Mercado mundial de aminas por producto (aminas de etanol, aminas grasas, aminas de alquilo, otras), por aplicación (protección de cultivos, surfactantes, tratamiento de agua, cuidado personal, tratamiento de gases, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades 2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de aminas se valoró en USD 13.67 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,19% hasta 2028. Las aminas se utilizan en el sector agrícola como fuente de nitrógeno y fertilizante natural. El sólido crecimiento de este sector, impulsado por la creciente demanda de altos rendimientos y una mejor protección de los cultivos, está impulsando la demanda de aminas. El uso de aminas en agroquímicos para mejorar la solubilidad de los pesticidas en agua también está contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, las aminas desempeñan un papel crucial en el ablandamiento de plásticos y la eliminación de dióxido de carbono del gas amoníaco, lo que conduce a la producción de amoníaco sintético y estimula aún más la expansión del mercado. Además, varias industrias de uso final, como productos químicos, energía y plásticos, se benefician de las aplicaciones de las aminas, lo que respalda el crecimiento del mercado. El rápido crecimiento de la industria de la construcción y la infraestructura es un impulsor adicional para la expansión del mercado. Las aminas también se emplean como aditivos en recubrimientos de pintura, y los recientes avances tecnológicos han dado como resultado el desarrollo de aminas de alta calidad para este propósito. Por ejemplo, las aminas multifuncionales proporcionan una excelente codispersión, estabilidad de la viscosidad, rendimiento de la película y optimización de aditivos para recubrimientos impermeables, catalizando así el mercado de las aminas. Además, debido a sus propiedades emulsionantes, las aminas encuentran aplicación en varios sectores industriales, incluido el tratamiento de gases y la fabricación de productos químicos, lo que contribuye aún más al crecimiento de la industria.

Impulsores clave del mercado

Uso creciente de aminas en productos de cuidado personal y cosméticos

Las aminas se asocian con numerosos beneficios medicinales y contribuyen al tratamiento de reacciones alérgicas potencialmente mortales causadas por picaduras de insectos, alimentos, medicamentos, látex y otros factores. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado. Además, la mayor conciencia de la higiene debido a la pandemia de coronavirus ha impulsado la demanda de productos de limpieza personal y del hogar, aumentando aún más el crecimiento del mercado. Las aminas encuentran aplicaciones en varios productos de limpieza, como limpiadores de pisos y baldosas, así como detergentes para ropa, eliminando eficazmente la suciedad, la grasa y las manchas y apoyando la expansión del mercado. Además, la próspera industria cosmética está acelerando el crecimiento del mercado de aminas. Las aminas juegan un papel crucial en los productos de cuidado personal y cosméticos al regular los niveles de pH y reducir la tensión superficial. Se utilizan ampliamente en cosméticos como delineadores de ojos, rímel, cepillos, productos para el cuidado del cabello, protectores solares y productos de limpieza de la piel, entre otros, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre el uso seguro del agua está impulsando la industria de las aminas. Las aminas se utilizan para mitigar los efectos del dióxido de carbono y otros ácidos, así como para controlar el pH del agua. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 785 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de agua potable, lo que da lugar a diversas enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea, cólera, disentería, polio y fiebre tifoidea. Se espera que la creciente conciencia sobre el agua contaminada y las medidas adoptadas por los gobiernos y las organizaciones para garantizar el agua potable impulsen el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de detergentes líquidos

