuos, instalaciones de reciclaje y agencias gubernamentales. Estas entidades trabajan juntas para garantizar que los residuos de C&D se gestionen de una manera responsable con el medio ambiente, con énfasis en la reducción de la eliminación en vertederos, la promoción del reciclaje y la reutilización de materiales siempre que sea posible. El crecimiento del mercado está impulsado por factores como la urbanización, las regulaciones estrictas, los avances tecnológicos y un cambio global hacia prácticas de construcción sostenibles.

Impulsores clave del mercado

Urbanización y crecimiento de la población

La urbanización y el crecimiento de la población son impulsores importantes del mercado global de gestión de residuos de C&D. A medida que la población mundial sigue creciendo, más personas migran a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas y una mejor calidad de vida. Esta migración impulsa la construcción de nuevas infraestructuras, edificios residenciales y espacios comerciales. En consecuencia, aumenta la demanda de materiales de construcción, lo que genera una mayor generación de gestión de residuos de C&D. En las áreas urbanas, la vida útil de los edificios y la infraestructura es relativamente corta debido a la evolución de las tendencias arquitectónicas, los cambios en los códigos de construcción y la necesidad de modernización. Esto da como resultado un ciclo constante de actividades de construcción y demolición, lo que contribuye a un flujo constante de gestión de residuos de C&D. El rápido ritmo de urbanización en economías emergentes como India y China está impulsando particularmente el crecimiento del mercado de gestión de residuos de construcción y demolición.

Prácticas de construcción sostenibles

Las prácticas de construcción sostenible han ganado prominencia a nivel mundial debido a las crecientes preocupaciones ambientales y regulaciones más estrictas. Estas prácticas se centran en reducir la gestión de residuos, reutilizar materiales y reciclar los residuos de construcción. Los gobiernos y las organizaciones están haciendo cada vez más hincapié en las certificaciones de construcción ecológica como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios) para promover la construcción sostenible. Las iniciativas de construcción ecológica fomentan el uso de materiales reciclados y de origen local, así como la adopción de diseños energéticamente eficientes. Este cambio hacia la sostenibilidad no solo reduce la cantidad de residuos de C&D generados, sino que también crea oportunidades para reciclar y reutilizar materiales, impulsando así el crecimiento en la industria del reciclaje de residuos de C&D.

Desarrollo de infraestructura

El desarrollo de infraestructura, incluidos los proyectos relacionados con el transporte, la energía y los servicios públicos, es un importante impulsor de la generación de residuos de C&D. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en infraestructura para apoyar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, la expansión de las redes de transporte, la construcción de puentes, túneles y aeropuertos, y el desarrollo de proyectos de energía renovable contribuyen a los residuos de C&D. Estos proyectos de infraestructura a gran escala generan cantidades sustanciales de residuos, incluidos hormigón, asfalto, acero y otros materiales de construcción. La necesidad de una gestión y eliminación eficientes de estos residuos ha llevado a la expansión del mercado de gestión de residuos de construcción y demolición.

Aumento de las actividades de construcción en las regiones en desarrollo

Las regiones en desarrollo están experimentando un auge de la construcción a medida que invierten en la modernización de su infraestructura y parque de viviendas. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, África y Sudamérica están siendo testigos de importantes actividades de construcción impulsadas por el crecimiento económico y la urbanización. La construcción de nuevos complejos residenciales, edificios comerciales e instalaciones industriales en estas regiones está contribuyendo a un mayor volumen de residuos de construcción y demolición. La industria de la construcción en estas áreas a menudo enfrenta desafíos relacionados con la gestión de residuos y la infraestructura de eliminación. Esto ha creado oportunidades para que las empresas especializadas en la gestión y el reciclaje de residuos de construcción y demolición establezcan una presencia en estos mercados, impulsando aún más el crecimiento de la industria.

Regulaciones estrictas sobre residuos y cumplimiento

Las estrictas regulaciones sobre residuos y los requisitos de cumplimiento establecidos por los gobiernos y las agencias ambientales en todo el mundo están obligando a las empresas de construcción a adoptar prácticas de gestión de residuos responsables. El incumplimiento puede resultar en multas y daños a la reputación. Como resultado, las empresas de construcción están invirtiendo en la reducción de residuos, el reciclaje y los métodos de eliminación adecuados. Para cumplir con estos requisitos reglamentarios, las empresas de construcción se están asociando con empresas de gestión de residuos para garantizar que los residuos de construcción y demolición se manipulen y eliminen de manera responsable con el medio ambiente. Este creciente énfasis en el cumplimiento es un factor clave para la industria de gestión de residuos de construcción y demolición.

