Mercado de refrigerantes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (fluorocarbonos, hidrocarburos, refrigerantes inorgánicos, otros), por aplicación (sistema de refrigeración, enfriadores, sistemas de aire acondicionado, otros), por empresa, por geografía, pronóstico y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de refrigerantes se valoró en 5.710 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,33 % hasta 2028. El refrigerante es una mezcla de fluidos que se utiliza en los ciclos de bomba de calor o refrigeración y que actúa como refrigerante. Durante el ciclo de refrigeración, sufre un cambio de fase de líquido a gas. Se elige por su naturaleza no corrosiva, alta vaporización de calor, densidad moderada en forma líquida y alta densidad en forma gaseosa. Se emplean como refrigerantes diversos productos químicos, como hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), clorofluorocarbonos (CFC) y otros compuestos inorgánicos. La demanda de aires acondicionados ha aumentado debido a la urbanización y las mejoras en el estilo de vida, impulsando en consecuencia el crecimiento del mercado de refrigerantes. Los avances tecnológicos y el uso generalizado de técnicas de congelación en las industrias de alimentos y transporte también contribuyen a este crecimiento. La producción de automóviles, que utilizan ampliamente refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado, impulsa aún más la demanda de refrigerantes. Además, la creciente producción de vehículos eléctricos juega un papel importante en la conservación de energía y alimenta el mercado de refrigerantes. El sector comercial también ha sido testigo de un crecimiento sustancial en todo el mundo, con la proliferación de oficinas, centros comerciales y otras infraestructuras. Estos establecimientos están equipados con sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), lo que hace que el refrigerante sea un componente crucial. Por lo tanto, la rápida expansión del sector comercial impulsa el crecimiento del mercado de refrigerantes. El aumento del nivel de vida y el ingreso per cápita en la India ha provocado cambios en las preferencias individuales. El país está experimentando un desarrollo significativo, acompañado de un aumento de la compra de productos alimenticios saludables y de bienestar, incluidos alimentos orgánicos que requieren almacenamiento en frío, como guisantes, maíz y alimentos congelados envasados como lácteos, alimentos para bebés y productos de confitería. Esta tendencia contribuye aún más al crecimiento del mercado de refrigerantes. La creciente demanda de alimentos congelados envasados presenta oportunidades lucrativas para la expansión del mercado.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de refrigerantes en la industria farmacéutica

La industria farmacéutica depende en gran medida de los sistemas de refrigeración y enfriamiento para garantizar la integridad, eficacia y estabilidad de los productos sensibles a la temperatura. Las vacunas, medicamentos, productos biológicos y otros productos farmacéuticos deben almacenarse y transportarse en condiciones de temperatura específicas para mantener su calidad y eficacia. Esto es particularmente crítico en escenarios donde incluso ligeras variaciones de temperatura pueden hacer que los productos sean inutilizables o presenten riesgos para la salud. Los productos farmacéuticos están sujetos a rigurosas pautas regulatorias que dictan las condiciones de almacenamiento y transporte. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen estrictos requisitos de temperatura para vacunas y medicamentos para garantizar su potencia y seguridad. El uso de refrigerantes juega un papel crucial en el cumplimiento de estas pautas, impulsando así la demanda en la industria farmacéutica. La distribución de vacunas, especialmente aquellas que requieren temperaturas ultrabajas, ha ganado prominencia debido a los esfuerzos globales de vacunación. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia fundamental de los refrigerantes para mantener la cadena de frío y preservar la eficacia de las vacunas durante el transporte y el almacenamiento. Además, la industria farmacéutica está siendo testigo de un aumento en el desarrollo y la producción de productos biológicos y medicamentos especiales. Estos productos suelen ser sensibles a la temperatura y requieren un control preciso de la temperatura durante todo su ciclo de vida. Los refrigerantes desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar la refrigeración necesaria para la fabricación, el almacenamiento y la distribución. La investigación y el desarrollo farmacéuticos implican la prueba y el almacenamiento de muestras y compuestos en condiciones de temperatura controladas. Los refrigerantes son esenciales para mantener la estabilidad de la temperatura en laboratorios e instalaciones de investigación, lo que garantiza la precisión de los experimentos y la fiabilidad de los resultados.

