Mercado de productos químicos para la construcción en Sudáfrica: tamaño de la industria, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tipo de producto (aditivos para hormigón, productos químicos impermeables, adhesivos y selladores para la construcción, revestimientos protectores, otros), por aplicación (residencial, industrial/comercial, infraestructura, estruc

Descripción general del mercado

El mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica se valoró en USD 937,41 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 3,56% hasta 2028. Se prevé que el mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica crezca a un ritmo significativo en el período proyectado de 2028, impulsado por la creciente demanda del sector de usuarios finales. En 2022, el sector de la construcción sudafricano contribuyó con aproximadamente USD 5.9 mil millones al producto interno bruto (PIB) del país. Se espera que el mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica se expanda durante el período proyectado debido a la creciente demanda de la industria del usuario final, ya que los productos químicos para la construcción desempeñan un papel crucial en la mejora de la durabilidad, la resistencia y el rendimiento de los materiales de construcción.

Principales impulsores del mercado

Tendencia creciente de urbanización

La urbanización es un fenómeno global que tiene un profundo impacto en la industria de la construcción, y Sudáfrica no es una excepción. A medida que las áreas urbanas continúan expandiéndose y evolucionando, la demanda de productos químicos para la construcción ha experimentado un aumento significativo. La urbanización genera una necesidad apremiante de desarrollo de infraestructura en las crecientes ciudades de Sudáfrica. A medida que más personas se mudan a áreas urbanas, existe una demanda de viviendas, redes de transporte, servicios públicos, edificios comerciales y servicios públicos. Los productos químicos para la construcción desempeñan un papel crucial en la mejora de la calidad y durabilidad de los proyectos de infraestructura. Las soluciones de impermeabilización, los aditivos para hormigón, los adhesivos, los selladores y los revestimientos protectores son vitales para garantizar la longevidad y el rendimiento de las estructuras. La demanda de productos químicos para la construcción para apoyar el desarrollo de infraestructura urbana ha experimentado un aumento constante en Sudáfrica. Además, a medida que las ciudades se vuelven más densamente pobladas, hay un mayor enfoque en el crecimiento vertical, lo que lleva a la construcción de edificios de gran altura y rascacielos. Estas estructuras requieren productos químicos de construcción especializados para abordar desafíos únicos como la integridad estructural, la resistencia al fuego y la acústica. Los productos químicos de construcción como aditivos para hormigón, revestimientos ignífugos y materiales de insonorización tienen una gran demanda para la construcción de edificios altos. El auge de las construcciones de gran altura en las áreas urbanas ha impulsado la necesidad de productos químicos de construcción innovadores que puedan satisfacer los requisitos específicos de estos proyectos. Además, la urbanización a menudo conduce a la rehabilitación y renovación de la infraestructura y los edificios existentes para satisfacer las necesidades cambiantes de los habitantes urbanos. A medida que se revitalizan las estructuras más antiguas, los productos químicos de construcción desempeñan un papel vital en la reparación, restauración y protección de estos activos. Los morteros de reparación, los sistemas de impermeabilización, los revestimientos protectores y los selladores son esenciales para mantener y mejorar el estado de la infraestructura envejecida. La demanda de productos químicos de construcción para proyectos de rehabilitación y renovación ha aumentado a medida que las áreas urbanas se esfuerzan por preservar y reutilizar las estructuras existentes. Por ejemplo, en 2019, Sika renovó el Museo Zeitz ubicado en el famoso V&A Waterfront en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, utilizando Sikagard-706 W Thixo que se aplicó al hormigón antiguo de los silos como revestimiento protector e impregnación repelente al agua.

