Mercado de bioetanol de grado de transporte: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por materia prima (caña de azúcar, maíz, trigo, otros), por usuario final (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y pesados, aviación), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de bioetanol de grado de transporte se valoró en USD 20.36 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,12% hasta 2029.

Un impulsor clave de esta expansión del mercado es el imperativo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. El bioetanol se considera carbono neutral ya que el CO2 liberado durante la combustión se compensa con el CO2 absorbido durante el crecimiento de la biomasa. Con naciones de todo el mundo estableciendo ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para el sector del transporte, la demanda de bioetanol como una alternativa más limpia a la gasolina está a punto de aumentar.

Las regulaciones y políticas gubernamentales que abogan por los combustibles renovables están impulsando el mercado mundial de bioetanol de grado de transporte. Muchas naciones han impuesto mandatos e incentivos que exigen la mezcla de bioetanol con gasolina, como estándares de combustible renovable, requisitos de mezcla de biocombustibles e incentivos fiscales para los productores de biocombustibles. Estas políticas crean un panorama de mercado propicio para el bioetanol de grado de transporte y estimulan las inversiones en infraestructura de producción de biocombustibles.

El mercado se beneficia de los avances tecnológicos y las innovaciones en los procesos de producción de biocombustibles. Las tecnologías avanzadas como la producción de etanol celulósico y las vías de conversión bioquímica permiten la transformación eficiente de biomasa no alimentaria en bioetanol. Estas innovaciones amplían la gama de materias primas para la producción de bioetanol, reducen la dependencia de los cultivos alimentarios y mejoran la sostenibilidad y la eficiencia generales de la fabricación de biocombustibles.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la industria automotriz

En medio de las crecientes preocupaciones por la calidad del aire y el cambio climático, los gobiernos de todo el mundo están promulgando regulaciones estrictas para reducir las emisiones de los vehículos. El bioetanol, un sustituto renovable y con menos emisiones de carbono de la gasolina, se alinea con estas medidas regulatorias al proporcionar una alternativa de combustible de combustión más limpia que ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.

Numerosos países han instituido políticas e incentivos de energía renovable para impulsar el uso de biocombustibles como el etanol en el transporte. Estas iniciativas abarcan estándares de combustible renovable, mandatos de mezcla, incentivos fiscales y subsidios destinados a estimular la producción y el consumo de bioetanol. La promulgación de políticas de apoyo ha creado un panorama de mercado propicio para el bioetanol de calidad para el transporte, impulsando su integración en el sector automotriz.

Los fabricantes de automóviles están integrando cada vez más objetivos de sostenibilidad en sus estrategias corporativas, priorizando la reducción de la huella ambiental de sus vehículos. Muchos fabricantes de automóviles están invirtiendo en el desarrollo de vehículos de combustible flexible (FFV) capaces de funcionar con mezclas con alto contenido de etanol como E85 (que comprende un 85% de etanol y un 15% de gasolina), al tiempo que abogan por la adopción del bioetanol como una alternativa más limpia a la gasolina.

Las mezclas de etanol, incluido el E10 (que contiene un 10% de etanol y un 90% de gasolina) y el E85, están ganando popularidad en el mercado automotriz debido a sus ventajas ambientales y su compatibilidad con las flotas de vehículos existentes. Estas mezclas ofrecen emisiones de carbono reducidas, un rendimiento mejorado del motor y una menor dependencia de los combustibles fósiles, lo que resulta atractivo tanto para los consumidores conscientes del medio ambiente como para los operadores de flotas.

Aumento de los avances tecnológicos

En el mercado del bioetanol de calidad para el transporte, el avance de los métodos de conversión de materias primas está impulsando un progreso significativo en la tecnología. Las técnicas innovadoras, como la hidrólisis enzimática, la conversión termoquímica y la conversión bioquímica, están revolucionando la forma en que la biomasa se transforma en bioetanol. Estos enfoques de vanguardia no solo aumentan la eficiencia, sino que también reducen los costos, lo que da como resultado mayores niveles de rendimiento y productividad en toda la producción de bioetanol, lo que impulsa la expansión del mercado global.