Crecimiento de los avances tecnológicos

A medida que el mundo se esfuerza por lograr un equilibrio entre los requisitos de refrigeración y la sostenibilidad medioambiental, las innovaciones en las tecnologías de refrigeración están dando forma al panorama de la industria. Los avances tecnológicos han optimizado los diseños y componentes de los sistemas de refrigeración, lo que ha dado como resultado una mayor eficiencia energética. Las tecnologías de compresores mejoradas, los intercambiadores de calor avanzados y los controles optimizados del sistema contribuyen a que los sistemas ofrezcan un rendimiento de refrigeración equivalente o superior al tiempo que consumen menos energía. Los sensores inteligentes, la monitorización en tiempo real y el análisis de datos permiten realizar diagnósticos remotos, realizar mantenimiento predictivo y optimizar el rendimiento del sistema. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el tiempo de inactividad y los costos operativos. Las tecnologías criogénicas están ampliando las posibilidades de las aplicaciones de refrigerantes. Los refrigerantes criogénicos, como el nitrógeno líquido y el helio, encuentran aplicaciones en procesos médicos, de investigación e industriales. Además, se están explorando aplicaciones emergentes, como la refrigeración magnética, que se basa en materiales de estado sólido y campos magnéticos, por su potencial para revolucionar la tecnología de refrigeración. Las técnicas innovadoras de mezcla de refrigerantes están generando soluciones que combinan las ventajas de múltiples refrigerantes. Se están desarrollando mezclas con propiedades termodinámicas, eficiencia y seguridad mejoradas para abordar necesidades específicas de la industria y, al mismo tiempo, minimizar el impacto ambiental. Las bombas de calor están ganando impulso como soluciones energéticamente eficientes tanto para calefacción como para refrigeración. Los avances tecnológicos han llevado a la creación de bombas de calor de alto rendimiento que aprovechan refrigerantes naturales y mecanismos de transferencia de calor mejorados. Además, se están investigando tecnologías innovadoras para capturar y utilizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como refrigerante, lo que ofrece un doble beneficiomitigar las emisiones de carbono y proporcionar una opción de refrigerante viable y ecológica. Los avances tecnológicos en los procesos de fabricación están reduciendo los costos de producción y permitiendo la producción de componentes refrigerantes complejos con precisión. Las técnicas de fabricación avanzadas, como la fabricación aditiva, están mejorando la flexibilidad y la personalización en el diseño del sistema.

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Desafíos clave del mercado

Problemas de inflamabilidad y seguridad

El mercado mundial de refrigerantes está experimentando un cambio transformador impulsado por consideraciones ambientales y cambios regulatorios. A medida que la industria hace la transición a opciones más respetuosas con el medio ambiente, uno de los desafíos importantes que enfrentan los fabricantes y las partes interesadas son los problemas de inflamabilidad y seguridad asociados con algunos refrigerantes alternativos. Si bien los refrigerantes sintéticos tradicionales, como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC), no son inflamables, muchas de las alternativas, incluidos los refrigerantes naturales y los refrigerantes a base de hidrocarburos, poseen distintos grados de inflamabilidad. Las fugas, la instalación incorrecta o el mal funcionamiento de los equipos pueden generar concentraciones de gases inflamables en espacios confinados, lo que aumenta el riesgo de incendio o explosión.

Transición a alternativas de bajo PCA

Uno de los desafíos clave en la transición a alternativas de bajo PCA es asegurar su compatibilidad técnica con los equipos y sistemas existentes. La modernización o el reemplazo de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para acomodar nuevos refrigerantes puede ser una tarea compleja y costosa. Lograr un rendimiento, una eficiencia y una seguridad óptimos del sistema con refrigerantes de bajo PCA requiere consideraciones exhaustivas de ingeniería y diseño. La disponibilidad de refrigerantes de bajo PCA puede ser limitada, en particular en regiones donde la infraestructura para la producción, la distribución y el almacenamiento no está completamente desarrollada. Esta disponibilidad limitada puede afectar el ritmo de la transición, lo que genera desequilibrios en el mercado que afectan los costos y el acceso para diversas partes interesadas. Además, la transición a alternativas de bajo GWP exige conocimientos especializados y experiencia técnica. Los ingenieros, técnicos y profesionales deben recibir capacitación en el manejo, la instalación y el mantenimiento adecuados de estos refrigerantes. La disponibilidad de personal capacitado para gestionar estas transiciones puede representar un desafío en ciertas regiones.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de la demanda de refrigerantes naturales

