Mercado de fluidos y productos químicos para fracturación hidráulica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo de fluido (a base de agua, a base de espuma, a base de aceite gelificado, a base de agua resbaladiza, a base de sintéticos, otros), por aplicación (petróleo y gas, minería, otros), por región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de fluidos y productos químicos para fracturación hidráulica se valoró en 9.150 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,55 % hasta 2028. Los fluidos y productos químicos para fracturación hidráulica, también conocidos como fluidos de fracturación hidráulica, son un componente crucial del proceso de fracturación hidráulica que se utiliza para extraer petróleo y gas natural de las formaciones rocosas subterráneas. Estos fluidos son mezclas cuidadosamente formuladas de agua, arena y una variedad de aditivos químicos. Los productos químicos cumplen múltiples propósitos, como reducir la fricción, prevenir la corrosión y controlar el crecimiento bacteriano, todo lo cual contribuye a la eficiencia y eficacia del proceso de perforación.

Existen diferentes tipos de fluidos para fracturación hidráulica, incluidos los fluidos a base de agua, a base de aceite y a base de espuma. Los fluidos a base de agua son los más utilizados y suelen estar compuestos por agua, arena y un porcentaje menor de aditivos químicos. Los fluidos a base de aceite, por otro lado, utilizan el petróleo como base y son particularmente eficaces para manejar entornos de alta presión. Los fluidos a base de espuma, como sugiere su nombre, son una mezcla de agua, productos químicos y gas, lo que da como resultado una consistencia similar a la de la espuma.

Las ventajas de utilizar productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica son numerosas. En primer lugar, contribuyen a aumentar la producción de petróleo y gas, lo que permite el acceso a reservas previamente sin explotar. Esto es particularmente importante a medida que la demanda mundial de energía sigue aumentando, especialmente de recursos de petróleo y gas no convencionales. En segundo lugar, el uso de estos fluidos permite a las industrias energéticas beneficiarse de ventajas económicas, lo que impulsa aún más su adopción.

El mercado mundial de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica está influenciado por varios factores. La creciente demanda mundial de energía, en particular de recursos no convencionales, ha impulsado la necesidad de métodos de extracción mejorados como la fracturación hidráulica. Además, los avances en las tecnologías de perforación y el creciente número de proyectos de exploración de gas de esquisto y petróleo de esquisto han contribuido a la expansión del mercado.

En los últimos años, ha habido un enfoque creciente en las prácticas sostenibles y las estrictas regulaciones ambientales. Esto ha llevado a una mayor demanda de fluidos y productos químicos para fracturación hidráulica respetuosos con el medio ambiente que tengan un menor impacto ambiental. Este cambio hacia opciones más sostenibles está impulsando el desarrollo y la adopción de alternativas más ecológicas en el mercado, lo que aumenta aún más su crecimiento.

Además, la búsqueda continua de la industria de métodos de producción rentables, junto con importantes inversiones en actividades de investigación y desarrollo (I+D), está impulsando la expansión del mercado. Estas inversiones tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad de las operaciones de fracturación hidráulica, así como desarrollar soluciones innovadoras que aborden las necesidades y los desafíos cambiantes de la industria.

En conclusión, los productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica desempeñan un papel vital en el proceso de fracturación hidráulica, lo que permite la extracción de petróleo y gas natural de las formaciones rocosas subterráneas. El mercado de estos productos químicos y fluidos está impulsado por factores como la creciente demanda mundial de energía, los avances en las tecnologías de perforación y el creciente enfoque en la sostenibilidad. A medida que la industria continúa evolucionando, el desarrollo de soluciones respetuosas con el medio ambiente y los esfuerzos continuos de I+D darán forma al futuro de este mercado.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en la industria minera

Los productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica, que consisten en agua, arena y una mezcla de aditivos químicos, se inyectan en un pozo a alta presión. Este proceso crea fracturas en la formación rocosa, lo que facilita la extracción de gas natural o petróleo. Estos productos químicos y fluidos desempeñan un papel crucial en la mejora de la eficiencia del proceso de fracturación hidráulica al tiempo que garantizan la integridad del pozo.

