Mercado de apuntalantes de Estados Unidos segmentado por tipo (arena de fractura, revestido con resina y cerámico), por aplicación (gas de esquisto, gas compacto, metano de carbón, otros), por región, competencia 2018-2028F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de apuntalantes de Estados Unidos segmentado por tipo (arena de fractura, revestido con resina y cerámico), por aplicación (gas de esquisto, gas compacto, metano de carbón, otros), por región, competencia 2018-2028F
| PerÃodo de pronóstico | 2024-2028 |
| Tamaño del mercado (2022) | USD 3653,00 millones |
| CAGR (2023-2028) | 8,04 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Arena de fracturación |
| Mercado más grande | Medio Oeste |
Descripción general del mercado
El mercado de apuntalantes de Estados Unidos se valoró en USD 3653,00 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 8,04% hasta 2028. El apuntalante es un material persistente que consiste en partÃculas de tamaño uniforme, que se utiliza junto con el fluido de fracturación durante el proceso de fracturación hidráulica (fracking). Su propósito es mantener eficazmente las fracturas creadas en la tierra, facilitando la extracción de petróleo y gases. Los apuntalantes abarcan una amplia gama de opciones, que incluyen variantes tanto naturales como artificiales. Ejemplos de estos últimos incluyen arena recubierta de resina o materiales cerámicos robustos. Los apuntalantes se encuentran en una amplia gama de tamaños y formas, como esféricos y cilÃndricos, que atienden diversas aplicaciones como metano de carbón, gas de esquisto, gas de esquisto compacto, petróleo de esquisto compacto, gas profundo y más. El fluido de fracturación hidráulica utilizado puede ser un gel, espuma o una mezcla a base de agua resbaladiza, con composiciones variables según el método de fracturación empleado. También puede haber fluidos de fracturación no convencionales. Bajo tensiones de cierre bajas, los apuntalantes de malla grande exhiben mayor permeabilidad que los apuntalantes de malla pequeña. Sin embargo, con tensiones de cierre altas, se produce una falla mecánica, lo que lleva a la formación de partÃculas muy finas. En consecuencia, los apuntalantes de malla más pequeña superan a los apuntalantes de malla más grande en permeabilidad más allá de un cierto umbral de tensión.
Impulsores clave del mercado
El aumento de las actividades mineras a través del fracking hidráulico impulsará el crecimiento del mercado
La aparición de la fracturación hidráulica, comúnmente conocida como fracking, ha provocado una revolución en la industria energética. La fracturación hidráulica ha permitido extraer hidrocarburos de formaciones geológicas que antes eran inaccesibles. La fracturación hidráulica consiste en inyectar una mezcla de fluidos a alta presión en formaciones rocosas subterráneas para crear fracturas. Estas fracturas se mantienen abiertas mediante agentes de sostén, lo que permite un flujo más fluido de los hidrocarburos hacia la superficie. Esta técnica ha liberado vastos depósitos de petróleo y gas atrapados en formaciones no convencionales, como el esquisto y la arenisca compacta, transformando asà la producción de energÃa. Los agentes de sostén desempeñan un papel crucial en el éxito de la fracturación hidráulica. Actúan como "agentes de sostén", evitando que las fracturas se cierren una vez que se reduce la presión de inyección. Esto garantiza el flujo continuo de hidrocarburos a través de las fracturas hasta el pozo. Los agentes de sostén no solo garantizan una extracción eficiente, sino que también mejoran la productividad del pozo y los rendimientos del yacimiento a largo plazo. El cambio de la industria energética hacia yacimientos no convencionales, como el esquisto y la arenisca compacta, ha provocado un aumento significativo de las operaciones de fracturación hidráulica. En consecuencia, ha habido un aumento sustancial de la demanda de agentes de sostén. Impulsada por el crecimiento de la población y la industrialización, la creciente demanda de energÃa ha llevado a las compañÃas energéticas a explorar fuentes alternativas de hidrocarburos. El fracking hidráulico, facilitado por los agentes de sostén, ofrece una solución para acceder a reservas previamente sin explotar. El fracking tiene el potencial de estimular las economÃas locales creando puestos de trabajo y generando ingresos a través del aumento de la producción de energÃa. Este incentivo económico impulsa aún más el crecimiento de las actividades mineras y, en consecuencia, la demanda de agentes de sostén. Como el fracking sigue siendo una piedra angular de la producción de energÃa, se espera que el mercado de agentes de sostén experimente un crecimiento sostenido. Los esfuerzos de investigación y desarrollo se centran en el desarrollo de opciones de agentes de sostén más eficientes, respetuosas con el medio ambiente y económicamente viables. Además, la expansión de las operaciones de fracking hidráulico más allá de América del Norte en regiones con reservas no convencionales sin explotar impulsará aún más la demanda de agentes de sostén.