Avances tecnológicos en el reciclaje

Los avances tecnológicos en el reciclaje de residuos de construcción y demolición están revolucionando la industria. Las innovaciones como los equipos de clasificación avanzados, los procesos de reciclaje automatizados y el uso de inteligencia artificial están mejorando la eficiencia y la eficacia de las operaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición. Estas tecnologías permiten la separación y recuperación de materiales valiosos de los flujos de residuos de construcción y demolición, incluidos el hormigón, los metales, la madera y los plásticos. Esto no solo reduce el impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición, sino que también crea incentivos económicos para el reciclaje. A medida que estas tecnologías se vuelven más accesibles y rentables, se espera que impulsen un mayor crecimiento en el mercado global de residuos de construcción y demolición.

En conclusión, la urbanización, las prácticas sostenibles, el desarrollo de infraestructura, las actividades de construcción en regiones en desarrollo, el cumplimiento normativo y los avances tecnológicos son seis impulsores importantes que impulsan el crecimiento del mercado global de residuos de construcción y demolición. Estos factores están dando forma al panorama de la industria e impulsando la innovación en la gestión de residuos y las prácticas de reciclaje.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Objetivos y regulaciones de desviación de residuos

Muchos gobiernos en todo el mundo han reconocido el impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición y han implementado políticas destinadas a reducir la generación de residuos y promover el reciclaje. Un enfoque de política común es el establecimiento de objetivos y regulaciones de desviación de residuos. Estas políticas establecen objetivos específicos para desviar un cierto porcentaje de los residuos de construcción y demolición de los vertederos y destinarlos al reciclaje u otros métodos de eliminación sostenibles. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos para reciclar al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición para el año 2020. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas de construcción deben implementar planes de gestión de residuos que prioricen el reciclaje y la reducción de residuos. Los organismos gubernamentales suelen trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas de la industria para desarrollar y hacer cumplir estas políticas. Pueden proporcionar incentivos, como exenciones fiscales o subvenciones, para fomentar el cumplimiento. El éxito de estas políticas depende de mecanismos eficaces de seguimiento y aplicación, así como de la colaboración entre el gobierno, las empresas de construcción y los proveedores de gestión de residuos.

Certificaciones e incentivos para la construcción ecológica

Para promover prácticas de construcción sostenibles y reducir los residuos de construcción y demolición, los gobiernos con frecuencia incentivan a los constructores y desarrolladores a buscar certificaciones de construcción ecológica como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) o BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios). Estas certificaciones recompensan a los proyectos que priorizan la eficiencia energética, la conservación de recursos y la reducción de residuos. Los gobiernos pueden ofrecer incentivos financieros, como créditos fiscales o permisos acelerados, a los proyectos que logren estas certificaciones. En algunos casos, exigen que los edificios financiados por el gobierno cumplan con estándares específicos de sostenibilidad. Al fomentar prácticas de construcción ecológica, los gobiernos buscan reducir el impacto ambiental de las actividades de construcción y demolición y crear una demanda de mercado para materiales de construcción reciclados y sostenibles.

Planes de gestión de residuos y requisitos de presentación de informes

Muchos gobiernos ahora exigen que las empresas de construcción desarrollen e implementen planes integrales de gestión de residuos para proyectos de C&D. Estos planes describen estrategias para la reducción de residuos, el reciclaje y la eliminación responsable. Estos planes generalmente implican la identificación de flujos de residuos, el establecimiento de objetivos para la desviación de residuos y la especificación de cómo se clasificarán, reciclarán o eliminarán los residuos. Estos planes ayudan a garantizar que los residuos de C&D se gestionen de manera responsable y que se recuperen materiales valiosos. Además, los gobiernos pueden imponer requisitos de presentación de informes, obligando a las empresas de construcción a documentar sus esfuerzos y resultados de gestión de residuos. Estos informes permiten a las autoridades supervisar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos e identificar áreas de mejora.

