Mercado de bioetanol en India por materia prima (almidón, azúcar, celulosa y otros), por generación de combustible (primera, segunda y tercera generación), por mezcla de combustible (E5, E10, E15 a E70, E75 a E85 y otros), por aplicación (combustible y aditivos para combustible, disolventes industriales, desinfectantes, productos para el cuidado personal, bebidas y otros), por región, competencia,
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de bioetanol en India por materia prima (almidón, azúcar, celulosa y otros), por generación de combustible (primera, segunda y tercera generación), por mezcla de combustible (E5, E10, E15 a E70, E75 a E85 y otros), por aplicación (combustible y aditivos para combustible, disolventes industriales, desinfectantes, productos para el cuidado personal, bebidas y otros), por región, competencia,
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 3,5 mil millones de litros |
| CAGR (2025-2030) | 6,82 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Segunda generación |
| Mercado más grande | Norte de la India |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 5,14 mil millones de litros |
Descripción general del mercado
Mercado de bioetanol en la India
A mayo de 2024, la India ha alcanzado con éxito una mezcla del 15 % de etanol en la gasolina. El gobierno indio ha establecido objetivos ambiciosos en materia de biocombustibles, con el objetivo de lograr una mezcla del 20 % de etanol para 2025 como parte de la PolÃtica Nacional de Biocombustibles, que abarca una variedad de incentivos de producción y adquisición. El enfoque en el Programa de Mezcla de Etanol (EBP) ha estimulado mayores inversiones en el sector. El paisaje agrÃcola diverso de la India proporciona un suministro sólido de materias primas, que incluyen caña de azúcar, maÃz y residuos de biomasa, y la industria azucarera desempeña un papel fundamental en la producción de etanol. El excedente de producción de caña de azúcar ha llevado a un aumento en la extracción de etanol a partir de melaza. Las innovaciones en tecnologÃas de producción, en particular el bioetanol de segunda generación a partir de biomasa lignocelulósica, están ganando terreno, lo que podrÃa diversificar las fuentes de materia prima y mejorar la eficiencia. Sin embargo, siguen existiendo desafÃos, como la necesidad de mejorar la logÃstica y la infraestructura de la cadena de suministro, asà como el impacto de la volatilidad de los precios de las materias primas en los costos de producción y la rentabilidad. Aumentar la producción de bioetanol de segunda generación requerirá una inversión sustancial y conocimientos tecnológicos. A pesar de estos desafÃos, el mercado del bioetanol en la India ofrece oportunidades significativas, impulsadas por un énfasis creciente en la energÃa renovable. Con el apoyo continuo del gobierno, el aumento de las inversiones y el avance de las tecnologÃas, el mercado está preparado para un crecimiento sostenido, contribuyendo positivamente al panorama energético y los objetivos ambientales del paÃs.
Principales impulsores del mercado
PolÃticas y regulaciones gubernamentales
La PolÃtica Nacional de Biocombustibles establece objetivos claros para la mezcla de etanol en gasolina, con el objetivo de una mezcla del 20% para 2025
En agosto de 2024, el Gobierno de la India aprobó una extensión del Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana modificado por cinco años más, extendiendo su duración hasta 2028-29.
El Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) sobre El etanol se ha reducido significativamente del 18% al 5%, haciéndolo más accesible para los consumidores.
En agosto de 2024, el gobierno de la Unión anunció un cambio de polÃtica significativo, permitiendo a los ingenios azucareros utilizar jugo de caña o jarabe para la producción de etanol en el próximo Año de Suministro de Etanol (ESY) 2024-25, que comienza el 1 de noviembre de 2024. Esta nueva polÃtica también permite el uso de melaza B-Heavy y C-Heavy para la producción de etanol y autoriza a las destilerÃas a adquirir hasta 2,3 millones de toneladas métricas de arroz de la Corporación de Alimentos de la India especÃficamente para este propósito, destinado a impulsar la producción de etanol y apoyar las estrategias de mezcla.
