Mercado de poliamidas en India por tipo (poliamida 6 y poliamida 6,6), por uso final (textiles, automoción, electricidad y electrónica, industrias generales y otras), por canal de venta (ventas directas y ventas indirectas), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de poliamidas en India por tipo (poliamida 6 y poliamida 6,6), por uso final (textiles, automoción, electricidad y electrónica, industrias generales y otras), por canal de venta (ventas directas y ventas indirectas), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 1327,26 millones |
| CAGR (2025-2030) | 3,72 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Poliamida 6 |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1633,51 millones |
Descripción general del mercado
Mercado de poliamidas en la India
La industria automotriz está adoptando cada vez más poliamidas para aplicaciones como componentes debajo del capó y piezas interiores, lo que contribuye significativamente a la expansión del mercado. Además, el uso de poliamidas en materiales aislantes y conectores está creciendo debido a la mayor demanda del sector de la electrónica de consumo.
La cadena de suministro abarca productores de materias primas, fabricantes de poliamidas y usuarios finales en diversas industrias. Con el aumento de la fabricación local, la dependencia de las importaciones está disminuyendo. Los principales centros de fabricación incluyen Maharashtra, Gujarat y Tamil Nadu, donde los niveles de inversión también están aumentando.
Los avances en el procesamiento de polÃmeros y las técnicas de composición están mejorando las propiedades de las poliamidas, lo que permite su aplicación en una gama más amplia de productos. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de las materias primas pueden afectar la rentabilidad de los fabricantes, y la competencia de materiales alternativos como el poliéster y las poliolefinas presenta desafÃos adicionales.
Se espera que el mercado de poliamida en la India crezca de manera constante, respaldado por la demanda industrial y las innovaciones en curso. El aumento de las inversiones en infraestructura y capacidades de fabricación, junto con un enfoque en la sostenibilidad, seguirán influyendo en la dinámica del mercado.
Principales impulsores del mercado
Expansión de la producción automotriz
Los fabricantes de automóviles están priorizando cada vez más la reducción de peso en los vehÃculos para mejorar la eficiencia del combustible y disminuir las emisiones. La poliamida, reconocida por su resistencia y su naturaleza liviana, se utiliza con frecuencia en varios componentes automotrices, como cubiertas de motor, lÃneas de combustible y conectores. Sus excelentes propiedades mecánicas, como alta resistencia a la tracción, resistencia quÃmica y estabilidad térmica, hacen que la poliamida sea particularmente adecuada para aplicaciones automotrices exigentes.
El Gobierno de la India aspira a que el 30 % de las ventas de vehÃculos nuevos sean eléctricos para 2030.
Iniciativas gubernamentales como "Make in India", junto con medidas de apoyo como la asignación de USD 31,98 millones al plan FAME II en el Presupuesto de la Unión de 2024
Avances tecnológicos
en diciembre de 2023, UBE Corporation anunció su suministro de resina de poliamida 6 para el nuevo Crown FCEV de Toyota Motor Corporation. Comercializada como UBE NYLON 1218IU, esta resina de nailon 6 fue desarrollada conjuntamente por UBE y Toyota para su uso como material de revestimiento plástico en tanques de hidrógeno de alta presión para vehÃculos de celdas de combustible (FCV). UBE NYLON 1218IU cumple con estándares estrictos para esta aplicación, previniendo eficazmente la fuga de hidrógeno. La resina ofrece un rendimiento excepcional en la prevención de la permeación de hidrógeno, durabilidad frente a cambios rápidos de temperatura durante el llenado y la descarga de hidrógeno y resistencia al impacto en entornos de baja temperatura.
Los avances en las tecnologÃas de reciclaje están facilitando la producción de poliamidas recicladas, abordando las preocupaciones ambientales y satisfaciendo la creciente demanda de materiales sostenibles, que se alinea con las preferencias de los consumidores por productos ecológicos. Además, el desarrollo de compuestos basados en poliamida y materiales inteligentes que incorporan sensores y otras funcionalidades avanzadas está creando nuevas aplicaciones en sectores como el aeroespacial y la atención médica. El crecimiento de las tecnologÃas de impresión 3D que utilizan materiales de poliamida está ampliando las posibilidades de diseño y reduciendo los plazos de producción, lo que permite procesos de fabricación más personalizados y eficientes.
En diciembre de 2024, Teijin Frontier Co., Ltd. anunció el desarrollo de Microft MX, un material de alto rendimiento de última generación elaborado a partir de una mezcla única de filamentos de poliéster y nailon. Este producto combina la resistencia a la abrasión y las capacidades de color del nailon con la absorción de agua, las propiedades de secado rápido y la estabilidad de la forma del poliéster.