El surgimiento de la producción de bioetanol de segunda generación está impulsado en gran medida por estos avances tecnológicos. A diferencia del bioetanol de primera generación, el bioetanol de segunda generación aprovecha fuentes no alimentarias como residuos agrícolas, residuos forestales y desechos sólidos municipales. Este cambio ofrece numerosos beneficios, incluida la menor intensidad de carbono, menor competencia con los cultivos alimentarios y una mayor sostenibilidad. Gracias a los avances en los procesos de pretratamiento, hidrólisis enzimática y fermentación, se está mejorando significativamente la viabilidad de la producción de bioetanol de segunda generación, lo que impulsa un mayor crecimiento del mercado.

Las biorrefinerías que adoptan un enfoque multifacético para la conversión de biomasa son cada vez más frecuentes en el sector del bioetanol de calidad para el transporte. Estas instalaciones aprovechan diversas materias primas y emplean una variedad de métodos de conversión no solo para producir bioetanol, sino también para generar otros biocombustibles y productos bioquímicos. Al aprovechar los avances en la optimización de procesos, la utilización de coproductos y la valorización de residuos, las biorrefinerías están mejorando la eficiencia, reduciendo los gastos y reforzando la sostenibilidad general de la producción de bioetanol.

Desafíos clave del mercado

Disponibilidad de materia prima y competencia

La producción de bioetanol derivado de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar presenta un desafío potencial debido a su competencia con la producción de alimentos, lo que genera inquietudes con respecto a la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios. La industria se enfrenta a la tarea de lograr un equilibrio entre la utilización de cultivos alimentarios para bioetanol y, al mismo tiempo, la salvaguarda de la disponibilidad de alimentos, una preocupación fundamental dentro del sector.

El cultivo de cultivos destinados a la materia prima del bioetanol se cruza con varios usos de la tierra, que abarcan la producción de alimentos, la silvicultura y los esfuerzos de conservación. Esta competencia por el uso de la tierra puede dar lugar a conflictos sobre la asignación de tierras, la deforestación y el agotamiento del hábitat, lo que subraya la importancia de implementar prácticas de gestión sostenible de la tierra.

Ciertos cultivos de materia prima, como la caña de azúcar y el maíz, son susceptibles a variaciones estacionales en la producción, lo que puede afectar la disponibilidad y el precio del bioetanol. La gestión de las fluctuaciones en el suministro de materia prima debido a los cambios estacionales requiere que los participantes del mercado adopten estrategias para la gestión de inventarios y la programación de la producción.

Los aspectos de transporte y logística involucrados en la adquisición de materia prima de diversas regiones geográficas presentan desafíos en términos de gastos, eficiencia y confiabilidad. Garantizar un suministro consistente y económicamente viable de materia prima es imperativo para preservar la competitividad del bioetanol de grado de transporte.

Tendencias clave del mercado

Enfoque creciente en la producción de bioetanol de segunda generación

El énfasis creciente en la producción de bioetanol de segunda generación surge de la necesidad de abordar las limitaciones asociadas con los métodos de producción de bioetanol de primera generación. Las críticas que se han hecho al bioetanol de primera generación, derivado principalmente de cultivos como el maíz, la caña de azúcar o el trigo, incluyen preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, las alteraciones del uso de la tierra y la competencia con los cultivos alimentarios. La producción de bioetanol de segunda generación busca mitigar estos problemas utilizando materias primas de biomasa no alimentaria, evitando así conflictos con la producción de alimentos y reduciendo las repercusiones ambientales vinculadas a los cambios en el uso de la tierra.

La producción de bioetanol de segunda generación representa un avance notable en términos de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en comparación con su contraparte de primera generación. Las materias primas de biomasa no alimentaria empleadas en la producción de bioetanol de segunda generación se consideran bajas en carbono o neutrales en carbono, dado que el dióxido de carbono liberado durante la combustión se equilibra con el dióxido de carbono absorbido durante el crecimiento de las materias primas de biomasa. Esto posiciona al bioetanol de segunda generación como una opción ambientalmente más sostenible en comparación con los combustibles fósiles convencionales y el bioetanol de primera generación.

