Mercado de ácido tartárico en India por tipo (natural y sintético), por derivado (tartrato de potasio (cremor tártaro), tartrato de potasio y sodio tetrahidratado (sal de Rochelle), emético tártaro, ácido L-tartárico, otros), por aplicación (alimentos y bebidas, cosméticos y productos de cuidado personal, productos farmacéuticos y otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2

Descripción general del mercado

Mercado de ácido tartárico en la India

Regulado por las principales autoridades de seguridad alimentaria, como la FDA (EE. UU.), la EFSA (UE) y la FSSAI (India), el ácido tartárico está aprobado para su uso en alimentos y bebidas dentro de límites específicos. El aumento del consumo de alimentos procesados y la expansión del sector farmacéutico están impulsando la demanda de ácido tartárico. Además, el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en áreas urbanas y semiurbanas respalda aún más la expansión del mercado. Los principales centros de consumo incluyen áreas metropolitanas como Mumbai, Delhi y Bangalore, donde hay importantes industrias farmacéuticas y de procesamiento de alimentos. Las principales instalaciones de producción se concentran en Gujarat y Maharashtra, conocidos por sus consolidados sectores de procesamiento de alimentos y productos químicos.

Los avances continuos en la tecnología de producción y la eficiencia están contribuyendo al crecimiento del mercado. También se están realizando investigaciones sobre métodos de producción más sostenibles y rentables. El mercado está regido por normas de seguridad alimentaria y farmacéutica, que influyen en la calidad y las aplicaciones del ácido tartárico. El cumplimiento de estas regulaciones es esencial para los participantes del mercado. Mantener una producción de alta calidad para cumplir con las normas nacionales e internacionales sigue siendo un desafío continuo. El potencial crecimiento futuro podría estar impulsado por nuevas aplicaciones en productos farmacéuticos y químicos especiales, junto con la continua expansión de la industria de alimentos y bebidas. Se espera que los avances en las tecnologías de producción y las prácticas de sostenibilidad den forma a la trayectoria futura del mercado.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la industria de alimentos y bebidas

Según IBEF, la industria india de alimentos y bebidas envasados está experimentando un crecimiento sustancial, y se espera que el tamaño del mercado aumente de USD 33,7 mil millones en 2023 a USD 46,3 mil millones en 2028. Además, las unidades de procesamiento de alimentos se benefician de una exención total de ganancias durante los primeros cinco años y son elegibles para el 100% de inversión extranjera directa (IED) en el sector.

En 2022, India fue el 35.º mayor exportador de chocolate a nivel mundial, con exportaciones valoradas en USD 125 millones, según OEC Mundo.

Aumento de la demanda de productos cosméticos y de cuidado personal

En el sector de los cosméticos y el cuidado personal, el ácido tartárico se utiliza en una variedad de productos, incluidos jabones, artículos para el cuidado de la piel, protectores solares y soluciones para el cuidado del cabello. Este ingrediente funciona como exfoliante y regulador del pH, ayudando a eliminar las células muertas de la piel y a mantener el equilibrio del pH en productos como exfoliantes faciales, mascarillas y cremas. A medida que los consumidores buscan opciones de cuidado de la piel más efectivas, aumenta la demanda de ácido tartárico en productos de cuidado personal.

Según Invest India, se prevé que el segmento de belleza y cuidado personal premium crezca a una CAGR del 54 % entre los años fiscales 21 y 26, y se espera que las fragancias, el maquillaje, los cosméticos y el cuidado masculino experimenten una CAGR del 20 al 40 % durante el mismo período.

El panorama de fabricación de productos de belleza y cuidado personal está muy extendido en toda la India, con grupos notables en Himachal Pradesh, Gujarat y Maharashtra. Aproximadamente el 90% de la fabricación se localiza en la India. Existe una creciente preferencia por productos de cuidado personal de alto rendimiento y de primera calidad que brinden beneficios superiores. Las propiedades del ácido tartárico como exfoliante y estabilizador suave lo convierten en un ingrediente valioso en los cosméticos de alta gama. Sus orígenes naturales también se alinean con la creciente demanda de los consumidores de productos naturales y orgánicos, lo que aumenta su popularidad y demanda.

