Mercado mundial de butadieno por tipo de producto (caucho de butadieno, caucho de estireno butadieno, caucho de acrilonitrilo butadieno, caucho de nitrilo butadieno, látex de estireno butadieno, hexametilendiamina), por usuario final (industrias automovilísticas, químicas, plásticos y polímeros, construcción y edificación, industrias de productos de consumo, atención sanitaria, otras), por región,

Descripción general del mercado

El mercado mundial de butadieno se valoró en USD 12,8 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,00% hasta 2028. El butadieno es un gas incoloro altamente reactivo que desempeña un papel crucial en la producción de caucho sintético y plástico. Estos materiales encuentran amplias aplicaciones en diversas industrias, como la automotriz, la construcción, el embalaje, los productos de consumo y la ropa protectora. El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por factores como la creciente demanda de las industrias de uso final, la funcionalidad rentable y el creciente número de automóviles. Además, la versatilidad del butadieno en diferentes industrias, especialmente sus excelentes propiedades elásticas utilizadas para el aislamiento en la industria eléctrica, contribuye aún más al crecimiento del mercado. Además, se espera que el uso de butadieno en la fabricación de bandas de rodadura para neumáticos, pelotas de golf, calzado, piezas industriales, componentes automotrices, aisladores de caucho y varias otras aplicaciones fomente el crecimiento general del mercado. Sin embargo, desafíos como la disminución de la producción debido a los descubrimientos de petróleo de esquisto, los posibles efectos nocivos, los precios volátiles de las materias primas y los estrictos requisitos regulatorios pueden obstaculizar el progreso del mercado. En una nota positiva, la creciente demanda de resina de nailon 66 en industrias clave como la automotriz y la electrónica, junto con el enfoque en el desarrollo de rutas de base biológica para la producción de 1,3 butadieno, presenta oportunidades prometedoras para el mercado.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de butadieno en la industria automotriz

La industria automotriz ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, caracterizada por un cambio hacia vehículos sostenibles, eficientes y tecnológicamente avanzados. El butadieno, un compuesto químico crucial derivado principalmente de las refinerías de petróleo y el craqueo de hidrocarburos, desempeña un papel fundamental en la producción de caucho sintético. Entre ellos se encuentran el caucho de estireno-butadieno (SBR) y el caucho de polibutadieno (PBR), ampliamente utilizados en la fabricación de neumáticos, una piedra angular del sector de la automoción. Además, el butadieno se utiliza en diversos componentes de la automoción, como mangueras, correas, juntas y sellos, lo que contribuye a la funcionalidad y seguridad generales de los vehículos. Su versatilidad química también lo convierte en un componente fundamental en la producción de plásticos, resinas y diversos productos químicos intermedios. La aparición de normas de emisiones más estrictas ha impulsado el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos, pero incluso estos sistemas de propulsión alternativos dependen de componentes de caucho derivados del butadieno, lo que pone de relieve la persistente demanda de butadieno en sistemas de motores sin combustión. Para mejorar la eficiencia del combustible sin comprometer la seguridad, los fabricantes de automóviles se centran cada vez más en reducir el peso del vehículo. Los materiales ligeros, que a menudo incorporan plásticos y compuestos derivados del butadieno, están ganando terreno en la búsqueda de estos objetivos. Además, el crecimiento de los vehículos autónomos requiere tecnologías avanzadas de sensores y LiDAR, muchas de las cuales están revestidas de materiales plásticos protectores a base de butadieno. A medida que los vehículos autónomos se vuelven más frecuentes, esta tendencia podría estimular aún más la demanda. A medida que los vehículos continúan evolucionando hacia diseños más inteligentes, seguros y ecológicos, no se puede subestimar el papel indispensable del butadieno para permitir estos avances. La relación simbiótica entre la industria automotriz y el mercado mundial del butadieno subraya la importancia de la colaboración y la innovación para dar forma al futuro del transporte.