Las polÃticas estables y consistentes fomentan un entorno empresarial predecible que atrae la inversión. Los inversores están más inclinados a asignar recursos a proyectos de bioetanol cuando pueden contar con el apoyo gubernamental a largo plazo. El gobierno también está en condiciones de adaptar sus polÃticas en respuesta a la dinámica del mercado y al progreso tecnológico, asegurando que el sector del bioetanol siga siendo competitivo y alineado con los objetivos nacionales. Al establecer objetivos claros, ofrecer incentivos financieros, apoyar el desarrollo de infraestructura y alentar la innovación, el gobierno cultiva un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. Estas iniciativas no solo hacen avanzar al sector del bioetanol, sino que también contribuyen a objetivos más amplios, como la seguridad energética, el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.
Utilización de excedentes agrÃcolas
La India cultiva una variedad de cultivos, incluida la caña de azúcar, el maÃz y otros residuos agrÃcolas. Los excedentes de producción de estos cultivos se pueden convertir de manera eficiente en bioetanol, evitando el desperdicio de la producción agrÃcola excedente. La caña de azúcar es particularmente significativa, con aproximadamente 5 millones de hectáreas dedicadas a su cultivo. Tradicionalmente, el azúcar sirve como materia prima principal para la producción de bioetanol. La diversidad de materias primas que se encuentran en la producción, que abarca tanto cultivos alimentarios como no alimentarios, proporciona flexibilidad a la producción y puede ayudar a estabilizar las cadenas de suministro.
La conversión de los excedentes de productos agrÃcolas en bioetanol permite a los agricultores diversificar sus fuentes de ingresos, lo que resulta especialmente ventajoso durante los perÃodos de bajos precios de mercado de los cultivos alimentarios. La demanda de materias primas para la producción de bioetanol puede estabilizar los precios para los agricultores, lo que garantiza un mercado fiable para sus excedentes. La utilización de los excedentes agrÃcolas para la producción de bioetanol reduce los residuos y fomenta las prácticas agrÃcolas sostenibles, alineándose con los objetivos ambientales y mejorando la eficiencia de los recursos. Este enfoque fomenta una economÃa circular, reintegrando los subproductos agrÃcolas al sistema económico.
El sector del bioetanol también crea oportunidades de empleo en las zonas rurales, que abarcan la agricultura, el procesamiento y la distribución, apoyando asà las economÃas locales. A medida que la industria se expande, promueve el desarrollo de habilidades en prácticas agrÃcolas, tecnologÃas de procesamiento y técnicas de producción de biocombustibles.
Las iniciativas gubernamentales como el Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana alientan el cultivo de materias primas para biocombustibles, motivando a los agricultores a producir más materias primas para bioetanol, fortaleciendo asà la cadena de suministro. Este plan tiene como objetivo mejorar los ingresos de los agricultores a partir de residuos agrÃcolas, abordar la contaminación ambiental, generar empleo local y mejorar la seguridad energética y la autosuficiencia de la India.
Al utilizar el excedente agrÃcola para la producción de bioetanol, la India puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, reforzando sus compromisos ambientales. La disponibilidad de productos agrÃcolas excedentes también permite la ampliación de la producción de bioetanol para satisfacer las crecientes demandas energéticas internas y las posibles oportunidades de exportación. En general, el aprovechamiento del excedente agrÃcola para la producción de bioetanol es un impulsor clave del mercado que beneficia a los agricultores, apoya el desarrollo rural y promueve la sostenibilidad ambiental. Al capitalizar el exceso de producción agrÃcola, la India puede mejorar su capacidad de producción de bioetanol, minimizar los desechos y fortalecer su seguridad energética, convirtiéndolo en un componente esencial de la estrategia de energÃa renovable del paÃs.
Principales desafÃos del mercado
Altos costos de capital
Los altos costos de capital representan un obstáculo significativo para el mercado del bioetanol en la India. Establecer instalaciones de producción, como destilerÃas y unidades de almacenamiento, requiere una inversión inicial sustancial, lo que puede disuadir a los nuevos participantes y a los productores de pequeña escala de ingresar al mercado. La implementación de tecnologÃas avanzadas para la producción eficiente de bioetanol también implica gastos significativos en equipos y maquinaria. Además, los altos costos operativos que abarcan mano de obra, servicios públicos y mantenimiento pueden presionar la rentabilidad, especialmente para las nuevas instalaciones que aún no han alcanzado niveles óptimos de producción. Las variaciones en los precios de materias primas como la caña de azúcar y el maÃz complican aún más la planificación financiera, lo que afecta los costos generales de producción.