Crecimiento de la demanda de aminas para el tratamiento del agua

En los últimos años, el mercado mundial de aminas ha experimentado un crecimiento notable, con una fuerza impulsora significativa siendo la creciente demanda de aminas en aplicaciones de tratamiento del agua. Las aminas, caracterizadas por la presencia de nitrógeno, son compuestos orgánicos que han encontrado una amplia utilidad en diversas industrias. Su papel en el tratamiento del agua ha ganado una mayor atención debido a las crecientes preocupaciones sobre la calidad del agua y la sostenibilidad ambiental. Una de las principales aplicaciones de las aminas en el tratamiento del agua es su uso como inhibidores de la corrosión. La corrosión de la infraestructura hídrica y de los equipos industriales puede provocar daños estructurales, mayores costes de mantenimiento y posibles riesgos para la salud. Las aminas pueden formar una capa protectora sobre las superficies metálicas, evitando la interacción del metal con el agua y mitigando la corrosión. Además, las aminas desempeñan un papel importante en el control del pH. Al actuar como neutralizadores de ácidos y bases, las aminas ayudan a mantener los niveles de pH deseados en los procesos de tratamiento del agua. Esto es crucial para garantizar la eficiencia de diversas reacciones químicas y minimizar los efectos adversos de las condiciones de pH extremas en los equipos y el medio ambiente. Industrias como la generación de energía, la petroquímica, la pulpa y el papel y los textiles dependen en gran medida del agua en sus procesos. La expansión de estas industrias, en particular en las economías en desarrollo, impulsa la demanda de métodos eficientes de tratamiento del agua, lo que aumenta la necesidad de aminas. Además, la creciente conciencia sobre la escasez de agua, la contaminación y la sostenibilidad ambiental presiona a las industrias para que adopten prácticas responsables. Las aminas ofrecen una solución viable para abordar los desafíos relacionados con el agua de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Con los avances tecnológicos, el apoyo regulatorio y una mayor conciencia de la necesidad de una gestión responsable del agua, el mercado de las aminas está preparado para un crecimiento continuo y la innovación en el ámbito del tratamiento del agua.

Principales desafíos del mercado

Reglas gubernamentales estrictas asociadas con las aminas

Las aminas son los compuestos orgánicos derivados del amoníaco y desempeñan un papel crucial en la producción de una amplia gama de productos. Estos productos incluyen disolventes, surfactantes, agroquímicos e inhibidores de corrosión. Sin embargo, a pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, la industria enfrenta un desafío significativo en forma de estrictas regulaciones gubernamentales. Estas regulaciones tienen como objetivo abordar las preocupaciones ambientales y de salud asociadas con la producción, el uso y la eliminación de aminas. La liberación de aminas al medio ambiente puede contribuir a la contaminación del aire y el agua. Por lo tanto, las regulaciones a menudo exigen la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), incluidas ciertas aminas, de los procesos industriales. Además, la eliminación adecuada de los productos de desecho que contienen aminas puede ser un desafío debido a su potencial para contaminar el suelo y el agua. Por lo tanto, las regulaciones pueden requerir que las industrias implementen prácticas efectivas de gestión de desechos, como reciclaje, tratamiento y eliminación segura. Además, los trabajadores involucrados en la producción y manipulación de aminas enfrentan riesgos potenciales para la salud. Para mitigar la exposición a sustancias químicas peligrosas, el cumplimiento normativo exige la implementación de medidas de seguridad adecuadas, el suministro de equipos de protección y capacitación. En algunos casos, las agencias reguladoras también alientan el desarrollo y la adopción de sustancias químicas o procesos alternativos que sean menos dañinos para la salud humana y el medio ambiente. Tales iniciativas desafían el status quo del uso de aminas, promoviendo un enfoque más seguro y sostenible.

Precio fluctuante de las materias primas

La industria de las aminas depende en gran medida de materias primas como el amoníaco, el etanol y los ácidos grasos para la producción. Los precios de estas materias primas están influenciados por varios factores, incluidas las tensiones geopolíticas, la dinámica de la oferta y la demanda, las fluctuaciones monetarias y las tendencias del mercado global. La volatilidad en los precios de las materias primas presenta desafíos significativos para la estabilidad y la rentabilidad del mercado de aminas. Los picos o caídas repentinas en los precios de las materias primas pueden interrumpir las cadenas de suministro, lo que afecta los cronogramas de producción y potencialmente causa retrasos en la entrega de productos terminados. La naturaleza impredecible de los precios de las materias primas complica la planificación de inversiones a largo plazo, ya que las empresas pueden dudar en invertir en iniciativas de expansión o investigación y desarrollo debido a los costos futuros inciertos. Además, las fluctuaciones en los precios de las materias primas pueden plantear dificultades para determinar el precio óptimo del producto. Los fabricantes deben lograr un equilibrio entre las consideraciones de costos y la competitividad del mercado.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento en avances tecnológicos