Creciente demanda de diversas industrias

Las diversas industrias de Sudáfrica, que van desde la fabricación hasta la minería, dependen en gran medida de una infraestructura sólida e instalaciones especializadas para impulsar el crecimiento económico. Los productos químicos para la construcción desempeñan un papel vital para satisfacer los requisitos únicos de estas industrias, asegurando la durabilidad, la seguridad y la eficiencia de su infraestructura. El sector manufacturero en Sudáfrica abarca una amplia gama de industrias, incluidas la automotriz, la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la textil. Estas industrias requieren instalaciones de fabricación especializadas que cumplan con estrictos estándares de calidad y seguridad. Los productos químicos para la construcción, como los sistemas de pisos industriales, los recubrimientos epoxi y los revestimientos resistentes a los productos químicos, son cruciales para mantener las condiciones higiénicas, brindar protección química y garantizar un funcionamiento sin problemas. A medida que el sector manufacturero continúa creciendo, aumenta la demanda de productos químicos para la construcción adaptados a sus necesidades específicas. Además, los ricos recursos minerales de Sudáfrica han hecho que la minería y la extracción sean un importante contribuyente a la economía del país. La industria minera requiere una infraestructura sólida, que incluya plantas de procesamiento, instalaciones de almacenamiento y redes de transporte. Los productos químicos para la construcción desempeñan un papel crucial en el sector minero, ofreciendo soluciones para la impermeabilización, la protección contra la corrosión y la estabilización del suelo. Además, las operaciones mineras a menudo implican la construcción de presas de relaves, donde los productos químicos para la construcción, como las geomembranas y los productos de control de la erosión, son esenciales. La demanda de productos químicos para la construcción de la industria minera está impulsada por la necesidad de soluciones duraderas y respetuosas con el medio ambiente. Además, el sector de la energía y los servicios públicos en Sudáfrica abarca las industrias de generación de energía, petróleo y gas, tratamiento de agua y energía renovable. Estas industrias requieren una infraestructura duradera e instalaciones especializadas para garantizar la producción, el almacenamiento y la distribución eficientes y seguros de energía y recursos. Los productos químicos para la construcción desempeñan un papel importante en estos sectores, proporcionando materiales de aislamiento, revestimientos protectores para tuberías y tanques y soluciones de reparación de hormigón. A medida que Sudáfrica continúa invirtiendo en energía renovable y mejorando su infraestructura de servicios públicos, la demanda de productos químicos para la construcción en estos sectores está preparada para crecer. Por ejemplo, Mapei South Africa Pty (Ltd) ofreció resina epoxi EPORIP y EPOJET LV para reparar hormigón y sellar juntas en la planta hidroeléctrica de Banja. Por lo tanto, el aumento del uso de productos químicos para la construcción en las diversas industrias impulsó el crecimiento del mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica en el período proyectado.

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Desafíos clave del mercado

Fluctuación en los precios de las materias primas

Las fluctuaciones monetarias pueden tener un impacto significativo en el costo de importación de materias primas, en particular cuando estos materiales provienen de mercados internacionales. La variabilidad en el tipo de cambio entre el rand sudafricano y otras monedas puede resultar en cambios imprevistos en los costos de adquisición. La industria de productos químicos para la construcción a menudo depende de materias primas como el petróleo, los polímeros y los metales. Las actividades especulativas en los mercados de materias primas, influenciadas por factores como las tensiones geopolíticas o el comercio especulativo, pueden dar lugar a cambios repentinos e impredecibles en los precios. Los gastos de transporte y manipulación de las materias primas pueden tener un impacto sustancial en su precio final. Las variaciones en los precios del combustible, las tarifas de envío y la infraestructura de transporte pueden dar lugar a alteraciones en la estructura general de costos.

Escasez de mano de obra calificada

La escasez de mano de obra calificada en el mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica plantea un desafío multifacético influenciado por varios factores interconectados. La naturaleza cambiante de la industria de productos químicos para la construcción exige un conjunto de habilidades especializadas, que incluyen experiencia en formulaciones químicas, técnicas de aplicación y protocolos de seguridad. La disponibilidad de programas educativos y de capacitación integrales adaptados a las necesidades específicas del sector de productos químicos para la construcción es actualmente limitada. En consecuencia, hay una escasez de oportunidades para que las personas adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para sobresalir en este campo.

