Mercado de petroquímicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (etileno, propileno, butadieno, benceno, xileno, tolueno, metanol), por aplicación (aeroespacial, agricultura, automotriz, construcción, bienes de consumo e industriales y otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de petroquímicos se valoró en 534,24 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento constante en el período de pronóstico con una CAGR del 4,86% hasta 2029. La creciente demanda del producto se puede atribuir a un aumento sustancial en la demanda de productos derivados de varias industrias de uso final, como la construcción, los productos farmacéuticos y la automoción. Este aumento de la demanda es un factor importante que impulsa el crecimiento de la industria. Los petroquímicos, al ser un componente vital para muchos procesos industriales, forman la columna vertebral de una economía industrial.

Los petroquímicos desempeñan un papel crucial en la fabricación de diversos productos, como neumáticos, aceite industrial, detergentes, plásticos y más. De hecho, los plásticos básicos derivados de los petroquímicos actúan como bloques de construcción fundamentales en la producción de bienes de consumo. Esto resalta el impacto significativo y la aplicación generalizada de los derivados petroquímicos en todas las industrias.

Para garantizar un suministro estable y estacional de derivados petroquímicos, las industrias de uso final monitorean y evalúan de cerca la calidad de los productos suministrados. Establecen acuerdos de adquisición con los proveedores para comprar estos derivados a granel, aprovechando así su poder de negociación en el mercado. La presencia de un número creciente de proveedores de productos también ha contribuido al alto poder de negociación de los compradores.

La industria está muy influenciada por los precios del petróleo crudo, que sirve como materia prima básica para la fabricación de petroquímicos. La volatilidad de los precios y la oferta de petróleo crudo afecta directamente el costo de producción de los petroquímicos, lo que hace que su proceso de producción sea relativamente caro.

Principales factores impulsores del mercado

Creciente demanda de petroquímicos en la industria automotriz

Los petroquímicos son productos químicos derivados del petróleo y otros hidrocarburos como el gas natural. Se someten a diversos procesos de refinación para obtener diferentes compuestos que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la industria automotriz. Estas sustancias versátiles desempeñan un papel crucial en la fabricación de materiales sintéticos, neumáticos de caucho, plásticos, disolventes, lubricantes y combustibles.

En el ámbito de la fabricación de automóviles, los petroquímicos han surgido como componentes integrales en la producción de piezas automotrices ligeras, duraderas y de alto rendimiento. Tomemos como ejemplo los plásticos, que se utilizan ampliamente en los interiores y exteriores de los vehículos y en los componentes debajo del capó. Estos plásticos, derivados de los petroquímicos, no solo contribuyen a la reducción de peso, sino que también mejoran la eficiencia del combustible. Además, el caucho sintético, otro producto importante de la industria petroquímica, desempeña un papel crucial en la fabricación de neumáticos que ofrecen un rendimiento superior y una mayor longevidad en la carretera.

La demanda de petroquímicos en la industria automotriz ha aumentado de manera constante, impulsada por varios factores. En primer lugar, el aumento continuo de la producción mundial de vehículos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores requiere un mayor suministro de productos petroquímicos. En segundo lugar, la búsqueda constante de la industria automotriz de vehículos más livianos para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha llevado a un aumento en la utilización de plásticos y compuestos derivados de petroquímicos.

Además, el cambio hacia los vehículos eléctricos (VE) también ha tenido un impacto positivo en el mercado petroquímico. Los VE requieren una mayor proporción de componentes plásticos en comparación con los automóviles convencionales debido a sus sistemas de batería y requisitos de peso general más livianos. Como resultado, la demanda de productos petroquímicos utilizados en la fabricación de estos componentes ha experimentado un aumento significativo.

Creciente demanda de petroquímicos en la industria agrícola

Los petroquímicos son productos químicos derivados del petróleo y otros hidrocarburos, como el gas natural. En el sector agrícola, desempeñan un papel crucial y multifacético en la mejora del rendimiento de los cultivos y la productividad agrícola general. Sus aplicaciones clave incluyen la producción de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y plásticos agrícolas, que contribuyen a varios aspectos de las prácticas agrícolas modernas.

Los fertilizantes producidos a partir de petroquímicos, como los fertilizantes nitrogenados y fosfatados, son esenciales para promover el crecimiento de las plantas y mejorar la fertilidad del suelo. Al proporcionar nutrientes esenciales a las plantas, estos fertilizantes garantizan un crecimiento óptimo y ayudan a reponer los suelos agotados de nutrientes, lo que da como resultado cosechas más saludables y abundantes.

