Mercado de productos quÃmicos para la construcción en India por tipo de producto (aditivos para hormigón, productos quÃmicos impermeabilizantes, resinas para suelos, revestimientos protectores, adhesivos, selladores, otros), por uso final (comercial e industrial, residencial), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de productos quÃmicos para la construcción en India por tipo de producto (aditivos para hormigón, productos quÃmicos impermeabilizantes, resinas para suelos, revestimientos protectores, adhesivos, selladores, otros), por uso final (comercial e industrial, residencial), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 3,76 mil millones |
| CAGR (2025-2030) | 5,64 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Productos quÃmicos impermeables |
| Mercado más grande | Norte de la India |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 5.17 mil millones |
Descripción general del mercado
El mercado de productos quÃmicos para la construcción de la India se valoró en USD 3.76 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.17 mil millones para 2030 con una CAGR del 5,64% durante el perÃodo de pronóstico. Los productos quÃmicos para la construcción son esenciales para mejorar tanto el rendimiento como la durabilidad de los materiales y estructuras de construcción. Esta categorÃa abarca varios productos, incluidos adhesivos y selladores, que se utilizan para aplicaciones de unión y sellado dentro de la construcción. Los aditivos para hormigón son otro componente crÃtico, ya que modifican las propiedades del hormigón a través de aditivos como reductores de agua, retardadores y aceleradores. Además, los recubrimientos protectores juegan un papel importante en la protección de las superficies contra el daño ambiental y el desgaste. Los productos quÃmicos para la reparación y el mantenimiento, como las resinas epóxicas y las lechadas, son fundamentales para restaurar y mantener la integridad de las estructuras de construcción.
La demanda de productos quÃmicos para la construcción está impulsada por varios factores. Los proyectos gubernamentales, como el Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) y las iniciativas de desarrollo de infraestructuras en el marco de esquemas como el Plan Maestro Nacional PM Gatishakti (NMP), están impulsando significativamente la necesidad de estos productos. El énfasis en las ciudades inteligentes y la infraestructura moderna está acelerando aún más la demanda de productos quÃmicos para la construcción de alto rendimiento.
La dinámica del mercado se ve afectada por las fluctuaciones en los precios de las materias primas, incluidos los polÃmeros y los aditivos, que pueden afectar los márgenes de ganancia. Una tendencia notable es el creciente énfasis en los productos quÃmicos para la construcción ecológicos y sostenibles. Los materiales de construcción ecológicos y los productos con bajo contenido de COV están ganando cada vez más terreno, lo que refleja un compromiso más amplio con la sostenibilidad ambiental. Las innovaciones como los productos quÃmicos inteligentes o reactivos que se adaptan a las condiciones ambientales son cada vez más frecuentes, junto con el mayor uso de herramientas digitales en los procesos de fabricación y aplicación.
Principales impulsores del mercado
Rápida urbanización y desarrollo de infraestructura
Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y los fideicomisos de inversión en infraestructura (InvIT) han acumulado USD 15.60 mil millones en los últimos cuatro años hasta marzo de 2024.
La dedicación del gobierno se demuestra con su asignación del 3,3% del PIB al sector de infraestructura en el año fiscal 2024, con un enfoque especial en el transporte y la logÃstica.
Aumento de la demanda de materiales de construcción de alto rendimiento
En En 2023, Pidilite Industries se asoció con Jowat SE, un proveedor alemán de adhesivos industriales, para ofrecer adhesivos termofusibles termoplásticos fabricados localmente bajo la marca Fevicol Jowat para diversas aplicaciones industriales.
A medida que evolucionan los estándares de construcción, existe una creciente necesidad de productos quÃmicos de construcción innovadores que respalden nuevos materiales de alto rendimiento, incluidos aditivos, revestimientos y selladores avanzados que mejoran las propiedades de los materiales. Los estrictos códigos y estándares de construcción requieren el uso de estos materiales de alto rendimiento y los productos quÃmicos de construcción que los acompañan para cumplir con las regulaciones de seguridad, eficiencia y medio ambiente.
En 2023, JK Lakshmi Cement Ltd comenzó la producción comercial de cemento de caliza arcillosa calcinada Portland (IS 181892023), también conocido como LC3, en la India. Este cemento, producido con un diseño de mezcla de 50% de clÃnker, 32% de arcilla calcinada, 12% de piedra caliza de grado no comercial y 6% de yeso, se adhiere al Estándar Indio para Cemento de Piedra Caliza de Arcilla Calcinada Portland y se suministrará al Aeropuerto Internacional de Noida (NIA).