El aumento de la demanda de gases naturales está ayudando a impulsar el mercado de agentes de sostén
El panorama energético del paÃs está experimentando actualmente una transformación significativa, con un énfasis creciente en fuentes de energÃa más limpias y sostenibles. En esta transición, el gas natural ha emergido como un actor destacado, reconocido como un combustible puente que puede ayudar a reducir las emisiones de carbono al tiempo que proporciona una fuente de energÃa confiable. El gas natural, compuesto principalmente de metano, ha ganado popularidad debido a sus emisiones de carbono relativamente más bajas en comparación con otros combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Sirve como una fuente de energÃa versátil, utilizada para diversos fines, incluida la generación de electricidad, la calefacción, los procesos industriales e incluso como combustible para vehÃculos. A medida que las naciones de todo el mundo se esfuerzan por cumplir sus objetivos climáticos y reducir su dependencia de fuentes de energÃa intensivas en carbono, el gas natural se ha convertido en una opción atractiva para la transición hacia sistemas de energÃa más limpios. La relación entre la demanda de gas natural y el mercado de los apuntaladores es mutuamente beneficiosa. A medida que aumenta la demanda de gas natural, las empresas energéticas se ven obligadas a explorar y extraer yacimientos de gas no convencionales, a menudo ubicados en formaciones rocosas profundas. Estos yacimientos requieren técnicas de extracción avanzadas como la fracturación hidráulica, que a su vez impulsa la demanda de apuntaladores. El mercado de apuntaladores ha respondido a esta demanda innovando y desarrollando nuevas tecnologÃas de apuntaladores. Por ejemplo, los apuntalantes revestidos de cerámica y resina ofrecen una mayor durabilidad y conductividad, lo que les permite soportar las altas presiones y temperaturas que se encuentran en los yacimientos profundos. A medida que las empresas continúan ampliando los lÃmites de la extracción, el mercado de apuntalantes evoluciona en paralelo, lo que garantiza la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de gas natural.
Mejora en la tecnologÃa de fracturación
El panorama energético ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, impulsada por innovaciones tecnológicas que han desbloqueado reservas de petróleo y gas previamente inaccesibles. Uno de los avances fundamentales en este campo es la evolución de la tecnologÃa de fracturación, que ha revolucionado la extracción de hidrocarburos y catalizado el crecimiento del mercado de apuntalantes. La perforación horizontal permite la extracción de recursos en distancias más largas, optimizando la producción de un solo pozo. Esto requiere el uso de apuntalantes más eficientes para sostener fracturas extendidas. El desarrollo de materiales de soporte avanzados ha mejorado enormemente el rendimiento de los pozos. Los soportes cerámicos, por ejemplo, presentan una resistencia y estabilidad térmica superiores a las de la arena convencional, lo que les permite soportar altas presiones y temperaturas en las profundidades subterráneas. Los soportes revestidos con resina proporcionan una capa adicional de protección, lo que evita la incrustación del soporte y mejora la conductividad. Esto ha llevado a una mayor productividad de los pozos y a una creciente demanda de dichos soportes especializados. A medida que la demanda mundial de energÃa sigue aumentando, se ha intensificado la necesidad de métodos de extracción eficientes. La eficacia de la tecnologÃa de fracturación para acceder a reservas no convencionales la ha establecido como una piedra angular de la producción de energÃa. Los soportes mejorados garantizan tasas de producción altas y constantes, en consonancia con el objetivo de la industria energética de maximizar la producción y minimizar los costos.
