Mercado de lubricantes industriales de la India por tipo de producto (fluido para trabajar metales, aceite de motor industrial, aceite hidráulico, grasa, aceite para engranajes, aceite para compresores, aceite para cojinetes y otros), por aplicación (mecanizado, hidráulica, engranajes, cojinetes, turbinas, compresores de aire y otros), por usuario final (energÃa y petróleo y gas, construcción y mi
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de lubricantes industriales de la India por tipo de producto (fluido para trabajar metales, aceite de motor industrial, aceite hidráulico, grasa, aceite para engranajes, aceite para compresores, aceite para cojinetes y otros), por aplicación (mecanizado, hidráulica, engranajes, cojinetes, turbinas, compresores de aire y otros), por usuario final (energÃa y petróleo y gas, construcción y mi
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | 7250 millones de USD |
| CAGR (2025-2030) | 4,28 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Fluido para trabajar metales |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 9.22 mil millones |
Descripción general del mercado
Mercado de lubricantes industriales de la India
El crecimiento de la industria manufacturera y pesada impulsa significativamente la demanda de lubricantes de alta calidad. A medida que las instalaciones de producción se expanden y los proyectos de infraestructura aumentan, la necesidad de lubricantes confiables para mantener el rendimiento de la maquinaria se vuelve más pronunciada. Las iniciativas gubernamentales como Make in India y las inversiones en infraestructura están contribuyendo a la expansión del sector industrial, impulsando indirectamente la demanda de lubricantes. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de las materias primas, como el petróleo crudo, pueden afectar los precios de los lubricantes, lo que afecta la estabilidad y la rentabilidad del mercado.
Principales impulsores del mercado
Crecimiento del sector automotriz
Según Invest India, de abril de 2023 a marzo de 2024, el sector automotriz produjo 28,43 millones de vehÃculos, incluidos automóviles de pasajeros, vehÃculos comerciales, vehÃculos de tres ruedas, vehÃculos de dos ruedas y cuatriciclos.
La Fase II del Plan FAME India ha asignado USD 693 millones en subsidios a los fabricantes de vehÃculos eléctricos, lo que facilita la venta de 1.341.459 vehÃculos eléctricos.
Crecimiento de la industria manufacturera y pesada
Según IBEF, el sector manufacturero de la India es Se prevé que la industria manufacturera alcance un billón de dólares en 2025-26, con Gujarat, Maharashtra y Tamil Nadu liderando este crecimiento debido a las inversiones en las industrias automotriz, electrónica y textil.
El Ministerio de Industrias Pesadas (MHI) ha lanzado varias iniciativas estratégicas para establecer a la India como un proveedor global de fabricantes de equipos originales (OEM). El Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) para la Industria Automotriz y de Componentes Automotrices, con un presupuesto de 3.110 millones de dólares, apoya la producción de TecnologÃas Automotrices Avanzadas (AAT), incluidos los vehÃculos eléctricos y sus componentes.
En el marco de la Iniciativa Atmanirbhar Bharat, el Departamento de Asuntos Militares y el Ministerio de Defensa han emitido cinco listas de indigenización positiva que suman 509 productos para alentar la fabricación nacional para el sector de defensa. El crecimiento de la industria manufacturera y pesada también impulsa un importante desarrollo de infraestructura, como nuevas fábricas, almacenes e instalaciones de transporte, lo que aumenta la demanda de lubricantes utilizados en estos proyectos de construcción e infraestructura. A medida que las actividades industriales se expanden, la necesidad de mantenimiento y servicio regulares de la maquinaria se vuelve más crucial, lo que impulsa la demanda de una variedad de lubricantes industriales utilizados para refrigeración, lubricación y protección.
DesafÃos clave del mercado
Fluctuaciones de precios
Las principales materias primas para muchos lubricantes industriales provienen del petróleo crudo y otros productos petroquÃmicos. Las variaciones en los precios del petróleo crudo pueden generar costos impredecibles de las materias primas, que influyen directamente en los gastos de producción de lubricantes. Los aumentos bruscos en los precios de estas materias primas pueden resultar en costos más altos de los lubricantes, lo que afecta la estructura financiera general de las industrias. Los fabricantes a menudo enfrentan desafÃos para mantener los márgenes de ganancia durante perÃodos de volatilidad de precios. Es posible que tengan que absorber estos costos adicionales, lo que puede reducir los márgenes de ganancia, o pasarlos a los clientes, lo que podrÃa hacer que sus productos sean menos competitivos.