Mandatos de reciclaje de residuos de construcción y demolición

Para aumentar las tasas de reciclaje de residuos de construcción y demolición, algunos gobiernos han adoptado mandatos de reciclaje que exigen que se recicle un determinado porcentaje de residuos de construcción y demolición. Estos mandatos suelen ir acompañados de sanciones por incumplimiento. Por ejemplo, las normas CalRecycle de California exigen que al menos el 65% de los escombros de construcción y demolición se reciclen o se desvíen de los vertederos. Las empresas de construcción deben demostrar el cumplimiento de estos mandatos trabajando con instalaciones de reciclaje certificadas y proporcionando documentación de los esfuerzos de reciclaje. Mandatos como estos son un enfoque proactivo para reducir el impacto ambiental de las actividades de construcción y demolición y fomentar el crecimiento de la industria del reciclaje.

Programas de responsabilidad extendida del productor (EPR)

Algunas regiones han implementado programas de responsabilidad extendida del productor (EPR) para trasladar la responsabilidad de la gestión de residuos de construcción y demolición a los fabricantes y proveedores de productos de construcción. En virtud de los programas EPR, estas partes interesadas son responsables de gestionar los residuos generados por sus productos a lo largo de su ciclo de vida, incluida la eliminación y el reciclaje. Los programas EPR incentivan a los fabricantes a diseñar productos teniendo en cuenta el reciclaje, ya que se vuelven financieramente responsables de la gestión al final de la vida útil de sus materiales. Los gobiernos supervisan y regulan estos programas para garantizar el cumplimiento. Las iniciativas EPR tienen el potencial de reducir significativamente los residuos de C&D al promover el uso de materiales reciclables y alentar la innovación de productos con menores impactos ambientales.

Directrices de contratación pública para la construcción sostenible

Muchos gobiernos utilizan su importante poder adquisitivo para impulsar la sostenibilidad en la industria de la construcción. Establecen directrices de contratación pública que requieren que los proyectos de construcción financiados por el gobierno cumplan con criterios específicos de sostenibilidad y reducción de residuos. Estas directrices alientan a los contratistas a incorporar prácticas sostenibles, utilizar materiales reciclados y reducir los residuos en sus proyectos. Los gobiernos a menudo priorizan las certificaciones de construcción ecológica, como LEED o BREEAM, al adjudicar contratos. Al liderar con el ejemplo, los gobiernos no solo reducen la huella ambiental de sus propios proyectos, sino que también estimulan la adopción de prácticas sostenibles en todo el sector de la construcción.

En conclusión, las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado mundial de gestión de residuos de construcción y demolición. Estas políticas abarcan objetivos de desviación de residuos, incentivos para la construcción ecológica, planes de gestión de residuos, mandatos de reciclaje, programas de responsabilidad extendida del productor y directrices de contratación pública. En conjunto, estas políticas promueven la sostenibilidad, reducen los residuos y fomentan prácticas de gestión de residuos responsables dentro de la industria de la construcción.

Principales desafíos del mercado

Infraestructura e instalaciones inadecuadas para la gestión de residuos de construcción y demolición

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial de gestión de residuos de construcción y demolición (C&D) es la infraestructura y las instalaciones inadecuadas para la gestión de residuos. Este desafío es particularmente frecuente en los países en desarrollo y las regiones que experimentan una rápida urbanización.

Recolección y transporte de residuos ineficientesmuchas regiones carecen de sistemas eficientes para recolectar residuos de C&D de los sitios de construcción y transportarlos a instalaciones adecuadas de eliminación o reciclaje. Esta ineficiencia suele dar lugar a prácticas de eliminación inadecuadas, como el vertido ilegal, que tienen consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud pública.

Instalaciones de reciclaje limitadasotra faceta de este desafío es la escasez de instalaciones de reciclaje equipadas para manejar residuos de construcción y demolición. Si bien ha habido un énfasis creciente en el reciclaje dentro de la industria, muchas regiones carecen de las instalaciones y la tecnología necesarias para procesar los residuos de construcción y demolición de manera eficiente. Esto da como resultado que una parte sustancial de los materiales reciclables terminen en vertederos, lo que contribuye a la degradación ambiental.

Restricciones de espacioen áreas urbanas densamente pobladas, encontrar terrenos adecuados para construir nuevas instalaciones de gestión de residuos puede ser un desafío importante. La escasez de terrenos a menudo conduce al uso excesivo de los vertederos existentes, lo que puede tener implicaciones ambientales a largo plazo.

Altos requisitos de inversiónconstruir y mantener una infraestructura avanzada de reciclaje y gestión de residuos puede requerir mucho capital. Los gobiernos y las empresas privadas pueden dudar en invertir en estas instalaciones debido a los costos iniciales que implican, a pesar de que los beneficios a largo plazo en términos de conservación de recursos y reducción del impacto ambiental son claros.

