Mercado de productos intermedios agroquímicos de Estados Unidos, por tipo de producto (aminas, alquilaminas, aldehídos, ácidos, otros), por aplicación (herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, otros), por región y competencia, pronóstico y oportunidades. 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado de productos intermedios agroquímicos de Estados Unidos se valoró en USD 9055,05 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,14 % hasta 2028. Los productos intermedios agroquímicos son compuestos químicos que se utilizan como materias primas o bloques de construcción en la producción de agroquímicos, que se utilizan en la agricultura para aumentar el rendimiento de los cultivos y protegerlos de plagas y enfermedades. Los productos intermedios agroquímicos se utilizan ampliamente para producir pesticidas como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Por ejemplo, el fosfocloruro de dietilo de 4-fluorotolueno, la 2-cloro-5-clorometilpiridina, la 2-cloro-6-(triclorometil)piridina y el ácido 2-cloropropiónico. Entre los productos intermedios agroquímicos que se utilizan habitualmente entre los usuarios finales se encuentran las alquilaminas, las aminas, los aldehídos y los ácidos. Además, los productos intermedios agroquímicos son esenciales para la agricultura moderna, ya que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la calidad de los cultivos, la reducción del impacto ambiental de la agricultura y el aumento del rendimiento de los cultivos. Si bien el uso de productos agroquímicos sintéticos ha suscitado inquietudes sobre sus efectos en el medio ambiente y la salud humana, la investigación y el desarrollo en curso están llevando al desarrollo de productos agroquímicos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de productos intermedios agroquímicos de Estados Unidos en el período de pronóstico.

Principales impulsores del mercado

El creciente agotamiento del suelo impulsa el crecimiento del mercado

En el intrincado tapiz de la agricultura, el suelo sirve como base sobre la que se apoya la producción mundial de alimentos. Sin embargo, el desafío del agotamiento del suelo ha surgido como una preocupación apremiante, impulsada por las prácticas agrícolas intensivas y el crecimiento de la población. A medida que disminuye la calidad del suelo, aumenta la demanda de productos intermedios agroquímicos, lo que ofrece una posible solución para rejuvenecer y mejorar la productividad agrícola. El agotamiento del suelo se refiere a la pérdida gradual de nutrientes esenciales, materia orgánica y salud general del suelo. Esta disminución suele ser el resultado de un cultivo continuo, una reposición inadecuada de nutrientes, erosión y una gestión desequilibrada de los nutrientes. A medida que los suelos se agotan, su capacidad para soportar un crecimiento vigoroso de las plantas disminuye, lo que conduce a una disminución de los rendimientos y a una calidad comprometida de los cultivos. Junto con esto, los intermedios agroquímicos desempeñan un papel crucial en la lucha contra los efectos del agotamiento del suelo al reponer los nutrientes vitales que se han agotado del suelo debido a múltiples ciclos de cultivo, permiten a los agricultores aplicar nutrientes de manera específica, asegurando una absorción óptima por parte de las plantas mientras se minimiza el desperdicio, y algunos intermedios agroquímicos contribuyen a mejorar la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua y la diversidad microbiana, que son vitales para mantener suelos saludables. Por lo tanto, el aumento del agotamiento del suelo da como resultado un aumento de la demanda de intermedios agroquímicos que condujo al crecimiento del mercado de intermedios agroquímicos de los Estados Unidos.

Aumento de la adopción de prácticas agrícolas modernas

En un mundo que cambia rápidamente, la agricultura se encuentra en la encrucijada de la innovación y la sostenibilidad. La adopción de prácticas agrícolas modernas es necesaria para satisfacer la creciente demanda de alimentos y minimizar el impacto ambiental. Los intermedios agroquímicos surgen como una herramienta vital en este viaje, empoderando a los agricultores para adoptar técnicas modernas que maximizan la eficiencia, la productividad y el equilibrio ecológico. Las prácticas agrícolas modernas abarcan una gama de enfoques innovadores que aprovechan la tecnología, los datos y los métodos sostenibles para optimizar la producción de cultivos, que incluyen la agricultura de precisión que emplea tecnologías basadas en datos como GPS, teledetección e imágenes de drones para gestionar con precisión insumos como agua, fertilizantes y agroquímicos; el Manejo Integrado de Plagas (MIP) integra múltiples estrategias de manejo de plagas, utilizando agroquímicos junto con controles biológicos y prácticas culturales para reducir la dependencia de pesticidas; la agricultura de conservación enfatiza la mínima perturbación del suelo, la retención de residuos de cultivos y diversas rotaciones de cultivos para mejorar la salud del suelo y la retención de agua, y enriquecer la fertilidad del suelo, suprimir las malezas y romper los ciclos de plagas, reduciendo la necesidad de un uso excesivo de agroquímicos. Además, las prácticas agrícolas modernas, cuando se respaldan con intermediarios agroquímicos optimizados, a menudo dan como resultado un aumento en el rendimiento de los cultivos debido a la gestión eficiente de los recursos. Por lo tanto, se prevé que la gran cantidad de beneficios de los intermedios agroquímicos impulse la demanda del mercado de intermedios agroquímicos de Estados Unidos en el período de pronóstico.

