Mercado de anhídrido ftálico en India por tipo (anhídrido ortoftálico, anhídrido isoftálico, anhídrido tereftálico), por canal de venta (directo, indirecto), por usuario final (automotriz, construcción, textiles, electricidad y electrónica, productos farmacéuticos, pinturas y revestimientos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de anhídrido ftálico de la India alcanzó un volumen de mercado total de 201,22 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 245,08 millones de toneladas para 2030 con una CAGR del 3,54% durante el período de pronóstico. El anhídrido ftálico, con la fórmula química C8H4O3, es un sólido blanco y cristalino que se utiliza principalmente como intermediario en la producción de diversos productos químicos y materiales. Se produce típicamente a través de la oxidación de orto-xileno o naftaleno, utilizando un catalizador como el pentóxido de vanadio.

Una de sus aplicaciones clave es la creación de ésteres de ftalato, que sirven como plastificantes en plásticos flexibles como el cloruro de polivinilo (PVC). La demanda de estos plastificantes está impulsada por sectores como la construcción, la automoción y los bienes de consumo. Además, el anhídrido ftálico se utiliza en la producción de tintes, pigmentos y resinas de poliéster insaturadas, que son esenciales para los plásticos reforzados y los revestimientos. El crecimiento de las industrias de la construcción y la automoción alimenta aún más la demanda de estas resinas.

El anhídrido ftálico reacciona con alcoholes para producir ésteres de ftalato y también se puede hidrolizar para producir ácido ftálico. También se utiliza en la fabricación de ciertos productos farmacéuticos y químicos agrícolas. Las principales materias primas para su producción, o-xileno y naftaleno, se obtienen tanto a nivel nacional como a través de importaciones, y su precio y disponibilidad afectan el costo y el suministro de anhídrido ftálico.

El creciente escrutinio y regulación de los ftalatos, debido a preocupaciones ambientales y de salud, están impulsando a los fabricantes a buscar plastificantes alternativos y adoptar prácticas más sostenibles. Existe un énfasis cada vez mayor en la creación de procesos de producción que sean más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Se espera que el mercado indio, impulsado por el desarrollo industrial y los proyectos de infraestructura, continúe su crecimiento, adaptándose a los cambios en el panorama industrial y regulatorio.

Principales impulsores del mercado

Construcción y desarrollo inmobiliario

En el presupuesto provisional 2024-25, la asignación de inversión de capital para infraestructura se ha incrementado en USD 133.86 mil millones, lo que representa el 3,4% del PIB. De manera similar, el Presupuesto Provisional 2023-24 ha asignado USD 30,72 mil millones para los ferrocarriles, lo que marca un aumento del 5,8% respecto al año anterior.

La rápida urbanización en la India alimenta aún más la demanda de edificios residenciales y comerciales, lo que lleva a un mayor uso de materiales que contienen ésteres de ftalato como plastificantes. La inversión extranjera directa (IED) en el desarrollo de la construcción (incluidos proyectos de municipios, viviendas e infraestructura) alcanzó los 26.540 millones de dólares, mientras que la inversión en actividades de infraestructura se situó en los 33.520 millones de dólares entre abril de 2000 y diciembre de 2023. El aumento de las inversiones de fuentes nacionales e internacionales está acelerando las actividades de construcción, lo que a su vez impulsa la demanda de anhídrido ftálico y sus derivados.

Según IBEF, los inversores extranjeros aportan aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales al sector inmobiliario indio, con un aumento interanual del 20% en las entradas extranjeras en 2023.

Las iniciativas para desarrollar ciudades inteligentes en toda la India requieren materiales de construcción avanzados y soluciones sostenibles, siendo los productos basados en anhídrido ftálico esenciales para los compuestos y revestimientos de alto rendimiento. Su papel en la producción de revestimientos, selladores y adhesivos para la construcción impulsa aún más su demanda. Las políticas gubernamentales de apoyo y los incentivos destinados a impulsar el sector de la construcción, como las exenciones fiscales y la mejora de las condiciones comerciales, también repercuten positivamente en el mercado del anhídrido ftálico. La renovación y reparación en curso de las estructuras existentes sostiene una demanda constante de materiales de construcción que incorporan anhídrido ftálico, lo que garantiza un crecimiento continuo del mercado.

