Mercado de quelantes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por producto (gluconato de sodio, organofosfonatos, policarboxilato de amino, otros), por aplicación (limpieza doméstica e industrial, pulpa y papel, procesamiento químico, tratamiento de agua, agroquímicos, productos de consumo, productos farmacéuticos, otros), por regi

Descripción general del mercado

El mercado global de quelantes se valoró en 8.100 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,15 % hasta 2028. Los quelantes o agentes quelantes son compuestos químicos con composiciones que facilitan la unión simultánea de dos o más átomos (o sitios) donantes al mismo ion metálico, lo que da como resultado la formación de uno o más anillos. Estos complejos metálicos tienen el potencial de exhibir actividad óptica tanto en la configuración R como en la L. La estabilidad de los complejos metálicos está influenciada por el patrón de formación de la matriz, y la importancia de la variación en la estabilidad aumenta en soluciones altamente saturadas involucradas en procesos biológicos como el suero o el tejido. La cinética y dinámica de la toxicidad de los metales, así como las propiedades de los agentes quelantes, dependen de la capacidad de estos compuestos para unir múltiples átomos (o sitios) donantes al mismo ion metálico, formando así uno o más anillos. Estos agentes se utilizan principalmente en varias industrias principales, incluidas las textiles, la pulpa y el papel, y los productos de limpieza y detergentes. Se espera que la creciente conciencia de la salud y las crecientes preocupaciones sobre las enfermedades comunes entre los consumidores impulsen la demanda de estos productos en estas industrias, lo que conducirá a un crecimiento significativo del mercado. Los agentes quelantes se emplean predominantemente en la industria de la pulpa y el papel, ya que contribuyen a lograr el nivel deseado de brillo en el papel cuando se utilizan con blanqueadores de hidrosulfito y peróxido de hidrógeno. Su capacidad para formar múltiples enlaces coordinados más allá de dos los hace aplicables como suplementos nutricionales, agentes de contraste y fertilizantes. Se prevé que la creciente conciencia de los consumidores con respecto a los productos para el cuidado del hogar, como detergentes y productos para el cuidado del piso, impulse la demanda del mercado a largo plazo. Los agentes quelantes también encuentran aplicaciones clave en varias otras industrias, incluidas la agricultura, la alimentación y las bebidas, la metalurgia, los productos de cuidado personal, los productos farmacéuticos, la pulpa y el papel, los textiles, el tratamiento del agua y las aplicaciones en yacimientos petrolíferos. La exposición continua a agentes quelantes no biodegradables, como el EDTA, presenta efectos peligrosos para el medio ambiente, que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los efectos adversos de los agentes quelantes no biodegradables exigen la promoción de productos químicos biodegradables y avanzados, particularmente en la región de Asia Pacífico. Esto presenta una excelente oportunidad para el mercado.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de quelantes en la industria agroquímica

Los quelantes, también conocidos como agentes quelantes o secuestrantes, se han convertido en componentes indispensables en varias industrias debido a su capacidad única para formar complejos estables con iones metálicos. Entre estas industrias, el sector agroquímico ha surgido como un impulsor significativo que impulsa el crecimiento del mercado global de quelantes. Este proceso de quelación conduce a la formación de compuestos solubles en agua que evitan que los iones metálicos interfieran con las reacciones químicas o provoquen efectos secundarios indeseables. En la industria de los agroquímicos, los quelantes desempeñan un papel crucial en la mejora de la eficacia y la estabilidad de diversos productos agrícolas, incluidos fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Los quelantes se utilizan comúnmente en la formulación de fertilizantes de micronutrientes. Al quelar iones metálicos como el hierro, el zinc y el cobre, los quelantes mejoran la solubilidad y la biodisponibilidad de estos nutrientes, haciéndolos así más accesibles para las plantas. En consecuencia, esto da como resultado cultivos más saludables con un mejor crecimiento y rendimiento. Además, los quelantes contribuyen a la eficacia de los pesticidas al evitar que los iones metálicos en el agua dura interfieran con los ingredientes activos del pesticida. Esto garantiza que el pesticida permanezca estable y bioactivo, lo que permite un control de plagas preciso y específico. Además, los quelantes ayudan a mantener los niveles de pH adecuados en el suelo y los entornos de las plantas, estabilizando así la absorción de nutrientes, la actividad microbiana y la salud general de las plantas. La capacidad de los quelantes para mejorar la absorción de nutrientes puede ayudar a las plantas a desarrollar resiliencia frente a factores estresantes como las enfermedades, la sequía y las malas condiciones del suelo. Esto, a su vez, contribuye a una mejor calidad y rendimiento de los cultivos. Reconocer la relación sinérgica entre los quelantes y los agroquímicos representa un paso fundamental para lograr la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad económica a escala mundial.

