Mercado de productos intermedios agroquímicos en América del Sur, por tipo de producto (aminas, alquilaminas, aldehídos, ácidos, otros), por aplicación (herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, otros), por país y competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado de productos intermedios agroquímicos de América del Sur se valoró en USD 4140,52 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 2,24 % hasta 2028. Los productos intermedios agroquímicos son componentes fundamentales en la producción de productos químicos agrícolas, incluidos pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Estos productos químicos especializados sirven como bloques de construcción para la formulación de productos agroquímicos de uso final. La demanda de productos intermedios agroquímicos está impulsada por varios factores clave que están remodelando la industria agrícola mundial. Además, la aparición de plagas y enfermedades resistentes está impulsando la necesidad de soluciones agroquímicas innovadoras. Los productos intermedios agroquímicos están a la vanguardia de los esfuerzos de investigación y desarrollo para crear pesticidas y herbicidas nuevos y más potentes que puedan combatir estas amenazas en evolución de manera efectiva. La convergencia de estos factores contribuye colectivamente al crecimiento del mercado de productos intermedios agroquímicos de América del Sur dentro del período de pronóstico.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda en el sector agrícola

El sector agrícola es la columna vertebral de nuestro suministro mundial de alimentos, y su eficiencia y productividad son cruciales para sostener una población en crecimiento. En esta búsqueda de una mayor producción agrícola y seguridad alimentaria, los productos agroquímicos desempeñan un papel fundamental. Los productos agroquímicos, incluidos pesticidas, herbicidas y fertilizantes, se han convertido en herramientas esenciales para la agricultura moderna. Sin embargo, la producción de estos productos agroquímicos implica un proceso complejo que depende en gran medida de los productos intermedios agroquímicos. Estos productos intermedios son los bloques de construcción, precursores y componentes esenciales en la fabricación de varios productos agroquímicos. Los productos agroquímicos, como los fertilizantes, proporcionan nutrientes esenciales a los cultivos, mejorando su crecimiento y rendimiento. Los intermediarios agroquímicos son los componentes esenciales en la producción de estos fertilizantes. Permiten la síntesis de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, que son cruciales para reponer los nutrientes del suelo y garantizar un crecimiento saludable de las plantas. Se espera que la demanda de intermediarios agroquímicos en la producción de fertilizantes aumente a medida que los agricultores buscan maximizar los rendimientos de los cultivos para satisfacer las demandas de alimentos de una población en crecimiento.

Además, además de los fertilizantes, los pesticidas y herbicidas son herramientas vitales para el control de plagas y malezas en la agricultura. Estos productos químicos ayudan a proteger los cultivos de enfermedades, plagas y plantas invasoras, asegurando mayores rendimientos de los cultivos y menores pérdidas poscosecha. Los intermediarios agroquímicos son indispensables en la síntesis de estos agentes de control de plagas. El desarrollo de pesticidas y herbicidas nuevos y más efectivos se basa en intermediarios avanzados que pueden proporcionar un mejor control de plagas y malezas al tiempo que minimizan el impacto ambiental. A medida que los agricultores se enfrentan a desafíos cambiantes, como la propagación de plagas resistentes y las condiciones climáticas cambiantes, la demanda de productos intermedios agroquímicos innovadores seguirá creciendo para abordar estos problemas de manera eficaz.