Tendencias clave del mercado

Avances en soluciones de impermeabilización

El mercado de productos químicos para la construcción en Sudáfrica está experimentando una evolución transformadora, impulsada por una necesidad apremiante de soluciones de impermeabilización innovadoras y confiables. Las soluciones de impermeabilización son cruciales para proteger las estructuras de la entrada de agua, los daños por humedad y el deterioro de los materiales de construcción. Con la creciente complejidad de los proyectos de infraestructura, existe una creciente demanda de tecnologías de impermeabilización avanzadas, lo que resulta en tendencias transformadoras significativas. Las membranas autoadhesivas, las membranas aplicadas en líquido y las membranas preaplicadas proporcionan barreras impermeabilizantes duraderas y sin juntas que se adaptan a diversos requisitos de construcción. La nanotecnología ha provocado una transformación revolucionaria en el mercado de productos químicos para la construcción mediante la introducción de aditivos y recubrimientos a escala nanométrica. Estas notables nanopartículas mejoran las características hidrófugas de los materiales, creando una barrera hidrófoba que protege eficazmente contra la infiltración de agua al tiempo que preserva la transpirabilidad de la envoltura del edificio.

Cumplimiento normativo y estándares de calidad

El mercado de productos químicos para la construcción en Sudáfrica está experimentando un enfoque creciente en las regulaciones de salud, seguridad y medio ambiente. Las agencias gubernamentales están implementando y haciendo cumplir progresivamente las normas para proteger a los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas de los riesgos potenciales asociados con los productos químicos para la construcción. Adherirse a estas regulaciones no solo previene daños, sino que también mejora la reputación de los participantes de la industria como administradores ambientales responsables. Las regulaciones y certificaciones, como las establecidas por el Green Building Council of South Africa (GBCSA), están impulsando la adopción de productos químicos para la construcción ecológicos que minimizan el impacto ambiental y promueven la eficiencia de los recursos. Las agencias reguladoras están promoviendo la importancia del etiquetado transparente de los productos y proporcionando información completa sobre la composición química de los productos de construcción. Este nivel de transparencia permite a las distintas partes interesadas, incluidos contratistas, arquitectos y consumidores, tomar decisiones bien informadas en función del posible impacto de los productos químicos para la construcción en la salud, la seguridad y el medio ambiente. El mercado de productos químicos para la construcción en Sudáfrica está adoptando estándares de calidad reconocidos a nivel mundial, ejemplificados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Los fabricantes buscan activamente la certificación ISO para demostrar su dedicación a la entrega de productos que se adhieran a parámetros de calidad consistentes y confiables. Las empresas de productos químicos para la construcción están otorgando mayor importancia a la realización de auditorías de proveedores y a garantizar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Al garantizar que las materias primas y los componentes cumplan con estrictos estándares de calidad, los fabricantes pueden mantener la integridad de sus productos finales y mitigar el riesgo de defectos o fallas.

Información segmentaria

Tipo de producto

En 2022, el mercado de productos químicos para la construcción estuvo dominado por los aditivos para hormigón y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. La demanda de aditivos para hormigón en el país está aumentando significativamente, ya que este producto químico es un requisito previo para casi todas las actividades de construcción. Además, debido al creciente número de proyectos de desarrollo de infraestructura, como Nedbank & DBSA Green Housing, Balwin Properties, Transcend Project y otros, el segmento de infraestructura se ha convertido en el actor dominante en el mercado de productos químicos para la construcción en Sudáfrica. Al alterar las características del hormigón endurecido, los aditivos para hormigón reducen el coste de la construcción con hormigón al garantizar una mayor calidad durante la mezcla, el transporte, la colocación y el curado. Esto permite a los usuarios gestionar las crisis al trabajar con hormigón. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.