El mercado de refrigerantes está experimentando actualmente una transformación significativa, impulsada por la creciente demanda de refrigerantes naturales. Estas alternativas respetuosas con el medio ambiente ofrecen una solución sostenible a los refrigerantes sintéticos con alto potencial de calentamiento global (GWP). Los refrigerantes naturales, como el dióxido de carbono (CO2 o R-744), el amoníaco (NH3 o R-717), los hidrocarburos (HC) y el agua, son sustancias naturales que se pueden utilizar para enfriar sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Su bajo o nulo PCA los convierte en una opción viable para mitigar el impacto ambiental asociado con los refrigerantes sintéticos tradicionales. La demanda de refrigerantes naturales se ve impulsada principalmente por la necesidad urgente de abordar las consecuencias ambientales de los refrigerantes sintéticos, en particular los hidrofluorocarbonos (HFC), que tienen un alto PCA y contribuyen significativamente al calentamiento global. Por el contrario, los refrigerantes naturales tienen un impacto mínimo o nulo en el medio ambiente, lo que los convierte en una solución eficaz para combatir el cambio climático. Las estrictas regulaciones y los acuerdos internacionales, como la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, están impulsando los esfuerzos globales para eliminar gradualmente los refrigerantes sintéticos de alto PCA. Por lo tanto, las industrias están buscando activamente refrigerantes alternativos con un PCA más bajo para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en evolución. Además de sus beneficios ambientales, los refrigerantes naturales ofrecen excelentes propiedades termodinámicas que pueden dar como resultado sistemas de refrigeración más eficientes energéticamente. Los avances tecnológicos y las prácticas de ingeniería mejoradas han hecho que sea cada vez más factible utilizar refrigerantes naturales en una gama más amplia de aplicaciones. Las innovaciones en el diseño de sistemas, los materiales de los componentes y las medidas de seguridad han contribuido aún más a la adopción ampliada de refrigerantes naturales.

Información segmentaria

Tipo

En 2022, el mercado de refrigerantes estuvo dominado por los fluorocarbonos y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años. Los halocarbonos son derivados químicos alifáticos fluorados de hidrocarburos saturados que se utilizan ampliamente en sistemas de refrigeración domésticos e industriales. Estos incluyen HFC, HCFC y CFC. La estructura molecular de los halocarbonos consta de átomos de halógeno como carbono, flúor, hidrógeno, cloro o bromo. Los halocarbonos se consideran productos químicos especiales con aplicaciones importantes en unidades de refrigeración y aire acondicionado. La región de Asia y el Pacífico, en particular China e India, ha sido testigo de un aumento notable en la demanda de refrigerantes. Esto se puede atribuir al aumento del ingreso per cápita y al desarrollo de estándares nacionales e industrias automotrices.

Información sobre aplicaciones

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Información regional

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado global de refrigerantes. La región del Pacífico domina el mercado de refrigerantes, abarcando países como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia Pacífico. El crecimiento significativo del sector automotriz, junto con la industrialización, ha llevado a una mayor demanda de refrigerantes. Además, el aumento en el nivel de vida ha impulsado aún más la demanda de refrigeradores y aparatos de enfriamiento en varios sectores, incluidos el industrial, comercial, residencial y de la construcción. Cabe destacar que India y China han experimentado desarrollos sustanciales en el mercado debido a su crecimiento económico constante y la mejora del nivel de vida de las personas.

Desarrollos recientes

• En mayo de 2022, Honeywell International Inc. presentó Solstice 456A, un novedoso refrigerante basado en hidrofluoroolefina (HFO) para el mercado de repuestos automotrices europeo. Esta solución innovadora tiene el potencial de reducir significativamente la huella de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los sistemas de aire acondicionado en los vehículos existentes, superando una reducción del 50%.
• En enero de 2023, Chemours Company inició la venta de su refrigerante de hidrofluoroolefina (HFO) Opteon XL41 (R-454B) en el mercado norteamericano. Este producto presenta una alternativa viable para las nuevas aplicaciones de aire acondicionado y bombas de calor, con un potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) cero y una reducción aproximada del 78 % del potencial de calentamiento global (GWP). El 15 de octubre de 2022, A-Gas International Ltd. anunció su adhesión a la Climate and Ozone Protection Alliance (COPA). La colaboración tiene como objetivo impulsar la transición de la industria de la refrigeración hacia refrigerantes sostenibles y establecer una gestión eficaz del ciclo de vida de los refrigerantes. Este enfoque pretende promover la adopción de refrigerantes naturales y proporcionar soluciones medioambientales eficientes al mercado global. El 1 de marzo de 2023, Danfoss anunció la adquisición de BOCK GmbH, un reconocido fabricante de compresores de dióxido de carbono y de bajo GWP. BOCK GmbH posee una amplia cartera de compresores de refrigerantes naturales, incluidos hidrocarburos, CO2 (R744) y otros refrigerantes de bajo GWP. Este acuerdo acelera la eficiencia energética y refuerza el cambio global hacia refrigerantes naturales y de bajo GWP. El 6 de febrero de 2023, Linde firmó un acuerdo a largo plazo y comprometió aproximadamente USD 1.800 millones para suministrar hidrógeno y nitrógeno limpios a la nueva instalación de amoníaco azul a escala mundial de OCI en Beaumont, Texas. La planta de Beaumont tiene como objetivo expandir y mejorar la plataforma líder mundial de amoníaco azul y combustibles limpios.

Actores clave del mercado

• Honeywell International Inc.
• Daikin Industries Ltd
• Arkema SA
• Dongyue Group
• The Chemours Company
• Mexichem SAB de CV
• Grupo Sinochem
• Grupo Linde
• SRF Limited
• Gujarat Fluorochemicals Limited