La industria cosmética se caracteriza por la innovación continua y el desarrollo de nuevas líneas de productos. Las aplicaciones versátiles del ácido tartárico contribuyen a esta innovación, impulsando aún más su crecimiento en el mercado. La expansión de los canales minoristas tanto en línea como fuera de línea ha hecho que los productos de cuidado personal sean más accesibles para un público más amplio. A medida que crece el mercado de estos productos, también lo hace la demanda de ingredientes clave como el ácido tartárico, que son cruciales para la formulación de productos. Las normas regulatorias de apoyo en la India garantizan el uso seguro y eficaz de ingredientes como el ácido tartárico, manteniendo la calidad y seguridad del producto y promoviendo su uso en productos de cuidado personal.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento regulatorio

El uso de ácido tartárico en diversas industrias, como la farmacéutica, la alimentaria y la cosmética, requiere el cumplimiento de una amplia gama de regulaciones. Estas regulaciones difieren según la categoría del producto y exigen un estricto cumplimiento para garantizar la seguridad y la eficacia. Por ejemplo, la Oficina del Controlador Estatal de Medicamentos en Tamil Nadu especifica en virtud de la Ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940 que el tartrato de sodio y potasio IP está permitido para reenvasado en cantidades de hasta 500 gramos.

Obtener aprobaciones para el ácido tartárico y sus aplicaciones implica navegar por procedimientos burocráticos complejos. Esto incluye cumplir con rigurosos estándares de calidad, realizar pruebas exhaustivas y obtener certificaciones de organismos reguladores como la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) y el Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI).

Las normas regulatorias se actualizan con frecuencia para abordar nuevas preocupaciones de seguridad y avances tecnológicos, lo que requiere un monitoreo y adaptación continuos por parte de los fabricantes. El cumplimiento exige una amplia documentación e informes, incluidos registros detallados de los procesos de producción, el abastecimiento de ingredientes, los datos de seguridad y el rendimiento del producto, lo que puede ser engorroso y llevar mucho tiempo.

Para las empresas que participan en el comercio internacional, alinearse con diversos estándares regulatorios globales agrega otra capa de complejidad. Los diferentes países tienen diferentes regulaciones para el ácido tartárico, lo que complica los esfuerzos para cumplir con múltiples marcos regulatorios. Cumplir con estos requisitos regulatorios a menudo requiere una inversión sustancial en procesos de control de calidad, pruebas y documentación, lo que afecta la rentabilidad de los fabricantes y potencialmente aumenta el costo del ácido tartárico y sus productos finales. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones legales, retiradas de productos y daños a la reputación, lo que hace que una gestión eficaz de los riesgos sea crucial para mantener la posición en el mercado y la confianza de los consumidores.

Competencia de alternativas

Varios ingredientes alternativos, como el ácido cítrico, el ácido málico y el ácido fumárico, pueden cumplir funciones similares al ácido tartárico en industrias como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la cosmética. Estos sustitutos suelen ofrecer propiedades comparables o incluso mejoradas a costes potencialmente inferiores. Muchas de estas alternativas se producen de forma más rentable o son más accesibles, lo que puede dar lugar a precios más bajos y hacerlas más atractivas para los fabricantes. Esta ventaja de costes puede reducir la cuota de mercado del ácido tartárico.

Tendencias clave del mercado

Aparición de aplicaciones en la agricultura

El ácido tartárico se está evaluando como un regulador de crecimiento natural, con el potencial de promover un crecimiento más saludable de las plantas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Su aplicación en el acondicionamiento del suelo ayuda a ajustar los niveles de pH y mejorar la salud del suelo, lo que a su vez facilita una mejor disponibilidad de nutrientes y aumenta el rendimiento de los cultivos. Un estudio publicado en Scientific Reports por un grupo de investigadores indios ha demostrado que tanto el ácido maleico como el ácido L-tartárico son eficaces para suprimir el crecimiento de brotes en patatas almacenadas, superando a otros supresores de brotes comunes. Además, el ácido tartárico se está integrando en las formulaciones de pesticidas para mejorar su eficacia y estabilidad. Como agente quelante, el ácido tartárico se une a los iones metálicos, haciéndolos más accesibles a las plantas y ayudando a corregir las deficiencias de nutrientes, mejorando así la salud general de las plantas.

Con un énfasis creciente en la sostenibilidad, el ácido tartárico se considera cada vez más una alternativa respetuosa con el medio ambiente para diversas aplicaciones agrícolas. Su origen natural y su biodegradabilidad lo convierten en una opción atractiva para las prácticas agrícolas ecológicas. En la agricultura orgánica, donde el uso de productos químicos sintéticos está restringido, el ácido tartárico sirve como aditivo natural, incluso como acidulante en los tratamientos del suelo. El uso creciente de ácido tartárico en estas aplicaciones agrícolas refleja una tendencia más amplia hacia el uso de materiales naturales y sostenibles en la agricultura, lo que no solo mejora la productividad de los cultivos, sino que también se alinea con la creciente conciencia ambiental y de salud.