Aumento de la demanda de quelantes en la industria farmacéutica

En la industria farmacéutica, los quelantes desempeñan un papel versátil, que va desde mejorar la estabilidad de los fármacos y optimizar las formulaciones hasta facilitar la purificación y garantizar el cumplimiento normativo. Muchos compuestos farmacéuticos son sensibles a los iones metálicos, que pueden desencadenar reacciones de degradación o alterar las propiedades del fármaco. Los quelantes se emplean para secuestrar estos iones metálicos, preservando la estabilidad del fármaco y manteniendo su eficacia a lo largo del tiempo. Esto garantiza una medicación constante y fiable para los pacientes. Los quelantes son fundamentales para optimizar las formulaciones de los productos farmacéuticos, asegurando la entrega eficaz de los ingredientes activos a las áreas específicas dentro del cuerpo. Al controlar los iones metálicos que podrían interferir con los mecanismos de administración de fármacos, los quelantes contribuyen a la precisión y eficiencia de las formulaciones de los fármacos. Durante el proceso de fabricación farmacéutica, se pueden liberar iones metálicos traza desde el equipo o los reactivos. Los quelantes desempeñan un papel crucial en los pasos de purificación, eliminando eficazmente estos contaminantes metálicos y garantizando que el producto final cumpla con los estrictos estándares de pureza. La industria farmacéutica está sujeta a rigurosos requisitos regulatorios para garantizar la seguridad y eficacia del producto. Los quelantes ayudan a cumplir con estos requisitos al minimizar la posibilidad de impurezas relacionadas con iones metálicos, que pueden dar lugar a incumplimientos regulatorios. Además, la terapia de quelación se emplea en el tratamiento de intoxicaciones por metales, como la toxicidad por plomo o mercurio. Los quelantes pueden unirse eficazmente a los iones metálicos tóxicos, facilitando su eliminación del cuerpo. Además, los procesos de quelación tienen aplicaciones potenciales en la administración dirigida de fármacos y agentes de imagenología. A medida que el mercado global de quelantes responde a la creciente demanda de la industria farmacéutica, los avances resultantes tienen el potencial de remodelar el desarrollo de medicamentos, la fabricación y la atención al paciente a escala global.

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Principales desafíos del mercado

Disminución del consumo de agentes basados en fosfato

Los agentes quelantes son moléculas que poseen la capacidad de formar complejos estables con iones metálicos, evitando así que estos iones participen en reacciones químicas que pueden resultar en efectos indeseables como oxidación, corrosión o formación de incrustaciones. Históricamente, los agentes quelantes basados en fosfato se han utilizado ampliamente debido a sus efectivas propiedades de unión de iones metálicos. Sin embargo, las crecientes preocupaciones con respecto al impacto ambiental de los fosfatos han provocado un cambio en su uso. La descarga de fosfatos en cuerpos de agua puede contribuir a la contaminación por nutrientes, lo que genera problemas como floraciones de algas nocivas y degradación de los ecosistemas acuáticos. Como resultado, se han implementado regulaciones más estrictas y existe una creciente demanda de alternativas más sostenibles.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de los avances tecnológicos

En el ámbito de la industria moderna, la búsqueda de eficiencia, sostenibilidad e innovación ha impulsado la evolución continua de las soluciones químicas. Las técnicas analíticas avanzadas y el modelado computacional están revolucionando la formulación de quelantes. A través de ajustes precisos de la estructura molecular, los investigadores pueden diseñar compuestos con propiedades de unión de metales mejoradas y selectividad. Esta precisión permite a las industrias optimizar sus procesos y reducir el uso general de productos químicos. Las innovaciones en materiales inteligentes y polímeros sensibles ahora se aplican al diseño de quelantes, lo que permite la unión selectiva a iones metálicos desencadenados por factores específicos como cambios en el pH o la temperatura. Esta capacidad de respuesta permite una eliminación de metales más controlada y dirigida, particularmente en sistemas complejos. La nanotecnología está haciendo avances significativos en el mercado de quelantes. Los quelantes nanoestructurados poseen propiedades únicas atribuidas a su pequeño tamaño y mayor área de superficie. Estas propiedades tienen el potencial de mejorar la eficiencia de la quelación de metales e impulsar la innovación en áreas como la administración de fármacos y la catálisis. Además, las industrias están adoptando cada vez más la automatización y la Internet de las cosas (IoT) para optimizar sus procesos. En el mercado de quelantes, los sistemas de dosificación automatizados y el monitoreo en tiempo real están elevando la eficiencia de la aplicación de quelantes, asegurando un control preciso y consistente sobre los iones metálicos.