Además, la creciente conciencia del sector agrícola sobre la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental está influyendo en la demanda de productos intermedios agroquímicos. La agricultura moderna se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor con respecto a su impacto ambiental, incluida la contaminación de los cuerpos de agua, la degradación del suelo y el daño a organismos no objetivo. Los fabricantes de productos agroquímicos están bajo presión para desarrollar productos ecológicos y biodegradables. Los productos intermedios agroquímicos desempeñan un papel crucial en este esfuerzo al permitir la síntesis de productos agroquímicos más ecológicos. Por ejemplo, el desarrollo de biopesticidas y fertilizantes de origen biológico requiere productos intermedios especializados que sean efectivos y ambientalmente seguros. A medida que las prácticas agrícolas sostenibles ganen impulso, la demanda de dichos productos intermedios aumentará significativamente. Además, los mercados de alimentos y las preferencias dietéticas cambiantes están impulsando la demanda de productos intermedios agroquímicos en el sector agrícola. A medida que más países participan en el comercio internacional para satisfacer sus demandas alimentarias, los agricultores se ven presionados a producir cultivos de alta calidad que cumplan con las normas internacionales. Los agroquímicos y sus intermediarios son esenciales para lograr la calidad deseada de los cultivos. Por ejemplo, los fungicidas y los reguladores del crecimiento se utilizan para mejorar el aspecto y la vida útil de las frutas y verduras. Los intermediarios agroquímicos permiten la producción de estos productos químicos que mejoran la calidad, lo que garantiza que los productos agrícolas cumplan con los estrictos requisitos de los mercados. La demanda de intermediarios agroquímicos no se limita a la protección y la nutrición de los cultivos; también se extiende a la producción de cultivos genéticamente modificados (GM). Los cultivos GM, diseñados para poseer rasgos deseables como resistencia a las plagas o tolerancia a los herbicidas, han ganado una amplia adopción en la agricultura. Estos cultivos dependen de agroquímicos específicos, incluidos intermediarios, para su cultivo exitoso. Por ejemplo, la producción de cultivos GM con tolerancia a los herbicidas requiere la síntesis de herbicidas especializados y sus intermediarios. A medida que la biotecnología siga desempeñando un papel crucial en la agricultura, la demanda de productos intermedios agroquímicos adaptados al cultivo de cultivos transgénicos seguirá siendo fuerte.

Además, la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión está impulsando la demanda de productos intermedios agroquímicos que se puedan utilizar junto con tecnologías avanzadas. La agricultura de precisión aprovecha los datos, los sensores y la automatización para optimizar la gestión de los cultivos, lo que permite a los agricultores aplicar productos agroquímicos con mayor precisión y eficiencia. Los productos intermedios agroquímicos son necesarios para formular productos que se puedan calibrar con precisión para condiciones de campo específicas. Por ejemplo, los productos agroquímicos con propiedades de liberación controlada, que son posibles gracias a los productos intermedios avanzados, garantizan que los nutrientes lleguen a los cultivos cuando y donde se necesitan, lo que minimiza el desperdicio y el impacto ambiental. A medida que la agricultura de precisión se vuelva más frecuente, la demanda de productos intermedios agroquímicos personalizados seguirá aumentando. Por lo tanto, la creciente demanda en el sector agrícola domina el crecimiento del mercado en los próximos años.

Creciente demanda de intermedios agroquímicos en herbicidas

En el sector agrícola, los herbicidas son herramientas invaluables para controlar las malezas no deseadas que pueden competir con los cultivos por recursos vitales como el agua, los nutrientes y la luz solar. Estos productos químicos desempeñan un papel crucial para garantizar el crecimiento saludable de los cultivos, maximizar los rendimientos y minimizar las pérdidas posteriores a la cosecha. Sin embargo, la producción de herbicidas efectivos es un proceso complejo que depende en gran medida de intermediarios agroquímicos especializados. Estos intermediarios son componentes esenciales en la síntesis de herbicidas, lo que permite la creación de soluciones innovadoras y eficientes para el control de malezas. A medida que la demanda de alimentos y productos agrícolas continúa aumentando, también lo hace la demanda de herbicidas y, en consecuencia, de los intermedios agroquímicos que permiten su producción. Uno de los principales impulsores de la demanda de herbicidas es la creciente necesidad de una mayor productividad agrícola. Se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas en 2050, por lo que los agricultores se encuentran bajo una enorme presión para producir más alimentos con tierras cultivables limitadas. Las malezas son una de las amenazas más importantes para el rendimiento de los cultivos, y a menudo compiten con plantas deseables por los recursos. Los herbicidas ofrecen una solución a este problema al atacar y eliminar selectivamente las malezas, lo que permite que los cultivos prosperen. Los intermediarios agroquímicos son fundamentales en la formulación de herbicidas que sean eficaces contra una amplia gama de especies de malezas y seguros para los cultivos. Se espera que la demanda de herbicidas y sus intermediarios aumente a medida que los agricultores busquen maximizar el rendimiento de los cultivos para satisfacer las demandas de alimentos de una población en aumento. Además, los cambios en las prácticas agrícolas y los patrones de cultivo están influyendo en la demanda de herbicidas y sus intermediarios. La adopción de prácticas de labranza de conservación y de agricultura sin labranza ha provocado un aumento de la presión de las malezas en algunas regiones. Estas prácticas reducen la perturbación del suelo, lo que puede promover el crecimiento de las malezas. En respuesta, los agricultores están recurriendo a herbicidas con formulaciones y modos de acción innovadores para combatir eficazmente las malezas resistentes a los herbicidas. Los productos intermedios agroquímicos permiten el desarrollo de estos herbicidas de última generación, que son esenciales para el manejo sostenible de las malezas en la agricultura moderna.