Crecimiento del mercado de bienes de consumo

En 2022, el segmento del mercado urbano contribuyó con el 65% de las ventas totales de FMCG, mientras que la India rural representó más del 35%. Se espera que la mejora de las cosechas y el gasto gubernamental respalden una recuperación de la demanda rural para el año fiscal 2024. El sector FMCG creció un 8,5% en ingresos y un 2,5% en volumen en el ejercicio fiscal anterior.

El gobierno indio ha permitido el 100% de la IED en el procesamiento de alimentos y la venta minorista de marca única, y el 51% en la venta minorista de múltiples marcas, estimulando aún más el sector.

El aumento de los ingresos disponibles está generando un mayor gasto de los consumidores en una amplia gama de bienes, lo que impulsa aún más la demanda de productos elaborados con anhídrido ftálico. El enfoque en el desarrollo de productos de consumo innovadores y de alta calidad requiere materiales avanzados, lo que hace que las resinas y plastificantes derivados del anhídrido ftálico sean cruciales para las nuevas formulaciones y aplicaciones de productos, lo que respalda el crecimiento del mercado.

Desafíos clave del mercado

Examen regulatorio y preocupaciones ambientales

Este producto está sujeto al esquema obligatorio de certificación de la marca BIS-ISI (Esquema I del Anexo II), que requiere que los fabricantes e importadores obtengan una licencia válida antes de una fecha límite específica. El incumplimiento dará como resultado la prohibición de importar, fabricar o vender estos productos en el mercado indio.

El incumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad puede generar consecuencias legales, incluidas multas, demandas y daños a la reputación. Las empresas deben mantenerse al día con los requisitos regulatorios para mitigar estos riesgos. El cumplimiento de las normas reglamentarias requiere una inversión sustancial en pruebas, documentación y certificación, lo que aumenta los costos generales de cumplimiento y potencialmente agota los recursos, en particular para los fabricantes más pequeños.

La demanda de alternativas más seguras está impulsando la necesidad de reformular los productos existentes. Este proceso es complejo y costoso, y requiere una importante investigación y desarrollo para encontrar sustitutos viables para los plastificantes y resinas a base de ftalatos que cumplan con los estándares de rendimiento y reglamentarios. La preferencia de los consumidores por productos ecológicos y no tóxicos está dando forma a las tendencias regulatorias. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben adaptarse a estas preferencias. Las empresas que operan a nivel internacional se enfrentan al desafío de navegar por diversos entornos regulatorios, lo que agrega complejidad y tiempo a sus operaciones globales.

Volatilidad de precios de las materias primas

Los precios de las materias primas esenciales como el orto-xileno y el naftaleno pueden variar ampliamente debido a la dinámica del mercado, los eventos geopolíticos y las interrupciones en la cadena de suministro. Estas fluctuaciones de precios pueden afectar el costo de producción de anhídrido ftálico y, posteriormente, afectar los márgenes de ganancia. Las interrupciones, como los problemas de transporte, los desastres naturales o la inestabilidad política, pueden provocar escasez o retrasos, lo que agrava los problemas de costes y las ineficiencias de la producción.

Los costes impredecibles de las materias primas generan incertidumbre presupuestaria para las empresas, lo que complica la previsión financiera y la planificación de los recursos. Esta volatilidad también puede afectar a la capacidad de los fabricantes para mantener estables los precios de los productos, lo que podría socavar su competitividad y rentabilidad.

Las empresas pueden tener dificultades para negociar con los proveedores debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, lo que puede afectar a su poder de negociación. Para gestionar estos riesgos, las empresas podrían tener que invertir en estrategias de cobertura o asegurar contratos a largo plazo con los proveedores. Aunque estos enfoques pueden ayudar a estabilizar los costes, requieren recursos adicionales y planificación estratégica. La volatilidad constante de los precios de las materias primas puede erosionar los márgenes de beneficio, especialmente si las empresas no pueden transferir el aumento de los costes a los clientes. Esta situación puede afectar el desempeño financiero y la rentabilidad general.