La volatilidad de los precios también puede alterar las cadenas de suministro, lo que afecta tanto a la disponibilidad como al costo de los lubricantes. Esta volatilidad puede provocar guerras de precios entre los proveedores, lo que puede erosionar los márgenes de ganancia y crear inestabilidad en el mercado. Las empresas con contratos a largo plazo o acuerdos de precios pueden tener dificultades para ajustar los términos en respuesta a los costos fluctuantes de las materias primas, lo que puede conducir a desequilibrios financieros tanto para los proveedores como para los compradores. En general, las fluctuaciones de precios contribuyen a la volatilidad del mercado, complicando la previsión de la demanda, las estrategias de precios y la planificación del crecimiento futuro, y pueden disuadir la inversión y las iniciativas estratégicas en el sector de los lubricantes.
Infraestructura e ineficiencias logÃsticas
La infraestructura inadecuada, incluidas las redes de carreteras e instalaciones de transporte insuficientes, puede causar retrasos en las entregas de lubricantes. Estos retrasos alteran la cadena de suministro y afectan la disponibilidad oportuna de los productos, lo que a su vez afecta los cronogramas de fabricación y operación para los usuarios finales. Las ineficiencias logÃsticas y la mala infraestructura suelen dar lugar a mayores costes de transporte y almacenamiento, lo que puede hacer subir los precios de los lubricantes. Este aumento puede reducir la competitividad del mercado y afectar negativamente a los márgenes de beneficio tanto de los proveedores como de los consumidores.
La mala infraestructura también puede crear cuellos de botella en la cadena de suministro, lo que provoca escasez de inventario y dificultades para satisfacer la demanda del mercado. Esto puede dar lugar a oportunidades de venta perdidas y relaciones tensas con los clientes. Problemas como los servicios de transporte poco fiables y las capacidades de almacenamiento limitadas pueden obstaculizar el buen funcionamiento de la distribución de lubricantes, lo que reduce la eficiencia y complica la gestión de la cadena de suministro.
Las ineficiencias en la infraestructura y la logÃstica pueden dar lugar a plazos de entrega más largos de los lubricantes, lo que altera los cronogramas de producción de las industrias que dependen de suministros oportunos. Además, una infraestructura inadecuada puede limitar el acceso a los mercados emergentes y en expansión dentro de la India, impidiendo que las empresas aprovechen las oportunidades de crecimiento en nuevas regiones.
Tendencias clave del mercado
Cambio hacia lubricantes sintéticos y de base biológica
en abril de 2024, Savsol Lubricants lanzó Savsol Ester 5, un lubricante biodegradable destinado a aplicaciones de alta gama en los sectores automotriz y ferroviario. Este producto se deriva de los ácidos grasos de los aceites comestibles y cuenta con moléculas patentadas desarrolladas internamente.
Uno Minda lanzó sus aceites de motor para automóviles que cumplen con la norma BS VI en 2023. La gama PerfoMaxx incluye aceites minerales para motos y scooters de 100 cc a 125 cc, aceite semisintético Purosynth para motos de 125 cc a 150 cc y aceite totalmente sintético Ultimo para motos de más de 150 cc.
En junio de 2023, Shell lanzó nuevos aceites de motor sintéticos en la India, incluidos Helix HX6 5W-30 y Shell Helix SUV 5W-30. Estos aceites ofrecen tecnologÃa de limpieza activa para brindar protección avanzada al motor, reducir el desgaste y prevenir la acumulación de lodos y depósitos.
Existe una creciente demanda de lubricantes que extiendan los intervalos de servicio y brinden una mejor protección contra el desgaste. Esta tendencia está impulsada por industrias que buscan reducir los costos de mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad. Estos desarrollos reflejan un mercado de lubricantes industriales dinámico y en evolución en la India, influenciado por los avances tecnológicos, los cambios regulatorios y las preferencias cambiantes de los consumidores.
Información segmentaria
Información del tipo de producto
Según el tipo de producto, el aceite de motor industrial surgió como el segmento dominante en el mercado indio de lubricantes industriales en 2024.