Crecimiento de la demanda de alimentos

Debido al crecimiento de la población, la urbanización y las preferencias dietéticas cambiantes, la demanda de alimentos está aumentando como nunca antes. A medida que esta demanda se intensifica, el mercado de intermedios agroquímicos ha surgido como un actor fundamental en el apoyo a la agricultura mundial. Estos componentes esenciales desempeñan un papel fundamental para garantizar que los agricultores puedan producir alimentos abundantes y de alta calidad mientras navegan por los desafíos que plantean la tierra cultivable limitada y un clima cambiante. La creciente demanda de alimentos está impulsando la demanda de intermedios agroquímicos. Los intermedios agroquímicos son sustancias químicas que se utilizan para producir pesticidas, herbicidas y fertilizantes que se utilizan en la agricultura para aumentar el rendimiento de los cultivos y protegerlos de plagas y enfermedades. Además, los intermedios agroquímicos, los componentes básicos de los agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, están a la vanguardia de este viaje transformador, ya que los intermedios agroquímicos, cuando se formulan en fertilizantes, mejoran la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes, lo que conduce a mayores rendimientos de los cultivos, los pesticidas derivados de los intermedios agroquímicos protegen los cultivos de plagas y enfermedades, salvaguardando los rendimientos y garantizando la seguridad alimentaria, y a través de la gestión precisa de los nutrientes facilitada por los intermedios agroquímicos, los cultivos reciben los nutrientes que necesitan en el momento adecuado, minimizando el desperdicio y maximizando la productividad. Por lo tanto, estos factores dominan el crecimiento del mercado de intermedios agroquímicos de Estados Unidos en el período de pronóstico.

Principales desafíos del mercado

Alto costo de los intermedios agroquímicos

Los intermedios agroquímicos pueden ser costosos, lo que puede limitar su uso por parte de los agricultores. El alto costo de los productos intermedios agroquímicos puede atribuirse a varios factores, como el desarrollo y refinamiento de productos intermedios agroquímicos avanzados o de base biológica que implican importantes procesos de investigación, prueba y aprobación regulatoria; algunos ingredientes de base biológica o especiales utilizados en productos intermedios agroquímicos pueden ser más costosos de producir en comparación con las alternativas convencionales; los procesos de fabricación de ciertos productos intermedios agroquímicos, especialmente aquellos derivados de fuentes novedosas, pueden ser más intrincados y costosos; y la oferta limitada y la creciente demanda de alternativas sustentables pueden conducir a precios más altos.

Regulación del pH del suelo

En el intrincado mundo de la agricultura, el pH del suelo se destaca como un factor fundamental que influye profundamente en el crecimiento de los cultivos, la disponibilidad de nutrientes y la productividad general. En medio de esta intrincada danza entre la química del suelo y la vitalidad de las plantas, el impacto del pH del suelo en los productos intermedios agroquímicos surge como una consideración crítica, que da forma a la efectividad de estos insumos en las prácticas agrícolas sustentables. El pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad del suelo. La escala de pH varía de 0 a 14, donde 7 es neutro. Los valores inferiores a 7 indican acidez, mientras que los valores superiores a 7 indican alcalinidad. Cada cambio de unidad de pH representa una diferencia de diez veces en acidez o alcalinidad. El rango de pH óptimo para la mayoría de los cultivos se encuentra entre 6 y 7, de ligeramente ácido a neutro. El pH del suelo afecta directamente la disponibilidad de nutrientes al influir en la solubilidad de los elementos esenciales. Los intermedios agroquímicos sufren transformaciones químicas que alteran la accesibilidad de los nutrientes a las plantas, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado de intermedios agroquímicos de los Estados Unidos en el período proyectado.