Tendencias clave del mercado

Sector automotriz en expansión

El crecimiento del sector automotriz está impulsando la demanda de materiales de alto rendimiento, como resinas y plastificantes a base de anhídrido ftálico. Estos materiales son esenciales para diversos componentes automotrices, incluidos los revestimientos interiores, los tableros y las piezas debajo del capó, debido a su durabilidad y flexibilidad. A medida que avanza la tecnología automotriz, aumenta la necesidad de materiales más sofisticados. Los productos derivados del anhídrido ftálico se utilizan cada vez más en compuestos y revestimientos avanzados, que son cruciales para los nuevos diseños de vehículos y las mejoras del rendimiento.

Según IBEF, en enero de 2024, la producción total de vehículos de pasajeros, de tres ruedas, de dos ruedas y cuatriciclos alcanzó las 2.328.329 unidades.

en febrero de 2024, Vikas Ecotech Ltd. adquirió una participación del 100% en Vikas Organics Pvt Ltd. por USD 3,22 millones, ampliando su gama de productos para incluir varios ésteres de ftalato y planea producir tereftalato de dioctilo (DOT) y otros materiales en un plazo de 6 a 12 meses. El tereftalato de dioctilo se utiliza en la fabricación de cables de alta temperatura, piezas de plástico para automóviles y cuero sintético. En 2023, el CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (IICT) desarrolló un proceso para convertir botellas de PET en tereftalato de dioctilo (DOTP) libre de ftalatos, más seguro, y esta tecnología se transfirió a Chandantara Dugar Group (CDG) Petchem Ltd. para una nueva planta en Hyderabad. Además, en 2023, Sohar Freezone anunció una asociación estratégica con Nasim Chemicals para establecer una planta de fabricación de productos químicos de 10,4 millones de dólares. Esta instalación producirá ftalato de dioctilo y tereftalato de dioctilo, para satisfacer la creciente demanda en los mercados del CCG, la India y África. El creciente mercado de repuestos para automóviles también está contribuyendo a la mayor demanda de productos derivados del anhídrido ftálico, ya que las piezas y accesorios del mercado de repuestos a menudo requieren plásticos y revestimientos de alta calidad.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, el anhídrido ortoftálico surgió como el segmento dominante en el mercado indio de anhídrido ftálico en 2024. El anhídrido ortoftálico (OPA) es una materia prima crucial para la fabricación de ésteres de ftalato, que sirven como plastificantes esenciales para crear plásticos flexibles y duraderos. Más allá de su papel en los plastificantes, el OPA también se utiliza en resinas de poliéster insaturado que se encuentran en una amplia gama de productos, incluidos materiales de construcción, componentes automotrices y revestimientos. La demanda de OPA se ve impulsada por su amplia aplicación en diversas industrias, como la construcción y la automoción.

La presencia establecida de OPA en la industria química ha dado lugar a una infraestructura bien desarrollada y a procesos de producción optimizados, lo que refuerza su posición dominante en el mercado. Las instalaciones de producción a gran escala y las cadenas de suministro eficientes contribuyen a reducir los costos de producción, lo que hace que OPA sea económicamente favorable en comparación con otros tipos de anhídrido ftálico. OPA es vital para producir resinas alquídicas y otros intermediarios químicos utilizados en numerosas aplicaciones industriales, lo que garantiza una demanda constante y diversificada. Su rentabilidad, impulsada por un uso generalizado y métodos de producción establecidos, respalda aún más su posición de liderazgo en el mercado.

Información del usuario final

Según IBEF, entre abril de 2000 y diciembre de 2023, el sector de productos electrónicos atrajo entradas de IED por un total de 4.570 millones de dólares.