El aumento de la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, la creciente población mundial ha provocado una mayor demanda de combustible de fuentes comerciales y domésticas. A medida que más personas necesitan energía para diversos fines, la necesidad de métodos de extracción eficientes como la fracturación hidráulica se vuelve primordial. En segundo lugar, el crecimiento de los pozos de gas de esquisto ha contribuido significativamente a la creciente demanda de estos productos químicos y fluidos. La extracción de gas de esquisto depende en gran medida de las técnicas de fracturación hidráulica, lo que aumenta aún más la necesidad de sustancias adecuadas. De cara al futuro, se prevé que la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica crezca aún más a medida que la industria minera se expanda y surjan nuevas tecnologías. Por ejemplo, el desarrollo de fluidos de fracturación hidráulica ecológicos presenta oportunidades interesantes en el mercado. A medida que las preocupaciones ambientales ganan prominencia, la industria está explorando activamente alternativas que minimicen el impacto ambiental de las operaciones de fracturación hidráulica. En conclusión, la creciente demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en la industria minera es un factor clave para el crecimiento del mercado global. A medida que el sector minero continúa evolucionando y expandiéndose, se espera que esta demanda aumente, impulsando un mayor crecimiento en el mercado. Los esfuerzos continuos de la industria para desarrollar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente darán forma al futuro panorama de los productos químicos y fluidos para el fracking.

Creciente demanda de productos químicos y fluidos para el fracking en la industria del petróleo y el gas

La creciente demanda de estos productos químicos y fluidos en la industria del petróleo y el gas está impulsando el crecimiento del mercado mundial de productos químicos y fluidos para el fracking. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, el rápido crecimiento de la población en todo el mundo ha llevado a un aumento en el consumo de energía, lo que resulta en un aumento correspondiente en la demanda de combustible de fuentes comerciales y domésticas. A medida que más personas dependen de la energía para diversos fines, la necesidad de métodos de extracción eficientes, como la fracturación hidráulica o el fracking, se vuelve crucial.

Además, el aumento de los pozos de gas de esquisto también ha contribuido a la mayor necesidad de productos químicos y fluidos para el fracking. La extracción de gas de esquisto ha ganado prominencia debido a su abundancia y potencial como fuente de energía alternativa. Para extraer y maximizar la producción de gas de esquisto, el uso de productos químicos y fluidos especializados es esencial. Estas sustancias ayudan en el proceso de fracturación, facilitando la liberación del gas atrapado en las formaciones de esquisto en las profundidades subterráneas.

A medida que la industria del petróleo y el gas continúa creciendo y surgen nuevas tecnologías de fracturación hidráulica, se prevé que la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica aumente aún más. Por ejemplo, el desarrollo de fluidos de fracturación hidráulica ecológicos podría presentar nuevas oportunidades en el mercado. Con las crecientes preocupaciones ambientales, la industria está explorando alternativas sostenibles que minimicen el impacto en los ecosistemas al tiempo que mantienen prácticas de extracción eficientes.

En conclusión, la creciente demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en la industria del petróleo y el gas está impulsando significativamente el crecimiento del mercado mundial de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica. A medida que la industria del petróleo y el gas continúa evolucionando y expandiéndose, esta demanda aumentará aún más, impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años. La búsqueda constante de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente será vital para satisfacer las crecientes demandas de extracción de energía y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Principales desafíos del mercado

Complejidades asociadas con la eliminación y el tratamiento de residuos

El fracking, también conocido como fracturación hidráulica, es una técnica que implica la inyección de una mezcla de productos químicos y fluidos en formaciones rocosas a alta presión para crear fracturas. Estas fracturas permiten la extracción de petróleo y gas natural de las profundidades del subsuelo. Si bien este avance tecnológico ha revolucionado la industria del petróleo y el gas, conlleva su propio conjunto de desafíos.

Una de las principales preocupaciones asociadas con el fracking es la generación de una cantidad significativa de aguas residuales. Estas aguas residuales contienen diversos productos químicos y sustancias que pueden ser potencialmente dañinas para el medio ambiente. La eliminación y el tratamiento de estas aguas residuales es un proceso complejo e intrincado que requiere tecnologías de tratamiento avanzadas. Estas tecnologías tienen como objetivo eliminar los contaminantes y garantizar que el agua pueda descargarse de forma segura al medio ambiente o reutilizarse para otros fines. Sin embargo, la implementación de estos métodos de tratamiento puede ser costosa y consumir muchos recursos. Los insumos de energía necesarios para los procesos de tratamiento los hacen menos viables económicamente para muchos operadores de fracturación hidráulica. Las complejidades de la eliminación y el tratamiento de los residuos plantean un desafío significativo para el mercado mundial de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica. Los impactos ambientales y los riesgos potenciales asociados con las aguas residuales de la fracturación hidráulica han llevado a un mayor escrutinio regulatorio y a la oposición pública a las prácticas de fracturación hidráulica. Se están implementando regulaciones más estrictas para garantizar la gestión y eliminación seguras de las aguas residuales para proteger el medio ambiente y la salud pública. Los costos asociados con la eliminación y el tratamiento de los residuos también pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad de las operaciones de fracturación hidráulica, lo que podría disuadir una mayor inversión en el sector. Esto, a su vez, podría afectar la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en el mercado.