Para abordar este desafío se requiere un enfoque multifacético. Los gobiernos deben priorizar el desarrollo de sistemas eficientes de recolección y transporte de residuos, asignar terrenos para nuevas instalaciones y brindar incentivos o subsidios para promover la construcción de instalaciones de reciclaje. Las asociaciones público-privadas también pueden desempeñar un papel crucial para cerrar la brecha de infraestructura.

Falta de estandarización y regulación

Otro desafío significativo en el mercado global de gestión de residuos de construcción y demolición es la falta de prácticas estandarizadas y regulaciones consistentes en diferentes regiones y países.

Regulaciones inconsistenteslas regulaciones relacionadas con la gestión de residuos de construcción y demolición varían ampliamente de una jurisdicción a otra. Esta inconsistencia puede generar confusión entre las empresas de construcción y las empresas de gestión de residuos que operan en diferentes regiones. En algunas áreas, puede haber regulaciones y cumplimiento estrictos, mientras que en otras, las reglas pueden ser laxas, lo que permite prácticas inadecuadas de eliminación de residuos.

Clasificación compleja de residuoslos residuos de construcción y demolición son diversos y consisten en varios materiales, cada uno con sus propios requisitos de reciclaje o eliminación. Esta complejidad hace que sea un desafío establecer pautas uniformes para la clasificación y gestión de residuos.

Barreras para el reciclajelas regulaciones inconsistentes también pueden obstaculizar los esfuerzos de reciclaje. Las instalaciones de reciclaje pueden tener dificultades para procesar materiales de manera eficiente debido a las variaciones en la composición y calidad de los residuos. Esto puede dar lugar a tasas de reciclaje más bajas y mayores costos de eliminación.

Responsabilidad limitadaEn algunas regiones, existe una falta de rendición de cuentas en lo que respecta a la gestión de residuos de construcción y demolición. Sin una normativa clara y una supervisión, puede resultar complicado garantizar que las empresas de construcción y los proveedores de servicios de gestión de residuos se adhieran a prácticas responsables.

Para abordar este desafío, es necesario lograr una mayor armonización de las normativas y los estándares tanto a nivel nacional como internacional. Los gobiernos y las asociaciones industriales deberían colaborar para desarrollar directrices claras y coherentes para la gestión de residuos de construcción y demolición, la clasificación de residuos y las prácticas de reciclaje. La estandarización promovería un mejor cumplimiento, reduciría la confusión y crearía un entorno más propicio para las prácticas de gestión de residuos sostenibles en el mercado global de gestión de residuos de C&D.

Información segmentaria

Información concreta

El segmento de hormigón tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que se mantenga en el período de pronóstico.

Información sobre demolición

El segmento de demolición tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Las actividades de demolición generalmente implican el desmantelamiento o derribo de estructuras enteras, como edificios, puentes o instalaciones industriales. Estas estructuras se componen de varios materiales, incluidos hormigón, madera, metal, vidrio y plásticos. Como resultado, el volumen de residuos generados por la demolición es sustancial. Este volumen significativo hace que la demolición sea una fuente importante de gestión de residuos de C&D. Muchas partes del mundo tienen infraestructuras antiguas que requieren actualización, renovación o reemplazo. En los países desarrollados, numerosas estructuras construidas hace varias décadas ahora requieren demolición para adaptarse a los estándares de construcción modernos o para su reutilización. Esta necesidad constante de reurbanización de la infraestructura garantiza un flujo continuo de desechos de construcción y demolición derivados de la demolición. La rápida urbanización y la necesidad de una planificación urbana sostenible han dado lugar a proyectos de renovación y reurbanización urbana en ciudades de todo el mundo. Los edificios viejos y obsoletos a menudo se derriban para dar paso a estructuras modernas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Estas iniciativas de renovación urbana contribuyen en gran medida a los desechos de construcción y demolición. El crecimiento económico y los avances tecnológicos impulsan la demolición de plantas industriales y estructuras comerciales obsoletas para hacer espacio para instalaciones modernas. Estas actividades generan cantidades considerables de desechos de construcción y demolición, a menudo ricos en materiales reciclables, como metales y hormigón. La evolución de los códigos y reglamentos de construcción, especialmente los relacionados con las normas de seguridad y medioambientales, con frecuencia requieren la demolición de estructuras que no cumplen las normas. Esta demolición impulsada por la normativa acentúa aún más la prominencia de las fuentes de demolición en el mercado de gestión de desechos de construcción y demolición. Más allá de la infraestructura a gran escala, las demoliciones comerciales y residenciales también contribuyen significativamente a los desechos de construcción y demolición. A medida que las empresas cambian de ubicación o los propietarios renuevan sus propiedades, generan materiales de desecho sustanciales, incluidos paneles de yeso, materiales para techos y accesorios.