Tendencias clave del mercado

Agricultura sostenible

En el corazón de los Estados Unidos, se está produciendo una profunda transformación dentro del sector agrícola. Impulsadas por la necesidad de equilibrar la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y la viabilidad económica, las prácticas agrícolas sostenibles están surgiendo como un faro de esperanza. La agricultura sustentable es más que una tendencia; es un cambio de paradigma que reconoce la interconexión de los ecosistemas, la producción de alimentos y el bienestar humano. Este enfoque holístico busca minimizar los impactos negativos en el medio ambiente al tiempo que garantiza operaciones agrícolas productivas y rentables. Los compuestos intermedios agroquímicos utilizados como bloques de construcción en la creación de agroquímicos como pesticidas y fertilizantes desempeñan un papel crucial en este camino. Además, la agricultura sustentable con intermedios agroquímicos es un delicado equilibrio entre mantener altos rendimientos de los cultivos y proteger el medio ambiente. Utilizando intermedios agroquímicos, los agricultores pueden crear aplicaciones específicas y precisas de pesticidas y fertilizantes. Esto minimiza el desperdicio, reduce el impacto ambiental y evita el uso excesivo. Además, los intermedios agroquímicos contribuyen al desarrollo de estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que se centran en métodos naturales de control de plagas y el uso cuidadoso de pesticidas solo cuando es necesario. Además, los intermedios agroquímicos facilitan la formulación de fertilizantes personalizados que satisfacen las necesidades específicas de los cultivos. Esto reduce la escorrentía de nutrientes en los cuerpos de agua, mitigando la contaminación del agua.

Además, la agricultura sostenible con intermedios agroquímicos también aborda la huella ecológica de las prácticas agrícolas, como los métodos de aplicación precisos y las formulaciones dirigidas minimizan el riesgo de escorrentía química, preservando la calidad del suelo y los recursos hídricos, el uso de intermedios agroquímicos puede conducir a enmiendas del suelo que mejoran la estructura del suelo, la retención de nutrientes y la diversidad microbiana y las prácticas sostenibles fomentan la presencia de insectos beneficiosos, aves y otra vida silvestre, contribuyendo a un ecosistema equilibrado. Además, las innovaciones en la industria agroquímica están impulsando el movimiento de agricultura sostenible, como las nanoformulaciones, que incluyen nanotecnología para la orientación precisa de los agroquímicos, reduciendo los volúmenes generales de aplicación y aprovechando el análisis de datos y las herramientas digitales, optimiza la aplicación de agroquímicos, haciéndola más eficiente y precisa.

Aumento de la demanda de intermedios agroquímicos de base biológica

La industria agrícola está experimentando una evolución notable a medida que la sostenibilidad ocupa un lugar central. En el centro de esta transformación se encuentra la exploración y utilización de productos intermedios de agroquímicos de origen biológico, un enfoque innovador que promete reconfigurar las prácticas agrícolas, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras. Los productos intermedios de agroquímicos de origen biológico se derivan de fuentes renovables, como residuos agrícolas, extractos de plantas y procesos microbianos. Estos productos intermedios sirven como base para producir pesticidas, fertilizantes y otros insumos agrícolas esenciales respetuosos con el medio ambiente. Al aprovechar el poder de los componentes básicos de la naturaleza, los agricultores pueden lograr un control eficaz de las plagas y una mejora de los nutrientes, al tiempo que minimizan el impacto ambiental. Además, los productos intermedios de origen biológico se descomponen de forma natural en el medio ambiente, lo que minimiza la contaminación del suelo y el agua. Esto promueve ecosistemas más saludables y protege a los organismos no objetivo. A diferencia de los productos agroquímicos tradicionales derivados de combustibles fósiles, los productos intermedios de origen biológico reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de recursos no renovables. Contribuyen a una economía circular al utilizar residuos y subproductos agrícolas. Los productos intermedios de origen biológico suelen ser menos tóxicos para los seres humanos, los animales y los insectos beneficiosos en comparación con los productos químicos sintéticos. Esto contribuye a unas condiciones de trabajo más seguras para los agricultores y a unos sistemas alimentarios más saludables. Además, los intermedios de origen biológico permiten la creación de biopesticidas que combaten las plagas a través de mecanismos naturales. Estas soluciones se dirigen a plagas específicas al tiempo que preservan los insectos beneficiosos y los polinizadores. Los intermedios de origen biológico contribuyen al desarrollo de bioestimulantes que mejoran el crecimiento de las plantas, la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés. Esto da como resultado cultivos más saludables y resistentes. Los fertilizantes orgánicos derivados de intermedios de origen biológico liberan nutrientes lentamente con el tiempo, lo que enriquece la fertilidad del suelo y minimiza la escorrentía de nutrientes.