Además, la globalización de los mercados alimentarios y las preferencias alimentarias cambiantes están impulsando la demanda de herbicidas en el sector agrícola. A medida que más países participan en el comercio internacional para satisfacer sus demandas alimentarias, los agricultores se ven presionados a producir cultivos de alta calidad que cumplan con los estándares internacionales. Los herbicidas son esenciales para garantizar la calidad de los cultivos al controlar las malezas que pueden reducir la comercialización y el valor de los cultivos. Por ejemplo, los herbicidas se pueden utilizar para eliminar las malezas con estructuras espinosas o sabores indeseables. Los productos intermedios agroquímicos facilitan la producción de herbicidas adaptados a los requisitos específicos de calidad de los cultivos, lo que garantiza que los productos agrícolas cumplan con los estrictos requisitos de los mercados. La creciente importancia de la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente también está influyendo en la demanda de herbicidas y sus productos intermedios. La agricultura moderna se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor con respecto a su impacto ambiental, incluidos problemas como la contaminación del agua y la degradación del suelo. Los fabricantes de productos agroquímicos están bajo presión para desarrollar herbicidas que no solo sean efectivos sino también seguros para el medio ambiente. Los productos intermedios agroquímicos desempeñan un papel crucial en este esfuerzo, ya que permiten la síntesis de herbicidas más ecológicos que pueden controlar las malezas y, al mismo tiempo, minimizar el daño a los organismos no objetivo y al medio ambiente. A medida que las prácticas agrícolas sostenibles ganan impulso, la demanda de herbicidas con un impacto ambiental reducido seguirá creciendo. Todos estos factores dominan la demanda de productos intermedios agroquímicos en el período de pronóstico.

Aumento de la implementación de técnicas agrícolas avanzadas

La agricultura moderna se encuentra en medio de una revolución transformadora, impulsada por una convergencia de tecnologías de vanguardia y prácticas agrícolas innovadoras. Esta revolución se conoce colectivamente como "técnicas agrícolas avanzadas" y está cambiando fundamentalmente la forma en que cultivamos y gestionamos los cultivos. En el centro de esta transformación se encuentran los intermediarios agroquímicos, los compuestos químicos que sirven como bloques de construcción para la producción de diversos agroquímicos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Estos intermediarios desempeñan un papel fundamental para permitir el desarrollo y la aplicación de técnicas agrícolas avanzadas que son esenciales para una agricultura sostenible y eficiente. La agricultura de precisión es uno de los avances más destacados en la agricultura moderna y depende en gran medida de los intermediarios agroquímicos para lograr sus objetivos. Esta técnica implica el uso de varias tecnologías, como sistemas de guía GPS, drones y sensores para recopilar datos en tiempo real sobre las condiciones del suelo, los patrones climáticos y la salud de los cultivos. Los agricultores pueden luego usar estos datos para tomar decisiones informadas sobre cuándo, dónde y cómo aplicar los agroquímicos. Los intermediarios agroquímicos son esenciales en la formulación de pesticidas y fertilizantes dirigidos con precisión que se pueden aplicar con precisión a áreas específicas de un campo, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental.