La industria de las aminas está experimentando una transformación significativa impulsada por tecnologías de vanguardia, a medida que la demanda de soluciones eficientes, sostenibles e innovadoras continúa creciendo. La utilización de biotecnología y procesos de fermentación para la producción de aminas está ganando impulso. La biocatálisis, que emplea enzimas o células completas para catalizar reacciones químicas, ofrece vías sostenibles y selectivas para sintetizar aminas complejas. Este enfoque reduce la dependencia de las materias primas petroquímicas, minimiza la generación de desechos y brinda acceso a una gama más amplia de aminas quirales y estructuralmente diversas. Además, los procesos de separación y purificación de aminas de mezclas de reacción que requieren un uso intensivo de energía se están abordando mediante avances tecnológicos en técnicas de separación, incluida la separación basada en membranas, la adsorción y la cristalización. Estas exploraciones tienen como objetivo minimizar el consumo de energía y mejorar la eficiencia general de la recuperación de aminas. En última instancia, estas innovaciones contribuyen a la sostenibilidad de la industria de las aminas al reducir el consumo de recursos y las emisiones.

Información segmentaria

Producto

En 2022, el mercado de las aminas estuvo dominado por las aminas de etanol y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. La etanolamina se utiliza predominantemente como agente de limpieza, en forma de monoetanolamina y trietanolamina. También sirve como inhibidor de la corrosión en lubricantes, fluidos de mecanizado y sistemas de refrigeración para aplicaciones industriales, automotrices y marinas. Se espera que la creciente conciencia sobre la salud y la creciente preferencia por el mantenimiento preventivo impulsen la demanda de etanolamina como agente de limpieza e inhibidor de la corrosión. Después de la etanolamina, las aminas grasas, derivadas de grasas, fuentes naturales, aceites o materias primas petroquímicas, representan el segundo segmento más grande.

Información sobre la aplicación

En 2022, el mercado de aminas estuvo dominado por el segmento de tratamiento de agua y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. Las aminas se emplean comúnmente en instalaciones de tratamiento de agua industrial, incluidas calderas y torres de enfriamiento. El objetivo principal del tratamiento de agua industrial es abordar las preocupaciones relacionadas con la corrosión, la incrustación, la actividad microbiológica y la eliminación de aguas residuales. Estos productos están ganando cada vez más terreno en la industria del tratamiento de agua debido a su notable eficacia para erradicar las bacterias del agua. Se prevé que la creciente adopción de estas sustancias en el tratamiento del agua de piscinas y en la descarga de aguas industriales, debido a sus excepcionales propiedades germicidas, impulse el crecimiento del mercado.

Información regional

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como líder en el mercado mundial de aminas.

Acontecimientos recientes

• En 2021, BASF anunció una ampliación de su capacidad de producción de aminas especiales clave. Este movimiento estratégico permite a BASF satisfacer la creciente demanda de sus aminas terciarias y poliéteraminas de marca LupragenTM y Baxxodur®. Estas incorporaciones fortalecerán su red global existente de instalaciones de producción de aminas especiales ubicadas en América del Norte, Ludwigshafen (Alemania) y Nanjing (China). En 2020, Huntsman Corporation, una empresa de fabricación y comercialización de productos químicos con sede en EE. UU., adquirió Gabriel Performance Products por una suma significativa de $250 millones. Se espera que esta adquisición estratégica amplíe la cartera de productos especiales de Huntsman, particularmente en las áreas de agentes de curado y endurecimiento, así como otros aditivos utilizados en una amplia gama de aplicaciones como recubrimientos, compuestos y adhesivos. En diciembre de 2019, GAC, una empresa conjunta entre Clariant y la empresa internacional más grande de Asia, anunció su inversión en la construcción de una tercera fábrica de aminas terciarias. Esta nueva instalación en Indonesia mejorará la capacidad de la empresa conjunta para respaldar las industrias regionales y globales de cuidado personal y del hogar, brindando así mayor flexibilidad y confiabilidad. En abril de 2019, BASF dio a conocer sus planes de expandir su capacidad de fabricación de alquiletanolaminas (AEOA) en un 20 % en su planta de Alemania. Tras la puesta en marcha en 2020, la capacidad nominal anual global de BASF para AEOA en sus plantas de producción en Ludwigshafen, Alemania, y otras ubicaciones superará las 110 000 toneladas métricas por año. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de AEOA y fortalecer la posición de mercado de BASF.

Actores clave del mercado

• Arkema SA
• Akzo Nobel NV
• BASF SE
• SABIC
• The Dow Chemical Company
• Huntsman Corporación
• Mitsubishi Gas ChemicalCompany
• Taminco Corporation
• Celanese Corporation
• Solvay SA