Mercado de aceites vegetales hidrotratados: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por materia prima (aceites vegetales comestibles, aceite de palma crudo, aceite de cocina usado, aceite de resina, grasas animales, otros), por usuario final (transporte, agricultura, industrial, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de aceite vegetal hidrotratado se valoró en 13,26 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento constante en el período de pronóstico con una CAGR del 4,76% hasta 2029.

A la vanguardia de este impulso se encuentra un imperativo global para mitigar el impacto ambiental de los combustibles fósiles tradicionales. A medida que las naciones lidian con la necesidad apremiante de abordar el cambio climático, existe un énfasis palpable en la adopción de fuentes de energía más ecológicas. El HVO surge como una solución adecuada, ya que ofrece una fuente de energía renovable que no solo reduce las emisiones de carbono sino que también fomenta un futuro más sostenible.

En paralelo con las preocupaciones ambientales, la innovación tecnológica ha catalizado la expansión del mercado del HVO. Los esfuerzos intensivos de investigación y desarrollo han dado como resultado procesos de producción más eficientes e identificado nuevas materias primas, lo que aumenta el atractivo del HVO como combustible renovable viable. Estos avances tecnológicos no solo refuerzan la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de HVO, sino que también abren la puerta a diversas aplicaciones en todas las industrias.

Las intervenciones gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la configuración de la trayectoria del mercado del HVO. Los gobiernos de todo el mundo están promulgando políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono e incentivar la adopción de biocombustibles como el HVO. Estas medidas regulatorias crean un entorno propicio para la expansión del mercado al estimular la demanda y alentar la inversión en la producción de HVO. Estas políticas de apoyo no solo impulsan el crecimiento del mercado, sino que también facilitan la transición hacia un panorama energético más sostenible.

El floreciente mercado del HVO es emblemático del esfuerzo colectivo por adoptar soluciones energéticas sostenibles. Su crecimiento se sustenta en una confluencia de factores, entre ellos la conciencia ambiental global, la innovación tecnológica y políticas gubernamentales proactivas. Como combustible renovable con el potencial de reducir significativamente las emisiones de carbono, el HVO está preparado para asumir un papel fundamental en la dirección del sector energético hacia un futuro más verde y con mayor conciencia ambiental.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de aceite vegetal hidrotratado de la industria automotriz

El sector automotriz está experimentando una profunda transformación a medida que se aleja de los combustibles fósiles convencionales hacia opciones más sostenibles. Este cambio fundamental está impulsado por una confluencia de factores, entre ellos las crecientes aprensiones ambientales, los estándares de emisiones cada vez más rigurosos y los notables avances en las tecnologías de combustibles alternativos. Entre estas alternativas, el HVO (aceite vegetal hidrotratado) se destaca como un contendiente prometedor que se adapta perfectamente a este panorama automotriz en evolución.

El HVO no solo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también aporta importantes mejoras de rendimiento a los vehículos. Su elevado número de cetano facilita el encendido en los motores diésel, lo que amplifica la eficiencia de la combustión y amortigua el ruido del motor. A diferencia del biodiésel, el HVO cuenta con una excepcional resistencia al frío y una estabilidad a largo plazo, lo que lo hace muy atractivo para la industria automotriz.

El impulso global hacia las fuentes de energía renovables está amplificando aún más la demanda de HVO. Las directivas y regulaciones gubernamentales, como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea, han instituido puntos de referencia obligatorios para la utilización de energía renovable en el transporte. La Norma de Combustible Renovable de los EE. UU. exige un volumen específico de combustible renovable para reemplazar o disminuir el consumo de combustibles de transporte basados en petróleo. Estos marcos regulatorios desempeñan un papel fundamental en el impulso de la adopción de HVO dentro del sector automotriz.

Aunque los vehículos eléctricos (VE) están ganando terreno, es crucial reconocer que los motores de combustión interna (ICE) persistirán como una parte significativa de la flota automotriz mundial en el futuro previsible. Para cumplir con los estrictos objetivos de emisiones, estos ICE necesitan alternativas de combustible más limpias y sostenibles, y el HVO surge como una solución viable. Incluso en un panorama automovilístico en transición gradual hacia la electrificación, la demanda de HVO sigue siendo sustancial y prometedora.

Creciente demanda de aceite vegetal hidrotratado de la industria agrícola

La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación primordial en la agricultura, lo que ha impulsado a la industria a buscar métodos innovadores para reducir su huella de carbono y cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Esta ferviente búsqueda de la sostenibilidad ha estimulado la exploración de combustibles alternativos, entre los que el aceite vegetal hidrotratado (HVO) brilla como una solución prometedora. El HVO no solo produce menos emisiones, sino que también encaja perfectamente con el objetivo de fomentar prácticas agrícolas más sostenibles. Al sustituir los combustibles diésel tradicionales por HVO en la maquinaria y el equipo agrícolas, los agricultores están preparados para reducir notablemente sus emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando así un sector agrícola más ecológico y más consciente del medio ambiente.