Los pesticidas y herbicidas a base de petroquímicos son fundamentales para proteger los cultivos de las plagas y las malas hierbas. Al combatir eficazmente los insectos dañinos, las enfermedades y la vegetación no deseada, estos productos protegen la salud y el bienestar de los cultivos, lo que conduce a rendimientos de mayor calidad.

Los plásticos agrícolas, otro producto valioso de los petroquímicos, encuentran un uso extensivo en diversas prácticas agrícolas. Se emplean en la creación de cubiertas de invernaderos, películas de mantillo y sistemas de riego, que contribuyen a mejorar la calidad de los cultivos, aumentar la productividad agrícola y hacer un uso eficiente del agua. Estos plásticos ayudan a crear entornos agrícolas controlados, protegiendo los cultivos de las condiciones climáticas adversas, optimizando la temperatura y la humedad y promoviendo condiciones óptimas de crecimiento.

La demanda de petroquímicos en la industria agrícola ha crecido de manera constante, impulsada por varios factores. En primer lugar, el crecimiento continuo de la población mundial ha llevado a una mayor demanda de alimentos, lo que requiere prácticas agrícolas más eficientes y productivas. Los productos petroquímicos permiten a los agricultores optimizar sus operaciones y lograr mayores rendimientos para satisfacer estas crecientes necesidades de alimentos.

El cambio climático y su impacto en el rendimiento de los cultivos han impulsado a los agricultores a adoptar técnicas agrícolas avanzadas que a menudo dependen del uso de petroquímicos. Por ejemplo, los plásticos agrícolas se emplean cada vez más para crear entornos controlados que puedan soportar condiciones climáticas extremas, salvaguardando los cultivos y asegurando su crecimiento óptimo.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad en el precio de las materias primas

Los productos petroquímicos se derivan principalmente del petróleo crudo y el gas natural, que sirven como materias primas clave. Estos hidrocarburos se someten a una serie de procesos químicos complejos para producir una amplia gama de productos, que abarcan plásticos, fertilizantes, detergentes, resinas y más.

El costo de estas materias primas constituye una parte significativa del gasto total de producción dentro de la industria petroquímica. En consecuencia, cualquier fluctuación en sus precios impacta directamente en el costo de producción, la rentabilidad general y, en última instancia, incluso en las estrategias de fijación de precios adoptadas para los productos petroquímicos.

El precio de las materias primas, en particular el petróleo crudo y el gas natural, está influenciado por una multitud de factores. Las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas gubernamentales, las fluctuaciones en la oferta y la demanda, los desastres naturales y las condiciones económicas contribuyen a variaciones significativas en los precios.

Además, la transición en curso hacia fuentes de energía renovables y el impulso hacia alternativas sostenibles y ecológicas han agregado otra capa de complejidad a la dinámica de precios de estas materias primas.

La volatilidad de los precios también introduce obstáculos en la planificación y previsión financiera, lo que resulta en incertidumbres en las decisiones de inversión y los planes de expansión. Además, puede alterar toda la cadena de suministro, afectando no solo a los productores petroquímicos sino también a las industrias posteriores que dependen de los productos petroquímicos.

Principales tendencias del mercado

Auge del reciclaje de petroquímicos y plásticos

Los petroquímicos desempeñan un papel fundamental en la producción de una amplia gama de productos, y los plásticos se destacan como uno de los ejemplos más destacados. La llegada de los plásticos ha revolucionado innumerables aspectos de la vida moderna, ofreciendo comodidad y versatilidad como nunca antes. Sin embargo, el uso desenfrenado de plásticos y las prácticas inadecuadas de eliminación han dado lugar a una creciente crisis ambiental que se extiende por todo el mundo. Cada año, millones de toneladas de desechos plásticos encuentran su camino hacia nuestros océanos y vertederos, causando estragos en la vida marina, los ecosistemas e incluso la salud humana.

En respuesta al creciente desafío de los desechos plásticos, la industria petroquímica está dirigiendo cada vez más su atención hacia el reciclaje. Esto implica la recolección y el procesamiento de productos plásticos usados para crear nuevos materiales, reduciendo así el volumen de desechos que terminan en los vertederos y el medio ambiente natural.