Información sobre la aplicación

En 2022, el mercado de productos químicos para la construcción estuvo dominado por el segmento comercial y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años. Esto se puede atribuir a la expansión del sector minorista y el establecimiento de centros comerciales contemporáneos son características notables del panorama comercial de Sudáfrica. La construcción y el mantenimiento de estas instalaciones requieren una amplia gama de productos químicos para la construcción, que abarcan soluciones para suelos, selladores, adhesivos y materiales impermeabilizantes. Los productos químicos para la construcción son esenciales para diversas aplicaciones en los edificios de oficinas, desde la reparación y protección del hormigón hasta el acabado y la estética de los interiores. Las inversiones en bienes raíces comerciales, que abarcan espacios de oficinas, propiedades minoristas y desarrollos de uso mixto, obtienen inversiones significativas de inversores nacionales e internacionales. Esta afluencia de capital impulsa proyectos de construcción y renovación que dependen en gran medida de los productos químicos para la construcción.

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Información regional

El Cabo Occidental se ha establecido como líder en el mercado de productos químicos para la construcción de Sudáfrica. A medida que la urbanización continúa dando forma al Cabo Occidental, existe una creciente demanda de bienes raíces residenciales y comerciales. Los productos químicos para la construcción desempeñan un papel vital para garantizar la calidad y la durabilidad de los edificios, lo que se alinea con los objetivos de desarrollo urbano de la región. El Cabo Occidental ha sido un punto focal para proyectos de desarrollo de infraestructura, incluidos el transporte, los espacios comerciales y las instalaciones públicas. El mercado de productos químicos para la construcción desempeña un papel fundamental en el apoyo a estos proyectos, ya que proporciona productos que mejoran la durabilidad, el rendimiento y la sostenibilidad de las estructuras.

Acontecimientos recientes

• Sudáfrica ha iniciado el Proyecto SONA 2021, un importante plan de infraestructura por valor de 58,38 millones de dólares que abarca varios sectores, como las telecomunicaciones, el agua, la energía y el transporte. El proyecto tiene como objetivo construir 68.000 viviendas en la provincia de Gauteng, junto con el Programa de Infraestructura de Viviendas Estudiantiles, que pretende proporcionar 300.000 camas para estudiantes. Asimismo, el presupuesto de SONA 2022 asigna un total de 5.610 millones de dólares para diversas iniciativas, que abarcan viviendas para estudiantes, viviendas sociales, telecomunicaciones, agua y saneamiento, así como proyectos de transporte. Cabe destacar que en 2022 se han iniciado varios proyectos valorados en 1230 millones de dólares, de los cuales el gobierno ha aportado 150 millones de dólares, mientras que el sector privado y las instituciones de financiación del desarrollo financian colectivamente el resto.
• En 2023, Penetron proporciona PENETRON ADMIX, un aditivo impermeabilizante cristalino, que se utilizó para proteger las estructuras de hormigón de la mina Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera (SCM) de los relaves tóxicos de cobre.
• En 2023, Multi Construction Chemicals lanzó HYREZ, una solera de poliuretano para uso industrial pesado.
• En 2022, abe lanzó una amplia gama de membranas impermeabilizantes de calidad desarrolladas y probadas para el mercado de Sudáfrica.
• En 2021, Saint-Gobain adquirió Chryso, para expandir el negocio de productos químicos para la construcción de la empresa.

Actores clave del mercado

• Sika South Africa Pvt. Ltd.
• BASF Construction Chemicals Sudáfrica (Pty.) Ltd.
• StonCor Africa (Pty) Ltd.
• Technical Finishes SA (Pty) Ltd.
• be Construction Chemicals (Pty) Ltd.
• AShakConstruction Chemicals Pty Ltd.
• Multi Construction Chemicals (Pty) Ltd.
• Verni Speciality Construction Products (Pty) Ltd.
• MAPEI Sudáfrica (Pty) Ltd.
• Penetron África (Pty) Ltd.