El aumento de la producción de teléfonos inteligentes, tabletas y otros productos electrónicos de consumo ha aumentado la necesidad de materiales de alta calidad. Las resinas basadas en anhídrido ftálico son fundamentales para la producción de diversos componentes electrónicos, incluidas las placas de circuitos y los conectores, y proporcionan el aislamiento y la resistencia mecánica necesarios para un rendimiento fiable.

Los vehículos eléctricos, que requieren cables de carga especializados y componentes capaces de soportar altas temperaturas y estrés eléctrico, también impulsan la demanda. Los materiales basados en anhídrido ftálico se utilizan en el aislamiento y revestimiento de los cables de carga de los vehículos eléctricos, lo que garantiza tanto la seguridad como el rendimiento a medida que se expande la producción y la infraestructura de vehículos eléctricos. La presión por las pantallas electrónicas flexibles y los sensores avanzados requiere materiales innovadores. Los polímeros basados en anhídrido ftálico se utilizan en sustratos flexibles y revestimientos protectores, en línea con la tendencia hacia la electrónica flexible y portátil.

Las normativas que exigen una mayor seguridad contra incendios en los dispositivos electrónicos han impulsado el desarrollo de materiales ignífugos. Los productos basados en anhídrido ftálico son clave en estas formulaciones, ya que mejoran la resistencia al fuego al tiempo que mantienen la flexibilidad y el rendimiento. En general, el anhídrido ftálico es esencial para proporcionar los materiales avanzados necesarios para respaldar estos avances tecnológicos y el crecimiento del sector.

Perspectivas regionales

Según la región, la India occidental surgió como la región dominante en el mercado indio de anhídrido ftálico en 2024. La región occidental es un centro para las industrias químicas y petroquímicas, y Gujarat se destaca por su extensa infraestructura industrial, que incluye numerosas plantas químicas y polígonos industriales. Empresas importantes como Thirumalai Chemicals Ltd e IG Petrochemicals han establecido sus instalaciones de producción aquí, lo que da como resultado que una parte sustancial de la producción de anhídrido ftálico del país se concentre en esta área. La región se beneficia de una infraestructura portuaria bien desarrollada, como los puertos de Mumbai y Gujarat, que respaldan la importación de materias primas y la exportación de productos terminados, lo que mejora su papel en la actividad industrial. Además, Gujarat y Maharashtra ofrecen políticas industriales atractivas e incentivos que atraen inversiones tanto nacionales como internacionales. La región también disfruta de un cómodo acceso a materias primas esenciales para la producción de anhídrido ftálico, incluidos o-xileno y naftaleno, de proveedores locales e internacionales. La fuerte demanda de sectores clave como la automoción, la construcción y las pinturas y revestimientos impulsa aún más el crecimiento y la expansión de las instalaciones de producción en la región occidental.

Desarrollo reciente

• En febrero de 2024, IG Petrochemicals Limited anunció que su nueva planta de fabricación en terrenos abandonados, PA-5, ubicada en el área industrial de Taloja, Maharashtra, ha comenzado la producción. Esta instalación tiene una capacidad de producción de 53.000 MTPA de anhídrido ftálico.
• En enero de 2024, Thirumalai Chemicals Limited anunció que su planta de anhídrido ftálico en GIDC Estate, Dahej Phase-II, Tal. Vagra, Bharuch, Gujarat, que había estado fuera de servicio por mantenimiento desde noviembre de 2023, ha reanudado su producción.
• En junio de 2023, KLJ Group invirtió USD 145 millones para establecer una instalación de producción con certificación BIS para plastificantes y anhídrido ftálico en el polígono industrial GIDC Jhagadia en Bharuch, Gujarat. La instalación está diseñada para producir 300.000 TM de plastificantes de ftalato, 100.000 TM de anhídrido ftálico, 3.500 TM de anhídrido maleico y 700 TM de ácido benzoico cada año.

Actores clave del mercado

• IG Petrochemicals Limited
• Thirumalai Chemicals Ltd.
• SI Group - India Private Limited
• BASF India Limited
• LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
• OCI Company Limited
• KLJ Group
• Vizag Chemical International
• Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
• Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.