Obtener financiación para proyectos de bioetanol plantea un desafÃo, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que muchas instituciones financieras consideran que el sector del bioetanol es de alto riesgo, lo que genera reticencias a otorgar préstamos. Además, la volatilidad de los precios del bioetanol introduce incertidumbre para los inversores, lo que dificulta proyectar los retornos y justificar la importante inversión de capital inicial.
El cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y los estándares de calidad también puede aumentar los costos operativos, lo que requiere una mayor inversión en sistemas de monitoreo y cumplimiento. A los productores más pequeños a menudo les resulta difÃcil lograr economÃas de escala, lo que limita su capacidad para distribuir los altos costos de capital entre producciones más grandes y afecta negativamente su competitividad. Para abordar estos desafÃos, pueden requerirse polÃticas gubernamentales especÃficas, soluciones financieras innovadoras y asociaciones estratégicas para reducir las barreras de entrada y fortalecer la industria del bioetanol. Al encontrar métodos para reducir los costos de capital, India puede mejorar su capacidad de producción de bioetanol y promover sus objetivos de energÃa renovable.
Estacionalidad y variaciones geográficas
La estacionalidad y las variaciones geográficas presentan desafÃos sustanciales para el mercado de bioetanol en India, afectando la disponibilidad de cultivos, la consistencia de la producción, la estabilidad de precios y la eficiencia operativa. La industria depende en gran medida de cultivos agrÃcolas como la caña de azúcar y el maÃz, que están sujetos a fluctuaciones estacionales. Esta dependencia puede resultar en una disponibilidad inconsistente de materia prima, alterando los cronogramas y la capacidad de producción.
Distintos cultivos tienen diferentes cronogramas de cosecha, lo que complica la gestión de la cadena de suministro y conduce a ciclos de excedentes y escasez. Además, el cultivo de materias primas para biocombustibles tiende a concentrarse en regiones especÃficas, como Uttar Pradesh y Maharashtra para la caña de azúcar, lo que puede crear vulnerabilidades en las cadenas de suministro regionales.
Las disparidades de infraestructura entre regiones pueden obstaculizar la eficiencia del transporte y la logÃstica, lo que dificulta el traslado de materias primas y productos terminados al mercado. Además, las condiciones climáticas impredecibles, como las sequÃas o las fuertes lluvias, pueden afectar negativamente el rendimiento de los cultivos, lo que lleva a fluctuaciones en la disponibilidad de materia prima para la producción de bioetanol.
Tendencias clave del mercado
Mezcla de etanol en combustibles de aviación
El gobierno ha establecido una estrategia para integrar combustible de aviación sostenible en la industria de la aviación india, que incluye mezclar el 1% del combustible de turbina de aviación con SAF para 2027 y aumentarlo al 2% para vuelos internacionales en 2028.
en mayo de 2024, SAF One, con sede en Dubái, colaboró con GPS Renewables, con sede en Bengaluru, para desarrollar conjuntamente una planta capaz de producir entre 20 y 30 millones de litros de bioetanol al año utilizando materia prima de residuos lignocelulósicos.
La investigación en curso sobre las proporciones de mezcla y el desarrollo de motores compatibles son cruciales para incorporar con éxito el etanol a los combustibles de aviación. Los avances tecnológicos están permitiendo una utilización más eficiente del etanol en este sector.
El interés de los consumidores y las partes interesadas en las opciones de viajes sostenibles está creciendo. Las aerolÃneas que adoptan combustibles más ecológicos, como las mezclas de etanol, pueden mejorar su imagen de marca y atraer pasajeros conscientes del medio ambiente. A medida que la tecnologÃa sigue avanzando y el apoyo del gobierno sigue siendo fuerte, esta tendencia podrÃa contribuir significativamente a reducir la huella de carbono de los viajes aéreos en la India y más allá. Al adoptar la mezcla de etanol, la industria de la aviación puede desempeñar un papel vital en el fomento de un futuro sostenible al tiempo que obtiene beneficios económicos de la producción local de combustible.