Además, el manejo integrado de plagas es un enfoque que se centra en la prevención y el manejo de plagas de una manera holística y responsable con el medio ambiente. Combina varias estrategias de control de plagas, incluyendo el control biológico, la rotación de cultivos y el uso selectivo de pesticidas. Los intermediarios agroquímicos desempeñan un papel crucial en la producción de biopesticidas, que se derivan de organismos vivos como insectos benéficos, bacterias y hongos. Estos biopesticidas son eficaces para controlar las plagas al tiempo que minimizan el daño a los organismos no objetivo y al medio ambiente. La demanda de intermediarios agroquímicos utilizados en la producción de biopesticidas está en aumento a medida que los agricultores adoptan cada vez más prácticas de manejo integrado de plagas. La agricultura orgánica está ganando popularidad a medida que los consumidores buscan alimentos producidos sin productos químicos sintéticos. Los intermediarios agroquímicos también tienen un papel que desempeñar en la agricultura orgánica. Si bien la agricultura orgánica se basa principalmente en insumos naturales y no sintéticos, hay casos en los que es necesario el uso de pesticidas y fertilizantes orgánicos aprobados. Los intermediarios agroquímicos participan en la formulación de estos insumos aprobados para productos orgánicos, lo que garantiza que los agricultores orgánicos tengan acceso a herramientas efectivas y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares de certificación orgánica. Por lo tanto, se prevé que la gran cantidad de beneficios de los productos intermedios agroquímicos impulse la demanda del mercado de productos intermedios agroquímicos de América del Sur en el período de pronóstico.

Principales desafíos del mercado

Panorama regulatorio estricto

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de productos intermedios agroquímicos es el panorama regulatorio cada vez más estricto. Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo regulaciones más estrictas sobre el uso de agroquímicos, incluidos los intermedios utilizados en su producción. El cumplimiento de estas regulaciones requiere pruebas exhaustivas, documentación y adhesión a las normas de seguridad. El proceso de registro y aprobación de nuevos productos intermedios agroquímicos puede ser arduo y llevar mucho tiempo, lo que genera demoras y costos significativos. Navegar por este laberinto regulatorio exige importantes recursos financieros y experiencia técnica, lo que a menudo plantea barreras de entrada para los actores más pequeños y obstaculiza la innovación en la industria.

Además, las preferencias cambiantes de los consumidores y una creciente demanda de productos orgánicos y cultivados de manera sostenible tienen un efecto dominó en el mercado de productos intermedios agroquímicos. Los consumidores prefieren cada vez más productos alimenticios libres de residuos de pesticidas y prefieren prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente. Como resultado, los agricultores pueden optar por agroquímicos con certificación orgánica o reducir su dependencia de insumos químicos por completo. Este cambio en la demanda requiere que el mercado de productos intermedios agroquímicos se adapte ofreciendo soluciones más sostenibles y compatibles con lo orgánico.

Preocupaciones ambientales y sostenibilidad

La huella ambiental de la agricultura ha sido objeto de escrutinio, y los productos intermedios agroquímicos no son una excepción. El impacto ambiental de la agricultura intensiva en productos químicos, incluidos los escurrimientos de pesticidas y fertilizantes, la degradación del suelo y el daño a organismos no objetivo, ha provocado demandas de prácticas agrícolas más sostenibles. Los productos intermedios agroquímicos que dan lugar a productos agroquímicos ecológicos y biodegradables son cada vez más buscados. Existe un creciente énfasis en el desarrollo de productos intermedios que permitan una aplicación precisa, reduciendo el uso excesivo y minimizando la contaminación ambiental. Cumplir con estos objetivos de sostenibilidad manteniendo al mismo tiempo la eficacia de los agroquímicos presenta un desafío significativo para la industria.