En 2023, Sika AG abrió una nueva instalación en Kharagpur, este de la India, para producir productos de mortero, aditivos para hormigón y aceleradores de hormigón proyectado para la región de Bengala Occidental.
En enero de 2024, Magma lanzó MagFix, un nuevo adhesivo para baldosas a base de cemento modificado con alto contenido de polÃmeros, diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria de la construcción. MagFix cuenta con dos grados especializados, MagFix Ultra y MagFix Supreme.
Invertir en materiales de alto rendimiento y productos quÃmicos para la construcción no solo mejora la eficiencia de la construcción, sino que también reduce los costos de mantenimiento a largo plazo al disminuir la frecuencia y el alcance de las reparaciones y los reemplazos.
Principales desafÃos del mercado
Volatilidad del precio de las materias primas
Las fluctuaciones en los precios de las materias primas esenciales, como el cemento, los polÃmeros, las resinas y los aditivos, pueden generar costos de producción impredecibles, lo que dificulta que los fabricantes mantengan precios constantes para sus productos. Esta volatilidad puede erosionar los márgenes de ganancia, en particular si los fabricantes no pueden trasladar estos costos incrementados a los clientes, lo que afecta la estabilidad financiera y la rentabilidad. El desafÃo de establecer estrategias de precios competitivas y sostenibles se ve agravado por la volatilidad de los costos de las materias primas, lo que lleva a frecuentes ajustes de precios que pueden causar insatisfacción del cliente e inestabilidad del mercado. Además, la imprevisibilidad de los precios de las materias primas complica la elaboración de presupuestos y pronósticos financieros, lo que afecta la planificación a largo plazo y las decisiones de inversión. Negociar con los proveedores se vuelve cada vez más complejo en medio de precios fluctuantes, lo que lleva a las empresas a asegurar contratos a largo plazo o buscar estrategias de abastecimiento alternativas para mitigar los riesgos de precios.
La volatilidad de los precios de las materias primas también puede restringir los recursos que se encuentran en el mercado para la investigación y el desarrollo, ya que se desvÃan más fondos para gestionar estos costos, lo que limita la inversión en el desarrollo de nuevos productos. Las empresas que luchan por gestionar estas fluctuaciones de precios de manera efectiva pueden tener dificultades para competir con aquellas que pueden absorber o mitigar mejor estos costos, lo que afecta la participación de mercado y la competitividad general. Para gestionar la volatilidad de los precios de las materias primas, las empresas pueden adoptar estrategias como diversificar proveedores, celebrar acuerdos de suministro a largo plazo, invertir en materiales alternativos y utilizar técnicas avanzadas de previsión y gestión de riesgos.
Cumplimiento normativo
Navegar por la intrincada variedad de regulaciones y estándares en diferentes regiones y paÃses puede ser un desafÃo para los fabricantes. Deben cumplir con una variedad de regulaciones locales, nacionales e internacionales, que pueden consumir mucho tiempo y ser costosas. Por ejemplo, el Código Nacional de Construcción de la India (NBC) sirve como una guÃa integral para regular las actividades de construcción en todo el paÃs, describiendo los procesos y estándares necesarios para la construcción de edificios. Abarca pautas para edificios institucionales, comerciales y residenciales, asegurando la integridad estructural y mejorando la seguridad al reducir el uso de materiales peligrosos.
El cumplimiento de los requisitos regulatorios a menudo implica costos sustanciales de pruebas, certificación y documentación, lo que afecta la rentabilidad general de las empresas del sector de productos quÃmicos para la construcción. Las rigurosas pruebas y certificaciones necesarias para cumplir con estas normas pueden ser largas y complejas, lo que puede retrasar el lanzamiento de productos y extender el tiempo de comercialización. Además, adherirse a estrictas regulaciones ambientales y de seguridad requiere inversiones en tecnologÃas más limpias y formulaciones quÃmicas más seguras, que pueden ser costosas y técnicamente exigentes. Mantener registros precisos y documentación exhaustiva para demostrar el cumplimiento de estas regulaciones aumenta la carga burocrática, lo que requiere informes detallados y presentaciones a los organismos reguladores.