Información segmentaria
Información sobre las materias primas
Con base en las materias primas, el azúcar surgió como el segmento dominante en el mercado indio de bioetanol durante el perÃodo de pronóstico.
El gobierno indio ha lanzado varias polÃticas e incentivos para promover la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar, incluidas garantÃas de precios y subsidios para los agricultores. Estas medidas alientan la inversión en el sector del bioetanol de caña de azúcar. Además, los subproductos como la melaza se utilizan a menudo para la producción de etanol, maximizando la utilización de los recursos y contribuyendo a la reducción de residuos, mejorando asà la sostenibilidad.
La industria de la caña de azúcar también ofrece importantes oportunidades de ingresos para los agricultores, especialmente en las regiones rurales, lo que fomenta un fuerte interés en la producción de bioetanol. Además, la caña de azúcar prospera en el clima de la India, particularmente en estados como Uttar Pradesh y Maharashtra, donde las condiciones de cultivo son óptimas, lo que garantiza un suministro confiable. Estos factores crean un entorno propicio para la expansión continua de la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, estableciéndola como un elemento crucial de la estrategia de energÃa renovable de la India.
Perspectivas sobre la generación de combustible
Según la generación de combustible, la segunda generación surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de bioetanol en 2024. El bioetanol de segunda generación aprovecha los subproductos y los materiales de desecho, lo que ayuda a reducir los desechos ambientales y fomenta una economÃa circular. Esta estrategia minimiza el uso de vertederos y mejora la eficiencia de los recursos. La producción de bioetanol a partir de fuentes no alimentarias generalmente genera menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, lo que se alinea con los compromisos de la India en materia de sostenibilidad ambiental y objetivos climáticos. A diferencia del bioetanol de primera generación, que depende de cultivos alimentarios, el bioetanol de segunda generación no compite por tierras cultivables ni por recursos esenciales para la producción de alimentos, lo que aborda las preocupaciones de seguridad alimentaria en un paÃs donde la productividad agrÃcola es vital. El gobierno indio está fomentando activamente el uso de residuos agrÃcolas y materias primas no alimentarias a través de diversas iniciativas, incluidos subsidios e incentivos destinados a promover la investigación y la inversión en biocombustibles de segunda generación. Estas polÃticas enfatizan cada vez más el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando aún más el atractivo del bioetanol de segunda generación.
Por ejemplo, en mayo de 2024, Fermbox Bio, una empresa de investigación y fabricación de biologÃa sintética, lanzó EN3ZYME, un innovador cóctel de enzimas diseñado para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la conversión de residuos agrÃcolas pretratados en azúcares celulósicos fermentables, que son esenciales para producir etanol de segunda generación.
Con sus ventajas de sostenibilidad, compatibilidad con las necesidades de seguridad alimentaria, respaldo gubernamental, progreso tecnológico y disponibilidad de materias primas diversas, el bioetanol de segunda generación está bien posicionado para un crecimiento sustancial en los próximos años. A medida que el mercado se desarrolle, se espera que desempeñe un papel clave en el cumplimiento de los requisitos energéticos de la India al tiempo que apoya la sostenibilidad ambiental.