Información segmentaria

Producto

En 2022, el mercado de quelantes estuvo dominado por el aminopolicarboxilato y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información sobre aplicaciones

En 2022, el mercado de quelantes estuvo dominado por el segmento de pulpa y papel y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado global de quelantes.

Desarrollos recientes

• Akzo Nobel NV presentó una nueva línea de productos de agentes quelantes, Dissolvine® M, en 2021. Estos agentes quelantes están diseñados para diversas aplicaciones, que incluyen limpieza de metales, pulpa y papel, y petróleo y gas. Son conocidos por su mayor sostenibilidad y rendimiento superior.
• En octubre de 2021, el gluconato de sodio de Jungbunzlauer se produce a través de la fermentación de materias primas renovables, como los carbohidratos del maíz. Es fácilmente biodegradable por muchos organismos en condiciones aeróbicas y anaeróbicas de aguas residuales, así como en el entorno natural.
• Lanxess AG presentó una nueva línea de productos de agentes quelantes, Baypure® CX 100, en 2020. Estos agentes quelantes están especialmente diseñados para aplicaciones de cuidado personal y del hogar, y ofrecen notables ventajas de biodegradabilidad, sostenibilidad y rendimiento.
• En 2021, Nouryon anunció la adquisición del negocio comercial de trietilaluminio (TEAL) de Sasol, un destacado productor mundial de TEAL. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo ampliar aún más la cartera de productos de agentes quelantes de Nouryon.
• Evonik Industries AG presentó una nueva línea de productos de agentes quelantes, TEGO® RC Silicones, en 2020. Estos agentes quelantes avanzados están diseñados específicamente para aplicaciones de cuidado personal, cuidado del hogar y limpieza industrial. Ofrecen beneficios notables, como una estabilidad mejorada, una mejor formación de espuma y un rendimiento de limpieza superior.
• Los agentes quelantes de Dow ofrecen capacidades excepcionales de unión de iones metálicos al tiempo que mantienen formulaciones relativamente simples. Son un componente esencial y rentable en la mayoría de los agentes de limpieza. En comparación con otros agentes quelantes, los agentes quelantes de Dow demuestran un rendimiento superior en la eliminación de contaminantes de iones metálicos tradicionales.
• Hydrachem Limited presentó una nueva línea de productos de agentes quelantes, HYDREX™ 3000, en 2020. Específicamente formulados para aplicaciones de tratamiento de agua, estos agentes quelantes brindan beneficios significativos, incluida una mejor inhibición de incrustaciones y corrosión.
• Durante 2020, BASF SE firmó un acuerdo de colaboración con Münzing, un especialista en la fabricación de aditivos especiales para las industrias del papel, tratamiento de agua y metalurgia. El objetivo principal de esta colaboración es desarrollar y comercializar conjuntamente agentes quelantes innovadores específicamente para la industria del cuidado personal. En 2020, Innospec Inc. completó la adquisición del negocio de surfactantes de Huntsman Corporation, que incluye una gama de agentes quelantes. Este movimiento estratégico le permite a Innospec expandir su cartera de productos y fortalecer su posición en el mercado. Kemira Oyj amplió su cartera de productos de agentes quelantes en 2019 con la introducción de una nueva línea llamada KemGuard®. Estos agentes quelantes están específicamente formulados para aplicaciones de tratamiento de agua y ofrecen ventajas significativas, incluida una mejor inhibición de la corrosión y la formación de incrustaciones. Eastman Chemical Company lanzó una nueva línea de productos de agentes quelantes, Eastman VersaMax™ Plus, en 2020. Estos agentes quelantes avanzados están formulados para aplicaciones industriales y de limpieza, y ofrecen beneficios excepcionales de rendimiento, sustentabilidad y seguridad.

Actores clave del mercado

• AkzoNobel NV
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Cargill, Incorporated
• BASF SE
• Valero Energy Corporation
• The Dow Chemical Company
• Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
• Lanxess AG
• Tate & Lyle PLC
• Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.