Aumento de la demanda de adhesivos y selladores

En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la demanda mundial de butadieno, impulsada principalmente por la creciente necesidad de adhesivos y selladores en varias industrias. El butadieno, un compuesto petroquímico crucial, se ha convertido en una materia prima esencial para la producción de elastómeros, plásticos y otros productos valiosos. El aumento de la demanda puede atribuirse a las diversas aplicaciones de adhesivos y selladores en sectores como la automoción, la construcción, el embalaje y la electrónica. El interés mundial por las infraestructuras sostenibles y los edificios energéticamente eficientes ha dado lugar a la adopción de materiales y técnicas de construcción innovadores. Los adhesivos y selladores desempeñan un papel fundamental en la creación de sellos herméticos, el aislamiento de estructuras y la mejora del rendimiento general de los edificios. A medida que el sector de la construcción sigue creciendo, la demanda de estos materiales aumenta en paralelo, impulsando la demanda de productos derivados del butadieno. Las industrias de los envases y la electrónica también están siendo testigos de un cambio hacia productos más avanzados y eficientes. Los adhesivos y selladores son fundamentales para garantizar la seguridad, la integridad y la funcionalidad de diversos productos envasados y dispositivos electrónicos. En los envases, los adhesivos proporcionan un sellado seguro para alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo. En la electrónica, ayudan a ensamblar componentes delicados, protegen contra la humedad y el polvo y mejoran la durabilidad general del producto. A medida que estas industrias evolucionan, la necesidad de adhesivos y selladores de alto rendimiento procedentes de derivados del butadieno se hace cada vez más importante. Si bien la demanda de adhesivos y selladores sigue aumentando, existe una creciente conciencia del impacto ambiental de las fuentes petroquímicas tradicionales. Esto ha impulsado a las industrias a explorar alternativas más sostenibles, incluidos adhesivos y selladores de base biológica y ecológicos. Este cambio puede conducir a cambios en la dinámica del mercado del butadieno, fomentando el desarrollo de métodos de producción innovadores y la utilización de materias primas alternativas.

Desafíos clave del mercado

Desequilibrios entre la demanda y la oferta

Uno de los desafíos persistentes en el mercado del butadieno es el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda. El butadieno se obtiene principalmente de la refinación de petróleo crudo o del craqueo al vapor de nafta, ambos estrechamente vinculados a la industria del petróleo y el gas. Como resultado, cualquier interrupción o fluctuación en los mercados energéticos puede influir directamente en la oferta de butadieno. Por otro lado, la demanda está estrechamente vinculada a la industria automotriz, que consume una parte significativa de la producción mundial de butadieno para la fabricación de neumáticos. En consecuencia, las fluctuaciones en la fabricación de automóviles y la producción de neumáticos pueden causar shocks de demanda en el mercado. La interacción entre estos factores a menudo conduce a desequilibrios entre la oferta y la demanda, que pueden impulsar la volatilidad de los precios e impactar la rentabilidad de las industrias posteriores.

Volatilidad en los precios de la energía

Los precios de la energía, en particular los del petróleo crudo y el gas natural, forman la base de la industria petroquímica. El butadieno, una materia prima crucial en la producción de caucho sintético, se obtiene a través del proceso de craqueo al vapor de la nafta, un componente del petróleo crudo. En consecuencia, las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo afectan directamente el costo de producción del butadieno. Además, los precios del gas natural influyen en la producción de propileno, otra materia prima importante para el butadieno, así como en los gastos operativos generales de las instalaciones petroquímicas. El butadieno es un producto básico comercializado globalmente, con cadenas de suministro que abarcan múltiples países y regiones. Los cambios repentinos en los precios de la energía pueden interrumpir estas cadenas de suministro, lo que lleva a retrasos en la producción y la distribución. Los fabricantes pueden enfrentar desafíos para asegurar un suministro constante de materias primas, lo que afecta su capacidad para satisfacer las demandas de los clientes y cumplir con las obligaciones contractuales.

Tendencias clave del mercado

Aumento de los avances tecnológicos

Una de las tendencias más significativas en el mercado del butadieno es el creciente énfasis en los procesos de producción sostenibles. Los métodos convencionales de producción de butadieno, como el craqueo a vapor de nafta u otras materias primas de hidrocarburos, a menudo requieren una energía sustancial y dan como resultado altas emisiones. Sin embargo, con los avances en la tecnología de catalizadores y la optimización de procesos, se están desarrollando métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente. Estos incluyen técnicas innovadoras como la producción de butadieno de base biológica a partir de materias primas renovables y la utilización de tecnologías de captura y utilización de carbono (CCU), que reducen eficazmente la huella de carbono asociada con la producción de butadieno. Además, los catalizadores juegan un papel fundamental en la producción de butadieno. Los recientes avances en el diseño e ingeniería de catalizadores han permitido mejorar la selectividad, aumentar el rendimiento y reducir el consumo de energía en el proceso de síntesis. Ahora, los catalizadores se adaptan a reacciones y condiciones específicas, lo que da como resultado un enfoque más eficiente y sostenible para la síntesis de butadieno.