La integración de la automatización y el análisis de datos en la producción de poliamida mejora la eficiencia operativa, reduce el desperdicio y optimiza las cadenas de suministro. Estos avances tecnológicos no solo mejoran el rendimiento y la versatilidad de los productos de poliamida, sino que también los posicionan como opciones cada vez más atractivas en diversas industrias, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la India.
DesafÃos clave del mercado
Volatilidad del precio de las materias primas
Los precios de las materias primas esenciales como el benceno y la caprolactama pueden variar significativamente debido a factores como las tendencias globales de oferta y demanda, cuestiones geopolÃticas y desastres naturales. Esta volatilidad afecta directamente los costos de producción para los fabricantes de poliamida, lo que potencialmente reduce los márgenes de ganancia.
La inestabilidad de los precios hace que sea un desafÃo para los fabricantes predecir los costos con precisión, lo que complica sus procesos de presupuestación y planificación financiera. Esta incertidumbre puede obstruir la inversión a largo plazo y la toma de decisiones estratégicas. El aumento de los costes de las materias primas puede obligar a los fabricantes a aumentar los precios de los productos de poliamida, lo que podrÃa reducir su competitividad, especialmente si se encuentran materiales alternativos a precios más bajos, lo que podrÃa dar lugar a una posible pérdida de cuota de mercado.
Además, la fluctuación de los precios puede alterar las cadenas de suministro, ya que los proveedores pueden tener dificultades para mantener unos precios y una disponibilidad de materiales constantes, lo que afecta a los plazos de producción y a los plazos de entrega. Para hacer frente a los riesgos asociados a la volatilidad de los precios, los fabricantes deberÃan plantearse explorar múltiples opciones de abastecimiento. Sin embargo, este enfoque puede complicar las relaciones con los proveedores y aumentar la complejidad de la gestión de la cadena de suministro. Para mitigar los efectos de las fluctuaciones de los precios de las materias primas, las empresas pueden adoptar estrategias como establecer contratos a largo plazo con los proveedores, invertir en soluciones de abastecimiento alternativas o desarrollar procesos de producción más eficientes para reducir su dependencia de materias primas variables.
Competencia de sustitutos
Las poliamidas se enfrentan a la competencia de materiales como el poliéster, el polipropileno y diversos plásticos de ingenierÃa. Estas alternativas suelen ofrecer propiedades similares a costes más bajos u ofrecer ventajas especÃficas en determinadas aplicaciones, lo que las hace atractivas para los fabricantes. Muchas industrias son sensibles al precio, por lo que si los sustitutos ofrecen un rendimiento comparable a un costo menor, los fabricantes pueden elegir estas opciones, lo que lleva a una posible disminución en la demanda de productos de poliamida.
Además, algunos materiales sustitutos ya han establecido una fuerte presencia en varios sectores, lo que hace que sea un desafÃo para las poliamidas capturar participación de mercado. El uso arraigado de estas alternativas puede obstaculizar la adopción de soluciones de poliamida, incluso cuando pueden ofrecer un rendimiento superior. Los competidores también están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar las propiedades de estos sustitutos, aumentando aún más su atractivo.
Los avances tecnológicos pueden dar como resultado sustitutos que superen a las poliamidas en aplicaciones especÃficas. Además, el cambio de las preferencias de los consumidores hacia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente puede afectar a la demanda de poliamidas si las alternativas se perciben como más responsables con el medio ambiente o si utilizan materiales reciclados.
Tendencias clave del mercado
Iniciativas de sostenibilidad
Existe una creciente demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores, lo que lleva a los fabricantes a crear soluciones de poliamida respetuosas con el medio ambiente, incluidas poliamidas recicladas y alternativas de base biológica que minimizan el impacto ambiental. Las regulaciones ambientales más estrictas están impulsando a las empresas a adoptar prácticas sostenibles, que a menudo requieren la incorporación de materiales reciclados o renovables en sus procesos de producción.
En enero de 2023, Century Enka anunció que Apollo Tyres utilizará un nuevo material sostenible, NTCF, en gamas seleccionadas en varios segmentos. Century Enka ha comenzado la producción comercial de NTCF (tela de nailon para cordones de neumáticos) fabricada Ãntegramente a partir de residuos de nailon reciclado.