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DesafÃos clave del mercado
Vulnerabilidades en la cadena de suministro
La producción de soportes depende en gran medida de la disponibilidad de materias primas, como arena de alta calidad y materiales cerámicos. Las interrupciones en el suministro de estos materiales pueden afectar significativamente la capacidad de producción de los fabricantes de apuntalantes. El mercado de apuntalantes es susceptible a tensiones y conflictos geopolÃticos que pueden interrumpir la cadena de suministro. La importación y exportación de apuntalantes a menudo implica cruzar fronteras internacionales, y las interrupciones causadas por factores geopolÃticos pueden resultar en demoras y escasez. El transporte de apuntalantes desde las instalaciones de fabricación hasta los pozos juega un papel fundamental en la cadena de suministro. Las demoras en el transporte, ya sea debido a limitaciones de infraestructura, problemas relacionados con el clima o desafÃos logÃsticos, pueden obstaculizar la entrega oportuna de apuntalantes a los lugares de fracturación hidráulica. Es crucial que los apuntalantes cumplan con estrictos estándares de calidad para garantizar su eficacia en las operaciones de fracturación hidráulica. Mantener una calidad constante en diferentes lotes de apuntalantes plantea un desafÃo, ya que cualquier compromiso en la calidad puede tener un impacto en el proceso de extracción general.
Volatilidad en el precio del petróleo y el gas
La volatilidad en los precios del petróleo y el gas crea un entorno operativo incierto para las empresas de la industria del petróleo y el gas, incluidas las involucradas en la producción y distribución de apuntalantes. La demanda de agentes de sostén está estrechamente vinculada a las actividades de perforación y terminación en el sector del petróleo y el gas. Cuando los precios del petróleo y el gas son altos, hay un aumento en la exploración y producción, lo que genera una mayor demanda de agentes de sostén. Por el contrario, durante perÃodos de precios bajos, las empresas suelen reducir la perforación, lo que resulta en una disminución de la demanda de agentes de sostén. Los entrantes y salientes del mercado también se ven afectados por la volatilidad. Durante perÃodos de precios altos, nuevos actores pueden ingresar al mercado de agentes de sostén, lo que causa un exceso de oferta a corto plazo. Por el contrario, cuando los precios caen, las empresas más pequeñas y menos establecidas pueden tener dificultades para sobrevivir, lo que lleva a una posible consolidación de la industria. Las inversiones en I+D para desarrollar agentes de sostén más eficientes y avanzados pueden verse afectadas por los flujos de ingresos inciertos resultantes de la volatilidad del precio del petróleo. Las empresas pueden dudar en invertir en investigación cuando la estabilidad del mercado es incierta.
Tendencias clave del mercado
Preocupaciones ambientales y de sostenibilidad
El mercado de apuntalantes de Estados Unidos, un componente vital de la industria del petróleo y el gas, está experimentando una transformación significativa a medida que las preocupaciones ambientales y de sostenibilidad toman protagonismo. Los apuntalantes, utilizados principalmente en operaciones de fracturación hidráulica u "fracking", desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de las fracturas en las formaciones rocosas, lo que facilita la extracción de petróleo y gas natural. Sin embargo, a medida que se intensifica el enfoque mundial en la preservación del medio ambiente, la industria se ve obligada a adaptarse e innovar para abordar su impacto ecológico. Los apuntalantes tradicionales como la arena han recibido crÃticas por su potencial para causar alteración del hábitat, contaminación del agua y otros desafÃos ecológicos. En respuesta, la industria de los materiales de soporte está experimentando un aumento en los esfuerzos de investigación y desarrollo para identificar y desarrollar alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Estas innovaciones van desde los materiales de soporte biodegradables que se descomponen después de su uso hasta la utilización de materiales reciclados en la producción de materiales de soporte. Estas alternativas tienen como objetivo reducir la huella ambiental asociada con la fracturación hidráulica. La obtención de materias primas para los materiales de soporte, como cualquier otra actividad minera, puede tener consecuencias ambientales significativas si no se gestiona de forma responsable. Por lo tanto, los fabricantes de materiales de soporte están adoptando cada vez más prácticas mineras sostenibles, que incluyen la minimización de la alteración del hábitat, el empleo de métodos de extracción que ahorren agua y la rehabilitación de la tierra después de la extracción. Las empresas están incorporando prácticas ecológicas en sus cadenas de suministro para garantizar el abastecimiento responsable de materiales de soporte. La huella de carbono de la producción y el uso de materiales de soporte ha atraÃdo la atención en los últimos años. Desde la fabricación hasta el transporte y el proceso de fracturación hidráulica en sÃ, la industria de los materiales de soporte contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. En consonancia con los objetivos climáticos, los fabricantes de materiales de soporte están buscando activamente formas de reducir sus emisiones de carbono. Esto puede implicar la transición a fuentes de energÃa renovables para la producción, la optimización de las rutas de transporte y la adopción de procesos de fabricación más eficientes energéticamente.