Más allá de su respeto por el medio ambiente, el HVO presenta una serie de ventajas funcionales para la maquinaria agrícola. Su elevado número de cetano se traduce en una combustión más eficiente, que culmina en un menor ruido del motor y un mayor rendimiento general. Esto no sólo mejora la experiencia de trabajo de los agricultores, sino que también aumenta la productividad y la eficiencia operativa. La resistencia estelar del HVO al clima frío y su estabilidad duradera lo convierten en una opción de combustible confiable para los equipos agrícolas, que a menudo funcionan en condiciones adversas y requieren un almacenamiento prolongado. Con el HVO, los agricultores pueden estar seguros de que su maquinaria ofrecerá un rendimiento óptimo, independientemente de las fluctuaciones climáticas o la duración del almacenamiento.

Las políticas e incentivos gubernamentales ejercen una influencia considerable a la hora de catalizar la adopción de combustibles renovables como el HVO en la industria agrícola. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Política Agrícola Común no sólo defiende las prácticas agrícolas sostenibles, sino que también subraya la utilización de fuentes de energía renovables. Esto fomenta un entorno propicio para que los agricultores exploren y adopten el HVO como una alternativa de combustible viable. En los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura otorga subvenciones y préstamos a los agricultores que invierten en energía renovable y mejoras de la eficiencia energética. Estas iniciativas no solo estimulan la adopción de combustibles renovables, sino que también ayudan a los agricultores a sufragar los costos iniciales asociados con la transición a prácticas más sostenibles.

Desafíos clave del mercado

Disponibilidad y costo de la materia prima

El aceite vegetal hidrotratado (HVO) es un combustible renovable producido a partir de una amplia gama de materias primas, incluidos aceites vegetales y grasas animales. La disponibilidad y la sostenibilidad de estas materias primas son preocupaciones importantes para el mercado de HVO. Las variaciones estacionales en los rendimientos de los cultivos, la competencia con las industrias alimentarias por los mismos recursos y las cuestiones geopolíticas pueden afectar el suministro constante de materias primas necesarias para la producción de HVO.

El costo de la materia prima plantea otro desafío importante para el mercado de HVO. La materia prima suele representar la mayor parte del costo de producción de HVO. Las fluctuaciones en los precios de la materia prima pueden afectar significativamente la rentabilidad de la producción de HVO.

Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de fuentes de energía renovable

A medida que las naciones de todo el mundo priorizan las soluciones energéticas sostenibles, la demanda de biocombustibles, incluido el HVO (aceite vegetal hidrotratado), está en aumento. Este cambio hacia la energía renovable está impulsado por varios factores, incluidas las crecientes preocupaciones ambientales, la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las políticas gubernamentales que fomentan el uso de fuentes de energía renovables.

Los biocombustibles como el HVO están desempeñando un papel cada vez más importante en la combinación energética mundial. Ofrecen una solución viable para reducir la intensidad de carbono del sector del transporte, que es uno de los principales contribuyentes a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La flexibilidad de los biocombustibles, que pueden usarse en la infraestructura y los motores existentes, los convierte en una opción práctica para las reducciones inmediatas de emisiones.

Además de sus beneficios ambientales, los biocombustibles también tienen impactos socioeconómicos positivos. La producción y el uso de biocombustibles pueden crear nuevas oportunidades de empleo, particularmente en áreas rurales donde se cultivan materias primas agrícolas. Esto ayuda a estimular las economías locales y mejorar los medios de vida, contribuyendo al desarrollo social y económico general.

Información segmentaria

Información sobre materias primas

Según la categoría de materia prima, el aceite de cocina usado surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado global de aceite vegetal hidrotratado en 2023. El aceite de cocina usado, un producto de desecho generado por la industria alimentaria, presenta un recurso abundante y rentable. Al aprovechar el potencial de este residuo, los productores de HVO (aceite vegetal hidrotratado) no solo reducen sus gastos en materia prima, sino que también contribuyen activamente a la gestión de residuos y las iniciativas de economía circular. Esto se alinea perfectamente con el impulso global hacia la producción de energía sostenible y la utilización responsable de los recursos.

El HVO derivado del aceite de cocina usado se destaca por su huella de carbono significativamente menor en comparación con otros biocombustibles y combustibles fósiles. Esta ventaja se debe a que las emisiones de carbono asociadas con la producción de HVO se compensan con las emisiones que se ahorran cuando el aceite de cocina usado se desvía de los vertederos o se incinera. Esto hace que el HVO sea una opción aún más atractiva para las industrias y los gobiernos que buscan reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto ambiental.

Su alto índice de cetano garantiza una combustión más eficiente, lo que resulta en una mejor eficiencia del combustible. El HVO tiene un rendimiento excepcionalmente bueno incluso en condiciones climáticas frías, lo que lo convierte en una alternativa versátil y confiable al combustible diésel tradicional. Estas propiedades excepcionales posicionan al HVO como una solución viable y sostenible para diversas aplicaciones, incluido el transporte y la calefacción.