Información segmentaria

Tipo

En 2022, el mercado del butadieno estuvo dominado por el caucho de estireno butadieno y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años.

Información del usuario final

En 2022, el mercado del butadieno estuvo dominado por el segmento de las industrias automovilísticas y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como líder en el mercado mundial del butadieno.

Acontecimientos recientes

• En julio de 2022, Sinopec e INEOS Group anunciaron acuerdos para establecer tres empresas conjuntas destinadas a ampliar la producción petroquímica para satisfacer la creciente demanda en el mercado chino. INEOS adquirió una participación del 50% en SECCO Petrochemical Co. Ltd., filial de Sinopec, que se especializa en la producción de butadieno. Además, INEOS y Sinopec formarán una nueva empresa conjunta al 50 % para centrarse en aumentar la capacidad de producción de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de China hasta en 1,2 millones de toneladas al año (tpa). Esto se logrará mediante la construcción de dos nuevas plantas de ABS de 300 000 tpa.
• En junio de 2022, BASF amplió su gama de aglutinantes de ánodo Licity para la fabricación de baterías de iones de litio. El aglutinante de caucho de estireno-butadieno (SBR) de segunda generación, Licity 2698 XF, permite el uso de contenidos de silicio superiores al 20 %. Este producto ofrece una capacidad mejorada, un mayor número de ciclos de carga/descarga y tiempos de carga reducidos. En febrero de 2019, Bangkok Synthetics Co. Ltd., una empresa petroquímica, anunció su intención de aumentar la producción de butadieno a 80 kilotones por año para 2021. En 2021, INEOS dio a conocer sus planes de ampliar su capacidad de producción de butadieno con una inversión de 33 millones de dólares en una planta ubicada en Amberes, Bélgica. El objetivo de esta ampliación es aumentar la capacidad de producción anual de la instalación a 155 000 toneladas métricas. toneladas.
• En 2019, Sinopec introdujo una novedosa tecnología de extracción de butadieno que utiliza un proceso de extracción selectiva para producir butadieno de alta pureza a partir de la corriente C4. Se prevé que esta innovadora tecnología mejore la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de butadieno.
• Durante abril de 2022, Dynasol Group completó con éxito la construcción de una nueva línea de fabricación dedicada al caucho de estireno-butadieno en solución (SSBR). Este esfuerzo aumentó la capacidad de SSBR de la planta en 20 kilotoneladas por año (ktpa), con potencial para una mayor expansión a 25 ktpa. Además, el plan de expansión incluyó una capacidad de red de 10 ktpa para la actual planta de copolímero de estireno-butadieno (SBC) en Altamira, México. Dynasol informa de una creciente demanda de sus SSBR y SBC en diversas industrias, como vehículos eléctricos (VE), semiconductores, productos de consumo, alteración del asfalto y compuestos, tanto en América del Norte como en Europa. En 2020, LyondellBasell Industries Holdings BV completó la adquisición del negocio de butadieno de Sasol Chemicals North America LLC por 2000 millones de dólares. Este movimiento estratégico tenía como objetivo fortalecer la posición de LyondellBasell en el mercado mundial del butadieno y ampliar su capacidad de producción. ExxonMobil anunció una nueva tecnología de extracción de butadieno en 2020, que utiliza adsorbentes patentados para capturar y purificar el butadieno de la corriente C4. Se prevé que esta tecnología avanzada proporcione una solución más rentable y sostenible para la producción de butadieno.
• En 2018, Royal Dutch Shell plc inició la construcción de una unidad de producción de butadieno de última generación en Singapur. La unidad está diseñada para tener una capacidad de producción anual de 155.000 toneladas métricas, satisfaciendo la creciente demanda de butadieno en la región de Asia Pacífico.

Actores clave del mercado

• China Petroleum & Chemical Corporation
• Royal Dutch Shell Plc
• Borealis AG.
• Versalis SpA
• Eni SpA
• Evonik Industries AG
• Grupo Ineos AG
• LANXESS AG
• LyondellBasell Industries Holdings BV
• LG Chem Ltd.