Información segmentaria
Tipo
En 2022, el mercado de apuntalantes estuvo dominado por la arena de fracturación y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años. El crecimiento del segmento se puede atribuir principalmente a su ventaja de costo sobre otros tipos de apuntalantes. La arena de fracturación, un tipo común de apuntalante, es un apuntalante de arenisca de alta pureza que se encuentra en la naturaleza. Estos apuntalantes se utilizan normalmente con una presión de cierre de 6.000 psi. Dependiendo del trabajo de fracturación especÃfico, el diámetro de la arena de fracturación puede variar desde tan solo 0,1 milÃmetros hasta tan solo 2 milÃmetros. Se espera que la creciente utilización de arena de fracturación en las actividades de exploración y producción durante el proceso de fracturación impulse el crecimiento del mercado de apuntalantes en el perÃodo de pronóstico. La arena de fracturación en bruto es el agente de sostén más utilizado debido a su amplia aplicación en pozos de petróleo y gas natural, asà como a su ventaja de costo sobre otras alternativas. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), se proyecta que la producción de gas natural aumentará de 342 mil millones de pies cúbicos por dÃa (bcf/d) en 2015 a 554 mil millones de pies cúbicos por dÃa (bcf/d) para 2040. En Canadá, la producción de gas de esquisto ha estado en curso desde 2008 y se estima que contribuirá con el 30 por ciento de la producción total de gas natural del paÃs para 2040. Se prevé que estos factores sean impulsores clave para el crecimiento del mercado de agentes de sostén en el perÃodo de pronóstico.
Aplicación
En 2022, el mercado de agentes de sostén estuvo dominado por el gas de esquisto y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente utilización del material en la extracción de gas de esquisto. El gas de esquisto, que contiene entre un 70% y un 90% de metano, sirve como una valiosa fuente de energÃa tanto para la calefacción como para la cocina en los hogares. América del Norte, tanto en términos de valor como de volumen, dominó el mercado de los agentes de sostén, representando más del 67,0 por ciento de la participación en valor del mercado en 2022.
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Información regional
La región del Medio Oeste se ha establecido como lÃder en el mercado de agentes de sostén de los Estados Unidos. Varios paÃses de la región están empleando técnicas de vanguardia para extraer gas de esquisto de sus reservas. Debido a los limitados depósitos de gas natural convencional y a los altos precios del gas natural, se está impulsando el desarrollo de metano de lechos de carbón, lo que fomenta el crecimiento en el mercado de soporte durante el perÃodo de pronóstico.
Desarrollos recientes
- En septiembre de 2022, Hexion Inc. y Wayfinder Corp formaron una asociación estratégica para mejorar los servicios brindados a los usuarios de soporte revestido de resina en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá. Esta colaboración combina la experiencia lÃder en la industria de Hexion en resinas y productos quÃmicos con la instalación de fabricación de última generación y la sólida red logÃstica de Wayfinder.
- En octubre de 2021, US Silica, el mayor proveedor de apuntalante/arena para la industria del petróleo y el gas, anunció su intención de explorar la separación de su división no petrolera ni gasÃstica en una empresa distinta con la intención de venderla.
Actores clave del mercado
- US Silica Holdings, Inc.
- Smart Sand, Inc.
- Badger Mining Corporation
- Blue Diamond Proppants LLC
- Eagle Materials Inc
- CoorsTek Inc.
- Carbo Ceramics Inc.
| Por tipo | Por aplicación | Por región |
| Agente de soporte para arena de fracturación Apoyante revestido de resina Apoyante cerámico | Gas de esquisto Gas de esquisto Metano de yacimientos de carbón Otros | Noreste Medio Oeste Sur Oeste |
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