Tendencias clave del mercado
Mayor demanda de soluciones sostenibles
Existe una creciente demanda de productos quÃmicos para la construcción con compuestos orgánicos volátiles (VOC) bajos o nulos debido a sus beneficios para la calidad del aire interior y el impacto ambiental. Los productos que obtienen certificaciones de construcción ecológica, como LEED (Liderazgo en EnergÃa y Diseño Ambiental) o GRIHA (Calificación Verde para Evaluación Integrada del Hábitat), son cada vez más buscados. Por ejemplo, The Welcomhotel de ITC Hotels en Cathedral Road en Chennai ha obtenido una Calificación Platino en la certificación de Liderazgo en EnergÃa y Diseño Ambiental (LEED) para la categorÃa de Edificios existentesOperaciones y Mantenimiento del US Green Building Council. Este reconocimiento destaca el compromiso del hotel con la sostenibilidad a través del uso de pinturas y selladores con bajo contenido de COV, que ayudan a minimizar las emisiones tóxicas.
En mayo de 2024, Gyproc India anunció la producción de yesos con bajo contenido de carbono en sus instalaciones de Tiruvallur, logrando una reducción significativa del 40 al 50 por ciento en la huella de carbono en comparación con los yesos Gyproc anteriores.
En 2023, un equipo de IIT Guwahati desarrolló un poste de seguridad impreso en 3D utilizando un hormigón sostenible especial de grado M40 que incorpora desechos industriales, fibras y aditivos quÃmicos para mejorar sus propiedades.
En 2024, Nuvoco Vistas Corp. Ltd. lanzó Concreto Unohormigón hidrofóbico. Este innovador hormigón, que presenta una combinación única de aditivos y un diseño de mezcla especializado, reduce la permeabilidad y mejora la resistencia y la durabilidad, lo que extiende la vida útil de las estructuras.
Información por segmentos
Información sobre el tipo de producto
Según el tipo de producto, los aditivos para hormigón surgieron como el segmento dominante en el mercado indio de productos quÃmicos para la construcción en 2024. Los aditivos para hormigón mejoran significativamente las propiedades del hormigón, incluida su trabajabilidad, tiempo de fraguado y resistencia. Permiten la personalización de mezclas de hormigón para cumplir con condiciones ambientales especÃficas o requisitos de rendimiento, como mejorar la durabilidad, la resistencia a la intemperie o acelerar los tiempos de curado. La creciente demanda de aditivos para hormigón está impulsada por el crecimiento de los proyectos de construcción residencial, comercial y de infraestructura, incluidas carreteras, puentes y edificios de gran altura. Los aditivos ayudan a reducir los costos de los materiales al reducir la cantidad de cemento necesaria y pueden disminuir los gastos de mantenimiento y reparación a largo plazo al mejorar la resistencia y durabilidad del hormigón.
En 2023, Nippon Paints anunció su entrada estratégica en el mercado de productos quÃmicos para la construcción. La empresa planea introducir productos en varias categorÃas, incluidas la mezcla seca, la reparación y el mantenimiento, los productos quÃmicos para la construcción y la impermeabilización. Su oferta se centrará en tres áreas principales que incluyen aditivos y membranas para hormigón para su uso durante la construcción, reparación e impermeabilización de hormigón para edificios nuevos y soluciones de reparación y mantenimiento como revestimientos protectores, selladores y adhesivos. Los aditivos para hormigón son esenciales en una amplia gama de aplicaciones, desde proyectos residenciales hasta estructuras especializadas de alto rendimiento, lo que los convierte en un componente fundamental en la industria de la construcción.
Información sobre el uso final
Según el uso final, el segmento comercial e industrial surgió como el segmento dominante en el mercado indio de productos quÃmicos para la construcción en 2024. Los proyectos comerciales e industriales implican estructuras de mayor escala y mayores cantidades de materiales de construcción, lo que resulta en una mayor demanda de productos quÃmicos para la construcción. Los edificios de oficinas, las fábricas y los grandes proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes y aeropuertos, requieren cantidades sustanciales de aditivos para hormigón, agentes impermeabilizantes y revestimientos protectores. Estos productos quÃmicos son esenciales para mejorar la durabilidad y la longevidad de los materiales para soportar un uso intensivo y condiciones ambientales adversas.
Con el presupuesto provisional 2024-25 que aumenta la inversión de capital para infraestructura en un 11,1% hasta los 133.860 millones de dólares (3,4% del PIB), el enfoque en los grandes proyectos de infraestructura subraya la necesidad de productos quÃmicos de construcción de alta calidad que garanticen el rendimiento y el mantenimiento a largo plazo. Estos proyectos suelen tener requisitos complejos que exigen soluciones avanzadas, como aditivos para hormigón de alto rendimiento para soportar cargas pesadas o resistencia a la intemperie extrema. Los proyectos comerciales e industriales suelen tener presupuestos más grandes en comparación con los proyectos residenciales, lo que permite la inversión en productos quÃmicos de construcción especializados. Las renovaciones y actualizaciones frecuentes de las instalaciones comerciales e industriales impulsan aún más la necesidad de productos quÃmicos de reparación y mantenimiento para garantizar el rendimiento y la seguridad continuos.