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Información regional

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico sea el mercado más grande y de más rápido crecimiento para la gestión de desechos de construcción y demolición durante el período de pronóstico. Esto se debe a la rápida urbanización y las actividades de construcción en la región. China, India y Japón son los principales mercados de la región.

ChinaChina es el mercado más grande para la gestión de desechos de construcción y demolición en la región de Asia Pacífico. El crecimiento del mercado en China está siendo impulsado por la rápida urbanización y las actividades de construcción en el país. El gobierno de China también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

IndiaIndia es el segundo mercado más grande para la gestión de desechos de construcción y demolición en la región de Asia Pacífico. El crecimiento del mercado en la India está siendo impulsado por la rápida urbanización y las actividades de construcción en el país. El gobierno de la India también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

JapónJapón es el tercer mercado más grande para la gestión de residuos de construcción y demolición en la región de Asia Pacífico. El crecimiento del mercado en Japón está siendo impulsado por el enfoque cada vez mayor en las prácticas de construcción sostenibles. El gobierno de Japón ha establecido objetivos ambiciosos para reducir los residuos, y esto está impulsando la adopción de prácticas de gestión de residuos sostenibles en la industria de la construcción.

América del Norte

América del Norte es el segundo mercado más grande para la gestión de residuos de construcción y demolición. Estados Unidos es el mercado principal de la región. El crecimiento del mercado en América del Norte está siendo impulsado por la creciente demanda de bienes raíces comerciales y residenciales.

Estados UnidosEstados Unidos es el mercado más grande para la gestión de residuos de construcción y demolición en América del Norte. El crecimiento del mercado en los Estados Unidos está siendo impulsado por la creciente demanda de bienes raíces comerciales y residenciales. El gobierno de los Estados Unidos también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

CanadáCanadá es el segundo mercado más grande para la gestión de residuos de construcción y demolición en América del Norte. El crecimiento del mercado en Canadá está siendo impulsado por el aumento de las actividades de construcción en el país. El gobierno de Canadá también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2023, SSN Innovative Infra LLP, una organización relacionada con la infraestructura con sede en Pune, puso en servicio una planta de procesamiento de gestión de residuos de construcción y demolición en Maharashtra, India. La planta tiene una capacidad de procesamiento de 100 toneladas por día y se espera que genere ingresos de USD 12,09 millones en los próximos cinco años.
• En octubre de 2022, Wiltshire Heavy Building Materials (Wiltshire), que es una empresa de reciclaje de residuos de construcción y demolición, fue adquirida por Holcim, uno de los principales proveedores de hormigón, cemento y áridos en toda Europa. Se espera que la adquisición ayude a Holcim a expandir su negocio de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Europa.
• En septiembre de 2022, Waste Management, Inc., una empresa líder en gestión de residuos, anunció sus planes de invertir USD 100 millones en nuevas instalaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Estados Unidos. La inversión forma parte del compromiso de la empresa de reducir su impacto ambiental y aumentar su capacidad de reciclaje.
• En agosto de 2022, Veolia Environnement, una empresa francesa de servicios medioambientales, anunció sus planes de invertir 217 millones de dólares en nuevas instalaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Europa. La inversión forma parte de la estrategia de la empresa de convertirse en líder de la economía circular.
• En julio de 2022, Republic Services, Inc., una empresa líder en gestión de residuos, anunció sus planes de invertir 50 millones de dólares en nuevas instalaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Estados Unidos. La inversión forma parte del compromiso de la empresa de reducir su impacto ambiental y aumentar su capacidad de reciclaje.
• Estos son solo algunos ejemplos de las inversiones recientes en el mercado mundial de gestión de residuos de construcción y demolición. Se espera que el mercado continúe creciendo en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de prácticas de construcción sostenibles y la necesidad de gestionar la gestión de residuos de construcción y demolición de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Principales actores del mercado

• Waste Management, Inc.
• Veolia Environnement SA
• Republic Services, Inc
• Waste Connections, Inc
• Clean Harbors, Inc.
• Stericycle, Inc
• GFL Environmental Inc.
• Remondis SE y Co.KG
• Biffa PLC
• Shanks Group PLC