Ultramid Ccycled de BASF, una gama de productos sostenibles de poliamida PA6 y PA6.6, ha recibido la certificación según el Recycled Claim Standard (RCS) para aplicaciones textiles. Esta certificación permite a los fabricantes comercializar textiles producidos con materias primas recicladas.
Los fabricantes se centran cada vez más en la creación de cadenas de suministro sostenibles, desde la obtención de materias primas hasta la distribución, garantizando que todo su proceso de producción se ajuste a los objetivos de sostenibilidad. Los avances en las tecnologÃas de reciclaje están facilitando la recuperación y reutilización de materiales de poliamida, lo que aumenta la demanda de poliamidas recicladas en diversas aplicaciones, en particular en los sectores textil y automovilÃstico. Estas iniciativas de sostenibilidad no solo mejoran la reputación de los fabricantes de poliamida, sino que también impulsan la innovación y el crecimiento del mercado, posicionando las soluciones de poliamida sostenibles como opciones cada vez más viables en múltiples industrias.
Información segmentaria
Información sobre el tipo
Según el tipo, la poliamida 6 surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de poliamida durante el perÃodo de pronóstico.
en enero de 2024, Zara, una marca de Inditex, utilizó loopamid de BASF, una poliamida 6 (PA6), para producir chaquetas
Los avances en las tecnologÃas de reciclaje están facilitando la producción de poliamida 6 reciclada, satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de productos sostenibles. La combinación de versatilidad, rentabilidad, facilidad de procesamiento y alineación con las tendencias actuales de la industria, como la sostenibilidad y el cambio hacia materiales livianos en aplicaciones automotrices, posiciona a la poliamida 6 como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de poliamida. A medida que estos factores continúan dando forma a la dinámica del mercado, se espera que PA 6 mantenga su impulso de crecimiento.
Información sobre el uso final
Según el uso final, los textiles surgieron como el segmento dominante en el mercado indio de poliamida en 2024. Las fibras de poliamida son reconocidas por su excepcional resistencia, resiliencia y durabilidad, lo que las hace ideales para una variedad de aplicaciones textiles. Absorben eficazmente la humedad, mejorando la comodidad en la ropa deportiva y deportiva, que tienen una gran demanda. La popularidad de la ropa deportiva diseñada tanto para uso deportivo como diario ha aumentado significativamente la necesidad de telas de alto rendimiento, lo que impulsa la adopción de poliamida. Innovaciones como la elasticidad, la transpirabilidad y las propiedades de secado rápido se están valorando cada vez más en la industria de la moda, lo que impulsa aún más la demanda de poliamida.
Los avances recientes en las tecnologÃas de reciclaje han facilitado la producción de fibras de poliamida recicladas, atrayendo a los consumidores conscientes del medio ambiente y apoyando a las marcas que buscan fortalecer sus perfiles de sostenibilidad. Muchas empresas están dando prioridad a los procesos de producción y abastecimiento sostenibles, lo que aumenta el atractivo de los textiles de poliamida.
La poliamida se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluidas prendas de vestir, tejidos industriales, tapicerÃa y equipamiento para actividades al aire libre, lo que ofrece a los fabricantes amplias oportunidades para sacar provecho de estos materiales. La capacidad de adaptar las propiedades, como la capacidad de teñido y la textura, permite a los fabricantes abordar demandas especÃficas del mercado, lo que aumenta aún más el atractivo de los textiles de poliamida.
A medida que los consumidores son más conscientes del rendimiento y la sostenibilidad de los tejidos, existe una mayor preferencia por los textiles funcionales de alta calidad, que la poliamida ofrece con éxito. El rápido crecimiento del mercado de la indumentaria de la India refuerza el estatus de la poliamida como una opción preferida para los fabricantes que buscan adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Estos factores subrayan el predominio del segmento textil en el mercado indio de poliamida.
Información regional
Según la región, la India occidental se convirtió en la región dominante en el mercado indio de poliamida en 2024. Estados como Gujarat y Maharashtra tienen un ecosistema industrial bien establecido que incluye numerosas fábricas textiles, instalaciones de fabricación e industrias quÃmicas. Esta concentración crea una sólida cadena de suministro para la producción y aplicación de poliamida. Ciudades como Surat, reconocida por su producción textil, y Ahmedabad desempeñan papeles vitales en el mercado textil, contribuyendo significativamente a la producción general de tejidos de la India e impulsando la demanda de fibras de poliamida, que son preferidas por sus atributos de rendimiento. En Maharashtra, especialmente alrededor de Pune, el sector de fabricación de automóviles es prominente. La necesidad de materiales livianos y de alta resistencia en los vehÃculos acelera el uso de poliamida en varios componentes automotrices, incluidas las cubiertas del motor, los conectores y las lÃneas de combustible.