Perspectivas regionales
Según la región, el norte de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de productos quÃmicos para la construcción en 2024. El norte de la India, hogar de importantes centros urbanos como Delhi NCR, ve un gran volumen de proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura. La rápida urbanización y expansión en estas áreas impulsa una demanda significativa de productos quÃmicos para la construcción. La región se caracteriza por importantes proyectos de infraestructura, como autopistas, sistemas de metro y grandes desarrollos comerciales, lo que aumenta la necesidad de una variedad de productos quÃmicos para la construcción. Numerosas iniciativas gubernamentales e inversiones en el desarrollo de infraestructura respaldan proyectos como nuevas lÃneas de metro, autopistas e iniciativas de ciudades inteligentes, todos los cuales requieren diversos productos quÃmicos para la construcción. Las mayores asignaciones presupuestarias del norte de la India para infraestructura contribuyen a un mayor gasto en estos productos quÃmicos. Además, el rápido crecimiento económico de la región y las importantes inversiones comerciales impulsan aún más la necesidad de productos quÃmicos para la construcción en edificios de oficinas, centros comerciales y otros espacios comerciales. En 2023, Xypex Chemical Corporation, una empresa con sede en Vancouver conocida por sus soluciones de impermeabilización de hormigón cristalino, anunció una importante expansión en el mercado asiático con el lanzamiento de una nueva planta de producción en Greater Noida, Uttar Pradesh. La urbanización y el crecimiento demográfico en curso en las ciudades del norte de la India generan una fuerte demanda de nuevas construcciones residenciales y productos quÃmicos para la construcción relacionados. Los esfuerzos por desarrollar ciudades inteligentes en la región también aumentan la necesidad de productos quÃmicos de construcción avanzados que respalden prácticas de construcción innovadoras y sostenibles. La prevalencia de proyectos a gran escala, incluidas nuevas redes de transporte y amplios complejos residenciales, amplifica la demanda de productos quÃmicos para la construcción.
Desarrollo reciente
- En junio de 2024, Saint-Gobain adquirió FOSROC por mil millones de dólares. FOSROC ofrece diversas soluciones técnicas para el sector de la construcción, incluidos aditivos y mezclas para hormigón y cemento, adhesivos y selladores, productos impermeabilizantes, soluciones de reparación de hormigón y suelos. La empresa opera 20 plantas de fabricación y emplea a 3.000 personas en todo el mundo, con una importante presencia en los mercados de la India, Oriente Medio y la región de Asia y el PacÃfico. En mayo de 2024, JSW Cement anunció su intención de invertir aproximadamente 357,92 millones de dólares en una planta de fabricación de cemento en el distrito de Nagaur, Rajastán. La inversión financiará la construcción de una unidad de clÃnkerización con una capacidad de hasta 3,30 millones de toneladas al año, una unidad de molienda con una capacidad de hasta 2,50 millones de toneladas al año y una planta de energÃa de recuperación de calor residual de 18 MW. En mayo de 2024, Fosroc India inauguró su nueva planta integrada de productos quÃmicos para la construcción en Hyderabad. Español Esta instalación de última generación mejorará el alcance regional y la calidad del servicio de Fosroc, especialmente para los clientes del sur y centro de la India.
- En febrero de 2024, la Corporación de Desarrollo de Infraestructura Industrial de Odisha asignó aproximadamente 80 acres de tierra en Mouza Kalibeti, distrito de Khordha, Odisha, para que Berger Paints India Limited estableciera una planta de fabricación. Esta planta producirá pinturas, intermedios y productos relacionados con una capacidad anual de alrededor de 410.000 KL/TM. Berger tiene la intención de desarrollar una unidad moderna y ambientalmente sostenible en este sitio, centrándose en pinturas, recubrimientos, productos quÃmicos para la construcción e intermedios como emulsiones y resinas.
Actores clave del mercado
- Sika India Pvt. Ltd.
- Pidilite Industries Ltd.
- MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
- Tremco CPG (India) Private Limited
- Polygon Chemicals Private Limited
- Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
- Chembond Chemicals Limited
- Cera-Chem Private Limited
- Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
- Grupo CICO
| Por tipo de producto | Por uso final | Por región |
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