Las regulaciones y políticas gubernamentales destinadas a promover la adopción de combustibles renovables están impulsando las inversiones y la expansión dentro del mercado del bioetanol de segunda generación. Muchos países han implementado mandatos e incentivos diseñados para alentar la utilización de biocombustibles avanzados, incluido el bioetanol de segunda generación, en aplicaciones de combustible para el transporte. Medidas como los estándares de combustible renovable, los requisitos para la mezcla de biocombustibles, los incentivos fiscales y los subsidios para los productores de biocombustibles avanzados establecen un entorno propicio para el crecimiento del sector del bioetanol de segunda generación, estimulando la inversión en infraestructura de producción de biocombustibles.

Información segmentaria

Información sobre materias primas

Según la categoría de materia prima, la caña de azúcar surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado global de bioetanol de grado de transporte en 2023.

El cultivo de caña de azúcar abarca varias regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo, lo que garantiza su amplia disponibilidad como materia prima para la producción de bioetanol. Este cultivo generalizado garantiza un suministro constante y abundante de materia prima para los fabricantes de bioetanol, lo que refuerza la prominencia de la caña de azúcar en el mercado y refuerza su fiabilidad como fuente primaria de materia prima.

El bioetanol a base de caña de azúcar cuenta con un balance energético favorable, lo que indica que el aporte de energía necesario para su producción es notablemente inferior al gasto energético derivado de su utilización como combustible. Este balance energético positivo subraya la alta eficiencia y sostenibilidad del bioetanol de caña de azúcar como opción de combustible renovable, lo que contribuye a su preferencia en el sector del transporte mundial.

Información del usuario final

Se prevé que el segmento de vehículos de pasajeros experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Las mezclas de bioetanol presentan ventajas medioambientales, como menores emisiones de gases de efecto invernadero y una mejor calidad del aire en comparación con la gasolina estándar. Ante la creciente preocupación por el cambio climático y la contaminación del aire, los consumidores optan cada vez más por combustibles mezclados con bioetanol para sus vehículos de pasajeros, en consonancia con los esfuerzos de sostenibilidad.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado mundial de bioetanol de grado de transporte en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor.

La industria del bioetanol en América del Norte está bien establecida, con una rica historia de producción de biocombustibles que abarca décadas. La región lideró la comercialización del etanol como combustible viable para el transporte y ha desarrollado una infraestructura sólida para la producción, distribución y mezcla de bioetanol con gasolina.

Los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá han implementado políticas de apoyo e incentivos para alentar la adopción del bioetanol como combustible renovable para el transporte. Estas iniciativas incluyen estándares de combustible renovable (RFS) y mandatos para mezclar bioetanol con gasolina, estipulando un porcentaje requerido de bioetanol que se mezclará en las ofertas de combustible del sector del transporte.

Desarrollo reciente

• En agosto de 2023, Petrobras, la compañía petrolera estatal brasileña, firmó un memorando de entendimiento (MOU) con la compañía petrolera estatal china CNOOC (0883.HK) para mejorar su asociación en el sector energético. Petrobras también anunció en una presentación ante los reguladores de valores que firmó un memorando de entendimiento por separado con Sinopec Corp (600871.SS), la principal refinería de Asia, para realizar conjuntamente investigaciones sobre actividades de exploración y producción de petróleo en Brasil y otras ubicaciones internacionales.

Principales actores del mercado

• CropEnergies AG          
• CristalUnion Group
• Archer-Daniels-MidlandCompany
• Petrobras Países Bajos BV
• TereosSCA
• AlcogroupSA
• VivergoFuels Limited
• BlueFireRenewables, Inc.
• PannoniaBio Zrt.
• Aemetis,Inc.