Perspectivas segmentarias

Perspectivas derivadas

Según Invest India, se proyecta que el tamaño del mercado del sector de procesamiento de alimentos crezca de USD 866 mil millones en 2022 a USD 1,274 mil millones para 2027

Perspectivas de aplicación

Se proyecta que el mercado indio de belleza, cosméticos y cuidado personal crezca a USD 20 mil millones para 2025, frente a USD 6,5 mil millones en 2016, según informó Assocham.

Las empresas están creando fórmulas avanzadas que aprovechan los beneficios únicos del ácido tartárico, como mejorar la textura y la estabilidad de la piel. La influencia de las tendencias de belleza globales y la disponibilidad de marcas internacionales en la India están impulsando la demanda de ingredientes cosméticos sofisticados e innovadores. Por ejemplo, Shoppers Stop ha lanzado una tienda exclusiva para las marcas de Estee Lauder Group como MAC y Clinique, mientras que Sephora lanzó la marca premium Rare Beauty. Además, Amazon India ha presentado su tienda de belleza global, que presenta más de 60 marcas internacionales. El marketing eficaz de las marcas de cuidado personal está aumentando la conciencia del consumidor sobre los beneficios de los productos que contienen ácido tartárico, lo que impulsa aún más su demanda. El énfasis en la sostenibilidad y los productos ecológicos también alimenta la preferencia por ingredientes de origen natural como el ácido tartárico.

Información regional

Según la región, la India occidental surgió como la región dominante en el mercado indio de ácido tartárico en 2024. Gujarat y Maharashtra son importantes centros industriales en la India, equipados con una infraestructura de fabricación química avanzada e instalaciones modernas para la producción de ácido tartárico. Estos estados albergan numerosas empresas químicas, lo que crea un sólido ecosistema para la fabricación y distribución de ácido tartárico. Su condición de principales productores de caña de azúcar es crucial, ya que el bagazo, un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar, es una materia prima clave para el ácido tartárico. La proximidad a esta materia prima reduce los costos de transporte y garantiza un suministro confiable para los fabricantes. La región occidental se beneficia de sofisticadas redes de logística y transporte, que facilitan el movimiento eficiente de materias primas y productos terminados, lo que respalda procesos de producción y distribución fluidos. Con una alta concentración de industrias que utilizan ácido tartárico, como empresas de alimentos y bebidas, empresas farmacéuticas y fabricantes de cosméticos, la demanda de ácido tartárico es sustancial. Además, el crecimiento económico de la región, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del gasto de los consumidores, aumenta la demanda de alimentos procesados, bebidas y productos de cuidado personal que contienen ácido tartárico. Los gobiernos estatales de Gujarat y Maharashtra apoyan activamente al sector químico a través de políticas favorables, incentivos e inversiones en infraestructura, fomentando aún más el crecimiento de la producción de ácido tartárico y las industrias relacionadas.

Desarrollo reciente

• En julio de 2024, el conglomerado multinacional indio de alimentos y bebidas Adani Wilmar adquirió una participación del 67% en la empresa química especializada Omkar Chemicals. Esta adquisición permitirá a Adani Wilmar ampliar su cartera con productos químicos especializados como derivados del ácido tartárico y varios intermedios orgánicos e inorgánicos, incluidos el diacetato de yodobenceno, el peryodinano de Dess-Martin y el sulfato de vanadio.
• En 2023, la famosa Cumbum Panneer Thratchai de Tamil Nadu, también conocida como uva Cumbum, recibió la designación de Indicación Geográfica (IG). Estas uvas Panneer tienen un alto contenido de vitaminas, ácido tartárico y antioxidantes, que ayudan a reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas.
• En 2023, IIT-Roorkee introdujo una nueva tecnología para materiales de embalaje de "base biológica". Los investigadores desarrollaron esta tecnología utilizando bagazo (un subproducto de la caña de azúcar) junto con ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico y tartárico, que se extrajeron de fuentes como naranjas, manzanas y tamarindos. Para proteger contra la falsificación, la tecnología incorpora sensores de embalaje transparentes (materiales de color) que solo son visibles bajo luz ultravioleta. Una linterna ultravioleta estándar puede revelar el código de color en una tira adherida al embalaje. Esta investigación fue publicada por ACS Applied Nano Materials.

Actores clave del mercado

• Kaival Chemicals Private Limited
• Vizag Chemical International
• SimSon Pharma Limited
• Merck Life Science Private Limited
• Changmao Biochemical Engineering CompanyLimited
• Omkar Speciality Chemicals Ltd.
• Thirumalai Chemicals Limitada
• CHEMVERA SPECIALITY CHEMICALS PVT. LTD.
• Antares Chem Private Limited
• Jigs chemical Ltd.