Además, las plagas, enfermedades y malezas evolucionan continuamente, desarrollando resistencia a los agroquímicos de uso común. Esto requiere el desarrollo de nuevos intermedios y formulaciones agroquímicas que puedan combatir la resistencia de manera efectiva. Las estrategias de manejo de la resistencia exigen investigación e innovación constantes, así como la capacidad de llevar nuevas soluciones al mercado rápidamente. Además, los agricultores deben adoptar prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) que combinen varios métodos de control, incluido el uso juicioso de agroquímicos, para mitigar el desarrollo de resistencia.

Tendencias clave del mercado

Sostenibilidad

Quizás la tendencia más profunda que configura el mercado de intermedios agroquímicos es el mayor énfasis en la sostenibilidad. La conciencia ambiental y las preocupaciones sobre el impacto ecológico de las prácticas agrícolas con uso intensivo de sustancias químicas han impulsado una reevaluación de los productos agroquímicos. Los fabricantes están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de productos intermedios más sostenibles y ecológicos que conduzcan a la producción de pesticidas, herbicidas y fertilizantes más ecológicos. Estos productos intermedios tienen como objetivo reducir la huella ambiental de la agricultura, incluida la minimización de la contaminación del suelo y el agua, al tiempo que se mantienen o mejoran los rendimientos de los cultivos.

Además, la aparición de tecnologías de agricultura de precisión está impulsando la necesidad de soluciones agroquímicas más precisas y personalizadas. Los productos intermedios se están formulando para que funcionen en conjunto con las técnicas de agricultura de precisión, lo que permite a los agricultores aplicar pesticidas y fertilizantes con una precisión milimétrica. Esto no solo reduce el desperdicio de productos químicos, sino que también minimiza el impacto ambiental y mejora la eficiencia general de la granja. Los productos intermedios agroquímicos están evolucionando para respaldar los objetivos de la agricultura de precisión, incluidas las aplicaciones de dosis variables y la toma de decisiones basada en datos.

Los organismos reguladores están reforzando su supervisión de los productos agroquímicos, incluidos los productos intermedios. Las regulaciones más estrictas, los requisitos de registro y las normas de seguridad están impulsando la innovación en el sector. Los productos intermedios agroquímicos deben cumplir criterios estrictos de seguridad, eficacia e impacto ambiental. Los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios en evolución.

Productos intermedios de origen biológico y preferencias de los consumidores

La demanda de productos intermedios agroquímicos de origen biológico está en aumento. Los biopesticidas, los biofertilizantes y los productos intermedios de origen biológico están ganando terreno como alternativas más seguras y sostenibles que sus contrapartes químicas convencionales. Estos productos intermedios aprovechan el poder de los microorganismos beneficiosos, los compuestos naturales y los materiales orgánicos para combatir las plagas y mejorar la salud del suelo. La tendencia hacia los productos intermedios de origen biológico se alinea con la creciente popularidad de la agricultura orgánica y las prácticas agrícolas sostenibles.

Además, las preferencias de los consumidores están ejerciendo una presión indirecta sobre el mercado de productos intermedios agroquímicos. Los consumidores están cada vez más preocupados por los residuos de pesticidas en los productos alimenticios y el impacto ambiental de las prácticas agrícolas. Como resultado, existe una creciente demanda de transparencia en la cadena de suministro, desde los productos intermedios hasta los productos finales. Los fabricantes están respondiendo adoptando prácticas de abastecimiento sostenibles y rastreables.

Además, el manejo integrado de plagas (MIP) está ganando prominencia como un enfoque holístico para la protección de cultivos. El MIP enfatiza el uso juicioso y estratégico de agroquímicos en combinación con otros métodos de control de plagas, como controles biológicos, rotación de cultivos y monitoreo. Los intermedios agroquímicos están siendo diseñados para complementar las estrategias de MIP, lo que permite a los agricultores reducir la dependencia de los productos químicos y, al mismo tiempo, mantener un control eficaz de plagas y enfermedades.