En resumen, si bien la fracturación hidráulica ofrece inmensas oportunidades para la industria del petróleo y el gas, no se pueden pasar por alto las complejidades de la eliminación y el tratamiento de las aguas residuales. Encontrar soluciones sostenibles y rentables para abordar estos desafíos es crucial para el futuro de las operaciones de fracturación hidráulica y la industria en general.

Tendencias clave del mercado

Aumento de las actividades de perforación horizontal

La perforación horizontal es una técnica revolucionaria utilizada en la industria del petróleo y el gas. Implica perforar un pozo verticalmente hasta una cierta profundidad y luego cambiar la dirección a un ángulo recto, lo que permite el acceso a un área más amplia del yacimiento subterráneo. Este método ha demostrado ser muy eficaz para extraer depósitos de petróleo y gas que antes eran inaccesibles.

La adopción de la perforación horizontal ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, y el segmento de pozos horizontales ha sido testigo de una expansión exponencial. Este aumento significativo de la actividad ha llevado a una mayor demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica, que son esenciales para el proceso de fracturación hidráulica.

El cambio de la perforación vertical tradicional a la perforación horizontal ha desempeñado un papel fundamental en este notable crecimiento. A medida que más empresas adoptan esta técnica innovadora, la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica continúa aumentando. Esta creciente tendencia de aumento de las actividades de perforación horizontal no muestra signos de desaceleración, especialmente a medida que los avances tecnológicos en curso mejoran la eficiencia y la rentabilidad del proceso.

Es evidente que la demanda de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica seguirá creciendo, impulsando la expansión del mercado. La exploración y el desarrollo continuos de los recursos de petróleo y gas mediante técnicas de perforación horizontal contribuirán a la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de la industria.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de fluido

Según la categoría del tipo de fluido, el segmento basado en agua emergió como el actor dominante en el mercado global de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en 2022. El crecimiento del segmento basado en agua dentro del mercado de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica se atribuye principalmente a las crecientes preocupaciones ambientales y presiones regulatorias. A medida que la sociedad se vuelve más consciente del impacto de las actividades industriales en el medio ambiente, existe una creciente demanda de fluidos para fracturación hidráulica que sean menos dañinos y más sostenibles. Los fluidos de fracturación hidráulica a base de agua, al ser menos dañinos para el medio ambiente en comparación con sus contrapartes a base de petróleo, se alinean con estas estrictas regulaciones y, por lo tanto, están experimentando una mayor demanda.

Además, el énfasis en la seguridad de los trabajadores y la minimización de los riesgos para la salud ha impulsado la preferencia por las soluciones a base de agua. Estos fluidos son generalmente menos tóxicos y plantean menos riesgos para la salud, lo que garantiza un entorno de trabajo más seguro para quienes participan en el proceso de fracturación hidráulica. Este aspecto también ha contribuido a la creciente popularidad de los fluidos a base de agua entre los profesionales de la industria.

Otro factor impulsor detrás de la creciente adopción de fluidos a base de agua es su compatibilidad con diversas condiciones de yacimiento. Estos fluidos se pueden adaptar para adaptarse a formaciones geológicas específicas, lo que garantiza una fracturación eficiente y una mejor recuperación de hidrocarburos. Al personalizar la composición de los fluidos para que coincida con las características únicas de cada yacimiento, los operadores pueden optimizar el proceso de fracturación y maximizar la extracción de hidrocarburos.

Además, la compatibilidad de los fluidos a base de agua con el equipo de fondo de pozo y su facilidad de transporte contribuyen aún más a su creciente adopción. Estos fluidos pueden fluir sin problemas a través del pozo, lo que permite un bombeo y una distribución eficientes. Su viscosidad relativamente más baja en comparación con los fluidos a base de petróleo también facilita el transporte y la manipulación.