Información segmentaria

Tipo de producto

Según el tipo de producto, se espera que el segmento de aminas registre el mayor crecimiento del 3,84 % durante el período de pronóstico 2024-2028. Este crecimiento se atribuye a la amplia gama de aplicaciones, la rentabilidad, la alta sostenibilidad ambiental y el bajo cumplimiento normativo requerido. Las aminas son intermediarios versátiles que se pueden utilizar en la producción de una amplia gama de agroquímicos, incluidos herbicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores del crecimiento de las plantas. Esto las convierte en una opción popular para las empresas del mercado de intermediarios agroquímicos. Además, las aminas suelen ser las preferidas por las empresas del mercado de intermediarios agroquímicos porque cumplen con los requisitos reglamentarios. Por ejemplo, las aminas se utilizan habitualmente en la síntesis de agroquímicos que han sido aprobados por organismos reguladores como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en los Estados Unidos, lo que conduce al crecimiento del mercado de intermediarios agroquímicos de los Estados Unidos durante el período de pronóstico.

Perspectivas de la aplicación

Según la aplicación, se espera que el segmento de herbicidas registre el mayor crecimiento del 4,63% durante el período de pronóstico, 2024-2028. Esto se puede atribuir a las crecientes actividades agrícolas, las soluciones personalizadas, las oportunidades de innovación y las políticas gubernamentales favorables. Los herbicidas son esenciales para el control eficaz de las malezas, lo que ayuda a aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria. La aplicación de herbicidas permite el desarrollo de soluciones personalizadas para diferentes cultivos y regiones. Esto permite a las empresas diferenciarse de sus competidores al ofrecer soluciones a medida que satisfacen las necesidades específicas de sus clientes. El aumento de la demanda de herbicidas debido a la creciente demanda de alimentos y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles está impulsando el crecimiento del mercado de productos intermedios agroquímicos de los Estados Unidos durante el período proyectado.

Información regional

El mercado de productos intermedios agroquímicos del medio oeste de los Estados Unidos experimentará el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, 2024-2028. Esto se debe a que el Medio Oeste a menudo se asocia con la agricultura convencional, y estados como Illinois, Iowa, Indiana y Missouri son conocidos por su agricultura extensiva y a menudo se los conoce como el "Cinturón del Maíz" y el "Cinturón de Granos". Estos estados tienen una presencia significativa en la producción y el uso de agroquímicos, dadas las operaciones agrícolas a gran escala en la región.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2022, Noah Chemicals ofrece productos químicos innovadores y de alta calidad centrados en el cliente y soluciones que benefician a la industria agrícola.
• En agosto de 2021, GFS Chemicals presentó una nueva línea de productos ácidos de alta pureza para el análisis de metales traza en una variedad de industrias. Estos ácidos puros se utilizan como estándares para respaldar las metodologías analíticas utilizadas en la detección de contaminantes de metales traza en los niveles de partes por billón y partes por mil millones.
• En abril de 2021, el socio global de suministro farmacéutico y agroquímico AGC Chemicals Americas proporciona API y materias primas para satisfacer la gran demanda de la industria.
• En diciembre de 2018, Clariant y Eastman Chemical Company anunciaron un acuerdo de cooperación exclusivo para la distribución del solvente Tamisolve NxG de Eastman, un solvente innovador, de baja toxicidad y altamente efectivo para la industria agroquímica.

Principales actores del mercado

• Dow Inc.
• Eastman Chemical Company
• Noah Chemicals Corporation
• Adama Agricultural Solutions Ltd
• AGC Chemicals Americas, Inc.
• GFS Chemicals, Inc.