Perspectivas del usuario final

Según el usuario final, el segmento del transporte está preparado para un rápido crecimiento en el próximo período de pronóstico. Las mayores preocupaciones en torno al cambio climático y la contaminación han llevado a muchas naciones a establecer ambiciosos objetivos de reducción de emisiones como parte de sus esfuerzos por abordar estos desafíos globales. Se ha producido un cambio perceptible dentro del sector del transporte hacia combustibles más limpios y sostenibles. Entre estas alternativas, el HVO (aceite vegetal hidrotratado) ha surgido como una opción particularmente favorecida, debido a su reducción sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el combustible diésel convencional. Esta alternativa de diésel renovable presenta una opción atractiva para las necesidades de transporte, fomentando un futuro más verde y más consciente del medio ambiente.

Lo que distingue al HVO tanto del biodiésel regular como del diésel fósil son sus propiedades de combustible excepcionales. El HVO cuenta con un alto índice de cetano, lo que garantiza una combustión eficiente y un rendimiento óptimo del motor. Presenta un rendimiento excepcional en climas fríos, lo que lo hace adecuado para una variedad de modos de transporte, incluidos camiones y vehículos pesados que operan en condiciones climáticas difíciles. Estos atributos no solo posicionan al HVO como una opción de combustible respetuosa con el medio ambiente, sino que también subrayan su confiabilidad y eficiencia para los requisitos de transporte.

Perspectivas regionales

Según la región, la región de Asia Pacífico surgió como el segmento dominante en el mercado mundial de aceite vegetal hidrotratado, capturando la mayor participación de mercado en términos de valor. Esta región abarca algunas de las economías de más rápida expansión del mundo, caracterizadas por una rápida urbanización e industrialización. La demanda de energía ha aumentado considerablemente en toda la región de Asia y el Pacífico. Para hacer frente a este desafío, es urgente explorar fuentes de energía alternativas y sostenibles, y el aceite vegetal hidrotratado (HVO, por sus siglas en inglés) se destaca como una solución prometedora.

A medida que aumenta la demanda de energía, numerosos países de la región de Asia y el Pacífico han implementado políticas gubernamentales e incentivos destinados a promover la adopción de biocombustibles como el HVO. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, mandatos de mezcla de biocombustibles y subsidios, mejorando colectivamente el atractivo y la rentabilidad del HVO. Con la creciente preocupación por el medio ambiente y la creciente presión para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, los países de Asia y el Pacífico están buscando activamente soluciones de energía renovable. El HVO, con su menor huella de carbono en comparación con los combustibles fósiles, surge como una solución viable y prometedora, que aborda de manera eficaz tanto las demandas energéticas de la región como los objetivos de sostenibilidad.

El dominio de la región de Asia y el Pacífico en el mercado de aceite vegetal hidrotratado refleja su enfoque proactivo para abordar los desafíos energéticos que plantea la rápida urbanización y el crecimiento industrial. A través de iniciativas e incentivos impulsados por los gobiernos, los países de esta región están incentivando la transición hacia alternativas de combustible más limpias y sostenibles como el HVO. Este esfuerzo concertado no solo facilita la satisfacción de la creciente demanda de energía, sino que también se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad. A medida que Asia Pacífico continúa su trayectoria de expansión económica, la adopción del HVO representa un paso estratégico hacia el logro de la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental en la región.

Desarrollo reciente

• En junio de 2023, Neste, un proveedor líder de soluciones de energía renovable, estableció una alianza estratégica con Rio Tinto, una importante corporación minera, para apoyar la transición a prácticas energéticas sostenibles en su instalación minera de Borax en los Estados Unidos. Esta colaboración tiene como objetivo promover la sostenibilidad ambiental y reducir las emisiones de carbono mediante la sustitución del diésel fósil tradicional por el innovador diésel renovable de Neste en la flota de maquinaria pesada de Rio Tinto, fomentando una operación más respetuosa con el medio ambiente. Rio Tinto realizó previamente una prueba inicial en 2022, en asociación con Neste y Rolls-Royce, mediante la transición del diésel fósil al diésel renovable en uno de sus camiones de transporte. Durante esta prueba se utilizó Neste MY Renewable Diesel. Elaborado a partir de materias primas totalmente renovables, como aceite de cocina reciclado y residuos de grasa animal, Neste MY Renewable Diesel tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 75 % a lo largo de su ciclo de vida en comparación con el diésel fósil convencional. Los resultados de la prueba demostraron que los camiones propulsados por motores mtu de Rolls-Royce y alimentados con Neste MY Renewable Diesel exhibieron un rendimiento y una confiabilidad comparables a los alimentados con diésel fósil tradicional.

Principales actores del mercado

• Eni SpA           
• St1 Nordic Oy
• Neste Oyj
• ValeroEnergy Corporation
• PT Pertamina (Persero)
• Repsol SA
• TotalEnergiesSE
• UPM-Kymmene Corporation
• Grupo de Energías Renovables, Inc.
• Biocombustibles verdes Limitado