El impulso detrás del reciclaje de petroquímicos y plásticos se debe a varios factores. En primer lugar, existe una creciente conciencia pública y preocupación por el profundo impacto ambiental de los residuos plásticos. Esta mayor conciencia ha dado lugar a una mayor demanda por parte de los consumidores de productos y prácticas sostenibles, lo que obliga a las empresas del mercado petroquímico a adoptar estrategias de reciclaje. Los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones más estrictas sobre la gestión de residuos plásticos, lo que alienta a las industrias a invertir en tecnologías e infraestructura de reciclaje. Estas regulaciones sirven como catalizadores del cambio e incentivan a las empresas a encontrar soluciones innovadoras para lidiar con los residuos plásticos. El aumento de los productos petroquímicos y el reciclaje de plásticos está dando forma al mercado petroquímico mundial de varias maneras significativas. No solo presenta nuevas oportunidades para que las empresas innoven y creen productos sostenibles, sino que también les permite mejorar su imagen de marca, atraer a clientes conscientes del medio ambiente y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Además, el enfoque en el reciclaje está impulsando inversiones en tecnologías e infraestructura de reciclaje, fomentando una mayor innovación y avance tecnológico dentro de la industria.

A medida que el mundo continúa lidiando con las consecuencias ambientales de los desechos plásticos, el cambio de la industria petroquímica hacia el reciclaje representa un paso crucial hacia un futuro más sostenible. Al adoptar el reciclaje y fomentar una economía circular, podemos mitigar el impacto ambiental de los desechos plásticos y allanar el camino para un mundo más verde y resiliente.

Información segmentaria

Información de la aplicación

Se proyecta que el segmento de la construcción y edificación experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La industria de la construcción está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la población tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes de todo el mundo. Se espera que este crecimiento tenga un impacto positivo en el segmento en el futuro cercano.

Además, se proyecta que el segmento de aplicaciones automotrices se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la creciente demanda de productos petroquímicos de las industrias automotrices en los países en desarrollo de todo el mundo, lo que impulsa el crecimiento de este segmento. La interacción entre estos factores resalta la naturaleza dinámica de la industria y el potencial para una mayor expansión y desarrollo en los próximos años.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico emergió como la región dominante en el mercado mundial de petroquímicos en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Esto se atribuye a la floreciente industria química y al aumento del consumo de polímeros. Las empresas de la región están cambiando estratégicamente hacia líquidos de gas natural y otras materias primas no petroleras para satisfacer la creciente demanda del producto. Además, están implementando métodos rentables como la optimización de los procesos de producción y la mejora de las estrategias de marketing para aumentar las ventas de estos productos. Al adoptar estas medidas, las empresas están aprovechando las oportunidades que presenta el creciente mercado y asegurando el éxito a largo plazo en la industria.

Desarrollo reciente

• En mayo de 2023, Idemitsu Kosan Co., Ltd., KUMHO Petrochemical Co., Ltd. y Sumitomo Corporation firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para establecer una colaboración a largo plazo destinada a promover y expandir el mercado de polímeros y productos químicos sostenibles en Asia. En el marco de esta iniciativa, Idemitsu, el mayor productor de monómero de estireno (SM) de Japón, empleará el método de balance de masa para producir SM de base biológica. Mientras tanto, KUMHO, el principal fabricante de caucho sintético de Corea del Sur, utilizará SM de base biológica para producir caucho de estireno-butadieno en solución biológica (SSBR), un componente clave en los neumáticos de alto rendimiento. Sumitomo Corporation supervisará la coordinación de la colaboración y facilitará el desarrollo del mercado de biomateriales. Está previsto que la producción del biopolímero comience en 2024. El bio-SM se derivará de la bionafta, una materia prima de origen biológico obtenida de desechos y residuos. Tradicionalmente, la nafta, extraída del petróleo crudo, se ha utilizado ampliamente en la producción de componentes químicos fundamentales como el etileno y el butadieno. Al aumentar la utilización de bio-SM derivado de bio-nafta, las empresas anticipan una reducción en las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero (GEI), mejorando así sus prácticas de gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Actores clave del mercado

• BASF SE
• BP Plc.
• DuPont deNemours, Inc.
• TotalEnergies SE
• ExxonMobil Corp.
• China Petroleum & Corporación química
• SaudiArabian Oil Co.
• SumitomoChemical Co., Ltd.
• The DowChemical Company
• Chevron Phillips Chemical Company LLC