Información segmentaria

Tipo de producto

Según el tipo de producto, se espera que el segmento de aminas registre el mayor crecimiento del 2,65 % durante el período de pronóstico 2024-2028. El mercado de intermedios agroquímicos se está expandiendo debido a la amplia variedad de usos de los productos, la asequibilidad, el alto nivel de sostenibilidad ambiental y los bajos requisitos de cumplimiento normativo. La fabricación de varios agroquímicos, incluidos insecticidas, fungicidas y reguladores del crecimiento de las plantas, utiliza aminas como intermediarios flexibles. Las aminas son una de las principales opciones para las empresas en el mercado de intermediarios agroquímicos debido a su amplia gama de usos. Aparte de eso, las aminas son atractivas para las empresas de este sector, ya que se adhieren a las normas legales. Por ejemplo, las aminas se utilizan con frecuencia en la síntesis de agroquímicos que están aprobados para su uso en la región por los organismos reguladores. Este cumplimiento de los requisitos legales ayuda a la expansión del mercado de intermediarios agroquímicos de América del Sur.

Perspectivas de la aplicación

Según la aplicación, se espera que el segmento de herbicidas registre el mayor crecimiento del 2,72% durante el período de pronóstico, 2024-2028. El crecimiento de las operaciones agrícolas, el potencial de soluciones novedosas y las políticas gubernamentales útiles son factores que contribuyen a este desarrollo. Los herbicidas son esenciales para el manejo de las malezas porque aumentan los rendimientos agrícolas y aumentan la seguridad alimentaria. El uso de herbicidas permite crear soluciones especializadas para diversos cultivos y áreas geográficas. Debido a su capacidad de adaptación, las empresas pueden diferenciarse de la competencia al ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades únicas de sus clientes. La expansión del mercado de intermedios agroquímicos de América del Sur está siendo impulsada por el aumento de la demanda de herbicidas, que está siendo impulsada por el aumento de la demanda de alimentos y el énfasis en los métodos de agricultura sostenible durante el período de pronóstico.

Perspectivas del país

Brasil será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2028. Brasil, con su vasta extensión agrícola y su diversa cartera de cultivos, se destaca como un actor importante en el mercado global de intermedios agroquímicos. La demanda de estos intermedios en Brasil está determinada por varios factores clave. En primer lugar, el sector agrícola del país está bajo constante presión para satisfacer las demandas de alimentos tanto de su población nacional como de los mercados de exportación internacionales. Esto hace necesario el uso de agroquímicos, incluidos los intermedios, para optimizar el rendimiento de los cultivos y garantizar su protección.

Además, el cambio de Brasil hacia una agricultura sostenible y responsable con el medio ambiente ha impulsado la demanda de intermedios agroquímicos que se ajusten a estos principios. Con la creciente conciencia mundial sobre el impacto ambiental de las prácticas agrícolas, los agricultores brasileños buscan intermedios que minimicen la contaminación del suelo y el agua, reduzcan los residuos químicos en los cultivos y promuevan la biodiversidad. Esta tendencia es particularmente evidente en la creciente adopción de intermedios de base biológica y estrategias de gestión integrada de plagas.

Además, el apoyo del gobierno brasileño a la agricultura a través de diversas políticas e incentivos ha impulsado el crecimiento del sector agroquímico. Estas políticas fomentan la innovación en el desarrollo de intermedios que aborden desafíos específicos que enfrentan los agricultores brasileños, como el manejo de plagas y enfermedades en climas tropicales. La importancia de Brasil como productor de materias primas como la soja, la caña de azúcar y el café también impulsa la demanda de productos intermedios agroquímicos. Estos cultivos requieren un control eficiente de plagas y una gestión de nutrientes, lo que hace que los productos intermedios sean indispensables para garantizar rendimientos de alta calidad.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2022, Yara International ASA adquirió la unidad de fertilizantes puesta a la venta por la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA.
• En abril de 2021, Syngenta Crop Protection anunció el registro de VIRANTRA con tecnología PLINAZOLIN en Argentina que ayuda a los productores a proteger sus cultivos de una amplia variedad de plagas y proporciona una solución eficaz en las estrategias de manejo de plagas.

Mercado clave Jugadores

• BayerSA
• YaraBrasil SA
• SumitomoCorporation do Brasil SA
• SyngentaAgro SA
• CortevaAgriscience Argentina SRL