Información del usuario final
Según el usuario final, el sector automotriz surgió como el segmento dominante en el mercado indio de lubricantes industriales en 2024. El sector automotriz requiere constantemente lubricantes debido a la necesidad constante de mantenimiento y servicio de los vehÃculos. Los aceites de motor, los fluidos de transmisión y otros lubricantes automotrices son cruciales para garantizar el buen funcionamiento y la longevidad de los vehÃculos de pasajeros y comerciales. La flota de vehÃculos de la India es grande y está en expansión, abarcando automóviles, camiones, motocicletas y vehÃculos comerciales. Este crecimiento asegura una demanda constante de lubricantes automotrices para mantener un rendimiento óptimo del vehÃculo. Según Invest India, se prevé que el mercado de camiones en la India crezca más de cuatro veces para 2050, y que la cantidad de camiones aumente de 4 millones en 2022 a aproximadamente 17 millones para 2050. El aumento de la producción y las ventas de vehÃculos impulsa la necesidad de lubricantes, tanto para vehÃculos nuevos como para reemplazar a los existentes. La expansión de la infraestructura automotriz, incluidos los centros de servicio, los concesionarios y las instalaciones de mantenimiento, alimenta aún más la demanda de lubricantes automotrices al crear más oportunidades de venta y distribución. Además, los avances en la tecnologÃa de los vehÃculos, como los nuevos tipos de motores y los estándares de rendimiento más altos, requieren el uso de lubricantes especializados y de alta calidad. Los esfuerzos por mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones también han aumentado la demanda de lubricantes avanzados en el sector automotriz.
Perspectivas regionales
En abril de 2024, Gujarat Gas (GGL) e Indian Oil Corporation (IOCL) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) no vinculante para mejorar las soluciones energéticas para los consumidores. En virtud de este memorando de entendimiento, IOCL suministrará combustibles lÃquidos y lubricantes, grasas y productos especiales para automóviles en los puntos de venta de GGL. Además, IOCL establecerá una instalación de GNC en sus puntos de venta de COCO, mientras que GGL establecerá una instalación madre de GNC en las instalaciones de IOCL.
En 2023, Toyo Engineering India Pvt. Ltd., una subsidiaria de Toyo Engineering Corporation, obtuvo un contrato de ExxonMobil Lubricants Private Limited (EMLPL) para la ingenierÃa, adquisición, construcción y puesta en servicio de una planta de fabricación de lubricantes de 159.000 KL/año en Isambe, Maharashtra. Se prevé que esta planta comience a operar comercialmente a fines de 2025.
La región occidental se beneficia de zonas industriales y corredores económicos bien establecidos. La sólida infraestructura logÃstica y de transporte, que incluye carreteras y redes ferroviarias, facilita la distribución eficiente de lubricantes industriales. El sólido sector petroquÃmico de Gujarat impulsa aún más la demanda de lubricantes especializados utilizados en el procesamiento y la fabricación. Conocida por su entorno favorable para los negocios y su clima industrial favorable, la región Oeste, particularmente Gujarat, atrae empresas y apoya el crecimiento en el mercado de lubricantes.
Desarrollo reciente
- En julio de 2024, Lubrizol India Private Limited (LIPL) reveló planes para establecer la planta de fabricación de lubricantes industriales más grande de la India en el área industrial de Bidkin, parte de la extensión DMIC en Chhatrapati Sambhajinagar. La inversión para este proyecto se establece en USD 238,84 millones, con una creación prevista de alrededor de 900 puestos de trabajo. Se proyecta que la producción comience en 2028.
- En mayo de 2024, Klüber Lubrication, un proveedor lÃder mundial de lubricantes especiales, anunció una importante inversión de USD 16,96 millones para expandir sus operaciones en Mysore. Esta expansión pone de relieve el apoyo de la empresa a la iniciativa "Make in India" mediante la mejora de las capacidades de producción locales. El proyecto, cuya finalización está prevista para principios de 2027, incorporará una planta de producción de vanguardia con tecnologÃa avanzada adaptada a los requisitos especializados de Klüber Lubrication. La expansión también facilitará la obtención de nuevas certificaciones, incluidas la IATF para clientes del sector automovilÃstico y la ISO 21469 para lubricantes de grado alimentario. En abril de 2024, Shell Lubricants India presentó su gama mejorada de aceites para motocicletas Shell Advance. La nueva lÃnea se presenta en un envase de edición limitada en el que aparece el embajador de la marca Shahid Kapoor. El último aceite de tecnologÃa sintética Advance AX7 incorpora una innovadora tecnologÃa de moléculas flexibles, que proporciona una conducción excepcionalmente suave al optimizar la transferencia de potencia del motor a las ruedas.
Principales actores del mercado
- GulfOil Lubricants India Limited
- HindustanPetroleum Corporation Limited
- CastrolIndia Limited
- SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
- ShellEnergy India Private Limited
- TideWater Oil Co. (India) Ltd.
- IndianOil Corporation Limited
- ValvolineCummins Private Limited
- TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
- BharatPetroleum Corporation Limited
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