Perspectivas regionales
Según la región, el norte de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de bioetanol en 2024. El norte de la India, especialmente Uttar Pradesh, es el principal productor de caña de azúcar en la India. La caña de azúcar es una materia prima clave para la producción de bioetanol, ya que tanto su jugo como su melaza pueden fermentarse para obtener etanol. Además, en el norte de la India se cultivan otros cultivos, como el maÃz y el trigo, que también se pueden utilizar para producir bioetanol, lo que aumenta la diversidad de la materia prima que se encuentra en el paÃs. El gobierno ofrece apoyo financiero e incentivos para la producción de bioetanol, en particular en los estados con una importante producción de caña de azúcar. Esto promueve la inversión de agricultores y empresarios en instalaciones de bioetanol. Por ejemplo, el gobierno de Uttar Pradesh ha iniciado el Programa Estatal de Promoción de la BioenergÃa, diseñado para alentar a las empresas de bioenergÃa. Este programa ofrece beneficios como subsidios de capital, reembolso total del GST estatal durante diez años y exenciones del impuesto de timbre en las compras de tierras para establecer estas empresas. Uttar Pradesh también lanzó su PolÃtica de BioenergÃa 2022 para mejorar la bioeconomÃa y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La región cuenta con una sólida red de fábricas de azúcar, muchas de las cuales son capaces de producir bioetanol a partir de melaza, un subproducto de la producción de azúcar. Esta infraestructura establecida reduce la necesidad de nuevas inversiones y facilita una transición más fluida hacia la producción de bioetanol. Además, el norte de la India cuenta con una red de transporte bien desarrollada que facilita el traslado eficiente de materias primas como la caña de azúcar a las instalaciones de procesamiento y la distribución de productos de bioetanol terminados. A medida que la urbanización y la industrialización se aceleran en el norte de la India, la demanda de energÃa aumenta. El bioetanol, como alternativa de combustible más limpia, es cada vez más atractivo tanto para los consumidores como para las empresas.
La región también alberga numerosas universidades agrÃcolas e instituciones de investigación centradas en los biocombustibles y la energÃa renovable, que fomentan la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologÃas avanzadas de producción de bioetanol. El entorno regulatorio en el norte de la India es generalmente favorable para la producción de biocombustibles, caracterizado por una menor complejidad burocrática que en otras regiones, lo que fomenta la inversión y el establecimiento de nuevas plantas de bioetanol. A medida que India intensifica sus esfuerzos hacia la energÃa renovable y la reducción de la huella de carbono, se espera que la importancia del norte de India en el sector del bioetanol crezca.
Desarrollo reciente
- En agosto de 2024, Swacch Bio, una empresa especializada en biocombustibles lignocelulósicos, anunció planes para establecer una planta de bioetanol de segunda generación (2G) en Telangana con una capacidad de 250 KLPD. Este proyecto implica una inversión inicial de más de USD 119,09 millones.
- En julio de 2024, TruAlt Bioenergy aseguró un pedido significativo que supera los USD 46,44 millones para suministrar casi 6 crore de litros de bioetanol de primera generación (1G) a las principales empresas de comercialización de petróleo (OMC) como Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Indian Oil Corporation y Mangalore Refineries and Ports. Este suministro está programado de agosto a octubre de 2024. Actualmente, TruAlt tiene una capacidad instalada de 14 lakh litros por dÃa para bioetanol 1G y está trabajando para expandirla a 20 lakh litros por dÃa, incorporando la integración de alimentación dual para la producción de etanol a partir de maÃz y granos dañados.
- En julio de 2024, AM Green anunció planes para invertir USD 1 mil millones en el sector de biocombustibles de segunda generación, que incluye el establecimiento de dos plantas de bioetanol. La empresa también tenÃa la intención de adquirir una participación del 50% en Assam Bio Refinery Pvt. Ltd. de las empresas finlandesas Fortum Oyj y Chempolis Oy.
- En agosto de 2023, el Dr. GS Kocher, microbiólogo principal y jefe del departamento de microbiologÃa de la Universidad AgrÃcola de Punjab, junto con la doctoranda Nadia Razdan, obtuvieron una patente de la Oficina de Patentes de la India para un proceso de producción de bioetanol a partir de granos de trigo de calidad industrial utilizando alfa-amilasa. Este proceso innovador aborda el problema del trigo dañado, que representa una parte importante de las pérdidas poscosecha.
Principales actores del mercado
- Balrampur Chini Mills Limited
- Praj Industries Limited
- India Glycols Limitada
- Triveni Engineering & Industries Ltd.
- Gulshan Polyols Limited
- Advanced Enzyme Technologies Limited
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
- Shree Renuka Sugars Ltd.
- DCM Shriram Industries Ltd.
- HPCL Biofuels Ltd.
| Por Materia prima | Por generación de combustible | Por mezcla de combustible | Por aplicación | Por región |
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