La región occidental también ha atraÃdo inversiones sustanciales en infraestructura, que abarca redes de transporte, logÃstica y parques industriales. Este desarrollo aumenta el atractivo de la región para la fabricación, al tiempo que reduce los costos operativos para las empresas. Además, los estados occidentales ofrecen un acceso conveniente tanto a los mercados nacionales como a los puertos internacionales, lo que agiliza el comercio y el movimiento de mercancÃas. Esta ubicación estratégica permite a los fabricantes conectarse con una base de clientes más amplia.
A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia productos sostenibles y de alta calidad, los sectores textil y automotriz en el oeste están integrando cada vez más soluciones de poliamida, lo que estimula aún más la demanda. En conjunto, estos factores fomentan un entorno sinérgico que impulsa la competitividad de la región occidental en el mercado de la poliamida. La combinación de una base industrial sólida, una producción textil concentrada, un sector automotriz floreciente, una infraestructura sólida y un enfoque en la innovación posiciona al oeste de la India como la región lÃder en este mercado. Se espera que esta tendencia persista a medida que estos sectores continúen evolucionando y creciendo.
Desarrollo reciente
- En mayo de 2024, BASF India Limited anunció planes para expandir la capacidad de producción en sus plantas de compuestos de poliamida (PA) Ultramid y tereftalato de polibutileno (PBT) Ultradur ubicadas en Panoli, Gujarat, y Thane, Maharashtra. Además, la empresa inaugurará su Centro de Desarrollo Técnico de Poliuretano en Mumbai, que ayudará a desarrollar oportunidades de mercado para sus productos. Con un aumento de más del 40% en la capacidad de producción en las instalaciones de Panoli y Thane, BASF está estratégicamente posicionada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de materiales de alto rendimiento en India, y se espera que esta capacidad adicional entre en funcionamiento en la segunda mitad de 2025. En mayo de 2024, KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited (KEPIPL), una subsidiaria del conglomerado ruso PJSC KuibyshevAzot, inauguró una nueva planta de producción en Sri City en mayo de 2024. Esta instalación de última generación se extiende por tres acres y representa una inversión inicial de USD 11,31 millones. Tiene una capacidad de producción anual inicial de 15.000 toneladas, con planes de duplicar esta capacidad en el futuro. La planta atenderá a una clientela diversa, incluidos los principales fabricantes de automóviles como Tata, Mahindra y Maruti Suzuki, asà como actores clave en los ferrocarriles indios, los sectores de defensa y gigantes de la industria eléctrica como Siemens, Schneider y Godrej. Esto marca el primer centro de fabricación de KEPIPL en la India, centrado en la poliamida y varios plásticos de ingenierÃa, lo que ayudará a reducir la dependencia de las importaciones. En febrero de 2024, una nueva Orden de Control de Calidad (QCO) exigió la Certificación BIS en la India para cables de acero, cuerdas de nailon y productos relacionados. El Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interno (DPIIT) bajo la Oficina de Normas de la India (BIS) anunció esta importante regulación, que requiere la marca ISI para estos productos de acuerdo con el esquema de certificación ISI (Esquema I). Se espera que la nueva regulación entre en vigor seis meses después de su publicación, lo que proporcionará a las empresas tiempo suficiente para cumplir y completar el proceso de certificación BIS-ISI. Las micro y pequeñas empresas (MYPE) deben cumplir con los plazos especÃficos descritos en la directivalas pequeñas empresas, el 21 de noviembre de 2024, y las microempresas, el 21 de agosto de 2024. La introducción de la certificación ISI tiene como objetivo mejorar la seguridad del consumidor e impulsar la competitividad dentro de estos sectores.
Principales actores del mercado
- Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited
- Orson Resins and Coatings PrivateLimited
- Sarla Performance Fibers Ltd.
- Envalior India Pvt. Ltd. Century Enka Limited Toray Industries India Limited BASF India Ltd UBE Industries India Private Ltd Ascend Performance Materials India Pvt Ltd DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd. Material ... Tipo
Por uso final
Por canal de venta
Por región
- Poliamida 6
- Poliamida 6,6
- Textiles
- Automoción
- Eléctricos y Electrónica
- Industrias generales
- Otros
- Ventas directas
- Ventas indirectas
- India occidental
- India del norte
- India del sur
- India Oriental
- Poliamida 6
FAQ'S
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