Perspectivas de aplicación

Se proyecta que el segmento de petróleo y gas experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe al uso generalizado de la fracturación hidráulica, o fracking, en la industria del petróleo y el gas para extraer petróleo y gas de formaciones rocosas compactas. Los fluidos de fracturación, que generalmente consisten en agua, arena y aditivos químicos, se inyectan en el pozo a alta presión para crear fracturas en la roca. Estas fracturas permiten que el petróleo y el gas fluyan más fácilmente al pozo, lo que aumenta las tasas de producción. El proceso de fracturación hidráulica ha revolucionado la industria del petróleo y el gas, desbloqueando vastas reservas de recursos previamente inaccesibles y contribuyendo a la independencia energética en muchos países.

Sin embargo, también ha generado inquietudes sobre los posibles impactos ambientales, como la contaminación de las aguas subterráneas y la actividad sísmica inducida. Como resultado, se han implementado regulaciones y mejores prácticas para mitigar estos riesgos y garantizar el uso seguro y responsable de las técnicas de fracturación hidráulica.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado global de productos químicos y fluidos para fracturación hidráulica en 2022, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Las estrictas regulaciones ambientales en la región no solo han estimulado el desarrollo de soluciones de fracking respetuosas con el medio ambiente, sino que también han catalizado una ola de innovación y fomentado la adopción generalizada de prácticas sostenibles. Esto ha llevado a la exploración de tecnologías y técnicas de vanguardia que minimizan el impacto ambiental de las operaciones de fracking. Además del aspecto ambiental, la búsqueda de métodos de producción rentables ha surgido como otro impulsor clave en la industria del fracking. Los actores del mercado se ven constantemente impulsados a mejorar la eficiencia de sus operaciones, encontrando nuevas formas de optimizar el proceso de extracción al tiempo que minimizan los costos. Además, las colaboraciones y asociaciones estratégicas entre los participantes de la industria han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y el avance del mercado de productos químicos y fluidos para el fracking. Estas alianzas facilitan el intercambio de conocimientos, lo que permite el desarrollo de soluciones optimizadas que abordan los desafíos únicos que enfrenta la industria. Además, la integración proactiva de tecnologías digitales para el monitoreo y la optimización en tiempo real ha revolucionado los procesos de fracking. Se están implementando sistemas avanzados de análisis de datos y automatización para garantizar un control preciso y maximizar la eficiencia de las operaciones. Esta integración tecnológica ha posicionado a Norteamérica como líder en la industria global del fracking, estableciendo nuevos estándares de desempeño y sustentabilidad.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2021, Ashland Global Holdings Inc., una empresa líder mundial en productos químicos especializados, anunció la finalización exitosa de su adquisición del negocio de cuidado personal de Schülke & Mayr GmbH. Schülke & Mayr GmbH, una empresa de cartera de la reconocida organización de inversión global EQT, es ampliamente reconocida por su experiencia en brindar soluciones innovadoras para la industria del cuidado personal. Esta adquisición estratégica fortalece aún más la posición de Ashland en el mercado y mejora su capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.
• En septiembre de 2023, Albemarle, un reconocido líder mundial en la industria de productos químicos especializados, realizó un movimiento significativo al adquirir Liontown Resources, un productor de litio muy prometedor. Esta adquisición, valorada en una importante suma de 6.600 millones de dólares australianos, marca el compromiso de Albemarle de seguir ampliando su presencia en el mercado del litio. Liontown Resources, conocida por sus excepcionales activos de litio y sus sólidas perspectivas de crecimiento, se alinea perfectamente con los objetivos estratégicos a largo plazo de Albemarle y refuerza su posición como actor clave en la industria mundial del litio.
• En diciembre de 2022, AkzoNobel, una empresa líder mundial en pinturas y revestimientos, completó con éxito la adquisición del negocio de revestimientos líquidos para ruedas de Lankwitzer Lackfabrik GmbH. Este acuerdo estratégico, destinado a fortalecer la cartera de recubrimientos de alto rendimiento de AkzoNobel, agrega una nueva dimensión a las ofertas de la compañía en el sector de recubrimientos industriales y automotrices. Lankwitzer Lackfabrik GmbH, reconocida por sus recubrimientos líquidos para ruedas innovadores y de alta calidad, aporta una valiosa experiencia y una sólida base de clientes a AkzoNobel, lo que le permite a la compañía atender mejor las necesidades cambiantes de sus clientes.

Principales actores del mercado

• Baker Hughes Ltd.
• Schlumberger NV
• Ashland Inc.
• Weatherford International Ltd
• BASF SE
• ChevronPhillips Chemical Co LLC
• AlbemarleCorp
• ClariantAG
• AkzoNobel NV
• CalfracWell Services Corp